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NOTE DI RILASCIO

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ARCA EVOLUTION Ver. 1/2016 SP1

Arca Evolution Ver. 1/2016







Sommario

Il simbolo * indica variazioni rispetto alla precedente 1/2016

1 WINDOWS SERVER 2003 ............................................................................................................ 3

2 FRAMEWORK .NET .................................................................................................................... 3

3 INSTALLAZIONE DI ARCA .............................................................................................................. 4

4 CONTABILITÀ ............................................................................................................................ 5

4.1 SPESOMETRO * .............................................................................................................................. 5 DATA COMPETENZA ............................................................................................................................ 5 SCISSIONE PAGAMENTI ........................................................................................................................ 5

4.2 RIVALUTAZIONE POSTE IN VALUTA ...................................................................................................... 8 RIVALUTAZIONE SCADENZE ................................................................................................................... 8 SCHEDA SCADENZA ............................................................................................................................. 9 PROSPETTO CIVILISTICO/FISCALE ........................................................................................................... 9

4.3 STAMPA SCHEDE CONTABILI * ......................................................................................................... 10

4.4 STAMPA ESTRATTO CONTO * .......................................................................................................... 10

5 RITENUTE D’ACCONTO ............................................................................................................... 12

5.1 CERTIFICAZIONE UNICA 2016 ......................................................................................................... 12 GENERAZIONE CERTIFICAZIONE UNICA ................................................................................................. 12

6 DOCUMENTI ........................................................................................................................... 15

6.1 EVASIONE ................................................................................................................................... 15

6.2 EVASIONE (2) * ........................................................................................................................... 16

6.3 PACKING LIST * ............................................................................................................................ 16

6.4 MOVIMENTAZIONE DI MAGAZZINO PER I COMPONENTI * .................................................................... 16

7 MAGAZZINI ............................................................................................................................ 17

7.1 RETTIFICHE DI INVENTARIO ............................................................................................................. 17

8 CESPITI ................................................................................................................................. 18

8.1 ANAGRAFICHE ............................................................................................................................. 18 ELENCO .......................................................................................................................................... 18 DATA INIZIO AMMORTAMENTO * ........................................................................................................ 18

8.2 PROSPETTO FISCALE E MAXI AMMORTAMENTO *................................................................................ 19 ANAGRAFICA CESPITE ........................................................................................................................ 20 AMMORTAMENTI ............................................................................................................................. 21 STAMPE .......................................................................................................................................... 22

9 SCADENZARIO ......................................................................................................................... 25

9.1 EMISSIONE DISTINTE SEPA DIRECT DEBIT (SDD) ............................................................................... 25

10 DMS .................................................................................................................................. 29

10.1 DIRECTORY DI PICKING * ............................................................................................................. 29

11 ALTRO ................................................................................................................................ 30

11.1 ABICAB * ................................................................................................................................. 30

11.2 AGGIORNAMENTO NOMENCLATURE COMBINATE .............................................................................. 30

Versione 1/2016 SP1

Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio – Arca Evolution Pagina 2 di 67

11.3 MANUTENZIONE CLIENTI/FORNITORI ............................................................................................. 30

11.4 PROMOZIONI ............................................................................................................................. 30

11.5 LICENSE MANAGER ..................................................................................................................... 30

11.6 ADD-IN MKC ............................................................................................................................ 32 ADD-IN MKC* .............................................................................................................................. 32

11.7 DISTINTE BASI CON FASI E CICLI * .................................................................................................. 33 GESTIONE * ................................................................................................................................... 33 MANUTENZIONE *.......................................................................................................................... 33

12 PIANIFICAZIONE ..................................................................................................................... 34

12.1 EMISSIONE PROPOSTE * .............................................................................................................. 34

12.2 VERSAMENTI * .......................................................................................................................... 35

12.3 STAMPE DELLA PIANIFICAZIONE * .................................................................................................. 36

13 FATTURAZIONE ELETTRONICA * .................................................................................................. 37

13.1 ANAGRAFICA ARTICOLI ................................................................................................................ 38

13.2 GESTIONE DOCUMENTI ................................................................................................................ 39

13.3 FLUSSO ELETTRONICO .................................................................................................................. 41

14 ARCA WAPP ........................................................................................................................ 43

14.1 INSTALLAZIONE .......................................................................................................................... 43

14.2 INSTALLAZIONE DELLA 1/2016 SP1* ............................................................................................ 49

14.3 ACCESSO DA BROWSER INTERNET .................................................................................................. 49 ACCESSO DA BROWSER INTERNET * ................................................................................................... 49

14.4 VERSIONAMENTO ....................................................................................................................... 50

14.5 CONFIGURAZIONE VISTE PER UTENTE .............................................................................................. 51

14.6 VISTA DELLE INFORMAZIONI * ....................................................................................................... 53 VISTA A SCHEDE DEGLI ARTICOLI ....................................................................................................... 53 VISTA A LISTA DEGLI ARTICOLI .......................................................................................................... 54 VISTA A SCHEDE DEI CLIENTI ............................................................................................................. 55 VISTA A LISTA DEGLI CLIENTI ............................................................................................................. 55 VISTA A SCHEDE DEGLI AGENTI ......................................................................................................... 56 VISTA A LISTA DEGLI AGENTI............................................................................................................. 56 VISTA A SCHEDE DEGLI ORDINI.......................................................................................................... 57 VISTA A LISTA DEGLI ORDINI ............................................................................................................. 58

14.7 GESTIONE CAMPI CHE RICHIAMANO UN VALORE DI TABELLA ................................................................ 59

14.8 GESTIONE TABELLE COLLEGATE ...................................................................................................... 60

14.9 VISUALIZZAZIONE ALLEGATI CLIENTI * ............................................................................................. 62

14.10 GESTIONE DOCUMENTI * ........................................................................................................... 63 GENERAZIONE .PDF DEI DOCUMENTI ................................................................................................ 63 CONDIVISIONE DEL PDF DEI DOCUMENTI ........................................................................................... 64 GESTIONE RIGHE ORDINI ................................................................................................................ 64

14.11 DISPONIBILITÀ DI ARCA WAPP PER WINDOWS 10 * ....................................................................... 66

15 MODIFICHE ADD-IN PLAYER * ................................................................................................... 67

Versione 1/2016 SP1


Dettaglio argomenti

1 WINDOWS SERVER 2003

Con questa versione di Arca Evolution, non è più possibile installare, aggiornare ed utilizzare il programma nel sistema operativo Microsoft Windows 2003.

2 FRAMEWORK .NET

Microsoft ha dismesso, in data 12/01/2016, i Framework .NET 4.5 e 4.5.1 .

https://support.microsoft.com/en-us/lifecycle?p1=16396


Arca Evolution richiederà la presenza del.NET 4.5.2.

In ogni modo, per non creare disagi, nella versione 1/2016:

- per la parte Server è sufficiente la presenza di .NET 4.5;

- per la parte Client è sufficiente la presenza di .NET 4.0;

Arca WApp necessita, fin da subito, del Framework .NET 4.5.2.

Il client di Arca Evolution, nel caso non rilevasse il .NET 4.5.2, visualizzerà ogni 7 giorni un messaggio di av-viso per aggiornare il Framework .NET.



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3 INSTALLAZIONE DI ARCA

Il centro di installazione di Arca, richiamabile eseguendo il file install.hta, è stato modificato per dare sup-porto al setup di Arca WApp (si veda per dettaglio il paragrafo 11).

1. Nella sezione di controllo dei componenti necessari è stata aggiunta la colonna “Arca WApp”, per

testare l’attivazione di IIS e la presenza del Framework .NET 4.5.2 .

Nel caso Internet Information Services non fosse installato, il setup di Arca WApp provvederà all’at-tivazione di IIS.

2. Nella schermata principale è stato aggiunto il link per eseguire il setup:

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4 CONTABILITÀ

4.1 SPESOMETRO *

DATA COMPETENZA

È stata modificata la procedura di estrazione dati per la generazione dello Spesometro 2016 (menu

Contabilità/Gestione Iva/2016/Spesometro/Estrazione movimenti).

Nella videata iniziale è stata aggiunta una nuova opzione che consente di scegliere se eseguire la selezione delle righe Iva in base alla data registrazione oppure in base alla data competenza iva: quest’ultima è la scelta consigliata ed è stata pertanto proposta come valore di default.

La possibilità di estrarre per data registrazione può risultare utile alle aziende di trasporto, che hanno la facoltà di mandare in liquidazione le fatture con un differimento di tre mesi rispetto alla data di annotazione nei registri Iva e lo fanno traslando la data competenza rispetto alla data di registrazione.

A tale proposito, un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate ha specificato che lo Spesometro può essere fatto in relazione al momento in cui le fatture sono annotate nei registri Iva.

Ricordiamo che per le aziende di trasporto esiste un’apposita stampa del registro Iva per data competenza, proprio per consentire di mantenere allineati i registri alla liquidazione, tuttavia l’utilizzo di questo tipo di stampa non è obbligatorio. Di conseguenza, se l’azienda non usufruisce di tale possibilità e stampa il registro per data registrazione, con la nuova opzione introdotta potrà effettuare anche l’estrazione per lo Spesometro per data registrazione, in modo da evitare discrepanze rispetto a quanto annotato nel registro Iva.

SCISSIONE PAGAMENTI

NOTA 2: nell’eventualità che in fattura siano presenti più righe iva con date competenza rientranti in anni fiscali differenti, potrebbero verificarsi delle estrazioni parziali per la stessa registrazione. In tal caso, le righe escluse dalla selezione NON saranno visibili nella successiva pagina dei “Movimenti selezionati”, neppure se si richiede la visualizzazione dei movimenti esclusi.

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Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate in base alle regole stabilite per lo split payment, i fornitori, ai sensi dell’articolo 2 del decreto attuativo “emettono la fattura secondo quanto previsto dall’ar-ticolo 21 del decreto n. 633 del 1972 con l’annotazione scissione dei pagamenti”. Di conseguenza il quadro FE del modello polivalente deve contenere, oltre che l’imponibile, anche l’imposta.

In base a tale presupposto le registrazioni contabili cui viene applicato il meccanismo della scissione dei pa-gamenti verranno riepilogate nell’elaborazione dello spesometro esponendo sia l’imponibile che l’imposta. Ciò avverrà sia nel caso in cui lo storno dell’imposta avvenga tramite codice iva dedicato (consigliato SPL) che ordinario.

Utilizzo del codice iva dedicato

L’inclusione o meno nell’adempimento non ha rilevanza, di conseguenza viene verificata soltanto la presenza dell’attributo “scissione pagamento”.

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Utilizzo del codice iva ordinario

La caratteristica che accomuna le registrazioni contabili si riscontra nella presenza della riga di storno con la quale viene esposta l’imposta con sezionale opposto a quello dell’operazione ma non il relativo imponibile.

L’elaborazione delle suddette fatture deve portare al medesimo risultato con il quale viene esposto l’am-montare dell’imponibile e dell’imposta valutando i seguenti principi:

- La registrazione deve essere contrassegnata con l’opzione “scissione pagamenti”

- La riga di storno dell’imposta deve essere imputata al codice dedicato e contrassegnato opportuna-

mente o al codice ordinario vincolato alla sola presenza dell’imposta.

Attenzione

Si ricorda che nel caso in cui si renda necessario gestire tale situazione con modalità non contemplate dalla procedura sarà compito dell’utilizzatore cancellare le righe elaborate dalla gestione del telematico ed inserirle manualmente prima di effettuare la generazione del flusso elettronico.

Per evidenti motivi di gestione l’aliquota utilizzata per la registrazione delle operazioni iva non può essere esclusa dall’adempimento.

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4.2 RIVALUTAZIONE POSTE IN VALUTA

Sono state introdotte alcune migliorie nelle procedure che eseguono la rivalutazione delle scadenze in valuta (menu Contabilità/Procedure di fine anno/Poste in valuta).

A partire da questa versione i dati utilizzati per il calcolo delle rivalutazioni - ossia il cambio di fine anno e l’importo in euro precedente alla rivalutazione - saranno memorizzati all’interno di ogni scadenza. Con la versione precedente venivano salvati solo i dati dell’ultima rivalutazione eseguita, ma non venivano storicizzate le rivalutazioni precedenti: non c’era quindi la certezza dei calcoli fatti in precedenza e questo comportava dei problemi se si presentava la necessità di eseguire la rivalutazione più volte (ad esempio in caso di cambi di fine anno errati).

Le modifiche introdotte offrono pertanto i seguenti vantaggi: - sarà possibile consultare i valori realmente utilizzati per il calcolo della rivalutazione della scadenza; - la procedura di rivalutazione potrà essere eseguita più volte; - il prospetto civilistico/fiscale funzionerà anche in maniera retroattiva, per gli esercizi passati.

RIVALUTAZIONE SCADENZE

Nella procedura di rivalutazione è stata aggiunto, nell’elenco delle scadenze da rivalutare, un nuovo bottone che consente di visualizzare la “storia” delle rivalutazioni già eseguite per ogni scadenza, nonché della rivalutazione che si sta andando a fare (vedi figura).

Si potranno trovare tre tipi di movimenti:

Senza alcun asterisco: si riferiscono a rivalutazioni “certe”, i cui dati sono stati salvati nella scadenza. Quindi l’ultima rivalutazione eseguita (anche con la procedura vecchia) e, da adesso in avanti, tutte le rivalutazioni eseguite con la nuova procedura;

Contrassegnati da un asterisco (*): sono le rivalutazioni “ipotetiche”, calcolate con la procedura precedente. Il cambio di fine anno è quello attualmente presente nello storico fixing (potrebbe essere stato modificato rispetto a quello effettivamente utilizzato) e il fatto che la rivalutazione sia stata eseguita è presumibile ma non certo;

Contrassegnati da due asterischi (**): è la rivalutazione che si sta andando a fare: si tratta pertanto di un dato provvisorio, che sarà salvato confermando l’esecuzione della procedura (dopodiché i due asterischi spariranno).

Le righe senza asterischi sono quindi da considerarsi come dati certi, consolidati nel momento in cui è stata rivalutata la scadenza. Le righe con asterischi sono invece dati presunti/provvisori.

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Nel caso in cui l’utente, dopo aver lanciato la rivalutazione, si accorga che i cambi di fine anno utilizzati erano sbagliati, potrà correggerli intervenendo nello storico fixing e, successivamente, lanciare nuovamente la procedura per le scadenze già rivalutate: il nuovo calcolo sarà eseguito partendo dai valori precedenti, recuperati dalla storia salvata nella scadenza.

SCHEDA SCADENZA

Nella scheda di dettaglio della scadenza, il prospetto che riporta le rivalutazioni visualizzerà, come illustrato al paragrafo precedente, sia i movimenti “teorici” calcolati con la procedura precedente (contrassegnati da un asterisco), sia quelli storicizzati calcolati con la procedura nuova (nessun asterisco):

PROSPETTO CIVILISTICO/FISCALE

La procedura che elabora il prospetto con gli incrementi/decrementi da inserire in denuncia dei redditi è stato opportunamente modificata affinché legga i dati dalla storia salvata all’interno delle scadenze. Questo consente, qualora ve ne fosse la necessità, di lanciare la procedura anche per gli esercizi passati: sarà riproposto il calcolo delle variazioni fiscali effettuato con il cambio che aveva la scadenza all’epoca.

NOTA: la presenza di righe “ipotetiche” (con un asterisco) andrà sempre più a diminuire mano a mano che si estingueranno le scadenze in valuta vecchie.

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4.3 STAMPA SCHEDE CONTABILI *

Per le stampa dei Clienti\Fornitori è stata aggiunta la nuova opzione “Salto Pagina” la quale permette di stampare ogni Scheda Contabile in una nuova pagina.

4.4 STAMPA ESTRATTO CONTO *

La procedura di stampa degli estratti conto (estratto conto ed estratto conto 2) viene arricchita con l’introduzione dell’invio tramite il più completo modulo MAILER in sostituzione di quello standard già noto.

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La nuova funzionalità offre la possibilità di effettuare l’invio attraverso uno strumento già adottato in altre procedure, quali l’invio dei solleciti e dei documenti.

Al primo utilizzo non verrà riportato alcun parametro di invio, in quanto sarà cura dell’utilizzatore impostare, secondo i canoni già noti, la configurazione opportuna per effettuare l’operazione.

I parametri impostati verranno preservati confermando l’operazione anche per le future sessioni di invio e saranno riproposti indipendentemente dall’operatore e/o postazione di lavoro.

VERSIONE PRECEDENTE

Annullando l’operazione non verranno mantenute le impostazioni dichiarate.

Indirizzi ripresi dall’anagrafica cliente

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5 RITENUTE D’ACCONTO

5.1 CERTIFICAZIONE UNICA 2016

Con il provvedimento 7786/2016 dell’Agenzia delle Entrate è stato approvato il nuovo modello della Certificazione Unica 2016, relativamente ai redditi dell’anno 2015.

Rispetto alla versione dell’anno precedente va evidenziato che:

Da quest’anno l’invio telematico della “CU 2016” ha finalità dichiarative.

Sono state previste due versioni del modello ministeriale: ordinario e sintetico.

Il modello sintetico dovrà essere consegnato ai lavoratori dipendenti e ai percipienti titolare di redditi di lavoro autonomo entro il 28 febbraio 2016.

La trasmissione del file telematico deve essere fatta entro il 7 marzo 2016 tramite Entratel o Fisconline. Il modello ordinario rispecchia fedelmente il tracciato telematico e costituisce quindi la copia dei dati inviati telematicamente. Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro, a meno che la trasmissione della corretta certificazione venga effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza.

Resta valida, come l’anno scorso, la facoltà per il sostituto d’imposta di trasmettere una o anche più certificazioni relative al medesimo percipiente (ad esempio per redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo), senza la necessità di accorpare i dati in unico modello.

Tutte le informazioni sull’argomento e i riferimenti normativi si possono trovare nel sito:

http://www.agenziaentrate.gov.it/

GENERAZIONE CERTIFICAZIONE UNICA

Nel menù delle Ritenute d’acconto sono ora presenti due voci:

Nella nuova procedura, analogamente a quanto fatto negli altri adempimenti fiscali che elaborano i dati dell’anno d’imposta precedente (Spesometro e BlackList), è stata introdotta la possibilità di scegliere con quale anno si desidera lavorare.

Certificazione Unica 2015. Può essere utilizzata per consultare le CU inviate lo scorso anno.

Certificazione Unica 2016

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Il programma propone l’anno 2015, ma l’utente potrà selezionare anche il 2016 con il solo scopo di controllare/correggere in anticipo i movimenti che inserirà in corso d’anno (da presentare l’anno prossimo). In tal caso un messaggio avviserà che la procedura è da considerarsi aggiornata alla normativa attualmente vigente.

Proseguendo con l’elaborazione dei movimenti di ritenuta d’acconto, segnaliamo le seguenti implementazioni introdotte rispetto alla versione precedente:

Se nella certificazione ci sono importi di “Altre somme non soggette” di un unico tipo (vedi codice: 1, 2 o 3), queste saranno inserite nel modulo 01 e non sarà più generato in un modulo aggiuntivo come accadeva nella versione precedente del programma. I moduli aggiuntivi saranno creati in presenza di più tipologie di “altre somme non soggette”.

Nella barra degli strumenti sono ora presenti i seguenti bottoni:

Inserimento di una nuova riga: consente di inserire una certificazione vuota, da compilare interamente a mano. Il numero di certificazione sarà assegnato dalla procedura in fase di salvataggio dei dati.

Cancellazione di una riga: consente di eliminare la riga su cui si è posizionati.

Copia di una riga esistente: consente di duplicare la riga su cui si è posizionati. Cliccando su questo bottone sarà chiesto all’utente se desidera creare una nuova certificazione copiando i dati da quella corrente, oppure se desidera inserire un nuovo modulo nella certificazione corrente (sempre copiando i dati):

È stato aggiunto un nuovo bottone nelle righe che consente di aprire il dettaglio del modulo e inserire i nuovi campi aggiunti nel quadro dei redditi di lavoro autonomo:

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I campi sono stati suddivisi in più sezioni, rispecchiando il modello ministeriale: Dati fiscali, Dati previdenziali, Redditi erogati da altri soggetti, Operazioni straordinarie. L’estrazione dei dati delle ritenute d’acconto comporterà la compilazione della sezione Dati fiscali: le altre sezioni sono di imputazione manuale da parte del sostituto d’imposta. Se i campi presenti nelle nuove sezioni non fossero sufficienti (se ci fosse, ad esempio, la necessità di inserire più righe di Dati Previdenziali), si dovranno creare dei moduli aggiuntivi all’interno della certificazione, utilizzando il bottone Copia. I dati che possono essere inseriti solo una volta all’interno di una certificazione (campi “monomodulo”), risulteranno abilitati solo nel modulo 01 e disabilitati nei moduli successivi.

Cliccando sul bottone di stampa presente nell’elenco, sarà richiesto se si desidera generare il pdf della certificazione utilizzando il modello Ordinario oppure quello Sintetico:

Proseguendo con l’elaborazione dei dati si arriva alla pagina finale, dove è stata aggiunta l’opzione di scelta del modello da generare: Ordinario, Sintetico o entrambi.

A fronte di tutte le certificazioni elaborate saranno generati i file Pdf nella directory specificata. Il nome del file Pdf conterrà un suffisso (SIN oppure ORD) per distinguere i due modelli e sarà quindi così composto: “CU” + Suffisso + Codice fornitore + Codice Fiscale. Ricordiamo che al percipiente va consegnato il modello Sintetico. Il quadro “Sostituto d’imposta” è presente solo nel modello ordinario: è stata lasciata la possibilità di decidere se includerlo o meno nella stampa.

La generazione del file telematico è stata adeguata al nuovo tracciato 2016.

L’invio telematico può essere eseguito dall’azienda, purché in possesso di credenziali valide di accesso al servizio telematico; in caso contrario, potrà essere predisposto da un intermediario autorizzato. Prima dell’invio, il file telematico dovrà essere controllato tramite il software fornito dall’Agenzia delle Entrate, che ne accerterà la validità formale.

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6 DOCUMENTI

6.1 EVASIONE

Nella procedura di Evasione, richiamabile dal menu Documenti\Nuovo Documento, è stato aggiunto un nuovo elenco a tendina, che mostra l’ordine con il quale i documenti prelevati saranno presentati nel nuovo documento che si sta creando. Il valore predefinito è “Data Documento, Tipo Documento, Numero Documento”.

Le teste documento, visualizzate nella griglia di selezione, sono proposte inizialmente in ordine per data documento, tipo documento e numero documento. Il variare della combo-box non influisce sull’ordina-mento della griglia delle teste. Questa può essere riorganizzata a piacere, semplicemente cliccando sulle intestazioni di colonne. L’ordinamento della griglia non influirà sull’ordine con il quale i documenti prelevati saranno inseriti nel prelevante.

Quando poi saranno visualizzate le righe, esse saranno ordinate secondo l’ordinamento scelto nella combo-box vista sopra. Anche la griglia di selezione delle righe può essere riordinata a piacimento dall’utente. An-che in questo caso, l’ordine finale della griglia non avrà effetti nell’ordine di prelievo delle righe.

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6.2 EVASIONE (2) *

Nella griglia di selezione delle Teste Documento da prelevare è stata aggiunta la colonna “Banca di Sconto”.

6.3 PACKING LIST *

A partire da questa versione è possibile utilizzare il Packing List anche nei documenti di tipo “Reso Merce a Fornitore” e “Trasferimento Merce a Fornitore”.

6.4 MOVIMENTAZIONE DI MAGAZZINO PER I COMPONENTI *

La form per i componenti ora può essere visualizzata per tutti i documenti che hanno una Causale di Ma-gazzino che movimenta i componenti e il check “Specifica Lotto/Ubicazione per componenti” attivo dal menu Documenti\Configurazione, nella pagina Varie. Precedentemente era possibile vederla solo per i do-cumenti di Versamento di Produzione.

Aggiunta la colonna “Matricole”.

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7 MAGAZZINI

7.1 RETTIFICHE DI INVENTARIO

Nella pagina “Selezione”, qualora si selezioni un esercizio precedente a quello corrente, non è possibile mo-dificare il valore del campo “Saldi di Magazzino Calcolati in Data”, cioè la data alla quale saranno calcolate le giacenze.

A partire dalla versione 1/2016, sarà possibile modificare anche questa data: è necessario fare click destro e selezionare la voce “Abilita modifica”.

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8 CESPITI

8.1 ANAGRAFICHE

ELENCO

L’elenco dei cespiti è stato modificato con l’aggiunta della colonna “Ven. Def” e con l’evidenziazione dei ce-spiti dismessi.

Tale valore “Vendita Definitiva” viene calcolato nello stesso modo usato nella pagina del Riepilogo, igno-rando le simulazioni.

DATA INIZIO AMMORTAMENTO *

La data di inizio ammortamento costi-

tuisce il momento dal quale entra in

funzione il cespite e che ne permette

la rilevazione dalla procedura di cal-

colo degli ammortamenti. Vengono

quindi apportati alcuni accorgimenti

per favorire la compilazione di tale in-

formazione secondo i seguenti criteri:

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- Se vuota, la data viene automaticamente compilata riportando la data di acquisizione indicata nella se-

zione storico.

- Se vuota, la data viene automaticamente compilata all’atto di registrazione del movimento di acquisi-

zione.

- La data può comunque essere modificata dall’utente secondo le proprie necessità.

- In nessun caso viene mantenuta sincronizzazione tra la data di acquisizione, storica o effettiva, e la data

di ammortamento, ogni successiva modifica dovrà essere apportata dall’utilizzatore.

- Nel caso la data non sia presente nella scheda verrà comunque rilevata ai fini del calcolo e della rileva-

zione dell’ammortamento la data di acquisizione del movimento o dello storico caricata nella scheda

cespite.

8.2 PROSPETTO FISCALE E MAXI AMMORTAMENTO *

La legge di stabilità 2016 (art.1, commi 91-94 e 97, L.208/2015), ha previsto una maggiorazione del 40% del costo fiscale dei beni materiali nuovi acquistati, anche in leasing, da imprese e lavoratori autonomi. In particolare ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15/10/2015 al 31/12/2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finan-ziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%. Sono altresì maggiorati del 40% i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei beni degli automezzi soggetti alla disciplina dell’articolo 164, comma 1, lettera b), del TUIR (D.P.R.917/1986). La disposizione non si applica:

agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali si applica un coefficiente di ammortamento infe-riore al 6,5%;

agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli investimenti in beni di cui all’allegato n.3 annesso alla legge di stabilità stessa.

Inoltre la disposizione non produce effetti:

sul calcolo della plusvalenza e della minusvalenza;

sugli importi delle imposte anticipate differite;

sulla necessità di imputazione delle quote civilistiche a conto economico in relazione alla maggiorazione.

Versione 1/2016 SP1


ANAGRAFICA CESPITE

La scheda del cespite viene aggiornata per dare la possibilità di di-chiarare se il cespite è soggetto a calcolo del maxi ammortamento.

Vengono attivati alcuni controlli di congruenza ma non critici nel caso sia applicata la % di super ammorta-mento:

- Se il cespite è dichiarato di tipo immateriale

- Se la % fiscale è inferiore al 6,5%

- Se viene rilevata una data di acquisizione che non rientra nell’ambito di applicazione della norma.

L’applicazione del super ammortamento permetterà alla procedura guidata di effettuare il conteggio del pro-spetto fiscale, della quota deducibile e della relativa ulteriore deduzione.

L’applicazione di tale attributo non è soggetta ad alcun automatismo e deve essere governata dall’utilizza-tore.

Il prospetto fiscale verrà sviluppato indipendentemente dalla selezione del metodo civilistico o fiscale, sarà cura dell’utilizzatore fruire dei dati proposti nelle situazioni opportune. Nel caso di impostazione su metodo civilistico sarà utilizzata la medesima percentuale anche per il conteggio fiscale, in caso contrario sarà possi-bile utilizzare una % diversa di calcolo.

L’attributo propone il tooltip soffermandosi con il puntatore sulla casella.

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AMMORTAMENTI

La procedura guidata prevede lo sviluppo del nuovo prospetto fiscale sol-tanto per i cespiti di cui si rende necessario il calcolo del super ammorta-mento.

Il riepilogo presente nella scheda del cespite riporta le quote relative all’ammortamento fiscale calcolato con quota deducibile e relativo super ammortamento.

Per i cespiti abilitati al super ammortamento il conteggio viene effettuato indipendentemente dall’utilizzo dell’opzione di applicazione dell’ammortamento fiscale solo in caso di riprese. Tutti gli altri manterranno le medesime modalità di calcolo fruite in precedenza.

Oltre alle informazioni già note saranno consultabili le informazioni necessarie per la rilevazione dei dati fiscali.

Versione 1/2016 SP1


STAMPE

Al fine di riepilogare i nuovi prospetti calcolati vengono rese dispo-nibili 2 stampe con la sezione fiscale modificata al fine di ospitare le nuove quote.

Si ricorda che è possibile richiamare il dettaglio del movimento attraverso la funzione nella barra strumenti

Versione 1/2016 SP1


Il valore della quota deducibile e della maggiorazione è consultabile anche aggregata per categoria.

Versione 1/2016 SP1


Attenzione

La stampa del registro sarà resa disponibile con le prossime release.

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9 SCADENZARIO

9.1 EMISSIONE DISTINTE SEPA DIRECT DEBIT (SDD)

L’aggiornamento introduce la possibilità di emettere distinte e flussi elettronici per disposizioni di addebito diretto SEPA di tipo B2B, oltre allo standard B2C-CORE.

Al primo utilizzo verrà proposto lo schema standard di emissione B2C-Core.

Il nome del flusso è lo stesso per distinte CORE e B2B.

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EMISSIONE DISTINTA B2B

Anche nella distinta generata si ritrova l’attributo che identifica lo schema di emissione.

Nella scheda della banca di emissione vengono riportati gli ultimi estremi tecnici di emissione del flusso.

Lo schema di emissione della distinta dovrà eventualmente essere selezionato dall’utente. Nelle successive emissioni sarà riproposto l’ultimo schema selezionato.

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SI RICORDA CHE …

L’addebito SEPA avviene utilizzando due differenti schemi a seconda della classificazione del cliente debi-tore: Addebito SEPA Direct Debit Schema “Core” Utilizzabile nei confronti del cliente sia “consumatore” che “non consumatore” (impresa o microimpresa). Questo strumento consente al cliente debitore di chiedere il rimborso delle operazioni addebitate fino a 8 settimane successive alla data di addebito, qualora l’importo sia errato o l’addebito non sia coerente con quanto concordato con l’impresa creditrice. Addebito SEPA Direct Debit Schema B2B (Business to Business)

Riservato esclusivamente a clienti “non consumatori” (imprese e microimprese). Questa tipologia di addebito non prevede, a differenza dello schema SDD Core, in nessun caso il diritto dell’impresa debitrice a chiedere il rimborso al creditore, se il mandato è stato validamente sottoscritto. Per limitare i rischi nei rapporti fra le imprese, la banca del debitore, prima di addebitare sul conto la prima richiesta di addebito ricevuta, verifica su segnalazione dell’impresa debitrice la validità del mandato. E’ pertanto responsabilità del debitore, pre-sentare il mandato sottoscritto alla propria banca per il caricamento nei propri archivi, in modo che la richie-sta di addebito risulti autorizzata.

Attenzione

Poiché le distinte emesse devono contenere transazioni che presentano la stessa tipologia, CORE o B2B, lo schema selezionato sarà applicato a tutti gli addebiti presentati.

Scheda distinta emessa

Scheda banca

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Entrambe le forme di addebito implicano:

la sottoscrizione di un mandato (per il momento solo cartaceo) con il quale il cliente autorizza l'impresa e la propria banca ad addebitare il suo conto, come individuato dall'IBAN;

la dematerializzazione dei dati del mandato e la conservazione del mandato stesso a cura del creditore;

la notifica al cliente da parte dell'impresa (ad esempio, in fattura) almeno 14 giorni prima della data di addebito (salvo diversi accordi fra l'impresa creditrice e il proprio cliente) degli estremi dell'operazione (data e importo di addebito);

la possibilità di indicare sul mandato che l'autorizzazione vale solo per un singolo addebito;

l'invio da parte del creditore tramite la propria banca delle richieste d'incasso contenenti tutti i dati del mandato alla banca del debitore il diritto del cliente di opporsi all'operazione entro il giorno che pre-cede la data di addebito;

il diritto di rimborso su operazioni addebitate in assenza di un mandato valido (e cioè non autorizzate dal cliente) fino a 13 mesi dalla data di addebito.

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10 DMS

10.1 DIRECTORY DI PICKING *

È stata introdotta una nuova impostazione, settabile per ogni utente, nella quale indicare la directory di de-fault dalla quale selezionare i file da archiviare nel DMS.

La directory deve essere settata dalla fi-nestra “Impostazioni”, richiamabile dalla toolbar di Arca. Il suo valore di de-fault sarà la cartella “Documents” del pc.

Ogni volta che si andrà ad acquisire un file, la finestra di dialogo si posizionerà sul folder specificato:

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11 ALTRO

11.1 ABICAB *

Sono state aggiornate le anagrafiche al mese di aprile 2016.

11.2 AGGIORNAMENTO NOMENCLATURE COMBINATE

Sono stati aggiornati gli archivi dei codici INTRA all’elenco dell’anno 2016.

11.3 MANUTENZIONE CLIENTI/FORNITORI

Nella procedura di manutenzione dei clienti e dei fornitori è stata aggiunta la nuova “Imposta Listino 1”.

Con questa nuova opzione è possibile impostare i listini “Ultima Vendita” / “Ultimo Acquisto” sulle anagrafi-che in modo massivo.

11.4 PROMOZIONI

Nelle finestre di gestione delle Promozioni, il campo Valuta è stato spostato prima del campo Prezzo, in modo da settare correttamente i decimali del prezzo, prima della sua digitazione.

11.5 LICENSE MANAGER

È stata rivisitata la maschera del License Manager per renderla più moderna ed in linea con gli stili grafici attuali.

Essa è attivabile dal menu start di Windows o accedendo alla directory del server dove è installato Arca.

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Da questa versione si presenta come segue:

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11.6 ADD-IN MKC

È stato aggiornato il componente aggiuntivo per la migrazione dei dati contabili (1.0.102).

È fondamentale eseguire prima il menu ‘Import Partite Aperte e Saldi’ e poi ‘Import Movimenti Contabili’.

In questa nuova add-in è stata migliorata la procedura di import scadenze aperte ed i relativi incassi/paga-menti.

In conseguenza alle migliorie sopra descritte è probabile che alla prima esecuzione dell’import ci siano diversi errori:

“Scadenza per incasso/pagamento non trovata! Verificare che la Fattura sia stata importata (IdScad xxxxxx)”.

Questo perché l’incasso o il pagamento è stato registrato prima della registrazione della fattura o comunque prima della riapertura della rata per insoluto.

Per questo motivo è necessario rieseguire l’import più volte.

ADD-IN MKC*

Con la 1/2016 SP1 di Arca il componente MKC (ora arrivato alla versione 106) è stato allineato al nuovo tracciato delle ritenute d’acconto modificato con la versione 3/2015.

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11.7 DISTINTE BASI CON FASI E CICLI *

GESTIONE *

È stata modifica la finestra di gestione delle distinte basi in modo da salvare, per utente, le dimensioni delle colonne delle varie griglie presenti.

In fase di duplicazione, in caso di presenza di Fasi di Produzione, sarà visualizzato un messaggio per ricor-dare all’utente di modificare le descrizioni delle Fasi e degli Articoli di Fase.

MANUTENZIONE *

Nel wizard di manutenzione delle distinte basi è stato aggiunto un nuovo passo per poter selezionare su quali distinte applicare le modifiche ai componenti:

Nella colonna “Codice Distinta Base” è disponibile la funzionalità “Dettaglio”, attivabile con la pressione del tasto F2.

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12 PIANIFICAZIONE

12.1 EMISSIONE PROPOSTE *

La pagina dei filtri (Selezione Massiva) ha subito due modifiche:

- il filtro “Commessa” è ora impostato l’operatore “Come” e non più “Uguale”;

- è stato aggiunto il filtro “Attributi” degli articoli

Inoltre, nella Selezione Puntuale:

- il filtro per Commessa utilizza ora l’operatore “Inizia con” e non più l’operatore “Uguale”;

- è stato aggiunto il filtro “Solo Proposte”, per visualizzare i soli articoli con proposte;

- è stato aggiunto il filtro “Solo Critici”, per visualizzare i soli articoli con criticità;

Tale modifiche si vedono anche nella finestra di “Programmazione”.

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Un’altra modifica fatta al wizard di Emissione Proposte è la possibilità di scelta nell’emettere Proposte d’Ac-quisto raggruppate per Fornitore/Commessa o solo Fornitore.

12.2 VERSAMENTI *

La finestra di “Dettaglio Scarti” è stata modificata con la possibilità di indicare quantità superiori a 999.

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12.3 STAMPE DELLA PIANIFICAZIONE *

È stato aggiunto il nuovo report “Analisi Proposte” nel quale sono elencate le sole proposte di acquisto e lavorazione per ogni articolo.

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13 FATTURAZIONE ELETTRONICA *

La procedura per la gestione della fattura elettronica è stata arricchita offrendo la facoltà di definire alcune informazioni atte ad identificare la tipologia del prodotto e che in taluni casi sono richieste dalla pubblica amministrazione per la cessione di particolari categorie di beni. Tale gruppo di informazioni consiste nella tipologia di codice e valore associato al bene che dovrà opportunamente essere comunicato all’amministra-zione richiedente.

Le specifiche tecniche messe a disposizione dal sistema di interscambio definiscono quanto segue

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Si richiama a titolo di esempio una recente circolare ministeriale che definisce le modalità di applicazione di tale principio alla cessione di dispositivi medici.

La circolare ministeriale, Ministero della Salute DGSISS 0001341-P-19/02/2016, in attuazione dell’art. 9 ter, comma 6, del decreto legge n. 78/2015, convertito con modificazioni nella L. n. 125/2015 – che prevede che le aziende fornitrici di dispositivi medici alle strutture del SSN debbano indicare nelle fatture elettroniche le informazioni identificative dei DM di cui al decreto del Ministero della salute del 21 dicembre 2009 – ha fornito le opportune indicazioni operative, di seguito riassunte, finalizzate a garantire la corretta applicazione di tale disposizione.

Nel caso in cui la fattura elettronica sia riferita a dispositivi medici, nel tracciato della fattura elettronica rappresentato con il blocco <CodiceArticolo>, nei campi <CodiceTipo> e <CodiceValore> andranno riportati i seguenti dati:

<CodiceTipo>

“DMX”, con X= (1/2) a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell’operazione. Quindi: 1 per “Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro” 2 per “Sistema o kit Assemblato”

<CodiceValore> Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e nel RDM, ai sensi del decreto del Ministero della salute 21 dicembre 2009 (G.U. n. 17/2010)

13.1 ANAGRAFICA ARTICOLI

Le informazioni richieste vengono ospitate nella pagina generale della scheda del bene. Sono disponibili soltanto in presenza di abilitazione all’utilizzo del modulo per la fatturazione elettronica.

La suddetta coppia di informazioni risulta obbligatoria qualora almeno uno dei due campi sia compilato, di conseguenza la presenza di uno solo dei 2 dati genera l’avviso in fase di salvataggio.

Entrambi i campi possono contenere un valore alfanumerico di max 35 caratteri.

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13.2 GESTIONE DOCUMENTI

La maschera di dettaglio delle righe ospita il set di informazioni supplementari per la gestione della fattura elettronica. Al fine di predisporre l’interfaccia per la gestione delle nuove informazioni richieste è stata rivi-sitata la disposizione dei dati raggruppandoli in sezioni.

Attenzione

Nella scheda dell’articolo viene messo a disposizione lo spazio opportuno per l’indicazione di una sola coppia di valori. Eventuali eccezioni dovranno essere gestite nel dettaglio della fattura.

Il dettaglio si compone ora di 3 sezioni

I dati principali che identificano la riga vengono riportati anche nel flusso elettronico ed a tal proposito vengono riproposti in sola consultazione anche in questa fase per comodità.

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Il dettaglio si compone ora di 3 sezioni:

Dati generali. Riporta in sola consultazione una serie di informazioni che saranno riportate nel flusso

elettronico.

In particolare si ricorda che:

Il prezzo unitario è comprensivo anche del prezzo addizionale.

La descrizione del codice iva costituisce il riferimento normativo inserito nel flusso elettronico. Ob-

bligatorio nei casi di operazione per cui viene richiesto un titolo di non imponibilità.

Altri dati gestionali. Permette l’inserimento dei riferimenti richiesti dall’ente destinatario della cessione.

Codice articolo. Permette l’inserimento dei riferimenti richiesti dall’ente destinatario della cessione. I

codici definiti in questa sezione hanno priorità su quelli eventualmente indicati nella scheda del bene

come indicato nel paragrafo precedente.

Come per l’anagrafica articoli anche in questa fase viene verificata la completezza delle informazioni all’atto di chiusura della maschera di dettaglio o attivazione di una riga diversa.

Rimane a discrezione dell’utente l’inserimento di alcuni riferimenti se richiesti.

Sono disponibili fino a 4 riferimenti per singola riga di dettaglio. La cancellazione di una riga viene effettuata eliminandone tutte le relative informazioni.

Sono disponibili fino a 4 codici per singola riga di dettaglio. La cancellazione di una riga viene effettuata eliminandone tutte le relative informazioni.

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13.3 FLUSSO ELETTRONICO

La gestione dei dati descritti trova la sua primaria applicazione nella generazione del supporto elettronico per l’invio alla pubblica amministrazione. Il riscontro principale si ottiene analizzando il contenuto del flusso dall’apposito visualizzatore all’interno del documento stesso.

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Il blocco presente all’interno delle linee di dettaglio riporta l’elenco dei codici dichiarati nella fattura.

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14 ARCA WAPP

14.1 INSTALLAZIONE

Come già indicato nel capitolo 3, è stato integrato il setup di Arca WApp nel file install.hta.

Arca WApp è a tutti gli effetti un terzo componente nell’installazione di Arca, insieme a ArcaBLS e ArcaWIN.

Esso NON è obbligatorio per il buon funzionamento di Arca e può essere lanciato anche su un server di-verso (tipicamente web, dedicato e messo in sicurezza) da quello in cui risiede ArcaBLS.

Inoltre, gli aggiornamenti di Arca WApp NON saranno necessariamente legati alle nuove versioni Server e Client di Arca e potranno essere rilasciati anche in autonomia.

Per esempio, l’aggiornamento di WApp rilasciato con la 1/2016 è compatibile anche con la 3/2015 di Arca Evolution/Arca eGO.

Al di sotto della cartella ArcaWApp si trovano 2 file:

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ArcaWAppSetup.exe è il setup vero e proprio.

Il secondo file, ArcaWAppSetup.exe.config, ha lo scopo di testare la presenza del Framework richiesto (la versione 4.5.2 come minima) e di inibire la possibilità di installare Arca WApp senza di esso.

In questo particolare caso il messaggio ritornato avviando ArcaWAppSetup.exe si presenterebbe come se-gue:

Si propone all’utente di installare il Framework 4.5.2 e se si conferma viene scaricato automaticamente dal sito di Microsoft il componente richiesto pronto per l’installazione.

Se avviando ArcaWAppSetup.exe l’ambiente viene rilevato idoneo parte la procedura guidata di installa-zione.

STEP 1

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Nella prima maschera è riportata la versione di Arca WApp, viene effettuato il controllo dei prerequisiti e, all’occorrenza, anche l’installazione automatica degli stessi; infine si verifica se ci si trova in una situazione di aggiornamento o di nuova installazione.

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STEP 2

Allo passo 2 si offre la possibilità di aggiornare una precedente versione, installare una nuova versione (ma-gari puntando ad una seconda ditta di Arca) o rimuovere il programma.

Nell’esempio si procede ad un aggiornamento.

STEP 3

Allo step 3 vengono visualizzate le precedenti istanze di Arca WApp installate dando la possibilità di aggior-narle (una alla volta).

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STEP 4

A questo punto è necessario indicare se il server si cui si sta effettuando l’aggiornamento è il computer dove si è posizionati od uno differente.

STEP 5

Scegliere il Server di SQL e la Ditta (nel caso di aggiornamento questi dati sono individuati dalla procedura e non sono richiesti ulteriori interventi).

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STEP 6

Allo step 6 si sceglie il nome da dare alla WebApp (viene proposto di default il nome della ditta di Arca) e si procede all’installazione/aggiornamento vero e proprio.

Al termine appare un messaggio di conferma:

Ed è possibile verificare Arca WApp direttamente dai link proposti.

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14.2 INSTALLAZIONE DELLA 1/2016 SP1*

La versione di Arca WApp rilasciata con la 1/2016 SP1 (5962.29120) richiede necessariamente la versione 1/2016 SP1 di Arca perché sono state fatte delle modifiche lato server di Arca per ottimizzare le perfor-mance della WApp.

14.3 ACCESSO DA BROWSER INTERNET

Accedendo da qualsiasi browser, ad esempio Chrome, si ha a disposizione la possibilità di utilizzare Arca WApp emulando l’esperienza da Tablet.

Si ricorda infatti che la soluzione è pensata per chi, spesso in mobilità, necessita di consultare e/o di gestire alcune informazioni di Arca da Tablet o da qualsiasi dispositivo portatile dotato di accesso ad Internet.

ACCESSO DA BROWSER INTERNET *

Con la versione pubblicata il 28 aprile (con SP1 della 1/2016 di Arca) si è deciso di eliminare l’emulator ed accedere in modalità web classica ad Arca WApp.

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Di seguito l’effetto che ha con il browser Microsoft Edge:

In questa modalità di lavoro ci sono alcune differenze rispetto alla modalità APP utilizzata sui tablet.

14.4 VERSIONAMENTO

È stata introdotta la possibilità di visualizzare la versione della soluzione; dalla home page, accedendo al

pannello delle impostazioni , essa viene indicata in basso a destra:

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14.5 CONFIGURAZIONE VISTE PER UTENTE

È stata potenziato lo strumento che permette di configurare la visualizzazione delle informazioni nell’appli-cazione.

Da questa versione attivando il comando “Altro” dalla barra degli strumenti e selezionando “Personalizza”

Si attiverà una modalità di gestione della maschera particolare:

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Nella sezione centrale (dei dati), ma anche nella sezione laterale (degli approfondimenti) l’utente può deci-dere se visualizzare o meno alcune informazioni.

Per ogni partizione dei dati è possibile definire:

se visualizzarla o meno

in quale posizione posizionarla

se accedervi in modalità chiusa o aperta

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14.6 VISTA DELLE INFORMAZIONI *

Dalla versione di Arca WApp 5962.29120 è stata introdotta la possibilità di vedere le informazioni delle gri-glie in formato “scheda” (tecnicamente detto “Tile”). Questa modalità è stata impostata come default, ma

viene lasciata la possibilità all’utente di variare la vista e tornare alla modalità “Lista” con il comando che si trova in alto a destra della maschera.

VISTA A SCHEDE DEGLI ARTICOLI

Di default è possibile effettuare la ricerca per descrizione dell’articolo. Selezionando il comando si at-tiva la sezione per scegliere quale informazione utilizzare nella ricerca e l’ordinamento desiderato.

Il comando permette di cambiare la vista in lista.

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Dal comando in alto a destra Altro\Filtri Veloci è possibile decidere di vedere i filtri attivabili con un tap sul bottone che li rappresenta (nel caso degli articoli sono disponibili “non obsoleti”, “non fittizio”, “non fanta-sma” e “kit”. Selezionandone più d’uno la ricerca lavorerà per intersezione.

VISTA A LISTA DEGLI ARTICOLI

Su questo tipo di visualizzazione è possibile ricercare gli articoli applicando i filtri di colonna.

Per cancellare velocemente i valori di filtro impostato si utilizza il comando situato a sinistra.

Per ritornare alla vista a schede basta selezionare il comando .

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VISTA A SCHEDE DEI CLIENTI

È possibile di default cercare per ragione sociale (descrizione) del cliente.

Selezionando il comando si attiva la sezione per scegliere quale informazione utilizzare nella ricerca e l’ordinamento desiderato.


VISTA A LISTA DEGLI CLIENTI

Su questo tipo di visualizzazione è possibile ricercare i clienti applicando i filtri di colonna.

I 3 puntini sulla destra dei campi di filtro consentono di accedere agli operatori avanzati di filtro.


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Dal comando in alto a destra Altro\Filtri Veloci è possibile decidere di vedere i filtri attivabili con un tap sul bottone che li rappresenta (nel caso dei clienti sono disponibili “non obsoleto”, “Italia”, “UE”.

VISTA A SCHEDE DEGLI AGENTI

Di default è possibile effettuare la ricerca per descrizione dell’agente. Selezionando il comando si at-tiva la sezione per scegliere quale informazione utilizzare nella ricerca e l’ordinamento desiderato.


VISTA A LISTA DEGLI AGENTI

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Su questo tipo di visualizzazione è possibile ricercare gli agenti applicando i filtri di colonna.




VISTA A SCHEDE DEGLI ORDINI

Di default è possibile effettuare la ricerca per Ragione Sociale del cliente. Selezionando il comando si attiva la sezione per scegliere quale informazione utilizzare nella ricerca e l’ordinamento desiderato.

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VISTA A LISTA DEGLI ORDINI

Su questo tipo di visualizzazione è possibile ricercare i documenti applicando i filtri di colonna.




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14.7 GESTIONE CAMPI CHE RICHIAMANO UN VALORE DI TABELLA

Tutti i campi dove è possibile selezionare il valore da una tabella sono stati resi non editabili.

Cliccando sul bottone a destra (area con i 3 puntini) è possibile aprire una serie di opzioni.

La maggior parte di questi campi ne avranno 2: Ricerca e Svuota campo.

La ricerca aprirà la griglia dei valori selezionabili.

Solo nel caso di campi di tipo data sarà possibile selezionare la terza opzione – Oggi – che permetterà di impostare la data pari alla data di sistema.

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14.8 GESTIONE TABELLE COLLEGATE

È stata implementata la possibilità di visualizzare le maschere ed inserire nuovi dati in molte delle tabelle collegate alle entità principali (Clienti, Articoli, Ordini, Preventivi).

Di seguito l’elenco:

CLIENTI

Dati Generali:

1. Stato Cliente

Allo stesso modo:

2. CAP

3. Località

4. Provincia

5. Nazione

Sezione Classificazioni:

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6. Famiglia Cliente

7. Gruppo Cliente

8. Sottogruppo Cliente

9. Categoria Cliente

10. Classe Cliente

11. Sottoclasse Cliente

12. Settore

13. Zona

14. Lingua

Sezione Dati Amministrativi:

15. BIC

16. Paese di provenienza (Nazioni)

17. Paese di origine (Nazioni)

18. Provincia di origine (Province)

19. Paese di destinazione (Nazioni)

20. Transazione

21. Trasporto

22. Consegna

ARTICOLI

Dati Generali:

23. Stato Articolo

Sezione Caratteristiche:

24. Famiglia Articolo

25. Gruppo Articolo

26. Sottogruppo Articolo

27. Categoria Articolo

28. Classe Articolo

29. Sottoclasse Articolo

30. Marca

ORDINI e PREVENTIVI

31. Sedi Operative

32. Sedi Amministrative

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14.9 VISUALIZZAZIONE ALLEGATI CLIENTI *

Nello screen dei Clienti è stato aggiunto il widget “Allegati recenti” che contiene la lista degli ultimi 5 docu-menti allegati all’anagrafica consultata.

Selezionando il documento è possibile effettuare il download del file nel dispositivo che si sta utilizzando e visualizzarlo con il software predefinito.

Da tablet la visualizzazione sarà leggermente differente:

Tappando sulla tile dell’allegato esso verrà scaricato sul device, selezionando invece la busta si potrà deci-dere di inviarlo via e-mail.

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14.10 GESTIONE DOCUMENTI *

GENERAZIONE .PDF DEI DOCUMENTI

È stata introdotta la possibilità di generare il .pdf del documento (ordine e/o preventivo) che si registra uti-lizzato Arca Wapp Sales.

Il layout del documento sarà quello definito come modulo ufficiale nella configurazione documenti di Arca.

Al salvataggio dell’ordine il .pdf sarà generato solo se nella configurazione documenti di Arca è stato impo-stato il flag “Archiviazione automatica”.

Per poter sfruttare questa funzionalità non viene richiesto il DMS.

L’effetto ottenuto da Arca Wapp è il seguente:

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CONDIVISIONE DEL PDF DEI DOCUMENTI

In modalità APP, quindi su tablet, è possibile scaricare i documenti sul device o condividerli via e-mail.

GESTIONE RIGHE ORDINI

È stata introdotta la possibilità di eliminare le righe d’ordine inserite da Arca WApp Sales. Per far ciò è ne-cessario accedere al documento in modifica e selezionare i 3 puntini sulla sinistra.

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14.11 DISPONIBILITÀ DI ARCA WAPP PER WINDOWS 10 *

Dal 19 aprile 2016 Arca WApp è disponibile sullo store di Microsoft.

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15 MODIFICHE ADD-IN PLAYER *

È stato aggiornato il componente aggiuntivo apportando le seguenti modifiche:

- Esclusione dei documenti NON ESECUTIVI dalla generazione dei documenti in PLAYER

Al salvataggio del documento esso sarà generato in Player solo se esecutivo.

- Modifiche nella creazione del PDF da associare al documento; il layout utilizzato nella generazione

ora è quello selezionato dall’utente nel documento che si sta salvando, non più quello dichiarato in

configurazione

- In fase di importazione dei clienti da Player ad Arca ora vengono popolati anche i valori nei campi

Agente1 e Agente2

- In fase di Syncro Dati Amministrativi è stata aggiunta la possibilità di eseguire stored procedure per-

sonalizzate

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