OSSERVATORIO DELL ’ECONOMIA · 2020. 12. 23. · Osservatorio dell’economia 4 giugno 2009 2...

Ferrara, 18 MARZO 2010

OSSERVATORIO DELLOSSERVATORIO DELL ’’ECONOMIAECONOMIADATI CONGIUNTURALI DATI CONGIUNTURALI al 4al 4°° trimestre 2009 e trimestre 2009 e SCENARI PREVISIONALISCENARI PREVISIONALI al 1al 1°° trimestre 2010trimestre 2010

4 giugno 2009Osservatorio dell’economia2

Osservatorio dell’economia

18 MARZO 2010

Scenari e previsioni per Ferraraed. marzo 2010

Valore aggiunto totale (var. %)

-3,8-4,5 -4,9

1,4 1,30,9

1,7 1,71,3

1,82,2

1,8

FERRARA Emilia-Romagna Italia

2009201020112012

Valore aggiunto ai prezzi base (milioni di euro, va lori concatenati, anno di riferimento 2000)

5800

6100

6400

6700

7000

7300

7600

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Previsioni PROMETEIA

Stime Prometeia su dati Istat ed Unioncamere



18 MARZO 2010

Scenari e previsioni per FerraraPrometeia, Unioncamere Emilia-Romagna ed. marzo 2010

IL VALORE AGGIUNTO PER SETTORE

Ferrara Emilia-Romagna Italia

2010 2011 2010 2011 2010 2011

Industria 2,4 2,0 2,7 2,3 1,9 1,7

Costruzioni -1,4 1,4 -1,8 1,8 -3,1 0,8

Servizi 1,2 1,6 1,1 1,5 0,9 1,3

Commercio, riparazioni, alberghi, ristoranti, trasporti

0,1 1,0 0,6 0,9 - -

Intermediazione monetaria e finanziaria

2,1 2,0 1,4 1,9 - -

Altre attività di servizi 1,0 1,8 1,3 1,9 - -

Totale 1,4 1,7 1,3 1,7 0,9 1,3



18 MARZO 2010

Imprese registrate e movimentazione

Var. %Al

31/12/2009Al

31/12/2008

Registratein Scioglimento o Liquidazionecon Procedure concorsualiInattiveSospeseAttive

38.156972390

1.50744

35.243

37.739998384

1.57254

34.731

-1,1%2,7%

-1,5%4,3%

22,7%-1,5%

-1582.6022.4442008-2752.5552.2802009

-822.7082.6262007992.4512.5502006

1602.3532.5132005

2282.3402.5682004

-172.5862.5692003

-1412.6202.4792002

1562.3112.4672001

Saldo Cessazioni (*)Iscrizioni

14Variazioni

37.739Imprese REGISTRATE al 31/12/2009

2.711Cessate nel 2009 (di cui 156 cancellate d’ufficio)

2.280Iscritte nel 2009

38.156Imprese REGISTRATE al 31/12/2008Il 2009 si è chiuso con un bilancio negativo per il sistema delle imprese ferraresi . Nel 2009, a differenza dello scorso anno, anche le imprese attive (che costituiscono il 92% delle imprese registrate) hanno subito una contrazione che insieme ad un alleggerimento del Registro imprese di aziende con procedure concorsuali pregresse e mai cancellate, ha ridotto lo stock delle sedi iscritte.Da registrare invece l’aumento di unità locali di impresecon sedi fuori provincia.

Nel 2009 il saldo della movimentazione, ancora negativo, si è accentuato. Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, si è registrato un ulteriore rallentamento della dinamica imprenditoriale . La riduzione delle iscrizioni (-6,7%) è stata in termini percentuali superiore a quella registrata per le cessazioni (-1,8%), rendendo più lento in tal modo il turn-over.

Movimentazione Serie storica, dati annuali

(*) al netto delle cancellazioni d’ufficio

-0,8%-1,1%-0,4%1,0%3,4%Var. %44.91438.1564.1106801.968200844.55337.7394.0926872.0352009

TOTALESedeU.L. con sede in prov.

Altre U.L. con sede f.p.

1.a U.L.con

sede f.p.

UNITÀ LOCALI per tipo di localizzazione

SEDI REGISTRATE per stato di attività



18 MARZO 2010

Tassi di iscrizione e cessazioneSerie storiche dei tassi di iscrizione e cessazione

Totale imprese PROVINCIA DI FERRARA, anni 1999 - 2009

7,1

6,06,76,4

6,4

6,46,1

6,76,5 6,6

6,7

6,36,0

6,76,86,6

6,1 6,16,3

7,0

6,7 6,7

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Tasso di iscrizioneTasso di cessazione

RIDUZIONE DELLE IMPRESERIDUZIONE DELLE IMPRESETra il 2008 ed il 2009 la crisi ha colpito durament e LE PICCOLE IMPRESELE PICCOLE IMPRESE: -456 ditte individualiTasso di crescita negativo per le IMPRESE ARTIGIANEIMPRESE ARTIGIANE: -2,13%Aumentano le SOCIETSOCIETÀÀ DI CAPITALE: DI CAPITALE: +92AGRICOLTURA, COSTRUZIONI, MANIFATTURA E LOGISTICAAGRICOLTURA, COSTRUZIONI, MANIFATTURA E LOGISTICA i settori che “soffrono” di piùCrescono PESCA, SERVIZI ALLE PERSONE ED ALLE IMPRESEPESCA, SERVIZI ALLE PERSONE ED ALLE IMPRESE

TASSO DI CRESCITA 2009:Ferrara: -0,72% (-275 imprese)Emilia-Romagna: -0,58%Italia: +0,28%



18 MARZO 2010

Tessuto imprenditorialeDistribuzione imprese REGISTRATE per forma giuridica

Composizione % al 31 dicembre 2009

Prosegue il rafforzamento delle società di capitale, che negli ultimi 12 mesi hanno registrato un +1,7%, e costituiscono ora il 14,3% del totale delle imprese attive.Le imprese individuali , pur in calo (-1,9%), rappresentano ancora la forma giuridica prevalente tra le imprese attive (il 61,6% del totale).

14,3

21,2

61,6

3,0

21,5

19,5

55,6

3,4

20,7

22,6

54,2

2,5

Ferrara EMILIA-ROMAGNA ITALIA

ALTRE FORME IMPRESE INDIVIDUALI SOCIETA' DI PERSONE SOCIETA' DI CAPITALE



18 MARZO 2010

Tessuto ImprenditorialeDistribuzione % della movimentazione per forma giuridica

13,4%

13,9%

70,7%

14,4%

75,2%

2,0%

1,4%

9,0%

SOCIETA' DI CAPITALESOCIETA' DI PERSONEIMPRESE INDIVIDUALIALTRE FORME

CESSAZIONIAl netto delle c.u.

ISCRIZIONI

2.280 ISCRIZIONI e2.711 CESSAZIONI, che si riducono a 2.555 se si escludono le 156 cancellazioni d’ufficio avvenute nel corso del 2009Nel 2008 si erano registrate invece 2.444 iscrizioni e 2.602 cessazioni (oltre le 472 d’ufficio)

Da un lato, continua la dinamica positiva delle società di capitale, aumentate in un anno dell’1,7%; dall’altro, la crisi sembra acuire le difficoltà delle forme di impresa più semplici, soprattutto quelle di tipo individuale, che nel 2009 hanno rappresentato i ¾ delle cessazioni



18 MARZO 2010

Tessuto imprenditorialeIMPRESE ATTIVE

-231

-122

-73

-37

-29

-26

-1

0

4

5

20

20

28

58

Agricoltura

Costruzioni

Attività manifatturiere

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni

Commercio

Intermediazione monetaria e finanziaria

Energia

Estrazione di minerali

Istruzione

Sanità

Alberghi e ristoranti

Servizi alle imprese

Servizi alle persone

Pesca

Tenuta

In contrazione

Var. assolute annuale, 2009 - 2008



18 MARZO 2010

IMPRENDITORIA FEMMINILE - Titolari di imprese individuali per sesso, nazionalità ed attività economi ca

-1,9-2,1-1,4-456-380-7623.24417.7345.510TOTALE1,20,01,6130131.113301812Altri servizi pubblici,sociali e personali

10,0-7,742,92-13221210Sanita' e altri servizi sociali5,011,10,0110211011Istruzione0,2-0,31,42-24969675294Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca

-5,6-5,8-5,2-28-22-6469360109Intermediaz.monetaria e finanziaria-4,5-3,8-11,7-44-35-994487668Trasporti,magazzinaggio e comunicaz.0,52,8-1,8411-7790402388Alberghi e ristoranti

-0,4-0,1-1,1-23-4-195.3053.6251.680Comm.ingr.e dett.-rip.beni-3,8-3,8-2,6-145-143-23.6793.60574Costruzioni-4,3-4,8-2,9-77-64-131.7121.274438Attivita' manifatturiere4,43,915,0574891.3451.27669Pesca,piscicoltura e servizi connessi

-3,3-3,2-3,6-232-174-586.8215.2881.533Agricoltura, caccia e silvicolturaTotaleMFTotaleMFTotaleMF

Var. %Var. assolute2009Attività economica

-456-380-76-1,9%-2,1%-1,4%23.24417.7345.510TOTALE-510-409-101-2,3%-2,4%-1,9%21.71816.5295.189Italiana

4625213,9%2,6%9,9%1.2351.002233Extra Comunitaria9543,2%2,5%4,8%29020288Comunitaria

TotaleMFTotaleMFTotaleMFVar. ass. 2009-2008Var. % 2009/2008

Nazionalità

A seguito della legge 28 gennaio 2009 n. 2, in cui si prevede l’abolizione del libro soci per le società a respon sabilità limitata e consortili a responsabilità limitata , alcuni dati dell’Osservatorio Imprenditoria Femminile che tengono conto delle informazioni contenute nell'elenco soci (in particolare i dati relativi alle imprese costituite in forma di Società di capitali), non sono al momento confrontabili con le passate rilevazioni e, pertanto, non sono stati elaborati. L’analisi si è quindi limitata aprendere in considerazione i TITOLARI di IMPRESE INDIVIDUALI.

-1,5%-1,6%-1,2%Italia

-1,6%-1,8%-0,7%Regione

Var. % 2009/2008

-1,9%-2,1%-1,4%Ferrara

Tot.MF



18 MARZO 2010

Settore primarioImprese

attiveal 31/12/2009

Iscritte Cessate SALDOVar. %

2009/2008Ateco 2002

Agricoltura, caccia e silvicoltura 7.834 189 427(*) -23 8 -2,9%Percentuale sul totale 22,6% 8,3% 15,8% 55,2%

Pesca e acquacoltura 1.461 96 47 49 +4,3%Percentuale sul totale 4,2% 4,2% 1,7% -11,4%

Variazione percentuale PLV 2009/2008 dati provvisori

19,0%17,1%

9,4%9,1%

6,1%2,1%

-3,5%-7,0%

-8,2%-9,6%

-20,5%-25,5%

-33,5%-37,7%

-51,0%

73,3%SoiaPomodoro

PatataPero

RadicchioMelone

Erba medicaRiso

PLV totaleBietola

CocomeroMais da granella

Grano duroCarota

MeloGrano tenero

-19,1%19,4%

PrezzoSuperfici

2,8%-5,1%-34,2%5,8%

-0,8%-12,0%-29,6%3,9%-33,4%1,8%-50,3%-4,4%-28,1%-10,9%

19,6%-1,6%-9,1%11,1%

PrezzoSuperfici

-10,3%64,8%-10,7%21,0%

8,5%8,0%-17,5%2,5%

-8,5%2,7%

(*) comprese 3 cancellazioni d’ufficio di imprese individuali



18 MARZO 2010

Settore manifatturieroPRODUZIONE serie storica dei tassi tendenziali, al 4°2009

-0,9

0,6

-2,4

0,5

-3,7

-2,2-1,0

2,11,4

3,2 3,32,4

3,5

1,8 1,9 1,6

0,2 0,2

-3,2-4,0

-1,0 -1,3

-0,2

-16,0

-19,6

-14,3 -14,6

-1,1

-15,2

-10,6

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

10 dipendenti ed oltre

1-9 dipendenti

Produzione (-14,4% rispetto al quarto trimestre 2008), fatturato ed ordinativi dell’industria manifatturieraaccentuano ulteriormente il rallentamento rispetto al trimestre precedente. Fenomeno più evidente per le imprese con più di 10 dipendenti.Viceversa, qualche segnale di schiarita per la dinamica di questi indicatori si registra sia in ambito regionale che nazionale



18 MARZO 2010

Settore manifatturiero Variazioni tendenziali(rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedent e)

1° trim. 2009

-14,7%

-15,7%

-15,8%

-16,0%

FERRARA E-R 4°trim.

2009

ITALIA4°trim.

20094°trimestre 2009 3° trim. 2009

2° trim. 2009

Produzione -14,6% -14,3% -19,6% -11,9% -9,7%

Fatturato -14,6% -10,8% -18,4% -12,2% -10,2%

Ordinativi -15,7% -14,9% -20,4% -11,8 -10,1%

Esportazioni -5,6% -8,5% -8,4% -7,0% -8,1%

I segnali di stabilizzazione rilevati lo scorso trimestre, non hanno trovato conferma, anzi le variazioni tendenziali negative risultano ancora più intense. Solo il commercio estero

evidenzia spunti di recupero, pur mantenendosi negativo.



18 MARZO 2010

Settore manifatturiero – I COMPARTI PRODUTTIVIPRODUZIONE CONFRONTO TRA TRIMESTRI

Andamenti tendenziali (rispetto allo stesso periodo dello scorso anno)

-40,0 -35,0 -30,0 -25,0 -20,0 -15,0 -10,0 -5,0 0,0

di cui artigianato

1-9 dipendenti

>= 10 dipendenti

TOTALE INDUSTRIA MANIFATTURIERA

Altre industrie

Meccanica e mezzi di trasporto

Macchine elettriche ed elettroniche

Industrie dei metalli

Legno-mobili, carta, stampa, editoria

Tessile, abbigliamento e calzature

Alimentari e bevande

1° trim2° trim3° trim4° trim

Rallenta la dinamica negativa per meccanicae mezzi di trasporto , ed in termini dimensionali, per le imprese minori



18 MARZO 2010

Settore manifatturieroPRODUZIONE, FATTURATO, EXPORT

% di imprese con andamento di aumento, stabilità e d iminuzione rispetto al TRIMESTRE PRECEDENTE e PREVISIONI rispetto al successivo

21

21

22

16

5

20

40

61

43

68

64

63

39

18

35

17

31

17

Andamento della PRODUZIONE

PREVISIONE PRODUZIONE

Andamento del FATTURATO

PREVISIONE FATTURATO

Andamento dell'EXPORT (*)

PREVISIONE ORDINI ESTERI

Aumento Stabilità Diminuzione

-0,8185625- di cui: Artigianato

0,0256213ESTERO0,707030- di cui: Artigianato

-0,1236413INTERNO

Variaz.%diminuzionestabilitàaumentoAndamento dei PREZZI praticati dalle

imprese manifatturiere sul mercato

(*) Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente

Migliorano le previsioni per ordini e livelli produ ttivi, ma non per il fatturato



18 MARZO 2010

Settore manifatturiero – I COMPARTI PRODUTTIVIAndamenti tendenziali 4°trim. 2009 (rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente)

-15,2

-13,5

-12,0

-29,5

-7,6

-13,9

-3,5

-10,6

-19,2

-16,6

-14,6

di cui artigianato

1-9 dipendenti

>= 10 dipendenti


Altre industrie







Prezzi sul mercato

-0,8

-0,5

-0,1

-0,1

-0,7

+0,2

+0,1

-1,4

+0,2

+0,2

+0,2

Interno

+0,7-11,7-13,1

+0,9-8,8-9,9

-0,1-16,9-15,4

0,0-15,7-14,6

-0,4-15,2-13,5

0,0-14,1-10,9

+0,5-29,9-26,7

-0,3-18,4-22,5

+0,1-13,0-7,0

0,0-16,1-12,1

+0,5-4,7-5,7

PRODUZIONEEstero

OrdinativiFatturato



18 MARZO 2010

Settore manifatturiero – L’EXPORT

-5,7

-5,3

-3,8

-7,6

-1,3

-2,2

0,0

-11,4

-7,2

-2,2

-5,6

di cui artigianato

1-9 dipendenti

>= 10 dipendenti


Altre industrie







-3033,05,7

-4826,58,0

-2649,131,6

-2748,015,1

-2346,819,4

-3357,942,3

-1639,520,3

-2440,512,5

-176,25,9

-1520,27,5

-1430,34,4

Andamento TENDENZIALE dell’EXPORT industriale(VARIAZIONE % su stesso trimestre anno precedente)

Saldo tra le imprese con aumenti e quelle con diminuzione dell’EXPORT

quota % export sul fatturato

quota % imprese esportatrici



18 MARZO 2010

Settore manifatturiero – LA PRODUZIONEAndamento congiunturale della PRODUZIONE e previsio ni per il 1° trimestre 2010(SALDI % tra indicazioni di aumento e di diminuzione da parte delle imprese)

-36

-35

-14

-37

10

-25

-12

-40

-34

-25

-7

-9

5

3

14

31

-24

-16

5

-19

-30

-17

di cui artigianato

1-9 dipendenti

>= 10 dipendenti


Altre industrie







PREVISIONI per il trimestre successivoPREVISIONI per il trimestre successivo

Migliorano le aspettative per l’andamento produttivo di comparti strategici, quali meccanica e mezzi di trasporto e la chimica (in altre industrie)



18 MARZO 2010

Settore manifatturiero – GLI ORDINATIVIORDINATIVI INTERNI ED ESTERI previsioni per il 1° trimestre(SALDI % tra indicazioni di aumento e di diminuzione da parte delle imprese)

-9

-11

-1

14

22

-24

-17

-47

-19

-33

-23

3

3

-12

14

-4

-7

-7

-2

-4

-2

14

di cui artigianato

1-9 dipendenti

>= 10 dipendenti


Altre industrie







ORDINATIVI ESTERIORDINATIVI ESTERI

Le attese riguardano però, per questi due comparti, piùil mercato interno che quello estero. Per gli altri, viceversa, aspettative meno negative per gli ordini dall’estero.



18 MARZO 2010

Commercio esteroFonte: ISTAT, dati MENSILI a dicembre 2009

ESPORTAZIONIVariazione rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, ultimo mese disponibile DICEMBRE: -2,1%.Variazione negativa ridotta, ad una sola cifra, ma il dato riferito all’intero anno segna un -32%.

-50,0%

-30,0%

-10,0%

10,0%

30,0%

50,0%

70,0%

90,0%

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009



18 MARZO 2010

InternazionalizzazioneFonte: ISTAT anno 2009

-23,4%

-24,4%

-23,4%

-20,4%

-15,1%

-11,9%

-25,2%

-27,7%

-32,0%

-25,9%

export

-24,6%

-23,9%

-30,0%

-26,5%

-11,1%

-30,4%

-22,9%

-19,1%

-35,0%

.-22,7%

import

Var. % anno 2009/2008TERRITORIO 2009 provvisorio Var. % primi 9 mesi

import export import export

Bologna 4.980.712.484 8.253.716.683 -24,6% -27,4%

Ferrara 579.714.725 1.436.443.946 -39,7% -37,5%

Forlì Cesena 1.232.421.597 2.212.771.190 -21,4% -29,3%

Modena 3.577.018.001 8.151.758.484 -24,7% -26,1%

Parma 3.250.338.868 3.973.999.789 -26,5% -17,8%

Piacenza 2.243.381.401 2.098.470.951 -10,0% -10,8%

Ravenna 2.713.396.346 2.604.595.604 -29,0% -23,7%

Reggio nell'Emilia 2.621.105.928 6.455.884.908 -30,6% -25,8%

Rimini 447.202.949 1.228.887.424 -25,5% -27,6%

Emilia-Romagna 21.645.292.299 36.416.528.979 -25,3% -25 ,4%

Calano ancora sia import che export in tutte le pro vince della regione, ma per FERRARA, si registrano variazioni negative più consi stenti.

Per tutte le province (ad eccezione di Piacenza) e per l’ambito regionale, nell’ultimo trimestre dell’anno si riduce la variaz ione negativa tendenziale



18 MARZO 2010

InternazionalizzazioneFonte: ISTAT, anno 2009

100,0%0,61,5

18,020,82,01,73,24,6

25,22,87,31,2

9,7export

100,0%0,84,48,0

11,61,31,97,44,6

28,16,09,41,3

10,8import

% sul totale 2009

100,0%0,31,4

29,919,61,61,34,14,5

20,92,44,51,0

7,2

% sul totale export 2008

2009 provvisorio Var. %import export import export

Prodotti agricoli 65.335.690 141.884.520 -2,1 -7,5

Prodotti della pesca 7.756.479 17.797.765 -19,8 -16,3Prodotti alimentari 57.064.842 106.078.894 -52,6 +9,8Sistema moda 36.102.604 41.550.562 -4,4 -20,7Sostanze e prodotti chimici 170.182.550 367.276.813 -3,3 -18,2Art. in gomma e materie plastiche e prod. lavoraz. minerali non metall. 27.734.272 67.263.418 -32,8 -29,7Metalli di base e prodotti in metallo 45.193.440 46.863.639 -77,8 -46,1Computer, app. elettronici e ottici 11.778.686 24.084.675 -8,4 -10,8Apparecchi elettrici 7.699.418 28.610.659 -7,2 -15,1Macchinari ed apparecchi n.c.a. 70.600.392 303.182.578 -50,4 -28,0Mezzi di trasporto 48.744.853 261.796.606 28,4 -59,1Altre manifatturiere 26.935.757 21.593.150 -3,9 -28,2Altri prodotti 4.585.742 8.460.667 -34,2 43,7TOTALE 579.714.725 1.436.443.946 -35,0 -32,0



18 MARZO 2010

Import Export per aree geografiche e principali par tner commercialiPeriodo riferimento: anno 2009 - Valori in Euro

9,0%

3,8%

1,5%

2,0%

1,6%

6,8%

20,1%

39,2%

49,2%

60,8%

68,2%

100,0%

export

-17,8%

48,7%

-32,0%

-45,0%

-32,7%

-55,9%

-27,0%

-31,1%

-31,0%

-32,6%

-32,5%

-32,0%

export

-36,1%

-39,0%

-26,1%

-94,3%

44,6%

-37,5%

-33,7%

-45,3%

-33,4%

-31,7%

-31,7%

-35,0%

importVar. %

7,4%

1,7%

1,5%

2,5%

1,6%

10,5%

18,7%

38,7%

48,5%

61,3%

68,7%

100,0%

export% 2008

7,2%

5,1%

0,6%

0,1%

1,5%

2,0%

21,4%

20,6%

62.8%

79,4%

82,3%

100,0%

import% sul totale 2009

PAESE2009 provvisorio

import export

MONDO 579.714.725 1.436.443.946

EUROPA 476.850.942 980.164.447

Unione europea 27 460.417.656 872.931.995

Uem16 365.170.280 707.263.932

Extra Ue27 119.297.069 563.511.951

Germania 124.327.887 289.225.781

Stati Uniti 11.770.197 97.414.898

Brasile 8.784.165 22.777.580

Russia 387.468 29.411.483

India 3.527.086 22.127.906

Cina 29.277.994 54.323.595

Paesi BRIC 41.976.713 128.640.564

Cina, unica “isola felice” per le esportazioni ferraresi. Profondo rosso sugli altri mercati BRIC (Brasile, Russia ed India) e soprattutto sul mercato USA, che continua a non dare segnali di ripresa per il nostro settore meccanico-automotive.



18 MARZO 2010

Costruzioni

VOLUME D’AFFARIVariazione tendenziale – 4°trimestre 2009

Al 28 febbraio 2010 sono 5.115 le imprese attive nelle costruzioni (ateco 2007), 70,2% delle quali sono ditte individuali. Dal 4° trimestre 2008 si sta assistendo ad un calo di imprese, confermato anche nel mese di febbraio. Le cessazioni rimangono superiori alle iscrizioni. Tra le forme giuridiche tengono solo le società di capitale. In calo anche le agenzie immobiliari.

-16,6

-9,9

-4,4

-3,9

Artigianato Ferrara

Ferrara

Artigianato Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

-1,5%-3.3%-2.6%

Var. % 2009/2008

100,0%0,8%

14,6%

Quota %2009

100,0%0,9%14,68

Quota %2008SETTORI

31.12.2009Ateco 2002

Iscrizioni Cessazioni 31.12.2009Ateco 2007

28.02.2010Ateco 2007

Costruzioni 5.081 386 568 5.220 5.115Attività immobiliari per c.t. 294 18 33 294 294TOTALE 34.731 2.280 2.711 34.731 34.286

1,2

9,3

-1,7

1,6

-9,9

-0,2

1,8

-2,5

1,0

-9,2

-15,0 -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0

2005

2006

2007

2008

2009

Media4 trim.3 trim.2 trim.1 trim.

Imprese attive

Anche in questo comparto, peggioramento rispetto al trimestre precedente, con variazioni tendenziali ben più accentuate rispetto alla media regionale.



18 MARZO 2010

Variazione vendite rispetto allo stesso trimestre d ell’anno precedente, 2003-2009Commercio

1,42,1

0,7

2,91,3

-0,8

1,1-0,4 -0,7

0,5

2,9

1,1

3,2

0,92,0

-0,7

-2,0

-1,6

3,2

-1,7

-3,1

-1,4

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

-112

-64

-23

-25

SALDO

20,8%474

243

189

42

Iscrizioni

21,6%586

307

212

67

CessazioniAl 31 dicembre 2009 Imprese attive.

Var. %2009/2008

Commercio manutenzione e riparazione di auto e moto

959 -1,6%

Commercio all'ingrosso 2.441 +0,4%

Commercio al dettaglio 4.076 -0,8%

TOTALE COMMERCIO 7.476 -0,5%Percentuale commercio sul totale 21,5%

-0,5%-3,6%-7,9%

3°trim. 2009

1°trim. 2009

2°trim. 2009

4°trim. 2009Ferrara

4°trim. 2009Italia

Commercio al dettaglio prodotti alimentari -1,6% -5,5% -4,4% -4,2%Commercio al dettaglio prodotti non alimentari -1,9% -2,0% -1,8% -4,5%Ipermercati, supermercati e grandi magazzini -1,0% +0,4% +0,6% -0,7%

I consumi, in breve ripresa a fine anno, migliorano i risultati dei trimestri precedenti, che tuttavia rimangono in rosso, nonostante la buona performance della grande distribuzione (migliore che in ambito nazionale)



18 MARZO 2010

Artigianato

0211211Ind. del legno e dei mobili

Imprese attive al 31 dicembreAteco 2002

2009 2008 Var. ass.

Agricoltura, 206 203 +3Ind. alimentari e delle bevande 594 576 +18Sistema moda 344 377 -33Prodotti in metallo 562 604 -42Macchine ed appar. meccanici 231 232 -1Macchine ed appar. elettrici 237 247 -10

Alte imprese manifatturiere 252 266 -14Costruzioni 4.090 4.203 -113Commercio riparazione 712 721 -9Trasporti magazzinaggio 891 925 -34Attività immobiliari, informatica 337 338 -1Altri servizi pubblici e personali 1.175 1.170 +5Altri settori 67 66 +1TOTALE 9.909 10.139 -230

INDICATORI TENDENZIALI(Escluso le COSTRUZIONI) 4°trim. 2009 rispetto al 4°trim. 2008

PRODUZIONE: -13,9%FATTURATO: -13,1%ORDINATIVI: -11,7%Esportazioni : -5,7% quota fatturato estero 33% per il 5,7% del campione artigiano Mesi di produzione assicurata : 1,3

-13,1

-11,7

-13,9-11,8

-11,2

-12,5

-12,7

-12,1

-12,7

Produzione

Fatturato

Ordini


Come nel 2008, il calo nel settore delle costruzioni è superiore a quello complessivo, mentre il “peso” del comparto, sul totale delle imprese, pur diminuendo, rimane superiore al 41%.

-2,6%-2,3%10.41410.1399.909Totale 41,741,541,3% sul totale

-3,2%-2,7%4.3434.2034.090Costruzioni08/0709/08

Var. %200720082009



18 MARZO 2010

Da dove si riparte?PREVISIONI PER il 1° TRIMESTRE 2010

Saldo fra % di imprese con previsione di aumento e diminuzione

PRODUZIONEPRODUZIONE

di cui ARTIGIANATO: -9

ORDINI ESTERIORDINI ESTERI


ORDINI INTERNIORDINI INTERNI


ImpreseImprese

da 10 a 500 addettida 10 a 500 addettiTOTALETOTALE

Imprese daImprese da

11--9 addetti9 addetti

--1111

+14+14

--99

--22

+3+3

+3+3 +5+5

+3+3

--11



18 MARZO 2010

Gli investimenti delle PMI manifatturiereIl 25% delle imprese del campione prevede di invest ire, in regione la percentuale sale al 34%

Uguale55%

Inferiore7%

Superiore38%

Rispetto al 2009 investiranno in misura: … ed investiranno in:

Acquisto impianti e/o macchinari

uguali a quelli

esistenti45

Introduzione nuovi

impianti e/o macchinari innovativi

22

Sede nuova/ rinnovo

21

Acquisto computer e

software10

Miglioramento dei prodotti esistenti 4

% sulle risposte fornite dalle PMI che investiranno

Previsioni investimenti rispetto all’anno precedente

Emilia-Romagna

Ferrara

Previsioni di investimento per le imprese ARTIGIANE

22%

17%

Imprese che prevedono

investimenti (%)

54%

57%

Superiori

27%

22%

Uguali

18%

21%

Inferiori



18 MARZO 2010

GDODettaglio non

alimentare

Dettaglio alimentare

TOTALE

-45+3-22Ferrara -16

COMMERCIO

-8+4+1Italia

-18-7-23Italia -11

n.d.n.d.-27Emilia-Romagna22-35-10Ferrara

COSTRUZIONI+9-7+1Italia

n.d.n.d.+1Emilia-Romagna0-7-1Ferrara

INDUSTRIA MANIFATTURIERA

Impreseda 10 a 500 add.

Impreseda 1-9 add.

TOTALE

FATTURATO NEL 1° TRIMESTRE 2010Saldo fra % di imprese con previsione di aumento e diminuzione

• Meccanica e mezzi di trasporto: +15

• Industrie del legno, mobili, carta, stampa editoria: +5

Previsioni a confronto

Previsioni negative per le piccole imprese manifatturiere, ed ancor più accentuate per le costruzioni.Anche gran parte della grande distribuzione organizzata, prevede un fatturato in diminuzione.Più ottimista il settore della meccanica e i mezzi di trasporto.



18 MARZO 2010

SERVIZI - Andamento del VOLUME D’AFFARI% di imprese con andamento di aumento, stabilità e d iminuzione rispetto

al TRIMESTRE PRECEDENTE

7

14

9

37

70

63

37

46

64

56

0

37

44

44

15

19

21

Previsioni per il 1° trim.

10 DIPENDENTI E OLTRE


1-9 DIPENDENTI


TOTALE SERVIZI

Aumento Stabilità Diminuzione

Variaz. % Imprese che hanno dichiaratoAndamento rispetto allo stesso periododell’ANNO PRECEDENTE Aumento Stabilità Diminuzione 4° trim. 3° trim.

TOTALE SERVIZI 2 34 65 -5,7% -7,8%1-9 dipendenti 5 38 57 -6,2% -5,6%10 dipendenti e oltre 0 31 69 -5,5% -9,0%

Le festività hanno “tirato la volata” alle imprese dei servizi, tra le quali quelle turistiche. Per la prima volta da molti trimestri, le imprese che hanno dichiarato un aumento hanno superato quelle che hanno indicato una diminuzione del volume del fatturato nel 4°trimestr e dell’anno rispetto al precedente. Le previsioni tuttavia rimangono negative.



18 MARZO 2010

TURISMO - ARRIVI E PRESENZE, nell’anno

ITALIANI STRANIERI IN COMPLESSOdi cui: ESERCIZI ALBERGHIERI

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

P R O V I N C I A

2008 532.581 4.491.774 153.952 1.055.742 686.533 5.547.516 251.195 616.3472009 523.170 4.614.382 137.357 990.471 660.527 5.604.853 222.351 538.573VAR. % 2009/2008 -1,8 +2,7 -10,8 -6,2 -3,8 +1,0 -11,5 -12,6

L I D I D I C O M A C C H I O

2008 345.588 4.065.622 86.767 881.761 432.355 4.947.383 53.966 181.2402009 347.166 4.227.885 84.259 849.281 431.425 5.077.166 51.241 172.447VAR. % 2009/2008 +0,5 +4,0 -2,9 -3,7 -0,2 +2,6 -5,0 -4,9

C O M U N E C A P O L U O G O

2008 143.803 306.965 56.861 135.708 200.664 442.673 158.280 338.0092009 135.226 280.065 44.230 109.068 179.456 389.133 136.709 284.009VAR. % 2009/2008 -6,0 -8,8 -22,2 -19,6 -10,6 -12,1 -13,6 -16,0



18 MARZO 2010

Cassa Integrazione Guadagni – Ore autorizzateSerie storica mensile a febbraio 2010

0

300.000

600.000

900.000

1.200.000

1.500.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

StraordinariaOrdinaria

AGOSTO 2009

GIUGNO 2009

CIGO Febbraio 2010 Novembre 2008

La CIGO in febbraio è ritornata ai valori di fine 2008



18 MARZO 2010

Cassa integrazione guadagni GENNAIO-DICEMBREGestione ORDINARIA , settore di attività

Settori2009 2008

Ordinari Straordinari Ordinari StraordinariLegno 10.019 0 3.166 0Alimentari 4.267 171.592 1.982 67.096Metalmeccaniche% sul totale

3.448.36090,6

2.690.67980,2

597.93385,6

520.85883.7

Tessili e abbigliamento 48.590 90.050 27.207 8.424Chimiche 165.600 109.467 32.731 0Pelli e cuoio 8.668 0 0 0Trasformaz. minerali 91.966 13.300 26.326 7.313Carta e poligraf. 7.431 0 5.277 0Edilizia 7.358 0 3.297 0Altri settori 23.367 225.675 393 18.496TOTALE 3.815.626 3.338.750 698.312 622.187

8.26048.25300Commercio

20102009CIGS ore autorizzate Gen. Feb. Gen. Feb.

Metalmeccaniche 0 11.442 286.217 232.608Tessili e abbigl. 0 0 3.612 36.985Chimiche 0 0 5.232 5.352Alimentari 0 18.062 0 12.527

Altri settori 13.338 1.274 9.972 128.906TOTALE 13.338 30.778 353.286 424.638

6.21510.88018.443855Trasformaz. minerali

20102009CIGO ore autorizzate Gen. Feb. Gen. Feb.

Metalmeccaniche 268.329 131.826 220.009 106.003Tessili e abbigl. 724 0 0 3.146Chimiche 11.221 4.283 1.000 920Alimentari 222 56 0 40

Altri settori 1.223 3.940 1.990 336TOTALE 282.574 158.548 233.879 116.660

Nell’anno 2009, cresce il “peso” sul totale della CIG ordinaria per il comparto metalmeccanico , ma diminuisce rispetto a quella straordinaria (pur aumentando di 5 volte rispetto lo scorso anno), dove invece si dilata per ill comparto del tessile-abbigliamento . Peggioramento deciso anche per la chimica , sia negli interventi ordinari che in quelli straordinari.

Nei primi mesi del 2010 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, si registrano diminuzioni della ordinaria (termine del limite massimo attuale di 52 settimane), a fronte di forti incrementi per la straordinaria.

Di questi giorni la notizia di un emendamento al testo base sugli ammortizzatori che porterebbe la CIGO da 12 a 18 mesi, in via sperimentale per il 2010 ed il 2011



18 MARZO 2010

Quadro riassuntivo di alcuni indicatori sulla crisi occupazionale al 31 dicembre 2009, dati assoluti

CIGS(*)

109.44126.5353.3845.48122.84413.484.27731.04866721.738.35339.491.008Emilia-Romagna

18.2361.3551843671.282690.5661.99533998.3261.896.412Rimini

11.2842.8065658973.4351.830.6883.304903.160.7706.391.383Reggio Emilia

14.5171.9452143591.8441.228.8381.233371.657.0951.722.852Ravenna

10.9801.497121190830442.9321.19828999.8252.804.765Piacenza

4.4812.2091411961.083661.348594111.080.1861.150.727Parma

7.7135.9076909914.7982.973.9618.4411533.271.6327.528.414Modena

10.8762.0043715762.3601.367.5972.183412.637.2783.147.680Forlì-Cesena

9.5182.4912102931.594981.0684.901373.690.8903.822.918Ferrara

21.8366.3218881.6125.6183.307.2797.1992374.242.35111.025.857Bologna

ImpreseAccordi

tra le partiLavoratori

Ore autorizzate

Domande di disocc. ordinaria gen-dic2009

Iscrizioni nella lista di Mobilitànel periodo

Ammortizzatori in deroga approvati fino al 31/12/2009.

Lavo-ratori

Unitàlocali

Ore di CIG Straordinaria *

autorizzate nel periodo

gen-dic 2009

Ore di CIG Ordinaria

autorizzate nel periodo

gen-dic 2009

Ferrara è la seconda provincia per monte ore di CIGS autorizzate, distribuite però per un numero più ridotto di imprese. Le ore per azienda sono così il triplo del dato medio regionale, quelle per lavoratore si allineano al valore della regione.

Le domande di disoccupazione presentate all’Inps a Ferrara hanno superato le 9.500 unità, con un incremento dell’82,5% rispetto al 2008.

(*) Numero di accordi sindacali stipulati tra settembre 2008 e novembre 2009



18 MARZO 2010

AMMORTIZZATORI IN REGIONE

Distribuzione % delle ore in regione

27,9

19,5

24,5

9,7

17,0

7,3

8,0

12,1

10,1

19,1

15,1

22,1

2,9

5,0

4,9

7,1

4,6

3,3

4,4

7,6

9,1

16,2

14,5

13,6

4,8

4,6

5,1

ore di CIGO

ore di CIGS

ore di CIG in deroga

Bologna Ferrara Forlì-Cesena Modena Parma Piacenza Ravenna Reggio Emilia Rimini

Ore per lavoratore

753

1.208

388

835

1.344

957

500

700

615

579

620

611

534

666

533

539

590

589

1.818

589Bologna

FERRARA

Forlì-Cesena

Modena

Parma

Piacenza

Ravenna

Reggio Emilia

Rimini

Emilia-Romagna Ore per impresa

99.754

64.324

21.383

35.708

44.786

35.120

30.252

32.591

3.724

4.672

3.686

4.310

4.690

3.661

5.742

3.240

3.753

3.985

17.900

98.199

Bologna

FERRARA

Forlì-Cesena

Modena

Parma

Piacenza

Ravenna

Reggio Emilia

Rimini

Emilia-Romagna

Ammortiz. in derogaCIGS



18 MARZO 2010

Protesti e fallimenti

PROTESTIPROTESTI2009 (al 31 dicembre)

Dati provvisorivar.%

rispetto al 2008N. Importi N. Importi

Vaglia cambiari 3.460 5.288.942 +18,7% +27,7%Tratte non accettate 133 208.335 -71,3% -39,2%Assegni bancari 761 4.153.171 -19,2% -25,6%

Totale 4.354 9.650.448 +0,8% -4,2%

SENTENZE EMESSE dal Tribunale di Ferrara al 31 dicembre

2008 2009

A carico di individui (comprese società di fatto) 10 7A carico di società 33 44- di cui: società di capitale 23 35

TOTALE 43 51ATTIVITA' ECONOMICAAttività manifatturiere 11 13Costruzioni 12 7Commercio 6 21Altre attività 14 10

Rispetto all’anno precedente, i

protesti sono leggermente aumentati in numero, ma non per valore.

Aumentano invece le sentenze di fallimento, in particolare per le forme più “solide” delle società di capitale: trend analogo a quello medio nazionale.



18 MARZO 2010

CREDITO Prestiti per settore di attività economica (1)(consistenze di fine periodo in milioni di euro, va riazioni % sul periodo corrispondente)

Variazioni % sui 12 mesiSofferenze in rapporto ai prestiti (3)

Consistenzedicembre 2009

0,0-2,8-0,4

-10,1-3,85,7

-2,73,6

-4,4-4,19,4

-2,0Prestiti

25,17,14676.110Totale46,95,91011.618servizi4,620,3153601costruzioni

19,011,0102823di cui: industria manifatturiera19,39,73763.494Imprese (a+b)55,74,2912.054consumatrici27,17,651618di cui: produttrici (b) (5)44,15,01422.672Famiglie 35,36,937502di cui: con meno di 20 addetti (4)18,210,13252.875Società non finanziarie (a)72,70,21384Società finanziarie e assicurative

---178Amministrazioni pubblicheSofferenzeSofferenzePrestiti (2)

(1) Dati riferiti alla residenza della controparte(2) I dati sui prestiti escludono i pronti contro te rmine e le sofferenze(3) Il denominatore comprende anche i prestiti in so fferenza(4) Società in accomandita semplice e in nome collettivo con numero di addetti inferiore a 20. Società semplici,

di fatto e imprese individuali con numero di addetti superiore a 5 e inferiore a 20(5) Società semplici, società di fatto e imprese individuali fino a 5 addetti.



18 MARZO 2010

Prestiti bancari alle imprese per attività economica e dimensione (*)

Var. % 2009/2008

Italia

Emilia-Romagna

Ferrara

FERRARA

-4,1%-1,2%-0,9%-1,2%-9,6%-3,5%

-4,1%-3,2%-0,6%-1,5%-9,9%-3,9%

-4,0%-3,5%-2,8%-0,4%-10,1%-3,8%

2.373.489.0281.120.026.5671.617.532.844600.774.995822.859.2623.493.515.595

Imprese con piùdi 20 add.

Imprese con meno di 20 add.

ServiziCostruzioniIndustria

manifatturieraTOTALE

SOFFERENZEConsistenze di fine periodo in milioni di euro e variazioni %Dati di fine periodo riferiti alla residenza della controparte

Dicembre 2009

VariazioniDic. 2009 / Dic. 2008

Dic 2009 / Set. 2009

Totale clientela residente 467 +25,1 +7,2di cui: Famiglie consumatrici 91 +55,7 +16,4

Imprese 376 +19,3 +5,2

(*) Finanziamenti erogati al settore produttivo (imprese e famiglie produttive) al netto delle sofferenze e delle operazioni pronti contro termine. L’andamento rimane critico, soprattutto per le

industrie manifatturiere.Tendono a crescere, nell’ultimo periodo dell’anno, soltanto i prestiti alle famiglie consumatrici, che sono indicativi delle loro difficoltà, ma potrebbero preludere anche ad una ripresa dei consumi.L’aspetto più preoccupante è invece rappresentato dalla QUALITA’ DEL CREDITO, deterioratasi per l’aumento delle sofferenze, ed in particolare di quelle rettificate, più alte rispetto sia alla media regionale che a quella nazionale.



18 MARZO 2010

CREDITO

1,971

1,176

2,554

1,876

1,333

2,534

2,136

1,530

2,783

Totale clientelaresidente

Famiglieconsumatrici e assimilabili

Imprese


2,71,52,1dic-09

TOTALE Famiglie consumatrici

Imprese

set-09 1,9 1,5 2,3

giu-09 2,0 1,4 2,6

mar-09 1,7 1,3 2,2

dic-08 1,5 1,0 2,0

set-08 1,3 1,0 1,7

giu-08 1,1 1,0 1,3

Il flusso di nuove sofferenze rettificatesofferenze rettificate è un indicatore della qualità del credito che considera il flusso di nuove sofferenze nel trimestre rapportato allo stock di prestiti non in sofferenza.Tale rapporto è in aumento, e ciò indica il peggioramento della qualità del credito in provincia più che in regione e in Italia e più per le imprese che per le famiglie consumatrici.



18 MARZO 2010

CREDITO

ConsistenzeVariazioni

di cui: famiglie consumatrici

Dic. 2009 / Dic. 2008

Dic. 2009 / Set. 2009

Consistenze Dic. 2009 / Dic. 2008

Depositi 4.859 +9,6 +6,0 3.691 +14,3di cui: Conti correnti (*) 3.572 +11,9 +7,7 2.521 +16,6

Pronti contro termine (*) 270 -42,4 -17,9 236 -40,9

RACCOLTA BANCARIA per forma tecnica a dicembre 2009Consistenze di fine periodo in milioni di euro e variazioni % sul periodo corrispondente.

Dati di fine periodo riferiti alla residenza della controparte (*) Esclusi quelli delle Amm. pubbliche centrali

Prosegue l’aumento dei depositi in una provincia tradizionalmente di raccolta, specialmente in un periodo di instabilità ed incertezza che fa preferire attività più liquide specialmente alle famiglie. Diminuiscono, per le minori garanzie offerte, i pronti contro termine.

9,6

14,3

5,5

4,1

6,7

4,3

Totaleclientelaresidente

Famiglieconsumatrici

ItaliaEmilia-RomagnaFerrara

Variazioni % dei depositi 2009/2008



18 MARZO 2010

Utilizzo fondo di garanzia aggiuntiva per favorire il credito alle PMI (1)

Domande: 36 pi36 pi ùù che triplicate rispetto allo stesso periodo dello s corso annoche triplicate rispetto allo stesso periodo dello s corso annoFinanziamenti concessi alle imprese: 1.106.664,00 1.106.664,00 €€Garanzie concesse dai Confidi: 330.682,80 330.682,80 €€Garanzie fondo (risorse Camera di Commercio, Provin cia e Comuni): 159.675,40 159.675,40 €€

Commercio 19%

Industria0%

Servizi 6%

Trasporti 0%

Artigianato75%

PER SETTORE ECONOMICO (ripartizione %) PER TERRITORO (ripartizione %)

13,9%

13,9%41,6%

16,7%

13,9%

Basso ferrarese

Alto ferrarese

Copparese

Capoluogo

Medio ferrarese



18 MARZO 2010

Utilizzo fondo di garanzia aggiuntiva per favorire il credito alle PMI (2)

MOTIVAZIONE FINANZIAMENTO

DURATA FINANZIAMENTO

6 mesi 2,8 %

12 mesi 63,9 %

24 mesi 0%

36 mesi 2,8 %

48 mesi 5,6 %

60 mesi 25 %

La maggioranza delle imprese ha:• fidi di c/c già aperti (da 0 a 4)• immobili di proprietà (fino a 4), talvolta ipotecati• mutui in essere (fino a 4)• contratti di leasing (fino a 3)

Fido, anticipo sbf64%

Credito d'esercizio

14%

Liquidità 8%

Mutuo chirografario

14%

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