Novità Principali - 3/2009...

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Novità Principali - 3/2009 SP1b Il simbolo * indica variazioni rispetto alla precedente 3/2009

1 Concluso il Supporto per Windows 2000.................................................................... 3

2 Scheda di Trasporto .................................................................................................. 4

2.1 Riferimenti normativi in sintesi ...........................................................................................4 2.2 Le nuove anagrafiche........................................................................................................4 2.3 Documenti.......................................................................................................................5 2.4 * Modifiche apportate .......................................................................................................6 2.4.1 * Anagrafiche ......................................................................................................................................6

2.4.2 * Documenti........................................................................................................................................6

3 Contabilità ................................................................................................................ 7

3.1 Gestione movimenti provvisori ...........................................................................................7 3.1.1 Portafoglio effetti .................................................................................................................................7

3.1.2 Ritenute d’acconto: stampe...................................................................................................................7

3.1.3 Liquidazione Iva.................................................................................................................................12

3.2 Gestione iva ad esigibilità differita .................................................................................... 14 3.2.1 Portafoglio effetti passivi\pagamento ...................................................................................................14

3.3 Contabilità analitica ........................................................................................................ 16 3.4 Export verso COSMO....................................................................................................... 17 3.5 Inserimento Prima Nota .................................................................................................. 18 3.6 Interrogazioni Conti ........................................................................................................ 18 3.7 Incassi/Pagamenti simulati .............................................................................................. 18 3.8 Nuove stampe Scadenze ................................................................................................. 18

4 * Nuovo Formato per le Immagini ........................................................................... 19

4.1 Il formato “OLE”............................................................................................................. 19 4.2 Tipologie di immagini ed occupazione sul DB...................................................................... 20 4.3 Nuovo formato di memorizzazione “RAW”.......................................................................... 21

5 Anagrafiche Varie.................................................................................................... 22

5.1 * Pagina Documenti........................................................................................................ 22 5.1.1 Funzionalità .......................................................................................................................................23

5.2 Clienti/Fornitori, pagina Elenco......................................................................................... 28 5.3 Articoli, pagina Magazzino ............................................................................................... 28 5.3.1 Situazione per Articolo........................................................................................................................28

5.4 * Articoli, pagina Documenti ............................................................................................ 29 5.5 * Articoli, pagina Immagini .............................................................................................. 29 5.6 Commesse/Sottocommesse, pagina Giacenza .................................................................... 31 5.7 Nuovo flag Gestisci per Commessa in Anagrafica Articoli ..................................................... 31 5.8 * Commesse: finestra di stampa ...................................................................................... 32 5.9 * Lotti ........................................................................................................................... 32

6 Documenti............................................................................................................... 33

6.1 Ordini scaduti................................................................................................................. 33 6.2 * Stampa provvigioni ...................................................................................................... 33

7 * Magazzino ............................................................................................................ 34

7.1 Controllo/Selezione dei Movimenti di Magazzino ................................................................. 34 7.1.1 Modifiche correlate.............................................................................................................................34

7.2 Movimenti Interni ........................................................................................................... 35 7.1 * Rettifiche di Inventario ................................................................................................. 35

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7.2 * Bilanciamento Magazzini............................................................................................... 36 8 Vendite al Banco ..................................................................................................... 38

8.1 * Stampa documento...................................................................................................... 38 8.2 * Clienti Fidelity ............................................................................................................. 39 8.3 Interrogazioni scontrini ................................................................................................... 39 8.4 Stampe Vendite al Banco................................................................................................. 40 8.5 * Prezzi e Sconti............................................................................................................. 41

9 Analisi Dati.............................................................................................................. 42

9.1 Modifiche ad “Analisi dati” ............................................................................................... 42 9.2 Analisi Dati Clienti .......................................................................................................... 42 9.3 Analisi Dati Agenti .......................................................................................................... 43 9.4 Altre nuove Analisi Dati ................................................................................................... 44 9.5 * Analisi Dati su Barra dei Preferiti ................................................................................... 44

10 * Passport............................................................................................................... 45

11 Pianificazione per Commessa .................................................................................. 46

11.1 Nuovo menu .................................................................................................................. 46 11.2 Nuova form di gestione dei piani di elaborazione ................................................................ 47 11.3 Nuova form di programmazione ....................................................................................... 48 11.4 Nuova form di emissione proposte.................................................................................... 52

12 * Gestione Produzione............................................................................................. 54

12.1 * Nuovo Menu................................................................................................................ 54 12.2 * Nuovo Modulo Gestione Terzisti ..................................................................................... 55 12.2.1 * Lavorazioni Interne..........................................................................................................................55

12.2.2 * Lavorazioni Esterne .........................................................................................................................56

13 * Attributi e Note Multiple ....................................................................................... 58

13.1 * Modifiche alle Anagrafiche............................................................................................. 58 13.2 * Finestre di stampa e interrogazione ............................................................................... 59 13.3 * Clienti Fidelity ............................................................................................................. 61 13.4 * Attributi nella pagina Elenco.......................................................................................... 61 13.5 * Nuove Analisi per Attributi ............................................................................................ 62

14 * Listini ................................................................................................................... 63

14.1 * Stampa Listini Avanzati ................................................................................................ 63 14.2 * Manutenzione Listini..................................................................................................... 63

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1 Concluso il Supporto per Windows 2000

A partire dalla presente versione 3/2009 di Arca Evolution il S.O. Windows 2000 non è più supportato; si ricorda che già con l’uscita della versione 2/2008 si è dichiarato che Windows 2000 non sarebbe stato più supportato a partire dal Giugno 2009, e che nella versione 2/2009 erano presenti le seguenti note di rilascio:

La versione 2/2009 sarà l’ultima versione a supportare, sia pure con alcune funzionalità ridotte, Windows 2000: la prossima versione 3/2009 non si installerà su macchine Windows 2000, sia per la parte client che per la parte server; chi ancora avesse qualche client e/o il server con Windows 2000 dovrà provvedere ad aggiornare il S.O. pena la non aggiornabilità alle future versioni di ArcaEvolution.

Per comodità si riporta quanto scritto nelle note di rilascio della versione 2/2008:

La nuova versione di Arca Evolution presenta molte novità sia di interfaccia che funzionali; dette nuove funzionalità

utilizzano la tecnologia Microsoft .NET Framework 3.5 e questa richiede Windows XP o superiore.

Per questo motivo Arca Evolution 2.0, pur continuando a funzionare sui sistemi Windows 2000, potrà garantire su questi

solo funzionalità ridotte: nessuna delle nuove funzionalità della versione 2.0 (e si può vedere già da questo documento

quante esse siano) sarà disponibile.

Per questi motivi Windows 2000 è da considerarsi obsoleto: Arca Evolution 2.0 lo supporterà ancora - pur in modalità di

funzionamento ridotto – solo fino a Giugno 2009; entro tale data tutti i sistemi con Windows 2000 dovranno essere

aggiornati a Windows XP o superiore per poter installare nuove versioni di Arca Evolution.

All’avvio del programma, se il sistema operativo in uso è Windows 2000, l’operatore verrà avvisato delle ridotte funzionalità

con il seguente dialogo:

In particolare le funzionalità non disponibili – la lista è indicativa, non esaustiva – saranno:

• Operazioni pianificate

• Rivalutazione debiti crediti in valuta

• Analisi dati

• Manutenzione listini con Excel

• Informazioni dettagliate sugli importi di Prima Nota

• Export movimenti contabili per collegamento con COSMO

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2 Scheda di Trasporto

Il Decreto Ministeriale 30/06/09 istituisce la Scheda di Trasporto; si tratta di un documento che deve accompagnare la merce in determinate situazioni per garantire la tracciabilità del trasporto della merce.

2.1 Riferimenti normativi in sintesi

Con il Decreto Interministeriale del 30/06/09 pubblicato nella G.U. n. 153 del 04/07/09 è approvato il contenuto della scheda di trasporto istituita a norma dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214

Al fine di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, è stato istituito un documento di "tracciabilità della merce" in grado di identificare tutti i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto, denominato "scheda di trasporto", che costituisce documentazione idonea ai fini della procedura di accertamento delle responsabilità nei confronti di tali soggetti (vettore, committente, caricatore e proprietario delle merci). Tale documento dovrà essere compilato dal committente e conservato poi dal vettore a bordo del veicolo di trasporto.

La Scheda di trasporto può essere sostituita dalla copia del contratto di trasporto o da altra documentazione equivalente come ad esempio: la bolla doganale, la lettera di vettura internazionale, i documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa, il documento di trasporto (DDT) o "ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci."

Lo schema grafico della scheda è libero. Quali sono però i dati che devono essere obbligatoriamente riportati nella scheda o in un documento sostitutivo?

• il vettore, cioè l'impresa che esegue materialmente il trasporto;

• il committente, cioè l'impresa che stipula il contratto con il vettore;

• il caricatore, cioè l'impresa che cura la sistemazione del carico;

• il proprietario della merce (se conosciuto);

• la merce trasportata (tipologia, quantità e peso);

• i luoghi di carico e di scarico.

Per ciascun soggetto occorre indicare la ragione sociale, l'indirizzo, i riferimenti telefonici o e-mail, la P.I., per il vettore il numero dell'iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori.

2.2 Le nuove anagrafiche

Dal menu Documenti\Tabelle è possibile inserire i dati anagrafici dei Caricatori, Committenti e Proprietari Merce.

Nella scheda anagrafica si dovrà inserire la ragione sociale, l’indirizzo, i recapiti telefonici, e-mail e la partita IVA.

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Le anagrafiche dei vettori, invece, sono state modificate con l’aggiun-ta del campo “Partita IVA” e “Numero Iscrizione Albo”:

2.3 Documenti

Per i documenti di tipo Bolla e Fattura accompagnatoria intestate a Clienti e Bolla intestate a Fornitori (per gestire lavorazioni c/terzi o resi), sono visibili nella pagina “Piede” i codici delle anagrafiche necessarie per la compilazione della Scheda di Trasporto.

N.B.: Le varie procedure di prelievo non considereranno questi nuovi campi.

Non verrà effettuato alcun controllo rispetto alla necessità di stampare la scheda di trasporto; l’opzione di utilizzare un modulo di stampa che riporti i dati richiesti sarà ad esclusiva scelta dell’utente.

È stato creato un modulo di esempio “SCHEDATRASPORTO”:

N.B.: Nella sezione “DATI DEL COMMITTENTE” verranno stampati i dati del committente se specificato nel piede, altrimenti i dati dell’intestatario del DDT (il cliente).

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2.4 * Modifiche apportate

2.4.1 * Anagrafiche

Oltre alle già note tabelle Caricatori, Committenti e Proprietari Merce è stata aggiunta la tabella Luoghi di Carico/Scarico.

I codici delle tavole Caricatori, Committenti e Proprietari Merce sono stati modificati anteponendo un prefisso al codice stesso: “1” per i caricatori, “2” per i committenti e “3” per i proprietari della merce. La tavola dei luoghi avrà come prefisso il carattere “4”.

N.B.: I codici appariranno di 3 caratteri ma solo 2 saranno definibili dall’utente: la combinazione tra le lettere dell’alfabeto e i caratteri numerici permettono l’inserimento di oltre 1000 codici.

2.4.2 * Documenti

Nella pagina “Piede” sono state modificate le posizioni dei campi attribuibile alla compilazione della “Scheda Trasporto” raggruppandoli in un contenitore. Sono stati aggiunti i campi per l’inserimento del “Luogo di Carico” e del “Luogo di Scarico” (dati da compilare se diversi dagli indirizzi specificati nel DDT):

E’ stato inoltre aggiunto il bottone “Altre SdT” il quale attiverà un finestra nella quale inserire altre note usate per la compilazione della Scheda di Trasporto:

La Scheda di Trasporto è disponibile anche nei documenti “Resi Merce” e “Trasferimento di Merce”

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3 Contabilità

3.1 Gestione movimenti provvisori

3.1.1 Portafoglio effetti

Nella procedura di incasso delle scadenze è stata aggiunta la possibilità di creare il movimento contabile con un codice di simulazione. Tale campo, non obbligatorio, è presente nel terzo passo “Dati registrazione”:

3.1.2 Ritenute d’acconto: stampe

Sono state apportate alcune modifiche alle stampe menzionate al fine di proporre un miglior controllo sui movimenti contabili provvisori coinvolti dai dati rappresentati.

Elenco Movimenti

Nelle due stampe è stato leggermente modificato il layout al fine di ottenere una migliore rappresentazio-ne dei dati e funzionamento dei filtri di stampa.

Si ricorda che i movimenti simulati vengono esclusi dalla selezione o conteggio in varie procedure che stampano o consolidano dati in maniera definitiva tra cui: generazione liquidazione iva, stampa registri iva, stampe ritenute d’acconto, ecc..

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La stampa senza dettaglio dei pagamenti effettuati presenta i dati principali che hanno dato luogo ai conteggi.

Se viene richiesto il dettaglio dei pagamenti di seguito ad ogni riga, ne viene riepilogato l’eventuale elenco.

È stata rivista la modalità con cui viene proposta l’eventuale stampa del dettaglio relativa ai pagamenti/versamenti effettuati.

È sufficiente attivare tale opzione per ottenerne un breve riepilogo di seguito ai dati principali del conteggio della ritenuta. I filtri che operano sui dati relativi ai movimenti di pagamento vengono attivati soltanto se ne viene richiesta la stampa.

I filtri che operano sui dati relativi ai movimenti di pagamento vengono attivati soltanto se ne viene richiesta la stampa. Lo stato di tale attributo viene memorizzato per l’utilizzo nelle successive sessioni.

Anche in assenza di dettaglio dei pagamenti, viene comunque totalizzato l’ammontare dell’importo pagato dichiarato nel movimento contabile di pagamento. È quindi possibile distinguere le ritenute per le quali non è ancora stato predisposto nessun pagamento, verficando la presenza di tale informazione nell’apposita colonna. Nel caso illustrato la 2a riga non presenta pagamenti in quanto relativa ad una fattura ancora in stato di provvisorietà.

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Nelle precedenti versioni era possibile accedere alla stampa del dettaglio tramite un più complesso elenco di opzioni presenti nella sezione degli estremi di stampa.

Elenco Versamenti Enasarco

Nelle precedenti versioni della procedura i movimenti provvisori venivano esclusi dalla stampa senza segnalarne all’utente l’effettiva presenza. Per avere un miglior controllo nei dati che andranno ad essere elaborati, ora è prevista la possibilità di includere/escludere i movimenti provvisori da stampe/anteprime non definitive allo scopo di produrre elenchi utili soprattutto alla verifica dei dati.

Non era presente il semplice attributo di attivazione ma l’elenco di scelte

Versione precedente

Lo stato di provvisorietà viene evidenziato anche in corrispondenza delle righe rappresentanti i relativi pagamenti, caso verificabile quando il movimento di pagamento presenta un codice di simulazione.

Nella precedente versione della stampa i dati principali venivano posizionati dopo i dati del dettaglio.

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All’avvio della procedura l’opzione si presenta deselezionata in quanto si presume che i movimenti provvisori (con codice di simulazione o collegati a movimenti contabili non ancora contabilizzati) debbano essere esclusi. La sua attivazione abiliterà un controllo che segnalerà all’utente la presenza di tali informazioni provvisorie, che verranno eventualmente elencate e contrassegnate in stampa da un simbolo in corrispondenza della riga non ancora definitiva.

L’attributo di stampa influsice su tutte le operazioni che si basano sui dati resituiti dall’interrogazione: anteprime, stampe, export ed eventuale generazione del movimento contabile. Il suo utilizzo viene permesso soltanto in caso di stampe non definitive, per cui si rende particolarmente utile in anteprime o stampe di controllo per verificarne l’effettiva presenza.

L’utente viene avvisato della presenza di movimenti provvisori di cui avrà l’opportunità di visionare un breve elenco clicckando sulla riga evidenziata. La procedura potrà essere portata a termine dopo la selezione del pulsante Ok.

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L’inclusione dei movimenti provvisori influenzerà anche la visione in anteprima del movimento contabile, nel caso ne venga richiesta la creazione. Si ricorda che la registrazione contabile verrà archiviata soltanto in caso di stampa definitiva.

La stampa definitiva proporrà automaticamente l’esclusione dei movimenti provvisori, ma segnalerà in ogni caso all’utente la presenza degli stessi al fine di dargli la possibilità di prenderne visione ed eventualmente interrompere la procedura per apportare le dovute modifica a tale situazione.

I movimenti provvisori possono essere individuati da un contrassegno presente alla fine della riga corrispondente.

L’opzione per l’inclusione dei movimenti provvisori viene disabilitata ed impostata automaticamente.

In caso di stampa definitiva l’utente viene avvisato che i movimenti provvisori estratti in base alla selezione operata dall’utente verranno esclusi. E’ consigliabile prenderne visione prima di procedere eseguendo un’anteprima/stampa non definitiva includendo anche le entità provvisorie.

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Dichiarazione compensi

Analogamente alla stampa precedentemente illustrata, anche in questa procedura è stata introdotta la possibilità di includere/escludere le movimentazioni provvisorie ed attivata la serie di segnalazioni in caso fosse verificata la presenza degli stessi nei dati estratti.

Per movimenti provvisori si intende:

- Movimenti contabili di acquisto non ancora contabilizzati o che presentano un codice di simulazione.

- Movimenti di ritenuta inseriti manualmente con codice di simulazione

- Movimenti contabili di pagamento ai quali è stato attribuito un codice di simulazione.

Per gli estremi di funzionamento si rimanda alla spiegazione della sezione precedente.

3.1.3 Liquidazione Iva

Il normale funzionamento della procedura prevede che non vengano conteggiati nell’elaborazione della liquidazione tutte le movimentazioni contabili di tipo provvisorio, ovvero:

- Movimenti contabili di fatturazione generati dalla gestione documenti in attesa di conferma (non contabilizzati) o contrassegnati da un codice di simulazione.

- Movimenti contabili di fatturazione contrassegnati da un codice di simulazione.

- Movimenti contabili di incasso/pagamento simulati di effetti con iva ad esigibilità differita la cui registrazione rientra nel periodo della liquidazione.

Per offrire all’utente la percezione che tali informazioni verranno automaticamente escluse dal conteggio è stato attivato un controllo, eseguito in fase di calcolo, che avverte l’utente del verificarsi di tale situazione.

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Nell’esempio in questione vengono riepilogati movimenti di differente natura:

Id Identificativo univoco numerico del movimento contabile da utilizzarsi in eventuali ricerche dirette.

Data Reg. Data di registrazione del relativo movimento contabile.

Numero Numero di riferimento del movimento contabile

Registro Codice del registro iva associato alla operazione iva determinata nel movimento contabile di fatturazione o eventualmente in quello di incasso/pagamento se trattasi di iva differita.

Causale Causale e descrizione del movimento contabile escluso dalla liquidazione.

Sim Eventuale codice di simulazione attribuito al movimento

Documento Tipo del documento dal quale deriva il movimento contabile.

Numero Numero di riferimento del documento

Data Data di riferimento del documento.

Confermando l’avvertimento i movimenti riassunti nell’elenco verranno esclusi dal conteggio.

Avviando il calcolo verrà eseguito il controllo.

Questi dati vengono forniti soltanto nel caso in cui si tratti di un movimento contabile provvisorio generato da un documento per il quale ancora non è stata effettuata la contabilizzazione.

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3.2 Gestione iva ad esigibilità differita

3.2.1 Portafoglio effetti passivi\pagamento

Nel rispetto di una maggiore chiarezza nella gestione di tali scritture contabili, sono state apportate alcune modifiche alla procedura di generazione automatica.

1) Pagamento scadenze con ritenuta ed iva ad esigibilità ordinaria

Consideriamo una fattura a professionista con esigibilità ordinaria dell’iva valutando il relativo pagamento totale della scadenza confrontando il vecchio schema con il nuovo.

Tali accorgimenti avranno effetto soltanto in caso di pagamento di scadenze relative a fatture a professionisti per le quali sia necessario rilevare l’ammontare della ritenuta effettuata.

Sono interessati dalla modifica soltanto i nuovi movimenti che verranno generati. Le scritture già presenti nell’archivio manterranno la loro attuale struttura.

Il pagamento viene evaso in unica soluzione per l’importo della fattura

Fattura

Pagamento prima della modifica Rilevazione della ritenuta

Vengono registrati separatamente gli importi della ritenuta e della scadenza al netto di tale importo.

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2) Pagamento scadenze con ritenuta ed iva ad esigibilità differita

La fattura viene inserita accumulando nel conto per l’iva in sospensione il valore dell’imposta che verrà portato in liquidazione al momento del pagamento, influenzando, ovviamente la generazione della relativa scrittura contabile.

Pagamento dopo la modifica

L’importo della scadenza viene evaso in una unica riga permettendo una migliore leggibilità della scrittura, soprattutto in caso di registrazione di molte scadenze. Da ricordare che, come in precedenza, nella toolbar è presente la funzione per vedere il dettaglio dei dati sul pagamento della ritenuta relativa alla scadenza selezionata.

Fattura

Pagamento prima della modifica

Per effetto della scissione dell’importo della ritenuta dal valore della scadenza, in fase di pagamento la relativa iva sospesa veniva rapportata ad un valore non corretto con conseguente errore nella liquidazione iva del periodo.

Anche in questo caso il valore della ritenuta pagata viene scissa dal valore della scadenza, questa volta con incidenza negativa sul valore dell’imposta da liquidare.

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3.3 Contabilità analitica

La modifica coinvolge la fase di inserimento dei dati per l’elaborazione della contabilità analitica. In particolare, è stata portata da 5 a 12 mesi la possibi-lità di spostare la partenza del periodo per lo sviluppo del movimento.

Pagamento dopo la modifica La ritenuta viene rilevata come di consueto nell’apposito conto configurato.

Con la nuova impostazione l’iva da detrarre viene conteggiata correttamente in rapporto al valore completo della scadenza.

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3.4 Export verso COSMO

Al fine di agevolare alcune situazioni di export delle anagrafiche che potrebbero presentare una particolare codifica, è stata introdotta una nuova opzione presente nella procedura guidata di export atta a mantenere un maggior grado di integrità dei codici esportati, la cui utilità potrà essere rilevata soprattutto da coloro che utilizzano anagrafiche con codici completamente alfabetici.

Il normale funzionamento vuole che i codici dell’anagrafica clienti/fornitori di arca con ampiezza massima (7 caratteri) vengano esportati eliminando il primo carattere numerico del codice partendo da sinistra, mentre applicando tale opzione viene eliminato semplicemente il primo carattere che, in arca, funge da prefisso per distinguere le anagrafiche clienti e fornitori, quindi:

OPZIONE ATTIVATA OPZIONE DISATTIVATA

ESEMPI

- C000001 -> C00001

- C000007 -> C00007

- F000007 -> F00007

- CAB0001 -> CAB001

- CBB0001 -> CBB001

- CBB01 -> CBB01

- CABCD -> CABCD

- FABCD1 -> FABCD1

- C000001 -> 000001

- C000007 -> 000007

- F000007 -> 000007

- CAB0001 -> AB0001

- CBB0001 -> BB0001

- CBB01 -> BB01

Al primo avvio la procedura presenta questa opzione disattivata mantenendo, quindi, il funzionamento ordinario. Lo stato dell’opzione verrà mantenuta anche per le successive sessioni di lavoro. Soffermandosi con il puntatore del mouse sull’opzione verrà visualizzato un avviso esemplificativo (tooltip).

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3.5 Inserimento Prima Nota

Nell’inserimento di un movimento di acquisto, ora viene eseguito il controllo di presenza del “Numero documento Fornitore” in base alla “Data Documento”. In precedenza veniva effettuato in base alla “Data Registrazione” e ciò non consentiva di inserire, per un fornitore, lo stesso numero fattura ma con data documento di anno diverso, se registrato nello stesso anno solare.

Un altro controllo è stato aggiunto nella griglia delle “Righe IVA”: il conto deve essere effettivamente di tipo IVA. In precedenza si poteva inserire anche un conto economico.

3.6 Interrogazioni Conti

Nella griglia di visualizzazione dei movimenti, i dati oltre ad essere ordinati per “Data Movimento”, ora vengono ordinati anche per “Causale” e “Numero Protocollo”.

3.7 Incassi/Pagamenti simulati

Sono state modificate le procedure di “Incasso scadenze” e “Pagamento scadenze” con l’aggiunta di un campo codice “Simulazione” il cui valore, se specificato, verrà proposto all’interno del movimento contabile generato.

3.8 Nuove stampe Scadenze

Sono stati creati i nuovi report “ScadCon” e “ScadCon1” i quali permettono di verificare la congruenza tra saldo contabile e le scadenze da incassare/pagare.

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4 * Nuovo Formato per le Immagini

4.1 Il formato “OLE”

Arca Evolution gestisce immagini nei moduli di stampa documenti (Documenti \ Configurazione \ Moduli di Stampa) e per gli Articoli magazzino (pagina “Immagini” della scheda anagrafica Articolo).

Dal punto di vita tecnico, le immagini vengono memorizzate sul database utilizzato la tecno-logia, standard nel mondo Windows, nota come “OLE” (dall’acronimo inglese “Object Linking and Embedding”)

Con questa tecnologia l’immagine viene pro-cessata sul client dal programma OleServer ad essa associato ed è questo programma a deci-dere il formato di memorizzazione e ad occu-parsi del rendering, cioè della riproduzione a video ed in stampa dell’immagine stessa.

Nella figura alla nostra destra si vede il logo Artel associato ad un modulo di stampa; l’Ole Server che ha gestito l’immagine è – in questo caso – Paint.Picture (cioè Microsoft Paint).

Questo tipo di memorizzazione comporta indubbi vantaggi: delegando al programma associato la ge-stione dell’immagine è possibile gestire formati immagine non noti a chi sviluppa il software purché sia installato sul computer il relativo programma di gestione e purché questo sia in grado di gestire la tecnologia OLE per essere “ospitato” all’interno di altri programmi.

Nell’immagine qui a fianco si vede ad esempio un in-tero documento PDF caricato come Logo Aziendale: in questo caso la gestione del formato è delegata ad Acrobat Reader (AcroExch.Document.7); in modo analogo potremmo inserire come Logo un interno documento Word o foglio di lavoro Excel di Microsoft Office: entrambi i programmi supportano infatti la te-cnologia OLE.

Oltre ai vantaggi elencati, la memorizzazione in tecnologia OLE delle immagini presenta però anche note-voli limiti e problemi:

a) Non tutti i programmi che gestiscono la me-morizzazione in formato OLE di un’immagine sono in grado di fare il “rendering” dell’imma-gine stessa: in questo casi l’immagine, pur restando gestibile dal programma, non viene visualizzata né a video né in stampa, perden-do in tal modo tutta l’utilità di averla inserita come Logo per un documento o come imma-gine di un articolo.

b) Alcuni programmi “OleServer” sono in grado di gestire il rendering (l’anteprima) in una form come la scheda articolo ma non in stampa: il documento PDF visto sopra come esempio è uno di questi casi: Acrobat Reader riesce a visualizzarlo dentro una form ma non è in grado di stamparlo sul modulo DDT.

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c) Nulla garantisce, in un ambiente multiutenza come Arca, che il programma di gestione, anche quando sia perfettamente idoneo alla gestione dell’immagine, sia installato su tutti i PC della rete aziendale. In casi come questo la stampa di un DDT potrebbe riportare o non riportare il logo in base al computer sul quale viene eseguita!

d) Ogni volta si rende necessario visualizzare o stampare l’immagine il programma associato deve essere mandato in esecuzione “dietro le quinte” e poi chiuso: per certi programmi “pesanti” questi tempi morti necessari all’avvio si notano.

e) Il formato con cui il programma associato mette via l’immagine sul database dipende da lui e solo a lui è noto; questo rende impossibile riestrarre l’immagine una volta acquisita se non aprendola con sud-detto programma e con lui salvandone una copia.

f) Lo spazio occupato dall’immagine sul db non è uguale allo spazio occupato dall’immagine: normalmen-te è maggiore, spesso pesantemente maggiore (più avanti vedremo un po’ di dati sui formati imma-gine “classici” jpg/png/bmp; per il momento basti vedere dall’immagine sopra come il PDF su disco occupi 914 Kb mentre sul DB ne occupi 3'876: ben il 424% in più!)

4.2 Tipologie di immagini ed occupazione sul DB

Come anticipato, il formato di memorizzazione all’interno delle tabelle del DB di immagini “OLE” dipende esclusivamente dall’OLEServer associato. Analizzando l’occupazione in bytes delle immagini in formato OLE si hanno delle spiacevoli sorprese come andiamo di seguito ad illustrare.

Prendiamo per test la stessa immagine, LogoArtel, di 1417 x 552 px in 4 formati diversi: bmp, gif, jpg e png.

A vedere solamente la dimensione del file, dal punto di vista dell’occupazione (che ricordiamo si traduce poi in tempo di recupero dati dal server oltre che da mera oc-cupazione di spazio sul DB) appaiano senz’altro migliori i formati jpg, png e gif - diciamo pure significativamen-te migliori - rispetto al formato bmp.

Se però andiamo a verificare quanto è lo spazio effettivamente utilizzato dalla memorizzazione OLE (nel caso di esempio il Server Ole associato è Paint di Windows per il formato bitmap e Microsoft PhotoEditor per gli altri formati) abbiamo delle notevoli sorprese: a parte il formato bitmap, che ricordiamo come file era quello con dimensioni maggiori, tutti gli altri formanti riportano delle occupazioni sul database veramente eccessive: circa 7 Mb di dati per un logo che in origine era di qualche decina di Kb (ci si accorge della dimensione anche dal tempo che ci impiega la form a salvare l’immagine dato che deve trasferire al server qualche Mb di dati):

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4.3 Nuovo formato di memorizzazione “RAW”

Per ovviare ai vari limiti e problemi della memorizzazione delle immagini con tecnologia OLE, con la ver-sione 3/2009 SP1 si è introdotto un nuovo tipo di memorizzazione per le immagini che chiameremo “RAW” (letteralmente “grezzo”, “naturale”): l’immagine viene memorizzata sul DB esattamente come essa è sul file system senza alcun tipo di elaborazione; sul database occupa esattamente lo stesso numero di bytes occupati dal file.

Con questo nuovo formato la memorizzazione e gestione dell’immagine non dipende più da programmi esterni e non si avranno pertanto i problemi elencati al paragrafo precedente (dipendenza dagli OleServer, OleServer non installati, occupazione di spazio eccessiva, immagini non visibili, etc.); di contro saranno gestibili solo i formati immagine no-ti (bmp, dib, jpg, jpeg, jpe, gif, gfa, png).

Con il nuovo formato “RAW” per le immagini si hanno i seguenti vantaggi:

a) L’immagine occuperà molto meno spazio sul database ed il tempo per “recuperarla” sarà minore (sarà possibile e conveniente utilizzare i formati compressi jpg/gif/png che sono notevolmente più compatti del formato bmp)

b) Non sarà necessario avviare un programma esterno ogni qual volta serva fare il rendering dell’imma-gine (performance molto maggiori soprattutto in stampe nelle quali si stampino molte immagini, ad esempio una per articolo)

c) essendo il contenuto sul database identico a quello del file, sarà in ogni momento possibile estrarre dal database stesso l’immagine e rigenerare il file (cosa – come detto – non possibile con il formato di memorizzazione OLE se non passando attraverso il programma OLEServer relativo)

d) la visualizzazione dell’immagine sulla form e/o in stampa non avrà mai problemi e non dipenderà dal computer e/o dai programmi installati

e) sarà possibile visualizzare le immagini anche in griglia (si veda a proposito al paragrafo 5.5 * Articoli, pagina Immagini la nuova gestione delle immagini negli articoli).

Come già detto le immagini memorizzato in questo nuovo formato RAW sono sì stampabili ma perché lo siano sono ovviamente necessari degli interventi tecnici sui moduli di stampa.

N.B.: Nel modificare i reports per per gestire questo nuovo formato di memorizzazione immagine si ten-ga presente che essi devono essere eseguiti in modalità “Report Behaviour 90” altrimenti le imma-gini si vedranno solo in anteprima e non in stampa.

Dati gli indubbi vantaggi di questo nuovo formato di memorizzazione si consiglia di utilizzare d’ora in avanti sempre e solo questo e – ove possibile – riacquisire anche le vecchie immagini OLE nel nuovo for-mato RAW. Il formato OLE viene lasciato per compatibilità ed è da considerarsi obsoleto e deprecato.

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5 Anagrafiche Varie

5.1 * Pagina Documenti

La nuova versione di Arca dispone di un nuovo strumento: la pagina di consultazione dei Documenti. Tale oggetto è presente nelle finestre di gestione delle anagrafiche:

• Clienti • Fornitori • Agenti • Articoli • Commesse • Sottocommesse

La “pagina Documenti” è dotata al suo interno di una serie di griglie nelle quali vengono visualizzati tutti i documenti (relativi all’anagrafica corrente) suddivisi tra Preventivi, Ordini, DDT, Fatture e Altro.

I dati visualizzati si differenziano in base all’anagrafica scelta:

• nelle finestre Clienti, Fornitori ed Agenti vengono mostrati i dati della testata documento;

• invece per gli Articoli, Commesse e Sottocommesse vengono visualizzate le righe documento.

Esiste una particolarità per le griglie “DDT” e “Fatture”:

• tra i documenti di trasporto si annoverano, oltre ai documenti Bolla, anche i documenti configurati di tipo Fatture Accompagnatorie (e dalla 3/2009 SP1 sono stati aggiunti anche i documenti Resi Merce)

• la pagina fatture mostrerà documenti di tipo Fattura, Fattura Accompagnatoria e Note di Accredito.

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5.1.1 Funzionalità

In questo paragrafo saranno elencate tutte le funzionalità disponibili in ogni griglia presente nella “pagina Documenti”.

L’aspetto delle griglie, le quali saranno utilizzabili per la sola consultazione dei dati, è mostrato dall’immagine sottostante:

Le principali caratteristiche sono:

a) le colonne movibili e ridimensionabili;

b) ordinamento e filtro dei dati di ogni singola colonna;

c) possibilità di fare raggruppamenti per qualsiasi colonna;

d) possibilità di eliminare ed aggiungere le colonne;

e) funzione di ripristino della situazione iniziale;

f) possibilità di aprire altre schede (documento, articolo, cliente, ecc.) utilizzando gli appositi hyperlink presenti nella griglia dati;

g) selezione della modalità di visualizzazione dei dati anagrafici;

h) selezione del numero di record da visualizzare;

i) inserimento di nuovi documenti;

j) possibilità di modificare il layout a proprio piacimento (utenti esperti);

k) creazioni di totali, subtotali, colonne calcolate e colonne con valori in percentuale (utenti esperti).

Per eseguire parte delle funzioni sopra elencate, nella parte inferiore è disponibile una barra degli strumenti con una serie di link che facilitano l’utente:

- ripristino del layout [ ]: sarà ridisegnata la griglia perdendo le modifiche fatte dall’utente;

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- modificare la visualizzazione dei campi [ ]: per alcune colonne (es: cliente, fornitore, articoli, magazzino) è possibile scegliere se visualizzare il codice, la descrizione o entrambi. Cliccando sopra tale link verrà visualizzato un menu contestuale ove operare la scelta.

- modificare il numero di record da visualizzare [ ]: è possibile scegliere se si vuole visualizzare i primi 10, 100, 1000 o tutti i record derivanti dalla selezione dei filtri.

- azzeramento dei filtri [ ]: verranno disabilitate tutte le condizioni di filtro eseguite all’interno della griglia;

- inserimento di un nuovo documento [ ]: la funzione è disponibile solo nelle finestre clienti e fornitori. Sarà aperta la finestra di gestione dei documenti già compilata del codice dell’intestatario.

- visualizzazione dei soli documenti non evasi [ ]: tale check-box (non visibile per le fatture) per mettere di applicare un filtro implicito per mostrare solo i documenti ancora aperti.

- visualizzazione della finestra per le modifiche alla PivotTable [ ];

- visualizzazione dell’elenco dei campi disponibili [ ].

Le colonne i cui valori vengono visualizzati come hyperlink (colore blu e sottolineati) permettono di aprire la finestra di gestione, relativa al dato che mostrano, per vedere/modificare i dati:

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Per le altre funzionalità si dovrà interagire direttamente nelle griglie.

Vediamo in dettaglio i passi da fare:

Spostare una colonna:

Con il bottone sx del mouse, click sulla colonna righe...

...la sposto tra la colonna documento e la colonna valuta...

...ed infine la rilascio

Eliminare una colonna:

Con il bottone sx del mouse, click sulla colonna valuta...

… la sposto all’esterno della griglia...


Filtrare i dati di una colonna:

Con il bottone sx del mouse sulla freccia presente nella colonna Totale...

...attivo il relativo menu... ... e scelgo quali dati mostrare.

NB: la freccia ora è blu.

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Ordinare i dati di una colonna:

Con il bottone dx del mouse sulla colonna Totale...

...attivo il relativo menu... ... e scelgo l’ordinamento .

Aggiungere una colonna:

Con il bottone sx del mouse, click sul link “Campi” per aprire la lista delle colonne...

… seleziono la colonna valuta e la sposto all’interno della griglia...


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Raggruppare i dati:

Dopo aver aggiunto la colonna “Agente 1”, con il bottone dx del mouse sulla colonna...

...attivo il relativo menu... ... e scelgo di mostrare il campo nell’area delle righe.

Funzionalità per utenti esperti:

Il link [ ] permette di aprire la finestra “Comandi e opzioni” delle griglia. Tramite i controlli posti all’interno di essa sarà possibile modificare l’aspetto di tutti i componenti della griglia (tool-bar, barra del titolo, aree di riga, colonna, filtro, dati e dettaglio) e di settare una serie di impostazioni per modificare il comportamento della griglia stessa.

Per le colonne, posizionate nelle aree opportune, è possibile creare dei nuovi campi calcolati da aggiungere alla griglia e mostrare i loro contenuto anche come valore percentuale.

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5.2 Clienti/Fornitori, pagina Elenco

Nell’elenco delle form di gestione dei Clienti e dei Fornitori sono state aggiunte tre nuove colonne:

• Codice Fiscale • Pagamento • Stato

5.3 Articoli, pagina Magazzino

È stato modificato il contenuto della pagina “Magazzino”: ora sono disponibili solamente le pagine “Giacenze” e “Disponibilità”.

Nella pagina “Disponibilità” è stata aggiunta la toolbar simile a quella presente nella pagina “Giacenze” ma dotata solo dei link “Default” e “Visualizza” :

Le pagine “Ultimi Acquisti” e “Ultime Vendite” sono state inserite nella nuova pagina Documenti della finestra di gestione degli Articoli (vedi 5.4).

5.3.1 Situazione per Articolo

Anche nella finestra “Situazione Articolo”, richiamabile dal menu “Articoli”, sono state rimosse le pagine riguardanti le ultime vendite e acquisti.

Inoltre è stato rimosso il filtro per esercizio presente nel primo passo: per poter filtrare le giacenze per un determinato anno, è stato aggiunto un nuovo controllo direttamente nella pagina “Giacenze”:

Cliccando sopra tale link, specifico per questa pagina, apparirà la lista degli “Esercizio di Magazzino” codificati nella ditta. Da notare che non è disponibile il controllo per selezionare quanti record visualizzare nella griglia.

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5.4 * Articoli, pagina Documenti

La finestra di gestione degli articoli, nel nuova pagina Documenti, presenta anche le griglie che visualizzano le ultime vendite e gli ultimi acquisti fatti per l’articolo corrente.

.

N.B.: Tali pagine in precedenza erano messe nella pagina “Magazzino” ed in “Situazione per Articolo”.

5.5 * Articoli, pagina Immagini

Come anticipato al paragrafo 4 - * Nuovo Formato per le Immagini, a partire da questa versione sarà possibile memorizzare le immagini in formato “RAW”. Rimandando al paragrafo sopra citato per la spiegazione delle motivazioni, si ricorda che questo nuovo formato di memorizzazione immagini è da preferire al formato “OLE”, formato che viene supportato solo per compatibilità.

La pagina Immagini della scheda articolo è stata rivista; per ogni immagine è disponibile una piccola anteprima già nella lista delle immagini ed un’anteprima più grande a destra della lista; in griglia non è più presente il bottone per il picking del file (utilizzare gli equivalenti bottoni sulla barra degli strumenti); quando si aggiunge una nuova riga in automatico sarà aperta la finestra di dialogo per la scelta del file da importare.

L’hyperlink “Vedi scontrini” apre la finestra di interrogazioni degli scontrini, evidenzian-do le righe che hanno generato la vendita.

Nella pagina “Vendite” vengono riportate anche le “Vendite al Banco” se si ha il corrisponden-te modulo attivato.

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Ecco come si presenta ora la pagina immagini:

L’anteprima dell’immagine che si trova ora nella parte destra della pagina è regolabile nella sua dimen-sione grazie allo splitter posizionato tra la griglia è l’immagine. Subito sopra l’immagine c’è l’etichetta che mostra il formato di memorizzazione (OLE/RAW).

Sempre nel pannello di anteprima, sotto l’immagine sono presenti degli hyperlink utilizzabili per la modifi-ca dell’immagine. I link sono diversi per le immagini RAW e per le immagini OLE.

� per RAW essi sono: Zoom cambiare lo zoom (da isometrico a stretch) Importa importa un’immagine (sostituendo quella esistente) Esporta esporta l’immagine corrente (ad esempio per la sua modifica)

� per OLE essi sono: Zoom cambiare lo zoom (da isometrico a stretch) Importa importa un’immagine (sostituendo quella esistente) Visualizza/Modifica apre l’OleServer associato per la visione/modifica dell’immagine.

Visti i vantaggi del formato RAW, Arca Evolution privilegerà tale formato, quindi:

� se non sono già presenti immagini OLE, tutte le immagini che si inseriranno saranno sempre importate con il formato RAW senza dare all’utente alcuna scelta;

� nel caso siano presenti immagini OLE, per ogni nuova immagine sarà chiesto se si vuole salvarla con il formato RAW

� utilizzando l’hyperlink [ ] in una immagine OLE, sarà chiesto se si vuole reimportarla in formato RAW

� utilizzando l’hyperlink [ ] in una immagine RAW, essa sarà reimportata in formato RAW senza alcuna possibilità da parte dell’operatore di cambiare il formato in OLE.

N.B.: Come detto al paragrafo 4 * Nuovo Formato per le Immagini, il nuovo formato RAW richiede per essere stampato delle modifiche alle stampe stesse. In Arca non c’è alcuna stampa che riporti le immagini degli articoli ma potrebbero esservene di personalizzate: in questo caso, salvo appositi interventi i cui dettagli sono riportati nelle note tecniche di rilascio, la stampa continuerà a funzio-nare stampando solo le immagini in formato OLE (come se le immagini RAW non fossero presenti) purché venga condizionata con apposito PrintWhen la stampa dell’immagine (il controllo OleImage del report da errore se trova il campo immagine vuoto) o vengano escluse dalla query le immagini che non sono di tipo OLE.

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A titolo di esempio è stata realizzata anche una nuova stampa “Immagini”, nel menu Articoli \ Stampe, che riporta in un report su due colone le immagini associate agli articoli, siano esse di tipo OLE o di tipo RAW.

A fianco di ogni immagine viene anche riportato il relativo numero d’ordine e sotto di esso, se presente, il “codice” di un carattere identificativo del tipo di immagine:

5.6 Commesse/Sottocommesse, pagina Giacenza

Nella finestre di gestione delle Commesse e SottoCommesse sono state aggiunge due nuove pagine: Giacenza e Documenti.

La pagina “Documenti” è già stata illustrata al paragrafo 5.1. La pagina “Giacenza” rispecchia quella presente nella finestra di gestione degli Articoli, pagina “Magazzino” e visualizza le giacenze suddivise per commessa e sottocommessa (vedi 5.3).

5.7 Nuovo flag Gestisci per Commessa in Anagrafica Articoli

In anagrafica Articolo, nella scheda Produzione, è presente il nuovo flag Gestisci per Commessa, come illustrato in figura, con il significato seguente:

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Nelle precedenti versioni di Arca Evolution la commessa poteva essere imputata sulla testa e sulle righe documento sempre - purché fosse abilitato il modulo commesse – ora invece detti campi saranno scrivibili solo per gli articoli con il flag “Gestisci per commessa” attivo.

Inoltre mentre prima veniva sempre riportata nel movimento di magazzino del padre e nei movimenti di magazzino dei componenti l’eventuale commessa scritta sulla riga documento, ora questo comportamento è controllato dal nuovo flag: cui se il padre è movimentato per commessa (perché presente nella riga documento e perché il flag nella sua scheda articolo lo consente) allora tale commessa viene riportata nei movimenti dei soli componenti che abbiamo il flag “gestisci per commessa” attivato nella loro scheda articolo.

L’aggiornamento a questa versione di Arca Evolution imposta il flag automaticamente per tutti gli articoli, in modo da ottenere lo stesso comportamento della precedente ver-sione (e garantire così la compatibilità di funzionamento); per consentire una agevo-le impostazione massi-va di questo flag ai va-lori opportuni è stato potenziato il wizard di Manutenzione Articoli con una nuova opzione specifica.

5.8 * Commesse: finestra di stampa

È stata creata una finestra di stampa per le commesse e sottocommesse. Attualmente sono disponibili due report per l’elenco delle commesse/sottocommesse e delle analisi dati per gli Attributi.

5.9 * Lotti

Nelle finestra di gestione dei Lotti è stato aggiunto il nuovo campo “Fornitore”.

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6 Documenti

6.1 Ordini scaduti

Nella pagina Elenco della Gestione documenti, gli ordini clienti/fornitori aperti e con data di consegna già passata vengono evidenziati con una colorazione diversa. È stata aggiunta anche al corrispondente colonna “Scaduto”, utile per effettuare il filtro dati.

6.2 * Stampa provvigioni

È stato aggiunto il nuovo report “Provvigioni Agenti”, il quale mostra le provvigioni di riga, raggruppato per agente, per i documenti di tipo “Fattura”, “Fattura accompagnatoria” e “Nota di accredito”:

Dalla versione 3/2009 SP1 vengono incluse anche le provvigioni assegnate all’agente 2. Le righe vengono evidenziate da un asterisco:

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7 * Magazzino

7.1 Controllo/Selezione dei Movimenti di Magazzino

La finestra di selezione e controllo dei movimenti di magazzino è stata cambiata sia con l’aggiunta di nuovi filtri sia con la modifica dello strumento per la visualizzazione dei dati selezionati.

La pagina dei filtri è stata ri-organizzata in questo modo:

Per la visualizzazione dei dati viene utilizzato il nuovo strumento OWC PivotTable già visto con la “Pagina Documenti” (vedi paragrafo 5.1.1)

Ogni impostazione di layout effettuata verrà memorizzata per utente e sarà riproposta alla successiva aperture della form.

7.1.1 Modifiche correlate

Le modifiche ai filtri sono state apportate anche nelle finestre “Stampa Movimenti di Magazzino”, “Stampa Statistiche Mensili” e “Movimenti Interrogazione-Ricerca”.

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7.2 Movimenti Interni

Da questa nuova versione, per i movimenti generati dalle “Vendite al banco”, è disponibile un bottone per visualizzare gli scontrini collegati al movimenti interno:

7.1 * Rettifiche di Inventario

La form di generazione delle rettifiche d’inventario è stata potenziata; le zone evidenziate con un riquadro rosso indicano le due novità introdotte.

Innanzitutto è stata aggiunta la possibilità di indicare una data a cui calcolare i saldi di magazzino; naturalmente ciò è possibile solo per l’esercizio corrente, mentre per gli esercizi precedenti i saldi di magazzino saranno sempre calcolati all’ultimo giorno.

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Ma la modifica più interessante riguarda una nuova modalità operativa, la Rettifica Puntuale.

Mentre con la Rettifica Massiva la form si comporta esattamente come in precedenza, ovvero è possibile variare direttamente la quantità/valore delle giacenze rilevate tramite un’apposita griglia, con la Rettifica Puntuale è invece possibile inserire un articolo dopo l’altro, e se ne possono variare tutte le “coordinate” (il valore non può essere modificato) come ad esempio la Commessa oppure il Lotto.

7.2 * Bilanciamento Magazzini

La form di bilanciamento magazzini è stata rivista per migliorarne l’interfaccia, mentre nessuna modifica è stata apportata alla funzionalità stessa; con l’occasione la voce di menu per accedere alla form è stata spostata al ramo Strumenti del menu principale dei Magazzini, che è più appropriata per questo tipo di funzionalità.

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Nella prima pagina la selezione del magazzino di arrivo ora si effettua tramite una apposta griglia che semplifica la scelta, mentre il magazzino di partenza (e il tipo di progressivo) vanno impostati come in precedenza.

Nella seconda pagina, invece, è possibile scegliere in quale modalità effettuare il trasferimento secondo un’interfaccia analoga a quella utilizzata nella form delle rettifiche di inventario.

La form ora ricorda le impostazioni tra una esecuzione e la successiva (per utente) la qual cosa ne rende più veloce e pratico l’utilizzo.

Infine, modifica minore, nella pagina di bilanciamento è stata introdotta la possibilità di selezionare in modo puntuale gli articoli che si desidera bilanciare.

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8 Vendite al Banco

8.1 * Stampa documento

È stata introdotta la possibilità di stampare il documento generato al posto dell’emissione dello scontrino.

Nella pagina “Emissione fattura” è stato aggiunto il controllo per scegliere se stampare o meno il documento:

Come modulo di stampa sarà utilizzato il primo modulo con copie diverse da zero, specificato in “Configurazione documenti”, nella sezione “Stampe disponibili solo sul computer locale”:

Attenzione!! Dalla versione 3/2009 SP1, il codice cliente con cui creare il documento viene proposto in automatico in base al cliente collegato al Fidelity intestatario dello scontrino, se presente.

È importante notare il fatto che le righe documento create avranno i prezzi e gli sconti come definiti nello scontrino: saranno ignorate le politiche di prezzo e scontistisca proprie del cliente intestatario del documento.

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8.2 * Clienti Fidelity

Nella scheda di gestione dei Clienti Fidelity sono stati aggiunti i nuovi campi “Stato civile”, “Numero figli”, “Numero famigliari”, “Titolo di studio” e “Professione”. Quest’ultimo campo è collegato ad una tabella “Professioni” richiamabile dal menu “Vendite al Banco\Configurazione\Tabelle”.

Attenzione!! Per le modifiche effettuale dalla versione 3/2009 SP1 vedi i paragrafi 8.5 e 13.3.

8.3 Interrogazioni scontrini

Nella finestra di interrogazioni degli scontrini sono stati aggiunti i filtri per “Cliente Fidelity”:

Inoltre nel pagina “Riepilogo Scontrini”, è stato aggiunto un pannello per settare le opzioni di visualizzazione dello scontrino. Tramite queste impostazioni si può scegliere di fare vedere gli sconti, in valore e in percentuale, sia di riga sia di piede.

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Nel piede apparirà anche l’eventuale codice Fidelity specificato nello scontrino:

8.4 Stampe Vendite al Banco

Sono stati aggiunti i filtri per “Cliente Fidelity” nella finestra “Stampe Vendite al banco”:

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8.5 * Prezzi e Sconti

Nell’emissione degli scontrini è variata la logica di ricerca dei prezzi e degli sconti.

Per effettuare questa imple-mentazione, sono state mo-dificate le anagrafiche Fide-lity con l’aggiunta di un cam-po sconto :

e le Causali con l’aggiunta del campo con la for-mula per la definizione degli sconti:

Anche la finestra di “Configurazione” delle Vendite al Banco è stata modificata:

Con la “Modalità Base” i prezzi saranno presi sempre dal listino indicato e gli sconti saranno composti in base alla formula definita nella sezione stessa (in tale formula non saranno utilizzabile le variabili riguar-danti il Cliente).

Con la “Modalità Avanzata” i prezzi saranno rintracciati nei listini del Cliente Base, a meno che non si pre-cisi di voler utilizzare l’eventuale cliente associato alla Fidelity. Gli sconti saranno impostati in base alla formula definita nella causale (formula nella quale saranno utilizzabili le variabili rigurdanti il Cliente).

N.B.: Nella fase di aggiornamento della ditta la vecchia definizione degli sconti presente nella Configura-zione, sarà automaticamente travasata nei record delle causali:

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9 Analisi Dati

9.1 Modifiche ad “Analisi dati”

Con la nuova versione è stato modificato il comportamento della lista delle analisi: ora è possibile ordinare sia i gruppi sia gli elementi interni (prima erano disposti in ordine alfabetico).

Le analisi di tipo “Documento HTML” possono avere icone diverse in modo da distinguere se contengono un semplice report tabellare [ ], dei grafici [ ] oppure un documento complesso [ ].

È stato inoltre modificato per il filtro delle analisi: si potrà filtrare solo per gruppo scegliendo anche più gruppi contemporaneamente:

Nella combo apparirà il testo “Filtro attivo” se la lista è filtrata. Cliccando sull’intestazione della prima colonna, si potrà selezionare/deselezionare tutti i gruppi in un colpo solo.

Nel caso si deselezionano tutti i gruppi e si conferma con il bottone “Ok”, non sarà applicato nessun filtro visualizzando tutti i gruppi.

Solo per il sistema operativo VISTA è possibile espandere e comprimere i gruppi:

9.2 Analisi Dati Clienti

Nella finestra di gestione dei Clienti sono state aggiunte delle nuove “Analisi dati” per il fatturato trimestrale. Per agevolare la ricerca di tutte le analisi del gruppo “Fatturato”, sono state rinominate le analisi già presenti:

Un’altra nuova analisi riguarda la situazione dettagliata dell’esposizione del cliente:

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9.3 Analisi Dati Agenti

Nella finestra di gestione degli Agenti sono state attivate una serie di analisi per esaminare il fatturato del parco clienti di un particolare agente: si potrà analizzare il fatturato rispetto agli articoli o ai clienti suddiviso per famiglia/gruppo, categoria/classe, marca, settore, o per posizione geografica.

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9.4 Altre nuove Analisi Dati

Nelle finestra “Stampe di controllo” dei Documenti è stata implementata un analisi per elencare tutte le righe:

Nella finestra di stampa delle Vendite al Banco è stata creata l’analisi per la situazione del venduto.

9.5 * Analisi Dati su Barra dei Preferiti

A partire dalla versione 3/2009 SP1 è possibile mettere nella “Barra dei Preferiti” di Arca Evolution le Analisi Dati utilizzate più frequentemente.

Le Analisi che potranno essere collegate nella barra sono quelle definite nelle finestra di stampa. Le Analisi definite nelle finestre di gestione (cliente, fornitori, agenti) non potranno essere inserite nei Preferiti poiché la loro esecuzione è sottoposto al filtro implicito dato dal record di anagrafica corrente.

Non potrà essere messa tra i “Preferiti” poiché necessita di sapere su quale codice cliente eseguire l’analisi.

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10 * Passport

L’export delle anagrafiche per COMmanager è richiamabile anche dal menu Anagrafiche\Clienti, Anagrafiche\Fornitori e Vendite al banco\Configurazione\Tabelle.

N.B.: Richiamando la form di export da Servizio\Passport, sarà possibile esportare i clienti, i fornitori e i clienti fidelity in un solo file. Richiamandola da un ramo specifico, si esporterà la sola tipologia di anagrafica indicata dal menu.

L’export delle anagrafiche Fidelity è stato potenziato con l’aggiunta dei filtri “Comune”, “Frazione”, “Numero figli”, “Numero famigliari”, “Attributi” e “Ha fatto acquisti negli ultimi N mesi”.

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11 Pianificazione per Commessa

Questa versione di Arca Evolution introduce la nuova funzionalità della Pianificazione per Commessa; per tale ragione il motore di pianificazione è stato completamente riscritto e questo ha comportato anche alcune variazioni dal punto di vista dell’utente.

Si chiarisce subito che scopo di queste righe è un riassunto sintetico delle variazioni più evidenti introdotte dal punto di vista dell’utente, mentre per una illustrazione della pianificazione per commessa o delle nuove potenzialità della pianificazione interattiva si rimanda ai corsi di Artel.

11.1 Nuovo menu

Le possibili modalità di pianificazione (in base ai moduli acquistati) in Arca Evolution sono 3: Acquisti, Documenti, Produzione; rispetto alle precedenti versioni il menu è stato centralizzato in modo che sia più facile individuarlo in tutti i casi.

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11.2 Nuova form di gestione dei piani di elaborazione

La form di gestione dei piani di elaborazione è stata rivisitata nel layout; degno di nota è il nuovo Elenco che consente di vedere la data di elaborazione del piano e il numero di elementi contenuti nel piano (con la possibilità di svuotarlo). Anche la pagina Generale è stata riorganizzata in modo che le impostazioni siano più facilmente accessibili; miglioramenti sono stati apportati anche alla pagina di Navigazione, ma a questo si accennerà nel prossimo paragrafo.

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11.3 Nuova form di programmazione

La form di programmazione è stata migliorata dal punto di vista delle funzionalità; la pagina Portafoglio Ordini da Documenti presenta i dati in modo più completo/ordinato ed ora grazie allo splitter è possibile modificare a piacere la dimensione delle griglie; nel caso della produzione è stata introdotta la nuova pagina Portafoglio Ordini da Produzione per poter effettuare selezioni puntuali sugli stessi.

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Anche la pagina Elaborazione è stata migliorata; ora il Rapporto di Elaborazione – oltre ai tempi e al numero di records coinvolti in ciascuna fase dell’elaborazione - fornisce (in base alle circostanze) anche dettagliate informazioni aggiuntive, come ad esempio i problemi individuati nel calcolo dei livelli di distinta oppure la presenza di distinte ricorsive. Per tale ragione a fronte di anomalie riscontrate può essere utile salvare su file il Rapporto di Elaborazione in modo da poter analizzare in seguito e con attenzione gli eventuali elementi (distinte o documenti) problematici ai fine della programmazione.

Esempio di segnalazione anomalie:

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La pagina di Anteprima ha subito modifiche minori ma interessanti; innanzitutto nelle descrizioni appaiono informazioni più dettagliate, come il numero di riga documento associato, poi la sezione in alto a destra è stata potenziata in modo da mostrare anche i fabbisogni indotti. Altri elementi interessanti della navigazione sono il filtro sulla commessa, la possibilità di usare la rotellina del mouse per scorrere le liste (con il tasto CTRL premuto lo scorrimento è più lento) e i migliorati tooltip; anche i menu contestuali che si aprono con il tasto destro del mouse sono ora più chiari.

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Dalla pagina di Anteprima è possibile accedere alla pianificazione interattiva, che è stata completamente riprogettata e resa più semplice/funzionale; è possibile accedere a questa funzionalità con il tasto destro del mouse nella parte superiore dell’Anteprima (per variazioni interattive ai parametri dell’articolo) o nella parte inferiore dell’Anteprima (per variazioni interattive ai parametri dell’elemento).

Rimandando ai corsi Artel per informazioni, vale la pena di notare che benché nella sostanza la pianificazione interattiva operi esattamente come nelle precedenti versioni di Arca Evolution, sono presenti alcune interessanti novità, come la possibilità di cambiare ciclo per i componenti, la possibilità di congelare le modifiche apportate ad un articolo per tutta la durata della elaborazione, la possibilità di escludere dall’elaborazione singoli elementi del portafoglio ordini.

Una novità del nuovo motore di pianificazione è quella di generare proposte “pure” che solo in fase di emissione vengono convertite in ordini di acquisto/lavorazione; per tale ragione in questa versione di Arca Evolution le proposte di lavorazione non appaiono più nella form degli ordini di lavorazione ed è anche scomparso il codice piano di riferimento (l’immagine seguente illustra la versione precedente).

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11.4 Nuova form di emissione proposte

La form di emissione proposte è stata potenziata; innanzitutto è più chiaro il layout e le impostazioni assegnate ora vengono ricordate tra un lancio e l’altro della form, inoltre è presente una nuova modalità di emissione che permette di selezionare in modo puntuale le proposte da emettere.

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Ecco il flusso di emissione nei due casi: nel primo caso le proposte vengono selezionate attraverso filtri massivi, nel secondo tramite la scelta puntuale dell’operatore; in entrambi i casi si giunge alla visione completa delle proposte selezionate dove è possibile completare/modificare i parametri di emissione.

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Anche la pagina Emissione è stata migliorata: il Rapporto di Emissione fornisce informazioni estese sulle proposte emesse e – in caso di anomalie riscontrate – è possibile salvarlo su file in modo da poter analizzare in seguito e con attenzione gli eventuali elementi problematici ai fine della emissione.

12 * Gestione Produzione

12.1 * Nuovo Menu

Con l’introduzione del nuovo modulo Gestione Terzisti (vedi paragrafo successivo) il menu della Gestione Produzione è stato ora rinominato in Produzione ed è stato riorganizzato come illustrato in figura:

In particolare, come già indicato nei paragrafi precedenti, la voce MRP non c’è più; si noti anche come le voci precedentemente suddivise nei rami Bolle di Lavorazione e Avanzamento siano confluite nell’unico nuovo ramo Lavorazioni / Tutte le Lavorazioni che permette quindi di operare esattamente come in precedenza.

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Qualora non si disponga del modulo Terzisti il menu appare come segue (non è presente il ramo Lavorazioni / Tutte le Lavorazioni perché sarebbe un’inutile duplicazione di voci di menu) :

Anche in questo caso comunque il nuovo menu Lavorazioni / Interne ricopre (con la lieve variazione illustrata sopra) le stesse funzionalità di prima e permette quindi di operare esattamente come in precedenza.

Nel prossimo paragrafo quindi verranno illustrate le novità introdotte dal nuovo modulo Terzisti in relazione alle due nuove voci di menu Lavorazioni / Interne e Lavorazioni / Esterne.

12.2 * Nuovo Modulo Gestione Terzisti

La riorganizzazione del menu Produzione illustrata al paragrafo precedente discende dall’introduzione del nuovo modulo Gestione Terzisti; se si dispone di tale modulo, infatti, non solo è possibile gestire le problematiche relative alle lavorazioni esterne tramite le funzionalità generali già esistenti (e accessibili dal ramo Tutte le Lavorazioni), ma è anche possibile gestire in modo separato e ben definito le lavorazioni interne ed esterne tramite due nuovi gruppi di funzionalità specifiche (e accessibili rispettivamente tramite i nuovi rami Interne ed Esterne).

12.2.1 * Lavorazioni Interne

Le varie form presenti nel ramo Lavorazioni / Interne permettono di accedere alle corrispondenti funzionalità che sono già note, ma sono configurate in modo specifico per le lavorazioni interne in modo da filtrare / mostrare / rendere accessibile solo ciò che è relativo alle lavorazioni interne; in particolare si noti la nuova voce di menu relativa al Bilanciamento Magazzini che in precedenza era accessibile soltanto dal ramo Magazzini del menu principale di Arca Evolution.

La form Risorse invece è completamente nuova e permette di accedere in modo compatto a tutte le informazioni collegate alle risorse interne; in particolare si noti la presenza nella form delle due pagine Ordini Lavorazione e Bolle Lavorazione, che tramite una visualizzazione di tipo Pivot consentono di accedere a tutte le informazioni in modo pratico e immediato, permettendo anche di lanciare azioni utili in modo semplice e diretto.

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La seguente immagine illustra la visione delle Bolle di Lavorazione Interne e le varie azioni a disposizione.

12.2.2 * Lavorazioni Esterne

Le varie form presenti nel ramo Lavorazioni / Esterne permettono di accedere alle corrispondenti funzionalità che sono già note, ma sono configurate in modo specifico per le lavorazioni esterne in modo da filtrare / mostrare / rendere accessibile solo ciò che è relativo alle lavorazioni esterne; in particolare si noti la nuova voce di menu relativa al Bilanciamento Magazzini che in precedenza era accessibile soltanto dal ramo Magazzini del menu principale di Arca Evolution.

La form Terzisti invece è completamente nuova e permette di accedere in modo compatto a tutte le informazioni collegate alle risorse esterne; in particolare si noti la presenza nella form delle due pagine Ordini Lavorazione e Bolle Lavorazione, che tramite una visualizzazione di tipo Pivot consentono di accedere a tutte le informazioni in modo pratico e immediato, permettendo anche di lanciare azioni utili in modo semplice e diretto.

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La seguente immagine illustra la visione delle Bolle di Lavorazione Esterne e le varie azioni a disposizione.

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13 * Attributi e Note Multiple

13.1 * Modifiche alle Anagrafiche

Le anagrafiche Agenti, Lotti, Commesse, Sottocommesse, Clienti fidelity e Cespiti sono state dotate dei nuovi oggetti “Attributi” e “Note Multiple”.

Nei relativi menu sono state aggiunte le voci per eseguire le finestre di inserimento Attributi, Note e fare la manutenzione Attributi.

N.B.: La tipologia degli Attributi e delle Note Multiple è unica per le Commesse e Sottocommesse. La gestione resta comunque separata tra le 2 anagrafiche: gli attributi assegnati ad una determinata Commessa non saranno propagati alle relative Sottocommesse.

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13.2 * Finestre di stampa e interrogazione

Nelle varie procedure di stampa, selezione ed interrogazioni dati sono stati aggiunti i filtri per i nuovi campi Attributi appena descritti. Vediamo in dettaglio le finestre modificate:

• Agenti: Controllo/Selezione e Stampa Liquidazione

• Cespiti: stampa Anagrafiche e procedura di Ammortamento

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• Magazzino: stampa statistiche mensile, Controllo/Selezione, Interrogazione/Ricerca

Filtri Attributi Commesse e Sottocommesse

Filtri Attributi Lotti

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• Documenti: Stampe di controllo, Controllo/Selezione, procedure di emissione/prelievo, Interrogazione/Ricerca

• Vendite al banco: stampe

Filtri Attributi Lotti



Filtri Attributi Agenti

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13.3 * Clienti Fidelity

Nella finestra di gestione delle Fidelity sono stati eliminati i campi “Stato civile”, “Titolo di Studio” e “Professione” i quali sono stati trasformati in Attributi.

13.4 * Attributi nella pagina Elenco

Sono state modificate le pagine “Elenco” di tutte le finestre di gestione delle anagrafiche che fanno uso degli Attributi. Dalla versione 3/2009 SP1 sarà disponibile la nuova colonna “Attributi” nella quale si potrà visualizzare gli attributi associati all’anagrafica ed applicare anche dei filtri.

La presenza del pin rosso indica l’esistenza di uno o più attributi.

Cliccando in corrispondenza della colonna si aprirà una finestra di dialogo che permetterà di vedere gli attributi, disegnati con icona e colori:

Attivando la modalità di filtro, si potrà cliccare nella parte riservata agli “Attributi” ed attivare la classica finestra di filtro vista anche nelle varie finestra di stampa, ricerca e selezione:

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13.5 * Nuove Analisi per Attributi

Sono state realizzate delle nuove Analisi per poter vedere le varie associazioni degli Attributi con le anagrafiche.

Le nuove Analisi si trovano nelle finestre di stampe delle anagrafiche Clienti, Fornitori, Agenti, Articoli, Commesse (vedi 5.8), Cespiti e Fidelity.

Con la prima analisi si potrà vedere la lista delle anagrafiche suddivisa per agli attributi. Nella seconda si vedrà invece tutti gli attributi assegnati ad ogni singola anagrafica.

1° analisi: sono elencati tutti i clienti contrassegnati da ogni singolo attributo.

2° analisi: sono elencati tutti gli attributi appartenenti ad ogni singolo cliente.

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14 * Listini

14.1 * Stampa Listini Avanzati

Nella finestra di stampa dei Listini Avanzati è stato aggiunto il nuovo filtro “A scaglioni”:

14.2 * Manutenzione Listini

Con la versione 3/2009 SP1 è stato modificato un comportamento inesatto durante la procedure di ricarico dei listini.

Dalla “Manutenzione Listini”, sia standard sia avanzati, dopo aver selezionato il tipo di operazione da eseguire (Generazione, Estensione, Ricalcolo), i dati di partenza, i listini/revisioni da generare ed impostato i filtri, si presenta la pagina “Ricarico”:

Nelle versioni precedenti, selezionando le opzioni 2 e 3, la formula di ricarico era data dalla somma dei ricarichi indicati in ciascuna entità. Vediamo con un esempio:

La formula applicata per l’articolo ALIM era: 10 + 2 + 5

Con la nuova versione la formula viene presa dalla prima entità valorizzata. Nel nostro esempio la formula sarà 10 (presa dall’anagrafica articolo).

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