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Mamma li Turchi!

Alcuni secoli fa la crescente potenza Turca Ottomana premeva con i suoi eserciti alle porte dell’ Europa, giungendo ad assediare Vienna.

Oggi i Turchi, nuovamente una potenza in rapida crescita, questa volta economica, tornano a bussare alle nostre porte.

Una crescita inusualeprodotto nazionale lordo

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 6 m 2011

-------------------------------------------------------------------------------PNL (billion $) 300,6 361,5 400,0 468,8 741,8 593,5

Crescita % PNL 8,9 7,4 6,1 4,7 1,1 - 4,7 8,9 10.5%

-------------------------------------------------------------------------------

Fino ad alcuni anni orsono considerato un paese in via di sviluppo, la Turchia vanta oggi un’ economia in rapida

ascesa, gia’ al quindiciesimo posto nel mondo, ma che si prevede continui a guadagnare posizioni, superando anche

quella italiana, di qui a non molti anni.

Tassi di Cambio dati a fine periodo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 0ggi--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EURO 1.28 1.72 1.75 1.83 1.59 1.85 1.71 2.13 2.14 1.97 2.52

US $ 1.45 1.64 1.40 1.34 1.34 1.41 1.16 1.52 1.49 1.44 1.90---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dopo un lungo periodo di svalutazione selvaggia, negli ultimi anni anche la Lira Turca si e’ stabilizzata,

consentendo all’ economia locale programmi piu’ a lunga scadenza

Alcuni dati statistici La Turchia e gli altri

NEL MONDO :•15esima economia del mondo per dimensione•sesto maggior produttore di cemento al mondo•Secondo maggior produttore di lastre di vetro•Primo produttore di boro•Secondo maggior esportatore di gioielleria•Sesto esportatore di indumenti tessili

IN EUROPA :•Primo produttore di TV•Primo produttore di bus e autobus•Quarto mercato per IT•Sesto maggior produttore di macchinari industriali•Terzo produttore di ferro e acciaio•Quarto produttore di componentistica per autovetture•Terzo produttore di yacht & quarto di imbarcazioni

PNL composizione per settore:agricoltura:  9.4%Industria:  25.9%servizi:  64.7% (2009 est.)

Forza lavoro:24.2 milioni

circa 1.2 milioni all’ estero (2009 est.)

Forza lavoro per settore:agricoltura:  29.5%industria:  24.7%servizi:  45.8% (2005)

Disoccupazione:14.6% (2009 est.)10.975% (2008 est.)

Dati macroeconomici

Popolazione

Popolazione urbana: 69% del totale (2008)

Sex ratio:Alla nascita: 1.05 male(s)/femaleSotto I 15 anni: 1.05 male(s)/female15-64 anni: 1.02 male(s)/femaleSopra I 65 anni: 0.84 male(s)/femaletotal e: 1.02 male(s)/female (2009 est.)

Gruppi etnici:Turchi 70-75%, Curdi 18%, altre minoranze 7-12% (stime 2008)

Alfabetizzazione sopra I 15 anniSul totale della popolazione: 87.4%

maschi: 95.3%

femmine: 79.6% (2004 est.)

Popolazione per gruppi d’ eta’

Un paese giovaneProiezione della popolazione per gruppi di eta ('000)

2007 2008 20090- 4 6,531 6,53 6,5665-9 6,963 6,845 6,70910-14 6,979 7,063 7,11315-19 6,382 6,502 6,63020-24 6,418 6,315 6,24525-29 6,767 6,722 6,65630-34 6,517 6,619 6,69035-39 5,595 5,807 6,00640-44 4,757 4,869 5,00045-49 4,182 4,277 4,37250-54 3,548 3,662 3,76955-59 2,706 2,859 3,00960-64 2,065 2,119 2,18965-69 1,717 1,731 1,75270-74 1,336 1,375 1,40675+ 1,412 1,471 1,531Total 73,875 74,766 75,643

L’ economia Turca Quadro generale

• La dinamica economia Turca e’ un misto di industria moderna e agricoltura tradizionale, che ancora rappresenta il 30% della forza lavoro.

• La Turchia ha un settore privato in rapida espansione, pur se lo Stato rimane uno dei principali operatori nell’ industria di base, nelle banche, nei trasporti e nelle comunicazioni

• Il settore industriale tradizionalmente principale e che impiega una maggior forza lavoro e’ quello del tessile/abbigliamento, ma recentemente sta affrontando una grave crisi determinata dalla concorrenza Cinese e di altri paesi a basso costo, e dal venir meno del sistema delle quote.

• Altri settori quali il settore automobilistico, quello elettronico e quello dei white goods sono pero’ in rapido sviluppo e rappresentano una quota sempre maggiore delle esportazioni.

L’ economia Turca Problemi e difficolta’

Paese a cavallo tra Oriente e Occidente, tra tradizione e modernita’, tra Islam e secolarismo laico, la Turchia non e’ sicuramente nuova a forti crisi economiche come nel 1994, nel 1999, nel 2001. Da allora pero’, salvo per la crisi del 2009, globale e non determinata da cause interne, l’ economia turca continua nel suo forte trend ascendente e pare essersi stabilizzata, anche se rischi possono ancora essere determinati dal forte deficit di bilancio.

A questo ha contribuito la stabilita’ politica degli ultimi anni, che’ pero’ potrebbe essere incrinata, nel prossimo futuro, dal confronto tra laici e religiosi, come da problemi interetnici.

Anche la questione dell’ adesione alla Comunita’ Europea rimane una sorta di Araba Fenice per l’ opposizione di alcuni paesi Europei (in primis la Francia).

Dal punto strettamente operativo difficolta’ per gli investitori stranieri sono rappresentate dalla lingua e dalla burocrazia

Settore Tessile

Il tessile, con un volume complessivo di circa 30 miliardi $, e’ uno dei principali settori dell’ economia Turca e rappresenta larga parte delle esportazioni (nel 2007 risultavano esserci 35.000 ditte turche coinvolte nel settore, di cui 66 incluse tra le prime 500 ditte Turche).

L’ industria tessile turca, pur in affanno negli ultimi anni, mantiene tuttora il quinto posto nel mondo come produttore ed il secondo come fornitore verso l’ Europa.

La forte produzione di cotone (di cui la Turchia e’ il settimo produttore mondiale), la forza lavoro qualificata e l’ esperienza acquisita garantiscono la continuita’ del settore

La flessibilita’, la qualita’ e i ridotti tempi di consegna costituiscono tuttora punti di forza significativi, che permettono un contenimento della concorrenza dalla Cina e da paesi a piu’ basso costo di lavoro.

Agricoltura e settore alimentare

Tra I principali produttori mondiali di frutta secca, olive, legumi e cereali la Turchia ha una produzione agricola di tutto rispetto. Con il suo vasto territorio, la Turchia ha un enorme potenziale anche come fonte di prodotti alimentari e base per industrie correlate. Nell’ industria alimentare e’ ai primi posti nel mondo come produttore di olio d’ oliva e di pasta, ma lo spazio per nuove iniziative e’ molto vasto.

Con una popolazione di 72 milioni di abitanti, un reddito pro capite in forte aumento e il cambio di abitudini alimentari delle nuove generazioni la Turchia e’ uno dei principali mercati della regione. E’ in forte crescita il consumo di alimenti tradizionali, quali i prodotti da forno, tra cui il pane, e i prodotti caseari, ma nuovi prodotti importati stanno prendendo sempre piu’ spazio.

Il mercato dei soft drinks e’ aumentato ad un tasso annuo superiore al 5% tra il 2001 e il 2008, quando ha superato abbondantemente i 600 milioni di litri complessivi. Anche il mercato degli alcolici e’ in forte aumento, pur se osteggiato dalle crescenti tasse imposte da un governo di tradizioni islamiche.

Settore Automobilistico

Nel mercato Turco degli autoveicoli (autovetture, veicoli commerciali leggeri e pesanti, autobus), operano 17 maggiori produttori e circa 4.000 imprese nell’ indotto, impiegando una forza lavoro qualificata di circa 300.000 persone. Nelle esportarioni della Turchia questa voce e’ al terzo posto.

Il totale fatturato rappresentato da questa industria ammontava nel 2008 a 18.3 miliardi $.

Come produzione di auto la Turchia e’ al quindicesimo posto nel mondo e al quinto in Europa. Come produzione di veicoli commerciali al nono posto nel mondo e al secondo in Europa (al primo per Autobus).

White Goods / Televisori

• La Turchia, ancora qualche anno fa paese prevalentemente importatore di questi beni, ha ormai superato l’ Italia come produttore e si avvicina minacciosamente alla Germania. La produzione e’ in gran parte destinata all’ esportazione, sopratutto verso l’ Europa.

• Secondo I dati forniti dall’ associazione di settore Turca, le esportazioni di white goods (frigoriferi, deep freezers, lavatrici, lavastoviglie, driers e forni) hanno superato abbondantemente i 7 milioni di pezzi nel periodo gennaio-luglio 2009, contro un’ importazione di poco piu’ di 300.000 pezzi. Nello stesso periodo la produzione superava i 10 milioni di pezzi.

• Quanto alla produzione di televisori, ormai due televisioni su tre vendute in Europa sono di produzione turca.

Industria Siderurgica

L’ Industria Siderurgica Turca e’ in continua crescita. La capacita’ produttiva di acciaio grezzo ha raggiunto, nel 2008, 34,1 milioni di tonnellate con una crescita del 72% dai valori del 2000. Nel 2009 la produzione di acciaio lungo si attestava su 20,4 mil tons pur con un declino dell’ 8% sull’ anno precedente. La produzione di acciaio piatto continuava invece a crescere, nonostante la crisi, per gli ordinativi della principale acciaieria turca, quella di Edremit, ,raggiungendo 4,5 mil tons.

La Turchia e’ all’ undicesimo posto nel mondo e al terzo posto in Europa come produttore di acciaio. E’ uno dei maggiori importatori mondiali di rottami ferrosi.

Settore Energia

Secondo le stime, la domanda per energia elettrica in Turchia, che raggiungeva 196 GW nel 2008, aumentera’ ad un tasso del 6% anno tra il 2009 e il 2023. Per far fronte alla crescente domanda, e’ previsto, nel periodo considerato, un raddoppio della capacita’ installata, per un costo previsto di 130 miliardi $.

Lo sviluppo dell’ energia idroelettrica e’ consentito dal largo numero di fiumi e laghi.

La Turchia, secondo I dati piu’ recenti, era al primo posto nel mondo per costruzione di impianti di energia eoilica.

Come potenziale per energia geotermica, La Turchia e’ settima nel mondo e terza in Europa.

Con la sua produzione agricola presenta una elevatissimo potenziale per bio-diesel e bio-etanolo

Import & Export con l’ Italia

Nel 2010 l’ Italia si e’ attestata al quarto posto come partner commerciale della Turchia con un interscambio di 16,7 miliardi di Dollari (+23% rispetto al 2009), importo composto da 10,2 miliardi di esportazioni (+33%) e 6,5 miliardi di importazioni (+10.5%).

Sempre nel 2010 l’ Italia si e’ confermata quinto paese fornitore, dopo Russia, Germania, Cina e USA, con una quota di mercato del 5,5% e al secondo come importatore, dopo la germania

GEN-SET 2011 interscambio 14.84 milexport 9,3 mil import 5,5 mil

Opportunita’offertePer la sua struttura economica e posizione geografica, la Turchia e’ un paese interessante per imprese italiane, sia:

- Come fonte di prodotti da importare(per qualita’, costi di produzione ancora contenuti, vicinanza geografica/ tempi consegna)

- Come mercato di sbocco (per l’ elevata popolazione, il numero di giovani, la crescita demogafica ed i redditi in ascesa)

- Come base per operazioni su altri mercati (per posizione geografica e legami culturali / storici con paesi vicini la Turchia e’ la base di partenza ideale)

- Come base produttiva(per disponibilita’ di manodopera qualificata a costi contenuti, in una zona geograficamente conveniente)

Acquisizione di prodotti / outsourcing

La Turchia e’ un forte e qualificato produttore in diversi settori, quali il tessile, l’ auto, gli elettrodomestici ed altri manufatti industriali, mentre nell’ agricoltura e’ ai primi posti nel mondo per frutta secca, olio, cereali, riso, cotone….. Offre dunque a ditte straniere interessanti opportunita’ per:

- Importare prodotti disponibili tal quali per utilizzarli o venderli nei propri mercati

- Importare manufatti realizzati in Turchia su proprio design per venderli sotto il proprio marchio nel proprio come in altri mercati (Molti marchi famosi,nella moda e negli home textile,fanno largo ricorso ad “outsourcing” dalla Turchia)

Per l’ individuazione dei produttori migliori ed il mantenimento di contatti e’ generalmente conveniente l’ utilizzo di agenti locali

Mercato di sbocco / Penetrazione Commerciale

Come per qualsiasi paese, le strategie commerciali per affrontare questo mercato possono essere:

- vendite su base spot(soluzione che offre limitate prospettive)

- Vendite continuative dirette (soluzione ovviamente di maggior respiro)

- Vendite continuative tramite Agenti / Distributori(soluzione che consente, in un paese con caratteristiche particolari, il superamento di barriere culturali, linguistiche e psicologiche. Quasi indispensabile per partecipazione a tender governativi)

- Insediamento in loco tramite societa’ propria, acquisizione o JV(soluzione preferibile per chi voglia sfruttare al massimo le opportunita’ offerte dal paese in termini di mercato locale e hub per paesi vicini)

Base per altri mercati / hub regionale

Per ragioni geografiche, culturali, storiche e/o linguistiche la Turchia e’ la base ideale per sviluppare business verso paesi quali:

- Russia

- Paesi ex URSS turcofoni o a forte percentuale di popolazione turca

- Paesi Medio-orientali, quali Iraq, Siria, Libano

- Iran

In questa prospettiva occorre ovviamente operare in partnersship con, o avvalendosi di, Turchi

Produzione in loco

La Turchia, come visto, gode di diversi vantaggi, per posizione geografica, servizi disponibili, costi e qualifiche della manodopera.

La pressione fiscale e’ abbastanza contenuta (corporate tax 20%, IVA generalmente 18%, ma 8% per alimentari e tessile di base).

I vincoli ambientalistici e sindacali sono genralmente inferiori rispetto a quelli affrontati nei paesi Europei

La burocrazia meno pesante di quanto ci si potrebbe aspettare, salvo per la lingua.

La rete infrastrutturale e’ in continuo miglioramento

Local establishment (produttivo o

commerciale) filiali, JV, acquisizioni

- La costituzione di societa’, anche interamente possedute, e’ un’ operazione piuttosto semplice e veloce, avvalendosi di un supporto locale, ma la conduzione successiva e’ un po’ piu’ complessa per la necessita’ di operare in un contesto e in una lingua diversi.

- La realizzazione di JV consente alla societa locale di superare i sopramenzionati ostacoli, ma e’ sconsigliabile affidarsi totalmente alla conduzione di partner locali che finirebbero per avere il totale controllo

- Acquisizioni di realta’ pre-esistenti sono fattibili, ma complicate, nella fase iniziale, dalla difficolta’ di dover esaminare documentazione in turco e bilanci non sempre pienamente attendibili

- Diversi incentivi e benefici sono ottenibili costituendo societa’ in certi settori e aree geografiche prioritarie, in Free Zones, in Zone Industriali Organizzate, e in Development Technology Zones.

Investment Zones

INVESTIMENTI CONCESSI:

- Zona 1: solo investimenti che richiedono uso di tecnologie avanzate quali automobilistico, farmaceutico, elettronica, meccanica, attrezzature medicali ed ottiche.

- Zona 2: settori a elevata tecnologia, macchinari, tessili multifunzionali, minerali non metallici, carta, alimentari

- Zone 3 / 4: investimenti nell’ agricoltura e in industri correlate, ready ware, plastica, gomma, materiali metallici, educazione, industria sanitaria e turistica

Investment Zones

Free Trade Zones (FZ)

 

THE NAME OF THE FTZ

Antalya FTZMersin FTZTayseb-Toros Adana Yumurtalik FTZ

Ege (Agean) FTZIzmir Menemen FTZDenizli FTZ

Istanbul Leather and Industry FTZAvrupa (European) FTZIstanbul Trakya (Thrace) FTZIMKB FTZ

Kocaeli FTZTubitak MAM Technological FTZ 

Kayseri FTZ

Samsun FTZ Rize FTZ

Gaziantep FTZMardin FTZ

Dogu Anadolu FTZ

 

Ditte che producono in FZ sono esenti da corporate a income tax. I prodotti importati sono esenti da diritti doganali e IVA. Anche i prodotti poi venduti in Turchia da free zones sono esenti da IVA.

Technology Development Zones (TDZ)

Le aree di sviluppo tecnologico sono un parco nel quale operano compagnie High Tech. In pratica parliamo di investimenti in Universita’ e centri ricerche finalizzati alla scoperta di prodotti, metodi o servizi commerciabili.

INCENTIVI :

– Esenzione da income and corporate taxes per i 5 anni successivi all’ inizio dell’ attivita’ (ma il termine puo’ anche essere esteso fino a 10 anni dal Consiglio dei ministri)

– Nel contesto di operazioni di sponsorizzazioe, donazioni a ditte di R&D operanti in TDZ consentono allo sponsor di usufruire di sconti fiscali.

– In dipendenza dalla disponibilita’ di fondi a Budget, alcuni costi relativi ad acquisto di terreno, infrastrutture e costruzione possono essere finanziate dal Ministero dell’ Industria.

Tecnology Development Zones

Ankara CyberparkAddress: Cyberpark, Cyberplaza Block B, Floor 1, Bilkent 06800 / Phone: +90 (312) 265 00 40 Fax: +90 (312) 265 00 48 e-mail: info@cyberpark.com.tr

ARI TEKNOKENTAddress: ITÜ Ayazaga Kampüsü,34469, Maslak Istanbul TURKEYPhone : 0 212 285 0789-285 0817Fax : 0 212 285 0817Web : www.teknokent.itu.edu.tr

Eskisehir TDFAddress: BESKISEHIR Tel : +90 (222) 236 03 60 - 236 03 61 - 236 10 81 Fax : +90 (222) 236 01 29 - 236 00 41Web: www.atap.com.trE-mail: info@atap.com.tr

GOSB TeknoparkAddress: GOSB Teknopark A.S.Gebze/ KOCAELI TURKEYTel: +90(262) 648 48 48 (ext:4846)Fax: +90 (262) 648 48 22 Web: www.gosbteknopark.com

Hacettepe University TDZ

Phone: +90 (312) 297 71 62Fax: +90 (312) 297 71 63Web: www.hacettepeteknokent.com.tr

Izmir TDZAddress: IZMIR TurkeyTel: +90 (232) 750 62 38 - 750 62 45Fax: +90 (232) 750 60 15Web: iztekgeb.iyte.edu.tr

Kocaeli University TDFAddress: KocaeliWeb: www.teknopark.kou.edu.tr

Middle East Technical University TDF

Address: Teknopark AŞ ODTU AnkaraWeb: www.metutech.metu.edu.tr

Selçuk University (Konya) TDFAddress: Selçuk Üniversitesi KONYATel: +90 (332) 241 54 55Fax: + 90 (332) 241 54 57Web: www.konyateknokent.com

TÜBITAK Marmara Research Center TDZ

Address: TÜBITAK-MRC Campus

Phone: +90 (262) 646 3045Web: www.mam.gov.tr/english/E

Yildiz Technical University TDZAddress: Yildiz Teknik Üniversitesi Istanbul

Tel : +90 (212) 449 15 00Faks: +90 (212) 449 15 14Web: /www.yildiz.edu.tr/~teknopol/index.htm

 

Organized Industrial Zones (OIZ)

Benefici ulteriori, in termini di agevolazioni tariffarie, costi dei servizi e del terreno e ridotte complicazioni burocratiche, si possono ottenere costitutendo insediamenti industriali nelle cosidette OIZ, aree industriali organizzate presenti nei maggiori centri industriali.

Ne’ esistono specializzate per settore industriale, per esempio per il settore tessile, Per il settore chimico, per il settore conciario, per l’ industria degli elettrodomestici e cosi via, favorendo quindi anche sinergie organizzative con altre ditte complementari presenti nella stessa area.

Investimenti esteri diretti

  

La Turchia risulta essere una delle 25 principali destinazioni mondiali di investimenti esteri.

volume investimenti esteri negli ultimi anni

Ditte che hanno investito in Turchia negli anni

Investimenti esteri diretti (IDE)

• Nel periodo gennaio-agosto 2010 la Turchia ha attratto 3 miliardi di USD di investimenti esteri diretti, mentre gli investitori turchi hanno investito fuori dai confini nazionali 1,2 miliardi di dollari, con un saldo positivo per il Paese pari a 1,8 miliardi di dollari in investimenti. A causa della crisi, gli investimenti esteri diretti sono pero’ calati del 34% rispetto allo stesso periodo del 2009, mentre quelli turchi all’estero sono diminuiti dell’8%. Nello stesso periodo la quasi totalita’ degli IDE affluiti dall’estero si sono concentrati nei settori dell’energia e in quello dei servizi finanziari. I principali investitori sono stati i Paesi Bassi, seguiti dalla Repubblica Ceca e dalla Germania.

• Sul lungo periodo, ammontano invece a 72 miliardi di dollari gli IDE affluiti

in Turchia negli anni 2002-2010, e a 12,5 miliardi di dollari quelli turchi all’estero nello stesso periodo. Dei 72 miliardi di dollari sopra menzionati, 55,5 miliardi sono arrivati da Paesi UE. La lista degli investitori è capeggiata sempre dai Paesi Bassi con 14,2 miliardi, seguiti dagli Stati Uniti con 6,5 miliardi e dalla Grecia con 6,4 miliardi.

• Sempre nel lungo periodo, gli investimenti turchi all’estero hanno raggiunto i 12,4 miliardi di USD, di cui 7,6 miliardi in Paesi UE, 400 milioni in Africa, 950 milioni nel continente americano e 3,4 miliardi nei Paesi asiatici. Azerbaijan e i Paesi Bassi condividono il primo posto come Paesi di destinazione, seguiti da Malta e dalla Germania con 1,4 miliardi. I Paesi del Medio Oriente hanno in particolare attratto nello stesso periodo 3,4 miliardi di investimenti turchi

Privatizzazioni

La politica di privatizzazioni continua.

• Nell’ambito del programma di privatizzazioni cui il Governo Turco conta di procedere nei prossimi anni vi sarebbero non soltanto societa’ operanti nel campo della distribuzione di energia, ma anche i due ponti sul Bosforo, infrastrutture portuali ed alcuni tra i più importanti tratti autostradali turchi.

• Il Sindaco di Istanbul Kadir Topbaş ha recentemente annunciato l’obbiettivo di sostenere i piani di espansione della rete di trasporti tramite privatizzazioni. Nei piani di vendita è previsto che verranno messe sul mercato la società municipalizzata di traghetti IDO e la rette di distribuzione del gas naturale IGDAS, oltre ad altre societa’ municipalizzate minori.

Opportunita’ diversegia’ in fase di sviluppo o da sviluppare

- Energia - Servizi di ingegneria- Environment - Trattamento acque reflue- Smaltimento rifiuti- Impianti di riciclaggio- Telecomunicazioni & Servizi- Difesa - Societa’ di servizio varie

Mamma li Turchi !Valori e aspetti da considerare nel corso di trattative, in qualsiasi tipo di operazione

• Rispetto dei valori locali (per altro diversi tra laici e religiosi)(Nazionalismo, religione, senso dell’ onore, valore della famiglia)

• Generale apertura al dialogo e senso di ospitalita’

• Importanza di saper creare un clima di fiducia

• Tendenza al pragmatismo e rapidita’ decisionale

• Struttura societaria spesso paternalistica nelle ditte medio piccole, probabile presenza di dirigenti molto qualificati nelle ditte di maggiori dimensioni

• Disponibilita’ finanziaria spesso non valutabile dalle apparenze

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Guido QuagliardiGuido Quagliardi

Aygül Dogruol Aygül Dogruol