NutraceuticaCosmofarma 2015

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Cosmofarma 2015

Sergio LiberatoreGeneral Manager – IMS Health Italia

17 Aprile 2015

Il segmento Nutraceutica è definito, a scopo di analisi multi country, come l’insieme dei prodotti OTC non registrati IN FORMA ORALE

Le informazioni di vendita, ove non altrimenti specificato, comprendono i canali farmacia, parafarmacia e corner della grande distribuzione.

Il mercato della nutraceuticaDefinizione ed ambito della analisi multi country

1

Questa definizione è applicabile a:

Austria, Belgio, Francia, Italia, Germania e Svizzera inclusi nella analisi.

IMS HealthConsumer Health

L’evoluzione del concetto di salute e benessere ha portatoallo sviluppo di segmenti trasversali.

Pharmaceuticals NutraceuticaCosmeceutica

Solitamente basati su

Vitamine, erbe, oli con estrattibotanici aggiunti

Per la prevenzione o coadiuvanti diuna terapia farmacologica

Normalmente in formulazione orale

Confondendo i confini (o ampiando gli obiettivi) ed attraendo nuovi player

2 IMS Consumer Health 2015 -

NutritionPersonal Care

Nutricosmesi

Non possono esprimere finalitàterapeutiche

Associati a volte a cibi funzionali(es. Probiotici)

In formulazione orale – contengono ingredienti e base di principi attivi botanici, enzimi, proteine e vitamine. Commercializzati a scopo cosmetico.

La nutraceutica è parte di un amplio continuum nel mercatonutrizionale

Danone: leader di mercato con 28% di quota.Spostamento di focus

In…

Out..

67

18

87

Quota in valori – Farmacia Europa

Latti

Pasti pronti

Cereali

Altro

3 IMS Consumer Health 2015

Medical Nutrition Functional FoodsSource: IMS Pharmatrend; Euromonitor

Il mercato degliyogurt con probioticiraggiunge i $14 miliardi

Baby NutritionSports Nutrition

Nel 2007: Danone acquisisce Nutricia

Food Supplements

Il mercato della nutraceutica cresce ovunque a passopiù positivo rispetto al totale OTC.

Def. Europe

4.8

7.9

6.3

8.8

5.2

7.8

5.0

% G

row

th v

s Y

ear

Ag

o

Food Supplements vs OTC growth, latest MAT

4 IMS Health Consumer Health

Source: IMS Pharmatrend International - MAT Dec 14

Food Supplements = Unregistered OTCs available in oral forms

4.3

2.5

0.6

0.1

4.8

0.2

5.0

Italy Germany France Belgium Austria Switzerland

% G

row

th v

s Y

ear

Ag

o

OTC Food Supplements

I consumatori integrano la dieta in modo molto vario e spesso anche con obiettivi di prevenzione.

Def. Europe

10.2%

8.6%

6.9%

5.3%

MINERAL SUPPLEMENTS

PROBIOTIC DIGESTIVE HEALTH

MULTIVITAMINS/MINERALS

WEIGHT LOSS

10.2%

13.0%

1.4%

5.6%

Top 10 Categories - Food Supplements

Value Share & Latest Year Growth (%)

Total FS 7.3%

5 IMS Health Consumer Health Food Supplements = Unregistered OTCs available in oral forms

Source: IMS Pharmatrend International - MAT Dec 14

4.1%

4.1%

4.0%

4.0%

3.9%

3.9%

EYE CARE

LAXATIVES

URINARY & UROLOGICAL MALE

TONICS

JOINT CARE

DIGESTIVE TRACT & STOMACH REMEDIES

2.2%

4.5%

8.4%

0.9%

5.8%

17.2%

Value Share of OTC Growth < Market Growth > Market

In Italia i mercati più importanti sono simili ma non identici alla media

15,3

12,7

7,2

4,6

4,6

4,3

VITAMINE C/S MINERALI

PROBIOTICI

MINERALI SEMPL.

TONICI

REGOLATORI COLESTEROLO

LASSATIVI

6,7

10,0

12,6

-0,4

15,9

1,9

Integratori – Top 10 aree Quota su Totale Evoluzione 2014 – media 7,9

Totale farmacia, parafarmacia e corner GDO: 2,4 Mld di Euro nel 2014

6 IMS Health Consumer Health Integratori = OTC non registrati in forma orale

4,3

4,0

4,0

3,6

3,4

LASSATIVI

SIST.URINARIO/PROB URO/M

PRODOTTI PER PERDERE PESO

PRODOTTI GINECOLOGICI

PRODOTTI OFTALMICI

Quota a valori 2014

1,9

13,5

-3,7

5,3

1,8

Evoluzione 2014

In linea con il mercato Inferiore al mercato

Source: IMS Pharmatrend International - MAT Dec 14

RetailTotale (ex MNF)

OTC TotalePP*

NutraceuticiPP*

366 106 21

L’Italia è fra i mercati europei più sviluppatinel settore nutraceutico

Spesa pro capite - €

Def. Europe

La spesa pro capite evidenzia lamaturità del mercato italiano.La spesa relativa al segmentoOTC è simile o leggermente

7

IMS Health Consumer Health

299 90 12

179 93 41

267 92 33

271 112 33

400 144 21

OTC è simile o leggermenteinferiore a Francia o Germania mentre i consumatori italiani esprimono una chiara propensione all’utilizzo dei prodotti nutraceutici .

Source: IMS Pharmatrend International - Midas MAT Dec 14

* Prezzo al Pubblico

0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0%

CENTRUMPOLASE

ARMOLIPID PLUSENTEROLACTIS PLUS

BE TOTAL PLUS @ I

Quota Mercato 2014

Fra i principali prodotti italiani anche brand che si confrontano con farmaci registrati Importante ruolo del consiglio degli specialisti

8

BE TOTAL PLUS @ ILACTOFLORENE

OSCILLOCOCCINUMENTEROLACTIS

SIDERALREUFLOR

IMS Health Consumer Health 2015

Sideral è il primo prodotto in fatturato in farmacia fra gli integratori di ferro semplice (incluso i farmaci) ed il secondo più venduto in

termini di confezioni. Il consiglio del geriatra per Sideral, ad esempio, è pari al 50% delle prescrizioni di Ferro Grad

Source: IMS Pharmatrend International - MAT Dec 14 - Medical Audit 2014

9,29,5 9,8

456789

10

Il mercato dei nutraceutici in farmaciaUn segmento in costante crescita ricco di opportunità

Valore mercato in farmacia – Miliardi € prezzo al pubblico

+ 3,8 +2,9

9

1,9 2 2,2

01234

2012 2013 2014MKT COMM NUTRACEUTICI

IMS Health Consumer Health 2015

+ 6,9 + 7,3

Nutraceutica 2012 2013 2014

Prezzo Medio 14,3 € 14,6 € 14,8 €

Source: IMS Pharmatrend International - Midas MAT Dec 14

L’evoluzione del concetto di salute e benessere ha portato allo sviluppodi segmenti trasversali e la domanda di prodotti per la salute come la nutraceutica continua a crescere

L’Italia è uno dei mercati europei più sviluppati nel settore e la farmacia è il canale di elezione.

I prodotti Nutraceutici sono entrati nel novero delle scelte dei medici

Per riassumere

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I prodotti Nutraceutici sono entrati nel novero delle scelte dei medici specialisti e sono utilizzati in associazione con le terapie oltre che prevenzione, con implicazioni importanti nella sfera della comunicazione tra medico, farmacista e paziente

Nel mercato commerciale I farmacisti possono cogliere interessantiopportunità nel segmento della integrazione considerato il trend in atto. il prezzo medio e i margini per il punto vendita offerto

IMS Health Consumer Health 2015

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11 IMS Health Consumer Health 2015

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