Presentazione di PowerPoint - Accredia · FSM 0,3% SSI 0,3% Sistemi di gestione 36,4%. Fatturato...
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Febbraio 2018
ACCREDIAEvoluzione delle attività di Certificazione, Ispezione e Verifica degli Organismi accreditati
Dati aggiornati al 31.12.2016
Contenuti del documento e significato dei dati
Premessa
I dati analizzati si riferiscono alle attività di valutazione della conformità degliOrganismi partecipanti all’indagine e non rappresentano l’intero mercato dellevalutazioni della conformità.
Le analisi sono relative alle attività di valutazione della conformità svolte in Italiada organismi accreditati da ACCREDIA e alle attività estere dietro accreditamentodi un Ente di accreditamento straniero.
Il volume di fatturato generato dagli Organismi risente dell’andamento del numerodegli accreditamenti.
In altri termini, se aumentano gli organismi accreditati, o i settori accreditati,aumentano le attività di valutazione della conformità accreditate e il conseguentevolume di affari.
L’aumento delle certificazioni, o conseguentemente del fatturato degli Organismi, èlegato alla dinamica degli schemi di accreditamento che ne influenzanol’andamento.
Legenda degli schemi di certificazione
Legenda
SISTEMI DI GESTIONE(ISO/IEC 17021–1)
SCR sistemi di gestione per la salute e sicurezza del lavoro
SGE sistemi di gestione dell’energia
SGA sistemi di gestione ambientale
SGQ sistemi di gestione per la qualità
ITX sistemi di gestione per i servizi informatici
FSM sistemi di gestione per la sicurezza alimentare
SSI sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni
PRODOTTO(ISO/IEC 17065)
PRD certificazione di prodotti/servizi
PERSONALE(ISO/IEC 17024)
PRS certificazione di personale
ISPEZIONE(ISO/IEC 17020)
ISP ispezione
AMBIENTE(UNI EN ISO 14025:2010;Regolamento CE n. 1221/2009;UNI EN ISO 14064-1)
DAP dichiarazione ambientale di prodotto
EMAScertificazione per l’attività di verifica ambientale Reg. CE n. 1221 del 2009
GHG verifica delle emissioni di gas a effetto serra
Indice
Composizione del campione
Analisi per schema di accreditamento
Elaborazioni per fascia di fatturato
Analisi di Redditività
Fatturato sotto accreditamento
Accreditamento regolamentato
Trend
Conclusioni
Confronto con il 2015
Composizione del campione
SCHEMA DI ACCREDITAMENTO
Organismi per schema di
accreditamento
Organismi per schema di accreditamento con
dati
% risposte nel 2015
% risposte nel 2016
2015 2016 2015 2016SCR 27 30 27 26 100,0% 86,7%SGE 12 13 12 13 100,0% 100,0%SGA 39 40 39 39 100,0% 97,5%SGQ 92 96 92 92 100,0% 95,8%ITX 4 5 4 5 100,0% 100,0%FSM 10 13 10 12 100,0% 92,3%SSI 11 13 11 12 100,0% 92,3%PRD 195 208 193 202 99,0% 97,1%DAP 7 7 7 7 100,0% 100,0%PRS 37 48 37 40 100,0% 83,3%ISP 97 119 94 106 96,9% 89,1%EMAS 15 15 15 15 100,0% 100,0%GHG 12 11 12 11 100,0% 100,0%
330 Organismi580 Accreditamenti
prodotto: 202 accreditamenti (34,7%)sistemi di gestione: 200 accreditamenti(34,4%)
Distribuzione degli accreditamenti per schema - anno 2016
Elaborazione dati per schema
Schemi di accreditamento – numero e quote
Prodotto
34,7%
Personale
6,9%
Ispezione
18,2%
Ambiente
5,8%
SCR
4,5%
SGE
2,4%
SGA
6,7%
SGQ
15,8%
ITX
0,9%
FSM
2,1%SSI
2,1%
Sistemi di
gestione
34,4%
424 milioni di euro di fatturatosotto accreditamento
prodotto: 200 mln di euro (47,2%)sistemi di gestione: 154 mln di euro(36,4%)
Fatturato per schema di accreditamento - anno 2016
Elaborazione dati per schema
Fatturato sotto accreditamento per schema
Prodotto
47,2%
Personale
4,1%Ispezione
11,6%
Ambiente
0,7%
SCR
4,0%
SGE
0,3%
SGA
4,8%
SGQ
26,7%
ITX
0,03%
FSM
0,3%
SSI
0,3%
Sistemi di
gestione
36,4%
Fatturato medio per giornata di verifica
Elaborazione dati per schema
Fatturato sotto accreditamento per giornata di verificaanni 2015 - 2016
Totale DAP EMAS SGE ITX SGQ SGA SCR SSI FSM
2015 930 1.500 918 972 776 934 907 907 718 853
2016 923 1.335 1.044 1.030 939 936 895 849 804 682
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
Distribuzione degli Organismi per fatturato per giornata di verifica– anno 2016
FATTURATO SOTTO ACCREDITAMENTO PER GIORNATA DI VERIFICA
N. ODC 92 MAX 2.067MEDIA 929 SQM (stima della variabilità del dato) 281
Elaborazione dati per schema
Distribuzione degli Organismi di Certificazione, Ispezione e Verifica per fatturato per giornata di audit - sistemi di gestione
11
40
31
8
2
MIN - 640 641 - 926 927 - 1211 1212 - 1496 1497 - MAX
Numero di giornate di verifica per certificato
Elaborazione dati per schema
Numero di giornate di verifica per certificato attivoanni 2015 – 2016 (valori medi per schema)
SCR SSI ITX SGE SGA SGQ FSM DAP EMAS
2015 4,1 3,0 3,6 3,8 2,0 1,4 1,7 1,4 1,1
2016 4,9 4,5 3,0 2,9 2,2 1,4 1,5 1,3 1,2
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
Analisi degli Organismi per classi di fatturato sottoaccreditamento - anno 2016*
Elaborazione dati per fascia di fatturato
Numero di Organismi e fatturato sotto accreditamento
(*) le percentuali nel grafico rappresentano la quota di fatturato sotto accreditamento della corrispondente classe rispetto al totale fatturato.
180 organismi su 330,ben oltre la metà (55%),hanno un fatturato sottoai 300mila euro ecomplessivamenterappresentano il 4,7%del totale fatturato sottoaccreditamento.
11 organismi con fatturatosuperiore ai 10 mln di eurorappresentano quasi la metàdel totale fatturato sottoaccreditamento (49%).
0 - 300K 300K - 1MLN1MLN -
2MLN
2MLN -
10MLN>10MLN
Numero Organismi 180 86 23 30 11
Fatturato sotto accreditamento
(migliaia di euro) - asse dx19.750 48.821 31.469 115.884 207.682
4,7%
11,5%
7,4%
27,4%
49,0%
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
-
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Analisi degli Organismi per classi di fatturato sotto accreditamentonei sistemi di gestione - anno 2016*
Elaborazione dati per fascia di fatturato
Numero di Organismi e fatturato sotto accreditamento
74 organismi su 92 (80%)hanno un fatturato sotto a1 mln di euro
6 organismi hanno unfatturato superiore ai 10mln di euro e rappresentanocirca il 60% del totalefatturato sotto accreditamento
(*) le percentuali nel grafico rappresentano la quota di fatturato sotto accreditamento della corrispondente classe rispetto al totale fatturato.
0 - 300K 300K - 1MLN1MLN -
2MLN
2MLN -
10MLN>10MLN
Numero organismi di certificazione 42 32 7 5 6
Fatturato sotto accreditamento
(migliaia di euro) - asse dx4.453 18.854 10.614 26.757 93.537
2,9%
12,2%
6,9%
17,4%
60,7%
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
-
5
10
15
20
25
30
35
40
45
(*) la dimensione delle bolle è data dal numero di organismi per fascia di fatturato sotto accreditamento
L’intersezione degli assi è data dai valori medi rilevati:fatturato sotto accreditamento per giorno di audit: 898 eurofatturato sotto accreditamento per certificato attivo: 1.390 euro
I dati sono stati analizzati fino al 90° percentile delle distribuzioni
Analisi del fatturato sotto accreditamento per fascia di importo*- anno 2016
Analisi del fatturato per giorno di audit e certificato
Sistemi di gestione (SCR, SGE, SGA, SGQ, ITX, FSM, SSI)
2 MLN - 10 MLN
300K - 1 MLN
1 MLN - 2 MLN
0 - 300K> 10 MLN
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
- 500 1.000 1.500 2.000 2.500
Fatt
urato
so
tto
accred
itam
en
to p
er
gio
rn
o d
i au
dit
Fatturato sotto accreditamento per certificato attivo
Elevata variabilità del fatturato sotto accreditamento per certificato attivo:correlazione crescente tra fatturato per certificato e dimensionedell’Organismo. Gli Organismi con fatturato compreso tra 1 e 2 milioni dieuro vendono i propri servizi ad un prezzo maggiore.
(*) la dimensione delle bolle è data dal numero di organismi per fascia di fatturato sotto accreditamento
L’intersezione degli assi è data dai valori medi rilevati per lo schema SGQ:fatturato sotto accreditamento per giorno di audit: 910 eurofatturato sotto accreditamento per certificato attivo: 1.181 euro
I dati sono stati analizzati fino al 90° percentile delle distribuzioni
Analisi del fatturato sotto accreditamento dello schema SGQ perfascia di importo* - anno 2016
Sistemi di gestione della qualità
Analisi del fatturato per giorno di audit e certificato
2 MLN - 10 MLN
300K - 1 MLN
1 MLN - 2 MLN
0 - 300K> 10 MLN
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
- 500 1.000 1.500 2.000 2.500
Fatt
urato
so
tto
accred
itam
en
to p
er
gio
rn
o d
i au
dit
Fatturato sotto accreditamento per certificato attivo
Gli Organismi appartenenti alle classidi fatturato superiori ai 300mila euroottengono un fatturato per certificatoattivo superiore alla media.
(*) la dimensione delle bolle è data dal numero di organismi per fascia di fatturato sotto accreditamento
L’intersezione degli assi è data dai valori medi rilevati per lo schema SGA:fatturato sotto accreditamento per giorno di audit: 843 eurofatturato sotto accreditamento per certificato attivo: 1.562 euro
I dati sono stati analizzati fino al 90° percentile delle distribuzioni
Sistemi di gestione ambientale
Analisi del fatturato per giorno di audit e certificato
Analisi del fatturato sotto accreditamento dello schema SGA perfascia di importo* - anno 2016
2 MLN - 10 MLN
300K - 1 MLN
1 MLN - 2 MLN
0 - 300K
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
- 500 1.000 1.500 2.000 2.500
Fatt
urato
so
tto
accred
itam
en
to p
er
gio
rn
o d
i au
dit
Fatturato sotto accreditamento per certificato attivo
Gli Organismi con un fatturato compreso tra300k e 1 milione di euro vendono i propriservizi ad un prezzo inferiore alla media perlo schema SGA (843 euro)
(*) la dimensione delle bolle è data dal numero di organismi per fascia di fatturato sotto accreditamento
L’intersezione degli assi è data dai valori medi rilevati per lo schema SCR:fatturato sotto accreditamento per giorno di audit: 794 eurofatturato sotto accreditamento per certificato attivo: 2.863 euro
I dati sono stati analizzati fino al 90° percentile delle distribuzioni
Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro
Analisi del fatturato per giorno di audit e certificato
Analisi del fatturato sotto accreditamento dello schema SCR perfascia di importo* - anno 2016
2 MLN - 10 MLN300K - 1 MLN
1 MLN - 2 MLN
0 - 300K
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
- 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000
Fatt
urato
so
tto
accred
itam
en
to p
er
gio
rn
o d
i au
dit
Fatturato sotto accreditamento per certificato attivo
Gli Organismi attivi nello schema SCR ottengono un fatturatoper certificato attivo estremamente differenziato. Dai 2.271euro della classe tra 1 e 2 milioni di euro ai 3.574 euro per laclasse 300mila euro - 1 milione.
Lo schema GHG è quasi perintero riconducibile al fatturatoregolamentato (96,9%);
Gli schemi ispezione e prodottohanno una percentuale difatturato regolamentato pari al51,6% e al 85,7%rispettivamente;
Più contenuta e vicina al 40,0%,la quota di fatturatoregolamentato nello schemapersonale.
Quote percentuali del fatturato sottoaccreditamento regolamentato e volontario -anno 2016
Fatturato sotto accreditamento
Regolamentato e Volontario 2016
96,9%
51,6%
85,7%
36,3%
3,1%
48,4%
14,3%
63,7%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
GHG ISP PRD PRS
Fatturato sotto accreditamento volontario Fatturato sotto accreditamento regolamentato
GHG: gli Organismi attiviin questo schema hannotutti un fatturato inferioreal milione di euro
Fatturato sotto accreditamento
Regolamentato e Volontario 2016 (GHG & ISP)*
ISP: gli organismi siconcentrano nelle fasce difatturato inferiori al milionedi euro nelle quali è piùalta la percentuale difatturato sottoaccreditamento volontario
(*) le classi di fatturato si riferiscono al fatturato sotto accreditamento nello specifico schema
2,0 mln di euro
49,2 mln di euro
7
4
- - - -
1
2
3
4
5
6
7
8
0 - 300K 300K - 1MLN 1MLN - 2MLN 2MLN - 10MLN >10MLN
Numero Organismi
69
27
2 8
-
59,2% 57,3%
0,0%
45,1%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
-
10
20
30
40
50
60
70
80
0 - 300K 300K - 1MLN 1MLN - 2MLN 2MLN - 10MLN >10MLN
Numero Organismi Fatturato sotto accreditamento volontario (%) - asse di dx
PRD: 119 degli Organismiattivi in questo schemahanno un fatturato inferiorea 300kLe percentuali di fatturatoregolamentato sonoelevate, sempre superioriall’80,0%
Fatturato sotto accreditamento
PRS: le percentuali di
fatturato regolamentatosono più contenute,soprattutto nelle fasce difatturato inferiore ai 300k ecompresa tra 2 e 10 milionidi euro
Regolamentato e Volontario 2016 (PRD & PRS)*
(*) le classi di fatturato si riferiscono al fatturato sotto accreditamento nello specifico schema
200,0 mln di euro
17,4 mln di euro
27
8
3 2 -
68,1%
38,4%46,6%
90,3%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
-
5
10
15
20
25
30
0 - 300K 300K - 1MLN 1MLN - 2MLN 2MLN - 10MLN >10MLN
Numero Organismi Fatturato sotto accreditamento volontario (%) - asse di dx
119
29 22 21
11
16,3%
11,7% 12,4%
17,4%
10,4%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
-
20
40
60
80
100
120
140
0 - 300K 300K - 1MLN 1MLN - 2MLN 2MLN - 10MLN >10MLN
Numero Organismi Fatturato sotto accreditamento volontario (%) - asse di dx
Numero Organismi per direttiva -anno 2016
163 Organismi, ripartiti in:
Direttiva ascensori87 Organismi
Direttiva PED32 Organismi
Direttiva macchine32 Organismi
Direttiva ATEX12 Organismi
Fatturato sotto accreditamento regolamentato
Numero Organismi per Direttiva
87
32 32
12
Fatturato (accr.
Reg.) Direttiva
Ascensori
Fatturato (accr.
Reg.) Direttiva
PED
Fatturato (accr.
Reg.) Direttiva
Macchine
Fatturato (accr.
Reg.) Direttiva
ATEX
Valore di fatturato per direttiva -anno 2016
67 milioni di fatturato,ripartiti in:
Direttiva ascensori*51 mln di euro
Direttiva PED12 mln di euro
Direttiva ATEX3 mln di euro
Direttiva macchine1 mln
Fatturato sotto accreditamento regolamentato
Fatturato sotto accreditamento per Direttiva
(*) Molte delle attività che compongono il fatturato di tali organismi notificati non sono previste dalla Direttiva (verifiche periodiche e straordinariedi ascensori).
51 MLN
12 MLN
3 MLN1 MLN
Fatturato (accr.
Reg.) Direttiva
Ascensori
Fatturato (accr.
Reg.) Direttiva
PED
Fatturato (accr.
Reg.) Direttiva
ATEX
Fatturato (accr.
Reg.) Direttiva
Macchine
DirettivaPED
gli Organismi attivi per tale direttiva rispondono a diverse fasce di fatturato
DirettivaMacchine
gli unici Organismi attivi hanno un fatturato inferiore ai 300k
DirettivaATEX
gli Organismi sisuddividono in tre fasce difatturato
Direttivaascensori
Oltre il 70% del fatturatoè riconducibile alle fasce di valore superiori al milione di euro
Fatturato per fascia d’importo – anno 2016
Fatturato sotto accreditamento regolamentato
Analisi per fascia di fatturato
13,8%
24,0%
100,0%
18,2%
17,2%
26,2%
26,4%
32,8%
49,8%
20,5%
36,2%
34,9%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Fatturato (accr. Reg.) Direttiva
Ascensori
Fatturato (accr. Reg.) Direttiva
ATEX
Fatturato (accr. Reg.) DirettivaMacchine
Fatturato (accr. Reg.) Direttiva
PED
0 - 300K
300K - 1MLN
1MLN - 2MLN
2MLN - 10MLN
Fatturato complessivo degli organismi2009 – 2016 (migliaia di euro)*+242%: trend 2009 – 2016;
+49,3%: incremento annuale 2014 – 2015;
+21,5%: incremento annuale 2015 – 2016;
2,6 miliardi: fatturato complessivo 2016
460 milioni: aumento annuale del fatturatonel 2016
Il fatturato complessivo si riferisce ai soggettiaccreditati ed include altre attività accreditate (es.prove o tarature), attività diverse, ovvero altrevalutazioni di conformità non accreditate quali:
• Ambito cogente con sola autorizzazione Ministeriale;
• Registri navali;• Verifiche di 2° parte.
Fatturato totale Organismi
Trend
(*) Questo dato riflette l’aumento degli Organismi accreditati edel numero di schemi di accreditamento, e non significa di persé che il mercato della valutazione della conformità abbiaacquisito un ruolo maggiore
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Sistemi di gestione Prodotto Personale Ispezione
Fatturato per schema di accreditamento2009 – 2016
+12%: l’aumento annuale delfatturato sotto accreditamentoper lo schema prodotto nel2016Il trend del fatturato per loschema PRD è una direttaconseguenza dell’andamentodegli accreditamenti.
-3%: diminuisce, nel 2016, ilfatturato sotto accreditamentoper i sistemi di gestione
Sostanzialmente stabile rispettoal 2015 il fatturato sottoaccreditamento per gli schemipersonale ed ispezione
Fatturato sotto accreditamento per schema
Trend
200 mln
154 mln
49 mln
17 mln
Certificati attivi
Trend
Numero di certificati attivi per schema di accreditamento –anni 2012 - 2016
PRS SGQ EMAS SGA
2012 113.845 89.002 10.328
2013 152.846 93.015 836 11.627
2014 193.786 88.849 1.031 10.639
2015 242.616 92.638 987 13.282
2016 307.719 93.117 982 12.734
-
100.000
200.000
300.000
400.000
SCR FSM SSI SGE DAP ITX
2012 3.497 589 301 77 60 21
2013 4.464 677 391 130 54 27
2014 4.903 703 423 294 74 42
2015 5.231 901 537 399 77 53
2016 6.382 1.102 708 577 88 76
-
2.000
4.000
6.000
8.000
Giornate di audit
Trend
Giorni di audit per schema di accreditamento – anni 2012 – 2016
SGQ SGA SCR SSI
2012 134.183 23.999 16.236 1.095
2013 120.045 22.075 16.649 1.067
2014 116.364 22.189 17.309 1.258
2015 125.620 24.022 19.526 1.712
2016 123.272 26.866 23.338 2.172
-
40.000
80.000
120.000
160.000
FSM SGE EMAS ITX DAP
2012 1.008 265 - 48 87
2013 977 415 674 85 69
2014 1.285 811 1.068 116 101
2015 1.499 1.333 929 138 97
2016 1.715 1.407 983 192 106
-
400
800
1.200
1.600
2.000
Rapporti di ispezione emessi
Trend
Rapporti di ispezione emessi. Anni 2015 – 2016
2015 2016 Var.% 2016/2015
Edile 1.256 1.385 10,3%
Progettazione 750 697 -7,1%
Industriale 14.161 35.857 153,2%
Automotive 125 98 -21,6%
Sic. Ferroviaria 562 494 -12,1%
Altro 171.015 169.040 -1,2%
Totale 187.869 207.571 10,5%
Conclusioni
Trend del fatturato in continua crescita 2,6 miliardi di euro: fatturato complessivo 2016 460 mln di euro: incremento del fatturato complessivo nel 2016
424 milioni di euro: fatturato sotto accreditamento 2016
Maggiore rappresentatività dell’indagine 330 Organismi rispondenti 580 accreditamenti
Aumenta la quota di fatturato per lo schema prodotto 200 milioni di euro di fatturato sotto accreditamento su 424 sono relativi allo schema
prodotto che aumenta la propria quota percentuale al 43,8% I Sistemi di gestione, con 154 milioni di euro, rappresentano il 36,4% del fatturato
sotto accreditamento: SGQ ed SGA registrano una lieve flessione rispetto al 2015 conuna variazione percentuale pari al -5% e -3% rispettivamente a cui ha peròcorrisposto un aumento dei certificati emessi, almeno per quanto riguarda SGQ.
Mercato concentrato su pochi players 11 Organismi su 330 hanno un fatturato superiore ai 10 milioni di euro e
rappresentano il 49,0% del totale fatturato sotto accreditamento
Crescita «double digit» dei rapporti di ispezione emessi 10,5%: incremento percentuale dei rapporti di ispezione emessi Raddoppiano le ispezioni nel comparto industriale