PRESENTAZIONE ALLA COMUNITÀ FINANZIARIA · 2015-10-21 · presentazione alla comunitÀ finanziaria...

PRESENTAZIONE ALLA COMUNITÀ FINANZIARIA

MILANO, 19 MARZO 2008

MIRO FIORDI DIRETTORE GENERALECREDITO VALTELLINESE

ENZO ROCCAVICE DIRETTORE GENERALEDIRIGENTE PREPOSTOCREDITO VALTELLINESE

UMBERTO COLLI DIRETTORE GENERALEBANCAPERTA

VITTORIO PELLEGATTADIRETTORE AMMINISTRAZIONE E PIANIFICAZIONEGRUPPO CREDITO VALTELLINESE

AGENDA DELL’INTERVENTO

Gruppo Creval in sintesi e patrimonio clientiGruppo Creval in sintesi e patrimonio clienti

Richiami al Piano Strategico e risultati 2007Richiami al Piano Strategico e risultati 2007

Bilancio consolidato 2007Bilancio consolidato 2007

Sintesi bilancio individuale 2007Sintesi bilancio individuale 2007

ConclusioniConclusioni

Gruppo Creval in sintesi e Gruppo Creval in sintesi e patrimonio clientipatrimonio clienti

FINANZA FINANZA SPECIALIZZATASPECIALIZZATA

Bancaperta Aperta SGR

Mediocreval Finanziaria San Giacomo

Aperta Fiduciaria

Creset Servizi Territoriali

PRODUZIONEPRODUZIONE Deltas Bankadati Stelline

MERCATOMERCATO Credito Piemontese

Banca Artigianato e Industria

Credito Siciliano

Credito Artigiano

Credito Valtellinese

STRUTTURA DEL GRUPPO CREVAL

RACCOLTA DIRETTARACCOLTA DIRETTA

IMPIEGHI CLIENTIIMPIEGHI CLIENTI

SOCI E AZIONISTISOCI E AZIONISTI[della Capogruppo][della Capogruppo]

PATRIMONIO NETTOPATRIMONIO NETTO

UTENTI INTERNETUTENTI INTERNET

RACCOLTA INDIRETTARACCOLTA INDIRETTA

COLLABORATORICOLLABORATORI

13.70913.709

13.75413.754

96.32296.322

1.5771.577

106.717106.717

12.13712.137

3.4923.492

GRUPPO CREVAL – KEY FIGURES 31.12.2007

FILIALIFILIALI 389389

dati

in m

ilion

i di e

uro

659.882

682.689

31.12.2006 31.12.2007

+3,5%

CLIENTI DEL GRUPPO CREVAL

OLTRE 680.000 CLIENTI DEL OLTRE 680.000 CLIENTI DEL GRUPPO CREVALGRUPPO CREVAL

Dati gestionali

CREDITO ARTIGIANO

30%

BAI2%

CREDITO SICILIANO

38%

CREDITO VALTELLINESE

30%

659.882

682.689

31.12.2006 31.12.2007

+3,5%


FOCALIZZAZIONEFOCALIZZAZIONESUL RETAIL BANKINGSUL RETAIL BANKING

Dati gestionali

IMPRESE16%

PRIVATI81%

ENTI E ALTRI3%


RETENTION RATE CLIENTELA RETENTION RATE CLIENTELA DEL GRUPPO AL 94%DEL GRUPPO AL 94%

Dati gestionali al 31.12.2007

96% 95% 92% 93%

CREDITOVALTELLINESE

CREDITOARTIGIANO

BAI CREDITO SICILIANO


ACQUISITION RATE DEL ACQUISITION RATE DEL GRUPPO CREVALGRUPPO CREVAL


BANCA Nuovi Clienti 2007

Acquisition Rate 2007

CREDITO VALTELLINESE 15.077 8%

CREDITO ARTIGIANO 21.688 11%

BAI 3.562 36%

CREDITO SICILIANO 28.137 11%

GRUPPO CREDITO VALTELLINESE 68.464 10%


AUMENTO CROSS SELLINGAUMENTO CROSS SELLINGDEL GRUPPO DA 3,18 A 3,21DEL GRUPPO DA 3,18 A 3,21


3,723,54

3,69

2,53

CREDITOVALTELLINESE

CREDITOARTIGIANO

BAI CREDITO SICILIANO

RETE COMMERCIALE E QUOTE SPORTELLI

3,2 %

0,4 %

7,7 %

0,5 %

0,8 %

0,1 %

CREDITO VALTELLINESE 112

CREDITO ARTIGIANO 117

CREDITO SICILIANO 136

BANCA ARTIGIANATO E INDUSTRIA 24

GRUPPO CREVALGRUPPO CREVAL389 SPORTELLI A FINE 2007389 SPORTELLI A FINE 2007

QUOTA SPORTELLI 1,2%QUOTA SPORTELLI 1,2%

NUMERO SPORTELLI PER BANCANUMERO SPORTELLI PER BANCA

RETE COMMERCIALE E QUOTE SPORTELLI

CREDITO VALTELLINESE 111

CREDITO ARTIGIANO 83

BANCA ARTIGIANATO E INDUSTRIA 11

GRUPPO CREVALGRUPPO CREVAL205 SPORTELLI A FINE 2007205 SPORTELLI A FINE 2007

QUOTA SPORTELLI 3,2%QUOTA SPORTELLI 3,2%

FOCUS LOMBARDIAFOCUS LOMBARDIA

NUMERO SPORTELLI PER BANCANUMERO SPORTELLI PER BANCA

3,2%

3,4%

33,6%

6,2%

2,1%

6,8%

1,2%

0,9%

OPERATIVITÀ INTERNET BANKING

GRUP P O INTE S A S A NP A OLO

B A NC OP OS TA

UNIC RE D IT B A NC A

GRUP P O MP S

B NL

B A NC A ME D IOLA NUM

GRUP P O UB I

GRUP P O C RE V A L

GR. P OP . MILA NO - W E @ B A NK

GRUP P O B P U

ING D IRE C T

GRUP P O C A RIF IRE NZE

C RE D E M

D E UTS C HE B A NK

A NTONV E NE TA

C A RIP A RMA E P IA C E NZA

GRUPPO CREVAL (8GRUPPO CREVAL (8°°))QUOTA DI MERCATO DEL 2,8%

DISPOSIZIONI IMPARTITEDISPOSIZIONI IMPARTITECLIENTELA RETAILCLIENTELA RETAIL

FONTE KPMG, rapporto “e-Retail Finance in Italia: risultati del 1°semestre 2007"Il dato comprende le disposizioni banking effettuate on line dalla sola clientela retail. Sono costituite da pagamenti (bonifici e giroconti), ricariche telefoniche e prepagate ed altre operazioni, quali acquisto di prodotti/servizi on line. Sono esclusi il trading (oggetto di rilevazione specifica) e le disposizioni di portafoglio attivo (incluse nella rilevazione sull’operatività della clientela Small Business).

BUSINESS MODEL GRUPPO CREVAL

Responsabilità del personale nella gestione

delle relazioni

Autonomia delle banche e controllo della Capogruppo

Basso livello di rischio delle attività finanziarie

Diversificazione settoriale e territoriale dei crediti

Crescita costante della raccolta diretta

Rapporto Socio - Cliente

Basso livello di concentrazione dei crediti

Relazioni durature con la clientela

RISULTATI ECONOMICI E COMMERCIALI

Richiami al Piano Strategico e Richiami al Piano Strategico e risultati 2007risultati 2007

LINEE DI SVILUPPO DEL PIANO STRATEGICO

95 nuove filiali nel quadriennio 95 nuove filiali nel quadriennio 20072007--20102010

2 accordi di partnership con 2 accordi di partnership con acquisizione di quote di acquisizione di quote di minoranza in banche minoranza in banche

territoriali forti, sul modello territoriali forti, sul modello ““CividaleCividale””

Per lin

ee Intern

eP

er linee In

terne

Per lin

ee esterne

Per lin

ee esterne

TARGET DEL PIANO E RISULTATI 2007

CREDITI VERSO CLIENTELA 13.754 12.564 9,5%

RACCOLTA DIRETTA 13.709 12.359 10,9%

Euro/1.000BILANCIO 2007

GRUPPOPIANO

STRATEGICO Var %

PRODOTTO BANC. LORDOPRODOTTO BANC. LORDO

12.137 13.434 (9,7%)

UTILE DELLUTILE DELL’’ESERCIZIOESERCIZIO

39.60039.600 38.35738.357 3,2%3,2%

COST/INCOME RATIO COST/INCOME RATIO (*)(*)

85.77385.773 85.10085.100 0,8%0,8%

58,6%58,6% 60,6%60,6%

RACCOLTA INDIRETTA

ROEROE 7,45%7,45% 7,5%7,5%

TIER I CAPITAL RATIO (*) 10,3% 10,4%

TOTAL CAPITAL RATIO (*) 13,7% 13,7%

(*) dati calcolati in termini omogenei

Raggiunti i target economici eRaggiunti i target economici epatrimoniali consolidati pianificati per il 2007patrimoniali consolidati pianificati per il 2007

OBIETTIVI STRATEGICI E AZIONI OPERATIVE

OBIETTIVI OBIETTIVI STRATEGICISTRATEGICI

AZIONI OPERATIVE AZIONI OPERATIVE NEL 2007NEL 2007

SVILUPPO PER LINEE INTERNE

SVILUPPO PER LINEE ESTERNE

AMPLIAMENTO GAMMA PRODOTTI

RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE

EFFICIENZA GESTIONALE

REDDITIVITÀ

APERTURA DI 21 FILIALI E PROGETTO DI SVILUPPO APERTURA DI 21 FILIALI E PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE PER 52 NUOVI SPORTELLI NEL TERRITORIALE PER 52 NUOVI SPORTELLI NEL 2008/2009 AUTORIZZATO2008/2009 AUTORIZZATO

ACQUISTO SPORTELLI INTESA SANPAOLO E ACCORDO ACQUISTO SPORTELLI INTESA SANPAOLO E ACCORDO CON BANCA TERCASCON BANCA TERCAS

SVILUPPO PROGETTO ESTERO E NUOVI PRODOTTI SVILUPPO PROGETTO ESTERO E NUOVI PRODOTTI [credito a famiglie e imprese][credito a famiglie e imprese]

AUMENTO DI CAPITALE CREDITO VALTELLINESE 2007 AUMENTO DI CAPITALE CREDITO VALTELLINESE 2007 PER 535 MLN DI EUROPER 535 MLN DI EURO

COST INCOME RATIO 58,6% COST INCOME RATIO 58,6% [[--5 punti percentuali y / y]5 punti percentuali y / y]

UTILE NETTO CONSOLIDATO 85,8 MLN DI EURO UTILE NETTO CONSOLIDATO 85,8 MLN DI EURO RETURN ON EQUITY AL 7,45%RETURN ON EQUITY AL 7,45%

Integrazione sportelli ISP e Integrazione sportelli ISP e avvio del Credito Piemonteseavvio del Credito Piemontese

RIFERIMENTI STRATEGICI

SVILUPPO NEL NORD E CENTRO ITALIASVILUPPO NEL NORD E CENTRO ITALIA

PIANO STRATEGICO 2007 PIANO STRATEGICO 2007 –– 20102010DIRETTRICI DI SVILUPPO DEL GRUPPO CREVAL

LOGICA INDUSTRIALE DELL’OPERAZIONE

PIANO STRATEGICO 2007 PIANO STRATEGICO 2007 -- 20102010

““Portare a cinque il numero delle banche territoriali che Portare a cinque il numero delle banche territoriali che presidiano il territorio italiano mediante lpresidiano il territorio italiano mediante l’’utilizzo della utilizzo della

licenza bancaria Creval Banking. La nuova banca licenza bancaria Creval Banking. La nuova banca territoriale avrterritoriale avràà il compito di sviluppare la presenza del il compito di sviluppare la presenza del Gruppo nelle zone che non verranno presidiate dalla Gruppo nelle zone che non verranno presidiate dalla

Capogruppo Credito Valtellinese.Capogruppo Credito Valtellinese.””

PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI VENDITA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI VENDITA DI 198 SPORTELLI MESSI IN VENDITA DA ISP198 SPORTELLI MESSI IN VENDITA DA ISP

STRUTTURA DELL’OPERAZIONE

Offerta del Offerta del ConsorzioConsorzio(Creval, Carige,

Veneto Banca, BP Bari)

Cessione Ramo Cessione Ramo dd’’AziendaAzienda

CREDITO ARTIGIANOAcquisto di 12 sportelli (Pavia)

da Intesa Sanpaolo (ISP)

CREDITO PIEMONTESEAcquisto di 23 sportelli

(Alessandria, Torino) da ISP

Ricapitalizzazione Credito Piemontese

Ricapitalizzazione Credito Artigiano

CONTRATTOCONTRATTO-- Preliminare: 5 ottobre 2007Preliminare: 5 ottobre 2007-- Definitivo: 21 febbraio 2008Definitivo: 21 febbraio 2008

DATA DI EFFICACIADATA DI EFFICACIA25 FEBBRAIO 200825 FEBBRAIO 2008

OFFERTA VINCOLANTE CONSORZIO

PREZZO OFFERTODAL CONSORZIO 1.900 milioni

AVVIAMENTO 15,7%

GRUPPO CREDITO GRUPPO CREDITO VALTELLINESEVALTELLINESE

395 milioni- 145 Ramo Pavia- 250 Ramo Piemonte

PREZZO PROVVISORIO SOGGETTO A RETTIFICA IN FUNZIONE DELLE MASSE EFFETTIVE ALLA DATA DI EFFICACIA DELL’ACQUISIZIONE

SPORTELLI INTESA SANPAOLO

CREDITO ARTIGIANOCREDITO ARTIGIANO12 SPORTELLI IN 12 SPORTELLI IN

PROVINCIA DI PAVIAPROVINCIA DI PAVIA

CREDITO PIEMONTESECREDITO PIEMONTESE23 SPORTELLI IN 23 SPORTELLI IN

PIEMONTEPIEMONTE

RACCOLTA GLOBALE 860

CREDITI A CLIENTELA 221

DIPENDENTI 73

RACCOLTA GLOBALE 1.430

CREDITI A CLIENTELA 330

DIPENDENTI 151

KEY FIGURES (mln euro)

CLIENTI 20.000 CLIENTI 46.000

RISULTATO AL LORDO DELLE IMPOSTE 13 RISULTATO AL LORDO

DELLE IMPOSTE 19

Dati patrimoniali a giugno 2007 - dati economici a dicembre 2006

STIME A GIUGNO 2007STIME A GIUGNO 2007

- Raccolta diretta 90

- Raccolta indiretta 338

- Crediti 66

- Incagli 2

- Risultato lordo 3

- Dipendenti 34

- Sportelli 4

- ATM 7

KEY FIGURES

CASALE

CREDITO PIEMONTESECREDITO PIEMONTESEProvincia di AlessandriaProvincia di Alessandria

ALESSANDRIA

TORTONA

NOVI LIGURE

STIME A GIUGNO 2007STIME A GIUGNO 2007

- Raccolta diretta 259

- Raccolta indiretta 743

- Crediti 264

- Incagli 7

- Risultato lordo 9

- Dipendenti 117

- Sportelli 19

- ATM 19

KEY FIGURES

CHIVASSOCOLLEGNO

CUMIANAGRUGLIASCO

IVREA

LA LOGGIA

NICHELINO

PINEROLO

ORBASSANO

10VIA ORMEA

C.SO CASALE

C.SO VERCELLI

C.SO UNIONE SOVIETICA

VIA COPPINO

VIA XX SETTEMBRE

C.SO G. CESARE

C.SO FRANCIA

VIA VOLPIANO

STAZ. PORTA NUOVA

CREDITO PIEMONTESECREDITO PIEMONTESEProvincia e cittProvincia e cittàà di Torinodi Torino

4 ULTERIORI SPORTELLI 4 ULTERIORI SPORTELLI ENTRO IL PRIMO ENTRO IL PRIMO SEMESTRE 2008SEMESTRE 2008

AUMENTO DI CAPITALE CREDITO PIEMONTESE

QUOTA DELLA CAPOGRUPPOQUOTA DELLA CAPOGRUPPO99,78% del capitale99,78% del capitale

AUMENTO DI CAPITALEAUMENTO DI CAPITALE- Chiusura dell’operazione: 22 febbraio 2008- Impegno per la Capogruppo: 310 mln

Numero azioni in circolazione ante aumento 3.106.704

Numero azioni aumento di capitale 62.134.080

Numero azioni in circolazione post aumento 65.240.784

Numero azioni possedute da CV post aumento 65.094.603

% Possesso CV post aumento 99,78%

Variazione capitale sociale 310.670.400

Capitale sociale post aumento 326.203.920

FATTORI PER IL SUCCESSO

CONCENTRAZIONE SU “RETAIL BANKING”

FOCUS SU SEGMENTO “CORPORATE”

COINVOLGIMENTO PERSONALE ACQUISITO

PERSONALE QUALIFICATO E FIDELIZZATO

CLIENTELA “RETAIL” FIDELIZZATA

SUPPORTO DALLE STRUTTURE SPECIALIZZATE DEL GRUPPO CREVAL

Crescita per linee interneCrescita per linee interne

PROGETTO DI ESPANSIONE 2008 – 2009

CREDITO VALTELLINESECREDITO VALTELLINESE

CREDITO ARTIGIANOCREDITO ARTIGIANO

BANCA DELLBANCA DELL’’ARTIGIANATO E ARTIGIANATO E DELLDELL’’INDUSTRIAINDUSTRIA

17 SPORTELLI

21 SPORTELLI

12 SPORTELLI

CREDITO PIEMONTESECREDITO PIEMONTESE 2 SPORTELLI

GRUPPO CREVALGRUPPO CREVAL 52 SPORTELLI52 SPORTELLI

PIANO GIÀ AUTORIZZATO DALL’ORGANO DI VIGILANZA

23

217

12

136

1525

RETE COMMERCIALE – EVOLUZIONE

Situazione Attuale428

Sportelli

Situazione Attuale428 428

SportelliSportelli

CON PIANO SPORTELLI AUTORIZZATO A FINE 2009

480 SPORTELLI480 SPORTELLI

Bilancio consolidato 2007Bilancio consolidato 2007KEY FIGURESKEY FIGURES

CRISI DEI MERCATI FINANZIARI

Nel quadro delle politiche di assoluta prudenza e controllo Nel quadro delle politiche di assoluta prudenza e controllo del rischio adottate per quanto attiene alla gestione delle del rischio adottate per quanto attiene alla gestione delle

attivitattivitàà finanziarie, il Gruppo Creval non ha alcuna finanziarie, il Gruppo Creval non ha alcuna esposizione o impegno relativi all'erogazione di mutui esposizione o impegno relativi all'erogazione di mutui subprimesubprime ovvero Altovvero Alt--A, nA, néé all'investimento in prodotti all'investimento in prodotti

finanziari aventi come attivitfinanziari aventi come attivitàà sottostante tali mutui o che sottostante tali mutui o che agli stessi facciano riferimento e nemmeno relativi alla agli stessi facciano riferimento e nemmeno relativi alla

prestazione di garanzie connesse a tali prodotti.prestazione di garanzie connesse a tali prodotti.

Nella fase di turbolenza del mercato, si Nella fase di turbolenza del mercato, si èè pertanto pertanto confermato il profilo di rischio controllato che da sempre confermato il profilo di rischio controllato che da sempre

contraddistingue lcontraddistingue l’’operativitoperativitàà del Gruppo Creval nel settore del Gruppo Creval nel settore finanziario. finanziario.

PREMESSA

DATI PRINCIPALI

CREDITI VERSO CLIENTELA

2006 2007

11.446

RACCOLTA INDIRETTA

2006 2007

12.371 12.137

RACCOLTA DIRETTA

2006 2007

12.07413.709

Dati in milioni di euro

13.754

+20,2% +13,5% -1,9%

DATI PRINCIPALI

PROVENTIOPERATIVI

2006 2007

593,5

678,4

UTILE NETTO DELL’ESERCIZIO

2006 2007

68,685,8

UTILE OPERATIVITÀCORRENTE AL NETTO

DELLE IMPOSTE

2006 2007

150

198,4

+14,3% +32,2% +25,0%

Dati in milioni di euro

KEY PERFORMANCE INDICATORS

2007 2006

Return on equity 7,45% 9,07%

Cost/income ratio 58,6% 63,6%

Proventi operativi per dip. 195 178

Raccolta globale per dip. 7.429 7.334

Sofferenze / impieghi netti 1,4% 1,6%

Tax rate (1) 48,4% 46,6%

Tax rate “netto”(2) 45,1% 46,6%

(1) Calcolato rapportando le imposte dell’esercizio all’utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte

(2) Al netto dell’effetto straordinario connesso alla finanziaria 2008

Effetto straordinario negativo sulle imposteEffetto straordinario negativo sulle imposte connesso alla connesso alla finanziaria 2008 pari a 6,8 milioni di euro nel 2007finanziaria 2008 pari a 6,8 milioni di euro nel 2007

Bilancio consolidato 2007Bilancio consolidato 2007PROFILO PATRIMONIALEPROFILO PATRIMONIALE

13.709

12.074

10.4899.675

7.8607.057

5.6305.029

4.3903.511

8.700

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

SVILUPPO RACCOLTA DIRETTA

valo

ri in

mln

di e

uro

CAGR RACCOLTA DIRETTA CONSOLIDATA 1997-2007:

14,6%14,6%

Bilanci secondo i principi IAS/IFRS

+13,5% +13,5% y/yy/y

RACCOLTA DIRETTA PER FORMA TECNICA

Titoli in circolazione

28%

Debiti verso la clientela

72%

31.12.2007 31.12.2006 Var %

DEBITI VERSO LA CLIENTELA 9.859 9.096 8,4%

OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI 3.850 2.977 29,3%

dati in mln di euro

Composizione per forma Composizione per forma tecnica della raccolta tecnica della raccolta

diretta da clienteladiretta da clientela

RACCOLTA DIRETTARACCOLTA DIRETTA 13.70913.709 12.07412.074 12,5%12,5%

12.13712.37111.587

10.456

8.4977.7447.3326.994

5.964

4.226

9.426

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

SVILUPPO RACCOLTA INDIRETTA

valo

ri in

mln

di e

uro

CAGR RACCOLTA INDIRETTA CONSOLIDATA 1997-2007:

11,1%11,1%

--1,9%1,9%y/yy/y

Risparmio Gestito48%

Risparmio Amministrato

52%

RISPARMIO GESTITO E AMMINISTRATO

31.12.2007 31.12.2006 Var %

RISPARMIO GESTITO 5.870 6.043 - 2,9%

RISPARMIO AMMINISTRATO 6.267 6.328 - 1,0%

RACCOLTA INDIRETTA 12.137 12.371 - 1,9%

dati in mln di euro

Composizione per forma Composizione per forma tecnica della raccolta tecnica della raccolta indiretta da clientelaindiretta da clientela

13.754

11.446

9.863

8.240

6.6455.830

4.4413.727

3.1782.473

7.432

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

SVILUPPO CREDITI VERSO LA CLIENTELA

valo

ri in

mln

di e

uro

CAGR CREDITI ALLA CLIENTELA CONSOLIDATI

1997-2007: 18,7%18,7%


+20,2% +20,2% y/yy/y

CREDITI A BREVE E A MEDIO/LUNGO TERMINE

Medio Lungo39%

Breve61%

- di cui: mutui 4.104 3.319 23,7%

31.12.2007 31.12.2006 Var %

- di cui: leasing 870 777 12,0%

CREDITI A M/L TERMINE 5.244 4.334 21%

CREDITI A BREVE TERMINE 8.112 6.730 20,5%

dati in mln di euro

Composizione per durata Composizione per durata dei crediti verso clienteladei crediti verso clientela

Società non finanziarie e

famiglie produttrici 81%

Società finanziarie 3%

Operatori esteri e altri operatori

2%Famiglie consumatrici

14%

CREDITI ALLA CLIENTELA PER SETTORE

Alberghi e pubblici esercizi

4%

Tessile, calzature, abbigliamento

3% Edilizia14%

Servizi del commercio

18%

Altre branche30%

Altri servizi 31%

95% dei crediti erogati a famiglie 95% dei crediti erogati a famiglie e imprese non finanziariee imprese non finanziarie

Diversificazione per settore e Diversificazione per settore e ramo di attivitramo di attivitàà economicaeconomica

OPERATIVITÀ MUTUI PER IMPORTO - 2007

12%

12%

21%

17%

38%

>200.000 Euro

150.001-200.000 Euro

100.001-150.000 Euro

50.001-100.000 Euro

<= 50.000 Euro

15%

10%

33%

7%

35%

>200.000 Euro

150.001-200.000 Euro

100.001-150.000 Euro

50.001-100.000 Euro

<= 50.000 Euro

GRUPPO CREVALGRUPPO CREVAL

SISTEMASISTEMA

LL’’importo medio erogato 2007 importo medio erogato 2007 èè pari a 132.800 pari a 132.800 euro (119.000 euro nel 2006).euro (119.000 euro nel 2006).

Fonte dati di sistema: “Il Sole 24 Ore”, 10 settembre 2007

OPERATIVITÀ MUTUI PER DURATA - 2007

43%

10%

25%

1%

21%30-40 anni

<=10 anni

15 anni

20 anni*

25 anni

8%

35%

15%

16%

26%

30-40 anni

<=10 anni

15 anni

20 anni

25 anni

La durata media allLa durata media all’’erogazione 2007 erogazione 2007 èè pari a 17 pari a 17 anni (15 anni e 3 mesi nel 2006).anni (15 anni e 3 mesi nel 2006).

Fonte dati di sistema: “Il Sole 24 Ore”, 10 settembre 2007

GRUPPO CREVALGRUPPO CREVAL

SISTEMASISTEMA

(*) Compreso Mutuo Libero

DISTRIBUZIONE DEI CREDITI PER REGIONE

2% 2%

17%4%

75%

LOMBARDIA

SICILIA

LAZIO

VENETO

TOSCANA

DETTAGLIO LOMBARDIABergamo 5,1%Brescia 2,8%Como 7,9%Lecco 7,5%Milano 31,5%Pavia 0,2%Sondrio 13,8%Varese 6,5%

FOCALIZZAZIONE DELLFOCALIZZAZIONE DELL’’ATTIVITATTIVITÀÀCREDITIZIA SUL MERCATO LOMBARDOCREDITIZIA SUL MERCATO LOMBARDO

PROFILO DI ASSET QUALITY

SOFFERENZE NETTE 186,6 180,4

ESPOSIZIONIDETERIORATE NETTE 399,1 382,5

31.12.2007 31.12.2006

Esposizioni deteriorate nette / crediti verso clientela 2,9% 3,3%

169,4

351,4

31.12.2005

3,6%

Esposizioni deteriorate nette / Patrimonio di vigilanza 21,3% 33,7% 36,2%

Sofferenze nette /crediti verso clientela 1,4% 1,6% 1,7%

Sofferenze nette /Patrimonio di vigilanza 9,9% 15,9% 17,4%

TRACK RECORD DEL GRUPPOTRACK RECORD DEL GRUPPO

PROFILO DI ASSET QUALITY

COVERAGE RATIOCOVERAGE RATIO

COVERAGE RATIO COVERAGE RATIO SOFFERENZESOFFERENZE 68,1%68,1% 68,3%68,3%

COVERAGE RATIO COVERAGE RATIO ESPOSIZIONI ESPOSIZIONI DETERIORATEDETERIORATE

50,9%50,9% 51,4%51,4%

31.12.2007 31.12.2006

Bilancio consolidato 2007Bilancio consolidato 2007PATRIMONIALIZZAZIONEPATRIMONIALIZZAZIONE

SVILUPPO DEL PATRIMONIO CONSOLIDATO

343

389

418

429

441

453

532 75

6 882

1.57

7

283

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

CAGR PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO 1997-2007: 18,7%18,7%

valo

ri in

mln

di e

uro


PATRIMONIO DI VIGILANZA CONSOLIDATO

972

1.135

1.877

1.405

738622

31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007

Patrimonio di Base

Patrimonio di Vigilanza

valo

ri in

mln

di e

uro

Core capital ratio10,3%

Core capital ratio6,3%Core capital ratio

6,0%

Total capital ratio9,3%



3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

13%

14%

31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007

CAPITAL RATIOS CONSOLIDATI

Risk Weighted Assets al 31.12.2007 – valori stimati

Capital planningCapital planningOPERAZIONI 2008OPERAZIONI 2008

OPERAZIONI SUL CAPITALE 2008

AUMENTO DI CAPITALE A PAGAMENTO DEL CREDITO ARTIGIANOAUMENTO DI CAPITALE A PAGAMENTO DEL CREDITO ARTIGIANO

OFFERTA IN OPZIONE CHIUSA IL 7 MARZOOFFERTA IN OPZIONE CHIUSA IL 7 MARZOSOTTOSCRIZIONE DELLSOTTOSCRIZIONE DELL’’89,3% DELLE AZIONI OFFERTE89,3% DELLE AZIONI OFFERTE

-- Impegno massimo per il Credito Valtellinese 228 milioniImpegno massimo per il Credito Valtellinese 228 milioni-- Quota di controllo massima 79,6%Quota di controllo massima 79,6%

- n. azioni ante aumento a pagamento 142.395.680

- rapporto di emissione 3/4

- n. azioni da emettere 106.796.760

- prezzo di emissione 2,800

- valore nominale 1,000

- sovrapprezzo di emissione 1,800

- variazione capitale sociale 106.796.760

- variazione sovrapprezzi di emissione 192.234.168

VARIAZIONE PATRIMONIO NETTO 299.030.928

OPERAZIONI SUL CAPITALE 2008

CONVERSIONE WARRANT 2008 CREDITO VALTELLINESE CONVERSIONE WARRANT 2008 CREDITO VALTELLINESE (*)(*)

(*) In ipotesi di un prezzo medio ponderato a 8,75 euro e considerando lo sconto del 20% previsto dal Regolamento Warrant

PERIODO DI ESERCIZIO: 1 - 30 aprile 2008

- warrant 2008 in circolazione 21.397.572

- numero azioni sottoscrivibili per ogni warrant 1

- n. azioni da emettere 21.397.572

- prezzo di esercizio 7,000

- valore nominale 3,500

- sovrapprezzo di emissione 3,500

- variazione capitale sociale 74.891.502

- variazione sovrapprezzi di emissione 74.891.502

VARIAZIONE STIMATA PATRIMONIO NETTO 149.783.004

COMPAGINE SOCIALE CREDITO VALTELLINESE

19.369

5.119

71.830

Da 1 a 500 Azioni Da 501 a 1000 Azioni Oltre 1000 Azioni

CREDITO VALTELLINESECREDITO VALTELLINESEoltre 96.000 azionisti

circa 81.000 soci25% degli

azionisti con meno di

1.000 azioni

25% degli azionisti con

meno di 1.000 azioni

POSSESSO MEDIO INFERIORE A 2.000 AZIONI PER SOCIO

Situazione al 31.12.2007

Bilancio consolidato 2007Bilancio consolidato 2007PROFILO REDDITUALEPROFILO REDDITUALE

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

INTERESSI ATTIVI 842.020 601.445 40%

INTERESSI PASSIVI -396.046 -254.070 55,9%

Euro/1.000 2007 2006 Var %

MARGINE DI INTERESSEMARGINE DI INTERESSE 445.974445.974 347.375347.375 28,4%28,4%

COMMISSIONI NETTE 192.660 190.165 1,3%

PROVENTI OPERATIVIPROVENTI OPERATIVI 678.106678.106 593.502593.502 14,3%14,3%

2,20%

2,30%

2,40%

2,50%

2,60%

2,70%

2,80%

2,90%

2003 2004 2005 2006 2007

MARGINE DI INTERESSE

MARGINE DI INTERESSE

2003 (*) 2004 (*) 2005 2006Dati in mln di euro

250,7 267,6 297,2 347,4

(*) Il margine di interesse non è stato rideterminato secondo i principi contabili IAS/IFSR.

TOTALE ATTIVO MEDIO 9.835 10.826 12.288 13.942

RAPPORTO %RAPPORTO % 2,6%2,6% 2,5%2,5% 2,4%2,4% 2,5%2,5%

Rap

port

o M

argi

ne

di

Rap

port

o M

argi

ne

di

inte

ress

e /

Tota

le a

ttiv

o in

tere

sse

/ To

tale

att

ivo

med

io n

el p

erio

do

med

io n

el p

erio

do

20

03

20

03 -

- 20

07

20

07

2007

446

16.060

2,8%2,8%

COMMISSIONI ATTIVE

Operazioni di credito14%

Altre operazioni8% Intermediazione

finanziaria32%

Garanzie rilasciate3%

Servizi incasso e pagamento

21%

Conti correnti e depositi22%

Tipologia [mln euro] Var %

Intermediazione finanziaria 67.356 -1,0%

Garanzie rilasciate 6.979 10,1%

Servizi incasso e pagamento 45.349 -3,9%

Conti correnti e depositi 46.866 3,7%

Operazioni di credito 29.156 10,6%

Altre operazioni 15.952 7,4%

TOTALE COMMISSIONI ATTIVE 211.658 1,8%

COSTI OPERATIVI NETTI

SPESE PER IL PERSONALE 236.063 222.990 5,9%

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE 131.744 123.342 6,8%

RETTIFICHE DI VALORE IMMOBILIZZAZIONI 29.450 31.042 (5,1%)

ONERI OPERATIVIONERI OPERATIVI 397.257397.257 377.374377.374 5,3%5,3%

PROVENTI OPERATIVIPROVENTI OPERATIVI 678.106678.106 593.502593.502 14,3%14,3%

2007 2006 Var %Euro/1.000

RISULTATO NETTO DELLA RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE OPERATIVAGESTIONE OPERATIVA 280.850280.850 216.128216.128 30,0%30,0%

2.951 3.0003.121

3.307 3.3443.492

2.818

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

RISORSE UMANE

+4,4% y/y

+4,4% y/y

ASSUNZIONI 308

CESSAZIONI 160

ANDAMENTO ANDAMENTO ORGANICO DEL ORGANICO DEL

GRUPPOGRUPPO

+21 FILIALI+21

FILIALI

PROFILO DELL’EFFICIENZA ECONOMICA

TRACK RECORD DEL GRUPPOTRACK RECORD DEL GRUPPO

NET COST / NET COST / INCOME RATIOINCOME RATIO 58,6%58,6% 63,6%63,6%

SPESE PERSONALE / PROVENTI OPERATIVI 34,8% 37,6%

SPESE AMMINISTRATIVE / PROVENTI OPERATIVI 19,4% 20,8%

2007 2006

65,8%65,8%

38,8%

22,0%

2005

66,9%66,9%

37,9%

23,1%

2004

914 913 911

846806

942

2002 2003 2004 2005 2006 2007

2.6692.496

2.6502.796

3.088

2.450

2002 2003 2004 2005 2006 2007


PERFORMANCE CREDITO SICILIANOPERFORMANCE CREDITO SICILIANONUMERO DIPENDENTI

ASSET TOTALI DI BILANCIO [mln]

CAGR-3,1%CAGR--3,1%3,1%

CAGR +4,7%CAGR

+4,7%+4,7%

87,7%84,9% 84,3%

77,2%

70,8%

91,8%

2002 2003 2004 2005 2006 2007


PERFORMANCE CREDITO SICILIANOPERFORMANCE CREDITO SICILIANO

COST / INCOME RATIO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

RETTIFICHE NETTE DI VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIE 75.127 58.078 29,4%

UTILE OPERATIVITUTILE OPERATIVITÀÀCORRENTE AL LORDO DELLE CORRENTE AL LORDO DELLE

IMPOSTEIMPOSTE198.373198.373 150.024150.024 32,2%32,2%

RISULTATO NETTO DELLA RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE OPERATIVAGESTIONE OPERATIVA 280.850280.850 216.128216.128 30,0%30,0%

IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO 96.259 69.940 37,6%

UTILE DI PERTINENZA DI TERZI 16.341 12.513 30,6%

UTILE NETTO UTILE NETTO DELLDELL’’ESERCIZIOESERCIZIO 85.77385.773 68.61468.614 25,0%25,0%

Bilancio individuale 2007Bilancio individuale 2007

CREDITO VALTELLINESE

DATI PRINCIPALI (mln di euro) 2007 2006 Var %

RACCOLTA DIRETTA 5.471 4.799 14,0%

RACCOLTA INDIRETTA 4.886 4.682 4,4%

CREDITI VERSO CLIENTELA 5.460 4.686 16,5%

PROVENTI OPERATIVI 246,9 208,1 18,6%

UTILE NETTOUTILE NETTO 63,663,6 48,148,1 32,2%32,2%

DIPENDENTI 822 783 5,0%

FILIALI 112 106 5,7%

90.971.291

160.588.764

NUMERO AZIONI E UTILE NETTO

2006

2007

+76,5%

NUMERO AZIONI IN CIRCOLAZIONE A FINE ANNONUMERO AZIONI IN CIRCOLAZIONE A FINE ANNO

36.389

54.600

2006

2007

+50%

MONTE DIVIDENDIMONTE DIVIDENDI

euro / 1000

DIVIDENDO NORMALIZZATO

CREDITO VALTELLINESE 2006 2007

Monte dividendi 36.389

87.226.387

0,42

Media ponderata azioni ordinarie

54.600

130.347.319

DIVIDENDO NORMALIZZATO 0,42

CREDITO VALTELLINESE 2006 2007

0,40 0,34DIVIDENDO DISTRIBUITO

CONCLUSIONICONCLUSIONI

ELEMENTI GESTIONALI PER IL 2008

INGRESSO CON POSIZIONAMENTO DI RILIEVO IN INGRESSO CON POSIZIONAMENTO DI RILIEVO IN PIEMONTE, REGIONE STRATEGICA PER LO SVILUPPO PIEMONTE, REGIONE STRATEGICA PER LO SVILUPPO DEL CREVALDEL CREVAL

RETE COMMERCIALE CON 60 NUOVI SPORTELLI (+16%)RETE COMMERCIALE CON 60 NUOVI SPORTELLI (+16%)

BUSINESS MODEL DI SUCCESSO, FOCALIZZATO SUL BUSINESS MODEL DI SUCCESSO, FOCALIZZATO SUL ““RETAIL BANKINGRETAIL BANKING””

SITUAZIONE DI LIQUIDITSITUAZIONE DI LIQUIDITÀÀ PRIVA DI TENSIONIPRIVA DI TENSIONI

FIDUCIA

SERIETÀPROFESSIONALITÀ

TRASPARENZA

MODELLO DI GOVERNANCE

MATRICE DI BANCA POPOLARE

UN GRUPPO PROGETTATO PER CRESCERE CHE GUARDA AL

FUTURO

PRESENTAZIONE ALLA COMUNITÀ FINANZIARIA · 2015-10-21 · presentazione alla comunitÀ finanziaria...

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