MANUALE CORSO SAP SD - Si-Soft Informatica Manuale d uso... · MANUALE CORSO SAP SD - Guida...

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MANUALE CORSO SAP SD - Guida all’uso del modulo di vendita e distribuzione –

Livello II

Ver 1.0






Sommario

1. PROPEDEUTICITA’ ......................................................................................................................... 3

2. ELENCO DEGLI ARGOMENTI DEL CORSO ...................................................................................... 3

3. STRUMENTI D’USO ....................................................................................................................... 4

4. COME ACCEDERE ALLE LEZIONI ONLINE ....................................................................................... 5

5. GUIDA ALLO STUDIO ..................................................................................................................... 6

6. COME SVOLGERE GLI ESERCIZI ..................................................................................................... 7

7. COME SCRIVERE AL TUTOR ........................................................................................................... 8

8. WORKFLOW CONSIGLIATO ........................................................................................................... 9

APPENDICE – DISPENSA 1 – Inserimenti Standard .............................................................................. 9

APPENDICE – DISPENSA 2 - Elenco Transazioni ................................................................................. 11

APPENDICE – DISPENSA 3 - Definizioni e Strutture ........................................................................... 12

APPENDICE – DISPENSA 4 – Le tabelle coinvolte ............................................................................... 14

Nota: la presente è stata realizzata per assistere il corsista durante lo studio, ed è stata pensata per uno studio modulare. E’ possibile dunque che i concetti qui illustrati siano ripetuti in altre guide, proprio per rendere indipendenti i vari corsi.






1. PROPEDEUTICITA’ Per seguire il corso SD livello II è necessario avere acquisito i concetti dei corsi:

- Corso Overview (base o avanzato)

- Corso SD livello I

E’ utile aver appreso alcuni fondamenti riguardo alla creazione dei clienti in ambito FI

2. ELENCO DEGLI ARGOMENTI DEL CORSO

Lezione 6 : Documento di consegna;

Lezione 7 : Creazione fattura da emettere;

Lezione 8 : SAP query SQ03;








3. STRUMENTI D’USO

1) Lezioni online

Si trovano nell’area personale → sezione beginner → corsi online

2) Questo manuale di studio

Si-Soft Informatica consiglia di stamparlo e consultarlo durante lo studio

3) Dispense allegate in calce

Contenenti definizioni, elenco delle transazioni e delle tabelle e le immissioni standard

4) F.A.Q. online (domande già risposte) pacchetto base o avanzato

Si trovano nell’area personale → sezione beginner → F.A.Q.

5) Test ed esercitazioni mirate

Si trovano nell’area personale → sezione beginner → esercitazioni e test

6) Tutor e assistenza via mail

Potrai avere assistenza via mail dal tuo tutor personale ogni volta che avrai bisogno

7) Eventuali incontri in aula (optional)

Da concordare e previa disponibilità






4. COME ACCEDERE ALLE LEZIONI ONLINE

Per accedere ai corsi on-line è necessario come prima cosa registrarsi al sito, come illustrato nella “Guida

all’installazione”. Una volta impostati lo username e la password è possibile andare sul sito internet e

cliccare sul pulsante login.

Nella pagina che si andrà a visualizzare è necessario immettere i propri dati. Una volta entrati nell’area

personale sarà possibile navigare tra le varie voci:

- Orientamento

- Corsi on-line

- F.A.Q.

- Dispense

- Esercitazioni e test

Premere il pulsante dei corsi online che permetterà di accedere all’area inerente la scelta del modulo.

Cliccare su quello acquistato. Si aprirà una pagine con l’indice di tutte le lezioni, delle quali sarà possibile

accedere a quelle comprese nel corso scelto.

Quando viene fatta partire la visualizzazione dei corsi si deve tener presente che è consigliabile lasciar caricare il filmato fino alla fine, dopo di che sarà possibile scorrere avanti e indietro, mentre è sempre possibile mettere in pausa per la consultazione far ripartire la riproduzione ogni volta che si vuole.






5. GUIDA ALLO STUDIO Consigliamo ai corsisti che decidono di formarsi seguendo un corso SD di livello II, di iniziare a studiare

avendo già appreso le nozioni proprio di un corso SD livello I e prima ancora di uno Overview e facendo

contemporaneamente pratica sul sistema, replicando quanto visto nella teoria, lezione per lezione. Le

nozioni proprie del corso SD I sono indispensabili e propedeutiche per il corretto apprendimento dei

concetti di questo corso.

Nella lezione numero sei viene mostrato il procedimento per immettere a sistema l’entrata merce.

Vengono illustrate le procedure di creazione e consegna di ordini standard e di rush order.

Nella lezione sette viene illustrato come effettuare la creazione della fattura da inviare a seguito dell’uscita

della merce. Tale documento può essere visualizzato, modificato e stornato in caso di bisogno.

Le ultime tre lezioni mostrano come realizzare queries a sistema. Queste sono delle vere e proprie

interrogazioni sui database per ottenere rapidamente delle informazioni , e vengono realizzate per mezzo

di strumenti appositi.

Nella lezione otto si introduce la transazione SQ03 necessaria alla realizzazione del Gruppo utenti. Questi

sono gli utenti autorizzati all’utilizzo delle query

Nella nona lezione viene trattata la transazione SQ02 per creare gli InfoSet. Questi definiscono e

circoscrivono la struttura della base dati su cui poggiano le query

Nell’ultima lezione di questo corso si giunge a definire la query vera e propria con la transazione SQ01.






6. COME SVOLGERE GLI ESERCIZI

Quando il corsista svolgerà gli esercizi andrà a creare degli oggetti che , una volta salvati, resteranno sul

database del sistema.

Ricordiamo che quello messo a disposizione è un ambiente apposito per le esercitazioni ed è quasi

impossibile fare danno; in questo modo il corsista può sentirsi libero di provare e riprovare, al fine di

raggiungere una elevata manualità. E' normale avere un po' di soggezione all'inizio, ma col passare del

tempo l'acquisizione della padronanza porterà a vedere SAP in modo molto amichevole.

Quando verrà chiusa la SAPGUI sul desktop del corsista NON verranno azzerati gli oggetti creati durante la

sessione di esercitazione, tutt’altro questi verranno salvato nel server centrale e saranno disponibili per

future consultazioni. Se il corsista vorrà potrà quindi rifare oggetti analoghi durante altre sessioni

semplicemente usando altri nomi (ad esempio mettendo numeri progressivi alla fine del nome).

Gli esercizi sono semplicemente l'applicazione dei concetti del corso teorico, quindi in caso di difficoltà può

rivedere il corso e svolgerli in parallelo, o scrivere via mail tutor.

Il tutor potrà vedere gli oggetti creati dal corsista (per oggetti si intende conti co.ge. fornitori, clienti,

documenti ecc...) ma solo dal momento a partire dall'avvenuto (corretto) salvataggio, ed in contemporanea

al corsista, così che questi dovrà necessariamente chiudere l'applicazione.

E' naturale però che la consultazione da parte del tutor risulterebbe alquanto difficile in assenza del nome o

del codice identificativo.

Quindi ciò che si consiglia ai corsisti, durante le esercitazioni , è di tenere aperto un file word su cui scrivere

nel dettaglio cosa viene fatto, segnare il codice che SAP pubblica in basso a sinistra su sfondo verde quando

viene salvato un oggetto, e magari incollare la schermata del video (basta premere il tasto "STAMP"

durante la visualizzazione della videata di interesse, poi andare sul file word e fare click destro -> "incolla" ).

Questo documento che andrà così a creare (lo svolgimento dell'esercitazione ) sarà oggetto di correzione

da parte del tutor che allegherà eventuali consigli/modifiche da implementare e lo rimanderà al corsista

così che possa visionare gli errori e rivedere eventuali concetti. Questo documento sarà un'ottima dispensa

per il corsista, in caso di future consultazioni.

(naturalmente va bene anche il classico carta e penna; l'importante è segnare il nome/codice dell'oggetto e

poi scriverlo nella mail)






7. COME SCRIVERE AL TUTOR

Quando si va a contattare il tutor è consigliabile farlo secondo una consolidata procedura, creata con il fine

di velocizzare le correzioni e quindi fare in modo di avere un’assistenza il più rapida possibile.

All’inizio della mail specificare nell’ordine:

- username di accesso al sistema

- password di accesso al sistema

- codice delle transazioni oggetto dell’assistenza

Nel seguito descrivere, se possible, e nel modo più dettagliato possibile cosa si stava facendo al momento

del problema ed eventualmente allegare la schermata del problema. (questo sempre utilizzando la

combinazione “STAMP” e poi “incolla” o ctrl+V in un file di testo). Questo permetterà al tutor di velocizzare

l’individuazione del problema e la risoluzione dello stesso, con il fine di diminuire i tempi tra domanda e

risposta ed aumentare la qualità del servizio.






8. WORKFLOW CONSIGLIATO

Si consiglia di seguire una lezione alla volta, seguendo i passi come da diagramma.

DUBBI? CONSULTARE le dispense in allegato alla

presente o le FAQ online sul sito

Svolgere l’ESERCITAZIONE

corrispondente. Produrre (se possibile)

il report in contemporanea.

DUBBI?

CONSULTARE le

procedure se presenti

e/o CONTATTARE il

tutor

PROBLEMI?

Mandare il documento

con lo svolgimento al

tutor e passa alla

lezione successiva.

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SEGUIRE LA LEZIONE in

streaming sul PC,

consultando queste dispense

in contemporanea.






APPENDICE – DISPENSA 1 – Inserimenti Standard Elenchiamo di seguito i valori standard da immettere nei relativi campi durante le esercitazioni.

Società = Z100

Gruppo conti = 001 o 0001 o Z001 ma dipende dove richiesto. Nella creazione co.ge può essere impostato

in clienti-fornitori-conti economici ecc… aiutarsi con la definizione

Gruppo cash management = A1

IVA = A3 (ma variabile in base all’uso)

Tipo fattura = DR per clienti e KR per fornitori

Tipo pagamento = KZ per fornitori

Controlling area = Z100

Tipo voce di costo primaria = 1 se costo, 22 se scarico esterno

Tipo voce di costo secondaria = 21 se scarico interno, 42 distribuzione, 43 ribaltamenti e assorbimenti

Classe di valorizzazione = 3000

Divisione = ZDIV

Gruppo acquisti = Z00

Organizzazione acquisti = Zorg

Magazzino = ZMAG

Settore industriale = A-impiantistica (in genere)

Tipo materiale = ROH-materia prima

Tipo contratto = MK se in base a quantità, WK se valore

Divisa = EUR

Tipo ordine interno = 0700






APPENDICE – DISPENSA 2 - Elenco Transazioni - VD01 : creare cliente (lato SD)

- XD01 : creare cliente (centralmente, SD e FI)

- VA11 : creare richiesta di offerta

- VA21 : creazione dell’offerta

- VA01 : creazione dell’ordine di vendita

- VL01N : spedizione\consegna merce

- VL02N : settare la quantità della spedizione\consegna merce

- VF01 : emissione fattura






APPENDICE – DISPENSA 3 - Definizioni e Strutture

- SOCIETA’ = è la struttura che in Sap corrisponde alla società effettiva.

- DIVISIONE = corrisponde ad uno stabilimento produttivo.

- MAGAZZINO = sono i magazzini collegati alle divisioni, a loro volta collegate alla società.

Replicano all’interno di Sap i magazzini reali.

- AREA VENDITA = è l’entità che racchiude in se stessa l’Organizzazione Commerciale, il Canale

distributivo e il Settore Merceologico.

- ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE = Una unità organizzativa responsabile della vendita di

determinati prodotti o servizi. La responsabilità può implicare anche la responsabilità legale

quanto ai prodotti e ai reclami del cliente. Ad un'organizzazione commerciale possono essere

assegnati un numero a piacere di canali di distribuzione e di settori merceologici. Una data

combinazione di organizzazione commerciale, canale di distribuzione e settore merceologico viene

definita come area vendite o area commerciale.

- CANALE DISTRIBUTIVO = E' il percorso attraverso il quale il prodotto raggiunge il cliente.Tipici

esempi di canali di distribuzione sono il commercio all'ingrosso, al dettaglio o la vendita diretta.

- SETTORE MERCEOLOGICO = Possibilità di raggruppamento di materiali, prodotti o servizi. In base

al settore merceologico, il sistema determina le aree vendite e il settore contabile a cui è

assegnato un materiale, un prodotto o un servizio.

- PUNTO VENDITA = è l’ufficio addetto alla vendita.

- GRUPPO VENDITA = è il gruppo degli addetti collegato al punto vendita.

- AREA DI CONTROLLO CREDITO = è collegato al concetto di fido (inteso come soglia massima)

associato al cliente che serve a validare o bloccare in automatico un ordine in caso di

raggiungimento o meno di tale soglia.

- GRUPPO UTENTI = utenti autorizzati all’utilizzo della query in esame.

- INFOSET = oggetto che definisce e limita la struttura della base dati su cui poggiano le queries.






- QUERY = interrogazione di una base dati più o meno complessa in base alla definizione dell’ InfoSet che si

è progettato.






APPENDICE – DISPENSA 4 – Le tabelle coinvolte

KONV Conditions for Transaction Data

KONP Conditions for Items

LIKP Delivery Header Data

LIPS Delivery: Item data

VBAK Sales Document: Header Data

VBAP Sales Document: Item Data

VBBE Sales Requirements: Individual Records

VBEH Schedule line history

VBEP Sales Document: Schedule Line Data

VBFA Sales Document Flow

VBLB Sales document: Release order data

VBLK SD Document: Delivery Note Header

VBPA Sales Document: Partner VBRK Billing: Header Data

VBRP Billing: Item Data

VBUK Sales Document: Header Status and Administrative Data

VBUP Sales Document: Item Status

VEKP Handling Unit - Header Table

VEPO Packing: Handling Unit Item (Contents)

VEPVG Delivery Due Index






NOTE

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