Otto mesi di private equity - bebeez.it · Si preannuncia un autunno caldo fondi di private equity...
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Otto mesi di private equity
Otto mesi di
private equity Tutti i deal annunciati dai fondi, che hanno
come protagoniste aziende italiane
Nel periodo considerato, il database di BeBeez, compilato sulla base di fonti pubbliche,
ha individuato un centinaio di operazioni tra investimenti e disinvestimenti
Otto mesi di private equity
BeBeez Database - EdiBeez srl - via Pietro Mascagni 14 - PIVA 09375120962
Quasi 100 deal in otto mesi Tra investimenti diretti in nuove aziende,
ricapitalizzazioni di partecipate, nuovi
investimenti da parte di aziende in
portafoglio e cessioni di partecipazioni, i
fondi di private equity hanno condotto 96
deal da inizio anno a fine agosto che abbiano
come protagoniste imprese italiane. Il calcolo
condotto da BeBeez non è esaustivo, perché si
basa su dati pubblici (comunicati o articoli di
stampa), ma è certamente una buona
approssimazione.
I nuovi investimenti dei fondi in aziende
italiane sono stati 53, mentre 20 sono i nuovi
investimenti delle partecipate in altre aziende,
in un’ottica di crescita per acquisizioni. Ci
sono poi due operazioni di aggregazione tra
partecipate di più fondi, che hanno dato
luogo a gruppi industriali di dimensioni
più importanti (Polynt- Reichhold
Industries e Gamenet-Intralot) e tre
ulteriori investimenti in aziende già nel
portafoglio (Manutencoop, Amissima
Assicurazioni e Boccaccini).
Si sono registrati infine 41 disinvestimenti
di aziende italiane da parte di fondi di
private equity, di cui 16 hanno visto come
acquirenti gruppi industriali, mentre 21
deal hanno visto nel ruolo di compratori
altri fondi di private equity. Infine, in due
casi l’acquirente è stato il mercato di Borsa
(ipo di Technogym e cessione in
accelerated bookbuilding del 10% di Ovs).
Un autunno caldo
in arrivo per i fondi
con 40 dossier
sul tavolo
Si preannuncia un autunno caldo
per i fondi di private equity e i
loro advisor, con una quarantina
di deal in via di definizione (si
veda articolo di BeBeez). Il tutto
dopo otto mesi nei quali l’attività
non è stata certo scarsa.
Il database di BeBeez registra
almeno 53 operazioni dei fondi
da inizio anno che rappresentano
nuovi investimenti in altrettante
società. Il numero si confronta
con i 109 nuovi investimenti
conteggiati dal Private Equity
Monitor dell’Università di
Castellanza per l’intero 2015.
Otto mesi di private equity
BeBeez Database - EdiBeez srl - via Pietro Mascagni 14 - PIVA 09375120962
Sette deal nel settore finanziario
Sul fronte settoriale, infine, va segnalato che
soltanto 6 operazioni di investimento hanno
avuto per oggetto società finanziarie nel
periodo considerato.
Si tratta di: Old Mutual Wealth Italy, acquisita
da Cinven tramite Ergo Italia; Banca Popolare
di Vicenza e Veneto Banca acquisite in
aumento di capitale dal fondo Atlante;
Amissima Assicurazioni in cui Apollo Global
Management ha sottoscritto un ulteriore
aumento di capitale; Setefi acquisita da Icbpi
a sua volta controllato da Avent, Bain Capital,
Clessidra; e l’attività di gestione dei
pagamenti con carte di credito di Unicredit
acquista da Sia, controllata da Cdp Equity, F2i
e Orizzonte.
Quanto ai disinvestimenti, nel settore
finanziario se ne è registrato uno solo da
inizio anno e cioè la cessione di Ergo
Assicurazioni da parte di Cinven alla
tedesca Darag.
Sul fronte dimensionale, si contano una
ventina di operazioni di investimento su
target con enterprise value (EV) superiore
ai 50 milioni, di cui 11 con EV uguale o
superiore ai 500 milioni. L’EV, però, in
alcuni casi non è stato reso noto e quindi
nelle tabelle in quel caso non è stato
inserito. Qui di seguito la tabella delle
prime 22 operazioni per EV e a seguire le
tabelle di tutti gli investimenti e dei
disinvestimenti.
Superlavoro per i fondi
tra maggio e luglio
con 58 operazioni
Tra maggio e luglio si è
concentrata la maggior parte
dell’attività dei fondi di private
equity su società italiane con 58
operazioni.
Di queste, 12 sono state
disinvestimenti verso soggetti
industriali o il mercato (con 6
registrati deal a maggio e 6 deal a
luglio) .
Quanto ai disinvestimenti che
hanno visto altri private equity
come acquirenti, il database di
BeBeez ne ha registrati 21 da
inizio anno, con ben 13 che si
sono conclusi tra maggio e luglio.
Otto mesi di private equity
I primi 22 deal di private equity per EV
che hanno avuto come protagoniste aziende italiane dal 1° gennaio al 31 agosto 2016
Data
annuncio Società di gestione Società veicolo o partecipata Target
% capitale
acquistata
Investimento
equity EV* Articolo
mag-16 Quaestio Capital Management sgr Banca Popolare di Vicenza 99,33%
1.500,00 >1500 BeBeez
apr-16 Investindustrial gruppo Artsana 60,00% nd
1.300,00 BeBeez
mag-16 Advent International, Bain Capital, Clessidra
Mercury UK HoldCo Ltd
(Icbpi) Setefi 100,00%
1.035,00 >1035 BeBeez
mag-16 CVC Capital Partners Sisal 100,00% nd
1.000,00 BeBeez
giu-16 Quaestio Capital Management sgr Veneto Banca spa 97,64%
988,60 >988,6 BeBeez
lug-16 Antin Infrastructure Partners, Icamap e Borletti Group Grandi Stazioni Retail (GS Retail) 100,00% nd
953,00 BeBeez
lug-16
Private Equity Partners sgr, 21 Investimenti sgr,
MPVenture sgr, Sici sgr, Manutencoop Facility Management
21% (salgono
al 33%) nd
900,00 BeBeez
lug-16 Apax Partners e Neuberger Berman MIC Bidco spa
Engineeering Ingegneria
Informatica 94,70%
781,00
730,00 BeBeez
mag-16 Investindustrial e Black Diamond Capital Partners Polynt spa e Reichhold Industries 100,00% nd
700,00 BeBeez
mar-16 CVC Capital Partners Debussy Investimenti Doc Generici 100,00% nd 650-680 BeBeez
ago-16 Cdp Equity, Orizzonte sgr, F2i sgr Sia spa
attività gestione pagamenti carte di
credito 100,00% nd
500,00 BeBeez
Otto mesi di private equity
BeBeez Database - EdiBeez srl - via Pietro Mascagni 14 - PIVA 09375120962
Data
annuncio Società di gestione Società veicolo o partecipata Target
% capitale
acquistata
Investimento
equity EV* Articolo
giu-16 Macquarie Infrastructure and Real Assets, Swisse Life am Sole Bidco spa Società Gasdotti Italia spa 100,00% nd >480 BeBeez
apr-16 Permira Agrifarma Arcaplanet 100,00% nd
350,00 BeBeez
ago-16 Cinven Ergo Italia Old Mutual 100,00% nd
278,00 BeBeez
mag-16 Vei Capital e NB Renaissance Partners Rina spa Edif Grpup 100,00% nd
150,00 BeBeez
lug-16 AGIC Capital Gimatic maggioranza nd
100,00 BeBeez
giu-16 Investcorp Corneliani 100,00% nd
100,00 BeBeez
feb-16 Quadrivio sgr Somacis maggioranza nd
100,00 BeBeez
feb-16 Vei Capital ex soci Space (Spac) Fila Daler-Rowney Lukas 100%
41,60
80,80 BeBeez
giu-16 Summit Partners e Vam Investments DentalPro
Gruppo Giovanni Bona Cliniche
Dentali 100,00% nd
80,00 BeBeez
gen-16 Paine&Partners Suba Seeds Company 100,00% nd 80,00 BeBeez
ago-16 Neuberger Berman Farnese Vini 52,37% nd
70,00 BeBeez
Otto mesi di private equity
BeBeez Database - EdiBeez srl - via Pietro Mascagni 14 - PIVA 09375120962
Come leggere le tabelle
In tabella i deal sono ordinati per valori di
fatturato consolidato 2015 delle aziende
coinvolte nelle operazioni. Questo perché il
dato di fatturato è più frequente nelle
citazioni di stampa rispetto a quello di
enterprise value (EV), mentre molto
raramente viene comunicato il dato relativo
all’effettivo investimento in equity condotto
dai fondi. I dati di bilancio sono quelli ufficiali
o pubblicati da articoli di stampa.
Le operazioni elencate nelle tabelle sono
quelle effettivamente annunciate e quindi in
più o meno avanzato stadio di conclusione. Le
operazioni per le quali le aste non si sono
ancora concluse non sono state considerate in
questo report e sono invece elencate nella
tabella proposta nell’articolo di BeBeez sui 40
dossier caldi d’autunno.
Per semplicità a ciascuna operazione è
stata associata una lettera che indica il tipo
di deal, cioè se si tratta di un nuovo
investimento (I), un investimento
condotto tramite una partecipata (P), un
investimento che ha coinvolto un altro
investitore e ha dato luogo a un gruppo
(G), un ulteriore investimento in una
partecipata (A, follow-on).
La tabella dei disinvestimenti include
soltanto le operazioni che hanno avuto
come acquirenti soggetti industriali o il
mercato, visto che le operazioni di
disinvestimento che hanno avuto come
compratori altri fondi di private equity
sono state inserite nella tabella degli
investimenti.
Oltre 5,3 miliardi
di investimenti
Da inizio anno i fondi hanno
investito per oltre 5,3 miliardi di
euro. Il calcolo deriva dalla
somma dei corrispettivi pagati
dai fondi per acquistare le
partecipazioni, quando questo
corrispettivo è stato reso noto. Il
prezzo non corrisponde
necessariamente all’equity
investito dai fondi, che spesso
ricorrono al finanziamento
bancario per parte del valore.
Il dato dei 5,3 miliardi è
influenzato per quasi 2,5 miliardi
dall’investimento del fondo
Atlante in Pop. Vicenza e Veneto
Banca e per 1,04 miliardi
dall’acquisizione di Setefi da
parte di Icbpi.
Otto mesi di private equity
Gli investimenti dei fondi di private equity
che hanno avuto come protagoniste aziende italiane dal 1° gennaio al 31 agosto 2016
Data
annuncio
Società di gestione o
investitori finanziari
Società veicolo
o partecipata
Società
target
Venditore (o altri soci
in caso di aumento di
capitale)
% capitale
acquistata
Investimento
equity EV* Ricavi
Ebitda
Utile
netto
PFN
(- è
>0) Articolo
Tipo
di
deal
ago-16 Cinven Ergo Italia
Old Mutual
Wealth Italy Old Mutual 100,00% nd
278,00
1.700,00
(1) nd
22,00 nd BeBeez
P
apr-16 Investindustrial gruppo Artsana famiglia Catelli 60,00% nd
1.300,00
1.420,00
126,00 nd nd BeBeez
I
mag-16
Quaestio Capital
Management sgr
Banca Popolare
di Vicenza mercato 99,33%
1.500,00 >1500
1052,60
(2)
298,50
-
1.400,00 nd BeBeez
I
giu-16
Quaestio Capital
Management sgr Veneto Banca spa mercato 97,64%
988,60 >988,6
946,70
(2)
261,00
-
881,90 nd BeBeez
I
mag-16
Investindustrial e Black
Diamond Capital
Partners
Polynt spa e
Reichhold
Industries
Investindustrial e Black
Diamond Capital
Partners 100,00% nd
700,00
1.300,00 nd nd nd BeBeez
G
lug-16
Private Equity Partners
sgr, 21 Investimenti sgr,
MPVenture sgr, Sici sgr,
Manutencoop
Facility
Management
Manutencoop Società
Cooperativa
21%
(investitori
finanziari
salgono al
33%) nd nd
955,70
85,60
-
45,40
240,60 BeBeez
A
NEIP II, Idea Capital
Funds sgr, Cooperare
spa, Unipol Banca e
Mediobanca
lug-16
Apax Partners e
Neuberger Berman MIC Bidco spa
Engineeering
Ingegneria
Informatica mercato
21,25%
(salgono al
94,7%)
175,30
730,00
877,50
105,50
45,50
-
152,90 BeBeez
I
giu-16
Apax Partners e
Neuberger Berman MIC Bidco spa
Engineeering
Ingegneria
Informatica
OEP Italy High Tech
Due (fondo OEP
Secondary)
29,185%
(salgono al
73,5%)
240,60
730,00
877,50
105,50
45,50
-
152,90 BeBeez
I
Note: dati in mln euro: bilanci consolidati 2015 o
stime; (1) raccolta premi; (2) margine di
intermediazione; (3) esercizio chiude a giugno
2015; (4) esercizio chiude a marzo 2015;
I = nuovo investimento; P = investimento
tramite partecipata; G = creazione di un gruppo;
A = follow-on
Otto mesi di private equity
BeBeez Database - EdiBeez srl - via Pietro Mascagni 14 - PIVA 09375120962
Data
annuncio
Società di gestione o
investitori finanziari
Società veicolo
o partecipata
Società
target
Venditore (o altri soci
in caso di aumento di
capitale)
% capitale
acquistata
Investimento
equity EV* Ricavi
Ebitda
Utile
netto
PFN
(- è
>0) Articolo
Tipo
di
deal
giu-16
Apax Partners e
Neuberger Berman MIC Bidco spa
Engineering
Ingegneria
Informatica spa
Michele Cinaglia,
Marilena Menicucci,
Paolo Pandozy, 44,30%
365,50
730,00
877,50
105,50
45,50
-
152,90 BeBeez
I
Armando Iorio e
Bestinver Gestion nd
mag-16 CVC Capital Partners Sisal
Apax Capital Partners,
Permira e Clessidra sgr 100,00% nd
1.000,00
787,00
182,30
-
39,70
865,00 BeBeez
I
ago-16 Pillarstone Italy Sirti
Hiit (Tehint, BI-Invest,
Clessidra, 21
Investimenti), 100,00%
285,00 nd
654,00
44,00
5,00
214,00 BeBeez
I
Ver Capital, Emisys
Capital, Banca Imi nd
mag-16
Trilantic Capital Partners
Europe Gamenet Intralot Italia
Intralot Group (che
reiveste per il 20%) 100,00% nd nd 532,90
63,60 nd
150,30 BeBeez
G
giu-16 Ardian
Italmatch
Chemicals
Compass Chemical
International
One Rock Capital
Partners 100,00% nd nd
340,00 nd nd nd BeBeez
P
mag-16
Fondo Italiano
d'Investimento sgr Ligabue spa Alcedo sgr 30,00%
14,00 nd 270,00
11,30 nd nd BeBeez
I
lug-16
Antin Infrastructure
Partners, Icamap e
Borletti Group
Grandi Stazioni
Retail (GS Retail) Grandi Stazioni spa 100,00% nd
953,00
231,00
58,00 nd
187,00 BeBeez
I
mar-16 CVC Capital Partners
Debussy
Investimenti Doc Generici Charterhouse
100,00% nd
650-
680
180,00
61,00 nd nd BeBeez
I
feb-16 Carlyle Comdata Digitex Altra Investments 100,00% nd
177,00
22,00 nd nd BeBeez
P
mag-16
Advent International,
Bain Capital, Clessidra
Mercury UK
HoldCo Ltd
(Icbpi) Setefi
Intesa San Paolo e Intesa
Sanpaolo Card 100,00%
1.035,00 >1035
170,00
80,00
60,00 nd BeBeez
P
apr-16 Permira Agrifarma Arcaplanet Motion Equity Partners 100,00% nd
350,00
137,00
34,00 nd nd BeBeez
I
giu-16 Investcorp Corneliani fratelli Corneliani 100,00% nd
100,00
120,00 nd nd nd BeBeez
I
gen-16
Tamburi Invesment
Partners Beta Utensili spa Roberto Ciceri <50%
200,00 nd
120,00 nd nd nd BeBeez
I
gen-16 Aksìa Group sgr
Contacta spa e
Visiant Contact srl soci fondatori 55,00% nd nd
115,00 nd nd nd BeBeez
P
feb-16 Quadrivio sgr Somacis maggioranza nd
100,00
110,00
17,00 nd nd BeBeez
I
ago-16
Cdp Equity, Orizzonte
sgr, F2i sgr Sia spa
attività gestione
pagamenti carte di
credito
Unicredit Business
Integrated Solutions 100,00% nd
500,00
108,00
41,00 nd nd BeBeez
O
Otto mesi di private equity
BeBeez Database - EdiBeez srl - via Pietro Mascagni 14 - PIVA 09375120962
Data
annuncio
Società di gestione o
investitori finanziari
Società veicolo
o partecipata
Società
target
Venditore (o altri soci
in caso di aumento di
capitale)
% capitale
acquistata
Investimento
equity EV* Ricavi
Ebitda
Utile
netto
PFN
(- è
>0) Articolo
Tipo
di
deal
lug-16 21 Investimenti sgr Phillippe Model
Paolo Gambato e
Roberto Doro 70,00% nd
100,00 nd nd nd BeBeez
I
mag-16 Investindustrial Valtur
Sofia srl (famiglia
Ljuljdjraj) 100,00%
200,00 nd
100,00 nd nd nd BeBeez
I
mar-16 Cdp Termigas spa, 20,00% nd nd
100,00 nd nd nd BeBeez
I
gen-16 Attestor Capital
Oleifici Mataluni –
Olio Dante spa. minoranza
20,00 nd
100,00 nd nd nd BeBeez
I
lug-16 Ardian Dedalus Holding
HC Leo sa (Hutton
Collins Partners e The
Three Hills Capital
Partners), 60,00% nd
85,50
22,50 nd
32,40 BeBeez
I
Mandarin Capital
Partners e Health
Holding Company
(Giorgio Moretti) nd
mag-16 Igi sgr Bracchi srl
Arner Private Equity e
famiglia Annoni 90,00% nd nd
80,00 nd nd nd BeBeez
I
feb-16 Vei Capital ex soci Space (Spac) Fila
Daler-Rowney Lukas Electra Partners 100%
41,60
80,80
60 (sterline) nd nd nd BeBeez
P
giu-16
HC Leo sa (Hutton
Collins Partners e The
Three Hills Capital
Partners), Dedalus Holding NoemaLife
Ghenos srl (Francesco
Serra), Tamburi
Investment partners e
Maggioli 83,00% nd
71,30
12,10 nd
16,40 BeBeez
P
Mandarin Capital
Partners e Health
Holding Company
(Giorgio Moretti) nd
giu-16 Ambienta sgr Ravelli famiglia Ravelli
40% (sale
così al 100%) nd >70,00 nd nd nd BeBeez
I
giu-16 Wise sgr Corob Nordic Capital 100,00% nd
70,00 nd nd nd BeBeez
I
feb-16 Progressio sgr
Industrie Chimiche
Forestali,
Mandarin Capital
Partners sgr e Private
Equity Partners sgr nd nd nd
70,00
10,50 nd nd BeBeez
I
(restano nel capitale,
Mandarin e Progressio
ora hanno il 90%) nd
gen-16 Paine&Partners
Suba Seeds
Company
Quadrivio sgr, Augusto
Suzzi, Giuseppe
Tumedei, Santa
Filomena Real Estate 100,00% nd 80
66,20
8,20 nd nd BeBeez
I
Otto mesi di private equity
BeBeez Database - EdiBeez srl - via Pietro Mascagni 14 - PIVA 09375120962
Data
annuncio
Società di gestione o
investitori finanziari
Società veicolo
o partecipata
Società
target
Venditore (o altri soci
in caso di aumento di
capitale)
% capitale
acquistata
Investimento
equity EV* Ricavi
Ebitda
Utile
netto
PFN
(- è
>0) Articolo
Tipo
di
deal
gen-16 Chequers Phoenix Group
Opera sgr, Quadrivio
sgr e soci fondatori 100,00% nd
66,00
11,88 nd nd BeBeez
I
lug-16 Bruin Sports Capital Deltratre
Mediacontech (Synergo
sgr) 100,00% nd
60,00 nd nd nd BeBeez
I
mag-16
Vertis sgr (65%) e HAT
Holding (35%) Preziosi Food srl Giochi Preziosi 57,10% nd
30,00 60 (3)
5,00 nd nd BeBeez
I
mag-16 Pillarstone Italy Premuda 100,00% nd nd
59,80
-
63,70
-
81,40
320,30 BeBeez
I
giu-16
Macquarie Infrastructure
and Real Assets, Swisse
Life am Sole Bidco spa
Società Gasdotti
Italia spa
Eiser Infrastructure
Partners 100,00% nd >480
56,00
36,00
3,00 nd BeBeez
I
feb-16 Alcedo sgr Exa Group
Giuseppe Polvani,
Gianrico
Specchio, Paolo Pratesi 55,00%
11,00 nd
55,00 nd nd nd BeBeez
I
ago-16 Neuberger Berman Farnese Vini 21 Investimenti sgr 52,37% nd
70,00
54,80
6,80
3,70
8,10 BeBeez
I
gen-16
Gruppo Palladio
Finanziaria Costa Edutainment Beppe Costa 16,00%
5,00 nd
52,00
6,50 nd nd BeBeez
I
lug-16
Edmond de Rotschild
Investment Partners
fondo Winch
Italia
Mondial Pet
Distribution
(Fortesan) famiglia Pautassi >40%
15,00 nd
50,00
4,00 nd nd BeBeez
I
mar-16
Mandarin Capital
Partners Marval Nicola Marchiando 27% nd
12,00
50,00 nd nd nd BeBeez
I
mar-16 Imi Fondi Chiusi sgr Terra Giunti GIF spa (Pietro Giunti) 75,00% nd nd
50,00 nd nd nd BeBeez
I
feb-16 Ardian F2A Argos Soditic 100,00% nd nd
50,00 nd nd nd BeBeez
I
lug-16
Consilium sgr e Access
Capital Partners Faccin famiglia Faccin ? nd nd
45,00 nd nd nd BeBeez
I
mag-16 Aksìa Group sgr
Lameplast COC
Group
Giovanni
Ferrari, Antonio
Fontana e Evro Fabbri 100,00% nd nd
45,00
7,50 nd nd BeBeez
I
giu-16
Summit Partners e Vam
Investments DentalPro
Gruppo Giovanni
Bona Cliniche
Dentali Blasco De Felice 100,00% nd
80,00
40,00 nd nd nd BeBeez
P
lug-16 Consilium sgr
Gravellona
Macchine Marmo
Giovanni Lagostina,
Luigi Guazzoni e
Corradino Franzi maggioranza nd
38,00 nd nd nd BeBeez
I
mag-16 Idea Capital Funds sgr Indian srl famiglia Olivi. 70,00%
21,50
41,50
27,00 nd nd nd BeBeez
I
mag-16
Paladin Capital Partners
e Progressio sgr Publimethod spa MP7 Italia spa Marcello Piras 62,51%
4,40 nd
24,40
0,65
0,35
4,94 BeBeez
I
Otto mesi di private equity
BeBeez Database - EdiBeez srl - via Pietro Mascagni 14 - PIVA 09375120962
Data
annuncio
Società di gestione o
investitori finanziari
Società veicolo
o partecipata
Società
target
Venditore (o altri soci
in caso di aumento di
capitale)
% capitale
acquistata
Investimento
equity EV* Ricavi
Ebitda
Utile
netto
PFN
(- è
>0) Articolo
Tipo
di
deal
mag-16 Europa Investimenti spa Lanzone Cinque
HDI Holding
Dolciaria Italiana
spa (Feletti)
procedura ( la famiglia
Lameri) 100,00% nd
16,50
24,00 nd nd nd BeBeez
I
lug-16 AGIC Capital Gimatic
Xenon Private Equity e
Giuseppe Bellandi
(reinvestono minoranza) maggioranza nd
100,00
21,20
8,00 nd
5,90 BeBeez
I
mag-16
Motion Equity Partners e
Kkr Gruppo Argenta Somed
Pier Sergio Bazzoni e
Donato Coppi 96,70%
30,40
33,00
19,20
6,30
5,80
2,60 BeBeez
P
giu-16
Finint & Partners (Banca
Finint)
Panificio San
Francesco soci fondatori 75,00% nd
18,00 nd nd nd BeBeez
I
ago-16 Sator
Boccaccini (L'Autre
Chose) famiglia Boccaccini
35% (sale a
84%) nd nd 17,60 (4)
-
0,28 nd
4,60 BeBeez
A
apr-16 nd Meridiani srl Renato Crosti 100,00% nd nd
17,20
2,10 nd nd BeBeez
P
ago-16 Hg Capital Moat Topco Ltd Mobyt
Giorgio Nani,Sandro
Edelvais, Oenne srl (di
Omero Narducci) 81,77%
26,10
32,00
15,00
1,30
1,70
1,20 BeBeez
I
feb-16 Gradiente Sgr Dierre
Giuseppe Rubbiani e
Alessio Onofri 40,00% nd nd
15,00 nd nd nd BeBeez
I
giu-16 Alto Partners sgr La Suissa srl famiglie Piella e Taccin 80,00% nd
14,40
2,88 nd nd BeBeez
I
giu-16 Alto Partners sgr
Dolciaria Val
D’Enza
Artebianca
Natura&Tradizione Alessandro Rovai 90,00% nd
10,00
1,80 nd nd BeBeez
P
lug-16 HAT Holding Safety 21
Gianluca Longo,
Domenico Mazzilli,
Laurent Asscher 30,00% nd 16-18
9,20
2,00 nd
-
0,20 BeBeez
I
feb-16 HAT Holding Luxy
Opera sgr, Quadrivio
sgr e famiglia
Marchesini 100,00%
5,00 nd
9,00
1,08 nd
1,00 BeBeez
I
ago-16 Star Capital sgr GLM srl
Graziano Forcini e
Peppino Barlafante 70,00% nd nd nd nd nd nd BeBeez
I
ago-16 Permira Higèa spa Biomedicale srl Zephyro spa 80,00% nd nd nd nd nd nd BeBeez
P
lug-16 Ambienta sgr IP Cleaning Vaclensa 100,00% nd nd nd nd nd nd BeBeez
P
lug-16 ArchiMed Micromed 100,00% nd nd nd nd nd nd BeBeez
I
lug-16
Summit Partners e Vam
Investments DentalPro DentaDent
Gabriele Intini, Claudio
Poggio, Angelo Riva e
Carlo Gianuzzi 100,00% nd nd nd nd nd nd BeBeez
P
lug-16 Carlyle Comdata Win Bilgi Iletisim 100,00% nd nd nd nd nd nd BeBeez
P
lug-16 OpenGate Capital Alfatherm
PM&Partners (fondo
Emerald) 100,00% nd nd nd nd nd BeBeez
P
Otto mesi di private equity
BeBeez Database - EdiBeez srl - via Pietro Mascagni 14 - PIVA 09375120962
Data
annuncio
Società di gestione o
investitori finanziari
Società veicolo
o partecipata
Società
target
Venditore (o altri soci
in caso di aumento di
capitale)
% capitale
acquistata
Investimento
equity EV* Ricavi
Ebitda
Utile
netto
PFN
(- è
>0) Articolo
Tipo
di
deal
lug-16 Aksìa Group sgr
Contacta
(gruppo
Covisian) linea 1254 ItaliaOnLine 100,00% nd nd nd nd nd BeBeez
P
mag-16
Vei Capital e NB
Renaissance Partners Rina spa Edif Grpup Phoenix Equity Partners 100,00% nd
150,00 nd nd nd nd BeBeez
P
mar-16
Apollo Global
Management
Amissima
Assicurazioni aumento capitale 100,00%
52,00 nd nd nd nd nd BeBeez
A
feb-16 Synergo sgr
Kirey srl, Insirio
spa, IKS srl e
System Evolution
srl soci fondatori maggioranza nd nd nd nd nd nd BeBeez
P
feb-16
Trilantic Capital Partners
Europe
Fondazione
Maugeri 43,00%
100,00 nd nd nd nd nd BeBeez
I
feb-16 Foyer Finance Eurochiller Giovanni Orio nd nd nd nd nd nd nd BeBeez
I
gen-16 Ardian
Italmatch
Chemicals
ramo d'azienda
additivi
trattamento acque
Solvay Solvay 100,00% nd nd nd nd nd nd BeBeez
P
Otto mesi di private equity
BeBeez Database - EdiBeez srl - via Pietro Mascagni 14 - PIVA 09375120962
I disinvestimenti dei fondi di private equity da aziende italiane
con acquirenti industriali (o mercato) dal 1° gennaio al 31 agosto 2016
Data
annuncio
Fondo
venditore ed
eventuali altri
venditori
Società
veicolo o
partecipata
Società
ceduta Acquirente
% capitale
ceduta
Prezzo
incassato EV Ricavi
Ebitda
Utile
netto PFN articolo
mag-16
BC Partners,
Ontario
Teachers
Pension Plan e
Investindustrial Coin OVS mercato 10% 125-131 nd
1.320,00
179,60
81,10 235,00 BeBeez
mag-16
Arle Capital e
Candover
Investments
Salhouse
Holding
sarl Technogym mercato 40%
650,00
690,00
511,80
86,70
28,40 38,00 BeBeez
mar-16 Ardian Kos
Cir (sale al
62,7%) e F2i
(37,3%) 46,70% nd
292,00
440,00
73,00
20,00 nd BeBeez
lug-16
Investindustrial,
L Catterton, 21
Investimenti,
Wise, NB
Reinassance Stroili Oro
Thom
Europe 100% nd
300,00
240,00
34,00 nd nd BeBeez
Otto mesi di private equity
BeBeez Database - EdiBeez srl - via Pietro Mascagni 14 - PIVA 09375120962
Data
annuncio
Fondo
venditore ed
eventuali altri
venditori
Società
veicolo o
partecipata
Società
ceduta Acquirente
% capitale
ceduta
Prezzo
incassato EV Ricavi
Ebitda
Utile
netto PFN articolo
mag-16
Lauro 57
(Clessidra,
Mandarin
Capital
Partners,
Private Equity
Partners sgr Euticals
Albany
Molecular
Research Inc
(Amri) 100% nd
315,00 245 ($) 27 ($) nd nd BeBeez
e Idea Capital
Funds sgr);
famiglie Poli,
Carinelli e
Puricelli
e Lauro 57
(19,75% di
Amri)
lug-16
Fondo Italiano
di investimento
Caronte &
Tourist
famiglie
Franza e
Malacena 10% nd nd
180
(2016) nd nd nd BeBeez
mag-16
Ambienta sgr e
famiglia
Mosiewicz Spig
Babcock &
Wilcox 100% nd
155,00
168,00 nd nd nd BeBeez
feb-16
Charme II,
Amadeus
Capital Partners
e Capital
Dynamics Bellco Medtronic 100% nd
200,00
110,00
10,00 nd nd BeBeez
lug-16
Aksìa Capital III
e Alcedo III, e
famiglia Miola Gimi
Freudenberg
Home and
Cleaning
Solutions 100% nd nd
80,00
13,00 nd 11,00 BeBeez
lug-16
Athena Private
Equity sa e
Fondo Centro
Impresa (Imi
Fondi Chiusi
sgr) Riviera Centroplast Saica 100% nd nd
67,00 nd nd nd BeBeez
lug-16
Fondo Italiano
di investimento Marisili
famiglia
Marsili 13,75% nd nd
51,00 nd nd nd BeBeez
giu-16
Progressio
Investimenti II e
Idea Efficienza
Energetica e
Sviluppo
Sostenibile Italchimici Recordati 100% nd
130,00
46,00
11,00 nd nd BeBeez
Otto mesi di private equity
BeBeez Database - EdiBeez srl - via Pietro Mascagni 14 - PIVA 09375120962
Data
annuncio
Fondo
venditore ed
eventuali altri
venditori
Società
veicolo o
partecipata
Società
ceduta Acquirente
% capitale
ceduta
Prezzo
incassato EV Ricavi
Ebitda
Utile
netto PFN articolo
giu-16 Quadrivio sgr
Raviolificio
Lo Scoiattolo
famiglie
fondatrici 42% nd nd
30,00
3,00 nd nd BeBeez
mag-16
Aksìa Group
sgr e Quadrivio
sgr Emmeci Coesia 90% nd nd
27,00 nd nd nd BeBeez
gen-16 HAT Holding Assist
manager
(riuniti in
Assist
Consulting) 10%
4,00 nd
16,00 nd nd nd BeBeez
feb-16 HAT Holding Tecna
famiglie
Fanetti,
Filippini e
Tortoli 32,50% nd nd
14,00
2,00 nd nd BeBeez
(riunite in
Antares
Group)
lug-16 Cinven Ergo Italia
Ergo
Assicurazioni Darag 100% nd nd nd nd nd nd BeBeez
mag-16
Keensight
Capital
Demetra
Holding Tecres spa
famiglia
Faccioli minoranza nd nd bd nd nd nd BeBeez