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Luglio 2017

ACCREDIAEvoluzione delle attività di Certificazione, Ispezione e Verifica degli Organismi accreditati

Dati aggiornati al 31.12.2015

Contenuti del documento e significato dei dati

Premessa

L’analisi che segue prende a riferimento le attività di valutazionedella conformità svolte da organismi accreditati da ACCREDIA.

Questi dati risentono dell’andamento del numero degliaccreditamenti.

In altri termini, se aumentano gli organismi accreditati, o i settoriaccreditati, aumentano le attività di valutazione della conformitàaccreditate.

L’aumento delle certificazioni, o conseguentemente del fatturatodegli Organismi, è legato alla dinamica degli schemi diaccreditamento che ne influenzano l’andamento.

Legenda degli schemi di certificazione

Legenda

SCR sistemi di gestione per la salute e sicurezza del lavoro

SGE sistemi di gestione dell’energia

SGA sistemi di gestione ambientale

SGQ sistemi di gestione per la qualità

ITX sistemi di gestione per i servizi informatici

FSM sistemi di gestione per la sicurezza alimentare

SSI sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni

PRD certificazione di prodotti/servizi

DAP dichiarazione ambientale di prodotto

PRS certificazione di personale

ISP ispezione

EMAS certificazione per l’attività di verifica ambientale Reg. CE n. 1221 del 2009

GHG verifica delle emissioni di gas a effetto serra

Indice

Composizione del campione

Analisi per schema di accreditamento

Elaborazioni per fascia di fatturato

Analisi di Redditività

Fatturato sotto accreditamento

Accreditamento regolamentato

Trend

Conclusioni

Confronto con il 2014

Composizione del campione

SCHEMA Organismi per schema Organismi con dati % risposte nel 2014

% risposte nel 20152014 2015 2014 2015

SCR 29 27 27 27 93,1% 100,0%

SGE 12 12 12 12 100,0% 100,0%

SGA 40 39 38 39 95,0% 100,0%

SGQ 92 92 89 92 96,7% 100,0%

ITX 4 4 4 4 100,0% 100,0%

FSM 10 10 10 10 100,0% 100,0%

SSI 10 11 10 11 100,0% 100,0%

PRD 171 195 166 193 97,1% 99,0%

DAP 7 7 7 7 100,0% 100,0%

PRS 29 37 29 37 100,0% 100,0%

ISP 79 97 76 94 96,2% 96,9%

EMAS 15 15 15 15 100,0% 100,0%

GHG 12 12 100,0%

315 Organismi557 Accreditamenti

prodotto: 201 accreditamenti (36,1%)sistemi di gestione: 195 accreditamenti(35,0%)

Distribuzione degli accreditamenti per schema - anno 2015

Elaborazione dati per schema

Schemi di accreditamento – numero e quote

Prodotto

36,1%

Personale

6,6%Ispezione

16,9%

Ambiente

5,4%

SCR

4,8%

SGE

2,2%

SGA

7,0%

SGQ

16,5%

ITX

0,7%

FSM

1,8%

SSI

2,0%

Sistemi di

gestione

35,0%

407 milioni di euro di fatturatosotto accreditamento

prodotto: 178 mln di euro (43,8%)sistemi di gestione: 159 mln di euro(39,0%)

Fatturato per schema di accreditamento - anno 2015


Fatturato sotto accreditamento per schema

Prodotto43,8%

Personale4,2%

Ispezione12,3%

Ambiente0,7%

SCR3,9%

SGE0,3%

SGA5,1%

SGQ29,1%

ITX0,02%

FSM0,3%

SSI0,3%

Sistemi di gestione

39,0%

Ricavi medi per giornata di verifica


Fatturato sotto accreditamento per giornata di verificaanni 2014 - 2015

Totale DAP SGE SGQ EMAS SCR SGA FSM ITX SSI

2014 961 1.470 746 997 876 912 856 755 683 750

2015 930 1.500 972 934 918 907 907 853 776 718

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

Distribuzione normale del fatturato per giornata di verificanei sistemi di gestione - anno 2015

927 euro, media fatturato per giornata di verifica289 euro, scarto quadratico medio*2.059 euro, valore massimo rilevato


Distribuzione normale del fatturato per giornata di verifica - sistemi di gestione

- 500 1.000 1.500 2.000

(*) Indice di dispersione che misura di quanto i singoli valori di fatturato per giornata di verifica si distanziano dalla media rilevata (927 euro).

Distribuzione degli Organismi per fatturato per giornata di verifica– anno 2015

FATTURATO SOTTO ACCREDITAMENTO PER GIORNATA DI VERIFICA

N. ODC 89 MAX 2.059MIN 144 MEDIA 927 SQM 289 MEDIANA 913


Distribuzione degli OdC per fatturato per giornata di verifica -sistemi di gestione

3

42

35

5 4

-

5

10

15

20

25

30

35

40

45

349 - 638 638 - 927 927 - 1.217 1.217 - 1.506 1.506 - MAX

Numero di giornate di verifica per certificato


Numero di giornate di verifica per certificato attivoanni 2014 – 2015 (valori medi per schema)

SCR SGE ITX SSI SGA FSM DAP SGQ EMAS

2014 3,5 2,8 2,8 3,0 2,1 1,8 1,4 1,3 1,0

2015 4,1 3,8 3,6 3,0 2,0 1,7 1,4 1,4 1,1

-

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

Analisi degli Organismi per classi di fatturato sottoaccreditamento - anno 2015*

Elaborazione dati per fascia di fatturato

Numero di Organismi e fatturato sotto accreditamento

(*) le percentuali nel grafico rappresentano la quota di fatturato sotto accreditamento della corrispondente classe rispetto al totale fatturato.

0 - 300K 300K - 1MLN1MLN -

2MLN

2MLN -

10MLN>10MLN

Numero Organismi 172 79 24 30 10


(migliaia di euro) - asse dx17.416 45.183 34.848 116.368 192.902

4,3%

11,1% 8,6%

28,6%

47,4%

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

-

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200172 organismi su 315,ben oltre la metà (55%),hanno un fatturato sottoai 300mila euro ecomplessivamenterappresentano solamenteil 4,3% del totalefatturato sottoaccreditamento.

10 organismi con fatturatosuperiore ai 10 mln di eurorappresentano quasi la metàdel totale fatturato.

Analisi degli Organismi per classi di fatturato sotto accreditamentonei sistemi di gestione - anno 2015*

Elaborazione dati per fascia di fatturato

Numero di Organismi e fatturato sotto accreditamento

73 organismi su 94 (78%)hanno un fatturato sotto a1 mln di euro

12 organismi hanno unfatturato superiore a 2 mlndi euro e rappresentano circal’80% del totale fatturatosotto accreditamento

0 - 300K300K -

1MLN

1MLN -

2MLN

2MLN -

10MLN>10MLN

Numero organismi di certificazione 43 30 9 6 6


(migliaia di euro) - asse dx4.393 17.719 13.203 28.829 94.641

4,1%

10,8% 8,4%

30,0%

46,6%

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

-

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

(*) le percentuali nel grafico rappresentano la quota di fatturato sotto accreditamento della corrispondente classe rispetto al totale fatturato.

(*) la dimensione delle bolle è data dal numero di organismi per fascia di fatturato sotto accreditamento

L’intersezione degli assi è data dai valori medi rilevati:fatturato sotto accreditamento per giorno di audit: 875 eurofatturato sotto accreditamento per certificato attivo: 1.587 euro

I dati sono stati analizzati fino al 90° percentile delle distribuzioni

Analisi del fatturato sotto accreditamento per fascia di importo*- anno 2015

Analisi del fatturato per giorno di audit e certificato

Sistemi di gestione (SCR, SGE, SGA, SGQ, ITX, FSM, SSI)

2 MLN - 10 MLN

300K - 1 MLN

1 MLN - 2 MLN

0 - 300K

> 10 MLN

810

820

830

840

850

860

870

880

890

900

910

- 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500

Fatt

urato

so

tto

accred

itam

en

to p

er

gio

rn

o d

i au

dit

Fatturato sotto accreditamento per certificato attivo

2 MLN - 10 MLN

300K - 1 MLN

1 MLN - 2 MLN

0 - 300K

> 10 MLN

840

860

880

900

920

940

960

980

1.000

- 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800

Fatt

urato

so

tto

accred

itam

en

to p

er

gio

rn

o d

i au

dit



L’intersezione degli assi è data dai valori medi rilevati per lo schema SGQ:fatturato sotto accreditamento per giorno di audit: 896 eurofatturato sotto accreditamento per certificato attivo: 1.163 euro


Analisi del fatturato sotto accreditamento dello schema SGQ perfascia di importo* - anno 2015

Sistemi di gestione della qualità

Gli organismi con unfatturato superiore ai2 MLN di eurovendono i propriservizi coperti daaccreditamento ad unprezzo maggiore


2 MLN - 10 MLN

300K - 1 MLN

1 MLN - 2 MLN

0 - 300K

-

200

400

600

800

1.000

1.200

- 500 1.000 1.500 2.000 2.500

Fatt

urato

so

tto

accred

itam

en

to p

er

gio

rn

o d

i au

dit



L’intersezione degli assi è data dai valori medi rilevati per lo schema SGA:fatturato sotto accreditamento per giorno di audit: 824 eurofatturato sotto accreditamento per certificato attivo: 1.558 euro


Sistemi di gestione ambientale

Anche in questo caso gliOrganismi più grandivendono i propri serviziad un prezzo maggiore


Analisi del fatturato sotto accreditamento dello schema SGA perfascia di importo* - anno 2015

2 MLN - 10 MLN

300K - 1 MLN

1 MLN - 2 MLN

0 - 300K

790

800

810

820

830

840

850

860

870

880

- 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500

Fatt

urato

so

tto

accred

itam

en

to p

er

gio

rn

o d

i au

dit



L’intersezione degli assi è data dai valori medi rilevati per lo schema SCR:fatturato sotto accreditamento per giorno di audit: 844 eurofatturato sotto accreditamento per certificato attivo: 3.151 euro


Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro

Gli Organismi con un fatturato compreso tra1 e 2 MLN di euro presentano un profilo deiricavi inferiore alla media rispetto adentrambi gli indicatori


Analisi del fatturato sotto accreditamento dello schema SCR perfascia di importo* - anno 2015

Lo schema GHG è quasi perintero riconducibile al fatturatoregolamentato (96,9%);

Gli schemi ispezione e prodottohanno una percentuale difatturato regolamentato pari al59,2% e al 86,2%rispettivamente;

Vicina al 40,0%, la quota difatturato regolamentato nelloschema personale.

Quote percentuali del fatturato sottoaccreditamento regolamentato e volontario -anno 2015


Regolamentato e Volontario 2015

96,9%

59,2%

86,2%

39,3%

3%

40,8%

13,8%

60,7%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

GHG ISP PRD PRS

Fatturato sotto accreditamento volontario Fatturato sotto accreditamento regolamentato

GHG: gli Organismi attiviin questo schema hannotutti un fatturato inferioreal milione di euro


Regolamentato e Volontario 2015 (GHG & ISP)*

ISP: gli organismi siconcentrano nelle fasce difatturato inferiori al milionedi euro nelle quali è piùalta la percentuale difatturato sottoaccreditamento volontario

11

3

- - - -

2

4

6

8

10

12

0 - 300K 300K - 1MLN 1MLN - 2MLN 2MLN - 10MLN >10MLN

61

21

4 8

-

58,4% 56,4%

0,5%

37,2%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

-

10

20

30

40

50

60

70


Numero Organismi Fatturato sotto accreditamento volontario (%) - asse di dx

(*) le classi di fatturato si riferiscono al fatturato sotto accreditamento nello specifico schema

1,8 mln di euro

50,2 mln di euro

PRD: 117 degli Organismiattivi in questo schemahanno un fatturato inferiorea 300kLe percentuali di fatturatoregolamentato sono elevatee sempre superioriall’80,0%


PRS: le percentuali di

fatturato regolamentatosono più contenute,soprattutto nelle fasce difatturato inferiore ai 300k ecompreso tra 2 e 10 milionidi euro

Regolamentato e Volontario 2015 (PRD & PRS)*

117

33

20 22

1

9,7%11,2%

13,9%

18,2%

0,0% 0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

20,0%

-

20

40

60

80

100

120

140


25

6 4

2 -

70,9%

36,6% 38,7%

90,9%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

-

5

10

15

20

25

30


Numero Organismi Fatturato sotto accreditamento volontario (%) - asse di dx

(*) le classi di fatturato si riferiscono al fatturato sotto accreditamento nello specifico schema

178,0 mln di euro

17,1 mln di euro

Numero Organismi per direttiva -anno 2015

159 Organismi, ripartiti in:

Direttiva ascensori89 Organismi

Direttiva PED31 Organismi

Direttiva macchine29 Organismi

Direttiva ATEX10 Organismi

Fatturato sotto accreditamento regolamentato

Numero Organismi per Direttiva

89

31 29

10

Fatturato (accr.

Reg.) Direttiva

Ascensori

Fatturato (accr.

Reg.) Direttiva

PED

Fatturato (accr.

Reg.) Direttiva

Macchine

Fatturato (accr.

Reg.) Direttiva

ATEX

Valore di fatturato per direttiva -anno 2015

74 milioni di fatturato,ripartiti in:

Direttiva ascensori*57 mln di euro

Direttiva PED12 mln di euro

Direttiva ATEX3 mln di euro

Direttiva macchine2 mln


Fatturato sotto accreditamento per Direttiva

(*) Molte delle attività che compongono il fatturato di tali organismi notificati non sono previste dalla Direttiva (verifiche periodiche e straordinariedi ascensori).

57 mln

12 mln

3 mln 2 mln

Fatturato (accr.

Reg.) Direttiva

Ascensori

Fatturato (accr.

Reg.) Direttiva

PED

Fatturato (accr.

Reg.) Direttiva

ATEX

Fatturato (accr.

Reg.) Direttiva

Macchine

DirettivaPED

gli organismi attivi in tale direttiva rispondono a diverse fasce di fatturato

DirettivaMacchine

gli unici Organismi attivi hanno un fatturato inferiore ai 300k

DirettivaATEX

gli organismi sisuddividono in tre fasce difatturato

Direttivaascensori

Oltre il 70% del fatturatoè riconducibile alle fasce di valore superiore al milione di euro

Fatturato per fascia d’importo – anno 2015


Analisi per fascia di fatturato

10,6%

23,8%

100,0%

19,1%

15,…

24,3%

16,9%

37,4%

51,9%

30,0%

36,8%

33,9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Fatturato (accr. Reg.) Direttiva

Ascensori

Fatturato (accr. Reg.) Direttiva ATEX

Fatturato (accr. Reg.) Direttiva

Macchine

Fatturato (accr. Reg.) Direttiva PED

0 - 300K 300K - 1MLN 1MLN - 2MLN 2MLN - 10MLN

Fatturato complessivo degli organismi2009 – 2015 (migliaia di euro)*

+182%: trend 2009 - 2015

oltre 2 miliardi: fatturato complessivo2015

700 milioni: aumento annuale delfatturato nel 2015

Il fatturato complessivo si riferisce ai soggettiaccreditati ed include altre attività accreditate(es. prove o tarature), attività diverse, ovveroaltre valutazioni di conformità non accreditatequali:

• Ambito cogente con sola autorizzazione Ministeriale;

• Registri navali;• Verifiche di 2° parte.

Fatturato totale Organismi

Trend

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

(*) Questo dato riflette l’aumento degli Organismi accreditati edel numero di schemi di accreditamento, e non significa di persé che il mercato della valutazione della conformità abbiaacquisito un ruolo maggiore

Fatturato per schema di accreditamento2009 – 2015

+193,0%: triplica il fatturatodello schema prodotto dal 2010al 2015; tale dinamica è legataal fatto che le certificazioni inambito regolamentato sonooggi rilasciate sottoaccreditamento.Il trend del fatturato per loschema PRD è una direttaconseguenza dell’andamentodegli accreditamenti

+15%: crescita del fatturatodello schema ispezione nel 2015rispetto all’anno precedente

leggera crescita nel 2015rispetto all’anno precedente delfatturato dei sistemi di gestione(+3,5%) e dello schemapersonale (+3,4%)

Fatturato sotto accreditamento per schema

Trend

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sistemi di gestione Prodotto Personale Ispezione

178 mln

159 mln

50 mln

17 mln

Certificati attivi

Trend

Numero di certificati attivi per schema di accreditamento - anni 2011- 2015

PRS SGQ SGA SCR

2011 89.759 91.439 10.356 3.109

2012 113.845 89.002 10.328 3.497

2013 152.846 93.015 11.627 4.464

2014 193.724 86.654 9.881 4.865

2015 242.616 92.638 13.282 5.231

EMAS FSM SSI SGE DAP ITX

2011 541 198 38 59 3

2012 589 301 77 60 21

2013 836 677 391 130 54 27

2014 1.027 646 381 294 74 42

2015 987 901 537 399 77 53

Giornate di audit

Trend

Giorni di audit per schema di accreditamento - anni 2011 - 2015

SGQ SGA SCR SSI

2011 130.278 23.811 14.083 826

2012 134.183 23.999 16.236 1.095

2013 120.045 22.075 16.649 1.067

2014 112.742 20.078 17.177 1.066

2015 125.620 24.022 19.526 1.712

FSM SGE EMAS ITX DAP

2011 680 110 13 89

2012 1.008 265 48 87

2013 977 415 85 69

2014 1.138 811 1.063 116 101

2015 1.499 1.333 929 138 97

Rapporti di ispezione emessi

Trend

Rapporti di ispezione emessi. Anni 2014 – 2015

2014 2015Var.%

2015/2014

Edile 1.267 1.256 -0,9%

Progettazione 693 750 8,2%

Industriale 5.241 14.161 170,2%

Automotive 142 125 -12,0%

Sic. Ferroviaria 657 562 -14,5%

Altro 45.831 171.015 273,1%

Totale 53.831 187.869 249,0%

Conclusioni

315 Organismi con un fatturato totale che, nel 2015, supera i 2 miliardi di euro, di cui circa400 milioni derivante da attività accreditate;

Forte crescita del fatturato, sia sotto accreditamento, specie per lo schema prodotto, che fuoriaccreditamento;

Prodotto e sistemi di gestione rappresentano circa l’80% del fatturato sotto accreditamento2015;

Cresce il numero di certificati attivi in tutti gli schemi (eccetto EMAS), compreso SGQ con92.638 certificati;

Dall’analisi dei sistemi di gestione è evidente che:• aumenta il ricavo medio per giornata di verifica nella maggior parte degli schemi; tiene il ricavo dello

schema SGQ (934 euro);• gli Organismi più piccoli utilizzano di meno i propri ispettori;• gli Organismi con un fatturato maggiore vendono i servizi di accreditamento ad un prezzo più elevato,

forse grazie al vantaggio competitivo di un brand riconoscibile.

Con riferimento alle attività notificate:• 159 Organismi;• 74 milioni di fatturato, per il 77% relativo alle attività degli organismi notificati per la Direttiva

Ascensori.

Crescono in maniera significativa i rapporti di ispezione emessi dagli organismi. Tale «boom»dei rapporti di ispezione è in gran parte riconducibile alla categoria altro che contiene leattività svolte per i contatori gas.

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