20/11/2018Slide 1

Progettando 2018Approcci e metodologie di Project Management in diversi settori e aree

Hotel Parchi del Garda – Pacengo di Lazise (VR), 16 Novembre 2018

L'organizzazione come fattore di successo

del multiprogetto "MIFID II" in CAD IT.Andrea Bragantini, Mara Cobbe, Francesca Danzi

● Indice

• La nostra partecipazione a Progettando

• Gruppo CAD IT

• Impostazione complessiva del progetto

• Coordinamento dei cantieri

• Singolo progetto di cantiere

• Conclusioni

● Partecipazione di CAD IT a Progettando 2018

Ringraziamo il PMI NIC per l’opportunità offertaci di raccontare la nostra

esperienza nel progetto MiFID II/MiFIR

In particolare vorremmo riepilogare alcuni accorgimenti di project

management che hanno permesso di mitigare alcuni tipi di rischi e

complessità progettuali

Si tratta di impostazioni organizzative e di comunicazione e

coordinamento: definizioni di tipologie diverse di progetto, costituzione

di team specializzati, collaborazione con i clienti, coordinamento e

comunicazione

● Indice

• La nostra partecipazione a Progettando

• Gruppo CAD IT

• Impostazione complessiva del progetto

• Coordinamento dei cantieri

• Singolo progetto di cantiere

• Conclusioni

● Il Gruppo CAD IT

Anni

Esperienza Dipendenti

Area Finanza Suite

CAD IT è una software house leader nel mercato europeo per i

sistemi front-to-back per la gestione di strumenti finanziari

40 +700 90%

Quota di mercato

in Italia

● Il Gruppo CAD IT

Base clienti internazionale

Quota di mercato del 90% in Italia

Quota di mercato (segmento broker)

del 60% in Spagna

Portogallo

Germania

Austria

Repubblica Ceca

Svizzera

Regno Unito

Cina

Stati Uniti d’America

Sud Africa

Arabia Saudita

ITALIA

REPUBBLICA CECA

SVIZZERA

SPAGNAPORTOGALLO

REGNO UNITO

GERMANIA

AUSTRIA

● Indice

• La nostra partecipazione a Progettando

• Gruppo CAD IT

• Impostazione complessiva del progetto

• Coordinamento dei cantieri

• Singolo progetto di cantiere

• Conclusioni

● Perché il progetto MiFID II/MiFIR

Normativa MiFID

II/MiFIR dell’Unione

Europea, volta a realizzare

maggiore protezione degli

investitori e maggiore

trasparenza dei mercati

finanziari

Importanti impatti sui

processi operativi e

commerciali di tutte le

imprese di

investimento (es.

banche ed altri

intermediari finanziari)

nel territorio della UE

• Incremento dei ricavi

• Sviluppo di nuovi

applicativi per entrare

in nuovi segmenti di

mercato

• Incremento del parco

software installato

presso i clienti

• Conquista di nuovi

clienti nella UE

● Principali attività del progetto MiFID II/MiFIR

Interpretare la normativa ed individuarne gli impatti sui processi operativi

Disegnare una soluzione IT conforme alle nuove norme

Condividere la soluzione con la clientela sin dalla fase di studio di fattibilità

Vendere la soluzione

Produrre la soluzione

Installare, personalizzare ed integrare la soluzione nei sistemi informativi dei clienti

Numerosità

dei clienti

Distribuzione

territoriale

Go live

Normativa vasta

ed in evoluzione

● Fattori di complessità progettuale

Numerosità

ed eterogeneità

dei prodotti impattati

Numerosità

organizzazioni

coinvolte

• Oltre 30 tra regolamenti e direttive UE

• Normativa in gran parte in bozza ed in lingua inglese

• 3 nuovi applicativi

• 7 applicativi modificati

• 3 diverse tecnologie ed architetture

• 3 società del gruppo coinvolte nel progetto

• 4 team diversi (A, B, C, D) per ciascun progetto

• Tutti i clienti della divisione prodotti per la finanza

• di CAD IT (8 cantieri, circa 150 persone)

Numerosità

del personale• 138 persone coinvolte in sede e presso la clientela

• 10 location: Verona, Milano, Roma, Reggio Emilia,

Mantova, Modena, Genova, Sondrio, Padova

• Go live contemporaneo per tutti i clienti il 3/1/2018

● Due principali tipi di rischi

Rischio di attesa della normativa completa

Rischio di errori e rifacimenti a causa di variazioni

delle bozze di direttive e regolamenti UE

Rischio di interpretare erroneamente la normativa

RISCHIO

NORMATIVO

RISCHIO DI PERDITA DEL CONTROLLO

Rischio di controllo: la numerosità di persone,

applicativi, tecnologie, entità produttive coinvolte

può causare la perdita di controllo del progetto o

di sue parti

● Strategia di gestione dei rischi causati dalla complessità

Più tipi di progetto

ciascuno con un

obbiettivo parziale (multi-

progetto)

Team specializzato sulla

normativa

GDL con la clientela

Meccanismo ad hoc di

coordinamento

Mitigazione del

rischio da

normativa

Acquisizione di

conoscenza

Condivisione di

interpretazioni

Frazionamento delle

attività

Maggiore

comunicazione

Mitigazione del

rischio di perdita di

controllo

● Mitigazione del rischio da normativa: il gruppo di

lavoro con la clientela

Sprone nei confronti della clientela per iniziare le attività

Interpretazione collegiale delle norme controverse

Condivisione dell’ambito normativo ed applicativo

Fonte di contatti con singoli clienti e con entità di settore

Strumento di fidelizzazione della clientela e di pre-vendita

● Mitigazione del rischio di perdita di controllo: il multi-progetto

• Disegno della soluzione

• Prodotto finale

• Installazione

Individuare

obbiettivi parziali

• 1 progetto «studio di fattibilità»

• 1 progetto «produzione»

• 8 progetti «cantieri»

presso i clienti

Attivare un tipo di

progetto per ogni

obbiettivo

• Sotto-progetto team A

• Sotto-progetto team B

• Sotto-progetto team C

• Sotto-progetto team D

Suddividere ogni

progetto in

sotto-progetti

«… dividere ogni problema

preso in esame in tante

parti quanto fosse

possibile e richiesto per

risolverlo più

agevolmente…»

(Cartesio, Discorso sul metodo)

Progetto Studio di Fattibilità

A B C D

5

● Struttura del multi-progetto e coordinamento dei canteri

Progetto Produzione

A B C D

63

Progetto Installazione 8

A B C D

Progetto Installazione 2

A B C D

Progetto Installazione 1

A B C D

Persone dei clienti

70

150

…

Disegno

della soluzione

Prodotti

Coordinamento e comunicazione

GO LIVEGO LIVEGO LIVE

● L’orizzonte temporale: circa due anni

2016 2018

Progetto studio di

fattibilità

Progetto produzione

Progetti di installazione

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2

2017

Attività di vendita

● Alcune tra le criticità gestite

Interpretazioni ufficiali dalla normativa giunte in corso d’opera, gestite come change

request

Errori inerenti interpretazioni normative condivise, gestiti con slittamenti concordati

di consegne

Incomprensioni tra team lavoro di diverse società del gruppo, gestiti tramite i

meccanismi ad hoc di comunicazione e di coordinamento

Picchi di attività in diversi cantieri e tra diverse società del gruppo, con conseguente

difficoltà nella gestione delle risorse, gestiti tramite il coordinamento tra cantieri

Problemi di metodo presso alcuni cantieri rilevati in fase di coordinamento e risolti

tramite consulenza di project management a singoli cantieri

● Indice

• La nostra partecipazione a Progettando

• Gruppo CAD IT

• Impostazione complessiva del progetto

• Coordinamento dei cantieri

• Singolo progetto di cantiere

• Conclusioni

● Organizzazione del multi-progetto

PM

CANTIERE

7

PM

CANTIERE

1

PM

Progetto Di

Produzione

PM

CANTIERE

2PM

CANTIERE

3

PM

CANTIERE

4

PM

CANTIERE

5

PM

CANTIERE

6

Coordinatore

PM

CANTIERE

8

● Cosa fa la differenza tra un progetto ed un altro ?

Collaborazione

Organizzazione

VALORE

AGGIUNTO

Comunicazione

● Collaborazione

TENERSI

ALLINEATI

INTERCETTARE

EVENTUALI

OPPORTUNITA’

EVIDENZIARE

E PREVENIRE EVENTUALI

CRITICITA’

CREARE SINERGIE

● Comunicazione

Installazione rilascio 4

Sviluppo

personalizzazioni

Parametrizzazioni

ambiente cliente

Requisiti utente

non chiari

Necessità

formazione utente Pianificare con il cliente

prossime scadenze

Sollecitare coinvolgimento

utenti per test

Attività in corso

Punti di attenzione

Azioni

● Organizzazione

Lavorare con

priorità:

compliance

normativa

Tracciatura

normalizzata delle

attività (sistema di

ticketing)

Formalizzare e

centralizzare la

documentazione

Imputare sui

corretti centri di

costo le attività e

monitorare i costi

di progetti

If you want to go fast,

go alone.

If you want to go far,

Go

Together

African proverb

● Indice

• La nostra partecipazione a Progettando

• Gruppo CAD IT

• Impostazione complessiva del progetto

• Coordinamento dei cantieri

• Singolo progetto di cantiere

• Conclusioni

● Obiettivi del cliente

Ottimizzare i

costi

Non una singola

banca ma un

Centro Servizi

con molti

Istituti collegati

Adempimento

della normativa

Mifid II

Soddisfazione

della clientelaRispetto della

pianificazione

MANAGEMENTSAVING

COMPLIANCEPLANNING

CUSTOMER

SATISFACTION

● Esigenze del cliente da gestire

CUSTOMER NEEDS

Differenti esigenze

di clientela

Esigenze da gestire

INTERPRETATION

Differenti

interpretazioni della

Compliance dei vari

Istituti

ACCEPTANCE

Differenti team di

testing

TIMING

Differenti pianificazioni

per l’attivazione in

operativo

● Organizzazione

PM di progetto con

team

tecnico/funzionale

dedicato

Work-shop

congiunti per

ogni diversa

componente di

progetto

Condivisione delle

scelte e gestione

delle particolarità

con impostazioni

parametriche

● Come beneficiare del lavoro collettivo?

Condivisione software, news normative e «modus operandi» con di documentazione (adattata alla versione banca)

Allineamento settimanale ogni lunedì mattina con gli altri PM e SAL di progetto con il PMO di programma

Condivisione di piani di test comuni e Condivisione di piani tecnici di dettaglio

● Risultati ottenuti per il cantiere

Attivazione contemporanea sull’esteso pool di clienti del Centro Servizi,

nelle tempistiche di legge

Conduzione dell’intero progetto con un team veramente ristretto di

persone dedicate, utilizzando appieno la sinergia del lavoro collettivo

Attivazione di una normative complessa con una pianificazione sfidante

Gestione efficiente delle change request in maniera centralizzata

Evasione rapida delle richieste di chiarimento

Soddisfazione

del cliente e

apprezzament

o di CAD IT

Attivazione

Normativa

Team ristretto

«Il talento fa vincere le partite,

l’intelligenza e il lavoro di squadra

fanno vincere un campionato»

Michael Jordan

● Indice

• La nostra partecipazione a Progettando

• Gruppo CAD IT

• Impostazione complessiva del progetto

• Coordinamento dei cantieri

• Singolo progetto di cantiere

• Conclusioni

● Conclusioni

Gli incrementi mirati di conoscenza e competenza,

la collaborazione con la clientela, la

scomposizione degli obbiettivi da assegnare a

progetti distinti ed il coordinamento e la

comunicazione tra progetti sono gli strumenti che

abbiamo utilizzato per ridurre la complessità ed i

rischi che ne derivano.

La mitigazione del rischio è stata la cornice

all’interno della quale tanti bravi colleghi hanno

dato il loro indispensabile contributo, per

consentire il raggiungimento degli obbiettivi di

ambito, qualità, tempi e costi che ci eravamo

prefissati.

www.caditgroup.com

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