Presentazione standard di PowerPoint · Finanza Aziendale e Asset Management, ha lavorato in Borsa...
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Corporate Presentation Marzo 2014
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Corporate Presentation
Marzo 2014
Indice del documento
sezione 1 Profilo di Advance Coporate Finance 3
sezione 2 Le attività di consulenza 6
sezione 3 Il Team 11
sezione 4 Track record 17
sezione 5 Precedenti Esperienze del Team 27
Contatti 37
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sezione 1 Profilo di Advance Coporate Finance 3
sezione 2 Le attività di consulenza 6
sezione 3 Il Team 11
sezione 4 Track record 17
sezione 5 Precedenti Esperienze del Team 27
Contatti 37
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Advance Corporate Finance ACF opera come società di Consulenza in Finanza Aziendale e Straordinaria
Il mercato di riferimento è rappresentato dal Mid Market italiano, prevalentemente aziende confatturato compreso tra i 20 ed i 250 mln di euro. I Clienti sono le aziende, gli imprenditori, gliazionisti
ACF
IPO Advisory
Valutazioni Aziendali
Spin-off
Fund raising
Debt Restructuring
Advisory Strategica
Corporate Governance
Mergers & Acquisitions
Competenze specialistiche e complementari
Capacità di strutturare operazioni tailor-made
Team di Professionisti senior
Network internazionale
Partnership con primarie Istituzioni internazionali
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Punti di Forza e caratteri distintivi
Un Team costituito da Professionisti chehanno maturato significative esperienzecomplementari in diversi settori quali:
Investment Banking e M&A Advisory
Mercati finanziari (Equity e Debito)
Industria
Consulenza Strategica ed operativa
Private Equity
Asset Management
Private Banking e Wealth Management
L’indipendenza dai gruppi bancari italiani
Fund Raising: accesso a investitori italianied esteri che facilita il fund raising nelleoperazioni di finanza straordinaria (IPO,emissioni obbligazionarie, aumenti dicapitale)
L’elevata capacità di personalizzare lesoluzioni nelle operazioni di finanzastraordinaria
L’accesso ad un network internazionaledi professionisti associati che consente diottimizzare le operazioni in partnership
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sezione 1 Profilo di Advance Coporate Finance 3
sezione 2 Le attività di consulenza 6
sezione 3 Il Team 11
sezione 4 Track record 17
sezione 5 Precedenti Esperienze del Team 27
Contatti 37
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Fusioni e Acquisizioni
Il team di Advance Corporate Finance agisce in qualità di advisor di aziende, imprenditori efondi di Private Equity per la realizzazione di operazioni di Fusioni e di Acquisizioni di società,rami d’azienda, partecipazioni di minoranza e di maggioranza, affiancando la clientela neiseguenti passaggi:
Identificazione degli obiettivi strategici ed analisi preliminare della fattibilità dell’operazione
Individuazione di possibili target o di possibili acquirenti
Valutazione della Società e gestione della fase negoziale con la controparte
Consulenza nell’individuazione della struttura finanziaria ottimale per operazione
Supporto al cliente nell’individuazione dei profili professionali (legali, revisori etc.) richiesti per la finalizzazione dell’operazione e nella selezione
Assistenza nella redazione dei documenti contrattuali
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Supporto all’azionista nella scelta del mercato di quotazione più idoneo e nella definizione della struttura di offerta ottimale
Selezione degli istituti bancari e dei consulenti (legali, etc.) da incaricare per il collocamento
Definizione dell’Equity Story e predisposizione della documentazione necessaria alla quotazione
Gestione dei rapporti con le autorità e le istituzioni competenti (Borsa, autorità di vigilanza sul mercato, etc.)
Negoziazione del prezzo di collocamento
Affiancamento del Management della società nella fase di roadshow
Equity Capital Markets
Advance Corporate Finance supporta la propria clientela nel processo di quotazione in Borsaed in tutte le attività relative alla gestione dell’Equity sui mercati regolamentati (aumenti dicapitale delisting, etc.), quali:
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Debt Advisory e Restructuring
Advance Corporate Finance agisce come consulente nel reperimento delle risorse finanziarie enella loro strutturazione ottimale:
Definizione delle soluzioni ottimali di finanziamento a supporto delle decisioni di investimento dell’azienda, dei piani di acquisizione di altre società, di releverage etc.
Accesso a tutti i principali Partner finanziari italiani ed esteri operanti nel segmento del mid-market corporate
Valutazione del livello di leva sostenibile dall’azienda e supporto alla negoziazione delle condizioni applicate dal sistema bancario ed alla gestione dei covenants contrattuali
Strutturazione di operazioni complesse in club deal
Nelle operazioni di turnaround aziendale, definizione del piano di ristrutturazione in ambito stragiudiziale e concorsuale (i.e. art. 67 ed art. 182, Concordato Preventivo), gestione di eventuali dismissioni di assets e reperimento di nuova finanza a supporto del piano di ristrutturazione
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Analisi dell’opportunità di apertura del capitale ad investitori di carattere industriale e/o finanziario
Predisposizione di Business Plan
Valutazione di aziende, di rami d’azienda e di spin-off
Valutazione di Intangibles, Redazione di Fairness Opinions, Valutazione di strumenti finanziari quali opzioni e futures
Ottimizzazione delle struttura societaria e del modello di Corporate Governance ideale da implementare
Corporate Advisory
Advance Corporate Finance assiste la clientela in tutte le attività preliminari alle operazioni difinanza straordinaria ed al cambiamento aziendale quali:
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sezione 1 Profilo di Advance Coporate Finance 3
sezione 2 Le attività di consulenza 6
sezione 3 Il Team 11
sezione 4 Track record 17
sezione 5 Precedenti Esperienze del Team 27
Contatti 37
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Il team di Advance Corporate Finance
Andrea Valenti – Managing Partner
CORPORATE FINANCE, DEBT CAPITAL MARKETS
• 4 anni in UBS Wealth Management
• 4 anni in Deutsche Bank area Investment Bank
• 5 anni in Capitalia – Large Corporate
Mario Zanco – Senior Advisor
INVESTMENT BANKING, CAPITAL MARKETS
• Responsabile Equity Research Credito Italiano
• 3 anni in Banca IMI come Senior Analyst
• 9 anni in Lehman Brothers come Equity Sales
Davide Bona – Analyst
• Analyst per Reply
• Master Degree in European Business (ESCP Europe,
Londra)
• Laurea in Amministrazione Aziendale presso SAA (TO)
Massimo Grosso – Managing Partner
INVESTMENT BANKING, WEALTH MANAGEMENT
• 2 anni in UBS Wealth Management
• 2 anni in Societe Generale Capital Markets
• 7 anni di esperienza in Borsa Italiana sviluppando
l’area mercati e l’attività di origination su PMI
Claudio Fontana – Senior Advisor
INVESTMENT BANKING, CAPITAL MARKETS
• 15 anni in Soc Gen come Head of Capital Markets
• 7 anni in Mediobanca in Equity Capital Markets
• 3 anni a Schroders in UK in Equity Markets
Marina Maddaloni – Senior Advisor
EQUITY CAPITAL MARKETS, PRIVATE EQUITY
• 5 anni in I2 Capital Partners SGR
• Responsabile delle Investor Relations in TRE
ITALIA in occasione dell’operazione di IPO
• 5 anni di esperienza in Borsa Italia Spa
Riccardo Puleo – Senior Advisor
REVISIONE, AUDITING, CONTROLLO DI GESTIONE
• 3 anni di attività di corporate finance in Via Advisors
• 4 anni in Deloitte Consulting
• 3 anni in Finaudit Ernst & Young
• 10 anni in Banche internazionali (Paribas, Barclays)
Luca Pierazzi - Managing Partner
CORPORATE FINANCE, ASSET MANAGEMENT
• 8 anni di corporate finance in Via Advisors
• Lunga esperienza in banche internazionali e
italiane (Credit Commercial de France, Nat West)
• Responsabile Asset Management in
Euromobiliare, Banque Worms, Dresdner Bank
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Il team di Advance Corporate Finance
Fondatore di Advance Corporate Finance, ha oltre 25 annidi esperienza nel settore della Finanza, ha lavorato inEuromobiliare, Crédit Commérciale de France, NationalWestminster Bank e Dresdner Bank.
• Nel 2006 fonda Advance Advisor, società attiva nellafinanza di mercato che sviluppa prodotti finanziari diequity e di debito.
• Dal 2003 al 2011 fa parte del team di Via Advisors,società di Corporate Finance di Milano ove ha realizzatooperazioni di M&A, quotazioni in Borsa, ristrutturazioni deldebito.
• In precedenza ha ricoperto ruoli dirigenziali in BancheInternazionali: Direttore Finanziario in Crédit Commercialde France, Responsabile dell’AM in Banque Worms e poiin Dresdner Bank, Responsabile del trading in Nat West eResponsabile delle Gestioni Istituzionali in Euromobiliare.
• E’ stato responsabile in Italia di East Capital.
• E’ consulente di una Fondazione Bancaria per la gestionefinanziaria.
• È laureato in Macroeconomia presso l’Università diBologna ed ha un Master in FBA. Per 5 anni è statoDocente di Economia e Politica Monetaria all’Universitàdegli Studi di Pavia. Parla inglese e francese
LUCA PIERAZZI (Managing Partner)
Fondatore di Advance Corporate Finance, ha oltre 10 annidi esperienza con ruoli senior su Mercati Finanziari,Finanza Aziendale e Asset Management, ha lavorato inBorsa Italiana, Societé Génerale e UBS.
• Nel 2009 è stato socio fondatore di VirgilioLab, societàattiva nelle Relazioni con Investitori per società quotate.
• Dal 2007 al 2009 è Deputy Head in UBS Italia per i KeyClient Area Centrosud, rivestendo anche il ruolo dicoordinamento tra Wealth Management e InvestmentBanking.
• Dal 2006 al 2007 è Vice President in Société GénéraleInvestment Banking (MI), con responsabilità di DeputyHead Capital Markets su prodotti Equity e Derivatives.
• Dal 1999 al 2005 lavora in Borsa Italiana, inizialmenteper lo sviluppo dell’Area Mercati, poi come SeniorRelationship Manager.
• Massimo è laureato in Ingegneria Gestionale – MercatiFinanziari (Politecnico di Milano). Ha seguito corsi diMarketing (Columbia University - New York),organizzazione di Family Office (Zurigo) e Mergers andAcquisitions (Londra). Parla inglese
MASSIMO GROSSO (Managing Partner)
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Il team di Advance Corporate Finance
Fondatore di Advance Corporate Finance, ha più di 15 annidi esperienza nel settore della Finanza Aziendale• Dal 2007 al 2011 è Director in UBS Italia Spa (Milano eRoma) nella divisione Advisory sul mercato Mid Corporate
• Dal 2002 al 2007 è Senior Banker in Capitalia Spa (Roma)nella Divisione Corporate & Investment Banking - LargeCorporate
• Dal 1998 al 2002 è Assistant Vice President in DeutscheBank Spa (Milano); Divisione Corporate & InvestmentBank
• Dal 1996 al 1998 è analista nel dipartimento Finanza inMannesmann Engineering AG (Madrid)
• È laureato in Economia e Commercio (Università LaSapienza di Roma) ed ha conseguito un CertificateProgram (Postgraduate Study) in Business & Managementpresso University of California (USA); ha frequentato corsidi Corporate Finance presso la New York University (USA)Stern Business School. Tiene corsi di Finanza Aziendalepresso la Business School della LUISS di Roma
• E’ Consigliere di Amministrazione di Cogipower, mid-corporate italiana attiva nel settore delle energierinnovabili. Parla inglese e spagnolo
ANDREA VALENTI (Managing Partner)
Oltre 25 anni di esperienza sui Mercati dei Capitali azionarie di debito, è stato responsabile dei relativi team in alcunedelle principali Investment Bank europee.
• Nel 2010 ha concluso un'esperienza di quasi 15 anni inSociété Générale come Managing Director responsabileper l’Italia del team di Global Capital Markets; inprecedenza, sempre in Société Générale, è statoResponsabile del Team Equity Capital Markets per l’Italia.
• Nel corso degli anni ‘90 è stato responsabile del team diEquity Capital Markets per l'Italia in Schroders,contribuendo a lanciare il brand della banca sino a farladiventare l’istituto di riferimento per il mercato azionariodelle PMI.
• Dal 1987 al 1994 ha lavorato nel Servizio Finanziario diMediobanca nel team di Gerardo Braggiotti, gestendo eportando sul mercato tutte le principali operazioniazionarie dell’epoca.
• Laureato con lode in Discipline Economiche e Sociali, èdottore commercialista e revisore dei conti. Parla inglese
CLAUDIO FONTANA (Senior Advisor)
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Il team di Advance Corporate Finance
Ha oltre 27 anni di esperienza nel settore della finanza edella consulenza aziendale; ha lavorato in IBM Italia,Paribas Finanziaria, Banca Euromobiliare - MidlandMontagu, Barclays BZW, Finaudit Ernst & Young, DeloitteConsulting.
• Dal 2010 ha lavorato in Via Advisors, società diCorporate Finance di Milano, partecipando a varieoperazioni di finanza straordinaria.
• Dal 2007 ha fatto parte del team di Deloitte Consultingove ha curato progetti di organizzazione e compliancenormativa per gruppi bancari.
• Dal 1998, nel ruolo di libero professionista, è statoconsulente per diverse aziende ed istituzioni finanziarie inprogetti di revisione dei processi e sistemi.
• Dal 1996 ha fatto parte del team di Finaudit Ernst &Young come senior manager.
• In precedenza ha ricoperto ruoli dirigenziali in banche diinvestimento Internazionali.
• Si è laureato in Economia Aziendale presso l’UniversitàCommerciale Luigi Bocconi – Milano e parla inglese,tedesco, francese e spagnolo.
RICCARDO PULEO (Senior Advisor)
Oltre 15 anni di esperienza con ruoli senior nella Finanza,nel Private Equity e nella Consulenza. Ha lavorato nelfondo I2 Capital Partners SGR, in Borsa Italiana, in RolandBerger e Morgan Stanley.
• Nel 2006 entra nel team di investimento della Intek Spa(holding di partecipazioni quotata sul MTA) esuccessivamente diventa Director del Fondod’investimento I2 Capital Partners focalizzato sulle specialsituations.
• Dal 2005 al 2006 è Head of Investor Relations in 3 Italia
• Dal 2000 al 2005 lavora in Borsa Italiana come SeniorRelationship Manager nel supporto alle imprese per ilprocesso di quotazione in Borsa.
• Dal 1998 al 2000 è Senior Consultant in Roland Berger erealizza progetti nel competence centre Transportation.
• Nel 1997 entra in Morgan Stanley nel FinancialInstitution Group (FIG).
• E’ Consigliere di Amministrazione in 3 società del
Gruppo Intek
• È laureata in Economia e Commercio con tesi in FinanzaAziendale presso l’Università di Roma La Sapienza e parlainglese
MARINA MADDALONI (Senior Advisor)
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Il team di Advance Corporate Finance
25 anni di esperienza nell’Investment Banking, nelleattività di analisi e IPO; ha lavorato a Lehman Brothers,Banca IMI, Credito Italiano, Primegest.
• Dal 2009 ha lavorato in Advance Advisor e hapartecipato a varie operazioni di finanza straordinaria siain Italia che in Romania.
• Dal 1999 ha lavorato in Lehman Brothers in qualità diEquity Sales sui mercati azionari europei e statunitense.Ha fatto parte del team che ha curato il takeover diTelecom Italia ed ha partecipato a numerose IPO.
• Dal 1996 ha lavorato a Banca IMI come senior analystdelle banche quotate italiane.
• In precedenza ha ricoperto il ruolo di responsabile ECM eresponsabile Equity Research al Credito Italianopartecipando alle privatizzazioni di Credit, IMI, INA, IMI.
• Si è laureato in D.E.S. presso l’Università CommercialeLuigi Bocconi – Milano con una tesi di statisticaquantitativa; parla inglese
MARIO ZANCO (Senior Advisor)
• Durante l’anno di Master (2011-2012) ha svolto attività diconsulenza esterna Reply (società quotata in Borsa), nellamisurazione degli investimenti societari nel campo dellaformazione; ha inoltre lavorato alle attività di start-up diuna società londinese
• Dal 2009 al 2010 ha svolto uno stage presso laS.A.M.I.G., come assistente del direttore generale.
• Nel 2010 si è laureato presso l’università SAA, Scuola diAmministrazione Aziendale (a Torino).
• Nel 2011-2012 ha frequentato il Master in EuropeanBusiness (MEB) presso l’ESCP Europe frequentando duecampus, quello di Torino e quello di Londra; Parla inglese
DAVIDE BONA (Analyst)
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Indice del documento
sezione 1 Profilo di Advance Coporate Finance 3
sezione 2 Le attività di consulenza 6
sezione 3 Il Team 11
sezione 4 Track record 17
sezione 5 Precedenti Esperienze del Team 27
Contatti 37
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Tarck Record: IPOs
SOCIETÀ DATA IPO RACCOLTA DICAPITALE
MERCATO RUOLI RICOPERTI DA ADVANCE
EXPERT SYSTEM FEB 2014 • € 17,3 mln• 45% flottante • Advisor per il Supporto al
collocamento
GREEN ITALY 1 27 DIC 2013 • € 35 mln• 100% flottante
• Advisor e strutturazione• SPAC Specialist• Supporto al collocamento
TRUE ENERGY WIND SA 11 OTT 2013 • € 8,1 mln• 41,63% flottante
• Advisor e strutturazione• Supporto al collocamento
COMPAGNIA DELLA RUOTA 20 LUG 2012 • € 5,3 mln• 64% flottante
• Advisor e strutturazione• Supporto al collocamento
SPAC MADE IN ITALY 1 27 LUG 2011 • € 50 mln• 100% flottante
• Strutturazione• Supporto al collocamento
SPAC ITALY1 27 GEN 2011 • € 150 mln• 100% flottante
• Supporto al collocamento
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Track Record Wall di Borsa Italiana – Le operazione più recenti
19http://www.borsaitaliana.it/azioni/come-quotarsi/partners-equity-markets/partnership-equity-markets.htmFonte: Borsa Italiana
Partner Cliente Operazione Data Ruolo Valore
Santucci & Partners
Umbria TPL e Mobilità s.p.a.
Privatizzazione della società e cessione del 70% delle azioni
Febbraio 2014 Advisor € 77 milioni
Advance Corporate Finance
Expert System IPO su AIM Italia Febbraio 2014Financial Advisor
€17,2 milioni
Advance Corporate Finance
GreenItaly1 IPO su AIM Italia Gennaio 2014Advisor e SPAC Specialist
€ 35 milioni
Advance Corporate Finance
IKF - Gruppo Sintesi
Affitto ramo d'azienda di Gruppo Sintesi
Novembre 2013Advisor Sell Side
€ 5,8 milioni
Freshfields VEI Capital S.p.A.
Acquisizione da Edmond de Rothschild Investment Partners di F.I.L.A. S.p.A..
Ottobre 2013Consulente legale
€ 250 milioni
Advance Corporate Finance
True Energy Wind SA
IPO su AIM Italia: AUCAP e prestito obbligazionario convertibile
Ottobre 2013Advisor Finanziario
€ 8,1 milioni
Advance: Leader indiscusso nelle recenti operazioni di Capital Market e diadvisory su PMI
Fonte: Track Record Wall di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it)
Case Study: True Energy Wind
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Il fondo ARC Asset Management si è presentato con larichiesta di quotazione presso l’AIM Italia del fondo TrueEnergy (fondo che investe in fonti rinnovabili) per le soleattività minieoliche
L’incarico assegnatoci è stato quello di Advisor Finanziario La prima attività è stata quella di definire il perimetro di
quotazione. Advance ha ritenuto che la soluzione fosse quelladi spinoffare tutte le attività del fondo di investimento TrueEnergy e creare 3 veicoli: True Energy Wind, True Energy Solare True Energy Hydro
Una volta definito il perimetro di True Energy Wind, Advanceha costituito la squadra con la scelta del Nomad e dello StudioLegale
L’idea di Advance è stata quella di definire un perimetro moltosemplice e chiaro tralasciando al di fuori tutti gli elementi nonfondamentali al successo del business e assicurando i futuriinvestimenti solo dopo il rispetto di un’attenta due diligence eun IRR minimo del 14%
Tutti i paletti messi da Advance sono stati a favore e aprotezione dei possibili investitori futuri. Uno di questi è statala strutturazione di una governance atta a non estrarre valoredalla società (struttura di guadagni a success)
Advance ha strutturato anche l’offerta con la creazione di dueveicoli: Emissione Azionaria cum warrant e Emissioneobbligazionaria (la prima sull’AIM)
Una volta presidiata tutta la story line dell’IPO, Advance hasvolto un ruolo da protagonista anche per la parte di raccoltadel flottante
TE Wind opera nella produzione di energia elettricada fonte mini-eolica. Il modello di business prevedela gestione dell’intero processo di realizzazione di unimpianto.
TE Wind è stata costituita nel 2013 e ha già installato 50 turbine minieoliche per una potenza complessiva di 1,4 MW.
La pipeline prevede l’installazione di ulteriori 120 turbine della potenza nominale fino a 60 MW per un potenza totale di 5,4 MW.
MERCATO
INSTALLATO
PIPELINE
La raccolta è stata pari a € 8,1 mln di cui 3,71 mln mediante emissione azionaria e 4,37 mln mediante emissione obbligazionaria (POC). Sono state collocate 2.969.000 azioni ordinarie. Il prezzo di collocamento è stato fissato a € 1,25 portando la capitalizzazione a € 8,9 mln. Il flottante è pari al 41,63% del capitale sociale.
RACCOLTA
42%
58%
Mercato
IRIS FundSICAV
Track Record: 2014 (1)
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Febbraio 2014
Medex
Eur [undisclosed]
Advisor per la ricerca di capitali per lo sviluppo
Febbraio 2014
Expert System
Eur 17.267.400
Advisor per il supporto al collocamento su AIM Italia
Gennaio 2014
IKF Investing Company
Eur 5.000.000
Advisor nell’aumento di capitale su AIM Italia
Febbraio 2014
Mikro Kapital
Eur 11.875.000
Supporto nel collocamento di Obbligazioni presso Investitori in Europa
Gennaio 2014
AB NPLEUR [riservato]
Advisor finanziario per IPO su AIM Italia
Anno 2002-2014
Fondazione Cassa di Risparmio di Imola
Eur 220.000.000
Consulenza finanziaria continuativa sul
portafoglio investimenti
Febbraio 2014
Gruppo Filo Diretto
Eur 1.000.000
Sole Arranger finanziamento bancario da parte di
Febbraio 2014
Eastern Europe Resources
Eur 3.500.000
Supporto nel collocamento di Obbligazioni presso Investitori in Europa
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Track Record: 2013 (1)
Giugno 2013
CSP
Advisor finanziario per Quotazione in Borsa e
aumento di capitale
Giugno 2013
Gruppo GESCO
Eur 1.500.000
Sole Arranger finanziamento bancario da parte di
Dicembre 2013
SPAC GreenItaly1EUR 35.000.000
SPAC Specialist e Advisor Finanziario per IPO
Anno 2013
Mikro Kapital
Eur 28.750.000CHF 4.530.000GBP 1.800.000
Supporto nel collocamento di Obbligazioni presso Investitori in Europa
Ottobre 2013
True Energy Wind SA
Eur 4.300.000
Advisor finanziario per emissione Prestito
Obbligazionario Convertibile
Ottobre 2013
True Energy Wind SA
Eur 3.750.000 Equity
Advisor finanziario per Quotazione in Borsa e
aumento di capitale
Maggio 2013
Ecoway
Sole Advisor per valutazione di opzioni strategiche di crescita
Maggio 2013
Eur 5.800.000Advisor nella cessione di
ramo d’azienda da Gruppo Sintesi a IKF
Marzo 2013
Ebooks & Kids
Advisor nella Stesura della documentazione
per aumento di capitale
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Aprile 2013
Vista Palace HotelCôte d’Azur
Eur 33.000.000
Advisor per la Ristrutturazione del
debito finanziario
Gennaio 2013
RG Oliosi
Eur 12.000.000
Advisor per la Ristrutturazione del
debito finanziario
Track Record: 2013 (2)
Aprile 2013
Genny Mobility
Eur [undisclosed]
Advisor per Aumento di Capitale
Aprile 2013
ZAIM Express LLC
Up to Eur 30.000.000
Supporto per creazione SPV per emissioni
obbligazionarie
Track Record: 2012
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Gennaio 2012
Latte Milano
Advisor nella Stesura di Piano Industriale e per operazione di cessione
Novembre 2012
Intermedia Holding spa
Eur. 132.000.000
Redazione del documento di Valutazione aziendale
Settembre 2012
Apri Progetti
Strutturazione di emissioni obbligazionarie senior
Aprile 2012
SPAC Italy1 InvestmentIVS Group
EUR 220.000.000Supporto nelle relazioni
con Investitori durante la Business Combination
Luglio 2012
Compagnia della RuotaEur 3.500.000
Assistenza nella raccolta di capitale in IPO
Novembre 2012
SPAC Made in Italy1Sesa Computer Gross
EUR 110.000.000Supporto nelle relazioni
con Investitori durante la Business Combination
Aprile 2012
Compagnia della RuotaEur 2.000.000
Assistenza nella raccolta di capitale pre IPO
Anno 2012
Mikro Kapital
EUR 21.000.000USD 3.000.000CHF 6.900.000
Supporto nel collocamento di Obbligazioni presso Investitori in Europa
Track Record: 2011
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Anno 2010-2011
Conafi Prestitò
Consulenza continuativa su Finanza Straordinaria
Marzo 2011
American LaundryOspedaliera
Stesura di Piano Industriale e Documento Valutazione
Giugno 2011
Costruzioni Meccaniche Bertoli
Eur 4.700.000
Advisor per la ristrutturazione del debito finanziario
Luglio 2011
Compagnia della Ruota
Strutturazione del veicolo per quotazione su AIM
Luglio 2011
SPAC Made in Italy 1Eur 50.000.000
Assistenza nella strutturazione e raccolta
capitale in IPO
Gennaio 2011
SPAC Italy 1
Eur 150.000.000
Assistenza nella raccolta di capitale in IPO
Anno 2011
Mikro Kapital
Eur 12.000.000
Assistenza nel collocamento presso investitori in Europa
Dicembre 2011
House Building
Eur 85.000.000 NAV
Redazione Infomemo e documento vendita
Track Record: 2010
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Anno 2010
Mikro Kapital
Eur 8.000.000
Assistenza nel collocamento presso investitori in Europa
Giugno 2010
Mikro Kapital
Strutturazione di emissioni obbligazionarie Euro Medium Term Notes
Indice del documento
sezione 1 Profilo di Advance Coporate Finance 3
sezione 2 Le attività di consulenza 6
sezione 3 Il Team 11
sezione 4 Track record 17
sezione 5 Precedenti Esperienze del Team 27
Contatti 37
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Precedenti Esperienze del Team – Equity Capital Markets - IPO
Febbraio 2008
Molmed
Eur 56.000.000
IPO sul mercato principale di Borsa Global Coordinator
Maggio 2008
KR Energy
Eur 47.000.000
IPO su BorsaCoLead Manager
Luglio 2007
Bialetti
Eur 47.000.000
IPO su BorsaCoLead Manager
Marzo 2007
I Grandi Viaggi
Eur 120.000.000
IPO su Euronext ParisGlobal Coordinator
Novembre 2007
Maire Tecnimont spa
Eur. 217.600.000
IPO Joint Bookrunner
Marzo 2007
COSMO Pharmaceuticals spa
Eur. 123.200.000IPO
Joint Bookrunner
Novembre 2007
Il Sole 24 Ore spa
Eur. 209.600.000
IPOCo-Lead
Dicembre 2006
Newron Pharmaceuticals spa
Eur. 217.600.000IPO
Joint Bookrunner
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Precedenti Esperienze del Team – Equity Capital Markets - IPO
Marzo 2000
Cairo Communication
Eur 114.000.000
IPO su BorsaBookrunner
Novembre 2006
Poltrona Frau
Eur 103.000.000
IPO su STARCoLead Manager
Marzo 2005
Elitel
Eur 10.000.000
IPO Aim LondraAdvisor Finanziario
Giugno 2006
Piaggio spa
Eur. 315.400.000
IPOJoint Bookrunner
Marzo 2003
Fiera Milano
Eur 109.000.000
IPO su Borsa Global Coordinator
Dicembre 2000
Engineering
Eur 100.000.000
IPO sul mercato principale di Borsa
Sponsor
Novembre 1999
Italdesign Giugiaro
Eur. 140.000.000
IPOJoint bookrunner
Giugno 1999
Gruppo Coin
Eur. 128.100.000
IPOJoint Bookrunner
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Precedenti Esperienze del Team – Equity Capital Markets - IPO
Luglio 1994
INA – Assitalia
Eur. 2.339.600.000
IPOJoint Bookrunner
Aprile 1998
Lazio spa
Eur. 68.600.000
IPOBookrunner
Marzo 1998
I Grandi Viaggi
Eur 27.000.000
IPO su BorsaGlobal Coordinator
Anno 1994
Saes Getters
Eur 12.000.000
IPO su BorsaBookrunner
Anno 1995
Carraro
Eur 35.000.000
IPO su BorsaBookrunner
Febbraio 1994
Istituto Mobiliare Italiano
Eur. 1.231.400.000IPO
Co-Lead Manager
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Precedenti Esperienze del Team – Equity Capital Markets - Aumenti di capitale
Settembre 2005
Impregilo
Eur 650.000.000
Aumento di capitale Underwriter
Maggio 1997
Istituto BancarioSan Paolo Torino
Eur. 1.357.700.000Secondary Offering
Co-lead Manager
Marzo 1994
Banca Commerciale Italiana
Eur. 1.493.200.000Secondary OfferingCo-Lead Manager
Dicembre 1993
Credito Italiano
Eur. 930.200.000
Secondary OfferingJoint Global Coordinator
Giugno 2006
KaitechEur 10.000.000
Aumento di capitale riservato
Underwriter
Marzo 2006
Cell Therapeutics
Eur 50.000.000
Equity LineArranger
Marzo 2006
Uni Land
Eur 100.000.000
Equity LineArranger
31
Precedenti Esperienze del Team – Debt Capital Markets
Novembre 2006
Trevi Finanziaria
Eur 70.000.000
Convertible Bond Bookrunner
Marzo 2003
Digital Bros
Eur 4.000.000
Convertible BondUnderwriter
Settembre 2006
Socotherm
Eur 50.000.000
Convertible BondBookrunner
Anno 2010
Bulgari Japan Ltd.
Eur 25.000.000
Bonds Private Placement
32
Precedenti Esperienze del Team – Capital Markets - Structuring
Maggio 1999
Telecom Italia
Eur. 31.500.600.000
OPAJoint Financial Advisor
Febbraio 2009
Unicredit
Eur 468.000.000
Tax Asset MonetizationSole Arranger
Anno 1995
Gruppo Fininvest
Eur. 50.000.000medium term loansswaps & derivatives
Structuring
33
Precedenti Esperienze del Team – Corporate Advisory and Structuring
Giugno 2006
Telsey
Piano IndustrialeAdvisor Finanziario
Ottobre 2008
Schiapparelli
Eur 103.000.000
Fairness OpinionAdvisor Finanziario
Luglio 2009
Kinexia
Valutazione di asset per aumento di capitaleAdvisor Finanziario
Marzo 2006
H3G – 3 Italia
Raccolta attesa €15.000mln
Piano industriale per IPO
Anno 2010
Ecoil Italia Srl
Business Plan Assessment Advisory
Gennaio 2003
Class Editori - CIA
Scissione su Mercato Ristretto
Advisor Finanziario
Anno 2006
Impresa Pizzarotti
Eur 12.000.000
Construction Facility
Anno 2006
Bulgari Japan Ltd.
Eur 10.000.000
Capex Medium TermFacility
34
Precedenti Esperienze del Team – Corporate Advisory and Structuring
Anno 2005
Indesit Company
Eur 25.000.000
Capex Facility
Anno 2005
Antonio Merloni
Eur 150.000.000
MLA Refinancing Facility
Anno 1997
Tecnoborgo SpA
Eur 61.000.000
Project Financing Advisory e selezione lead arranger
Anno 1998
Efibanca SpA
Eur 6.500.000.000
Asset & LiabilitiesRisk Assessment Advisory
35
Precedenti Esperienze del Team – Debt Restructuring and Distressed Finance
Febbraio 2008
Festival Crociere
Valore Undisclosed
Concordato ex art. 124 L.F.
Marzo 2010
Olivetti PC
Valore Undisclosed
Concordato ex art. 124 L.F.
Febbraio 2012
Mediafiction(Gruppo Cecchi Gori)
Valore Undisclosed
Concordato ex art. 124 L.F.
Ottobre 2011
Selecta
Eur. 40.000.000
Ristrutturazione del Debito Finanziario
Anno 2011
Costruzioni Motori Diesel
Eur 10.000.000
Ristrutturazione del Debito
Marzo 2009
Midial spa
Eur. 45.000.000
Ristrutturazione del Debito
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Indice del documento
sezione 1 Profilo di Advance Coporate Finance 3
sezione 2 Le attività di consulenza 6
sezione 3 Il Team 11
sezione 4 Track record 17
sezione 5 Precedenti Esperienze del Team 27
Contatti 37
37
Contatti
Advance Corporate Finance Srl
MilanoVia Lovanio, 1020121 MilanoTel +39 02 3675 2850Fax +39 02 4792 1088
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