LEGNANO INNOVAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE

INNOVAZIONE E

INTERNAZIONALIZZAZIONE

NEL SISTEMA PRODUTTIVO ITALIANO:

il cambiamento invisibile

Enzo RullaniUniversità Ca’ Foscari, Venezia

Università Vita-Salute San Raffaele, Milano

TeDIS, Venice International University

 

Innovare: come e perchè

Le difficoltà delle singole aziende e del sistema complessivo non sono di tipo congiunturale ma derivano da un posizionamento competitivo divenuto insoddisfacente e alla lunga insostenibile

Un ciclo di sviluppo è finito: il modello delle piccole imprese e dei distretti ha riempito i vuoti lasciati dall’arretramento del fordismo.

Ma oggi non ha le risorse competitive per rispondere ad un vero e proprio “accerchiamento a tenaglia” tra:

l’avanzamento sempre più veloce della frontiera tecnologica (paesi avanzati);la concorrenza di costo dei paesi emergenti (Cina, India, Russia, Est Europa ecc.)

 

Comparazione dei livelli salariali tra diverse aree concorrenti nell’economia globale di oggi*

Svezia 28,7 Portogallo 6,0Germania 27,1 Turchia 5,2Giappone 24,4 Rep. Ceca 4,5USA 24,3 Ungheria 4,3Francia 20,9 Argentina 4,1ITALIA 18,0 Brasile 3,4Spagna 16,7 Messico 3,0Corea 16,4 Polonia 2,5_______________________________________Cina 2,0 Sudafrica 2,2Romania 1,7 Marocco 2,1India 0,5 Tunisia 1,5

* salari orari pagati da una nota multinazionale che opera in 23 paesi diversi (Zaghi, Nomisma 2004)

La priorità: un salto nella produttività

Come aumentare la produttività:

Si deve investire nelle nuove tecnologie, ma anche le innovazioni di uso

Le innovazioni di uso si appoggiano alla tecnologia (ad es. le ICT), ma passano soprattutto per la creazione di nuove idee, esperienze, identità, servizi che hanno valore per il cliente

Le innovazioni di uso richiedono un circuito internazionale di impiego della conoscenza

 

L’economia della conoscenza di oggi cambia anche la forma dell’internazionalizzazione

La grande transizione degli ultimi trenta anni:

dallo sviluppo per accumulazione (tipico della grande impresa fordista, che accumula conoscenze proprietarie al suo interno)

allo sviluppo per propagazione (basato sul trasferimento, diffusione e moltiplicazione della conoscenza per linee esterne = filiere, territori, comunità epistemiche)

DI CONSEGUENZA lo sviluppo non trabocca dai centri sulla punti avanzati sulla loro immediata periferia, ma viene intercettato e agito dalla periferia (ruolo attivo) che potenzia la propria capacità di assorbimento e i propri processi di apprendimento e propagazione delle conoscenze altrui

 

La propagazione delle conoscenze è il motore dello sviluppo postfordista

* Esempio ITALIA anni ottanta/novanta:

propagazione postfordista della conoscenza da Germania, Francia, Stati Uniti (macchine, licenze, imitazione, copia) e anche da grandi imprese italiane (outsourcing) verso le piccole imprese dei distretti e delle catene di subfornitura.

* Esempio new economy in CALIFORNIA, anni novanta

propagazione della conoscenza generata nei centri di ricerca attraverso la condivisione culturale nella comunità epistemica cresciuta intorno alle

università e nelle aziende innovative

* Esempio CINA o Est Europa oggi:

Propagazione multinazionale della conoscenza da Stati Uniti, Giappone, Germania attraverso l’importazione di macchine, le licenze, l’imitazione, la copia e attraverso gli investimenti diretti delle multinazionali.

F I L I E R A

LA PROPAGAZIONE AVVIENE ATTRAVERSO FILIERE COGNITIVE COMPOSTE DA PIU’ SPECIALISTI

Conoscenza Produzione di Conoscenza

acquisita nuova Kn utilizzata

Propagazione Propagazione

a monte a valle

Innovazione

 

Le tre leve della propagazione

ACCESSO

Capacità di

assorbimento

MOLTIPLICAZIONE

Moltiplicazione regolata

degli usi

CREATIVITA’

Ambiente creativo

Contatto col cliente

 

IN PASSATO: la propagazione che c’è stata in Italia

ACCESSO

Macchine,

Lavoro specializzato,

imitazione

MOLTIPLICAZIONE

Distretti,

catene di subfornitura

CREATIVITA’

Flessibilità, piccole serie

Creatività personale

Conoscenze informali sedimentate nei luoghi

 

OGGI: serve una propagazione diversa

ACCESSO

Linguaggi formali,

Ricerca, reti lunghe

MOLTIPLICAZIONE

Reti globali aperte

a monte e a valle, Marchi,

Investimenti commerciali

CREATIVITA’

Ambiente metropolitano,

Comunità epistemiche

Multiculturalità

Che cosa manca (e rimane da fare)

 

DOPPIA RIVOLUZIONE da realizzare nelle filiere

SMATERIALIZZAZIONE DEL VALORE: vendere idee e servizi invece di vendere soltanto prodotti materiali

INTERNAZIONALIZZAZIONE: ampliare i bacini di mercato e di fornitura, per:

- avere accesso a nuovi mercati di uso;

- localizzare le fasi (o gli acquisti) nei paesi in cui è più conveniente

- avere un rapporto diretto con clienti e fornitori

 

Che cosa FARE per internazionalizzarsi?

Non solo esportare

Non solo fare investimenti diretti (euro)

ma anche irrobustire le reti di propagazione attiva e passiva del nostro paese mediante investimenti in: comunicazione (linguaggi formali, marchi, reti di vendita)

logistica (trasporti, ICT)

garanzia (sistemi di accreditamento e di garanzia verso il cliente)

L’internazionalizzazione invisibile

La visione tradizionale dell’internazionalizzazione:

EXPORT + IDE (Investimenti diretti all’estero)

(nel capitalismo mercantile + fordismo)

due modi di non vedere, trascurando:

le specificità nazionali

le specificità storiche

 

GLOBALIZZAZIONE COGNITIVA

L’internazionalizzazione genera valore non allocando meglio fattori immobili, ma propagando le conoscenze da un luogo all’altro processo moltiplicativo (la conoscenza non si consuma con l’uso, ma si può condividere)

non solo trasferimento, ma apprendimento (ruolo attivo di chi apprende, rigenerando le conoscenze altrui)

economia di filiera (divisisione del lavoro tra diversi specialisti)

la condivisione delle conoscenze destabilizza la filiera: necessità di una governance della distribuzione del valore ottenuto

 

ITALIA: ECONOMIA DELLA FILIERA

FILIERA = specialisti che organizzano la propagazione in un bacino di interdipendenza

IN ITALIA: abbiamo filiere frazionate (piccole imprese) e locali (distretti)

che usano conoscenze tacite, propagabili SENZA INVESTIMENTI RELAZIONALI consistenti (usano capitale sociale gratuito o quasi)

e che usano conoscenze importate dall’esterno, non autoprodotte con INVESTIMENTI in AUTOPRODUZIONE di conoscenze originali ed esclusive (ricerca, sperimentazione, creazione di significati)

OSSIA: PROPAGAZIONE SENZA INVESTIMENTO

 

Per internazionalizzare le filiere bisogna investire non solo investimenti diretti (produttivi e commerciali)

ma anche investimenti in reti di fornitura e di commercializzazione che si appoggiano ad altre imprese (alleanze, imprese specializzate in approvvigionamento o in commercializzazione, imprese locali)

eppoi marchi commerciali, brevetti e reti di franchising

SERVONO INVESTIMENTI, MA CHI LI FARA’?

 

SONO LE FILIERE CHE DEVONO INTERNAZIONALIZZARSI

L’internazionalizzazione è una cosa troppo seria per lasciarla alle

singole imprese, specie se sono piccole:

c’è bisogno di nuovi PIONIERI IMPRESE LEADER

IMPRESE COMMERCIALI E TERZIARIE

ALLEANZE TRANS-NAZIONALI

RETI A PROGETTO CHE NASCONO DAL BASSO

e di nuove FORME RELAZIONI CON LA DISTRIBUZIONE E IL CONSUMATORE FINALE

FORNITORI STRATEGICI, ACCESSI TECNOLOGICI

 

Qualche idea su cosa stanno facendo le IMPRESE LEADER

L’Osservatorio TeDIS imprese medie distrettuali

nelle diverse aree italiane e nei diversi settori

nei processi di internazionalizzazione

nei processi di innovazione tecnologica

RICERCA SULL’INTERNAZIONALIZZAZIONE PROMOSSA DAL FORMEZ, a cura di E. Rullani e S.

Micelli

Il campione

I distretti v.a. % Le imprese v.a. %

Nord Est 18 40,0 Nord Est 328 42,9Nord Ovest 9 20,0 Nord Ovest 198 25,9Centro 7 15,6 Centro 166 21,7Sud 11 24,4 Sud 72 9,4Totale 45 100,0 Totale 764 100,0

Casa-Arredo 11 24,4 Casa-Arredo 188 24,6Meccanica 9 20,0 Meccanica 213 27,9Moda 21 46,7 Moda 327 42,8Agro-alimentare 4 8,9 Agro-alimentare 36 4,7Totale 45 100,0 Totale 764 100,0

I distretti presi in esame

AbruzzoAbbigliamento Nord Abruzzese; Abbigliamento Sud AbruzzesePugliaImbottito Murge; Calzatura - Salento;Abbigliamento – Salento; Calzatura -

BarlettaCampaniaCalzatura e Abbigliamento – Napoli;Concia –Solofra; Pasta - Gragnano;Conserve - Nocera

LombardiaMobile- Brianza; Calze - Castelgoffredo;Tessile – Como; Meccanica - Lecco;Metalli – LumezzanePiemonteTessile/abbigliamento - Biella;Oreficeria - Valenza Po; Casalinghi - Cusio;Meccanica - Pianezza Pinerolo

Veneto Vetro – Murano; Calzature - Brenta;Sportsystem – Montebelluna; Concia - Arzignano;Occhiali – Belluno; Mobile - Q. del Piave;Tessile - Schio, Thiene, Valdagno;Meccanica - Schio, Thiene- MontecchioFriuli VGSedie – Manzano; Mobile - Livenza;Prosciutto - San DanieleEmilia RomagnaCeramica – Sassuolo; Tessile - Carpi Macchine agricole - Reggio Emilia;Oleodinamica; Meccanica alimentare

ToscanaTessile - Prato; Marmo - Carrara;Concia - S. Croce sull’ArnoMarche Mobile – Pesaro; Calzatura - Fermo;Agro-alimentare San BenedettoLazio Ceramica -Civita Castellana

Caratteristiche delle imprese

Attività prevalente 52,5% prodotti finiti per il mercato

Fatturato medio 17,5 ml euro(mediana 9,5 ml euro)

Classe di fatturato prevalente

65,1% con fatturato tra 5 e 26 ml euro

Addetti medi 73,8(mediana 45,5)

Classe di addetti prevalente

53,3% < 49 addetti63,3% con addetti tra 20 e

99

Export medio 44,0%

Posizione competitiva

23,0% leader51,8% con posizione di rilievo

Appartenenza a un gruppo

28,9%

L’internazionalizzazione dei distretti industriali

• Le imprese intervistate sono fortemente orientate all’export:– l’export medio è pari al 44,0% del fatturato

aziendale• Cresce la capacità di presidio dei mercati

internazionali: – il 37,4% delle imprese ha una presenza

strutturata sui mercati esteri, attraverso una rete di filiali o consociate commerciali

• I processi di internazionalizzazione produttiva :– complessivamente il 28,7% delle aziende

intervistate ricorre a reti produttive internazionali

Le modalità di apertura per aree geografiche e settori

v.a% su tot. Internaz

% su area/settore

Fornitori strategici

Subfornitori C/terzi IDE

Nord Est 106 48,4 32,3 58,5 19,8 53,8Nord Ovest 53 24,2 26,8 62,3 3,8 43,4Centro 43 19,6 25,9 72,1 18,6 16,3Sud 17 7,8 23,6 47,1 41,2 23,5Totale 219 100,0 28,7 61,2 17,4 41,6

Casa-Arredo 41 18,7 21,8 51,2 19,5 58,5Meccanica 68 31,1 31,9 66,2 10,3 50,0Moda 107 48,9 32,7 61,7 20,6 29,0Totale 219 100,0 28,7 61,2 17,4 41,6

La geografia del parco fornitori strategici

14,2

24,2

29,5

24,3

13,1

22,5

21,8

23,8

20,7

16,1

33,1

20,8

18,7

17,1

27,2

30,3

37,7

43,6

33,2

28,0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Media

NordEst

NordOvest

Centro

Suddistretto

regione

Italia

estero

La localizzazione dei fornitori strategici esteri

62,1

18,2

18,2

10,6

7,6

2,3

0,8

13,6

0 20 40 60 80

Unione Europea

Far East

Est Europa

Usa/Canada

Sud America

Giappone

Nord Africa

Altri Paesi

Il parco fornitori strategici fra tre anni

stabilein aumento

in diminuzione

aree occidentali

aree emergenti

75,7

24,0

0,3

80,5

15,3

4,20

20

40

60

80

100

La geografia del parco subfornitori c/terzi

57,4

22,6

28,5

22,1

11,2

14,8

9,9

10,7

11,1

13,9 13,9

71,6

75,1

64,3

57,5

5,8

3,2

2,6

3,3

0,5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Media

NordEst

NordOvest

Centro

Sud

distretto

regione

Italia

estero

La localizzazione dei subfornitori c/terzi esteri

5,4

5,4

8,1

21,6

29,7

64,9

0 20 40 60 80

Est Europa

Far East

Unione Europea

Sud America

Nord Africa

USA/Canada

Il parco subfornitori con terzi fra tre anni

stabilein aumento

in diminuzione

aree occidentali

aree emergenti

83,7

15,6

0,8

83,2

11,0

5,90

20

40

60

80

100

Gli stabilimenti produttivi all’estero

si11,9%

no88,1%

La localizzazione degli stabilimenti esteri

2,3

2,3

4,5

14,8

13,6

18,2

31,8

45,5

0 10 20 30 40 50

Est Europa

Unione Europea

Far East

USA/Canada

Sud America

Altri paesi (Sud Africa,Messico)

Giappone

Nord Africa

Le motivazioni degli IDE in economie emergenti

65,6

24,6

9,8

0 20 40 60 80 100

per i minori costi diproduzione

per avere unaproduzione diretta sui

mercati di sbocco

per essere più vicinoalle fonti di materia

prima

Gli IDE fra tre anni

stabilein aumento

in diminuzione

aree occidentali

aree emergenti

83,8

15,5

0,7

87,8

10,5

1,70

20

40

60

80

100

Impatto dell’internazionalizzazione in economie emergenti rispetto alle attività locali

in aggiunta ad attività locali (interne o di

fornitori)53,0%

in sostituzione di attività aziendali

interne13,0%

in sostituzione di attività di fornitori

locali33,9%

Impatti dell’internazionalizzazione in economie emergenti sul personale dipendente

è rimastostabile è aumentato

è diminuito

personale di produzione

personale qualificato

68,1

27,6

4,3

67,2

14,7 18,1

0

20

40

60

80

100

L’emergere di un nuovo modello di impresa

Impresa apertaa monte10,7%

Impresa a reteaperta11,4%

Impresa conapertura

commerciale26,7%

Impresa localetradizionale

51,1%

Presidio dei mercati finali

Proiezioneinternazionale

produzione

Basso Alto

Bassa

Alta

Indicatore Rete Aperta

Media campione

Tradizionale

Fatturato medio 39,5 ml € 17,5 ml € 12,2 ml €

Export medio 55,3% 44,0% 36,3%

Appartenenza a un gruppo 43,7% 28,9% 23,4%

Posizione di leadership 33,3% 22,9% 20,3%

Investimento in marchi proprietari

58,2% 44,2% 40,2%

Investimenti in innovazione di prodotto

83,9% 73,2% 62,7%

Presenza struttura dedicata design

60,3 49,2 45,5%

Presenza di una struttura di R&D

81,6% 56,1% 45,0%

Presenza brevetti registrati 47,1% 29,1% 20,4%

Presenza di ERPPresenza di groupwarePosta elettronica in tutti gli uffici

47,7%33,7%90,7%

31,9%18,4%69,6%

23,8%13,8%61,9%

Indicatore Meno di 5 ml euro

5-25 ml

euro

Oltre 25 ml euro

MOL/FATT 2002 (mediana) 7,8% 7,2% 8,6%

VAR FATT 02-00 (mediana) -6,9% 3,4% 9,6%

VAR MOL/FATT 02-00 (mediana)

-16,2% -12,8% -5,4%

Posizione di leadership 12,2% 20,3% 40,0%

Investimento in marchi proprietari

35,8% 42,0% 61,8%

Investimenti in innovazione di prodotto

60,8% 72,8% 87,4%

Presenza struttura dedicata design

42,5% 49,7% 55,6%

Presenza di una struttura di R&D

40,8% 54,8% 79,6%

Presenza brevetti registrati 15,8% 28,5% 47,6%

Presenza di ERP 13,2% 30,3% 62,2%

Performance e strategia di impresa

Indicatore Meno di 5 ml euro

5-25 ml

euro

Oltre 25 ml euro

MOL/FATT 2002 (mediana) 7,8% 7,2% 8,6%

VAR FATT 02-00 (mediana) -6,9% 3,4% 9,6%

VAR MOL/FATT 02-00 (mediana)

-16,2% -12,8% -5,4%

Posizione di leadership 12,2% 20,3% 40,0%

Investimento in marchi proprietari

35,8% 42,0% 61,8%

Investimenti in innovazione di prodotto

60,8% 72,8% 87,4%

Presenza struttura dedicata design

42,5% 49,7% 55,6%

Presenza di una struttura di R&D

40,8% 54,8% 79,6%

Presenza brevetti registrati 15,8% 28,5% 47,6%

Presenza di ERP 13,2% 30,3% 62,2%

Performance e strategia di impresa

Indicatore Tradizionale

Aperta a valle

Aperta a

monte

Rete

MOL/FATT 2002 (mediana)

7,4% 7,4% 6,8% 8,7%

VAR FATT 02-00 (mediana)

-0,03% 6,9% 2,1% 5,8%

VAR MOL/FATT 02-00 (mediana)

-12,7% -14,2% -7,7% -9,6%

VAR VA/FATT 02-00 (mediana)

-2,2% -3,1% -3,6% -3,5%

Modelli di impresa e performance