POLITICHE ECONOMICHE DELLA REPUBBLICA DI MACEDONIA

Republic of MacedoniaDeputy Prime Minister

for Economic Affairs

POLITICHE ECONOMICHE DELLA REPUBBLICA DI

MACEDONIA

Vladimir Peshevski

Vice Presidente del Consiglio dei Ministri per

l’Economia

Maggio, 2012



Le sfide del Paese

• Piccole dimensioni e circondata dagli altri paesi

• Volatile economia globale

• Neccessità di investimenti e nuove tecnologie

• Scarsa visibilità e percezione per la Regione

I pilastri strategici

• Stabilità macroeconomica

• Zone di libero commercio ed infrastrutture (TDIZ)

• Creazione di ottime condizioni per gli investitori

• Capitale umano di classe mondiale

• Investimenti nel settore energetico

• Utilizzo di esistenti risorse naturali

• Attrazione di Investimenti Diretti Esteri e promozione della Rep. di Macedonia

Strategia Economica


for Economic AffairsStabili Indicatori Macroeconomici

Fonte: Banca Nazionale della Repubblica di Macedonia

EXPORT BY YEAR (US$ bn)

REAL GDP GROWTH RATE (%)

STIPENDIO LORDO MEDIO NEL 2011

€ 497 per mese

MONETA

Denaro Macedone in rapporto con DM/€negli ultimi 10 anni (€1= MKD 61.3)

INFLAZIONE

Media inflazione < 2% p.a. negli ultimi 10

anni

2006: 3,2%; 2007: 2,3%; 2008: 8,3%; 2009: -0,8%; 2010: 1,6%

RAITING/VALUTAZIONE 2011-2012Nessun declassamento negli ultimi due

anni

Standard & Poor’s: BB; Fitch: BB+

DISAVANZO PRIMARIO & DEBITO PUBBLICO

Disavanzo primario: 2,5% of GDP

Debito pubblico: 28,2% of GDP

2006 2007 2008 2009 2010 2011

5,06,1

5,0

-0,9

1,8

3,3

2006 2007 2008 2009 2010 2011

2,43,4

4,02,7

3,34,4

0

2007 2008 2009 2010 2011

2420.6

23.9 24.628,2

IL DEBITO DEL GOVERNO COME % DEL PIL

REALE TASSO DI CRESCITA PIL

ESPORTAZIONE PER ANNO (US$ bn)



• Forte e stabile sistema finanziario senza consequenze sulla crisi debitoria

• I prestiti sono prevalentemente finanziati da depositi locali (L/D ratio di 0,89)

• Il sistema finanziario è composto da 17 banche, 9 casse di risparmio, 13 compagnie assicurative e 9 compagnie di mutuo

• Tasso d’interesse per le aziende tra il 5,5% ed il 12,0% (tasso Banche Centrali del 4%)

• Le banche estere hanno il 73% del mercato

• Di recente le seguenti banche internazionali sono entrate sul mercato macedone:

• Societe Generale Bank Francese

• Sparkasse Bank Austriaca

• Halkbank Turca

Sistema Finanziario



Riforme regolamentari

• 1-Stop-Shop: Iscrizione d’impresa in 4h

• Riforma regolamentrice Guillotine (“Silenzio-assenso”, “Il taglio del nastro rosso”)

• One-Stop-Shop Elettronico per permessi doganali e licenze

• Semplificazione e riduzione delle tasse e delle procedure doganali

Riforme catastali e immobiliari

• Catasto digitale accessibile on-line che copre il 99% del patrimonio immobiliare

• Gli stranieri sono liberi ad acquistare beni immobili e terreno per costruzioni

• Permesso di costruire in soli 3 passi

• Aste per terreno pubblico a 1 €/m2

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

9492

75

69

32 34

22

La classifica della Rep. di Macedonia sulla Facilità degli Indicatori di Fare

Affari, Rapporti "Doing Business“ della Banca Mondiale 2006-2012

2007 2011

82

35

La classifica della Rep. di Macedonia tra i migliori paesi per affari, rivista

Forbes

Miglioramento Delle Condizioni Imprenditoriali


for Economic AffairsEssere Imprenditori in Macedonia

3zo MIGLIOR RIFORMATORE NEL

MONDORapporto 2010 della Banca Mondiale

per fare affari

35mo MIGLIOR PAESE PER AFFARI NEL

MONDORivista Forbes

2011 Best Countries

For Business

5to NELLA FACILITA’ DI PAGARE LE TASSE

Gruppo Studi PwC e Banca Mondiale

22mo MIGLIOR PAESE NEL MONDO PER AFFARI

Rapporto 2012 della Banca Mondiale per fare affari

NEW!

Classifica della

Facilità di Fare Affari

Iniziare gli affari

Ottenere il permesso di

costruire

Ottenere energia elletrica

Iscrizione della

proprietàOttenere il

mutuoProtezione

degli investitori

Pagamento delle

tasse

Commercio

transfrontaliero

Applicazione dei

contratti

Risoluzione

dell’insolvenza

Germania 19 98 15 2 77 24 97 89 12 8 36

Macedonia 22 6 61 121 49 24 17 26 67 60 55

Austria 32 134 76 21 35 24 133 82 25 9 21



Investimenti nell’istruzione

• Il Budget dell’istruzione 5-6% del PIL

• Libri di testo gratis per alunni delle scuole elementari, medie e superiori (tutti i cicli sono obbligatori)

• La lingua Inglese è introdotta dalla 1ma elementare

• Scuole internazionali

• Aperte due nuove Università, più di 50 nuovi laboratori R&D, libri di testo dalle 100 migliori Università del mondo, borse di studio

Tecnologie dell’informazione

• La politica di Un Computer per Bambino

• Indice di sviluppo TIC – 51mo su 159

• Tasso di penetrazione di Internet – media EU

• Trasferimento dei servizi governativi on-line (tasse, salute, dogana, ufficio di collocamento, ecc.)

Istruzione e TIC



Nuovi Aeroporti costruiti a Skopje e Ohrid

• Capacità di 4 millioni di passeggeri

• Terminal aeroportuale – 40.000 m2 e aviorimessa carico di 40.000 t.

• Negoziazione di successo per la concessione con un concessionario Turco

• Nel primo anno l’aumento del traffico è del 30%

Conclusione degli Corridoi X e VIII

• Il Corridoio X sarà terminato entro il 2016 secondo gli standard autostradali di traffico veicolare, con finanziamenti già garantiti

• Il modello di concessione sarà offerto per altre tre sezioni del Corridoio VIII

• Sono iniziati i preparativi per il completamento della connezione ferroviaria con la Bulgaria

Miglioramenti Delle Infrastrutture



• Affitto di terreno agricolo (al momento 4000 ha disponibile)

• Buon clima e suolo (280 giornate solari)

• Opportunità di trasformazione alimentare in 28 centri d’acquisto

• Abbondanza di acqua ed irrigazione

• Sussidi finanziari per migliorare la produttività e la qualità (piano triennale)

• Investitori stranieri già presenti

Opportunità Nel Settore Agricolo



• Costruzione del sistema di trasporto nazionale di gas (valore ≈ €350mn)

• Apertura di miniere di lignite per la produzione di elettricità (valore ≈ €200mn)

• Partenariato Pubblico Privato (PPP) con il fornitore nazionale di energia elettrica “Elem” per la costruzione di impianto di cogenerazione (valore ≈ €250mn)

• Gara d’appalto in corso – sotto gli auspici dei servizi di consulenza della IFC per due grandi Centrali idroelettriche “Cebren and Galiste” (valore ≈ €600mn)

• Ristrutturazione degli impianti idroelettrici esistenti (valore ≈ €100mn)

• Centrali idroelettriche “Boskov Most” e “Lukovo Pole” (valore ≈ €200mn)

• Privatizzazione della minor parte (fino al 49%) del statale Gestore dei servizi energetici ELEM (valore contabile ≈ €1.2bln)

• Costruzione di tre nuove 400 kV linee aeree di contatto (valore ≈ €60mn)

• Nuovo SCADA, (ri)costruzione di più di 200 km di numerose 110 kV linee aeree di contatto (valore ≈ €45mn)

Nuovi Investimenti Nel Settore Energetico


for Economic AffairsOpportunità Nel Settore Turistico

Politiche generali

• Zone di turismo libero, con opportunità di alberghi e sviluppo di resort

• Sussidi per gli operatori turistici di 25 Euro per turista

• Più di 50 progetti per migliorare l’offerta

• Nel 2011, aumento dei pernottamenti di turisti provenienti dell’UE di 38%

Destinazioni estive ed invernali

• Più di 50 laghi tettonici e glaciali e 45 vette di montagna sopra i 2.000m

• Ampio territorio attorno i Laghi di Ohrid, Dojran e Prespa

• Il 70% del paese è montuoso, molte località con più di 100 giornate di neve

• Sport acquatici, archeologia, vino, turismo ecologico e rurale



Zone di sviluppo turistico

• Otto zone di sviluppo turistico situate vicino i laghi con possibilità di incrementare gli albergi ed i resort

• Esenzione dell’imposta personale sull’reddito per periodo di 10 anni

• Acquisto di terreni attraverso aste pubbliche –prezzo iniziale di 1 Euro per m2

• Investimento iniziale esente dal pagamento dell’IVA per i materiali di costruzione

Sussidi per i turisti del turismo organizzato

• Trasporto aereo: 25 Euro per voli intercontinentali

• Trasporto in pullman: da 10 a 20 Euro (in relazione alla distanza)

• Per giro turistico regionale:15 Euro

• Criteri: I gruppi con minimo 10 turisti pernottano almeno 3 notti (BB)

Opportunità Nel Settore Turistico



Eredità storica e culturale

• 4,293 siti archeologici

• 992 chiese e monasteri

• 23,000 icone (seconda più preziosa collezione nel mondo)

• 228 moschee, locande, bagni turchi e vecchi bazar

• Il luogo di nascita dell’alfabeto cirillico

• Patria di Madre Teresa

Spa turismo

• Territorio ricco di acque geotermali

• Più di 60 fonti termali

• Località identificate per la costruzione di nuovi spa centri ed albergi

Opportunità Nel Settore Turistico



• La Rep. di Macedonia ha giacimenti di piombo, zinco, rame, argento, nickel, marmo

• Dettagliata concessione sulla Ricerca Geologica verrà assegnata per un massimo di sei anni

• La concessione per l’estrazione delle risorse minerarie verrà assegnata fino a 30 anni

• Per i minerali metallici, il tasso del 2% del valore di mercato (London Metals Scambio) dei materiali di metallo

• Per le pietre decorative, il tasso concessionale dipende dal tipo:

- marmo €15 per metri cubi;

- granito €9 per metri cubi;

- onice, travertino €6,5 per metri cubi

• Per i minerali dell’industria, il tasso è 0,15 EUR per tonellata

Estrazione Dei Minerali



Invest Macedonia - Agency for Foreign Investments

Situazione attuale

• Il sistema di trasporto pubblico consiste in:

• J.S.P. (Ente pubblico della città di Skopje)

• Due aziende private (25% del mercato)

• Più di 70 linee

• 48.2m passeggeri trasportati nel 2010

• Nel periodo 2007 – 2010, la crescita annuale dei passeggeri era di 2.4%

Descrizione del progetto

• Costruzione di sistema di leggero trasporto ferroviario, come spina dorsale al trasporto pubblico cittadino

• Struttura PPP – Progettare il sistema di trasporto operativo e provvedere per i fondi

• Basato su dettagliate analisi, sia del trafico, che quelle tecniche

• La durata della concessione è 35 anni

• Costo del progetto US$ 220-240 million

Opportunità di InvestimentoSistema di Leggero Trasporto Ferroviario




Sintesi del progetto

• Proposte quattro linee di tram

• Linea 1 (Rossa): Collegamento Est – Ovest che attraversa il centro della città (24-30km lunghezza) e che servirà le zone densamente popolate

• Linea 2 (Blu): Collegamento Nord – Sud (20km lunghezza)

• Linea 3 (Verde): Collegherà l’area centrale con la parte Nord-Est (9km lunghezza)

• Linea 4 (Nera): Linea meridionale circolare proposta come alternativa alla Linea 1

Opportunità di InvestimentoSistema di Leggero Trasporto Ferroviario




Sintesi

• ELEM è 100 % di proprietà statale, una SpA, fornitore nazionale di energia elettrica

• Contribuisce con più del 90% dell’intera produzione nazionale di energia

• Il Governo della Rep. Di Macedonia sta preparando l’azienda per la privatizzazione parziale con investitore strategico

• Il partner strategico fornirebbe capitale aggiuntivo ad ELEM in forma di equità ed acquisterà 25-49% della proprietà dell’azienda

Caratteristiche techniche

• 1.328 MW Capacità installata

• 6 TWh Produzione annua

• 2 TPP- 800 MW / 60 % del totale

• 7 HPP- 528 MW / 40 % del totale

• 4.000 Impiegati

Ricavi Utile netto Investimenti

2009 312.3 4.0 48.0

2010 339.7 5.2 71.0

2011 345.3 1.0 79.8

Alcuni indicatori finanziari (in US$ million)

Centrali Elettriche Macedoni - ELEM




Posizione

• Popova Sapka si trova nella parte nord-vest della Macedonia su 1,780 metri s.l.m., a soli 35 km dalla capitale Skopje.

Situazione attuale

• Al momento ci sono 10 impianti di risalita

• Lunghezza totale delle piste 55km

• Capacità di 2.900 sciatori al giorno

• Albergi – 600 posti letto

• Alloggi privati – 3000 posti letto

• Parcheggio per 549 vetture

• Relativamente denso e non strutturato villaggio resort

• Il pre-studio di fattibilità è stato completato e sono state identificate 4 fasi per terminare questo progetto

Centro Sciistico Popova Sapka




Elementi chiave del progetto

• Costruire tra 6 e 8 nuovi impianti di risalita e rimuovere alcuni vecchi

• Costruire nuove aree parcheggio, nuovi ristoranti/servizi per i sciatori

• Creare nuovo villaggio con più di 4.000 nuovi posti letto

• Capacità di 13.000 sciatori al giorno

• Totale investmento attorno ai US$ 50-60 millioni, nel periodo di 4 anni

Centro Sciistico Popova Sapka




Contesto del progetto

• L’attuale Parco divertimenti è di proprietà ed è gestito della Città di Skopje

• Superficie totale di 25,000 m2 con 20 giostre e altri servizi come ristorante, night club, ecc.

Obiettivi del progetto

• Progettare un parco divertimenti completamente nuovo e moderno con una struttura PPP

• 30 anni di concessione – modello DBOT

• Lo studio di fattibilità è disponibile

• Il parco includerà:

• 7 giostre familiari• 4 giostre per adolescenti• 6 giostre per bambini• A teatro

• Totale investimento di US$ 15 millioni

Opportunità di InvestimentoParco di Divertimento - Skopje



• Zone di libero commercio per 650 mil+ mercato

• Considerevole logistica

• Stabilità macroeconomica

• Eccezionale successo nell’attuazione delle riforme

• Politiche fiscali attraenti

• Incentivi nelle Zone di libero commercio

• Disponibile e competitiva forza lavoro (41.5% della popolazione sotto i 30)

• Impegno all’istruzione e TIC

• Governo amichevolmente disposto per gli affari, disponibile a lavorare mano nella mano con Voi

Perché la Rep. di Macedonia?



Grazie per la vostra attenzione!

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