Presentazione ontario camera di commercio milano

Ontario?Why

The World Works Here

Vantaggi Competitivi: Investimenti in Ontario

October 27, 2011

2

Le aziende Italiane possono usufruire di una combinazione unica di vantaggi strategici insediandosi in Ontario attraverso:

accesso facilitato al NAFTA ed ai mercati globali;

accesso ad un bacino di professionalità di altissimo livello (Alto livello educazionale, MBA, PhD );

competitive business costs;

Il miglior Personale R&D a livello mondiale. Relativo Sistema fiscale agevolato; supporto governativo e programmi personalizzati di investimento.

3

PROFILO ECONOMICO

4

Ontario: Potenza Economica del Canada

38% GDP ( PIL)

39% Popolazione

39% Reddito individuale ( Personal Income )

43% Servizi Finanziari per l’impiego (Financial services employment)

48% Occupazione settore ICT

46% Prodotti Manifatturieri

39% Beni esportati

Percentuali Ontario rispetto al Canada

Figures for 2010. Sources: Ministry of Finance, Industry Canada, Statistics Canada, 2011

5

Ontario è la prima giurisdizione in Nord America per il FDI

11218

9051

7627

6967

6728

6676

5563

4888

4360

1890

Ontario

California

North Carolina

Texas

Tennesse

Georgia

Alabama

South Carolina

New York

Quebec

Top Ranking Foreign Direct Investment Destination States/Provinces in North America by Estimated Jobs in 2010

Source: FDI Markets; April 21, 2011: The Financial Times Ltd 2011 (www.fdiintelligence.com)

6

La giurisdizione manifatturiera dell’Ontario è al terzo posto nei mercati USA e Canada.

1.24

0.81

0.64 0.620.56 0.56

0.47 0.46 0.45 0.41

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

Occupazione espressa in milioni

Sources: Bureau of Labour Statistics for US States and Statistics Canada for Ontario and Quebec.

7

2010-11 Il debito netto dell’Ontario in relazione al PIL risulta essere molto al di sotto rispetto ai dati dei paesi del G7 e del 50% inferiore a quello degli USA.

Note: Net debt measures are not always comparable across countries due to different definitions and treatment of debt (and asset) components.Sources: IMF World Economic Outlook (April 2011) and Ontario Financing Authority.

117.5

74.6

42.932.235.4

53.864.8

69.5

99.6

0

20

40

60

80

100

120

140

8p: projectedSource: Ontario Ministry of Finance; Statistics Canada

2009 2010 2011p 2012p 2013pCrescita Reale del

PIL -3.6% 3.2% 2.2% 2.5% 2.7%

Aumento dell’occupazione -2.4% 1.7% 1.7% 1.8% 1.9%

CPI Inflation

cambio medio nel tempo per I prezzi

pagati dai consumatori in riferimento al

mercato di beni e servizi per i privati

0.4% 2.3% 2.1% 2.0% 2.0%

Proiezione Economica a 3 anni:

Solida Crescita Economica per l’Ontario

9

SETTORI CHIAVE

Il Ministero dello Sviluppo Economico e del Commercio dell’Ontario ha individuato i 6 settori chiave per lo sviluppo innovativo e sostenibile del pianeta

Energie Alternative

Advanced Manufacturing

Automotive (Aerospace) ICT + Digital Media

Life Science

Financial Business

10

ENERGIE ALTERNATIVE

FotovoltaicoSolare Termico

EolicoBiomasse – Cogenerazione

Water Technologies

11

• La provincia dell’Ontario è impegnata ad aumentare considerevolmente la presenza dell’energia rinnovabile nella fornitura energetica generale del paese, incoraggiandone la produzione su tutto il territorio della provincia.

• L’obiettivo dell’Ontario nell’adottare le energie alternative include il graduale smantellamento delle centrali a carbone entro il 2014 (o prima) ed il raggiungimento della quota di energia rinnovabile pari al 48% della fornitura energetica nazionale entro il 2025.

• La decisione dell’Ontario di dismettere la produzione di energia derivante dal carbone entro il 2014, è l’unica iniziativa ufficiale del Nord America inquadrata nelle politiche relative al Cambiamento Climatico.

Energia Rinnovabile: una priorità per l’Ontario

12

Forti Opportunità per costruttori e produttori del settore Eolico

L’Ontario è ben posizionato per I costruttori; I produttori possono trarre un notevole vantaggio stabilendosi nel mercato Canadese, come dimostrano le stime di mercato domestico e statunitense

Source: www.canwea.ca

13

Il Green Energy Act facilita lo sviluppo delle energie rinnovabili

Cosa offre il Green Energy Act :

• Diritto alla connessione

• Approvazioni semplificate

• Feed-in-Tariff (FIT) programma

• Promozione dell’Energia Rinnovabile

• Conservation promotion

• Smart power grid

Cosa significa per il Business

Stabilisce il diritto di connessione per I progetti di energia rinnovabile sui sistemi di trasmissione e distribuzione

Il Renewable Energy Approval (REA) fornisce in modo chiaro regole e requisiti alle aziende partecipanti

E’ la prima struttura globale di pricing del North America‘per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili. Offre prezzi stabili per contratti a lungo termine per l'energia prodotta da fonti rinnovabili

La Renewable Energy Facilitation Office (REFO) offre assistenza e supporto personalizzato

Promozione di una cultura della conservazione, assistendo i consumatori, il governo, le scuole e le industrie per ridurre il consumo energetico

Modernizzazione del sistema di trasmissione per aumentare l'affidabilità e la possibilità di aggiungere le energie rinnovabili alla produzione di energia nazionale

14

Ontario Power Authority (OPA) premia I contratti FIT

April 2010, l’OPA premia anche i progetti che inizialmente non erano eleggibili:

• 1,229.4 MW• 47 on-shore / 1 off-shore• 800 kW – 300 MW project size•Alcune turbine

- General Electric

- Siemens

- Vestas

- Enercon

• Projects equal $4.2 billion

Source: www.canwea.ca

Projects under Samsung agreement equal 2,000 MW between 2013 and 2016

15

Eolico -I Destinatari FIT devono rispondere ai requisiti locali

I FIT contracts richiedono progetti eolici più grandi di 10kW

Ai progettisti sarà richiesto di sviluppare un progetto che dimostri come intendano soddisfare I requisiti locali

75%

50%

25%

50%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Before January 1, 2010 On or after January 1,2012

Ontario content

Non-Ontariocontent FIT

(Eolico)

¢/kWh (CDN)

Onshore 13.5

Offshore 19.0

Visit http://fit.powerauthority.on.ca/ For updated information on rates, rules and additional benefits such aboriginal or community price adders

0,09 €

16

Ontario: Feed-in Tariff Solar RatesTechnology Size

Tranches¢/kWh

(CDN)

Solar PVRooftop ( Tetto ) ≤ 10 kW 80.2

Rooftop > 10 – 250 kW 71.3

Rooftop > 250 – 500 kW 63.5

Rooftop > 500 kW 53.9

Ground Mounted +

( a terra )

≤ 10 kW 64.2

Ground Mounted *

> 10 kW ≤ 10 MW 44.3

*On projects submitted after July 2, 2010. Prior rate was 80.2 ¢/kWh *Eligible for Aboriginal or community adderContract term is 20 years

MW – megawatts

kW - kilowatts

0,45 c/€

17

AQ Solar (Evergreen Power/ASOLA JV)

Crystalline PV modules (mid-2011)

Arise Technologies Corp. Solar grade silicon – pilot production

Calisolar Inc (formerly 6N Silicon)

Solar grade silicon

Canadian Solar PV Modules (early 2011)

Canasia Solar Corp. PV Modules (2011)

Cleanfield Energy Corporation Nanowire PV Cell Development

Cyrium Technologies Development of solar cells for concentrated photovoltaics

Eco Energy Solar electronics, charge controllers, low voltage disconnectors for PV systems

Everbrite Thin film solar panels (2010)

Glenergy Inc. Small solar-powered lights, alternative energy equipment distribution, design and installation services

Greenpower Farms PV Modules (November, 2010)

Heliene Canada PV Panels (September, 2010)

Menova Energy Solar Concentrator to provide heat, hot water, and electrical power

Morgan Solar Concentrated photovoltaics (2011)

Opsun Panels PV Panels (Q3 2010)

Photowatt Ontario PV Modules

Impianti di Produzione di Pannelli Solari in Ontario - 1

*The list contains announced, planned and operational plants

18

PRISED Solar Inc. Silicon refinement development

Quadra Solar Concentrated photovoltaics

Routes Astro Engineering Space-grade solar panels for satellites

Silfab SpA PV Modules (July, 2011)

Siliken Renewable Energies PV Panels (Q2 2011)

Solar Semiconductor PV Panels (2010)

Solar Source Corp. of Canada/HHV

PV Crystalline Panels (2011)

Solera Sustainable Energies Company

Photovoltaic system controls

SolGate Solar panels, 75-230 watts

Sustainable Energy Technologies

Thin Film PV Modules (2011)

Unconquered Sun Solar Technologies

Solar panels, 220 watts


Impianti di Produzione di Pannelli Solari in Ontario - 2

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Produttori di Inverter e Sistemi di Montaggio in realizzazione*

Inverter Manufacturers

Advanced Energy Industries Inc. (2010)

Eaton Canada

Flextronics – Enphase Energy (Microinverters)

Fronius Canada (2011)

Hybridyne Power Electronics

KACO New Energy (2011)

Magnatek, Inc. (2010)

Power-One Inc./ SAE Power Company

Schneider Electric (Xantrex)

Siemens Canada Ltd. (2010)

SMA Solar Technology AG (2010)

Sparq Systems Inc. (Microinverters, 2010)

Sunrise Power

Sustainable Energy Technologies/ Melitron (2010)


Mounting Manufacturers

Abuma Manufacturing PLP Solar

Anchor Danly Samco Solar

Atlas Tube Sasco Strut

Can Art Aluminum Extrusion Inc.

Schletter Canada

Conergy Ltd. Solar Power Products

Conserval Engineering Steel Tree Structures

DBMS Energy Solutions SUN Energy Development Corp.

Dyco Solar Inc. Sunlink Solar Canada

Extrudex Aluminum Triodetic

Green Sun Rising True North Power NG Inc.

HB Solar Unistrut Canada

Opsun Panels

20

Ontario è al IV posto come capacità Solare Installata

128

26 2034363946

4859

768

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Califo

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Colora

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Ontar

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Florida

Nevad

a

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Hawaii

Conne

cticu

t

Me

ga

wa

tts

(MW

)

Source: IREC 2010 Updates & TrendsNote: 2009 figures

21

L’Ontario ha un enorme potenziale fotovoltaico grazie all’irraggiamento di cui gode

Source: Natural Resources Canada

23

SETTORE AEROSPAZIALE

• Più di 350 aziende e circa 23.000 dipendenti.

• La maggior parte dei prodotti viene destinata all’esportazione.

• Numerose sono le aziende in Ontario leader a livello mondiale : tra queste

Bombardier, Pratt & Whitney Canada e Magellan Aerospace.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Esportazioni (in miliardi $CAD) 16.6 16.2 18.3 18.5 17.7 18.6 19.3

Reddito (in miliardi $CAD) 21.5 21.3 21.7 21.8 22.1 22.7 23.6

Investimenti (in miliardi $CAD) 1.2 1.1 1.3 1.4 1.7 1.6 2.0

Forza lavoro (in migliaia) 78.8 75.0 73.0 75.0 79.0 82.0 83.0

AerospazioAerospazio

25

LIFE SCIENCES

26

Una Storia di Scoperta e di Innovazione

1922

Discovery of InsulinFrederic Banting/George Best, University of Toronto

1963

1st Stem Cell Discovery (Haematopoietic)James Till and Ernest McCulloch, University of Toronto

1984

Cloned 1st T-Cell ReceptorTak Mak, University of Toronto/Princess Margaret Hospital

1995

1st Alzheimer’s Gene IdentifiedPeter St. George-Hyslop, University of Toronto

1997

1st Cancer Stem Cell DiscoveryJohn Dick, University of Toronto

2001

Discovery of Pain GeneMichael Salter, Hospital for Sick Children

2009

Viral-free iPS CellAndras Nagy, Mount Sinai Hospital

1949

Pioneers 1st Pacemaker John Hopps, University of Toronto

1983

1st Successful LungTransplantJoel Cooper – University of Toronto

Altre notevoli invenzioni e scoperte:► Creazione del Blackberry (1999)

► 1° Chirurgia Robotica da Remoto (2003)► Dopamina D1, D2, D4, D5 Recettori (1990s)

►Gene del Cancro al Seno (2003)►1° Microspio Elettronico Hi-resolution (1938)

► Gene per l’Epilessia (2003)►Gene per la Cisti Fibrosa(1989)

“Ingegneri, chimici, fisici di altissimo livello, MBA e Dottorati che ci aiutano a vincere. Abbiamo I mandati di produzione per le soluzioni globali più innovative.”Paul Lucas, President and CEO of GSK Canada

Dr. Andras Nagy examines freshly induced human pluripotent stemcells from skin. (Photo by Rick Eglinton/Toronto Star, March 2, 2009).

27

Vantaggi sui costi della Ricerca&Sviluppo

0.0

-6.8

-16.4

-10.9

11.3

12.9

16.3

2.9

6.2

18.8

38.9Mexico

Australia

Netherlands

Canada

Ontario

France

UK

US

Italy

Germany

Japan

R&D Cost Advantage (%)

Medi e Piccoli Produttori

(pubblici, privati o esteri)

spese R&S

(generiche)

Spesa Lorda $100.00

Spese al netto delle imposte

$49.51

Le aziende possono ottenere un rimborso fino al 41,5% delle spese R&S

Ontario ha l’ 11.3% di vantaggio sui costi R&S rispetto agli USA

Sources: Ontario Ministry of Finance and Canada Revenue Agency (2010)

Sources: KPMG and MEDT (2010)

Note: estimates effective July 1, 2010

28

ONTARIO: Principale Centro di Life Sciences

Sources: Rx&D, CGPA, HTX, Ernst & Young and Statistics Canada

SETTORI ALCUNE INDUSTRIE IMPIEGATI RICAVI

PHARMA

Brand and Generic

GSK, Pfizer,

Apotex, Teva15,500+ $ 8.3 Billion

BIOTECHNOLOGY Amgen, Genzyme 5,000+ $ 2.8 Billion

MEDIVAL ASSISTIVE DEVICE

Baxter,

Johnson & Johnson,22,000+ $ 4.0 Billion

CLINICAL SERVICES Patheon, Abbott 3,500+ N/A

TOTAL

In 2009, “Fierce Biotech” named Ontario one of the top five places in North America for biotech.

46,000+ $ 15.1 Billion

29

SELEZIONE DI AZIENDE Life Science in Ontario

Brand Pharma Generic Pharma Biotechnology Medical

Devices

CMO CRO

30

Toronto

Ottawa-Hull

HamiltonKitchenerWaterloo

Legend= Total Establishments

Poli industriali in Ontario Life Science

London

Kingston

31

Il Distretto Discovery di Toronto: il più grande polo di Ricerca del Canada

Source: TRRA, 2008

32

VantaggiFortissimi Poli Industriali

Tecnologie di punta, produzione e ricerca

La migliore forza lavoro qualificata del G8 che si confronta quotidianamente con i ricercatori di tutto il mondo

I costi operativi e le tasse sono inferiori a quelli degli Stati Uniti (meno tasse statali, meno imposte per le aziende), eppure possiamo ancora avere accesso alla vendita in USA attraverso l'accordo di libero scambio nordamericano.

Alta Riduzione dei costi attraverso i crediti di imposta per la R & S

Programmi– HTX Medical Device, Apprendistato e Training Tax Credit

Opportunità per generici - Riduzione dei costi favorita dal governo

Opportunities for drug and device solutions that will eliminate, improve or reduce longer term health costs

Opportunità per farmaci e dispositivi che elimineranno, miglioreranno o ridurranno i costi sanitari di lungo termine

Settori strategici federali e provinciali

33

Investimenti Recenti

Azienda Dettagli di Investimento

$79.5M di capitale in infrastrutture per 24 nuovo mandati di produzione e creazione di 225 nuovi posti di lavoro

$480M per la ricerca di nuovi vaccini per il cancro e la pertosse e l'ampliamento di impianti di produzione

$250M investmento ultradecennale per espansione delle strutture

$32M Sede Centrale Canadese e Ricerca Clinica

$627M investmento per un nuovo stato dell’arte nella ricerca, sviluppo ed impianto di produzione. Creazione di 1,500 nuovi posti di lavoro

$20M espansione per la produzione di penicillina e creazione di 50 nuovi posti di lavoro

34

INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGIES

35

SETTORI ICT

PHOTONICSPHOTONICS

E-HEALTHE-HEALTH

GREEN ITGREEN IT

SECURITY SOFTWARE

SECURITY SOFTWARE ANIMATION &

SPECIAL EFFECTS

ANIMATION &SPECIAL EFFECTS

DIGITAL MEDIADIGITAL MEDIA

MICROELECTRONICSMICROELECTRONICS

WIRELESS & TELECOM

WIRELESS & TELECOM

SOFTWARE & SYSTEM DEVELOPERS

SOFTWARE & SYSTEM DEVELOPERS

ICTICT

36

Istantanea sul mercato ICT in Ontario

• 57% delle Aziende ICT canadesi

• 4800 Firms, 1000 Interactive and 80+ Gaming Companies

• 49% degli impieghi ICT del Canada

• 284,000+ employees

• 16,000+ for Interactive Digital Media

• 70% della spesa per la R&S Canadese

• Ontario: Sede Centrale di 3 delle Top 250 Aziende ICT Mondiali

• RIM, Celestica, Rogers Communications

37Source: OCRI, CTT, Communitech, TRRA

Toronto

Ottawa-Hull

Hamilton

Kitchener-Waterloo

Legend= Total Establishments

• + 3,300 ICT companies and 144,000 employees

• leaders in every sector including Interactive Digital Media sector.

*1,850 ICT companies & 79,000 employees,

-telecom equipment, networking, computer software & photonics, microelectronics

• + 450 ICT companies and 26,000 employees,

• software, microelectronics & telecommunications

Ontario Corridoio Tecnologico

London

Niagara

38

Esempi di Aziende ICT in Ontario

Software Professional Services

Hardware & Infrastructure

Security Wireless and

Telecom

39

Perchè in Ontario?

Eccezionali Poli ICT

Costi molto bassi in confronto agli USA

Ricerca & Sviluppo: $100 R&S ridotto a $48.13 o $37.44 in caso di partneriato con una Istituzione di Ricerca dell’Ontario

Ontario Media Development CorporationCredito di Imposta Ontario Digital Media : Rimborso del 40% dei costi per produrre, commercializzare e

distribuire

Ontario Computer Animation & Special Effects Tax Credit: rimborso 20% del costo del lavoro per le produzioni eleggibili

Labour Cooperative Education Tax Credit (CETC)

Northern Ontario Heritage Fund Corporation (NOHFC)

40

Programmi ed Incentivi per l’Industria ICTOntario Media Development Corporation

Digital Media, Gaming, Animation & Filming Incentivi*Interactive Digital Media Tax Credit credito d'imposta rimborsabile per il lavoro, il marketing e le spese di distribuzione per la creazione di prodotti multimediali digitali interattivi.

http://www.omdc.on.ca/Page3400.aspx

Rimborso dal 25%al 40%

Computer Animation and Special Effects Tax Credit credito d'imposta rimborsabile per le animazioni al computer e attività di effetti speciali infilm o produzioni televisive.http://www.omdc.on.ca/Page3402.aspx

Rimborso 20 %

Ontario Sound Recording Tax Credit credito d'imposta per il supporto audio o la musica delle attività di registrazione video di un artista o di un gruppo emergente canadese.


Rimborso 20 % di produzione e spese di

marketing

Book Publishing Tax Credit Credito d'imposta per le case editrici per pubblicare e promuovere le opere di un autore canadese.


30% sul credito di imposta per attività

pubbblicazione libri fino ad un massimo di $30,000 per titolo

Film and Television Tax Credit credito d'imposta rimborsabile per le produzioni cinematografiche e video.http://www.omdc.on.ca/Page3399.aspx

35 % fino al 40%

Production Services Tax Credit credito d'imposta rimborsabile per quelle produzioni che non soddisfano i requisiti per il film e la televisione.http://www.omdc.on.ca/Page3401.aspx

25%

*of eligible expenditures

41

Investimenti Recenti

Company Investment Details

$67 milioni. investimento che creerà 200+ nuovi posti di lavoro in 5 anni per la R&S di telecomunicazioni e vendite

Cifre riservate. Apertura di una filiale a Kitchener

$500M investmento in uno Studio di Sviluppo di Software per Giochi, 800 posti di lavoro

$200M investimento per espandere il centro di R&S

$165 M per for its Canadian R&D capabilities in business communications integrated technology, supporting 350 jobs

42

ALTRI DETTAGLI SUL REGIME FISCALE

AGEVOLATO ED

INCENTIVI

43

Percentage Total Payroll ( libro paga )

Annual Maximum – Per Employee

Social Insurance Rate •Pension Plan

4.95% $1,910.70

Employment Insurance 2.62% $1,021.80Payroll Tax for Province• Employer Health Tax (assistenza Sanitaria ) First $400,000 of annual expenditures exempt from the health care tax

1.95% N/A

Vacation Applicable to employees after 1 year of employment

4% N/A

Total: 13.85%

Source: Employment Standard Act, Ontario http://www.labour.gov.on.ca/english/es/

Contributions for 2011:Maximum pensionable earnings $48,300Basic exemption $3,500Maximum contribution earnings $44,800Employee and employer rate 4.95%Maximum annual employee/employer contribution $2,217.60

Statutory Benefits

44

Ricerca& Sviluppo e Commercializzazione Incentivi*Ricerca scientifica e sviluppo sperimentaleCanada Revenue Agencyhttp://www.cra-arc.gc.ca/txcrdt/sred-rsde/bts-eng.html

Fino al 35% del credito di imposta per I primi 3 milioni

di dollari delle Aziende Private controllate dal

CanadaQualificazione della ricerca scientifica e sviluppo sperimentale (SR & ED) le spese comprendono il 100% delle spese correnti e il 40% delle spese in conto capitale.www.rev.gov.on.ca/english/credit/oitc/index.html

Rimborso del 10% credito di imposta per le spese SR&ED. Il credito annuale massimo è

di $300,000Collaborazione con Istituti di RicercaCredito di imposta rimborsabile per aziende che sostengono spese relative ad un contratto stipulato con un Centro di Ricerca riconosciuto.Canada Revenue Agencyhttp://www.rev.gov.on.ca/en/bulletins/ct/obitc_frost_0002.html

20 % credito di imposta fino a 4 milioni di dollari all’anno

Innovation Demonstration FundPartecipazione all’equity, credito garantito o a fondo perduto per supportare la commercializzazione di tecnologie innovative.Ministry of Research and Innovationhttp://www.mri.gov.on.ca/english/programs/idf/guidelines.asp

Fino al 50 % dei costi di progetti approvati, da un

minimo di $100K a $4 million

Tax Exemption for Commercialization (OTEC)Supporta le start-up per bioeconomia, telecomunicazioni, computer e tecnologie digital media nella commercializzazione della proprietà intellettuale sviluppata da riconosciute Università o Colleges Canadesi. Ministry of Research and Innovationhttp://www.mri.gov.on.ca/english/programs/TaxExemptionCommercialization.asp

Esenzione di 10 anni per le nuove società


45


Venture Capital Incentives*Emerging Technologies FundA $250 million fund over five years to co-invest alongside qualified investors into innovative, high-growth companies. Up to $5 million a year initial investment to leverage private sector capital in clean technology, life sciences and advanced health technologies, digital media, information and communications technology sectors.Ontario Capital Growth Corporation

Program will make a direct co-investment into a successful company alongside the qualified investor

Venture Capital FundA $205 million fund of funds that makes investments primarily in qualified underlying funds. These underlying funds subsequently make investments into high-growth companies in IT, life science/healthcare and cleantech industries. For a list of venture capital funds active in under this program, go to the “Fund Finder” tab on the following website:

An important catalyst to create a globally competitive and self-sustaining venture capital industry in .

Financing IncentivesDevelopment FundBusinesses that invest $500,000 or more in qualified projects that create at least 10 jobs over five years are eligible for up to 15 per cent support. Firms must be located in and currently employ at least 10 people. Ministry of Economic Development and Trade

Grant up to 15 per cent of the total eligible expenses to a maximum of $1.5 million per project

Federal Economic Development Agency for Approximately $100 million has been allocated under the general intake of the Southern Ontario Development Program. Financial assistance supports competitiveness and productivity, innovation and commercialization, and economic diversification of the region.

Refund 25 percent to 40 percent of eligible expenditures

Small Business Financing ProgramLoans financing up to 90% of the cost of purchasing or improving land, buildings, leasehold improvements or new or used equipment.Industry

Refund 20 percent of eligible labour expenditures

46

SERVIZI FINANZIARI

47

Centro Finanziario Mondiale

GFCI Rankings*1 London 2 New York 3 Hong Kong 4 Singapore 5 Tokyo 6 Shanghai 7 Chicago 8 Zurich 9 Geneva 10 Sydney 11 Frankfurt

12 Toronto12 Toronto 13 Boston 14 Shenzhen 15 San Francisco 16 Beijing 17 Washington D.C. 18 Paris 19 Taipei 20 Luxembourg

*The Global Financial Centres Index (GFCI) provides profiles, ratings and rankings for 75 financial centres.

Sistema bancario più solido nel Mondo

Top 15 GFCI del Ranking Mondiale

3° Centro FS più grande del Nord America

Leader in Canada

48

Banking

Life & Health, Property & Casualty Insurance

Trust and Loan companies

Credit Unions

Caisses Populaires

Securities Dealers

Exchanges

Asset/Wealth Management

Credit Card Companies

Mutual/Hedge/Pension Fund Administrators

Servizi Finanziari

49

Toronto: Sede dei Servizi Finanziari dell’Ontario

With over 220,000 financial jobs, Toronto has the third largest North American financial services concentration.

Ranked

8th in Fortune

Global 500 Cities

Ranked

8th in Fortune

Global 500 Cities

50 of 56 foreignbanks operating inCanada are based the Toronto area

50 of 56 foreignbanks operating inCanada are based the Toronto area

7 of the 10 largest global hedge fund

administrators

7 of the 10 largest global hedge fund

administrators

3 of the 4 largestproperty and

casualty insurersin Canada

3 of the 4 largestproperty and

casualty insurersin Canada

2 of the largest 10 global life insurers

2 of the largest 10 global life insurers

3rd largest exchange in North America and 7th worldwide

3rd largest exchange in North America and 7th worldwide

3 of the world's largest 25

banks and Canada's 5 largest banks

3 of the world's largest 25

banks and Canada's 5 largest banks

3 of the top50 global pension

funds

3 of the top50 global pension

funds

4/5 largest Investment managementfirms in Canada

4/5 largest Investment managementfirms in Canada

TORONTOTORONTO

50

50

“Il Canada sarà uno dei milgiori paesi dove fare business”

The Economist Intelligence Unit (EIU)

Energia, Energia, estrazione e estrazione e commercio di commercio di metallimetalli

Finanziamento Finanziamento pensionisticopensionistico

Servizi Servizi finanziari per le finanziari per le attività dei poli attività dei poli industrialiindustriali

Partnership in Action – La strategia finanziaria dell’Ontario

51

Il Canada si presenta a Rischio Zero OCSE con apertura del credito senza condizioni

Fonte: SACE SACE S.p.A. - Servizi Assicurativi del Commercio Estero, società per azione.

Per il Canada:-Apertura del credito senza condizioni

-Dilazione del pagamento fino a 8,5 anni

- Categoria di rischio ZERO

52

Perchè Ontario?Sistema bancario più solido nel Mondo

Solida Top 15 nella Classifica Generale indici Finanziari

Terzo più grande Centro di Servizi Finanziari in Nord America

Leader in Canada

75% del Settore Finanziario ha un livello di istruzione superiore a quello richiesto per legge

Partnership ed Azioni Strategiche

Forti Poli Industriali

Costi inferiori rispetto a New York e Chicago

100+ lingue straniere che veicolano una fluida comunicazione mondiale

53

Programmi Governativi

54

R&S Benefits Competitivi

• Ampia scala di attività che

qualificano per il credito di imposta

• Numero più alto di costi qualificanti

che in USA. Includono attrezzature

ed accessori

• Credito di imposta applicato ad ogni

dollaro della R&S, non incrementale

come in USA

• Il Write-off dei costi di R & D può essere differito ai fini

dell'imposta sul reddito e portato avanti a tempo

indeterminato. Negli Stati Uniti i costi devono

essere assegnati all'anno in cui sono stati sostenuti.

55

Programmi Governativi di Supporto

Per una lista completa dei Programmi Governativi di Supporto offerti dall’Ontario visitate il sito:

http://www.sse.gov.on.ca/medt/investinontario/en/Pages/Government_Programs.aspx

56

ALCUNI DATI SULLA LOGISTICA E CORRIDOI DI TRASPORTO E COLLEGAMENTO

57

Comprehensive Transportation Network

Autostrade/ Valichi al ConfineSarnia/Port Huron

Windsor/Detroit

Fort Erie/Buffalo

Principali Snodi FerroviariWindsor - Sarnia

Toronto (Concord)

London

Highways

Railway

Source: Ontario Ministry of Finance, Statistics Canada

I 3 principali valichi veicolano

500 milioni di dollari di venditecommerciali al

giorno

58

Solidi Collegamenti con I Principali Mercati

• Ontario è parte del ricco mercato USA da16.000 miliardi di dollari + mercato NAFTA. Ciò consente ai prodotti dell’Ontario di entrare negli Stati Uniti ed in Messico via duty-free, anche se il 62,5% del loro contenuto è prodotto in Ontario.

• Le aziende con sede in Ontario possono partecipare alle gare d’appalto dei governi USA e Messico e delle aziende di proprietà dello stato.

• Europe and Asia. L’ammontare del commercio dell'Ontario con i principali paesi europei, ha raggiunto i 30 miliardi di dollari all'anno e quasi 40 miliardi dollari annui con i paesi asiatici

59

Ontario - Exports & Imports

Goods Exports1. U.S. – 78.8%2. U.K. – 7.6% 3. Norway – 1.5%4. Mexico – 1.2%5. China – 1.0%

Goods Imports1. U.S – 57.4%2. China – 10.6%3. Mexico – 7.5%4. Japan – 3.9%5. Germany – 1.9%

5 mercati principali

Figures for 2009. Export figures are domestic exports only (does not include re-exports)

Source: Industry Canada ( Data from Statistics Canada), April 2010

Other 21.2%

U.S. 78.8%

Other 42.6%

U.S. 57.4%

60

L’Ontario commercia un’ampia varietà di Beni

4%5% 9%

11%

32%

39%

Motor Vehicles

Pearls & fine jewelry

Machinery & Mech.Appliances

Electrical Equipment

Plastics and Articles

Others

le 5 categorie principali

Figures for 2010. Exports figures are domestic exports (does not include re-exports).Merchandise Trade data at HS2 Level. All product descriptions have been shortened. Please see full description in the notes accompanying this slide.Source: Industry Canada (Data from Statistics Canada), June 2011

45%20%

15%

12%4%4%

Motor Vehicles

Machinery & Mech.Appliances

ElectricalEquipment

Pearls & fine jewelry

PharmaceuticalProducts

Others

ImportsExports

61

Costi di Assistenza Sanitaria per I dipendenti inferiori rispetto agli USA

783

259

0

200

400

600

800

1,000

Th

ou

san

d U

S$

US Ontario

Costi Assistenza sanitaria per un’impresa tipo

Typical firm defined as having approximately 97 employeesSource: MMK Consulting, 2010 (Special run for MEDT)

il costo medio per i dipendenti in USA è circa 3 volte più alto rispetto all’Ontario

62

Costi di Business altamente competitivi

83.1

95.9

96.5

97.7

97.7

98.0

99.3

100.0

101.2

102.5

111.8

Mexico

Netherlands

France

Canada

United Kingdom

Ontario

Italy

United States

Germany

Australia

Japan

Overall Business Costs Index (US=100)

Sources: KPMG and MEDT 2011Note: Index for Ontario was estimated by MEDT

63

Imposte competitive sulla Produzione

38.038.0

37.7

37.3

37.1

36.6

36.3

36.0

35.9

35.6

33.7

32.5

32.0

26.5

25.0

Pennsylvania

New Jersey

Illinois

California

Vermont

Great Lakes States Avg.

New York

U.S. Weighted Avg.

Georgia

Michigan

Florida

Texas

Ohio

Ontario (2011)

Ontario (2012)

2011 Combined Federal and State/Provincial Manufacturing Income Tax Rate (%)

Note: Michigan rate reflects the Corporate Income Tax rate in effect when the Michigan Business Tax is eliminated; Ohio rate reflects Commercial Activity Tax rate which is levied on gross receipts rather than income.Source: Ontario Ministry of Finance, based on legislation as of May 1, 2011

64

Calo dell’aliquota dell’Imposta sul Reddito

Corporate Income Tax Rates on Manufacturing

Source: 2011 Ontario Ministry of Revenue and Canada Revenue Agency

2011 2012 2013

Federale 16.5% 15.0% 15.0%

Ontario 10.0% 10.0% 10.0%

Combinate 26.5% 25.0% 25.0%

65

Incentivi Fiscali – Ontario e Canada

Produzione ed Equipaggiamento alla produzione (Manufacturing&Process):

Accelerated Capital Cost Allowance (ACCA) Rate

• Dal 2007, il tasso di ammortamento per le attrezzature eleggibili M & P è stato temporaneamente aumentato a un tasso del 50% (classe 29 come definito dalla Canada Revenue Agency) per le macchine idonee e le attrezzature acquistate dopo il 18 Mar 2007 e prima del 2014.

• Le aziende che si stabiliscono in Ontario possono trarre vantaggio da questo generoso tasso di write-off per le spese in conto capitale nella produzione o nella lavorazione macchine e attrezzature ogni anno fino alla fine del 2013.

66

ACCA Benefits

• Permette di ammortizzare completamente il costo del capitale per un periodo di tre anni.

• Fornisce un flusso aggiuntivo di cassa nei tre anni successivi alla spesa in conto capitale, riducendo il reddito imponibile.

• Offre una maggiore redditività del capitale nel lungo periodo.

67

Comparazione Tasse - 2010Tasse sulle vendite non Rimborsabili (RST) Tasse sulle vendite Rimborsabili (IVA - VAT)

Ontario8% (Provincial, to be eliminated on July 1, 2010)

5% (federal)

8% (provincial, starting July 1, 2010, which will be combined with the federal one into a single harmonized rate of 13% HST)

United States 4% to 7.25% (state)

1% to 6% (city)

(Range provided, as rates vary by city and state. Few states and some cities do not have any RST)

n/a

France n/a 19.6% (federal)

Germany n/a 19.0% (federal)

Italy n/a 21.0% (federal)

Netherlands n/a 19.0% (federal)

United Kingdom

n/a 17.5% (federal)

Mexico n/a 16.0% (federal)

Japan n/a 5.0% (federal)

Source: MMK-KPG Competitive Alternatives 2010.Name of taxes varies across jurisdictions, but generic terms used include VAT (Value-added Tax), and GST/RST (General/Retail Sales Tax)Refundable sales taxes are just refundable for inputs, not for final consumptions services and goods. In some cases, the tax on final goods can be refunded as long as the use or consumption of the final product takes place out of the country where it was sold.

68

8.7

8.5

8.4

8.4

8.4

8.3

8.3

8.3

8.2

8.2

Singapore

Switzerland

Finland

Canada

Hong Kong

Denmark

Sweden

Australia

Netherlands

New Zealand

Top

10

Cou

ntri

es

Lo Scenario di Business del Canada si classifica come uno dei migliori del mondo

Note: Average for 2009 - 2013 (score out of 10)Source: Economist Intelligence Unit (EIU).

EIU Business Environment Index

69

Costo della Vita – Indici

Toronto e Ottawa le meno onerose paragonate alle maggiori città americane ed europee

143.7

108.7 105.2100.0 96.9 95.1 92.7

81.2 80.7 77.370.9

64.9

0

20

40

60

80

100

120

140

160 New York = 100

Source: Mercer, Worldwide Cost of Living Survey 2009

70

Quality of Life Index*

9.219.05

8.26 8.18

7.68

7.05

6.70

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

9.5

10.0

Canada Germany France U.S. U.K. Japan Italy

Inde

xCanada ha la

Migliore Qualità della Vita nell’ambito dei Paesi del G7

Source: IMD, * Rank among 57 economies considered in the World Competitiveness Yearbook 2009.

71

Aziende Italiane con Investimenti in Ontario

ABRIGO Advanced ManufacturingAgrex S.p.a. Advanced ManufacturingAli Group S.p.A. AgrifoodAutogrill S.p.A. AgrifoodBEGHELLI

Consumer Products

BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.p.A.

Environment

Calvi spaAdvanced Manufacturing

Caraglio SRL Advanced ManufacturingCompes (C.O.M.P.E.S.) Advanced ManufacturingDynamic Technologies AutomotiveEcopack S.p.A.


Elettronica Santerno EnvironmentFenzi SpA ConstructionFERRARI Costruzioni Meccaniche Srl

Construction

Ferrero Agrifood

Mapei S.p.A. Consumer Products

MOLLIFICIO SpAAdvanced Manufacturing

Negri Bossi S.p.A.Plastics

OFFICINEMACCAFERRI S.p.a. Construction

Parmalat AgrifoodPEREGO PINES Consumer ProductsPFM S.p.A. Advanced Manufacturing

Prysmian Cables and Systems (formerly Pirelli & C. S.p.A.)

Energy

RIELLO BRUCIATORI R.B.L. S.p.A


SALICE Consumer Products

GROUP SpA Forestry Products

SILFAB Environment

SIEL Environment

Solgenia ICTST Microelectronics Srl


URMET TLC S.p.A. ICTUtil Industries S.p.A Advanced Manufacturing

Gnutti Carlo S.p.A. AutomotiveInglass Automotive

Italcementi SpA Construction

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Ultime News

CANADIAN BUSINESS.COM

For any clients asking about the current economic situation in North America / Canada.

“Fresh data released Friday shows Canada's manufacturers posted a surprisingly robust 1.4 per cent jump in sales to $47.6 billion, almost three times expectations, while in the U.S., consumers bought enough autos, clothing and furniture in September to boost retail sales by 1.1 per cent”

The Canadian PressRecession fears in North America recede on strong factory, consumer dataBy Julian Beltrame, The Canadian Press | October 14, 2011 […]

Details of the Statistics Canada report show 11 of 21 industries reporting positive sales growth, with a 48 per cent surge in the aerospace sector leading the way.Transportation equipment sales were up seven per cent, the food industry 3.9 per cent and petroleum and coal products 2.7 per cent. Offsetting the gains, fabricated metal products were down seven per cent and primary metals 2.7 per cent.

The Best Countries For Business10/03/2011 @ 6:01PM |ForbesCanada ranks No. 1 in our annual look at the Best Countries for Business. While the U.S. is paralyzed by fears of a double-dip recession and Europe struggles with sovereign debt issues, Canada’s economy has held up better than most

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