Ottobre 2012

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La Rep. di Macedonia in sintesi –Economia emergente con forte stabilità politica

• Indipendente dal 1991

• Democrazia parlamentare stabile:

– Rappresentanza delle minoranze in ogni Governo

– Paese modello di integrazione etnica

• Popolazione: 2.1 millioni

• Il Governo attuale è in carica dal mese di Luglio 2006, 2 volte rieletto, dedito alla crescita economica, stabilità politica, integrazione nell’UE & NATO

• Partenariato strategico con gli USA, supporto da molti paesi UE, Germania –maggior partner commerciale

• La UE aveva raccomandato l’inizio dei negoziati per l’adesione nel 2009, reiterato nel 2010, 2011e 2012

• Riconoscimento della NATO per il ripristinato stato di sicurezza nella regione

Stabili Indicatori Macroeconomici Stabili Indicatori Macroeconomici

Fonte: Banca Nazionale della Repubblica di Macedonia

EXPORT BY YEAR (US$ bn)

REAL GDP GROWTH RATE (%)

STIPENDIO LORDO MEDIO NEL 2011STIPENDIO LORDO MEDIO NEL 2011

€ 497 al mese

MONETAMONETA

Denaro Macedone in rapporto con DM/€negli ultimi 10 anni (€1= MKD 61.3)

INFLAZIONEINFLAZIONE

Media inflazione < 2% p.a. negli ultimi 10 anni2006: 3,2%; 2007: 2,3%; 2008: 8,3%; 2009: -0,8%; 2010: 1,6%

RAITING/VALUTAZIONE 2011RAITING/VALUTAZIONE 2011--20122012

Nessun declassamento negli ultimi due anni

Standard & Poor’s: BB; Fitch: BB+

DISAVANZO PRIMARIO & DEBITO DISAVANZO PRIMARIO & DEBITO PUBBLICOPUBBLICO

Disavanzo primario: 2,5% del PIL

Debito pubblico: 28,2% del PIL

REALE TASSO DI CRESCITA PIL

ESPORTAZIONE PER ANNO (US$ bn)

Riforme regolamentari

• 1-Stop-Shop: Iscrizione d’impresa in 4h

• Riforma regolamentrice Ghigliottina (“Silenzio-assenso”, “Il taglio del nastro rosso”)

• One-Stop-Shop Elettronico per permessi doganali e licenze

• Semplificazione e riduzione delle tasse e delle procedure doganali

Riforme catastali e immobiliari

• Catasto digitale accessibile on-line che copre il 99% del patrimonio immobiliare

• Gli stranieri sono liberi ad acquistare beni immobili e terreno per costruzioni

• Permesso di costruire in soli 3 passi

• Aste per terreno pubblico a 1 €/m2

Miglioramento Delle Condizioni Miglioramento Delle Condizioni ImprenditorialiImprenditoriali

Insuperabili benefici fiscali in EuropaInsuperabili benefici fiscali in Europa

10% Tasse fisse tra le più basse in Europa

Credito d’imposta sui profitti reinvestiti

Le imposte più basse sui salari (27% della retribuzione lorda)

34+ Firmate le convenzioni per evitare la doppia imposizione

IVA sulle tasse immobiliari tra 2% - 4%

IVA al 18%, con 5% di specifici articoli

IRESIRES

Source: PwC (Taxes at a glance 2011), National Investment Promotion Agencies

IRPEFIRPEF

Essere Imprenditori in MacedoniaEssere Imprenditori in Macedonia

33zozo MIGLIOR MIGLIOR RIFORMATORE NEL RIFORMATORE NEL

MONDOMONDORapporto 2010 della Banca Mondiale per Rapporto 2010 della Banca Mondiale per

fare affarifare affari

3535mo mo MIGLIOR PAESE PER MIGLIOR PAESE PER AFFARI NEL MONDOAFFARI NEL MONDO

Rivista FoRivista Fo rbesrbes

55toto POSTO PER POSTO PER AGEVOLAZIONI DEL AGEVOLAZIONI DEL SISTEMA FISCALESISTEMA FISCALE

Gruppo Studi PwC e Banca MondialeGruppo Studi PwC e Banca Mondiale

2222momo MIGLIOR PAESE NEL MIGLIOR PAESE NEL MONDO PER LA MONDO PER LA PROMOZIONE DI PROMOZIONE DI AFFARIAFFARI

Rapporto 2012 della Banca Mondiale per Rapporto 2012 della Banca Mondiale per fare affarifare affari

Classifica

della

Facilità di

Fare Affari

Iniziare gli

affari

Ottenere il

permesso di

costruire

Ottenere

energia

elletrica

Iscrizione

della

proprietà

Ottenere il

mutuo

Tutela degli

investitori

Pagamen

to delle

tasse

Commerci

o

transfront

aliero

Applicazio

ne dei

contratti

Risoluzion

e

dell’insolv

enza

Germania 19 98 15 2 77 24 97 89 12 8 36

Macedonia 22 6 61 121 49 24 17 26 67 60 55

Serbia 92 92 175 79 39 24 79 143 79 104 113

Turchia 71 61 155 72 44 78 65 79 80 51 120

Vele Samak, Minister for Foreign Investments 7

Forza lavoro giovane, dinamica e molto istruitaForza lavoro giovane, dinamica e molto istruita

Percentuale del PIL speso per l’Istruzione

42% della popolazione sotto i 30 – il più giovane Paese nell’Europa dell’Est

Elevato capitale intellettuale:

– 98.9% dei diplomati delle scuole superiori si sono iscritti all’Università nel 2010

– 63.000 studenti universitari nel 2009

– 27% frequentano studi Tecnici e di Ingegneria

– Scuole tecniche multiple in ogni città

I tecnici diplomati in ingegneria sanno riconoscere le migliori università

90% studiano Inglese, 20%+ studiano il Tedesco a scuola

OPPORTUNITAOPPORTUNITA’’ DI DI INVESTIMENTO ED INVESTIMENTO ED

ESPORTAZIONEESPORTAZIONE

OpportunitOpportunitàà di investimento ed esportazionedi investimento ed esportazioneSettori identificatiSettori identificati

Componenti automobilistiche e per macchinari

TIC

Dispositivi medicinali e farmaceutici

Agroindustria e trasformazione dei prodotti alimentari

Settore energetico

Risorse minerarie

Industria tessile

Turismo

OpportunitOpportunitàà di investimento ed esportazionedi investimento ed esportazioneComponenti automobilistiche e per macchinariComponenti automobilistiche e per macchinari

• Tradizione nella progettazione e produzione

• Competenze ed esperienza consolidate al servizio dei nuovi investitori

• Produzione di componenti sin dal 1960 per i bisogni della fabbrica Zastava, in Serbia

• Le aziende principalmente forniscono il mercato dei ricambi

• Johnson Controls, Johnson Matthey, Kemet, Teknohose, SMR, (Zone di Libero Commercio) Kromberg & Schubert, Hi-Tech per fornire gli OEM

• I mercati principali sono Europa, Russia, Turchia, Africa

• La maggior parte delle imprese hanno ISO 9001 / TS 16949 certificazione di qualità

OpportunitOpportunitàà di investimento ed esportazionedi investimento ed esportazioneAgroindustria e trasformazione dei prodotti alimentariAgroindustria e trasformazione dei prodotti alimentari

• L’agroindustria è uno sei settori in veloce crescita con più del 10% di aumento rispetto agli ultimi tre anni

• Più di 400.000 persone ricevono i propri introiti totalmente o in parte dalle attivitàagricole

• Questo settore rappresenta 16% del PIL nazionale

• 18.4% aumento delle esportazioni nel 2010

• Eccezionale offerta

• 297 imprese agricole

• 192,378 famiglie proprietari di aziende agricole

• Applicazione degli standard UE

OpportunitOpportunitàà di investimento ed esportazionedi investimento ed esportazioneSettore tessileSettore tessile

• Alta reputazione dei produttori tessili macedoni sul mercato dell’Unione Europea

• Elevata flessibilità e prontezza ad adattarsi alle richieste del mercato estero

• Eccezionale rapporto tra la qualità del prodotto ed i costi

• Macchinari moderni

• 1-2 giorni di distanza dai mercati dell’Unione Europea

• Gli investimenti esteri sono benvenuti nella produzione di abbigliamento “conto terzi” e nella produzione di maglia

OpportunitOpportunitàà di investimento ed esportazionedi investimento ed esportazioneSettore sanitario, dispositivi medicinali e farmaceuticiSettore sanitario, dispositivi medicinali e farmaceutici

• Esistente industria farmacologica che esporta in più di 30 paesi nel mondo

• Efficace sistema d’istruzione, che fornisce elevato numero di laureati in medicina e farmacia

• Contesto normativo di supporto

• Accordi di licenza con molte delle principali mondiali aziende farmaceutiche

• Disponibilità di stabilimenti industriali attrezzati

• Tradizione manfatturiera

OpportunitOpportunitàà di investimento ed esportazionedi investimento ed esportazioneSettore TICSettore TIC

• Miglior rete di telecommunicazioni nella regione – il sistema è al 100% digitale

• Maggiori fornitori multinazionali di hardware and software (Microsoft, HP, IBM) hanno vendite locali e servizi di supporto in Macedonia

• 100,000 PC in ogni scuola, per ogni alunno; internet gratuito fornito dal Governo

• Carenza di competenze IT nelle economie occidentali e crescente domanda di trasferimento dei servizi – la Macedonia

potrebbe essere la tua soluzione!

• Disponibilità di personale di livello competente a costi competitivi

• Sono state iniziate le procedure di garanzia di qualità e standardizzazione

ZONE DI SVILUPPO ZONE DI SVILUPPO TECNOLOGICO INDUSTRIALETECNOLOGICO INDUSTRIALE

(ZSTI)(ZSTI)

OpportunitOpportunitàà di investimentodi investimentoZone di Sviluppo Tecnologico Industriale Zone di Sviluppo Tecnologico Industriale -- ZSTIZSTI

Free Zone Tetovo

Area Size: 95 ha;Distance from Skopje - 35 km

Free Zones Skopje 1 & 2

Area Size: 145 + 95 ha;E-75 Highway;Next to the Int’l Airport

Free Zone Rankovce

Area Size: 40 ha;Corridor 8

Free Zone Stip

Area Size: 208 ha;The largest Free Zone; Excellent logistic support

Free Zone Radovis

Area Size: 10 ha;Main Road M6

Free Zone Strumica

Area Size: 23 ha;

Free Zone Gevgelija

Area Size: 50 ha;85 km from the port of Thessaloniki

Free Zone Prilep

Area Size: 68 ha;Between Prilep and Bitola (4th and 2nd largest city)

Free Zone Struga

Area Size: 30 ha;Next to the Int’l Airport;170 km from Durres port

Free Zone Kicevo

Area Size: 30 ha

• Collegamento ai servizi sul territorio

• Sovvenzioni fino a € 500.000 per costi di costruzione

• Corsia doganale verde disponibile al confine per esportazione rapida dalla ZSTI nei paesi dell’UE

• Il terreno della ZSTI in Macedonia può essere dato in locazione per un periodo massimo di 99 anni

IMPOSTAIMPOSTAALIQUOTEALIQUOTE

ZSTIZSTI Fuori ZSTIFuori ZSTI

IRES 0%per i primi 10 anni

10%

IRPEF 0%per i primi 10 anni

10%

Imposta sul valore aggiunto

0% 18%

Imposta patrimoniale 0.1% - 0.2%

0.1% - 0.2%

Imposte di consumo 0% 5% - 62%

PRODOTTOPRODOTTODAZI DOGANALIDAZI DOGANALI

ZSTIZSTI Fuori ZSTIFuori ZSTI

Materie prime 0% Up to 15%

Attrezzatture 0% 5% - 20%

Benefici fiscaliBenefici fiscali

OpportunitOpportunitàà di investimentodi investimentoZone di Sviluppo Tecnologico Industriale Zone di Sviluppo Tecnologico Industriale -- ZSTIZSTI

10/25/2012 Vele Samak, Minister for Foreign Investments

Piattaforma per investimento sostenibile:Piattaforma per investimento sostenibile:StabilitStabilitàà, sicurezza e ambiente amichevole per affari riconosciuti da mol, sicurezza e ambiente amichevole per affari riconosciuti da molte te aziende straniereaziende straniere

• Zone di libero commercio per 650 mil+ mercato

• Considerevole logistica

• Stabilità macroeconomica

• Eccezionale successo nell’attuazione delle riforme

• Politiche fiscali attraenti

• Incentivi nelle Zone di libero commercio

• Disponibile e competitiva manodopera (41.5% della popolazione sotto i 30)

• Crescita nel campo dell’istruzione e nella TIC

• Governo favorevole alla promozione degli affari, disposto a lavorare mano nella mano con Voi

PerchPerchéé la R. di Macedonia?la R. di Macedonia?

I nostri servizi I nostri servizi –– Processo di investimentoProcesso di investimento

Ufficio internazionale in Italia Ufficio internazionale in Italia

Ivan IlievDirettore dell’Ufficio Internazionale in Italia

AGENZIA PER INVESTIMENTI ESTERI E PROMOZIONE DELL’ESPORTAZIONE DELLA REPUBBLICA DI MACEDONIA

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10/25/2012 Vele Samak, Minister for Foreign Investments

Oggi la R. di Macedonia Oggi la R. di Macedonia èè il paese piil paese piùù competitivo in competitivo in riferimento ai costi di lavoro in Europa dellriferimento ai costi di lavoro in Europa dell’’Est!Est!

Source: CEE-CIS Tax Notes – Price Waterhouse Coopers

Ogni 1 Euro di PIL include =

• 27% centesimi in oneri previdenziali, assicurazione sanitaria e contributi per il fondo pensionistico

• 10 centesimi in IRPEF

• 63 centesimi in salario netto

PaesePaese IRESIRES IRPEFIRPEF IVAIVATotale contributi Totale contributi

previdenzialiprevidenziali

Macedonia 10% 10% 18% 27%

Serbia 10% 12% 18% 37.2%

Croazia 20% 15-45% 23% 37.2%

Polonia 19% 40% 22% 31.2 - 34.1%

Ucraina 25% 15% 20% 39.8 - 49.7%

Romania 16% 16% 19% 44.5 - 55.7%

Slovachia 19% 19% 19% 48.6%

Rep. Ceca 24% 32% 19% 45%

Ungheria 16% 36+4% 20% 44%

Turchia 20% 15% 18% 33.5%

• Costruzione del sistema di trasporto nazionale di gas (valore ≈ €350mn )

• Apertura di miniere di lignite per la produzione di elettricità (valore ≈ €200mn )

• Partenariato Pubblico Privato (PPP) con il fornitore nazionale di energia elettrica “Elem” per la costruzione di impianto di cogenerazione (valore ≈€250mn )

• Gara d’appalto – frutto dei servizi di consulenza della IFC per due grandi Centrali idroelettriche “Cebren and Galiste” (valore ≈ €600mn )

• Ristrutturazione degli impianti idroelettrici esistenti (valore ≈ €100mn )

• Centrali idroelettriche “Boskov Most” e “Lukovo Pole” (valore ≈ €200mn )

• Privatizzazione della minor parte (fino al 49%) del statale Gestore dei servizi energetici ELEM (valore contabile ≈ €1.2bln )

• Costruzione di tre nuove 400 kV linee aeree di contatto (valore ≈ €60mn )

• Nuovo SCADA, (ri)costruzione di più di 200 km di numerose 110 kV linee aeree di contatto (valore ≈ €45mn )

OpportunitOpportunitàà di investimentodi investimentoSettore EnergeticoSettore Energetico

Destinazioni estive

•Numerosi laghi tettonici, glaciali ed artificiali, 50 in totale

•Ampio territorio attorno i Laghi di Ohrid, Dojran e Prespa

•Sport acquatici, archeologia, vino, turismo ecologico e rurale

•Nel 2011, aumento di pernottamenti di turisti provenienti dall’UE del 38%

Destinazioni invernali

•Più di 45 vette superiori ai 2.000m

•Il 70% del paese è montuoso, molte località con più di 100 giorni di neve l’anno

•Opportunità per sviluppo e aumento degli alberghi e resort in varie località

OpportunitOpportunitàà di investimento e turismodi investimento e turismoTurismoTurismo

10/25/2012 Vele Samak, Minister for Foreign Investments

Investimenti Diretti Esteri, aggiornati 2011Investimenti Diretti Esteri, aggiornati 2011--1212

L’Azienda USA KEMET Electronics Corporation ha investito 25mill USD nella TIRZ Skopje 1 con iniziali 500 nuovi posti di lavoro per produrre D.C. film di condensatori

La maggiore azienda farmaceutica Russa 'Prodis‘, parte della 'Protek Group‘ sta investendo €5M, dando lavoro a 300 persone nella TIRZ Skopje 1

La tedesca ‘Kromberg & Schubert’ fornitore di fili ad uso automobilistico sta investendo €25M nella Zona di sviluppo a Bitola; per impiegare fino a 3000persone

L’Indianas Samvardhana Motherson Group investe €12M; ha iniziato con 140 persone nella TIRZ Skopje 1, per la produzione di pressofusione di vetro esterno utilizzato negli specchi retrovisori nell’industria automobilistica

La tedesca Dräxlmaier Group ’ fornitore di fili ad uso automobilistico sta investendo €15-30M nella Zona di sviluppo nella Macedonia centrale; per impiegare fino a 4000persone

6pm Group con sede aMalta, ha investito €5M, ingaggiando il minimo di 50 TIC specialisti per fornire soluzioni di Tele Cura e Tele Salute pagine web di sanità

Plant 1, TIRZ Skopje 1:$40M 150-500 impiegati; produce impianti elettronici

Plant 2, TIRZ Stip:Investimento di €20M; 1400 persone per taglio e sistemazione di piante per I sedili nelle vetture

Circa €55M ; 300impiegati; annunciata espansione per raddoppiare la capacità. Produzione di catalizzatori fornendo tutti gli impianti OEM in Europa; Oggi, il maggior esportatore dalla Macedonia

Il privato Bus & Coach produttore belga, Van Hool NV, investirà fino a €20M nella TIRZ Skopje 2 e darà impiego a 400persone per produrre autobus e vetture per I mercati USA e UE