Open Banking: overview di mercato e stime di crescita

26 Giugno 2019

PwC

Open Banking: overview di mercato e stime di crescita

2

NON ESAUSTIVO DEL MERCATO

EUROPEO

2016 2017 2018 2019 2020

Spinta

Tecnologica

Spinta

Cliente

Spinta

Regolamentare

Spinta

Competitiva

OpennessBasso Alto

Diffusione nel mercato

Lo sviluppo del mercato verso l’Open Banking

fidor BANK

First Movers

Digital Banks

Incumbents

Followers

FintechStarling bank

Banca Sella

ABN-AMRO

BNP PARIBAS

INTESA SANPAOLO

Raiffeisein BANK

Detusche Bank

Klarna

Nordea

Atom bank

monzoRevolut

citi bank

Royal Bank of Scotland

UniCredit

ING

fidor BANK

N26

yolt

BBVA

Linxo

LEMONWAY

Utego

MOVEN

intut mint

Rabobank

Union Bank

Sparkasse

COMMERZBANK

SNS

RBL Bank

HSBC

Santander

Consumer bank

Plick

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3

Presenza di un quadro

normativo

Presenza di un

programma APIs

Inghilterra

Altri paesi

Europei

USA

Messico

Brasile

Sud Africa

Nigeria

Nuova Zelanda

Hong Kong

Singapore

Basso Medio Alto

Livello di avanzamentoAustralia

Casi di ispirazione

Canada

Giappone

West EastEMEA

Cina

Svizzera

L’Open Banking come fenomeno globale

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4

13 categorie di API presenti nei

developer portal dei principali player

finanziari

Accounts Payments Security

Cards KYC

LocatorsLoans

Investments

Notifications

Statistics Utility Crowdfunding

Insurance

39

API

API possedute

mediamente dai player

analizzati

Servizi

servizi offerti dai player

analizzati tramite le loro

API

200+

Categorie

delle API appartiene alle

categorie Accounts,

Payments, KYC, Security

e Cards

79%

Fonte: Analisi PwC su un campione significativo di developer portal nel mondo

State of Play – I servizi a livello globale

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5

Chiamate API di successo (04/19)

49 mln

CAGR mensile (05/18 – 04/19)

41%

2018 2019E 2020 - 2021 E

107,5

0,3

4,6

Chiamate API di successo, UKMedia giornaliera (in milioni) basata su dati provenienti da 16 brand UK*

Fonte: Analisi PwC basata su dati di openbanking.org.uk

*il campione di analisi comprende i maggiori player del mercato UK

** I valori osservati sono a partire dal 05/18

Focus mercati evoluti – Metriche di performance UK

• **

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6

Miglioramento dei processi e

dell’efficienza dei sistemi interni

Ampliamento della base clienti

Arricchimento dell’offerta di servizi

finanziari e non finanziari

Evoluzione core banking

e API platform

Digitalizzazione della UX e riduzione

del time to market

43 API

PaymentsAccounts

Cards

Locators

KYC

Loans Notifications

Statistics

Alcuni nuovi servizi

KYC verificato per terze parti

Pos Financing e Express Personal Loan

Open Portal e «Banking as a service»

Account aggregator per SME

Player spagnolo Tier 1 Lesson learnt

Success story – Mercato UE

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7

1Anticipare le esigenze dei clientiAscoltare la Voice of Customer

2Creare ecosistemi di servizi Iniziare da singoli use case

3Nuovi modelli di business per l’ecosistemaIndividuare partner strategici

4Customer & Service life cycleCreare prodotti e servizi dinamici

5Cultura aziendale: mentalità e comportamentiIngaggio dal Top Management

Fonte: Pubblicazione Open Banking PwC

Open Banking – La view PwC e insight per new comers

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8

Ottimizzazione

del processo

Ampiezza

dell’offerta

Profondità

dell’offerta

Pagamenti Investimenti Credito

Closed ecosystem

Collaboration Garden

Closed ecosystem

Ecosistema Open Banking – Matrice di Collaborazione

ILLUSTRATIVO

Klarna

FluxPayPoint

Transfer

Wise SelfieWealth

MoneyFarm

Euclidea

Borsa del creditoOctober

FiftySardexNet

FinDynamic

KubiqueDeusTechnology

Finantix

Credimi

MutuiOnlineCashme

SalaryFits

Habito

Kasko

Prima.it

Axieme

DigitheraEpiphany

Noovle

YoloYolt Mint

PensionBee

Linxo

Plick

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97% intervistati utilizza >1/week applicazioni e servizi web della

propria banca

9

72% intervistati ritiene

la filiale fisica non

importante(«per niente»)

59% intervistati +1conto corrente

Fonte: Studio basato su «PwC Open Banking Survey» in collaborazione con il Politecnico di Milano.

Estratto su campione Italiano (54% dei soggetti di età compresa tra i 26 e i 35 anni)

4% ritiene di avere un’offerta

completamente adatta alle

sue esigenze

Target di clientela in Italia – focus retail

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Il mondo dei pagamenti e le app delle Terze Parti

10

33%intervistati percepisce

maggiore facilità nell’utilizzo di applicazioni di pagamento di

terze parti, seguito da maggiore

customer experience (18%)

e da bassi costi di transazione

(14%)*

66%

SI

29%

25%

12%

Molto

Qualche

volta

Raramente

34%

NO

*il restante 35% considera altri fattori come offerta personalizzata, maggiore

sicurezza, design dell’app intuitivo, forti competenze digitali percepite

Fonte: Studio basato su «PwC Open Banking Survey» in collaborazione con il Politecnico di Milano.

Estratto su campione Italiano (54% dei soggetti di età compresa tra i 26 e i 35 anni)

Perché preferisci utilizzarle?Utilizzi app di pagamento di Terze Parti?

Nota: App di pagamento di Terze Parti sono intese come app offerte da player non

tradizionali (e.g. PayPal, Satispay,..)

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Si No

11

In cambio dei propri dati personali, i

soggetti intervistati vorrebbero

ricevere, in priorità:

Benefici monetari(e.g. Cash Back)

Sconti, Voucher

Offerte dedicate

Propensione alla condivisione dei propri dati personali

50%

50%

Pagamenti

69%

31%

Credito

52%

48%

Investimenti

Fonte: Studio basato su «PwC Open Banking Survey» in collaborazione con il Politecnico di Milano.

Estratto su campione Italiano (54% dei soggetti di età compresa tra i 26 e i 35 anni)

Le esigenze dei clienti italiani

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12

Ecosistema

Open

Banking

Aggregatori

(AISP)

Servizi di

pagamento

(PISP)

Modelli di

analisi dei

dati

Scambio di

informazioni sul

credito

Scambio di informazioni sui

pagamenti

Scambio di

informazioni sugli

investimenti

Interazione

con altre

banche

Partnership con

FinTech

• + 40% il trend di crescita sul

consumo API registrato nei mercati più

evoluti

• Nuovo paradigma di

collaborazione che definisce il

modello futuro di azienda

• Clienti più maturi nell’utilizzo di

servizi forniti da terzi e disposti a

cedere i propri dati in cambio di benefici

concreti

Take away

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Grazie per l’attenzione!

Sara MarcozziSenior Manager – FS Transformation

sara.marcozzi@pwc.com

Per maggiori informazioni visitate il sito:

https://www.pwc.com/it/en/industries/banking/future-open-banking.html

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