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PERCHÉ INVESTIRE IN TURCHIA?

Yasemen Korukcu Korukcu.yasemen@invest.gov.tr

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10 Motivi per Investire in Turchia

Posizione Strategica

Un´Economia Robusta

Mercato Interno + UE

Clima degli Investimenti Liberale

Ecosistema Benigno di Ricerca é Sviluppo

Opportunitá settoriali

Demografici Favorevoli

Qualificato & Costo competitivo manodopera

Incentivi Lucrativo

Processo di Continua Riforma

REFORMS

OPEN

for BUSINESS

invest.gov.tr

100

125

150

175

200

225

250

275

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

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11

20

12

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20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

20

21

Crescita Reale PIL (Indice: 2001=100)

Source: TurkStat, IMF

Traccia in crescita record e future luminoso…

5.9 Turchia 3.7 Polonia 3.5 Romania 2.6 Repubblica Ceca 1.8 Ungheria

Turchia

Polonia

Romania

Repubblica Ceca

Ungheria

P r e v i s i o n e

Economia Robusta

2002-2015 Annuale PIL Crescita (%)

16° Economia piú grande del Mondo

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Source: IMF, Ministry of Finance, TURSTAT

Successo economico della Turchia si è basata su una forte economia robusta.

Fondamentali macroeconomici, reining in finanza pubblica e mantenere

l'inflazione a una sola cifra

Economia

Robusta

20

30

40

50

60

70

80

90

Il Debito Pubblico Lordo Magazzino in % il PIL

Turkey EU 28

-15,0

-12,0

-9,0

-6,0

-3,0

0,0

Saldo di Bilancio in % il PIL

Turkey EU 28

0

5

10

15

20

25

30

35

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4

201

5

201

6

Inflazione Annuale (%)

7% as of Sep

2016

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Economia Turca e´ piú che triplicate

negli ultimi 13 anni e promettendo

una maggiore crescita in futuro

Guidato da un robusto mercato

interno e imprenditoriale del settore

privato, che ha investimenti

stimolato ed esportazioni

Source: TurkStat, IMF

Turchia ha generato una significativa attivitá

economica..

73

34

23

-3

-27

Contributo alla crescita di PIL (%) 2002-2015

Consumo

Domestico

Spese di

Investimento Riserve

Importazioni

Exportazioni

236

861

2002 2015

Economia Turca (PIL a prezzi correnti, Miliardi di $)

Economia

Robusta

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Source: IMF, Turkstat, Pew Research; The poor live on $2 or less daily, low income on $2.01-10, middle income on $10.01-20, upper-middle income on $20.01-50, and high income on more than $50; figures

expressed in 2011 purchasing power parities (PPP) in 2011 prices.

La crescita economica della Turchia ha aperto

mercato nazionale + UE la strada per la nascita di un

consistente della classe media

Mercato Interno + UE

Poor

Low Income

Middle Income

Upper-Middle Income

High Income

2001 2011

43.6 milione

13.4 milione

3.9 milione

0.6 milione

33.9 milione

25.8 milione

10.6 milione

1.4 milione

1.4 milione 2.6 milione

$56.084

$43.902

$40.952

$37.653

$32.479

$29.867

$27.222 $11.014 $9.452

$9.243

$8.670

$8.141

US (1)

UK (2)

Germany (3)

France (4)

Japan (5)

Italy (6)

Korea (7)

Turkey (8)

Mexico (9)

Russia (10)

Brazil (11)

China (12)

PIL pro capita classifica in paesi con popolazione oltre i 50 millioni

Tra i paesi con una

popolazione più di 50 milioni, solo 8 paesi hanno il PIL pro

capite più di $10.000 $3.581

$11.014

2002 2015

Reddito pro capite triplicando

(PIL pro capita, prezzi attuali)

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Il mercato interno è ulteriormente supportati da

centri urbani emergenti attraverso la Turchia ... Mercato Interno + UE

Ci sono più di 20 centri urbani con popolazione oltre 1 milione

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Mercato Interno + Mercato UE + Area di Libero

Commercio

Source: EUROSTAT, Population figures as end-2014 Ministry of Economy * In ratification process

Mercato Interno + UE

Access to 510

= 79 Milione di

persone

Millione di

persone

Unione Doganale

con l´UE

permette

l´accesso diretto

al mercato UE

= 355

+

+

Milione di

persone in 27

paesi con accordi

di libero

commercio

Libero Accesso a

944 Milione di consumatori

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Connecttivitá con I mercati chiave attraverso

strada,ferrovia,mare e aria..

Vicinanza a 1.6 miliardi di persone, $ 24T &

PIL 7T comercio a 4 ore di distanza di volo

A 5

Seguire e coprire I mercati in 16 fusi orari da

New York a Tokyo

Turkish Airlines si collega con 243

destinazioni in 117 paesi

Per la produzione, l´Esportazione e la

Gestione… Posizione

Strategica

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Giá una produzione e di hub

esportazione per le aziende globali..

Cosí come un hub di gestione per la

gestione decine di paesi dalla Turchia..

90 paesi

80 paesi

67 paesi

52 paesi

Base di produzione per MENA

Utilizzando la Turchia come

super hub

Il suo impianto di produzione

piú grande del mondo

Exportazione 85% della sua

produzione

Exportazione 77% della sua

produzione

Per la produzione, l´ Esportazione e la

Gestione… Posizione Strategica

“Oltre vicinanza regionale per I nostril clienti,

Istambul offre infrastrutture adeguate,comodi

collegamenti aeroporti, e una buona qualitá della

vita per il nostro personale.”

Dimitris Tsitsiragos, Vice-President, IFC

80 paesi

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5 3 1 1 3 5

0-4

10-14

20-24

30-34

40-44

50-54

60-64

70-74

80-84

90+

Female Male

5 3 1 1 3 5

0-4

10-14

20-24

30-34

40-44

50-54

60-64

70-74

80-84

90+

Female Male

90

100

110

120

2014 2017 2020 2023 2026 2029 2032 2035

Popolazione in etá lavorativa (15-64) (Indice: 2014=100)

Europa

Turchia

Source: Turkstat, Eurostat, UN, 2015

Ag

e

Gr

ou

ps

(%

)

EUROPA TURCHIA

45

50

55

60

65

70

75

2014 2017 2020 2023 2026 2029 2032 2035

Rapporto totale di Dipendenza (%) (Age 0-14 & Age 65+) / Age 15-64 Europa

Turchia

Metá della popolazione sotto i 30 anni de etá A

ge

G

ro

up

s(

%)

Demografici Favorevoli

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Source: IMD World Competitiveness Yearbook Executive Opinion Survey based on an index from 0 to 10; Eurostat, OECD, BLS, TURKSTAT

6,15

5,84

5,38

4,29 4,23

3,37

Poland Turkey Czechia Romania Slovakia Hungary

42,2 40,9

37,4 34,0

31,4

11,3 10,9 8,7 8,4

6,8

Germ

any

Fra

nce

USA

Irela

nd

UK

Slo

vakia

Czechia

Hungary

Pola

nd

Turk

ey

6,86 6,76

6,42

6,24 6,23

5,74

Turkey Poland Czechia Slovakia Romania Hungary

19,4 21,3

19,2

21,2 20,6 21,1 21,7 20,4

18,2

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Insieme ad cultura del lavoro é diligente e

competitiitivo economicitá fornisce capacitá

produttive..

A disposizione di ingegneri qualificati, 2015 (10=A disposizione; 0=Non disponibile)

Costo del lavoro per ora nel settore manifatturiero Turkey vs. USA (US=100)

Disponibilitá di dirigenti competenti, 2015 (10=A disposizione; 0=Non disponibile)

Costo del lavoro pero ora nel settore manifatturiero

($) 2015

Qualificato & Costi-competitive della

manodopera

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I m p o r t a n t i

R i f o r m e

La Turchia ha implementato riforme radicale in molti

settori e continua a introdurre nuove riforme…

Increasing

use of

English for

business

Internationally-

minded

people

Riforme

(Investimenti Diretti Esteri)Norme di Restrizione Indice,

2015 Il numero di giorni per construire una azienda, 2016

0,386

0,237

0,181 0,166

0,101 0,089 0,083 0,072 0,068 0,061 0,059

Chin

a

India

Russia

Canada

Bra

zil

US

A

Su

isse

Po

lan

d

OE

CD

UK

Tu

rkey

1 = Closed to FDI

0 = Open to FDI 37,0

28,9 26,0

13,0 10,5 9,8 9,0

6,5

Po

lan

d

Chin

a

India

Sp

ain

Germ

any

Russia

Cze

ch R

.

Tu

rkey

Source: OECD, World Bank

Down from 38 days in

2002

2006

Riforma fiscale (Corporate Tax %20 down from 33%)

2003

Nuova legge di inventimenti diretti esteri

……..

ISPAT

2005

Nuove legge di banca (Diritto bancario)

2008

Revisione del Sistema di sicurezza sociale

2011

Nuovo Codice commerciale

Nuovo Codice delle obbligazioni

2012

Nuova legge del mercato dei capitali

Nuova legge del lavoro

2014

Centro di arbitrato Istanbul

Facilitá di stabilimento dell´ azienda (Law No: 4884)

Incentivi agli investimenti

Ricerca & Sviluppo e´ Incentivi all´ Innovazione

2009

Aggiornare gli incentivi agli investimenti

Aggiornare gli incentivi agli investimenti

2016

Aggiornare gli incentive agli investimenti

Down from 0,283 in

2003

2007

Nuova legge di

assicurazione Legge sulla protezione dei dati personali

Stabilimento e licenze di operativitá

2004

Rimozione di restrizioni per gli stranieri l´ acquisto di beni inmobili

2013

Unificando tutti gli scambi (Magazzino, Derivato, Oro, etc.) sotto il BIST

2001

Consiglio di coordinamento per il miglioramente dell´ ambiente di investimento

2017

Diritto di propietá industriale

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Legge degli Investimenti Esteri

Diretti

Trattati Bilaterali di Protezione degli

Investimenti con 75 Paesi

Accordi di Doppia Imposizione con

80 Paesi

Trattamento Nazionale

Non Restrizione Sulla Propietá

Straniera

Arbitrato Internazionale

Garanzia di Trasferimenti

Acquisto di Beni Immobili

Impiego di Espatriati

Offre Protezione e Facilita di Fare Affari…

Source: Ministry of Economy, Ministry of Finance, Tax Foundation (Tax competitiveness measures countries’ tax policies five categories: corporate income tax, consumption taxes, property taxes,

individual taxes, and international tax rules.)

Clima degli Investimenti

Liberale 8

4,6

75

74

,8

70

70

69

,6

67

,4

64

,3

61

,4

56

,5

53

,7

43

,2

0102030405060708090

2016 Competitivitá Fiscale Internazionale

(Indice=100 come piu competitiva)

Afghanistan, Albania, Argentina, Australia, Austria, Azerbaijan, Bangladesh, Belarus, Belgium,

Luxembourg, Bosnia , Bulgaria, China, Croatia, Cuba, Czech R., Denmark, Egypt, Estonia,

Ethiopia, Finland, France, Georgia,

Germany, Greece, Hungary, India,

Indonesia, Iran, Israel, Italy, Japan,

Jordan, Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Latvia,

Lebanon, Libya, Lithuania, Macedonia, Malaysia, Malta,

Moldova, Mongolia, Morocco, Netherlands, Oman, Pakistan, Philippines, Poland, Portugal, Qatar,

Romania, Russia, Saudi Arabia, Senegal, Serbia,

Singapore, Slovakia, Slovenia, Korea, Spain,

Sweden, Switzerland, Syria, Tajikistan, Thailand,

Tunisia, Turkmenistan, Ukraine, UAE, UK,US, Uzbekistan, Yemen

Albania, Algeria, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahrain,

Bangladesh, Belarus, Belgium, Bosnia, Brazil, Bulgaria,

Canada, China, Croatia, Czech Republic, Denmark,

Egypt, Estonia, Ethiopia, Finland, France, Georgia,

Germany, Greece, Hungary, India, Indonesia, Iran,

Ireland, Israel, Italy, Japan, Jordan,

Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Latvia, Lebanon,

Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Malaysia,

Malta, Moldova, Mongolia, Morocco, Netherlands,

New Zealand, Norway, Oman, Pakistan, Poland,

Portugal, Qatar, Romania, Russia, Saudi Arabia,

Serbia, Montenegro, Singapore, Slovakia, Slovenia,

South Africa, Korea, Spain, Sudan, Sweden,

Switzerland, Syria, Tajikistan, Thailand, Tunisia,

TRNC, Turkmenistan, Ukraine, UAE, UK, US, Uzbekistan, Yemen

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Incentivi Fabbricazione Incentivi al Lavoro Zone Speciali

Deduzione & Esenzione

Fiscale +

Libro Paga & Supporto e

Formazione +

Zone Libere

Dedizione & Esenzione+

Zone Industriali Organizzate

Numerose Infrastrutture

Incentivi Servizi Zone di Sviluppo Tecnologico Ricerca&Sviluppo e´ Incentivi all´

Innovazione

Deduzione fiscal per i

servizi esportatori in;

E n g i n e e r i n g

A r c h i t e c t u r e D e s i g n S o f t w a r e Medical Reporting

Accounting Call Center

D a t a c e n t e r

EDUCATION

H e a l t h c a r e

Supportare ricerca e

sviluppo

Deduzione fiscal &

esenzione+

Deduzione fiscale

&esenzione +

Incentivi Lucrativo A gli Investitori sono offerti incentivi lucrativo

in molti modi..

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Numeri di Ricerche (mille) Crescente R&S Spese ($ Billion)

Aziende stranieri selezionate che portano R&S in Turchia

Source: OECD, Eurostat

0

3

6

9

12

15 Turchia

Slovakia

Romania

Poland

0

40

80

120

160

200Turchia

Slovakia

Romania

Poland

Ricerca & Sviluppo gli incentivi sono

supportati da un ecosistema faavorevole..

Ecosistema benigno di

Ricerca é Sviluppo

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S E T T O R E A U T O M O B I L I S T I C O M A C C H I N A R I O & E L E T T R I C O E Q P T .

17 Produttore auto piú grande del mondo

2 Grande fonte di auto verso l´ UE

Produzione: al di sopra 1 milione di

veicoli per anno

Exportazione: $18 bilione

Maggiore TV & produttore di

elettrodomestici in Europa

Exportazione: $21 bilione

E N E R G I A A G R O A L I M E N T A R E & B E V A N D A

Domanda crescente

Corridoio energetico; vicinanza al 70% di

fonti energetiche primarie provata del

mondo

Fonti rinnovabili non sfruttate

Il sostegno del Governo per le energie

rinnovabili

Exportazione: $17 bilione

La Turchia ha esportato 1,781 tipi di

prodotti agricoli a 190 paesi

Source: Ministry of Science, Technology and Industry, Turkstat, export values as of 2015

Turchia offre abbondanti opportunitá in una varietá

di settori..

.

Opportunitá Settoriali

TV

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Source: CBRT, Ministry of Economy

Il valore della Turchia é stata apprezzata degli investitori

stranieri con l´ aumento degli FDI in Turchia…

15

180

1973-2002 (30 years) 2003-2016 (14 years)

FDI Reddito ($ Billion)

Numero di aziende straniere in Turchia (‘000)

5,6

52,8

2002 2016

Principale settore di FDI valori (%) ‘15

Sector Share (%)

Manufacturing 33,6

Finance & Insurance 22,9

Wholesale & Retail Trade 15,4

Information & Communication 10,4

Energy 10,4

Mining & Quarrying 1,9

Transportation & Storage 1,5

Investimenti

diretti steri

Principale investitori di FDI valori (%) ‘14 11,4 11,2

9,7

7,2 7,1 6,9

5,6 5,1 4,8

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Allegato al Primo Ministero

Approccio del settore privato con capacità del settore pubblico

Agire come il vostro partner; una soluzione

I Nostri Servizi

ISPAT assiste gli investitori, prima, durante e dopo il loro ingresso in Turchia, fornendo loro

servizi di consulenza professionale tra cui, ma non sono limitati a:

informazioni generali e personalizzate di attivitá commerciale

analisi settoriale e rapporti

Supporto, scelta del sito per trovare adeguata posizione / proprietá per il vostro investimento

Accordi di incontri con enti governativi e altre parti interessate

Abbinamento con i partner locali e la creazione di rapporti commerciali

Facilitare il vostro investimento in tutte le fasi

servizi di vendita

Servizi di lancio del progetto

Facilitare la vostra visita in Turchia....

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GRAZIE!

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