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MANUALE APPLICAZIONE WEB SELF SERVICE RICHIESTE AMMINISTRATIVE.

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MANUALE APPLICAZIONE WEB SELF SERVICE RICHIESTE AMMINISTRATIVE.

INDICE

1. Introduzione ......................................................................................................................................... 2

2. Richiesta Assegno Nucleo Familiare ............................................................................................ 5

3. Richiesta Detrazioni Fiscali............................................................................................................ 11

4. Stato di approvazione richieste ANF e Detrazioni Fiscali ...................................................... 15

5. Variazione codice fiscale ................................................................................................................ 16

6. Variazione dei dati relativi a familiari e stato civile ................................................................. 19

7. Variazione IBAN per accredito stipendio ................................................................................... 22

8. Variazione indirizzi di residenza e domicilio ............................................................................. 25

9. Variazione titoli di studio ................................................................................................................ 28

10. Destinazione Premio di Risultato a previdenza complementare ......................................... 32

11. Anticipo T.F.R. ................................................................................................................................... 37

12. Smonetizzazione festività ............................................................................................................... 43

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1. Introduzione

L’applicazione web “Self Service Richieste Amministrative” consente a tutto il personale non dirigente di Poste Italiane di inviare in modalità dematerializzata al proprio Punto Amministrativo richieste relative a pratiche amministrative. In particolare è possibile:

presentare richieste relative ad assegni nucleo familiare (ANF) e detrazioni fiscali

presentare richiesta relativa alla destinazione del premio di risultato relativo al fondo di previdenza complementare

presentare richiesta di anticipo TFR

presentare richiesta di smonetizzazione delle festività

comunicare variazioni relative al proprio codice fiscale

comunicare variazioni relative ai componenti il nucleo familiare “non rilevanti” ai fini ANF / detrazioni fiscali

comunicare variazioni del proprio stato civile

comunicare variazioni del codice IBAN sul quale accreditare lo stipendio

comunicare variazioni degli indirizzi di residenza e di domicilio

comunicare variazioni del titolo di studio posseduto (es. acquisizione nuovo titolo di studio) L’accesso all’applicazione avviene esclusivamente tramite il portale aziendale NoidiPoste. Se nel portale non si visualizza il link all’applicazione, è sufficiente abilitarla cliccando sul tasto “SI” accanto al nome dell’applicazione nella pagina “Le Mie Applicazioni” del portale NoidiPoste. La pagina iniziale (home page) dell’applicazione si presenta come mostrato nella figura seguente. Le funzionalità disponibili sono elencate nel menù presente nella parte sinistra della pagina mentre nella parte destra sono riportate eventuali richieste precedentemente effettuate tramite l’applicativo con indicazione del relativo stato di lavorazione e delle possibili ulteriori “azioni” da parte del dipendente.

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Il dipendente può allegare alle richieste inserite tramite applicativo la documentazione a supporto in formato elettronico o, in alternativa, inviare successivamente la documentazione in formato cartaceo al proprio Punto Amministrativo (anche per il tramite del proprio Focal Point). Si ricorda che tutte le richieste e variazioni effettuate tramite applicativo, avvengono sotto la completa responsabilità del dipendente ed hanno un potenziale impatto sull’elaborazione delle paghe. Con riferimento alle richieste relative ad ANF e detrazioni fiscali:

se la richiesta presentata è completa e corretta il Punto Amministrativo approva la domanda, verifica la correttezza degli importi che verranno acquisiti in paga e valida definitivamente la richiesta;

se la richiesta presentata non è corretta e/o non è completa il Punto Amministrativo chiede al dipendente la modifica della domanda; le modifiche e/o integrazioni richieste dal Punto Amministrativo sono, come di seguito dettagliato, visualizzabili tramite applicativo accedendo ad una nota associata alla domanda

se il dipendente non ha diritto all’ANF o alle detrazioni richieste la domanda viene rifiutata; la motivazione del rifiuto sarà visualizzabile tramite applicativo accedendo ad una nota associata alla domanda

è possibile presentare una nuova richiesta solo se non risultano presenti precedenti richieste ancora in lavorazione

I dipendenti possono verificare lo stato di lavorazione della domanda tramite l’applicativo. Per i dipendenti che dispongono di una casella di posta elettronica aziendale è prevista anche una notifica tramite e-mail sullo stato di lavorazione delle richieste. Per chi non è provvisto di posta elettronica aziendale è possibile indicare un indirizzo e-mail personale su cui ricevere le comunicazioni relative alla domanda presentata.

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E’ possibile inserire anche un indirizzo e-mail supplementare a cui inviare le comunicazioni alla domanda presentata. Si sottolinea che il dipendente deve sempre stampare e firmare la ricevuta associata alla richiesta relativa ad ANF e/o detrazioni fiscali (scaricabile direttamente dall’applicativo, come di seguito dettagliato) e consegnarla al proprio Focal Point / Punto Amministrativo (unitamente alla documentazione a supporto, qualora non sia stata allegata in formato elettronico alla domanda).

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2. Richiesta Assegno Nucleo Familiare

Per inserire una richiesta di Assegno Nucleo Familiare (ANF) è necessario selezionare la voce “Assegno Nucleo Familiare” del menù Richieste nella pagina iniziale. Verrà aperta una pagina come quella qui mostrata.

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Per uscire dall’applicazione è possibile (in qualsiasi pagina ci si trovi) cliccare sul tasto posizionato in alto a destra vicino al nominativo dell’utente (un messaggio chiederà conferma della scelta). Mediante i tasti situati nella parte alta a sinistra della pagina è sempre possibile:

con il tasto tornare alla pagina iniziale (le informazioni inserite non vengono salvate)

con il tasto accedere all’help on-line

con il tasto contattare via mail il referente del servizio per ottenere supporto Nella sezione Dati anagrafici del Richiedente sono riportate le informazioni anagrafiche presenti nei sistemi aziendali (non è qui possibile modificarle). Viene indicato anche l’indirizzo e-mail aziendale; nel caso in cui non sia presente l’indirizzo (es. il dipendente non è dotato di e-mail aziendale) è possibile inserire un indirizzo di posta elettronica personale a cui verranno inviate le comunicazioni relative alla domanda inserita. Il dipendente deve indicare se la richiesta è relativa ad una “attribuzione” o “rideterminazione” dell’ANF e la data di decorrenza. Nella sezione Composizione Nucleo Familiare sono riportati i componenti del nucleo familiare presenti nei sistemi aziendali (ovviamente se precedentemente comunicati dal dipendente o precedentemente inseriti tramite applicativo), con indicazione della rilevanza del familiare ai fini ANF. E’ possibile:

cliccando sul tasto visualizzare le informazioni relative al familiare

cliccando sul tasto modificare le informazioni relative al familiare (verrà aperta una finestra pop-up analoga a quella di seguito descritta per l’aggiunta di un familiare)

cliccando sul tasto eliminare le informazioni relative al familiare (l’eliminazione è possibile solo per i familiari appena inseriti e non oggetto di precedenti richieste relative ad ANF e/o detrazioni fiscali)

Per aggiungere un nuovo familiare è necessario cliccare sul tasto Verrà aperta una finestra pop-up come quella di seguito mostrata tramite la quale è possibile inserire tutte le informazioni anagrafiche del familiare che si vuole aggiungere.

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Dopo aver inserito le informazioni anagrafiche del familiare, è possibile indicare nella sezione Dati per ANF:

la rilevanza del familiare ai fini ANF

l’eventuale inabilità (in tal caso è sempre necessario valorizzare il campo “Aut. Inabilità INPS o data del Verbale della Commissione Medica competente”)

l’eventuale residenza all’estero

l’eventuale residenza in un Paese convenzionato (in tal caso è necessario anche selezionare il flag “Residente all’estero”)

Se i familiari rilevanti ai fini ANF rientrano nella cosiddetta previsione ANF42 è necessario selezionare il flag “Compilazione dati per modello ANF42”. Nella pagina verrà visualizzata una nuova sezione Dati per ANF42 (vedi figura seguente) nella quale è necessario indicare la data di decorrenza e, nel caso di figli o equiparati, selezionare dal menù a tendina “Figli o equiparati che si trovano in una di queste condizioni” una delle seguenti voci:

figli o equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati o in stato di abbandono

figli naturali propri o del coniuge, riconosciuti da entrambi i genitori

figli o equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, in nuclei con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni

figli del coniuge nati dal precedente matrimonio sciolto per divorzio

nipoti minori a carico del richiedente nonno\a

minori affidati a strutture pubbliche e collocati in famiglia

fratelli, sorelle e nipoti del richiedente orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti

Se per il familiare che rientra nella previsione ANF42 è stato selezionato il flag “Inabile”, nella sezione Dati per ANF42 sarà anche necessario selezionare dal menù a tendina “Dettagli per il riconoscimento del diritto all’aumento del livello reddituale” una delle seguenti voci:

figli ed equiparati, coniuge, fratelli, sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori con età inferiore ai 18 anni con persistenti difficoltà a svolgere funzioni o compiti propri della loro età

figli ed equiparati, coniuge, fratelli, sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori maggiorenni inabili a proficuo lavoro

Se per il familiare che rientra nella previsione ANF42 è stato selezionato il flag “Residente all’estero”, nella sezione Dati per ANF42 sarà anche necessario compilare le informazioni relative alla residenza estera.

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Per completare l’inserimento del nuovo familiare è necessario cliccare sul tasto “Salva”; la finestra pop-up verrà chiusa e si tornerà alla pagina di Richieste ANF (cliccando sul tasto “Chiudi” la finestra pop-up viene chiusa senza salvare alcun dato). E’ necessario ripetere i passaggi precedentemente descritti per inserire tutti i familiari “rilevanti” ai fini ANF. Se un familiare inserito in precedenti richieste non è più presente nel nucleo familiare è sufficiente deselezionare il flag “Rilevante per ANF”. Completato l’inserimento dei dati relativi al nucleo familiare è possibile procedere con la compilazione delle informazioni nella sezione Reddito Familiare Annuo. Tali informazioni sono obbligatorie e pertanto non sarà possibile procedere con l’invio della richiesta se non risultano valorizzate (un messaggio in fase di salvataggio o invio chiederà di inserire tali informazioni).

Cliccando sul tasto è possibile visualizzare le istruzioni per la compilazione dei campi. Come precedentemente indicato, è possibile allegare la documentazione a supporto in formato elettronico. Per procedere è necessario selezionare il file (o i files) da inviare mediante il tasto “Sfoglia” (presente nella sezione Allegati della pagina principale di Richiesta ANF) mediante il quale sarà possibile ricercare il file da allegare nelle cartelle del proprio PC e quindi confermare l’inserimento mediante il tasto “Inserire Allegato”. Verrà aperta una finestra pop-up nella quale dovrà essere indicata la tipologia di allegato che si sta inserendo selezionando dal menù a tendina una delle seguenti voci:

modello CU

modello 730

modello Unico

domanda ANF42

stato di famiglia

copia di sentenza di separazione omologata / divorzio

dichiarazione sostitutiva atto di notorietà altro genitore

copia certificato di invalidità

altro Selezionata la tipologia di allegato che si sta inserendo, cliccando sul tasto “Inserisci allegato” della finestra pop-up si confermerà l’inserimento e si tornerà alla pagina Richieste ANF (cliccando sul tasto “Esci” la finestra verrà invece chiusa senza alcun salvataggio). Tutti i documenti inseriti saranno visualizzati nella sezione Allegati e sarà possibile:

cliccando sul tasto visualizzare il documento inserito

cliccando sul tasto eliminare il documento inserito Per concludere l’inserimento della richiesta è necessario:

se nell’elenco dei familiari è presente il coniuge, indicare l’eventuale “Mancato rilascio dichiarazione di Responsabilità del Coniuge” selezionando il relativo flag nella parte bassa della pagina ed inserendo opzionalmente una motivazione

confermare che lo stato civile indicato nella domanda corrisponde al reale ed attuale stato civile selezionando il relativo flag nella parte bassa della pagina; qualora lo stato civile non sia aggiornato è necessario, prima di inviare la richiesta, procedere con la modifica dell’informazione utilizzando l’apposita funzionalità (cfr. Capitolo 5) “Modifica Dati Personali - Familiari e Stato Civile”; ovviamente lo stato civile determina la possibilità di effettuare alcuni inserimenti, ad esempio non è possibile inserire un coniuge se lo stato civile è “separato”

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Completato l’inserimento di tutte le informazioni ed opzionalmente della documentazione a supporto della richiesta è possibile:

cliccando sul tasto “Salva” in fondo alla pagina salvare in bozza la richiesta per successive integrazioni/modifiche e/o invio al Punto Amministrativo

cliccando sul tasto “Invia” in fondo alla pagina inviare la richiesta al Punto Amministrativo Alcuni controlli automatici verranno eseguiti prima di procedere con il salvataggio o l’invio della richiesta:

se è stato cliccato il tasto “Salva” una pop-up di notifica ricorderà che è possibile inviare la richiesta successivamente; cliccando su “Si” si proseguirà con il salvataggio e si tornerà alla pagina principale (home page) dell’applicazione, cliccando su “No” si tornerà alla pagina Richieste ANF

se è stato cliccato il tasto “Invia” e non è stata inserita documentazione a supporto (nessun allegato) una

pop-up di notifica ricorderà che la documentazione a supporto deve essere obbligatoriamente consegnata al Punto Amministrativo poiché in sua assenza la richiesta non verrà lavorata; cliccando su “Si” si proseguirà con l’invio/salvataggio (si dovrà quindi successivamente inviare la documentazione cartacea al Focal Point o Punto Amministrativo) e si tornerà alla pagina principale (home page) dell’applicazione, cliccando su “No” si tornerà alla pagina Richieste ANF per eventuali variazioni (es. inserire gli allegati)

se è stato selezionato il flag “Mancato rilascio dichiarazione di Responsabilità del Coniuge” una pop-up di

notifica chiederà conferma della scelta; cliccando su “Si” si proseguirà con l’invio/salvataggio e si tornerà alla pagina principale (home page) dell’applicazione, cliccando su “No” si tornerà alla pagina Richieste ANF per eventuali variazioni

se non è stato selezionato il flag di conferma di correttezza dello stato civile una pop-up di notifica chiederà

di inserirlo per proseguire con l’invio/salvataggio Infine, prima di completare l’invio, verrà visualizzata una finestra pop-up tramite la quale è possibile (non obbligatorio) inserire una nota o una comunicazione per il Punto Amministrativo. Per finalizzare l’invio, dopo aver eventualmente inserito una nota, cliccare sul tasto “Si” (cliccando su “No” si tornerà indietro alla pagina Richieste ANF).

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Se la richiesta è stata inserita con data decorrenza diversa da 01/07 dell’anno in corso, un messaggio avviserà che la decorrenza degli inserimenti e quindi la decorrenza economica dell’assegno sarà quella della data di decorrenza indicata nella domanda. E’ quindi possibile effettuare variazioni anche in corso d’anno (esempio a fronte della nascita di un figlio o di variazioni di altro tipo del nucleo familiare). Se la richiesta è stata inviata correttamente verrà visualizzata una pagina come quella della figura successiva.

Cliccando il tasto “Home” nella parte bassa della pagina si tornerà alla pagina principale (home page dell’applicazione) dove la richiesta inserita sarà visualizzata con indicazione dell’identificativo, della data di inoltro, dello stato e delle possibili azioni:

cliccando sul tasto sarà possibile visualizzare la richiesta

cliccando sul tasto sarà possibile modificare la richiesta (solo se salvata in bozza e non inviata)

cliccando sul tasto sarà possibile scaricare la ricevuta attestante l’invio della richiesta

Cliccando sul tasto verrà visualizzata nella parte bassa della pagina una barra come quella della figura seguente.

Si suggerisce di selezionare il tasto “Salva” e successivamente l’opzione “Salva con nome”, scegliere dove salvare il file (es. sul desktop) e confermare il salvataggio. Nella barra verrà confermato il salvataggio effettuato e sarà possibile aprire il file o la cartella dove è stato salvato. Se si riscontrano problemi in fase di salvataggio, verificare che si stia utilizzando la versione 11 o superiore del browser Internet Explorer (eventualmente chiedere al proprio Polo Tecnologico l’upgrade della versione installata sulla propria postazione di lavoro aziendale). Si ricorda che:

è sempre necessario stampare e firmare la ricevuta scaricata dall’applicativo e consegnarla al proprio Focal Point / Punto Amministrativo (insieme alla documentazione a supporto qualora questa non sia stata allegata alla domanda in formato elettronico);

la richiesta inviata non può essere più modificata e non possono essere presentate altre richieste relative ad ANF, Detrazioni o Variazioni del Nucleo Familiare fino al completamento dell’iter approvativo della richiesta (al completamento dell’iter lo stato finale della richiesta sarà “Trasf. Paghe”); qualora si tentasse di inserire una nuova richiesta in presenza di altra richiesta in lavorazione, un messaggio ricorderà che è impossibile procedere con l’inserimento;

in caso di errore nella compilazione della richiesta è necessario rivolgersi direttamente al Punto Amministrativo, che provvederà a rendere disponibile al dipendente la richiesta per effettuare le modifiche.

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3. Richiesta Detrazioni Fiscali

Per inserire una richiesta di Detrazioni Fiscali è necessario selezionare la voce “Detrazioni Fiscali” del menù Richieste nella parte sinistra della pagina iniziale. Verrà aperta una pagina come quella qui mostrata.

Si segnala che è necessario presentare la domanda per detrazioni fiscali solo a fronte di variazioni “rilevanti” del nucleo familiare (ad esempio nascita di un figlio o modifica dello stato “a carico” di un familiare). Nella sezione Dati anagrafici del Richiedente sono riportate le informazioni anagrafiche presenti nei sistemi aziendali (non qui è possibile modificarle). Viene indicato anche l’indirizzo e-mail aziendale; nel caso in cui non sia presente l’indirizzo (es. il dipendente non è dotato di e-mail aziendale) è possibile inserire un indirizzo di posta elettronica personale a cui verranno inviate le comunicazioni relative alla domanda inserita.

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Il dipendente deve indicare la data di decorrenza del diritto alle detrazioni. Nella sezione Composizione Nucleo Familiare sono riportati i componenti del nucleo familiare presenti nei sistemi aziendali (ovviamente se precedentemente comunicati dal dipendente o precedentemente inseriti tramite applicativo), con indicazione della rilevanza ai fini di detrazioni fiscali (familiare a carico). E’ possibile:


cliccando sul tasto modificare le informazioni relative al familiare (verrà aperta una finestra pop-up analoga a quella di seguito descritta per l’aggiunta di un familiare)

cliccando sul tasto eliminare le informazioni relative al familiare (l’eliminazione è possibile solo per i familiari appena inseriti e non oggetto di precedenti richieste relative ad ANF e/o detrazioni fiscali)

Per aggiungere un nuovo familiare è necessario cliccare sul tasto Verrà aperta una finestra pop-up come quella di seguito mostrata tramite la quale è possibile inserire tutte le informazioni anagrafiche del familiare che si vuole aggiungere.

Dopo aver inserito le informazioni anagrafiche del familiare, è possibile compilare la sezione Dati per detrazioni indicando (selezionando i relativi flag):

se il familiare è a carico

la relativa percentuale se il familiare è a carico (per alcune tipologia di familiare viene mostrata una casella con la percentuale libera nella quale è possibile inserire un valore diverso da 50 o 100)

se il familiare è inabile

se il familiare è minore di 3 anni

l’eventuale sostituzione del coniuge (ovvero se non è presente il coniuge e si ha quindi diritto ad una detrazione maggiore)

Per completare l’inserimento del nuovo familiare è necessario cliccare sul tasto “Salva”; la finestra pop-up verrà chiusa e si tornerà alla pagina di Richieste Detrazioni (cliccando sul tasto “Chiudi” la finestra pop-up viene chiusa senza salvare alcun dato). E’ necessario ripetere i passaggi precedentemente descritti per inserire tutti i familiari “a carico”.

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Se un familiare inserito in precedenti richieste non è più presente nel nucleo familiare è sufficiente deselezionare il flag “A carico”. Nella sezione Reddito complessivo sul quale saranno commisurate le detrazioni l’applicativo propone in automatico che il dipendente richieda detrazioni per reddito da lavoro dipendente (la relativa selezione è impostata a “Si”). La rinuncia alle detrazioni da lavoro dipendente è una situazione eccezionale e per questo nel caso si scelga di non usufruire delle detrazioni da lavoro dipendente (e quindi si selezioni la scelta “No”) è necessario compilare una rinuncia scritta da consegnare al Punto Amministrativo unitamente alla ricevuta della richiesta (stampabile dall’applicativo come di seguito indicato). E’ possibile allegare la documentazione a supporto in formato elettronico. Per procedere è necessario selezionare il file (o i files) da inviare mediante il tasto “Sfoglia” (presente nella sezione Allegati della pagina di Richiesta Detrazioni) mediante il quale sarà possibile ricercare il file da allegare nelle cartelle del proprio PC e quindi confermare l’inserimento mediante il tasto “Inserire Allegato”. Tutti i documenti inseriti saranno visualizzati nella sezione Allegati e sarà possibile:


cliccando sul tasto eliminare il documento inserito Per concludere l’inserimento della richiesta è necessario confermare che lo stato civile indicato nella domanda corrisponde al reale ed attuale stato civile selezionando il relativo flag nella parte bassa della pagina; qualora lo stato civile non sia aggiornato è necessario, prima di inviare la richiesta, procedere con la modifica dell’informazione utilizzando l’apposita funzionalità (cfr. Capitolo 5) “Modifica Dati Personali - Familiari e Stato Civile”; ovviamente lo stato civile determina la possibilità di effettuare alcuni inserimenti, ad esempio non è possibile inserire un coniuge se lo stato civile è “separato”. Completato l’inserimento di tutte le informazioni ed opzionalmente della documentazione a supporto della richiesta è possibile:


cliccando sul tasto “Invia” in fondo alla pagina inviare la richiesta al Punto Amministrativo Alcuni controlli automatici verranno eseguiti prima di procedere con l’invio o il salvataggio della richiesta:

se è stato cliccato il tasto “Salva” una pop-up di notifica ricorderà che è possibile inviare la richiesta successivamente; cliccando su “Si” si proseguirà con il salvataggio e si tornerà alla pagina principale (home page) dell’applicazione, cliccando su “No” si tornerà alla pagina Richieste Detrazioni per eventuali variazioni

se non è stato selezionato il flag di conferma di correttezza dello stato civile una pop-up di notifica chiederà

di inserirlo per proseguire Infine, prima di completare l’invio, verrà visualizzata una finestra pop-up tramite la quale è possibile (non obbligatorio) inserire una nota o una comunicazione per il Punto Amministrativo. Per finalizzare l’invio, dopo aver eventualmente inserito una nota, cliccare sul tasto “Si” (cliccando su “No” si tornerà indietro alla pagina Richieste Detrazioni).

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Se la richiesta è stata inviata correttamente verrà visualizzata una pagina come quella della figura successiva.




cliccando sul tasto sarà possibile scaricare la ricevuta attestante l’invio della richiesta


Si suggerisce di selezionare il tasto “Salva” e successivamente l’opzione “Salva con nome”, scegliere dove salvare il file (es. sul desktop) e confermare il salvataggio. Nella barra verrà confermato il salvataggio effettuato e sarà possibile aprire il file o la cartella dove è stato salvato. Se si riscontrano problemi in fase di salvataggio, verificare che si stia utilizzando la versione 11 o superiore del browser Internet Explorer (eventualmente chiedere al proprio Polo Tecnologico l’upgrade della versione installata sulla propria postazione di lavoro aziendale). Si ricorda che:

è sempre necessario stampare e firmare la ricevuta scaricata dall’applicativo e consegnarla al proprio Focal Point / Punto Amministrativo (insieme alla documentazione a supporto qualora questa non sia stata allegata alla domanda in formato elettronico);

la richiesta inviata non può essere più modificata e non possono essere presentate altre richieste relative ad ANF, Detrazioni o Variazioni del Nucleo Familiare fino al completamento dell’iter approvativo della richiesta (al completamento dell’iter lo stato finale della richiesta sarà “Trasf. Paghe”); qualora si tentasse di inserire una nuova richiesta in presenza di altra richiesta in lavorazione, un messaggio ricorderà che è impossibile procedere con l’inserimento;

in caso di errore nella compilazione della richiesta è necessario rivolgersi direttamente al Punto Amministrativo, che provvederà a rendere disponibile al dipendente la richiesta per effettuare le modifiche.

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4. Stato di approvazione richieste ANF e Detrazioni Fiscali

Come già indicato, lo stato di lavorazione delle richieste relative ad ANF e detrazioni fiscali è visualizzabile nella pagina principale (home page) dell’applicativo. Il dipendente viene anche informato via e-mail (se disponibile) dei cambiamenti di stato delle richieste; qualora non si sia in possesso / non sia stato indicato un indirizzo e-mail, si raccomanda di verificare periodicamente tramite l’applicativo lo stato di lavorazione della richiesta presentata fino alla sua completa approvazione. Una richiesta salvata in bozza ma non inviata è classificata come “Nuova” e può essere modificata (si ricorda che le richieste salvate in bozza non sono prese in visione dal Punto Amministrativo). Se il dipendente decide di cancellare una richiesta salvata in bozza ma non inviata la Punto Amministrativo, lo stato sarà “Annullata” e non sarà possibile effettuare ulteriori “azioni”. Per le richieste inviate al Punto Amministrativo gli stati possibili sono:

in lavorazione: la richiesta è in fase di analisi da parte del competente Punto Amministrativo

da rivedere: la richiesta è risultata incompleta o incorretta e ne è stata richiesta dal Punto Amministrativo la modifica e/o integrazione (es. non è stata allegata la documentazione a supporto né è stata successivamente consegnata in formato cartaceo al Focal Point / Punto Amministrativo)

rifiutata: la richiesta è stata rifiutata perché il dipendente non ha diritto ad ANF o detrazioni fiscali

accettata: il Punto Amministrativo ha verificato la correttezza della richiesta

trasferita a paghe: il Punto Amministrativo ha verificato la corretta acquisizione degli importi a cedolino e la lavorazione della richiesta è completata (ed è quindi eventualmente possibile inserire nuove richieste)

In corrispondenza delle richieste con stato “da rivedere” e/o “rifiutata” sarà visualizzato il tasto cliccando sul quale verrà aperta una finestra pop-up con le note inserite dal Punto Amministrativo che indicano il motivo del rifiuto o della richiesta di integrazione/revisione della domanda presentata. Si potrà quindi procedere con le modifiche alla richiesta nelle modalità indicate nei Capitoli 2 e 3 prima di re-inviare la richiesta al Punto Amministrativo.

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5. Variazione codice fiscale

Per comunicare la modifica del proprio codice fiscale è necessario selezionare la voce “Codice Fiscale” del menù Modifica dati personali nella parte sinistra della pagina iniziale. Verrà aperta una pagina come quella qui mostrata.

E’ quindi possibile verificare e, se necessario, modificare il codice fiscale ed i dati anagrafici che concorrono alla sua determinazione, indicando la data di validità della modifica inserita. Affinché il nuovo codice fiscale sia acquisito nei sistemi aziendali è necessario fornire la documentazione che attesta la correttezza del nuovo codice fiscale. E’ possibile allegare la documentazione a supporto in formato elettronico in fase di presentazione della domanda tramite applicativo o inserire la domanda e successivamente consegnare la documentazione in formato cartaceo al Punto Amministrativo (anche per il tramite del proprio Focal Point). In ogni caso il codice fiscale presente nei sistemi sarà modificato solo a valle delle verifiche effettuate dalle funzioni di amministrazione.

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Per allegare la documentazione è necessario selezionare il file (o i files) da inviare mediante il tasto “Sfoglia” (presente nella sezione Allegati della pagina Modifica Titolo di Studio) mediante il quale sarà possibile ricercare il file da allegare nelle cartelle del proprio PC e quindi confermare l’inserimento mediante il tasto “Inserire Allegato”. Tutti gli allegati inseriti saranno visualizzati nella sezione Allegati e sarà possibile:


cliccando sul tasto eliminare il documento inserito Per concludere l’inserimento è necessario confermare che i dati anagrafici corrispondono al vero, selezionando il relativo flag nella parte bassa della pagina. Se tale flag non viene selezionato in fase di salvataggio/invio verrà mostrata una finestra pop-up che ricorderà di certificare i dati e non sarà possibile procedere; la finestra pop-up dovrà essere chiusa e si dovrà selezionare il flag relativo alla conferma dei dati inseriti. Completato l’inserimento di tutte le informazioni ed opzionalmente della documentazione a supporto della richiesta è possibile:



se è stato cliccato il tasto “Salva” una pop-up di notifica ricorderà che è possibile inviare la richiesta successivamente; cliccando su “Si” si proseguirà con il salvataggio e si tornerà alla pagina principale (home page) dell’applicazione, cliccando su “No” si tornerà alla pagina Modifica Codice Fiscale per eventuali variazioni


pop-up di notifica ricorderà che la documentazione a supporto deve essere obbligatoriamente consegnata al Focal Point o Punto Amministrativo poiché in sua assenza la richiesta non verrà lavorata; cliccando su “Si” si proseguirà con l’invio (si dovrà quindi successivamente inviare la documentazione cartacea al Focal Point o Punto Amministrativo) e si tornerà alla pagina principale (home page) dell’applicazione, cliccando su “No” si tornerà alla pagina Modifica Codice Fiscale per eventuali variazioni (es. inserire gli allegati)

Infine, prima di completare l’invio, verrà visualizzata una finestra pop-up tramite la quale è possibile (non obbligatorio) inserire una nota o una comunicazione per il Punto Amministrativo. Per finalizzare l’invio, dopo aver eventualmente inserito una nota, cliccare sul tasto “Si” (cliccando su “No” si tornerà indietro alla pagina Modifica Codice Fiscale).

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cliccando sul tasto sarà possibile modificare la richiesta (solo se salvata in bozza e non inviata) Si ricorda che la richiesta inviata non può essere più modificata; in caso di errore nella compilazione della richiesta è necessario rivolgersi direttamente al Punto Amministrativo, che provvederà a rendere disponibile al dipendente la richiesta per effettuare le modifiche. Non possono essere presentate altre richieste relative a variazioni di Codice Fiscale fino al completamento dell’iter approvativo della richiesta (al completamento dell’iter lo stato finale della richiesta sarà “Trasf. Paghe”); qualora si tentasse di inserire una nuova richiesta in presenza di altra richiesta in lavorazione, un messaggio ricorderà che è impossibile procedere con l’inserimento. Lo stato di lavorazione delle richieste è visualizzabile nella pagina principale (home page) dell’applicativo. Il dipendente viene anche informato via e-mail (se disponibile) dei cambiamenti di stato delle richieste; qualora non si sia in possesso / non sia stato indicato un indirizzo e-mail, si raccomanda di verificare periodicamente tramite l’applicativo lo stato di lavorazione della richiesta presentata fino alla sua completa approvazione. Una richiesta salvata in bozza ma non inviata è classificata come “Nuova” e può essere modificata (si ricorda che le richieste salvate in bozza non sono prese in visione dal Punto Amministrativo). Se il dipendente decide di cancellare una richiesta salvata in bozza ma non inviata la Punto Amministrativo, lo stato sarà “Annullata” e non sarà possibile effettuare ulteriori “azioni”. Per le richieste inviate al Punto Amministrativo gli stati possibili sono:



rifiutata: la richiesta è stata rifiutata perché il codice fiscale inserito è errato o non è corrispondente a quello certificato dalla documentazione fornita

trasferita a paghe: il Punto Amministrativo ha verificato la correttezza del codice fiscale inserito, la lavorazione della richiesta è completata (è quindi eventualmente possibile inserire nuove richieste) e nei sistemi aziendali è registrato il nuovo codice fiscale

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6. Variazione dei dati relativi a familiari e stato civile

Per modificare i dati relativi a componenti il nucleo familiare non rilevanti ai fini ANF e/o detrazioni fiscali e/o modificare il proprio stato civile è necessario selezionare la voce “Familiari / Stato Civile” del menù Modifica dati personali nella parte sinistra della pagina iniziale. Verrà aperta una pagina come quella qui mostrata.

Nella sezione Dati anagrafici del Richiedente sono riportate le informazioni anagrafiche presenti nei sistemi aziendali. L’unica informazione modificabile è quella relativa allo “Stato Civile”, selezionando l’opzione corretta dal corrispondente menù a tendina (evidenziato in figura). Nella sezione Familiari non rilevanti ANF/DET è possibile inserire o modificare i dati relativi ai familiari “non rilevanti” per ANF e/o detrazioni fiscali. I familiari “non rilevanti” inseriti in questa sezione saranno visualizzabili in fase di richieste per ANF e/o detrazioni fiscali e, qualora diventassero rilevanti ai fini ANF o a carico fiscalmente, sarà sufficiente segnalarli come tali nelle modalità indicate nei precedenti Capitoli 2 e 3.

Per aggiungere un nuovo familiare non rilevante a fini ANF/detrazioni è necessario cliccare sul tasto

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Verrà aperta una finestra pop-up come quella di seguito mostrata tramite la quale è possibile inserire tutte le informazioni anagrafiche del familiare che si vuole aggiungere e salvare i dati cliccando sul tasto “Salva” (cliccando sul tasto “Chiudi” la finestra pop-up viene invece chiusa senza effettuare alcun salvataggio).

E’ necessario ripetere i passaggi precedentemente descritti per inserire tutti i componenti il nucleo familiare “non rilevanti” a fini ANF e/o detrazioni fiscali. I familiari inseriti verranno visualizzati nella sezione Familiari non rilevanti ANF/DET e sarà possibile:


cliccando sul tasto modificare le informazioni relative al familiare (solo per familiari appena inseriti e comunque non oggetto di richieste ANF e/o Detrazioni Fiscali in corso o precedenti)

cliccando sul tasto eliminare le informazioni relative al familiare (solo per familiari appena inseriti e comunque non oggetto di richieste ANF e/o Detrazioni Fiscali in corso o precedenti)

E’ possibile allegare la documentazione a supporto in formato elettronico. Per procedere è necessario selezionare il file (o i files) da inviare mediante il tasto “Sfoglia” (presente nella sezione Allegati della pagina Modifica Dati Personali) mediante il quale sarà possibile ricercare il file da allegare nelle cartelle del proprio PC e quindi confermare l’inserimento mediante il tasto “Inserire Allegato”. Si raccomanda di inserire tra gli allegati adeguata documentazione a supporto del cambio di stato civile e copia di un documento riportante il codice fiscale dei familiari. Tutti i documenti inseriti saranno visualizzati nella sezione Allegati e sarà possibile:


cliccando sul tasto eliminare il documento inserito Per concludere l’inserimento è necessario confermare che lo stato civile indicato nella domanda corrisponde al reale ed attuale stato civile selezionando il relativo flag nella parte bassa della pagina. Completato l’inserimento di tutte le informazioni ed opzionalmente della documentazione a supporto della richiesta è possibile cliccando sul tasto “Salva” in fondo alla pagina salvare le modifiche effettuate, che verranno direttamente acquisite nei sistemi aziendali. Una finestra pop-up come quella mostrata qui di seguito chiederà conferma del salvataggio (cliccando il tasto “Si” la richiesta viene salvata e si torna alla home page dell’applicazione, cliccando il tasto “No” si torna alla pagina Modifica Dati Personali).

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Cliccando il tasto “Home” nella parte bassa della pagina si tornerà alla pagina principale (home page dell’applicazione) dove la richiesta inserita sarà visualizzata in stato “Salvata”. Le modifiche comunicate vengono direttamente acquisite nei sistemi amministrativi (non è previsto un iter autorizzativo da parte del Punto Amministrativo) e le informazioni fornite dal dipendente, sempre sotto la sua responsabilità, sono acquisite a tutti i fini amministrativi. Non è possibile modificare la richiesta inserita ma, in caso di errato inserimento, è possibile ripetere i passaggi sopra indicati ed re-inserire i dati corretti.

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7. Variazione IBAN per accredito stipendio

Per modificare la domiciliazione dello stipendio indicando un nuovo codice IBAN per l’accredito dello stipendio è necessario selezionare la voce “IBAN per accredito stipendio” del menù Modifica dati personali nella parte sinistra della pagina iniziale. Verrà aperta una pagina come quella qui mostrata.

E’ quindi possibile verificare e, se necessario, modificare il codice IBAN utilizzato per l’accredito dello stipendio attualmente presente nei sistemi amministrativi. La modifica ha effetto solo a partire dalla data di inserimento. E’ possibile allegare la documentazione a supporto in formato elettronico. Per procedere è necessario selezionare il file (o i files) da inviare mediante il tasto “Sfoglia” (presente nella sezione Allegati della pagina Modifica Indirizzi) mediante il quale sarà possibile ricercare il file da allegare nelle cartelle del proprio PC e quindi confermare l’inserimento mediante il tasto “Inserire Allegato”. Tutti gli allegati inseriti saranno visualizzati nella sezione Allegati e sarà possibile:


cliccando sul tasto eliminare il documento inserito Per concludere l’inserimento è necessario confermare che “il conto corrente inserito è intestato o cointestato a me medesimo” selezionando il relativo flag nella parte bassa della pagina. Se tale flag non viene selezionato in fase di

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salvataggio verrà mostrata il seguente il seguente pop-up e non sarà possibile procedere con il salvataggio; la finestra pop-up dovrà essere chiusa e si dovrà selezionare il flag relativo alla conferma del codice IBAN inserito.

E’ possibile accreditare lo stipendio solo su conti correnti (o PostePay Evolution) di Poste Italiane. Nel caso sia stato indicato un IBAN non ammesso verrà mostrato il seguente pop-up e non sarà possibile procedere con il salvataggio; la finestra pop-up dovrà essere chiusa e si dovrà inserire un IBAN valido nella pagina principale.

Completato l’inserimento di tutte le informazioni ed opzionalmente della documentazione a supporto della richiesta è possibile cliccando sul tasto “Salva” in fondo alla pagina salvare le modifiche effettuate, che verranno direttamente acquisite nei sistemi aziendali. Una finestra pop-up come quella mostrata qui di seguito evidenzierà gli effetti della modifica apportata (cliccare il tasto “Si” per procedere, cliccare il tasto “No” per annullare).

Se si è confermato di proseguire, una nuova finestra pop-up come quella mostrata qui di seguito chiederà conferma del salvataggio (cliccando il tasto “Si” la richiesta viene salvata, cliccando il tasto “No” si torna alla pagina Modifica IBAN).


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Cliccando il tasto “Home” nella parte bassa della pagina si tornerà alla pagina principale (home page dell’applicazione) dove la richiesta inserita sarà visualizzata in stato “Trasferita a paghe” (per evidenziare che le modifiche inserite avranno effetto diretto sul cedolino paga). Le modifiche comunicate vengono direttamente acquisite nei sistemi amministrativi (non è previsto un iter autorizzativo da parte del Punto Amministrativo) e le informazioni fornite dal dipendente, sempre sotto la sua responsabilità, sono acquisite a tutti i fini contrattuali. Si evidenzia che non è possibile variare l’IBAN di accredito durante il periodo mensile di elaborazione delle paghe. Tale periodo è indicativamente compreso dal 12 ed il 20 di ogni mese; il tentativo di modificare l’IBAN in tale periodo porta ad una segnalazione di errore bloccante. Non è possibile modificare la richiesta inserita ma, in caso di errato inserimento, è possibile ripetere i passaggi sopra indicati ed re-inserire i dati corretti.

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8. Variazione indirizzi di residenza e domicilio

Per modificare il proprio indirizzo di residenza e/o di domicilio (ed eventualmente i relativi recapiti telefonici) è necessario selezionare la voce “Indirizzi” del menù Modifica dati personali nella parte sinistra della pagina iniziale. Verrà aperta una pagina come quella qui mostrata.

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E’ quindi possibile verificare e, se necessario, modificare gli indirizzi attualmente presenti nei sistemi amministrativi, indicando la data di validità della modifica inserita. Se residenza e domicilio coincidono è sufficiente cliccare sul relativo “check-box” senza inserire due volte tutti i campi. E’ possibile allegare la documentazione a supporto in formato elettronico. Per procedere è necessario selezionare il file (o i files) da inviare mediante il tasto “Sfoglia” (presente nella sezione Allegati della pagina Modifica Indirizzi) mediante il quale sarà possibile ricercare il file da allegare nelle cartelle del proprio PC e quindi confermare l’inserimento mediante il tasto “Inserire Allegato”. Tutti gli allegati inseriti saranno visualizzati nella sezione Allegati e sarà possibile:


cliccando sul tasto eliminare il documento inserito Per concludere l’inserimento è necessario confermare che gli indirizzi indicati corrispondono ai reali ed attuali indirizzi selezionando il relativo flag nella parte bassa della pagina. Completato l’inserimento di tutte le informazioni ed opzionalmente della documentazione a supporto della richiesta è possibile cliccando sul tasto “Salva” in fondo alla pagina salvare le modifiche effettuate, che verranno direttamente acquisite nei sistemi aziendali. Una finestra pop-up come quella mostrata qui di seguito evidenzierà gli effetti della modifica apportata (cliccare il tasto “Si” per procedere, cliccare il tasto “No” per annullare).

Se si è confermato di proseguire, una nuova finestra pop-up come quella mostrata qui di seguito chiederà conferma del salvataggio (cliccando il tasto “Si” la richiesta viene salvata e si torna alla home page dell’applicazione, cliccando il tasto “No” si torna alla pagina Modifica Indirizzi).


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Cliccando il tasto “Home” nella parte bassa della pagina si tornerà alla pagina principale (home page dell’applicazione) dove la richiesta inserita sarà visualizzata in stato “Trasferita a paghe” (per evidenziare che le modifiche inserite avranno effetto diretto sul cedolino paga). Le modifiche comunicate vengono direttamente acquisite nei sistemi amministrativi (non è previsto un iter autorizzativo da parte del Punto Amministrativo) e le informazioni fornite dal dipendente, sempre sotto la sua responsabilità, sono acquisite a tutti i fini contrattuali. Non è possibile modificare la richiesta inserita ma, in caso di errato inserimento, è possibile ripetere i passaggi sopra indicati ed re-inserire i dati corretti.

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9. Variazione titoli di studio

Per modificare il titolo di studio precedentemente comunicato all’Azienda (es. in caso di acquisizione di un nuovo titolo di studio o qualora si riscontri che il titolo di studio presente nei sistemi aziendali non è corretto) è necessario selezionare la voce “Titoli di Studio” del menù Modifica dati personali nella parte sinistra della pagina iniziale. Verrà aperta una pagina come quella qui mostrata.

E’ quindi possibile verificare e, se necessario, modificare il titolo di studio attualmente presente nei sistemi amministrativi, indicando la data di validità della modifica inserita. Si evidenzia che nei sistemi amministrativi viene registrato un unico titolo di studio (quello di “livello superiore” tra quelli posseduti). Pertanto un’eventuale variazione del titolo di studio deve essere relativa ad un titolo di studio non precedentemente indicato di livello “analogo o superiore” rispetto a quello attualmente presente nei sistemi. Per comunicare il possesso di un nuovo/diverso titolo di studio è necessario selezionarlo tramite i menù a tendina presenti nella sezione “Dati per titoli di studio”, selezionando prima il Tipo (diploma, laurea, etc.) e poi il Titolo. Qualora il titolo di studio posseduto non sia presente nel menù a tendina “Titolo di Studio”, si deve selezionare il check-box “Titolo di studio non presente” ed indicare il titolo di studio nel campo che verrà mostrato. E’ importante

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indicare esattamente il nome del titolo di studio così come riportato nel certificato che verrà allegato (o consegnato in un secondo momento) al Punto Amministrativo per la verifica e la successiva acquisizione nei sistemi aziendali.

Affinché il nuovo titolo di studio comunicato sia acquisito nei sistemi aziendali è necessario fornire la documentazione che attesta il possesso del titolo di studio. E’ possibile allegare la documentazione a supporto in formato elettronico in fase di presentazione della domanda tramite applicativo o inserire la domanda e successivamente consegnare la documentazione in formato cartaceo al Punto Amministrativo (anche per il tramite del proprio Focal Point). In ogni caso il titolo di studio presente nei sistemi sarà modificato solo a valle delle verifiche effettuate dalle funzioni di amministrazione. Per allegare la documentazione è necessario selezionare il file (o i files) da inviare mediante il tasto “Sfoglia” (presente nella sezione Allegati della pagina Modifica Titolo di Studio) mediante il quale sarà possibile ricercare il file da allegare nelle cartelle del proprio PC e quindi confermare l’inserimento mediante il tasto “Inserire Allegato”. Tutti gli allegati inseriti saranno visualizzati nella sezione Allegati e sarà possibile:


cliccando sul tasto eliminare il documento inserito Per concludere l’inserimento è necessario confermare che i dati anagrafici ed il titolo di studio indicato corrispondono al vero, selezionando il relativo flag nella parte bassa della pagina. Se tale flag non viene selezionato in fase di salvataggio/invio verrà mostrata il seguente pop-up e non sarà possibile procedere; la finestra pop-up dovrà essere chiusa e si dovrà selezionare il flag relativo alla conferma dei dati inseriti.




se è stato cliccato il tasto “Salva” una pop-up di notifica ricorderà che è possibile inviare la richiesta successivamente; cliccando su “Si” si proseguirà con il salvataggio e si tornerà alla pagina principale (home page) dell’applicazione, cliccando su “No” si tornerà alla pagina Modifica Titoli di Studio per eventuali variazioni

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pop-up di notifica ricorderà che la documentazione a supporto deve essere obbligatoriamente consegnata al Focal Point o Punto Amministrativo poiché in sua assenza la richiesta non verrà lavorata; cliccando su “Si” si proseguirà con l’invio (si dovrà quindi successivamente inviare la documentazione cartacea al Focal Point o Punto Amministrativo) e si tornerà alla pagina principale (home page) dell’applicazione, cliccando su “No” si tornerà alla pagina Modifica Titoli di Studio per eventuali variazioni (es. inserire gli allegati)

Infine, prima di completare l’invio, verrà visualizzata una finestra pop-up tramite la quale è possibile (non obbligatorio) inserire una nota o una comunicazione per il Punto Amministrativo. Per finalizzare l’invio, dopo aver eventualmente inserito una nota, cliccare sul tasto “Si” (cliccando su “No” si tornerà indietro alla pagina Modifica Titoli di Studio).





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Si ricorda che la richiesta inviata non può essere più modificata; in caso di errore nella compilazione della richiesta è necessario rivolgersi direttamente al Punto Amministrativo, che provvederà a rendere disponibile al dipendente la richiesta per effettuare le modifiche. Non possono essere presentate altre richieste relative a variazioni di Titolo di Studio fino al completamento dell’iter approvativo della richiesta (al completamento dell’iter lo stato finale della richiesta sarà “Trasf. Paghe”); qualora si tentasse di inserire una nuova richiesta in presenza di altra richiesta in lavorazione, un messaggio ricorderà che è impossibile procedere con l’inserimento. Lo stato di lavorazione delle richieste è visualizzabile nella pagina principale (home page) dell’applicativo. Il dipendente viene anche informato via e-mail (se disponibile) dei cambiamenti di stato delle richieste; qualora non si sia in possesso / non sia stato indicato un indirizzo e-mail, si raccomanda di verificare periodicamente tramite l’applicativo lo stato di lavorazione della richiesta presentata fino alla sua completa approvazione. Una richiesta salvata in bozza ma non inviata è classificata come “Nuova” e può essere modificata (si ricorda che le richieste salvate in bozza non sono prese in visione dal Punto Amministrativo). Se il dipendente decide di cancellare una richiesta salvata in bozza ma non inviata la Punto Amministrativo, lo stato sarà “Annullata” e non sarà possibile effettuare ulteriori “azioni”. Per le richieste inviate al Punto Amministrativo gli stati possibili sono:



rifiutata: la richiesta è stata rifiutata perché il titolo di studio inserito non è corrispondente a quello certificato dalla documentazione fornita

trasferita a paghe: il Punto Amministrativo ha verificato la correttezza del titolo di studio inserito, la lavorazione della richiesta è completata (è quindi eventualmente possibile inserire nuove richieste) e nei sistemi aziendali è registrato il nuovo titolo di studio

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10. Destinazione Premio di Risultato a previdenza complementare

Per richiedere di destinare tutto o parte del proprio premio di risultato relativo al proprio fondo di previdenza complementare, è necessario selezionare la voce “Destinazione Premio di Risultato a previdenza complementare” del menù Richieste Amministrative nella parte sinistra della pagina iniziale. Verrà aperta una pagina come quella qui mostrata.

È quindi possibile richiedere di destinare la percentuale del proprio premio di risultato relativo al proprio fondo di previdenza complementare selezionando il relativo “check-box” ed inserire la misura in percentuale del totale spettante. Per concludere l’inserimento è necessario confermare che i dati inseriti nella richiesta siano aggiornati, corretti e che la percentuale di premio da destinare al proprio fondo sia corretta selezionando il relativo flag nella parte bassa della pagina. Completato l’inserimento di tutte le informazioni è possibile cliccando sul tasto “Salva” in fondo alla pagina salvare le modifiche effettuate, che verranno direttamente acquisite nei sistemi aziendali. Una finestra pop-up come quella mostrata qui di seguito evidenzierà gli effetti della modifica apportata (cliccare il tasto “Si” per procedere, cliccare il tasto “No” per annullare).

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Se si è confermato di proseguire, una nuova finestra pop-up come quella mostrata qui di seguito chiederà conferma del salvataggio (cliccando il tasto “Si” la richiesta viene salvata e si torna alla home page dell’applicazione, cliccando il tasto “No” si torna alla pagina Destinazione Premio di Risultato a previdenza complementare).


Cliccando il tasto “Home” nella parte bassa della pagina si tornerà alla pagina principale (home page dell’applicazione) dove la richiesta inserita sarà visualizzata in stato “Trasferita a paghe” (per evidenziare che le modifiche inserite avranno effetto diretto sul cedolino paga). Le modifiche comunicate vengono direttamente acquisite nei sistemi amministrativi (non è previsto un iter autorizzativo da parte del Punto Amministrativo) e le informazioni fornite dal dipendente, sempre sotto la sua responsabilità, sono acquisite a tutti i fini contrattuali. Non è possibile modificare la richiesta inserita ma, in caso di errato inserimento, è possibile richiedere una variazione o annullamento della scelta precedente selezionando la voce “Destinazione Premio di Risultato a previdenza complementare” del menù Richieste Amministrative nella parte sinistra della pagina iniziale. Verrà aperta una pagina come quella qui mostrata.

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Verrà mostrata la scelta effettuata precedentemente, quindi sarà possibile richiedere una variazione o annullamento selezionando il relativo “check-box”. In caso di variazione è necessario modificare la percentuale del totale spettante, confermare che i dati inseriti nella richiesta siano aggiornati, corretti e che la percentuale di premio da destinare al proprio fondo sia corretta selezionando il relativo flag nella parte bassa della pagina. Completato l’inserimento di tutte le informazioni è possibile cliccando sul tasto “Salva” in fondo alla pagina salvare le modifiche effettuate, che verranno direttamente acquisite nei sistemi aziendali. Una finestra pop-up come quella mostrata qui di seguito evidenzierà gli effetti della modifica apportata (cliccare il tasto “Si” per procedere, cliccare il tasto “No” per annullare).


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Cliccando il tasto “Home” nella parte bassa della pagina si tornerà alla pagina principale (home page dell’applicazione) dove la richiesta inserita sarà visualizzata in stato “Trasferita a paghe” (per evidenziare che le modifiche inserite avranno effetto diretto sul cedolino paga). In caso di annullamento la maschera verrà modificata come qui mostrato:

Quindi è necessario confermare che i dati inseriti nella richiesta siano aggiornati, corretti e che la percentuale di premio da destinare al proprio fondo sia corretta selezionando il relativo flag nella parte bassa della pagina.

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Completato l’inserimento di tutte le informazioni è possibile cliccando sul tasto “Salva” in fondo alla pagina salvare le modifiche effettuate, che verranno direttamente acquisite nei sistemi aziendali. Una finestra pop-up come quella mostrata qui di seguito evidenzierà gli effetti della modifica apportata (cliccare il tasto “Si” per procedere, cliccare il tasto “No” per annullare).



Cliccando il tasto “Home” nella parte bassa della pagina si tornerà alla pagina principale (home page dell’applicazione) dove la richiesta inserita sarà visualizzata in stato “Trasferita a paghe” (per evidenziare che le modifiche inserite avranno effetto diretto sul cedolino paga).

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11. Anticipo T.F.R.

Generalità L’erogazione dell’anticipo del T.F.R. è regolamentata dalla “circolare 13 “Anticipazione TFR. Regolamento di Attuazione prot. DCRU/SRP/USNC/32” che si consiglia di leggere. Il testo di tale circolare è disponibile nell’help in linea della richiesta web di anticipo T.F.R. accessibile con il tasto

Iter di approvazione della richiesta web di anticipo T.F.R.

1) Il dipendente compila e invia la domanda ad Amministrazione del Personale. Amministrazione del Personale riceve la richiesta e la verifica. In caso siano necessarie revisioni da parte del dipendente re-invia al dipendente stesso la domanda in “revisione”. il dipendente sarà informato via email della necessità di rivedere la domanda.

a. Il dipendente riceverà la domanda in stato di “revisione” e potrà modificarla/completarla e reinviarla ad Amministrazione del Personale.

2) Una volta che la domanda è completa e approvabile Amministrazione del Personale approva la domanda 3) Il dipendente riceve notifica via email dell’avvenuta approvazione. Una volta ricevuta l’approvazione

deve stampare la ricevuta della domanda firmarla e inviarla all’indirizzo indicato nella ricevuta come previsto dalla succitata circolare. all’indirizzo indicato nella ricevuta

4) Amministrazione del Personale riceve la documentazione e la domanda cartacea firmata e se tutto è completo e corretto esegue il trasferimento a paghe della domanda generando l’erogazione dell’anticipo T.F.R sul primo cedolino utile.

Operatività richiesta web di anticipo T.F.R. Per richiedere un anticipo del proprio Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.), è necessario selezionare la voce “Anticipo TFR” del menù Richieste Amministrative nella parte sinistra della pagina iniziale. Verrà aperta una pagina come quella qui mostrata:

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Per richiedere l’anticipo del T.F.R. è necessario inserire la percentuale del totale spettante . Il limite massimo è il 70%.

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È quindi necessario selezionare una delle motivazioni presenti nella domanda con il relativo “radio-button” ( casella di scelta ) Per ogni motivazione selezionata, sono mostrati una lista di documenti da presentare:

Mediante il tasto “Inserire Allegato” , caricare gli allegati disponibili associando la giusta tipologia di documento:

oppure indicare con il tasto "Allegati da consegnare successivamente" gli allegati che si presenteranno in un secondo momento:

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Tutti gli allegati inseriti saranno visualizzati nella sezione Allegati e sarà possibile:


cliccando sul tasto eliminare il documento inserito Per concludere l’inserimento della domanda di anticipo è necessario confermare che i dati inseriti nella richiesta siano aggiornati e corretti selezionando il relativo flag nella parte bassa della pagina.


cliccando sul tasto “Salva” in fondo alla pagina salvare in bozza la richiesta per successive integrazioni/modifiche e/o invio ad Amministrazione del Personale in un secondo momento

cliccando sul tasto “Invia” in fondo alla pagina inviare la richiesta ad Amministrazione del Personale

Alcuni controlli automatici verranno eseguiti prima di procedere con l’invio o il salvataggio della richiesta:

se è stato cliccato il tasto “Salva” una pop-up di notifica ricorderà che è possibile inviare la richiesta successivamente; cliccando su “Si” si proseguirà con il salvataggio e si tornerà alla pagina principale (home page) dell’applicazione, cliccando su “No” si tornerà alla pagina Anticipo TFR per eventuali variazioni

se è stato cliccato il tasto “Invia” e non è stata inserita documentazione a supporto (nessun allegato e nessun impegno a produrla successivamente) una pop-up di notifica ricorderà che la documentazione a supporto è obbligatoria.

se è stato cliccato il tasto “Invia” e non è stata inserita documentazione a supporto (nessun allegato ma ci si è impegnati a produrla successivamente) una pop-up di notifica ricorderà che la documentazione a supporto deve essere obbligatoriamente consegnata ad Amministrazione del Personale poiché in sua assenza la richiesta non verrà lavorata; cliccando su “Si” si proseguirà con l’invio (si dovrà quindi successivamente inviare la documentazione cartacea ad Amministrazione del Personale) e si tornerà alla pagina principale (home page) dell’applicazione, cliccando su “No” si tornerà alla pagina Anticipo TFR per eventuali variazioni (es. inserire gli allegati)

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Infine, prima di completare l’invio, verrà visualizzata una finestra pop-up tramite la quale è possibile (non obbligatorio) inserire una nota o una comunicazione per Amministrazione del Personale. Per finalizzare l’invio, dopo aver eventualmente inserito una nota, cliccare sul tasto “Si” (cliccando su “No” si tornerà indietro alla pagina Anticipo TFR).





cliccando sul tasto sarà possibile scaricare la ricevuta attestante l’invio della richiesta. N.B. Il tasto per lo scarico della ricevuta compare solo quando la richiesta è stata approvata da Amministrazione del Personale. Fare riferimento al paragarafo “Iter di approvazione della richiesta”


Si suggerisce di selezionare il tasto “Salva” e successivamente l’opzione “Salva con nome”, scegliere dove salvare il file (es. sul desktop) e confermare il salvataggio. Nella barra verrà confermato il salvataggio effettuato e sarà possibile aprire il file o la cartella dove è stato salvato.

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Se si riscontrano problemi in fase di salvataggio, verificare che si stia utilizzando la versione 11 o superiore del browser Internet Explorer (eventualmente chiedere al proprio Polo Tecnologico l’upgrade della versione installata sulla propria postazione di lavoro aziendale).

Si ricorda che la richiesta inviata non può essere più modificatain caso di errore nella compilazione della richiesta è necessario rivolgersi ad Amministrazione del Personale che provvederà a rendere disponibile in revisione la richiesta per consentire le modifiche. Non possono essere presentate altre richieste relative ad Anticipo TFR fino al completamento dell’iter approvativo della richiesta (al completamento dell’iter lo stato finale della richiesta sarà “Trasf. Paghe”); qualora si tentasse di inserire una nuova richiesta in presenza di altra richiesta in lavorazione, un messaggio ricorderà che è impossibile procedere con l’inserimento.

Lo stato di lavorazione delle richieste è visualizzabile nella pagina principale (home page) dell’applicativo. Il dipendente viene anche informato via e-mail (se disponibile) dei cambiamenti di stato delle richieste; qualora non si sia in possesso / non sia stato indicato un indirizzo e-mail, si raccomanda di verificare periodicamente tramite l’applicativo lo stato di lavorazione della richiesta presentata fino alla sua completa approvazione. Una richiesta salvata in bozza ma non inviata è classificata come “Nuova” e può essere modificata (si ricorda che le richieste salvate in bozza non sono prese in visione da Amministrazione del Personale). Se il dipendente decide di cancellare una richiesta salvata in bozza ma non inviata ad Amministrazione del Personale, lo stato sarà “Annullata” e non sarà possibile effettuare ulteriori “azioni”.

Per le richieste inviate ad Amministrazione del Personale gli stati possibili sono:

in lavorazione: la richiesta è in fase di analisi da parte di Amministrazione del Personale

da rivedere: la richiesta è risultata incompleta o incorretta e ne è stata richiesta da Amministrazione del Personale la modifica e/o integrazione (es. non è stata allegata la documentazione a supporto né è stata successivamente consegnata in formato cartaceo ad Amministrazione del Personale)

rifiutata: la richiesta è stata rifiutata da Amministrazione del Personale poichè ad esempio è già presente una richiesta di anticipo nello stesso mese

Approvata: Amministrazione del Personale ha verificato la domanda, e la documentazione allegata in formato elettronico, riscontrando la correttezza dei dati. Resta in attesa di ricevere la domanda firmata dal dipendente e l’eventuale documentazione non consegnata in forma elettronica.

trasferita a paghe: Amministrazione del Personale ricevuta la domanda firmata dal dipendente e l’eventuale documentazione non allegata alla domanda WEB in formato elettronico, e verificato tutti i dati procede alla liquidazione in cedolino dell’anticipo T.F.R. La lavorazione della richiesta è completata (è quindi eventualmente possibile inserire nuove richieste) e nei sistemi aziendali è registrato l’anticipo TFR richiesto

In caso di una nuova richiesta di Anticipo TFR, come previsto dalla normativa aziendale ( v. par. Generalità ), sarà possibile selezionare solo quelle previste (ad esempiola motivazione Spese Sanitarie) mentre le altre motivazioni saranno inibite:

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12. Smonetizzazione festività

In relazione al comunicato al personale pubblicato da Poste Italiane il 17 maggio 2019 è possibile avvalersi della facoltà, prevista dall'Accordo Sindacale dell'8/05/2019, di richiedere la smonetizzazione delle festività presenti nel calendario annuale. Per effettuare la richiesta selezionare la voce “Smonetizzazione festività” del menù Modifica dati personali nella parte sinistra della pagina iniziale. Verrà aperta una pagina come quella qui mostrata.

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E’ quindi possibile selezionare una o più giornate per le quali si richiede la smonetizzazione. Per concludere l’inserimento è necessario confermare che "i dati inseriti nella presente richiesta sono aggiornati e corretti” selezionando il relativo flag nella parte bassa della pagina. Se tale flag non viene selezionato in fase di salvataggio verrà mostrata il seguente il seguente pop-up e non sarà possibile procedere con il salvataggio; la finestra pop-up dovrà essere chiusa e si dovrà selezionare il flag relativo alla conferma dei dati inseriti.

Completato l’inserimento di tutte le informazioni è possibile cliccando sul tasto “Salva” in fondo alla pagina salvare le modifiche effettuate, che verranno direttamente acquisite nei sistemi aziendali. Una finestra pop-up come quella mostrata qui di seguito evidenzierà gli effetti della modifica apportata (cliccare il tasto “Si” per procedere, cliccare il tasto “No” per annullare).

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Se si è confermato di proseguire, una nuova finestra pop-up come quella mostrata qui di seguito chiederà conferma del salvataggio (cliccando il tasto “Si” la richiesta viene salvata, cliccando il tasto “No” si torna alla pagina di Smonetizzazione).


Cliccando il tasto “Home” nella parte bassa della pagina si tornerà alla pagina principale (home page dell’applicazione) dove la richiesta inserita sarà visualizzata in stato “Trasferita a paghe” (per evidenziare che le modifiche inserite avranno effetto diretto in anagrafica SAP). Le richieste effettuate vengono direttamente acquisite nei sistemi anagrafici (non è previsto un iter autorizzativo da parte del Focal Point) e le informazioni fornite dal dipendente, sempre sotto la sua responsabilità, sono acquisite a tutti i fini contrattuali. Si evidenzia che non è possibile presentare la domanda di smonetizzazione di giornate festive già richieste. Per richiedere informazioni rivogersi al proprio Focal Point Non è possibile modificare la richiesta inserita ma, in caso di errato inserimento, è possibile ripetere i passaggi sopra indicati ed re-inserire i dati corretti. N.B. Le richieste inviate non possono essere annullate. Per ottenere gli effetti dell’annullamento occorre rivolgersi direttamente al proprio Focal Point.

RisorseUmaneOrganizzazione - V 07.00 del 21/05/2019

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