Organizzazione del lavoro, produttività e occupazione

Banca dei Territori

Milano, 29 luglio 2013

Le condizioni delle banche permangono molto complesse

Il quadro macroeconomico

internazionale Area Euro resta

critico

Le misure regolamentari che

incidono su capacità del settore di

supportare famiglie ed imprese si

confermano pesanti

La fiscalità di riferimento

penalizza il settore

Andamento sfavorevole del PIL

Recessione

Peggioramento del merito di

credito

Elevato costo della raccolta

Difficoltà di conseguire adeguati

livelli di redditività

2

Condizioni delle banche molto complesse

Sui conti economici delle banche si riflettono quindi le difficili condizioni del sistema Produttivo del Paese

Alle difficoltà congiunturali si sommano problemi più strutturali connessi con la scarsa diversificazione delle fonti di ricavo e con l’elevata incidenza dei costi

Dal 2009 la crisi finanziaria e la recessione hanno determinato una forte caduta dei profitti. Le prospettive dell’economia e della redditività delle Banche per l’anno in corso sono ancora sfavorevoli

3

Condizioni delle Banche permangono molto complesse

Il settore oggi soffre di

Ricavi in calo

Redditività in declino

Strutture organizzative complesse e antieconomiche

Capacità produttiva in eccesso

Produttività inadeguata

Costo medio del personale elevato

Contrattazione di 2°livello insostenibile (antistorica)

4

Condizioni delle banche molto complesse

I cambiamenti in atto richiedono un recupero di produttività ed efficienza a tutti i livelli delle organizzazioni bancarie mai affrontato prima

Banche più efficienti e stabili possono raccogliere capitale e gestire gli affari a costi più bassi

La struttura dei costi richiede un forte ripensamento ed una forte riduzione in tutte le componenti organizzative

5

I principali margini delle Banche Italiane sono attestati SOTTO il livello di metà anni ‘90

6

Siamo tornati al 1997 ma in condizioni di scenario molto diverse

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Return On Equity delle banche italiane e crescita del PIL in Italia

(1997 – 2011)

Data la correlazione tra Pil e Roe, attese di ulteriore compressione della redditività bancaria

7

1) Forte calo nel 2008 e 2009

2) «Ripresina» nel 2010 e 2011 3) Perdurante rallentamento nel 2012 e 2013

Valore aggiunto per dipendente a prezzi costanti: banche Italia

(numeri indice; 2003=100)

Valore Aggiunto per dipendente =

differenza tra margine di intermediazione e costi amministrativi non di

personale (ovvero il risultato lordo di gestione sommato ai costi del

personale) in rapporto al numero di dipendenti

Il valore aggiunto è espresso a prezzi costanti tramite il deflatore del Pil

100,0

98,3

103,8

115,7 114,9

98,0 95,8

93,0

88,6

80

90

100

110

120

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

• Variazione della produttività tra il 2003 e il 2006 = +15,7%

• Variazione della produttività tra

il 2006 e il 2011 = -23,4%

8

Composizione del personale bancario – Anni 2000-2010 (Aziende conferenti ad ABI mandato di rappresentanza sindacale)

69,4%

59,3%

29,1%

38,5%

1,5% 2,2%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Aree Professionali Quadri direttivi Dirigenti

(56,9) *

(41,6) *

(1,5) *

*= IntesaSanpaolo

9

Costo medio del personale al di sopra della media

nazionale e di quello Europeo

Principali indicatori del mercato del credito in Italia nel contesto europeo

10

8,09,4

10,4

13,1-15% p.a.

2011E 2010 2009 2008

Andamento attività transazionale in filiale

(1) Prelievi, versamenti, incassi e pagamenti

Numero medio transazioni1 effettuate agli sportelli italiani del Gruppo Milioni, media mensile

11

Esuberi/riconversione professionale (proprio quando cresce la vita media lavorativa (effetto riforma)

Organizzazione del Lavoro

Fattori abilitanti

Semplificazione delle strutture centrali e territoriali

Riduzione dei livelli di supervisione

Ottimizzazione della capacità produttiva

Relazioni con la clientela anche al di fuori della rete fisica

Specializzazione nelle attività Amministrative

Ricomposizione nelle attività Commerciali

Riqualificazione professionale

Flessibilità in "entrata" e in "uscita"

12

BANCA DEI TERRITORI Struttura Organizzativa

13

Direzione

Società Prodotto

A. Chioatto

Divisione Banca dei Territori

Direzione

Personale

M. Klun

Direzione

Pianificazione e

Controllo di Gestione

S. Barrese

Direzione

Marketing

M. Siracusano

• Area Lombardia

Ovest

(E. Zerega)

• Area Lombardia

Nord

(P.G. Graziano)

• Area Lombardia

Sud Est

(A. Bartolini)

• Area Milano Città

(A. Marini)

• Area Milano

Provincia

(M. Lazzarotto)

• Area Torino e

Provincia

(L. Teolis)

• Area Valle d’Aosta

e Piemonte Nord

Est

(C. Balbo)

• Area Liguria e

Piemonte Sud

Ovest

(D. Campioni)

• Carisbo

(G. Pallotta)

• Banca Monte

Parma

(B. Bossina)

• CariForlì e

Romagna

(S. Capacci)

• Banca

dell’Adriatico

(R. Dal Mas)

• CR Veneto

(E. Lodesani)

- Area CR Veneto

Nord Ovest

(M. Federzoni)

- Area CR Veneto

Sud Est

(L. Faussone)

• Banca di Trento e

Bolzano

(F. Dall’Armellina)

• CR Friuli Venezia

Giulia

(R. Simonato)

• CR Venezia

(F. Guido)

Direzione

Milano e Provincia

F. Ceruti

Direzione

Milano e Provincia

F. Ceruti

Direzione

Piemonte, Valle d’Aosta

e Liguria

A. Nucci

Direzione

Emilia Romagna,

Marche, Abruzzo e

Molise

A. Maestri

Direzione

Toscana, Umbria, Lazio

e Sardegna

L. Nebbia

Direzione

Lombardia

P.A. Bauchiero

Direzione

Veneto, Friuli Venezia

Giulia e Trentino Alto

Adige

E. Lodesani

Divisione

Banca dei Territori

C. Messina (DG Vicario)

Direzione

Campania, Basilicata,

Calabria, Puglia e

Sicilia

F. Gallia

• Agriventure

• Banca Prossima

• Centro Factoring

• Centro Leasing

• Intesa Sanpaolo Assicura

• Intesa Sanpaolo

Personal Finance

• Intesa Sanpaolo

Previdenza

• Intesa Sanpaolo Private

Banking

• Intesa Sanpaolo Private

Bank (Suisse)

• Intesa Sanpaolo Vita

• Leasint

• Mediocredito Italiano

• Mediofactoring

• Neos Finance

• Setefi

• Sirefid

• Banco di Napoli

(F. Gallia)

- Area Napoli e

Provincia

(M. Di Gennaro)

- Area Campania

(G.M. Nargi)

- Area Calabro

Lucana

(M. Attivissimo)

- Area Puglia

(A. D’Oria)

• Area Sicilia

(A. Ranieri)

• Banca CR Firenze

(L. Severini)

- Area CR Firenze

(L. Severini)

- Area Civitavecchia,

Rieti e Viterbo

(D. Mazza)

* CR Civitavecchia

(F. De Martino)

* CR Prov. Viterbo

(T. Nocentini)

* CR Rieti (S. Congedo)

- Cassa di Risparmio

di Pistoia e della

Lucchesia (S. Visone)

- Casse di Risparmio

dell’Umbria (V. Bovi)

• Area Lazio (N. Fioroni)

• Banca di Credito

Sardo

(P. Monceri)

Servizio

Crediti BdT

S. Martarelli

14

Divisione Banca dei Territori Servizio Crediti BdT

Servizio

Crediti BdT

S. Martarelli

Ufficio Coordinamento

P. Gaffuri

Ufficio Analisi Andamentale

R. Benigni

15

Divisione Banca dei Territori Direzione Marketing

Servizio

Marketing

Strategico

L. Furlan

Ufficio Modelli di Relazione

D. Gunetti

Ufficio Analisi dei Bisogni e Ric. di Mercato

A. Delucchi

Direzione Marketing

M. Siracusano

Ufficio Internazionaliz-zazione Imprese

G. Corrias

Ufficio Programmi di Fidelizzazione

G. Ronco

Servizio

Prodotti di

Impiego e

Tutela

L. Ambrosone

Ufficio Small Business

G. Gastone

Ufficio Privati

G. Fiorini

Ufficio Imprese

E. Menin

Servizio

Prodotti di

Raccolta e

Gest. Liquidità

A. Di Mascio

Ufficio Small Business

A. Di Mascio a.i.

Ufficio Privati

R. Arosio

Ufficio Imprese

L. Sepegno

Servizio

Prodotti

Transazionali

S. Favale

Ufficio Small Business

C.G. Fornaro

Ufficio Privati

S. Gentile

Ufficio Imprese

M. Ghio

16

Ufficio Gestione Personale Rete

S. Zingaretti a.i.

Divisione Banca dei Territori Direzione Personale

Servizio

Pianificazione

e Sviluppo

M. Klun a.i.

Ufficio Sviluppo

M. Daniele

Ufficio Gest. Personale Str. Centrali e Soc. Prodotto

P. Miretto

Ufficio Pianificazione e Sistemi

N. Casciano

Direzione Personale

M. Klun

S. Zingaretti

Servizio

Gestione

17

Divisione Banca dei Territori Direzione Pianificazione e Controllo di Gestione

Direzione Pianificazione e Controllo di Gestione

S. Barrese

Servizio Pianificazione Commerciale e CRM

F. Nieddu

Servizio Budget e Controllo di Gestione

A. Germogliè

Servizio Pianificazione Territoriale

C. Daffunchio

Servizio Monitoraggio Piani, Controllo Qualità e Reclami

M. Tessitore

Servizio Pricing

A. Lecce

Ufficio Sviluppo Commerciale Multicanale

R. Massaglia

Ufficio Performance Management e TdB

E. Ursomanno

Ufficio Anticipatore e Presidio Dati

A. Massaria

Ufficio Analisi e Gestione Pricing

R. Maldina

Ufficio Metodologie e Strumenti

F. Lo Buono

Ufficio Budget e Forecast Multicanale

Ufficio Coord. Territoriale Interv. sulla Rete e Layout Filiali

Ufficio Analisi del Territorio e Strategie di Posizionamento

Ufficio Regia Commerciale Multicanale

Ufficio Piani e Progetti Trasversali

Ufficio Controllo Qualità e Trasparenza

G. Demuru F. Tonello

S. Procopio

A. Carniel

V. Borla

P. Merlo

Ufficio Monitoraggio Commerciale Multicanale

S. Ortolani

Ufficio Supporto Commerciale

M.L. Acquaro

Ufficio Assistenza Clienti e Reclami

G. Biffi

18

Divisione Banca dei Territori Direzione Società Prodotto

Serv. Società

Prodotto per la

Finanza

d’Impresa

D. Sfalanga

Ufficio Performance e Redditività

G. Lefevre

Ufficio Business Development

D. Sfalanga a.i.

Direzione Società Prodotto

A. Chioatto

Ufficio Valorizzazione Garanzie e Cespiti

M. Brambilla

Servizio

Società

Prodotto per il

Retail

A. Galetti

Ufficio Performance e Redditività

A. Galetti a.i.

Ufficio Business Development

A. Galetti a.i.

Servizio

Governo della

Spesa e SLA

BdT

A. Chioatto a.i.

Ufficio Contabilità Industriale

C. Rognoni

Ufficio Ciclo Passivo e Contabilità Analitica

P. Tregnago

Ufficio Capital Budget e Contratti di Service

A. Chioatto a.i.

• Agriventure • Centro Factoring • Centro Leasing • Leasint • Mediocredito Italiano • Mediofactoring • Neos Finance

• Banca Prossima • Intesa Sanpaolo Assicura • Intesa Sanpaolo Personal

Finance • Intesa Sanpaolo

Previdenza • Intesa Sanpaolo Private

Banking • Intesa Sanpaolo Private

Bank (Suisse) • Intesa Sanpaolo Vita • Setefi • Sirefid

19

Personale interessato nella ridefinizione della struttura

N. Risorse Strutture Centrali BdT

Organico IAS al 30/6/2013

N. Risorse Direzioni Regionali

N. Risorse Direzioni di Area/Banche

N. Risorse Rete

724

566

3.794

39.249

Totale 44.343

Ca. 1.900 Risorse complessivamente coinvolte nella

riorganizzazione

20

Banca Estesa

Piano Accorpamenti

Offerta Fuori Sede

21

Piano attivazione entro Ottobre 2013

Direzione Regionale

Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia

Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Molise

Lombardia

Milano e Provincia

Totale

Attivazione

Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria

Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna

Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige

10

7

9

10

20

21

2

79

Entro Ottobre Filiali Attive

79

36

29

89

68

71

42

414

493

22

Le diverse tipologie di estensione d’orario e il piano di attivazione

A partire dal 25 febbraio è stata introdotta la possibilità di apertura al pubblico anche in pausa pranzo

Pa

us

a P

ran

zo

O

rari

o C

on

tin

ua

to

Apertura al pubblico

lunedì - venerdì

sabato mattina

8.05 - 13.30 14.30 - 20.00

9.00 - 13.00

Estensione dal lunedì al venerdì 8-20 (con solo servizio di consulenza

nella fascia 13.30-14.30 ) e il sabato mattina

lunedì - venerdì

sabato mattina

8.05 - 13.30 14.30 - 20.00

8.00 - 14.00

lunedì - venerdì

sabato mattina

8.05 - 20.00

9.00 - 13.00

Estensione dal lunedì al venerdì 8-20 (con solo servizio di consulenza

nella fascia 13.30-14.30 ) e il sabato mattina

lunedì - venerdì

sabato mattina

8.05 - 20.00

8.00 - 14.00

1

2

1

2

Filiali attive

187

26

177

24

Filiali entro Ottobre

29

1

79

47

2

414

243

250

23

Principali interventi di rafforzamento del personale Potenziamento organico

DIR REGIONALI TOT INCREMENTO ORGANICO (teste)

CAMPANIA BASILICATA CALABRIA PUGLIA E SICILIA 33

EMILIA R MARCHE ABRUZZO E MOLISE 33

LOMBARDIA 30

MILANO E PROVINCIA 89

PIEMONTE, VALLE D'AOSTA E LIGURIA 48

TOSCANA UMBRIA LAZIO E SARDEGNA 76

VENETO FRIULI V G E TRENTINO AA 53

Totale complessivo 362

24

Principali interventi di rafforzamento del personale Risorse Task Force

A C G FALTRI

GEST.

FIG.DI

AREA

CAMPANIA BASILICATA CALABRIA PUGLIA E SICILIA 36 10 1 5 52

AREA CALABRO LUCANA 7 3 10

AREA CAMPANIA 9 1 1 11

AREA NAPOLI E PROVINCIA 2 5 1 8

AREA PUGLIA 9 1 10

AREA SICILIA 9 3 1 13

D.R. LOMBARDIA 18 1 17 36

AREA LOMBARDIA NORD 6 4 10

AREA LOMBARDIA OVEST 5 1 7 13

AREA LOMBARDIA SUD EST 7 6 13

EMILIA R MARCHE ABRUZZO E MOLISE 23 4 8 35

AREA BANCA DELL'ADRIATICO 13 1 2 16

AREA CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' E DELLA ROMAGNA 3 1 4

AREA CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA 7 3 5 15

MILANO E PROVINCIA 17 3 6 26

AREA MI PROVINCIA 9 1 2 12

AREA MILANO CITTA' 8 2 4 14

PIEMONTE, VALLE D'AOSTA E LIGURIA 37 15 13 3 68

AREA LIGURIA E PIEMONTE SUD OVEST 9 3 2 14

AREA TORINO E PROVINCIA 10 3 5 2 20

AREA VALLE D'AOSTA E PIEMONTE NORD EST 18 9 6 1 34*

TOSCANA UMBRIA LAZIO E SARDEGNA 36 17 3 21 77

AREA CIV RI VIT 5 3 4 12

AREA CR UMBRIA 4 2 1 3 10

AREA FIRENZE 7 3 1 4 15

AREA LAZIO 5 8 3 16

AREA SARDEGNA 7 1 1 6 15

AREA TOSCANA 8 1 9

VENETO FRIULI V G E TRENTINO AA 28 13 10 21 72

AREA CR VENETO NORD OVEST 9 3 6 18

AREA CR VENETO SUD EST 6 5 3 2 16

BANCA DI TRENTO E BOLZANO 2 1 1 1 5

CARIFVG 6 1 1 6 14

CR VENEZIA 5 6 2 6 19

Totale complessivo 195 63 27 81 366

FIP

RISORSE TASK FORCEDR- AREA

25

Interventi

finali previsti

Accorpamenti 2011-

2012

1.093 368

100 71 Sportelli

410

Tot. Sportelli/ Filali

468

FILIALI 1.093 368 339

Accorpamenti 2013 fino a

Settembre

339

707

Accorpamenti complessivi

fino a Settembre

2013

Ulteriori accorpamenti

da realizzare da Novembre 2013 al 1° semestre

2014

386

Piano consolidato territoriale chiusure/accorpamenti (agg. Luglio 2013)

171

878

707

26

Offerta Fuori Sede – piano 2013-2014

Piano 2013 – 2014 Promotori attivi/programmati Piano 2013 – 2014 Promotori attivi/programmati

~ 1.593

Gestori Imprese , Private e

Personal attivi con

mandato

Gestori Personal

da attivare

~ 400

Gestori da

attivare entro

30/12/13

~ 1.000

Gestori da

attivare entro

2014

(*) dato aggiornato al 16 luglio 2013

Personal

593 (*)

Imprese e

Private

~ 1.000

27

Offerta Fuori Sede – prodotti Personal

Perimetro a

dicembre 2012

Rilasciati a inizio dicembre 2012 i seguenti prodotti prioritari collocabili fuori sede:

Fondi

Obbligazioni e Certificates mercato primario

Mercato secondario

Polizze Vita Ramo I

Gestioni Patrimoniali

Estensione

perimetro prodotti

di investimento e

interventi

migliorativi

Rilasciata a fine marzo 2013 la gestione accentrata del recesso

Rilasciati a fine aprile 2013 gli sviluppi per limitare l'albero delle operazioni alle

sole ammesse fuori sede e per selezionare automaticamente e obbligatoriamente

il flag fuori sede in caso di VPN attiva

Rilasciata a fine maggio 2013 la funzionalità per la gestione dell’offerta fuori sede

in modalità off-line

Esteso a fine maggio 2013 il perimetro dell'offerta fuori sede alle Polizze Vita

Ramo III

Nuovi Prodotti

È stata condivisa l'estensione del perimetro di offerta (sempre verso clienti in

portafoglio) ad ulteriori nuovi prodotti; sono in corso di definizione i requisiti

28