Presentazione Banco BPM - ASSOBPM 1865€¦ · del Gruppo . 24/07. Valorizzazione Risp. Gestito:...
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Presentazione Banco BPM Milano, 3 aprile 2018
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BANCO BPM E’ IL TERZO GRUPPO BANCARIO ITALIANO
CON UNA POSIZIONE LEADER NELLE AREE PIU’ RICCHE DEL PAESE
LEADER NAZIONALE IN AREE AD ALTO VALORE AGGIUNTO
SOSTENUTO DA UNA FORTE DISTINTIVITA’ DEI BRAND
UN’AMPIA BASE CLIENTI (~4 MILIONI)
GRAZIE AD UN NETWORK DISTRIBUTIVO AMPIO E PROFONDAMENTE RADICATO NEL TERRITORIO
BANCO BPM: CHI SIAMO
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3
EXECUTIVE SUMMARY
UN 2017 OLTRE I TARGET
VERSO UN APPROCCIO PIU’ AGGRESSIVO DI RIDUZIONE NPL (STOCK CREDITI DETERIORATI IN FLESSIONE DI ~57% ENTRO IL 2020)
ROBUSTA POSIZIONE DI CAPITALE: CET1 RATIO FL PROFORMA AL 12,02% DOPO L’IMPATTO NEGATIVO DA IFRS 9 FTA (-175PB) CHE CONSENTE DI ADOTTARE UN
PIANO DI DERISKING PIU’ AGGRESSIVO ATTRAVERSO UN PROCESSO DI PHASE-IN
PROGRAMMA DI FUSIONE PROCEDE A RITMO SOSTENUTO ROBUSTA PERFORMANCE OPERATIVA IN ANTICIPO SUL PIANO DI DERISKING
PRONTI AD AFFRONTARE NUOVE SFIDE…
… GRAZIE AD UNA SOLIDA POSIZIONE PATRIMONIALE
UN 2017 OLTRE I TARGET
PRONTI AD AFFRONTARE NUOVE SFIDE…
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4
#3
#3
TRA I MAGGIORI ATTORI DEL SISTEMA BANCARIO ITALIANO
TOTALE ATTIVO
€ mld
PATRIMONIO NETTO
€ mld
CREDITI V/CLIENTELA
€ mld
RACCOLTA DIRETTA
€ mld
Dati aggiornati al 31 dicembre 2017. Il campione include: UCI, ISP, MPS, UBI, BPER, PopSo, Credem, Creval and Carige.
Per ISP, la raccolta diretta da business assicurativo è esclusa. Per Banco BPM, la raccolta diretta esclude i certificate a capitale protetto e include PCT in analogia alle altre banche.
837 797
12 10 10
5 3 3 2 1
Peer
1
Peer
2
Peer
3
Peer
4
Peer
5
Peer
6
Peer
7
Peer
8
Peer
9
58 56
448 410 #3
108 98 94
50 32 29 20 18
Peer
1
Peer
2
Peer
3
Peer
4
Peer
5
Peer
6
Peer
7
Peer
8
Peer
9
565 423
108 92 86
48 26 25 17 16
Peer
1
Peer
2
Peer
3
Peer
4
Peer
5
Peer
6
Peer
7
Peer
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Peer
9
161 139 127
71 41 41 25 25
Peer
1
Peer
2
Peer
3
Peer
4
Peer
5
Peer
6
Peer
7
Peer
8
Peer
9
#3
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2017: UN ANNO DI SUCCESSO Programma di fusione procede a ritmo sostenuto (1/2)
Aggiornamento azioni Piano Strategico
Estensione e revisione dei modelli AIRB (+80pb CET1 FL)¹
+103pb da definizione nuove partnership nel Risparmio Gestito e Bancassurance e +20pb da trasferimento delle riserve assicurative ad Anima
Ulteriori azioni di capital mgmt. concluse: banca depositaria e altre azioni di ottimizzazione (complessivi +54pb CET1 FL)
Rafforzamento patrimoniale: >250pb Ridefinizione partnership strategiche Aggiornamento modelli AIRB Azioni di capital management
Derisking: Cessione sofferenze Workout sofferenze Riduzione stock UTP (Inad. Probabili)
Target originario di cessione sofferenze raggiunto entro il 1S 2018 (in anticipo di 18 mesi), si apre la strada per una riduzione dei deteriorati più aggressiva
NPL workout migliore delle attese Stock UTP a fine 2017 già ben inferiore al target 2019
Note: 1. Impatti stimati sulla base della Draft Decision ricevuta da BCE a inizio di febbraio dopo il rilascio del report finale e tenuto conto dell’evoluzione del CET1, degli accantonamenti e dei RWA, dalla data presa a riferimento nella Draft Letter (giugno 2017). L’ efficacia della validazione è prevista a partire dal reporting del 31 marzo 2018.
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2017: UN ANNO DI SUCCESSO
Integrazione, Transformazione e Sviluppo del Business: Struttura di Gruppo semplificata Definizione del businesses dedicato Razionalizzazione Fabbriche Prodotto
Programma di fusione procede a ritmo sostenuto (2/2)
Aggiornamento azioni Piano Strategico
Migrazione IT completata in tempi record entro luglio 2017 Reporting di Gruppo gestito su unica piattaforma IT
Banca Akros specializzata nel Corporate & Inv. Banking
Banca Aletti specializzata nel Private Banking
AuM: vendita di Aletti Gestielle ad Anima creando un forte player nazionale Bancassurance: Partnership con Cattolica
Costo della raccolta: proiezioni 2018 in anticipo di 1 anno vs il target
Riduzione risorse: in anticipo vs Piano, ~1.500 uscite raggiunte entro il 2017 e ulteriori ~ 700 previste nel 2018, per un totale di quasi 2.200
Proiezioni sinergie di costo aumentate a circa €400mln
Riduzione costi ed efficientamento Riduzione costo della raccolta Riduzione organico (1.800 target originale) Sinergie di costo (€320mln target originale)
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2017: UN ANNO DI SUCCESSO
ROBUSTA PERFORMANCE OPERATIVA, NONOSTANTE I NOTEVOLI IMPEGNI SU COMPLETAMENTO MIGRAZIONE IT E RAZIONALIZZAZIONE DEL GRUPPO
MARGINE DI INTERESSE +0,3% +0,7%
“CORE” REVENUES¹ +4,9% +3,2%
ONERI OPERATIVI -18,8% -7,2%
RISULTATO LORDO DI GESTIONE +60,9% +39,6%
Robusta performance operativa e di business
PRINCIPALI COMPONENTI RIS. LORDO DI GESTIONE
A/A T/T
C/C E DEPOSITI A VISTA +9,2% +3,6%
RISPARMIO GESTITO2 +7,5% +0,1%
IMPIEGHI A CLIENTELA PERFORMING +0,8% +1,3%
DATI PATRIMONALI ROBUSTI
ATTIVITA’ STANZIABILI LIBERE A 20 MLD3
Note: Margine di interesse + Commissioni nette Include il Gestito della rete non-captive di Aletti Gestielle Dati Gestionali al 2 febbraio 2018
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8
RISULTATI OPERATIVI: ROBUSTA PERFORMANCE COMMERCIALE
4.011 4.207
2016 2017
RICAVI «CORE»2
+4,9% € mln
+€196mln
3.757
3.050
2016 2017
ONERI OPERATIVI
-18,8%
€ mln -€707mln
Note: 1. Al netto delle componenti non ricorrenti 2. Margine di Interesse + Commissioni nette.
981 1.579
2016 2017
RISULTATO LORDO DI GESTIONE
+60,9% € mln +€597mln
UTILE NETTO 2017: €558MLN (ADJUSTED1 €14MLN)
2.108 2.114
2016 2017
MARGINE DI INTERESSE
+0,3% € mln
+€6mln
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9
DERISKING: UN’ULTERIORE RIDUZIONE DEI DETERIORATI
Note: 1. Dati escludono dal valore nominale solo gli stralci che rimanevano fuori bilancio all’ inizio del 2017
30,0 25,5 23,2 13,5
31/12/2016 31/12/2017 2019 TargetPiano
Strategico
2020 Proiezioni
24,1% 21,1% 17,3% 0,1
31/12/2016 31/12/2017 2019 TargetPiano
Strategico
2020 Proiezioni
NPL ratio lordo: circa -12,6 p.p. vs 2016
NPL ratio netto
14,7% 12,0% 11,1% ~6,3%
31/12/2016 31/12/2017 2019TargetPiano
Strategico
2020 Proiezioni
Pari a ~€7mld NPL nette
Deteriorati lordi (NPLs): -57% vs 2016
~13 ~11,5%
Sofferenze nette su totali crediti netti
7,1% 6,0% 4,2% 2,5%
31/12/2016 31/12/2017 2019 TargetPiano
Strategico
2020 Proiezioni
~2,3%
23,9 Nominali
17,9% Nominali
1 1
€ mld
MAGGIORI VENDITE €13mld cumulati nel 2016-
2020 (+€5mld vs. piano strategico)
RIDUZIONE DEGLI INGRESSI DAI CREDITI IN BONIS
MIGLIORE PERFORMANCE NELL’ NPL WORKOUT E CURE
€17mld di riduzione nel periodo 2017-2020, circa +€10mld rispetto al piano strategico
Pari a ~€2,5mld sofferenze nette
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10
OVERVIEW CAPITALE: UN SOLIDO LIVELLO CHE FACILITA UN PROGRAMMA ADDIZIONALE DI DE-RISKING
12,36% 11,92% 11,92% 12,02%
CET 1 PHASED-INSTATED AL
31/12/2017
CET 1 PHASED-INSTATED AL
01/01/2018
CET 1 FL STATEDAL 31/12/2017
IFRS 9 Azioni Capital.Manag.
CET 1 FL POSTIFRS 9 e AZIONI
CAPITALMANAGEMENT
+185pb
ESTENSIONE E REVISIONE DEI MODELLI AIRB PER IL RISCHIO DI CREDITO (Draft Decision ricevuta inizio feb-2018): +80pb1 La validazione include una profonda revisione dei modelli esistenti
ALTRE AZIONI DI CAPITAL MANAGEMENT IN ATTO: +54pb Vendita banca depositaria - firmato MoU (+33pb) Altre azioni di ottimizzazione di capitale (+21pb)
AZIONI DI CAPITAL MANAGEMENT CONCORDATE E/O FINALIZZATE: +32pb Riorganizzazione Bancassurance, includendo l’impatto delle put options (+12pb) Trasferimento delle riserve assicurative ad Anima (+20pb)
Accelerazione del derisking e
anticipazine della normalizzazione del
costo del rischio (phased in 5 years)
-175pb
Dettagli Azioni
CET 1 RATIO: AMPIO BUFFERS VS ULTIMI REQUISITI SREP, ANCHE INCLUDENDO IMPATTO DA IFRS 9 FTA
8.875% SREP requirement for 2018
Note: 1. Impatti stimati sulla base della Draft Decision ricevuta da BCE a inizio di febbraio dopo il rilascio del report finale e tenuto conto dell’evoluzione del CET1, degli accantonamenti e dei RWA, dalla data presa a riferimento nella Draft Letter (giugno 2017). L’ efficacia della validazione è prevista a partire dal reporting del 31 marzo 2018.
DIVIDENDI DA PARTECIPATE (Agos e altri): +19pb
A seguito del closing
dell’operazione con Cattolica Assicurazioni avvenuto il 29/3/18,
l’impatto stimato sul Cet1 a dicembre 2017 risulta superiore e
pari a +16bp
Grafico1
CET 1 PHASED-IN STATED AL 31/12/2017CET 1 PHASED-IN STATED AL 31/12/2017
CET 1 PHASED-IN STATED AL 01/01/2018CET 1 PHASED-IN STATED AL 01/01/2018
CET 1 FL STATED AL 31/12/2017CET 1 FL STATED AL 31/12/2017
IFRS 9IFRS 9
Azioni Capital. Manag.Azioni Capital. Manag.
CET 1 FL POST IFRS 9 e AZIONI CAPITAL MANAGEMENTCET 1 FL POST IFRS 9 e AZIONI CAPITAL MANAGEMENT
CET 1
CET 2
12,02%
0.1236
0.1192
0.1192
0.1017
0.0175
0.1017
0.0184
0.1201
Foglio1
CET 1CET 2
CET 1 PHASED-IN STATED AL 31/12/201712.36%
CET 1 PHASED-IN STATED AL 01/01/201811.92%
CET 1 FL STATED AL 31/12/201711.92%
IFRS 910.17%1.75%
CET 1 FL PROFORMA (PRE IFRS 9 FTA)11.92%
Azioni Capital. Manag.10.17%1.84%
CET 1 FL POST IFRS 9 e AZIONI CAPITAL MANAGEMENT12.01%
IFRS 9 FTA
&CAnalisi trimestrale (€ mln)
Foglio2
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11
OBIETTIVI CHIAVE CONSEGUITI DA 1° GENNAIO 2017
Integrazione/razionalizzazione/semplificazione
Derisking, con robusti risultati in termini di workout, cessioni e con ulteriori progressi in corso
Significativi miglioramenti dei flussi di NPL
Azioni di efficientamento costi, che si tradurranno in più forti cost savings a partire dal 2018
Rafforzamento patrimoniale, con un CET1 ratio pro-forma al 12,02% (comprensivo dell’impatto negativo dell’IFRS9 FTA per 175 b.p.)
Consolidamento del core business e definizione di un nuovo modello di Rete commerciale, che consentirà di rafforzare l’efficacia commerciale.
Il Gruppo si sta posizionando come forte player nazionale con un profilo di rischio solido, una robusta patrimonializzazione e un notevole potenziale per
accrescere la propria redditività.
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12
Nascita Banco
BPM Spa
MILESTONE 2017....
01/01 2017
Cessione Crediti
Unsecured per 641
mln
20/01 2017
Ampio superamento
requisiti patrimoniali
SREP fissati da BCE
24/02 2017
Cessione Crediti
Secured per € 693 mln (Project
Rainbow)
13/06 2017
Avvio riassetto del comparto di Bancassurance
30/06 2017
Day M: Migrazione BPM su piattaforma IT
del Gruppo
24/07 2017
Valorizzazione Risp. Gestito:
cessione Gestielle per oltre € 1 mld.
Creazione di un grande gruppo dell’AM italiano
04/08 2017
Bancassurance: concessa
l’esclusiva a Cattolica
Assicurazioni
17/10 2017
Cessione crediti
unsecured per € 1,8 mld (Project Sun)
19/12 2017
Banco BPM supera lo
SREP a ‘pieni voti’
27/12 2017
Banco BPM e Anima Holding: chiuso accordo
cessione del 100% di Gestielle SGR ad
ANIMA
28/12 2017
Sottoscritto contratto collettivo di II livello del Gruppo Banco
BPM
30/12 2017
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13
... E PRIMI MESI DEL 2018
Al via il Nuovo Modello di
Rete commerciale
01/01 2018
07/02 2018
Approvato il primo
Bilancio di Banco BPM: utile 558 mln
BCE autorizza
utilizzo modelli
interni (AIRB)
19/02 2018
27/03 2018
Avviato progetto di
integrazione di BPM Spa nella Capogruppo
Perfezionato il closing
con Cattolica
Assicurazioni
29/03 2018
Asset M: accordo con BNP Paribas e trasferimento ad Anima contratti assicurativi in
delega
7/02 2018
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14
Il Piano Strategico del Gruppo prevede la riduzione di crediti deteriorati per € 8 mld di valore nominale. Grazie alle cessioni già effettuate (ca €4,5 mld) e a
quelle in programma con GACS, l’obiettivo verrà probabilmente superato entro giugno 2018*. *Il GACS potrebbe arrivare fino a €5/6 mld Si apre la strada per un piano di derisking più
aggressivo: le cessioni aumentano a 13 mld entro il 2020.
NPL ratio target all’11,5% vs 24,1% del 31/12/2016
.
PIANO CESSIONE SOFFERENZE
20 dicembre 2017
14 giugno 2017
Ai buoni risultati delle cessioni si aggiunge l’ottima performance di recuperi/cancellazioni (+38% vs Piano) e la riduzione degli ingressi da crediti in bonis.
8 febbraio 2018
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15
1 luglio 2017
4 novembre 2017
RIASSETTO DEL COMPARTO BANCASSURANCE: AVVIATO UN ALTRO ASSET STRATEGICO DEL PIANO INDUSTRIALE
30/6/2017: con la disdetta degli accordi con il Gruppo Unipol e Aviva si avvia il processo di riassetto nel settore Bancassurance con l’obiettivo di conseguire le migliori sinergie industriali e uniformare il livello dei servizi alle proprie reti distributive.
3/11/2017: Banco BPM e Cattolica
Assicurazioni annunciano l’accordo di una partnership strategica di lunga durata nella bancassurance vita e danni. 29/3/2018: perfezionato il closing
dell’operazione tra Banco BPM e Cattolica Assicurazioni
30 marzo 2018
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16
RIASSETTO ASSET MANAGEMENT: NASCE UN GRANDE POLO ITALIANO DEL RISPARMIO GESTITO
4/8/17: Banco BPM e Anima Holding annunciano l’accordo per la cessione del 100% di Gestielle SGR ad ANIMA. L’accordo prevede una partnership strategica di 20 anni.
Banco BPM, che detiene il 14,27% del capitale
di ANIMA, si impegna a sottoscriverne pro quota l’eventuale aumento di capitale a servizio dell’operazione e a mantenere una quota almeno pari al 9,99%.
28/12/2017: l’operazione è perfezionata a un
prezzo pari a € 700 mln in contanti. 7/2/2018: Banco BPM sigla un accordo con
BNP Paribas Sec. Services per la cessione del ramo d’azienda di banca depositaria e definisce il trasferimento ad Anima dei contratti di gestione in delega in ambito assicurativo.
5 agosto 2017
29 dicembre 2017
8 febbraio 2018
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17
RIASSETTO PARTECIPAZIONI: ALETTI E AKROS
25 luglio 2017
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18
SREP: BANCO BPM SUPERA A PIENI VOTI L’ESAME DELLA BCE
27/12/17: Banco BPM supera positivamente, anche per il 2018, il processo annuale di revisione e valutazione prudenziale della BCE (Supervisory Review and Evaluation Process – “SREP”) La BCE ha determinato per il 2018 i seguenti
requisiti prudenziali su base consolidata: • 8,875% CET 1 ratio • 12,375% Total Capital ratio
Al 31/12/17 gli indici del Gruppo Banco BPM
sono i seguenti: • 12,36% CET 1 ratio PHASE-IN • 15,21% Total Capital ratio
27 dicembre 2017
27 dicembre 2017
27 dicembre 2017
-
19
70
80
90
100
110
120
130
140
150
16030
/12/
2016
12/0
1/20
1725
/01/
2017
07/0
2/20
1720
/02/
2017
05/0
3/20
1718
/03/
2017
31/0
3/20
1713
/04/
2017
26/0
4/20
1709
/05/
2017
22/0
5/20
1704
/06/
2017
17/0
6/20
1730
/06/
2017
13/0
7/20
1726
/07/
2017
08/0
8/20
1721
/08/
2017
03/0
9/20
1716
/09/
2017
29/0
9/20
1712
/10/
2017
25/1
0/20
1707
/11/
2017
20/1
1/20
1703
/12/
2017
16/1
2/20
1729
/12/
2017
11/0
1/20
1824
/01/
2018
06/0
2/20
1819
/02/
2018
04/0
3/20
1817
/03/
2018
30/0
3/20
18
Prez
zo
Performance BAMI vs Indice FTSE IT BANKS dalla nascita del Gruppo (02/01/2017)
BANCO BPM FTSE IT BANKS
29/0
3/20
18
COME RISPONDE IL MERCATO: ANDAMENTO TITOLO DA INIZIO 2017
Dal 1° gennaio 2017 Banco BPM è cresciuto del 22,9%, posizionandosi così tra i migliori titoli nel settore bancario.
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20
CENTRALITÀ DEL CLIENTE
CELERITÀ DECISIONALE
ELEVATO LIVELLO DI SERVIZIO
PROSSIMITÀ TERRITORIALE
NUOVA STRUTTURA DI RETE: aumento dell’efficacia commerciale e dell’efficienza dei costi NUOVO MODELLO COMMERCIALE: evoluzione dei processi e delle procedure IT a supporto
PRINCIPI ALLA BASE DEL NUOVO MODELLO DI RETE COMMERCIALE
RETAIL CORPORATE DA 5 A 8 DIVISIONI
(denominate Direzioni Territoriali)
45 AREE RETAIL
5 MERCATI per il segmento Corporate
18 CENTRI CORPORATE per migliorare
la prossimità territoriale
1 STRUTTURA LARGE CORPORATE
2.246 FILIALI
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NUOVO CONTRATTO DI BANCO BPM
Regole uniche su temi quali: Figure professionali Mobilità Conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro Premio aziendale.
3 gennaio 2018
Slide Number 1Slide Number 2EXECUTIVE SUMMARYTRA I MAGGIORI ATTORI DEL SISTEMA BANCARIO ITALIANO2017: UN ANNO DI SUCCESSO2017: UN ANNO DI SUCCESSO2017: UN ANNO DI SUCCESSORISULTATI OPERATIVI: ROBUSTA PERFORMANCE COMMERCIALEDERISKING: UN’ULTERIORE RIDUZIONE DEI DETERIORATIOVERVIEW CapitalE: UN SOLIDO LIVELLO CHE FACILITA un programma ADDIZIONALE di de-riskingOBIETTIVI CHIAVE CONSEGUITI DA 1° GENNAIO 2017Slide Number 12Slide Number 13PIANO CESSIONE SOFFERENZERIASSETTO DEL COMPARTO BANCASSURANCE:�AVVIATO UN ALTRO ASSET STRATEGICO DEL PIANO INDUSTRIALERIASSETTO ASSET MANAGEMENT: �NASCE UN GRANDE POLO ITALIANO DEL RISPARMIO GESTITORIASSETTO PARTECIPAZIONI: ALETTI E AKROSSREP: BANCO BPM SUPERA A PIENI VOTI L’ESAME DELLA BCECOME RISPONDE IL MERCATO: �ANDAMENTO TITOLO DA INIZIO 2017PRINCIPI ALLA BASE DEL NUOVO MODELLO DI RETE COMMERCIALENUOVO CONTRATTO DI BANCO BPM