Lo sviluppo dello studio 11_novembre_2013 Bologna

1LO SVILUPPO DELLO STUDIOStrumenti e Metodi per la crescita

Bologna11 novembre

2013

LO SVILUPPO DELLO STUDIOStrumenti e Metodi per la crescita

Bologna – 11 novembre 2013

Organizzare, Pianificare, Crescere



Bologna11 novembre

2013


Segretario dell’Ordine dei Dottori Commercialistie degli Esperti Contabili di Bologna

Alessandro Nanni

Introduce


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Si ringraziano per il contributo


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Responsabile Area Territoriale Carige Emilia-RomagnaGraziella Bonacini


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Lo sviluppo dello studio: strumenti e metodi per la crescita.

Bologna, 11 novembre 2013


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Il Gruppo Carige oggi

46,63% *46,63% *

Fondazione CR Genova e Imperia

43,38% *43,38% *

Mercato

Att. AssicurativaAtt. Bancaria Att. Finanziaria

Banca CarigeBanca Carige SpA SpA Cassa di Risparmio di Genova e ImperiaCassa di Risparmio di Genova e Imperia

• Banca Carige• Banca Carige Italia

• CR Savona • CR Carrara• BM Lucca

• B. Cesare Ponti

• Carige Vita Nuova (vita)• Carige Ass.ni (danni)

• Carige AM SGR**• Creditis (credito al

consumo)

9,99% *9,99% *

BPCE SA

Att. Fiduciaria

PERSONALE5.855

678 SPORTELLI 401 AGENZIE ASSICURATIVE

927 CONSULENTI

CLIENTI1,9 M

(1,2 M BANCHE; 0,7 M ASSICURAZIONI)

• Centro Fiduciario

Principali società

* Percentuale calcolata sulla base delle azioni ordinarie.** Il 2 agosto 2013 Carige ha firmato il contratto per la cessione di Carige AM SGR ad ARCA SGR.

Fonte: Dati societari gestionali aggiornati al 30 giugno 2013.1


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Sportelli bancari 678Agenzie assicurative 401

58/ 2469 / 60 46/ 30

20/ 18

56/ 24

1/ 5

4/ 11

33/ 35

37/

7

13

2

3

52

129

1

Sportelli bancari 137

OGGI1989

35

1

2

56/2046/ 36

29/ 20

86/252/8

5/14

9/27

11/24

63/45

1/14 7

112

61

21

254/ 15Francia

76/79

39/

La rete distributiva del Gruppo

2


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Rete di vendita 29 sportelli bancari

(Banca Carige Italia) e 20 agenzie assicurative

Clienti bancari ~ 21 mila

AFI~ 617 milioni (di cui 359 milioni di raccolta diretta)

Impieghi~ 1.403 milioni

La presenza in Emilia Romagna

Fonte: Dati societari gestionali aggiornati al 30 giugno 2013 (volumi al 25 ottobre 2013). 4


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ORGANIZZARE, PIANIFICARE, CRESCERE Incontri per lo Studio professionale


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Incontri di sensibilizzazione ed approfondimento per gli Studi Professionali, svolti in collaborazione con le Commissioni di Studio “Organizzazione e Gestione dello Studio” e “Evoluzione della Professione, Società Professionali e Aggregazioni” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna.


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Gli incontri sono fruibili singolarmente, costituiscono una occasione di approfondimento delle tematiche individuate come maggiormente interessanti dal questionario conoscitivo proposto agli iscritti dalle due Commissioni nel luglio 2013.


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è una priorità mi interessa non mi interessaAvvio o riposizionamento dello Studio (pianificazione strategica) 33% 49% 18%Forme di governance dello Studio (unico titolare, studio associato, stp, altro) 15% 60% 25%Sviluppo dello Studio (strumenti e metodi per la crescita) 48% 45% 6%Crescita individuale (formazione, specializzazione) 34% 60% 6%Gestione dei collaboratori (selezione, gestione, formazione) 26% 52% 22%Gestione della tecnologia (strumenti, software e innovazione) 36% 54% 10%Gestione del cliente (comunicazione, fidelizzazione, crm) 39% 51% 10%Strumenti di gestione del rischio (non solo assicurativi) 24% 58% 17%Passaggio generazionale (valorizzazione dello Studio, conservazione dell'avviamento, criteri di valutazione, individuazione delle opportunità)

15% 44% 42%

DAL QUESTIONARIO PROPOSTO DALL’ODCEC DI BOLOGNADAL QUESTIONARIO PROPOSTO DALL’ODCEC DI BOLOGNA


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Dai dati si può individuare un Collega che vuole crescere, e che è consapevole che per farlo deve puntare su una gestione più attenta del cliente, sull’uso di strumenti tecnologici all’avanguardia e naturalmente sulla propria preparazione professionale. I temi che hanno riscosso maggior interesse sono infatti lo sviluppo dello studio, la gestione del cliente, la gestione della tecnologia, la crescita individuale. Nell’ambito di questi quattro, è interessante osservare come la crescita individuale sia l’obiettivo maggiormente “programmatico”, con un 60% di interesse ed un 34% di “priorità”, mentre lo sviluppo dello studio sia il tema in assoluto prioritario (48% delle risposte).

PASSAGGIO GENERAZIONALEPASSAGGIO GENERAZIONALEÈ il tema che ha raccolto il maggior numero di “non mi interessa”. Varrebbe la pena approfondire se sono risposte di chi non ha per il momento intenzione di abbandonare l’attività o all’opposto di chi si sente ancora troppo giovane per rilevare lo Studio di un Collega anziano. In ogni caso si potrebbe concludere che non ci sono segnali che nel breve periodo lascino presagire una riduzione significativa del numero di Studi attivi.

GOVERNANCEGOVERNANCENonostante la recente introduzione delle stp e l’individuazione da più parti dell’aggregazione tra Colleghi come via per superare la crisi, l’approfondimento delle forme di governance dello Studio interessa il 60% dei colleghi, ma è una priorità solamente per il 15%. Si tratta quindi di un tema che la generalità dei Colleghi vuole conoscere, ma che al contempo ritiene ancora prematuro o inadatto alla propria realtà attuale.

COSA E’ EMERSO?COSA E’ EMERSO?


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[…] un Collega un Collega 1.1.che vuole crescere, e che vuole crescere, e 2.che è consapevole che per farlo 3.3.deve puntare su deve puntare su

a) una gestione più attenta del cliente, b)b) sull’uso di strumenti tecnologici sull’uso di strumenti tecnologici

all’avanguardia e naturalmente all’avanguardia e naturalmente c) sulla propria preparazione professionale.

I temi che hanno riscosso maggior interesse sono infatti lo sviluppo dello studiosviluppo dello studio, la gestione del gestione del clientecliente, la gestione della tecnologiagestione della tecnologia, la crescita crescita individualeindividuale. […]

COSA E’ EMERSO?COSA E’ EMERSO?


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LO SVILUPPO DELLO STUDIOStrumenti e Metodi per la crescitaPrimo incontro – 14 ottobre 2013

LA CRESCITA DEL PROFESSIONISTA: FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONESecondo incontro – 11 novembre 2013

LO SVILUPPO DELLO STUDIO: STRUMENTI E METODIPER LA CRESCITATerzo incontro – 25 novembre 2013

INNOVAZIONE E TECNOLOGIAPER LO STUDIOQuarto incontro – 9 dicembre 2013

LA COMUNICAZIONEDELLO STUDIO


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Primo incontroLA CRESCITA DEL PROFESSIONISTA: FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONELunedì 14 ottobre 2013 Ore 14:30-18:30

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Sala Conferenze Marco Biagi BOLOGNA


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LO SVILUPPO DELLO STUDIOStrumenti e Metodi per la crescitaLE DIFFERENZE GENERAZIONALI:COME INTERPRETARLE E VALORIZZARLE

INDIVIDUARE I BISOGNI FORMATIVI CON ATTENZIONE AL PROFESSIONISTA ED ALLO STUDIO

LO SVILUPPO PROFESSIONALECOME INVESTIMENTO


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LO SVILUPPO DELLO STUDIOStrumenti e Metodi per la crescitaIntroduce

•Alberto BattistiniConsigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna con delega alla Commissione Organizzazione e Gestione Studio

Intervengono •Gianfranco BarbieriPresidente della Commissione Evoluzione della Professione, Società professionali e Aggregazioni dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna

•Alessandra DamianiPresidente della Commissione Organizzazione e Gestione Studio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna Ospite •Franco GuazzoniConsulente di Direzione e Partner di Coreconsulting Spa


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Secondo incontroLO SVILUPPO DELLO STUDIO: STRUMENTI E METODI PER LA CRESCITA Lunedì 11 novembre 2013 Ore 14:30-18:30

Ordine dei Dottori Commercialistie degli Esperti Contabili Sala Conferenze Marco Biagi BOLOGNA


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VALUTARE LE ESIGENZE DI CRESCITA DELLO STUDIO ED ELABORARE UNA STRATEGIA

CREARE UNA CULTURA DELLO STUDIO

INDIVIDUARE IL CLIENTE TARGET DELLO STUDIO E LE NUOVE OPPORTUNITA’ DI MERCATO


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•Alessandro NanniSegretario dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna


•Alessandra DamianiPresidente della Commissione Organizzazione e Gestione Studio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna Ospite •Paolo Omodeo SaléDottore Commercialista in Roma


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Terzo incontroINNOVAZIONE E TECNOLOGIA PER LO STUDIOLunedì 25 novembre 2013 Ore 14:30-18:30



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OPZIONI SOFTWARE E HARDWARE E STRATEGIE DI BUSINESS CONTINUITY

MASSIMIZZARE LE CAPACITA’ DEL SOFTWARE E DELL’HARDWARE E SISTEM DI GESTIONE DELLA CONOSCENZA

LE NUOVE TECNOLOGIE


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•Alberto BattistiniConsigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna con delega alla Commissione Organizzazione e Gestione Studio


•Giacomo BarbieriMembro della Commissione Organizzazione e Gestione Studio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna Ospite •Stefano TrentinDottore Commercialista in Vicenza – Adacta Studio


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Quarto incontroLA COMUNICAZIONE DELLO STUDIOLunedì 9 dicembre 2013 Ore 14:30-18:30



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LA COSTRUZIONE DEL BRAND

LA COMUNICAZIONE INTERNA PER GESTIRE E FIDELIZZARE I COLLABORATORI

LA COMUNICAZIONE E IL MARKETING PER LO STUDIO


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Introduce •Mario SperaVice Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna


•Giacomo BarbieriMembro della Commissione Organizzazione e Gestione Studio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna Ospite •Fabrizio BinacchiDirettore RAI Emilia-Romagna


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Bologna – 11 novembre 2013

Organizzare, Pianificare, Crescere



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VALUTARE LE ESIGENZE DI CRESCITA DELLO STUDIO ED ELABORARE UNA STRATEGIA

CREARE UNA CULTURA DELLO STUDIO

INDIVIDUARE IL CLIENTE TARGET DELLO STUDIO E LE NUOVE OPPORTUNITA’ DI MERCATO


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Presidente della Commissione Evoluzione della Professione, Società tra Professionisti e Aggregazioni dell’ODCEC di BolognaPresidente di ACEF

Gianfranco Barbieri

LO SVILUPPODELLO STUDIOStrumenti e Metodi per la crescita


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Presidente della Commissione Organizzazione e Gestione StudioManaging Partner diBarbieri & Associati Dottori Commercialisti

Alessandra Damiani



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Dottore Commercialista in RomaPaolo Omodeo Salé



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…la cura passaper la consapevolezza

della malattia…


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www.press-store.it


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COMITATO PER I PICCOLI E MEDI STUDI DI IFAC – StaffPaul ThompsonPaul HarrisonSylvia Tsen

COMITATO ITALIANO DI ESPERTI PER LA REVISIONE DELLA PRACTICE MANAGEMENT GUIDEGiancarlo Attolini

(Consigliere CNDCEC delegato alle Attività Internazionali)Corrado Baldini

Gianfranco BarbieriMichele D’AgnoloFranco Marchini

Chiara MioLorenzo MagrassiNoemi Di SegniMariarita Cafulli

SUPERVISIONE DELLA BIBLIOGRAFIA DELL’EDIZIONE ORIGINALE IN LINGUA INGLESELoredana Colecchia (CNDCEC)

SUPERVISIONE DELLA TRADUZIONE ITALIANA A CURA DELL’UFFICIO TRADUZIONI CNDCECMariarita CafulliElena Florimo

SUPERVISIONE SCIENTIFICA DELL’EDIZIONE ITALIANAGiancarlo AttoliniCorrado Baldini

Gianfranco BarbieriMichele D’AgnoloFranco Marchini

Chiara MioNoemi Di Segni


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3.1 Introduzione dell’argomento


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3.2 Predisporre un business plan per lo

studio

3.2.1 Uno schema di base per l’elaborazione del

business plan 3.2.2 Analisi SWOT

3.2.3 L’organigramma


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3.3 Valutare le esigenze di crescita dello studio ed

elaborare una strategia per la crescita

3.3.1 I benefici della crescita e la sua

sostenibilità Tabella 3.1 Livelli di crescita del

fatturato 3.3.2 È opportuna una crescita dello

studio ed in quale misura? 3.3.3 Le strategie per la crescita interna Tabella 3.2 Analisi dei servizi utilizzati

dai clienti 3.3.4 Le strategie per la crescita esterna


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3.4 Le strategie per affrontare l’aumento della complessità normativa e

della concorrenza

3.4.1 L’aumento della complessità normativa 3.4.2 L’aumento della

concorrenza


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3.5 Creare una cultura dello studio

3.5.1 Costruire una cultura produttiva


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3.6 Individuare il cliente target dello studio e le nuove opportunità di

mercato

Tabella 3.3 Valutazione dei clienti potenziali


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3.7 Costruzione del marchio (brand),

marketing e promozione

3.7.1 Costruzione del marchio (brand)

Tabella 3.4 Costruzione del marchio. Checklist

3.7.2 Marketing e promozione


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3.8 La realizzazione dei vostri piani

3.8.1 L’importanza della fase di attuazione

3.8.2 Come realizzare il piano

Tabella 3.5 Attuazione del piano di marketing


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3.9 La gestione finanziaria

3.9.1 Il budget della potenzialità di fatturatoTabella 3.6 Tabella di calcolo degli obiettivi di

fatturato3.9.2 Il conto economico di previsione

Tabella 3.7 Un modello esemplificativo di conto economico di previsione

3.9.3 Prospetto di previsione dei flussi di cassa

Tabella 3.8 Prospetto di previsione dei flussi di cassa


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Appendici

Appendice 3.1 Piano operativo di gestione delle attività esterne

Appendice 3.2 Casi di studioAppendice 3.3 Prospetto conto

economico di previsioneAppendice 3.4 Stato patrimoniale

previsionaleAppendice 3.5 Foglio di lavoro per

l’analisi del reddito lordo


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3.10 Conclusioni


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Per ulteriori approfondimenti, materialee per proseguire il dibattito online

vi rimandiamo al sito

www.economiaefinanza.orgwww.economiaefinanza.orge

www.guidaifac.itwww.guidaifac.it

Si ringrazianoSi ringraziano

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