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Le nuove frontiere dellagenerazione distribuitae dell’innovazione: Enel E-Solution

Sonia Sandei

Responsabile Vendite Impianti Generazione DistribuitaSoluzioni per Grandi Clienti - Enel Energia

Milano, 8 Giugno 2017

2

Agenda

• Enel Oggi

• Scenario di MercatoGli investimenti in efficienza energetica in Italia Efficienza energetica nel settore industriale I numeri delle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER)

• Vendite Impianti Generazione Distribuita : Risultati Raggiunti 2014 -2016

• L’innovazione in EnelL’offerta EnelIndustry 4.0Mobilità Elettrica Vehicle to Grid

Enel oggi1

31. Dati al 31/12/2016; 2. Capacità consolidata (35,9 GW) e gestita (1,9 GW) che include 24,9 GW di grande idroelettrico; 3. Presenza con asset operativi.

#1 in Italia, Spagna, Cile, Perù#2 in Argentina, Colombia

40 Mld€ di RAB62 mn di clienti connessi

#1 in Italia e Spagna

18,3 mn di clienti sul mercato libero

Leadership mondiale nelle rinnovabili

38 GW di capacità rinnovabile2

Parco di generazione flessibile ed efficiente

47 GW di capacità termoelettrica

Paesi di presenza Enel3

Operatore globale diversificato

3,6 Mld€24%

0,6 Mld€4%

4

Italia

America Latina

Nord e Centro America Iberia

2016 EBITDA di Gruppo

75% regolato / quasi-regolato

RetiRinnovabiliGenerazione ConvenzionaleClienti

1) Dati aggiornati al 31/12/2016. Esclude -0.1 €Mld da holding e servizi2) Paesi di presenza con asset operativi

39%

15%46%

Europa

Paesi di presenza2

30%

49%

18%

3%

Enel oggi1

0,8 Mld€5%

100%

~ 6,6 Mld€44%

54%

2%17%

27%

~ 3,5 Mld€23%

~

54%

19%

11%

16%~

~~15,2 Mld€

47%

10%26%

17%

I risultati

Enel oggi1

Principali indicatori Enel vs peers European

5

Leadership nei vari segmenti della catena del valore

Infrastrutture e Reti62 mn utenti finali41,2 mn contatori intelligenti1,9 mn km grids

Clienti56,4 mn clienti elettricità5,5 mn clienti gas

Rinnovabili35,9 GW capacità installata4

Generazione convenzionale46,8 GW capacità installata

Clienti(mn)

Capacitàinstallata(GW)

Lunghezzareti(mn km)

1) Dati aggiornati al 31/12/2016 ; 2) Clienti: mercato libero + regolato; 3) Dati riferiti al perimetro Europa (Engie non fa disclosure sul numero totale di clienti) I 4) Non include 1,9 GW di capacità gestita .

22 23

27 35

38 62

945

42 70

83 132

-0,7

0,81,0

1,31,9

2

3

Enel oggi1

6

13%

28%

15%11%

23%

10%

261,8TWh/anno

NucleareCarboneCCGTOil + GasHydroAltre rinnovabili

Mix di generazione

4%

20%

18%

15%

33%

10%

82,7 GW

NucleareCarboneCCGTOil + GasHydroAltre rinnovabili

Capacità installata Energia distribuita Clienti (power + gas)

1) Dati aggiornati al 31/12/2016

52%

26%

4%

18%

426,0TWh/anno

Italia

Iberia

Europa e Nord Africa

America Latina

50%

20%

4%

26%

61,9 mn

Italia

Iberia

Europa e Nord Africa

America Latina

Composizione del portafoglio

7

Generazione convenzionaleMiglioramento delle performance operative e ambientali, con la riduzione delle emissioni

Energie rinnovabiliMiglioramento delle prestazioni di tutte le tecnologie disponibili, integrazione di sistemi di accumulo e ricerca in nuove tecnologie

Infrastrutture e retiContinuo sviluppo di reti intelligenti per gestire la generazione distribuita, la mobilità elettrica e migliorare l'affidabilità del sistema elettrico

Nuovi prodotti e servizi e mobilità elettricaSviluppo di nuovi modelli di business, per migliorare la qualità di vita delle persone e proporre soluzioni innovative per le aziende, attraverso il lancio di nuovi prodotti e servizi principalmente basati sull'elettricità

Enel oggi1L’innovazione

1) Dati aggiornati al 31/12/2016

2

Agenda

• Enel Oggi




9

Gli Investimenti in Efficienza Energetica in ItaliaIl trend di crescita

43,8

5,2

3,5

3

4

5

4,5

5,5

2012 2013 2014 2015

Mld

€

• Per il mercato dell’efficienza energetica i segnali sono positivi: gli investimenti negli ultimi 4 anni hanno seguito un trendpositivo, mantenendo una crescita costante e passando dai 3,8 mld € investiti nel 2012 ai 5,6 mld € del 2015 (tasso di crescitaannua composto del 14%).

• Tuttavia tale crescita non è stata costante negli anni. Il grafico degli investimenti ha infatti un andamento a «scalino», dovuta alforte incremento verificatosi tra il 2013 e il 2014.

5,66

Fonte: Energy & Strategy Group Report:, “Energy Efficiency Report” ,Giugno 2016

10

Gli Investimenti in Efficienza Energetica in Italia Il ruolo delle “ESCO”

dei comparti

1120

303 Investimenti"self made"

Investimenti fattidalle ESCo

Dati in mln €

• Gli investimenti in efficienza energetica ammontano complessivamente a 1,42 mld di €

• Questi investimenti sono ad oggi in larga parte “self made” con le ESCo ad aver realizzato un volume d’affari di 303,5 mln €, pari

ad una quota di “solo” il 21,2% sul totale.

• Le ESCo effettuano solamente il 10% degli investimenti sulle attività core, ma arrivano ad oltre il 40% su quelle non core.

800

Mln

€

ESCo

Tot inv: 1.017,8 mln €1000 95,2

922,6 Tot inv: 369,7 mln €

155,9

213,8

600Self made

400

200

0Attività core Attività non core


11

Gli Investimenti in Efficienza Energetica in Italia Il tasso di penetrazione delle “ESCO”

AltaBassa

Media

Chimica

Metallurgia

Vetro e ceramica

CartaAlta

Prodotti per l’edilizia

PRO

PEN

SIO

NE

ALL’

EFFI

CIE

NZA

ENER

GET

ICA

GDO

Meccanica

Media

TASSO DI PENETRAZIONE DELLE ESCo

HotelAlimentare

Bassa


50

100

150

200

250

300

350

400

450

Ariacompressa Cogenerazione Illuminazione Inverter Motori elettrici Refrigerazione SGE Sistemi di combustioneefficiente

Mln

€

Vetro e ceramica

Prodotti per l'edilizia

Metallurgia

Meccanica

Chimica

Carta

AlimentareTot inv:

85,9 mln €

Tot inv:378,2 mln €




Tot inv:3,5 mln €

0

Tot inv:48 mln €


Efficienza Energetica nel comparto industrialeLa vista per tecnologia

• Il totale degli investimenti realizzati nel comparto industriale – nel campione dei sette settori analizzati in dettaglio – è dicirca 1,3 mld €.

• Le soluzioni di efficienza energetica maggiormente adottate nel comparto industriale riguardano i sistemi di combustioneefficienti (nel 2015, 387 mln €), e i sistemi di cogenerazione (nel 2015, 378 mln €).


13

Efficienza Energetica nel comparto industrialeLa vista per settore

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Alimentare Carta Chimica Meccanica Metallurgia Prodotti per l'edilizia Vetro e ceramica

Mln

€

Sistemi di combustione efficienteSGE

Refrigerazione

Motori elettrici

Inverter

Illuminazione

Cogenerazione

Aria compressa





Tot inv:174,7 mln € Tot inv:

159,2 mln € Tot inv:144,2 mln €

• Emerge il ruolo cardine del settore metallurgico, che ha fatto registrare il più alto livello di investimenti (353,6 mln €).


14

I numeri delle FERL’andamento della potenza installata da rinnovabili in Italia dal 2008 al 2016

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0 2008 2015 2016

MW

2009 2010Fotovoltaico

2011Bioenergie

2012Geotermico

2013Eolico

2014Idroelettrico

La nuova potenza installata nel corso del 2016 è stata di 778 MW, di circa 112 MW inferiore a quella installata nello stesso periododel 2015 (-12%), ma superiore di 78 MW di quella installata nel 2014. In questo l’andamento delle installazioni in Italia appare in lineacon quanto osservato a livello globale

Complessivamente la potenza installata da rinnovabili è pari a circa 51 GW (circa 34 GW se si esclude l’idroelettrico “storico”).

Fonte: Energy & Strategy Group Report:, “Renewable Energy Report”, Maggio 2017

15

Il Fotovoltaico in ItaliaLa potenza installata nel 2016

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

02007 2008 2009 2010 2013 2014 2015 2016

MW

2011Cumulata

2012Annua

Il volume complessivo di potenza fotovoltaica installata è di 19.261 MW a fine 2016, grazie alla nuova potenza installata pari a circa369 MW (per 637 mln € di investimenti), in crescita di circa il 24% rispetto a quanto accaduto nell’anno precedente.

Potenza Fotovoltaica installata in ItaliaTaglia impianto

Segmentazionenuovo installato

P<20kW 57%

20 kW<P<200 kW 27%

200 kW<P<1.000 kW 9%

P>1.000 kW 7%


16

L’Eolico in ItaliaLa potenza installata nel 2016

2007 2008 2009 2010 2013 2014 2015 2016

MW 10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0 2011 2012

Incremento AnnuoInstallato

Il volume complessivo di potenza eolica installata va oltre i 9.450 MW a fine 2016 con un valore di nuove installazioni di 290 MW, pari a circa 454,5 mln € (-30% rispetto al 2015).

La potenza eolica in Italia è quasi totalmente rappresentata da impianti sopra i 5 MW (circa il 95% del totale) mentre il comparto del mini eolico ha ancora un peso sulle installazioni complessive estremamente contenuto.

Taglia impiantoSegmentazione

nuovo installato

0 kW<P<500 kW 2%

500 kW<P<1000 kW 1%

1000 kW<P<5.000 kW 3%

5000 kW<P<10.000 kW 3%

P>10.000 kW 91%

Potenza eolica installata in Italia


17

L’Idroelettrico in ItaliaLa potenza installata nel 2016

Il volume complessivo di potenza idroelettrica installata è di 18.606 MW a fine 2016 con un valore delle nuove installazioni pari a circa 79 MW (per 327 mln).

L’idroelettrico risulta essere la fonte con maggior «escursione» di costo di installazione tra taglie grandi e piccole di impianti con gli impianti sotto i 500 kW che costano oltre 2,5 volte quelli compresi tra 5 e 10 MW.

17623 17721 17876 18092 18232 18366 18417 18527 18606

2.000

0

6.000

4.000

10.000

8.000

14.000

12.000

18.000

16.000

20.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

MW

Potenza idroelettrica installata in Italia

1901900

2791910

3051928

660 664 677

15257 15257 15257

0

4.000

2.000

10.000

8.000

6.000

14.000

12.000

20.000

18.000

16.000

2014

Potenza idroelettrica installata in Italia per taglia di impianto

410 417 439

20161.000 kW <P< 5.000 kWP>10.000 kW

500 - 1.000 kW

20155.000 kW<P< 10.000 kW

0 - 500 kWFonte: Energy & Strategy Group Report:, “Renewable Energy Report”, Maggio 2017

18

Il mercato delle Rinnovabili tra il 2017 e il 2020Prospettive Future

Complessivamente le nuove installazioni previste nel prossimo quadriennio sono pari a 4,4 GW, con il fotovoltaico a 2,3 GW,seguito dall’eolico (1,6 GW) e dall’idroelettrico (320 MW). Le altre fonti (biomasse, geotermia, CSP) potrebbero quindi generarefuture installazioni per 200 MW.

Rispetto al quadriennio 2013-2016 le previsioni di mercato sono quindi nel complesso più favorevoli, facendo pensare aduna fase di “crescita moderata” del mercato.

Fonte Potenza attesa tra il 2017-2020

Fotovoltaico 2.300 MWEolico 1.600 MW

Idroelettrico 320 MWBiomasse 130 MW

Geotermico 50 MWCSP 20 MW

TOTALE 4.420 MW


2

Agenda

• Enel Oggi




20

Risultati RaggiuntiEfficienza Energetica e Generazione Distribuita per Grandi Clienti

14,5 MW CHP formula «ESCO»

Contrattualizzati

Vendita impianti generazione

distribuita e prodotti di efficienza energetica

17 MW CHP formula «ESCO»

Contrattualizzati

Vendita impianti generazione

distribuita e prodotti di efficienza energetica

PICCOLA COGENERAZIONE A

METANO, IMPIANTI FV,

STORAGE, AUTOMAZIONE,

LIGHTING, ecc

21

2014 ZEGNA BI CHP ESCO 3

2015 PERDERZOLI VR CHP ESCO 0,8

2015 RINO MASTROTTO VI CHP ESCO 1,2

2015 CORDEN PHARMA LT CHP ESCO 6,8

2015 ELMA CART SRL FR CHP ESCO 2,7

2016 BUNGE SPA RA CHP ESCO 5,5

2016 SIL SOCIETA' ITALIANA LASTRE SPA BS CHP ESCO 1,5

2016 PETROLIFERA ITALO RUMENA SPA RA CHP ESCO 0,8

2016 SKY (sede centrale MILANO) MI CHP ESCO 3,3

2016 BONZANO GROUP (I-PAN) AL CHP ESCO 2,5

2016 DOPLA TV CHP ESCO 1,2

Risultati RaggiuntiProgetti Contrattualizzati CHP Formula «ESCO»

IMPIANTI IN ESERCIZIO (MW)

Lanificio Zegna 3Conceria Rino Mastrotto 1,2

Casa di Cura Pederzoli 0,8

Cordenpharma - Farmaceutica 6,8TOTALE 11,8 MW

Risultati RaggiuntiImpianti CHP fomula «ESCO» in esercizio

2

Agenda

• Enel Oggi




24

L’Offerta di EnelIl Business Model ESCO di Enel

Misurazione

Efficienza energetica attraverso LEVE PASSIVE

OttimizzazioneProfilo attraverso

LEVE ATTIVE

Monitoraggio

1

2

3

4

Monitoraggio

1

Profilo “AS-IS”

Profilo “ridotto”

Profilo “AS-IS”

Profilo “ridotto”

Profilo “AS-IS”

Profilo “ottimizzato”

Storage per utilizzo in ore di picco

Generazione attiva (es. fotovoltaico)

Tempificazione ottimale dei carichi

Profilo “AS-IS”

Profilo “ottimizzato”

Storage per utilizzo in ore di picco

Generazione attiva (es. fotovoltaico)

Tempificazione ottimale dei carichi

Generazione distribuita (Cogenerazione, Trigenerazione, Fotovoltaico) Progetti su misura

Piattaforma di analisi remota delleperformance energetiche: Consapevolezza dei consumi

Benchmarking tra diverti siti di fornitura

Individuare i principali carichi da misurare e tenere sotto controllo

Effettuare una raccolta dati strutturata al fine di individuare gli ambiti di miglioramento

Sistemi per l’analisi dei consumi di singoli carichi

Individuazione dei principali ambiti di interventi

Integrazione con piattaforme di monitoraggio remoto

HVAC,

illuminazione,

Automazione

Aria compressa

Commodity

L’Offerta di EnelIl percorso dell’efficienza per Enel

Smart Energy Solution

1INSTALLAZIONE METER E VENDITA COMMODITY

Fornitura e attivazione del sistema di misura e monitoraggio consumi elettrici

2Valutazione opportunità

Realizzazione Audit Energetico, individuazione e proposta interventi di ottimizzazione

3Leve passive

Riduzione consumo tramite maggior efficienza:• Aria Compressa• Illuminazione efficiente (LED)• HVAC e acqua calda (solare termico, pompe di calore, etc.)

4Leve attiveLeve attiveLeve attive

Ottimizzazione del profilo di consumo:• Cogenerazione• Fotovoltaico• Energy storage

Stima risparmi conseguibili 2÷5%



L’Offerta di EnelIl percorso dell’efficienza per Enel

Oggetto del contratto: esecuzione di prestazione complessa in logica "Global service"

Investimento: Enel realizza l’investimento con proprie risorse;

Proprietà delle opere: la proprietà degli impianti e delle opere realizzate rimane in capo ad Enel fino alla scadenzacontrattuale

Servizi di manutenzione: Enel svolge servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi proposti

Durata del contratto: da concordare in base al tipo di intervento – da 8 a 12 anni

Corrispettivi: corrispettivo variabile sulla base dell’energia prodotta

Bonus e penali: Eventuali meccanismi di bonus e penali in funzione dei risultati effettivi di risparmioenergetico

Generazione DistribuitaEnergy Performance Contract CHP – Business Model

AUDIT ENERGETICO GRATUITO INDIVIDUAZIONE SOLUZIONE TECNOLOGICA

OFFERTA FORMULA ESCO O VENDITA

L’Offerta di EnelFormula Esco e Vendita

FORMULA ESCO:• Investimento 100% ENEL (permitting, installazione,

costruzione e conduzione impianto)

• Vendita al cliente dei vettori energetici prodotti dall’impianto;

• Risparmio su energia elettrica e termica (min10/max40%)

• Applicabile a Cogenerazione a gas sopra gli 800kWe e a

Cogenerazione a Biomassa

FORMULA IN VENDITA:• Vendita Rateizzata fino a 48/60 mesi di soluzioni integrate «all

inclusive» (permitting, installazione, ecc)

• Risparmio su energia elettrica e termica (min10/max40%)

• Rata d’impianto coperta in toto / buona parte dai risparmi generati;

• Applicabile a Cogenerazione a gas sotto gli 800kWe, FV e tutte

le soluzioni di efficienza energetica (lighting, rifasamento, ups,

inverter, automazione, mobilità elettrica, ecc)

2

Agenda

• Enel Oggi




L’innovazione in EnelVerso l’Industry 4.0

L’EVOLUZIONE DELL’EFFICENZA

INDUSTRIALE STA NEL

MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITA’

PRODUTTIVA ATTRAVERSO UNA

GESTIONE INTEGRATA ED EFFICIENTE

DELL’INTERO IMPIANTO PRODUTTIVO.

!Accesso da dispositivi

mobile

Controllo da remoto

AssetTraking

AnalyticsAnalytics

ENEL STA IMPOSTANDO 6 AREE DI

INTERVENTO ALL’INTERNO

DELL’INDUSTRY 4.0.

4

L’innovazione in EnelIndustry 4.0: I nuovi servizi per i clienti business (1/2)

SERVIZI INDUSTRY 4.0

MANUFACTORING EXECUTION SYSTEM

(MES)

Gestione e controllo delle performance delle linee di produzione e dei carichi.

Es. sensoristica sulle linee di produzione per mantenere adeguati livelli di produzione e performance.

5

ENERGY EFFICIENCY (EE)

Gestione efficiente dei consumi e ottimizzazione dei carichi.

Es. gestione ottimizzata dei carichi a seconda della fonte di produzione energetica.

MANUTENZIONE PREDITTIVA,

CONDITIONING MONITORING,ANALYTICS

Manutenzione predittiva, gestione customizzata degli allarmi, reportistica.

Es. analisi delle vibrazioni anomale di un motore per definirne una manutenzione anticipata rispetto alla rottura.

L’innovazione in EnelIndustry 4.0: I nuovi servizi per i clienti business (1/2)

SERVIZI INDUSTRY 4.0

INTEGRAZIONE CON ERP

Integrazione della produzione con i sistemi di gestione aziendale.

Es. integrazione tra produzione giornaliera preventivata su SAP e linea di produzione.

6

SMART BUILDING

Gestione ottimizzata caldo, freddo, illuminazione.

Es. gestione caldo, freddo, illuminamento a seconda presenza uomo

LOGISTIC, MAGAZZINO, SAFETY, SECURITY

Gestione della logistica, movimentazione magazzino, sicurezza e safety (uomo solo).

Es. controllo dei varchi e delle merci, sistemi di allarmistica uomo a terra, ecc.

L’innovazione in EnelProgetti Pilota

Servizi di Business

Infrastruttura di Rete Componenti IoT Piattaforme IoT

L’insieme delle installazioni necessariea garantire la connettività

Oggetti e sensori connessi ed abilitati alla comunicazione dei dati

Software per la raccolta delle informazioni e l’erogazione dei servizi

CLIENTE PILOTA

REALIZZAZIONE DI PROGETTI PILOTA CHE PREVEDONO L’EROGAZIONE DI ALCUNI SERVIZI IoT4.0. PRESSO UN CLIENTE PILOTA SVILUPPANDO INFRASTRUTTURA DI RETE, COMPONENTI IoT E PIATTAFORMA DI CONTROLLO e MONITORAGGIO

7

2

Agenda

• Enel Oggi




35

L’innovazione in EnelAccordo Enel – IIT (Istituto Italiano di Tecnologia)

La collaborazione tra IIT ed Enel Energia è stata avviata nel febbraio 2016 con la sottoscrizione di un protocollo d'intesa per

la ricerca, l'industrializzazione e l'applicazione integrata di prodotti e servizi innovativi per:

• Efficienza energetica

• Fonti energetiche rinnovabili

• Generazione distribuita

I campi applicativi riguardano al momento:

• lo sviluppo della mobilità elettrica per il car sharing aziendale

• la realizzazione di batterie al grafene

• Sviluppo di pannelli fotovoltaici più performanti sempre grazie all'utilizzo di grafene

• Un nuovo sistema di produzione rinnovabile capace di sfruttare il moto del mare.

36

L’innovazione in EnelMobilità Elettrica Vehicle to Grid (VTG)

Inaugurato il 2 Maggio 2017 il primo progetto in Italia di carsharing elettrico aziendale con infrastrutture di ricarica V2G(Vehicle to Grid) , un sistema che permetterà di utilizzare le autoelettriche per immettere energia in rete e contribuire alla sua stabilità

Grazie a un accordo siglato tra Enel Energia, Nissan Italia e l'IstitutoItaliano di Tecnologia, è partito un progetto pilota di car sharingelettrico aziendale con colonnine di ricarica V2G presso la sededell'IIT di Genova.

La tecnologia V2G permette di considerare le e-car come vere e proprie "batterie con le ruote", in grado di accumulare ereimmettere in rete l'energia non utilizzata. Il tutto grazie alla gestione bidirezionale della carica, disponibile nelle colonnine maanche a bordo.

Le colonnine installate presso l'IIT funzioneranno al momento in modo unidirezionale per la ricarica e saranno oggetto di unprogetto di sviluppo pilota con IIT, in attesa che venga definito il quadro regolatorio.

Il progetto pilota partito a Genova s'inserisce nell'ambito di una collaborazione tra IIT ed Enel Energia avviata nel febbraio delloscorso anno, quando è stato sottoscritto un protocollo d'intesa per la ricerca, l'industrializzazione e l'applicazione integrata di prodotti,servizi e soluzioni innovative nel campo dell'efficienza energetica e della generazione distribuita.

Grazie

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