Progetto di riorganizzazione della attività delle Banche commerciali del Gruppo UniCredit in Italia a seguito dell’incorporazione di Capitalia

Milano, 23 settembre 2008

LA DIVISIONE CORPORATE

LA STRUTTURA DI UNICREDIT CORPORATE BANKINGDirezione Generale Rete di Vendita

LA MISSION DI UNICREDIT CORPORATE BANKING

IL MERCATO

La Divisione Corporate europea è nelle sue potenzialità in questi numeri che raggruppano Italia, Austria e Germania

7.800.000 imprese operano sui nostri 3 mercati domestici (di cui 500.000 target Corporate)

Abbiamo 165.000 clienti con fatturato > 1.5 Euro

La nostra quota di mercato in Italia è del 7.5%

L’inserimento sui censiti comuni in Italia è del 13%

La nostra quota di mercato in Germania è del 4%

Il 31% delle imprese in Germania sono nostre clienti

In Austria abbiamo una quota di mercato del 22% con il 56% del totale imprese nostre clienti

Chi siamo e il nostro modo di lavorare

UniCredit Corporate Banking vuole essere, a livello nazionale, un punto di riferimento per le imprese industriali, di servizio e commerciali, pubbliche e private, offrendo una gamma completa di servizi finanziari e non finanziari, e assumendo un ruolo di sostegno attivo alla crescita economica e allo sviluppo dell’innovazione nelle singole aree territoriali di presenza, attraverso la creazione ed il mantenimento di relazioni durature ed un modello di servizio che valorizzi competenze specialistiche, capacità di comprensione dei bisogni dei clienti, e la qualità del servizio erogato.

In UniCredit Corporate Banking convivono obiettivi strategici di efficacia (crescita delle quote di mercato e del cross selling, in particolare sul segmento delle imprese a maggior valore) e di efficienza nell’uso delle risorse, in particolare del capitale.

Per svolgere in modo ottimale il servizio alla clientela, la Banca focalizza le proprie risorse sull’attività commerciale e si avvale dell’outsourcing da parte di società del Gruppo per quanto concerne l’operatività “Cross”, il supporto informatico, l’attività di Audit, di Back Office ed i servizi logistici.

Presidio sul mercato italiano delle Imprese :

LARGE CORPORATE Markets & Investment Banking (MIB)

UNICREDIT CORPORATE BANKING

CORPORATE UNICREDIT CORPORATE BANKING

PICCOLE MEDIE IMPRESE (PMI) UNICREDIT CORPORATE BANKING > 3 mil.

SMALL BUSINESS UNICREDIT BANCA < 3 mil.

UCCB + Capitalia: i nuovi numeriUCCB + Capitalia: i nuovi numeri

Evoluzione delle quote di mercato Corporate Evoluzione delle quote di mercato Corporate con l’ingresso di Capitaliacon l’ingresso di Capitalia

L’integrazione comporta il rafforzamento nelle aree dall’alto L’integrazione comporta il rafforzamento nelle aree dall’alto potenziale economico e nelle quali UCCB era meno presentepotenziale economico e nelle quali UCCB era meno presente

11,3

10,5

11,1

6,9

8,8 6,9 13,6

8,3% 6,7 5,7

6,7

5,3

5,3

5,1

7,1 6,312,1

7,6

6,36,0

Totale Italia

8,911,4%

Totale Italia

6,7

6,8

7,3

10,0

14,2

12,4

11,5

10,9

9,7

9,3

13,0

10,28,9

6,4

17,9

8,9

7,8

15,2

8,816,2

UniCredit Corporate Banking, post carve-out, avrà 5.680 dipendenti (3.880 + 1.800) (comprendendo distaccati, messi a disposizione, figure Mifid compliance e Pem)

La struttura si articolerà in:

-Direzione Generale con 1.020 risorse compresa la “filiera crediti” presso la Rete

-Rete di Vendita Corporate con 4.346 risorse articolate in: 2 Mercati 11 Regioni Commerciali e

30 Condirezioni Reg.li articolate in: 269 Filiali

34 Dipendenze 59 Centri Estero Merci

-Rete di Vendita Large Corporate con 314 risorse dislocate su: 6 Aree Large Corporate 6 Condirezioni Large Corporate 12 Filiali Large Corporate

DIMENSIONAMENTO RISORSE

STRUTTURE DELLA DIREZIONE GENERALE

AMMINISTRAZIONE

COMITATI DI DIREZIONE

Strutture della Direzione GeneraleStrutture della Direzione Generale COMITATOESECUTIVO

• Segreteria Consiglio

RISK MANAGEMENT

• Comitato Audit UNICREDIT AUDIT

06/06/2008

CREDITI

Pianificazione

Capital Management& ALM

CFO (§)

CRO (§)

Relazioni Esterne

PERSONALE

ORGANIZZAZIONE

MERCATO ITALIANORD

MERCATO LARGE

CORPORATE

REGIONICOMMERCIALI

GAM- Aree Large Corporate

LEGALE E SEGRETERIA GENERALE

ESTERO E SERVIZI

FINANZA E DERIVATI

MERCATOITALIA

CENTRO/SUD

REGIONICOMMERCIALI

• Legale• Gestione Revocatorie• Segreteria Generale

• Gestione Risorse di DG e Soc. Contr.• Gestione e Coordin. Risorse di Rete• Relazioni Sindacali e Legale Lavoro• Amministrazione• Strutture• Formazione, Sviluppo e Comunic. Int.

• Processi Crediti e Finanza • Processi di Sportello ed Estero• Controlli Organizzativi e Reporting• Logistica• Sicurezza e Qualità• Support Services• PMO Organization

• Bilancio e Contabilità• Segreteria Tecnica e

Partecipazioni• Presidio Operativo Finanza• Area Bilancio Torino• Reclami

• Pianificazione e Budgeting• Controllo di Gestione• Pianificazione operativa rete

• Capital Mangt & Portf. Transac.• ALM e Tesoreria• Monitoraggio Creazione Valore

• Segreteria Tecnica Crediti• SRM – Erogazione Crediti• Monitoraggio Gestione Rischi• Monitoraggio Portafoglio Probl.

• Credit Risk Policies & Risk Integr.• Credit Risk Models• Portfolio Management• Rating Desk• Internal Control• Operational & Market Risk Manag.

• Ufficio Stampa

• Segreteria Operativa• Area tecnica• Attività Specialistiche

Trade Finance• Attività Specialistiche

Cash Magmt & ElectrBanking

• Monetica

• Segment Mngt Mid Corp.• Segment Mngt PMI• Settore Pubblico• Progetti Speciali• Rapp.Ist/Convenzioni

- Al VDG Sig. La Porta è affidato il coordinamento funzionale della Direzione Organizzazione e della Direzione Legale e Segreteria Generale(§) Posizione ricoperta da un “Vice Direttore Generale”

DIRETTORE GENERALE

PRESIDENTE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CBBM

Marketing & Communication• Proc. e Strum. di Mktg Op.• Comun. di Marketing

MARKETING

• Supp. Op.e Svil Com. LC.• Pres. FI L.C.• Pres. Estero e Serv.

• CBBM International Market Development

• CBBM Network • CBBM Business

Model Integration

Referente ComplianceAMMINISTRATORE

DELEGATO

• Derivati• Corporate Advisory• Real Estate• Finanza Strutturata• Finanza per lo Sviluppo

Struttura Regione CommercialeStruttura Regione Commercialeper Corporate e PMIper Corporate e PMI

DIR

EZ

ION

E

CR

ED

ITI

DIR

EZ

ION

E

CR

ED

ITI

Filiale Filiale

Estero MerciEstero Merci

Monit. e Gest Rischi

Monit. e Gest Rischi

Monit. Portaf. Probl.

Monit. Portaf. Probl.

ErogazioneCrediti

ErogazioneCrediti

Direttore Regionale

Direttore Regionale

Presidio Derivati Presidio Derivati

Presidio Fin. Impresa

Presidio Fin. Impresa

Team di Sviluppo Team di Sviluppo

CondirezioneRegionale

CondirezioneRegionale

Filiale Filiale

Presidio Estero e Servizi

Presidio Estero e Servizi

Pianificazione e Condizioni

Pianificazione e Condizioni

Filiale Filiale

CONDIREZIONE REGIONALE

Centro Estero Merci

FILIALEMERCATO CORPORATEGESTORE

CORPORATE

Responsabile di FilialeCapo TeamGestore liv. del. 2Gestore liv. del. 1GestoreAssististenti

LA RETE DI VENDITA

Specialisti di Prodotto

La Filiale è la principale struttura di presidio del territorio di competenza.

La Filiale:

è “vicina” ai clienti, sia geograficamente che nell’attenzione ai bisogni espressi dagli stessi e dal mercato;

si avvale, al caso, di “Dipendenze” per un più efficace presidio del territorio;

per assicurare un servizio ottimale e completo alla clientela, opera con il supporto:

- di una rete di Centri Estero Merci, distribuita sul territorio;

- di una rete capillare di sportelli delle Banche retail del Gruppo.

LA FILIALE

La gestione della Filiera del Business ha come perno i

GESTORI CORPORATE 1350

che si avvalgono del supporto degli

ASSISTENTI 1470

coordinati daiRESPONSABILI DI FILIALE 269

I Gestori ricorrono alla consulenza qualificata di

SPECIALISTI DI PRODOTTO circa 300

e, laddove necessario, alle Funzioni Centrali competenti per prodotto.

LA “FILIERA” DEL BUSINESS

In particolare i presidi commerciali e di prodotto della Direzione Generale sono organizzati su canali focalizzati su specifiche “filiere” produttive finalizzate allo sviluppo delle famiglie di prodotto e destinate a fare da primario riferimento alla Rete a fronte delle esigenze espresse dal mercato.

CLIENTE

GESTORE

STRUTTURA CENTRALE COMPETENTE

FINANZA E DERIVATI

ESTERO E SERVIZI

SPECIALISTA DERIVATI

CONSULENTI FINANZA D’IMPRESA

SPECIALISTA TRADE FINANCE

SPECIALISTA CASH MANGT & EL. BNKG

IL PRESIDIO COMMERCIALE

SPECIALISTA LIQUIDITA’

Lo sviluppo dell’assistenza alla clientela per il settore Estero Merci è uno dei nostri asset vincenti.

Tale assistenza sarà assicurata da 59 Centri Estero Merci cui saranno assegnati:

- 59 Responsabili - 440 Addetti Estero Merci e Addetti Estero (per un totale di circa 500 addetti).

La consulenza specialistica è assicurata da Specialisti Trade Finance e dalla struttura CBCG.

E’ prevista, oltre all’attività ordinaria, uno specifico progetto che porterà alla “certificazione” delle competenze da parte di IPSOA di tutti gli Specialisti Estero e i Responsabili Cem.

ESTERO MERCI

Struttura Canale Large Corporate

GAM

GAM

DIR

EZ

ION

E

CR

ED

ITI

DIR

EZ

ION

E

CR

ED

ITI

Monit. e Gest. Rischi

Monit. e Gest. Rischi

Monit. Portaf. Probl.

Monit. Portaf. Probl.

ErogazioneCrediti

ErogazioneCrediti

Condir.

Gr. Clienti

Condir.

Gr. Clienti

Filiale

Gr. Clienti

Filiale

Gr. Clienti

Cons. finanza d’Impresa e Specialisti

Cons. finanza d’Impresa e Specialisti

La Direzione Large CorporateLa Direzione Large CorporateLa rete dei GAMLa rete dei GAM

Centro-SudCentro-Sud

Centro-NordCentro-Nord

TrivenetoTriveneto

LombardiLombardiaa

MilanoMilano

OvestOvest

Circa 1.200 Gruppi 4500 clienti

500 mln € di MOL28,6 bln € Impieghi

LombardiaLombardia

2008: canale Mid Corporate e PMI2008: canale Mid Corporate e PMIDue mercati per presidiare efficacemente il territorioDue mercati per presidiare efficacemente il territorio

OvestOvest

MilanoMilano

Triveneto OrientaleTriveneto Orientale

Emilia RomagnaEmilia Romagna

Triveneto OccidentaleTriveneto Occidentale

Mercato Italia NordMercato Italia Nord

6 Regioni Comm.6 Regioni Comm.

40,540,5 bln Impieghi1.3451.345 mln MOL

6 Regioni Comm.6 Regioni Comm.

40,540,5 bln Impieghi1.3451.345 mln MOL

Toscana-Umbria-MarcheToscana-Umbria-Marche

SudSud

SiciliaSicilia

Lazio-Abruzzo-Molise-SardegnaLazio-Abruzzo-Molise-Sardegna

RomaRoma

Mercato Italia Centro SudMercato Italia Centro Sud

5 Regioni Comm.5 Regioni Comm.

20,920,9 bln Impieghi835835 mln MOL

5 Regioni Comm.5 Regioni Comm.

20,920,9 bln Impieghi835835 mln MOL

2008: canale Mid Corporate e PMI2008: canale Mid Corporate e PMIDue mercati per presidiare efficacemente il territorioDue mercati per presidiare efficacemente il territorio