Camera di Commercio Italiana per la Svizzera

Svizzera : Market Overview

Pisa, 24 Febbraio 2015

INDICE

L‘idea

Introduzione al mercato svizzero

Il comparto High-Tech in Svizzera

I servizi CCIS: Madeinnovitaly

Focus settoriale: ICT e Medicale

I servizi CCIS : Ricerca Buyer

L‘idea

1. CCIAA di Pisa e CCIS: sviluppo esportazioni

pisane verso e tramite la Svizzera nel comparto

High Tech.

2. Kanton Schwyz: attrazione investimenti di

aziende interessate ad esportare nel

macromercato di lingua tedesca.

3. Simest: agenzia governativa che dispone di

strumenti di supporto alle aziende italiane che si

espandono sui mercati esteri soprattutto tramite

operazioni di investimento.

o VALORE PIL 2014 = CHF 639 MILIARDI ( + 0,6 %)

o ANDAMENTO PIL

o TASSO DI CAMBIO 2007 = 1.67 2013 = 1.23 2015 = 1,05

Fonte Segreteria di Stato dell'economia SECO

Introduzione al mercato Svizzero

GDP pro-capite 2012-2013: valori espressi in PPS

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

ITALIA FRANCIA GERMANIA SVIZZERA

2012

2013

Fonte Eurostat 1st of December 2014


Altri indicatori utili: 2012-2014

2012 2013 2014

Investimenti

lordi 0,1 1,7 1,0

Consumi privati 2,5 2,2 1,0

Disoccupazione 2,9 3,2 3,2

Fonte BAK Basel Economics AG


IMPORT SVIZZERO DAL MONDO 2012-2014:

I valori sono espressi in CHF

Fr. 176'000'000'000.00

Fr. 176'500'000'000.00

Fr. 177'000'000'000.00

Fr. 177'500'000'000.00

Fr. 178'000'000'000.00

Fr. 178'500'000'000.00

2012 2013 2014


EXPORT ITALIANO NEL MONDO 2013:

Classifica primi 10 paesi target


Dati Istat Gen-Nov 2014

- €

10'000.00 €

20'000.00 €

30'000.00 €

40'000.00 €

50'000.00 €

60'000.00 €

EXPORT ITALIANO IN SVIZZERA 2012-2014: Le prime 6 voci dell’export espressi in Euro


Dati Istat fino a Nov 2014

- €

5'000'000'000.00 €

10'000'000'000.00 €

15'000'000'000.00 €

20'000'000'000.00 €

25'000'000'000.00 €

2012

2013

2014

EXPORT ITALIANO IN SVIZZERA 2014


Dati Istat Gen-Nov 2014

Basso V.A. ( Abbigliamento e Prodotti alimentari )

Alto V.A. ( Farmaceutica, Metalli, Computer, Macchinari )

36%

64%

EXPORT PISANO IN SVIZZERA VALORI III TRIMESTRE 2014 – PRIMI 5 COMPARTI


Dati Istat 2014

€ -

€ 5'000'000.00

€ 10'000'000.00

€ 15'000'000.00

€ 20'000'000.00

€ 25'000'000.00

€ 30'000'000.00

Prodotti tessili, abbigliamento, pelli

e accessori

Mezzi di trasporto Metalli di base e prodotti in metallo

Prodotti alimentari, bevande e tabacco

Sostenze e prodotti chimici

Il comparto Hi-Tech in Svizzera

Art. 64 della Costituzione Federale:

“La Confederazione promuove la ricerca scientifica e l’innovazione” La promozione della Ricerca e dell’Innovazione con risorse pubbliche è garantita principalmente da due istituzioni, entrambe indipendenti dagli uffici federali:

FNS (Fondo Nazionale Svizzero), responsabile della promozione della ricerca orientata alla

pratica

CTI (Commissione per la Tecnologia e l’ Innovazione), promuove l’innovazione basata sulla scienza e rafforza il processo innovativo dell’economia:

o Finanziando progetti di R&S portati a termine congiuntamente da aziende e scuole universitarie

o Sensibilizzando gli imprenditori e il coaching in vista della fondazione di nuove imprese

o Sostenendo il trasferimento di sapere e tecnologie (TST)

o Partecipando alla promozione della ricerca e dell’innovazione a livello internazionale

Gli investimenti statali in educazione, ricerca e innovazione favoriscono

soprattutto le PMI le quali si concentrano sull’applicazione sperimentale dei

risultati della ricerca (perfetta sinergia con le università)

Con 186 famiglie di brevetti per ogni miliardo speso in R&D dal settore privato, la

Svizzera si piazza al 2 posto tra i Paesi dell’OCSE

Maggiori investimenti utilizzati dalle imprese sono nei settori:

- Energetico

- Biotecnologico

- Tecnologie medicali


Nel 2013 CAPITALI INVESTITI: CHF 415,3 milioni ( + 30% rispetto al 2012)

Per ordine di importanza:

1. BIOTECH: 185,1 mil

2. ICT: 91,5 mil

3. MEDTECH: 91,3 mil

4. CLEANTECH: 29,9 mil

5. Consumer Products 9,6 mil

6. Interdisciplinary 6,6 mil

7. Healthcare IT 1,3 mil


Fianziamenti Venture Capital

Ripartizione dei settori/investimenti per Cantoni

I principali cantoni che attirano maggiori investimenti:

1. Zurigo (39%): variegata composizione settoriale

2. Vaud e Ginevra (30%): Life science, ICT, micro/nano tecnologie e prodotti di

consumo

3. Basilea (7%): Life sciences



Ripartizione dei Funding Rounds per settore

Evidenzia una diversa classifica, che vede l’ICT al primo posto in termini di

numero di transazioni.

Classifica per numero di funding rounds:

• ICT 30 F.R. ( 33% ) -8% RISPETTO AL 2012

• MEDTECH 17 F.R. ( 19% ) -1% RISPETTO AL 2012

• BIOTECH 15 F.R. ( 17%) +2% RISPETTO AL 2012

• CLEANTECH 10 F.R. ( 11%) N.P.



Capitale investito per rounds/settori

Altro indicatore utile è il volume degli investimenti in base alle fasi di sviluppo di

una

startup che evidenzia una maggiore attrazione di capitali nel Later Stage (minor

rischio) ad eccezione dei settori Cleantech e ICT dove c’è una relativa

indifferenza tra Early e Later stage.



L’intervento della CCIS è a supporto di spin-off universitari e start-up

italiane in

Svizzera ed è strutturato come segue:

1. Selezione e scouting di start-up e imprese innovative italiane

2. Ricerca di collaborazioni di carattere R&D con soggetti svizzeri

3. Ricerca di committenti industriali svizzeri

4. Ricerca di potenziali investitori (svizzeri o internazionali)


Madeinnovitaly è la nuova linea di attività della CCIS il cui obiettivo è di

favorire la crescita e l’internazionalizzazione dell’innovazione

tecnologica italiana, come leva di sviluppo, competitività e crescita

dell’economia.

Relazioni con incubatori/parchi tecnologici/università/centri di studio

e ricerca

Costituiscono una buona porta di accesso per le start-up in fase “embrionale” i

cui prodotti/servizi non siano ancora maturi per essere introdotti sul mercato.

Tramite questo canale la start up italiana ha l’opportunità di accedere a:

• Collaborazioni con start-up elvetiche su progetti complementari per

ampliare/perfezionare la propria ricerca e poter avere accesso a

finanziamenti elvetici di natura pubblica

• Collaborazioni con start-up elvetiche per la partecipazione a bandi dei

progetti europei (Horizon 2020)

• Possibilità di scambi o Soft Landing (da 1 a 3 mesi) per permettere alla start-

up italiana di conoscere da vicino il mercato elvetico.


Ricerca di Clienti/Committenti industriali

È uno sbocco commerciale diretto per quelle start-up i cui prodotti/servizi innovativi

sono già maturi e presenti sul mercato italiano e/o estero. Per queste start-up la CCIS

svolgerà le seguenti azioni:

• Individuazione del target di riferimento sul mercato svizzero e all’estero

• Presentazione della start-up italiana

• Follow-up

• Organizzazione incontri BtoB con gli operatori elvetici che hanno manifestato

interesse

Ricerca di potenziali investitori

Sebbene non sia semplice individuare sul mercato elvetico privati o società

intenzionate ad investire in progetti innovativi di start-up, la CCIS ha sviluppato una

rete di contatti di:

Venture capitalists

Crowdfunders

Business angels

Società


ICT & MEDICALE

Focus settoriale

ICT – Dati strutturali 2013

Focus settoriale

Fatturato 24,8 Ml euro ( + 1,7% )

N. Occupati 197.600

Fonte Swico

ICT - Crescita

Focus settoriale

Fonte BFS, BakBasel

Crescita in % nel periodo 2000-2012 rispetto ad altri settori

Medicale – Dati strutturali 2013

Focus settoriale

Fatturato 14bn ( + 9,7%)

Investimenti 17% del fatturato

N. Occupati 52.000

N. Imprese 1.450

Specializzazioni produttive Ortopedia, Protesi e

Dentale

Fonte SMTI 2014 – Medical Cluster

Medicale - Eccellenze

Focus settoriale

SMTI - The Swiss Medical Technology Industry

Focus settoriale

• La Svizzera possiede un settore

Medtech attivo che sfrutta una forte

rete di imprese e istituzioni ( cluster)

che rafforzano a loro volta la crescita

del settore

• Oggi, il SMTI impiega l’1,1% di tutti gli

occupati in Svizzera ed il 5% di tutta

l'industria svizzera in generale.

• Il PIL generato dal SMTI ha più che

raddoppiato la sua quota di occupati.

Questo modello è anche osservato in

altri paesi che indicano un'alta

produttività economica del settore

medtech.

• La SMTI ha il più alto rapporto tra le

esportazioni medtech alle esportazioni

totali (5,2%) rispetto ad altre medtech

paesi di esportazione

Come vendere?

Focus settoriale ICT e medicale

Target commerciali noti a CCIS:

1. Distributori di prodotti medicali usa e getta

2. Distributori di apparecchiature medicali complesse

3. Uffici acquisti cliniche e ospedali

4. Appalti pubblici nel settore medicale

5. ICT? Dipende dalle applicazioni:

a. Cleantech

b. Finance

c. Medicale

d. Distributori di software

e. Multinazionali

MAGGIORI CRITICITÀ RISCONTRATE NEI FORNITORI ITALIANI

LA SELEZIONE DEI FORNITORI

o scarse informazioni disponibili

o scarse conoscenze linguistiche

o poca continuità nei contatti (persona di

riferimento/“Ansprechpartner“)

o scarsa assistenza commerciale e post-vendita

o carenze nelle consegne e processi logistici

o discontinuità nella qualità del servizio

o „troppe promesse“

I servizi CCIS: Ricerca Buyer

LA SELEZIONE DEI FORNITORI Due prerequisiti

1. Materiale cartaceo di presentazione dell’azienda e del prodotto tradotto almeno in inglese

2. Disponibilità a produrre in piccole serie per il mercato svizzero


LA CERTIFICAZIONE ISO IN SVIZZERA



STRUTTURA DEL SERVIZIO


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Seestrasse 123

8027 Zurigo

T +41 44 289 23 23

F +41 44 201 53 57

E-Mail: [email protected]

www.ccis.ch

Succursale di Ginevra

Sede progetto Madeinnovitaly

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1201 Genève

Tel: +41 22 906 85 95

Fax: +41 22 906 85 99

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