ITALIA TRADE PARTI E COMPONENTI PER AUTOVEICOLI

Gennaio/Settembre 2018 (dati preliminari)

Pubblicazione a cura dell’Area Studi e statistiche di ANFIA

Per informazioni rivolgersi a: Marisa Saglietto, Silvio Donato Email: m.saglietto@anfia.it tel. 011/55 46 526 Email: s.donato@anfia.it tel. 011/55 46 524

INDICE

ITALIA TABELLE TRADE COMPONENTI ITALIA1. Commercio estero Serie storica Import/Export/Saldo pag. 13

1.1 Trade tutte le merci pag. 4 Riepilogo per continenti e macro aree pag. 141.2 Trade Autoveicoli pag. 4 Grafico Interscambio commerciale per macro aree/paesi pag. 151.3 Trade Componenti pag. 5 Grafico bilancia commerciale per continente pag. 16

2. Industria Automotive Grafico bilancia commerciale Paesi UE pag. 172.1 Produzione industriale pag. 8 Classifica Paesi di origine e destinazione pag. 182.2 Ordinativi, fatturato pag. 82.2 Produzione autoveicoli in volumi pag. 8 Riepilogo interscambio commerciale per macro classi di prodotti pag. 19

3. Produzione industriale in UE pag. 8 Principali prodotti scambiati pag. 214. Domanda di autoveicoli pag. 8

MONDO5. Produzione mondiale autoveicoli leggeri fino a 6 t. pag. 9

Nota metodologica pag. 10

ITALIA 1. COMMERCIO ESTERO, ISTAT, Dati Gennaio/Settembre 2018

1.1 Trade tutte le merci

Nel periodo gennaio-settembre 2018, sono in crescita, rispetto allo stesso periodo del 2017, sia le esportazioni (+3,1% dati grezzi in valore), che le importazioni (+5% dati grezzi in valore). L’espansione dell’export riguarda più i paesi UE (+4,3%), che i paesi extra-UE (+1,6%).

Il valore delle esportazioni è di 342,1 miliardi di euro e quello delle importazioni di 313,6 miliardi. L'avanzo commerciale raggiunge i 28,5 miliardi (+58,4 miliardi al netto dell'energia).

Principali mercati di destinazione risultano nei primi 9 mesi dell’anno: Germania per 43,8 mld di euro (+4%), Francia per 36,2 mld (+4,8%), Stati Uniti per 30,3 mld (+3,2%), Spagna per 17,7 mld (+2,3%) e Regno Unito per 17,2 mld (invariato rispetto a gennaio-settembre 2017).

1.2 Trade autoveicoli (ISTAT)

Nei primi 9 mesi 2018, i costruttori esteri di autovetture hanno una quota di mercato del 73%, che determina il pesante saldo negativo della bilancia commerciale, a differenza di Francia e Germania, dove la penetrazione dei costruttori esteri è di molto inferiore. Anche per le altre tipologie di veicoli (autocarri, autobus, rimorchi e semirimorchi), la presenza di marchi esteri in Italia è molto alta. Il trade autoveicoli considera anche i trasferimenti intra-aziendali. Nei primi 9 mesi del 2018 sono stati importati 1.400.853 autoveicoli (-2,6% su gennaio-settembre 2017) per un valore di 21,7 miliardi di euro (-1,4%), mentre le esportazioni hanno riguardato 787.031 autoveicoli (+4,1%) per un valore di 14,1 miliardi di euro (in diminuzione tendenziale del 7,4%), che hanno generato un saldo negativo della bilancia commerciale di 7,6 miliardi di euro (ANFIA su dati del Commecio Estero ISTAT, elaborazione per prodotto (NC8)/ Sistema Armonizzato SH). Trade autovetture nuove: In termini di volumi, nei primi 9 mesi del 2018, sono state importate 1.239.193 nuove autovetture (-2,9%) ed esportate 463.655 (in linea con lo stesso periodo del 2017). Il primo mercato di destinazione sono gli USA con una quota del 27,4% e volumi in aumento del 16% circa rispetto ai volumi esportati un anno fa, mentre verso l’area UE l’export totalizza una quota del 61,5% (+5,5% la crescita dei volumi). In termine di valore, nello stesso periodo, le importazioni di autovetture nuove valgono 18,1 miliardi di euro (-1,9%) e le esportazioni 9,56 miliardi (-10,7%), che generano un saldo negativo di 8,5 miliardi di euro. Il mercato USA (su cui pesano i trasferimenti intraziendali) vale il 32% di tutto il valore dell’export delle auto nuove, con un saldo positivo di 3 miliardi di euro. L’Italia esporta verso l’UE auto nuove per un valore che pesa per il 47,2% (di cui i major markets valgono il 33,9%), mentre il valore dell’import dall’UE pesa per l’88%. Il valore dell’export extra-UE pesa per il 52,8% (32% USA; 4% J; 4% Cina; 3% Svizzera; 1,5% Corea del Sud; 1,2% Australia).

Trade trucks&bus nuovi: In termini di volumi, nei primi 9 mesi del 2018, sono stati importati 127.308 veicoli (+1,4%) ed esportati 225.305 (+9,8%). Il 55% dei veicoli importati proviene dall’UE e fuori UE il 38% proviene dalla Turchia. L’81% dei veicoli è esportato verso i paesi UE, al di fuori dell’area il 7% dell’export è destinato al Brasile e piccole quote sono destinate a Svizzera e a Turchia. In termine di valore, nello stesso periodo, le importazioni di veicoli industriali nuovi valgono 3,13 miliardi di euro (+5,2%) e le esportazioni 3,77 miliardi (1,3%), che generano un saldo positivo di circa 640 milioni di euro. Il mercato UE vale l’84% del valore delle esportazioni e il 73% delle importazioni. Primo mercato di destinazione è la Francia per un valore di 901 milioni (saldo positivo di 315 mln), seguita da Germania con 560 milioni di vendite (e un saldo positivo di 14 milioni), da UK con 327 milioni di valore (saldo positivo di 304 milioni) e da Polonia per 285

milioni di euro (saldo positivo di 207 milioni).

1.3 Trade componenti (elaborazione ANFIA su dati ISTAT)

Nei primi 9 mesi del 2018, il valore delle esportazioni del settore dei componenti per autoveicoli (che considera anche i trasferimenti intra-aziendali) cresce del 5,8% rispetto ai primi 9 mesi del 2017 ed ammonta a 16,9 miliardi di euro; l’import vale 11,8 miliardi di euro, allineato ai valori dei primi 9 mesi del 2017. Il trade del settore genera un saldo commerciale positivo di circa 5,14 miliardi di euro, (+22%). L’andamento positivo delle esportazioni è stato costante nel corso dell’anno, crescendo dell’8% nel primo trimestre 2018, del 7,6% nel secondo, rallentando però nel terzo trimestre, con una crescita di solo l’1,6%. A trascinare la crescita dell’export sono stati i comparti dei motori (+6,7%) con 3,24 miliardi di euro di valore dell’export, delle parti meccaniche (+6,4%) con 11,24 miliardi di euro e delle parti in gomma (+6,3%). Il comparto delle parti elettriche risulta in lieve calo dello 0,8%, con 1,41 miliardi di euro.

Tra i principali paesi UE, si segnala la crescita delle esportazioni verso Austria (+28% e 507 milioni di euro), Finlandia (+25% e 79 milioni di euro) e Slovacchia (+23% e 269 milioni di euro). Cresce l’export anche nei primi tre mercati di destinazione dei prodotti italiani, ossia Germania (+8% ed esportazioni per 3,4 miliardi di euro), Francia (+5% e 1,8 miliardi di euro) e Regno Unito (+14% e 1,3 miliardi di euro). Le esportazioni calano, invece, in Spagna (-6% e 1,2 miliardi di euro) e Polonia (-4% e 984 milioni di euro). Fuori dall’UE, aumenta l’export verso gli Stati Uniti del 49%, per un valore di 1,1 miliardi di euro, verso l’India del 18% e 186 milioni di euro, verso il Messico del 16% e 452 milioni di euro, verso la Cina del 12% e 362 milioni di euro e verso la Russia del 4% e 151 milioni di euro. In calo, invece, in Giappone (-6% e 214 milioni di euro), in Turchia (-9% e 825 milioni di euro) e in Brasile (-26% e 334 milioni di euro). L’export verso i paesi UE28 vale 11,96 mld di euro (+6,4%) e pesa per il 71% di tutto l’export componenti. Determina un avanzo commerciale di 3,5 mld di euro (+36% sui primi 9 mesi del 2017). L’export verso i Paesi UE28 è così ripartito:

• 9,4 mld (+7,4%) con destinazione UE15 e uno share del 55,8% sul totaleesportato; saldo positivo di 3,41 mld di euro (+30%)

• 2,5 mld (+2,8%) con destinazione UE13 e uno share del 14,9%; il saldo èpositivo per 38,4 milioni di euro, mentre era negativo di 73 milioni agennaio/settembre 2017.

L’export verso i paesi extra UE è di 4,96 mld di euro (+4,5%), pesa per il 29% di tutto l’export componenti e produce un saldo positivo di 1,68 mld di euro (+1,1%). Tra i paesi europei, al di fuori dell’UE, diminuisce il valore delle esportazioni verso Turchia (-8,6%, pur mantenendo un saldo positivo di 334 milioni di euro) e verso la Serbia (-8,4%). In aumento invece il valore dell’export verso la Russia (+4% e un saldo attivo di 120 milioni di euro). Le aziende italiane esportano verso l'area Nafta componenti per un valore di 1,62 miliardi di euro, in aumento del 36%, con un saldo attivo di 920 mln (il 56% in più dei primi 9 mesi del 2017). Il valore dell’export cresce del 49% verso USA, del 13% verso Canada e del 16% verso il Messico. L'Italia esporta verso l'area Mercosur componenti per 403 mln di euro, in calo del 23%. Il saldo è comunque positivo per 298 mln di euro (era di 432 mln nello stesso periodo del 2017). Il valore dell’export verso il Giappone cala del 6% con 214 mln di euro ma con un saldo positivo di 12 mln. L’export verso la Cina supera i 362 milioni di euro, in crescita rispetto ai primi 9 mesi del 2017 (+12%), ma il saldo rimane negativo, per oltre 461 milioni di euro e rimane il quarto paese di origine delle importazioni italiane. Il commercio verso l’area ASEAN (Malesia, Indonesia, Vietnam, Cambogia, Singapore, Tailandia, Filippine, Bruma, Brunei, Laos) produce un saldo negativo di 41 mln di euro, nonostante una crescita dell’export del 17%. I costruttori giapponesi dominano il mercato auto nell’area ASEAN, che non è di facile penetrazione per le aziende europee e italiane. La classifica dell'export per i primi 10 paesi di destinazione vede al 1° posto la Germania con 3,4 mld di euro (+7,8% la variazione tendenziale) e una quota del 19,9% sul totale export; seguono Francia (+5,4%, share 10,9%), Regno Unito (+14%, share 7,5%), Spagna (-6%, share 6,9%), USA (+48,6%, share 6,5%), Polonia (-4,1%, share 5,8%), Turchia (-8,6%, share 4,9%), Austria (+27,7%, share 3%), Repubblica Ceca (+12,3%, share 2,7%), Messico (+16%, share 2,7%). Si sottolinea il calo dell’export di componenti, nei primi 9 mesi del 2018, verso i paesi dove è radicata la presenza produttiva del Gruppo FCA: Turchia -8,6%, Serbia -8,4%, Polonia -4,1% e Brasile -25,9%.

La suddivisione dei componenti in macro-classi, vede il comparto delle parti meccaniche (incluso accessori, vetri) totalizzare il 66,4% del valore dell'export con 11,24 mld di euro (+6,4%) e un saldo attivo di circa 4,8 mld. Segue il comparto dei motori per un valore di 3,24 mld di euro (+6,7%), che pesa per il 19,1% sul totale esportato della componentistica con un saldo attivo di 940 milioni di euro. Il comparto pneumatici e articoli in gomma per autoveicoli presenta un valore di export pari a 1,01 miliardi di euro (+6,3% sul 2017) con un saldo negativo di 359 milioni di euro. Le esportazioni del comparto degli apparecchi riproduttori del suono registrano un decremento del 14,9%. L’export dei componenti elettrici ed affini risulta in calo dello 0,8% rispetto ai primi 9 mesi del 2017, con un saldo negativo di 87 milioni di euro. Tra i principali componenti, hanno un saldo positivo significativo le seguenti voci: parti ed accessori destinati al montaggio (1,96 mld di euro), motori e parti di motore (940 milioni di euro), freni (807 milioni) e ponti con differenziale (729 milioni).

L’import vale 7,96 miliardi di euro (+0,5% sul primo semestre 2017). L'UE28 pesa per il 72,2% sul valore totale delle importazioni di componenti con 8,5 mld di euro (-2,2%), così ripartiti:

• 6,03 mld (-2,4%) di provenienza UE15 con uno share del 51,2% sul totaleimportato• 2,48 mld (-1,7%) di provenienza UE13 con uno share del 21%.

In termini percentuali, gli incrementi maggiori degli acquisti con origine UE, si registrano da Lituania (+50%), Cipro (+27%), Irlanda (+23%) e Francia (+8%). Il valore delle importazioni dai Paesi Extra-UE ammonta a 3,3 miliardi di euro (+6,3%). Nell’ordine i primi cinque paesi d’importazione extra-UE sono: Cina, Stati Uniti, Turchia, Giappone e India. La classifica dell'import per paesi di origine vede al 1° posto Germania, 2,9 mld di euro (-3,4%) e una quota del 25% sul totale, seguono Francia (+8,1% e 11% di quota), Polonia (+0,7% e 9,5% di quota), che complessivamente rappresentano il 46% delle importazioni totali. Seguono Cina (-6,4% e 7% di quota), Spagna (-9,8% e 4,9% di quota), USA (+21% e 4,8% di quota), Repubblica Ceca (-3% e 4,3% di quota), Turchia (+4,1% e 4,2% di quota), Ungheria (-2,1% e 2,4% di quota) e Regno Unito (+0,1% e 2,3% di quota).

Crescono le importazioni di motori (+1,9%), componenti elettrici (+2,4%), e pneumatici, camere d’aria e pezzi di gomma (+5%), mentre risultano in calo del 2,5% le meccaniche. Il comparto dei motori pesa per il 19,5% del valore complessivo import; quello degli pneumatici per l’11,7%, quello dei componenti elettrici per il 12,7% e le parti meccaniche pesano per il 54,6% sul totale importazioni componenti. Per i singoli prodotti merceologici si registrano aumenti significativi del valore dell’import di apparecchi di accensione (+12,9%), vetri (+9,8%), sedili (+8,8%), fari (+7%).

2. Settore Automotive: Produzione industriale, ordinativi efatturato (dati ISTAT)

Nel cumulato dei primi undici mesi del 2018, l’indice della fabbricazione di autoveicoli mostra un calo tendenziale del 5,1%, l’indice della fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi è in aumento del 7,3% e, infine, l’indice della fabbricazione di parti e accessori per autoveicoli e loro motori diminuisce dell’1,8%. L’indice della produzione industriale del settore automotive, corretto per gli effetti del calendario, registra un calo tendenziale del 2,7% nella media dei primi undici mesi su base annua.

Nei primi 10 mesi del 2018, l’indice degli ordinativi dell’industria automotive nel suo complesso (Cod. ATECO 29) risulta in calo (-0,2%), in calo per quanto riguarda la componente del mercato interno (-1,1%), in aumento per la componente dei mercati esteri (+1%), mentre l’indice del fatturato, nello stesso periodo, cala dello 0,9% (-1,8% nel mercato interno, +0,3% nei mercati esteri).

Per quanto riguarda gli ordinativi di parti e accessori per autoveicoli (cod. ATECO 29.3) l’indice registra una diminuzione dell’1,6% rispetto ai primi 10 mesi del 2017, con un calo del 6,6% per il mercato interno ed una crescita del 3,9% per i mercati esteri. L’indice del fatturato di parti e accessori per autoveicoli cresce dello 0,3%, con un calo del 5,9% per il mercato interno ed un aumento del 7,6% per i mercati esteri.

2.1 Settore Autoveicoli: Produzione in quantità (dati ANFIA)

Secondo i dati preliminari raccolti da ANFIA tra le aziende costruttrici, la produzione di autovetture ammonta, nei primi nove mesi del 2018, a quasi 530mila, il 6% in meno rispetto all’analogo periodo del 2017. Il totale degli autoveicoli prodotti ammonta a oltre 825 mila unità nei primi 9 mesi del 2018, in calo del 4%. Il 57% delle autovetture prodotte sono destinate all’export, quota che sale al 65% se consideriamo il totale degli autoveicoli.

3. Produzione industriale in UE

A novembre 2018 (ultimo dato disponibile), rispetto ad ottobre 2018, si è assistito ad un calo congiunturale (dato destagionalizzato) della produzione industriale nell’UE28 dell’1,3%, ancora più marcato se consideriamo la sola Area Euro, -1,7%, secondo i dati Eurostat. In calo tutti i major markets, in particolar modo la Germania (-1,9%), seguita da Spagna e Italia (-1,6%), Francia (-1,3%) e Regno Unito (-0,4%).Corretto per gli effetti del calendario, l’indice della produzione industriale nell’UE28 di novembre si è ridotto del 2,2% rispetto a novembre 2017, anche in questo caso con un calo più marcato per l’Area Euro (-3,3%). A spingere il calo dell’indice della produzione industriale ha contribuito soprattutto l’indice tedesco, che si è ridotto, a novembre, del 5,1%. Risultano in calo anche gli indici degli altri major markets, quello spagnolo del 2,8%, quello italiano del 2,6%, quello francese dell’1,9%, e quello britannico dell’1,8%.

4. Settore Autoveicoli: Domanda

Nel 2018 (ultimo dato disponibile) sono stati immatricolati 2,12 milioni di autoveicoli nuovi (-3,4% sul 2017) e 31.700 rimorchi e semirimorchi leggeri e pesanti (-4%). Le autovetture immatricolate sono state 1,91 milioni (-3,1%), di cui il 51,2% ad alimentazione diesel (5,3 punti percentuali in meno rispetto al 2017) e il 13,3% ad alimentazione alternativa (1,6 punti in più). Il 45% delle nuove autovetture è intestato a società e il 55% a privati (persone fisiche).

MONDO 5. Produzione mondiale autoveicoli leggeri (fino a 6 t.)

Secondo le proiezioni di novembre di PwC per ANFIA, nel 2018 la produzione mondiale di light vehicles (con ptt fino a 6 tonnellate) raggiungerà i 96 milioni di unità, il 75% con motorizzazioni a benzina, il 18% diesel e il 7% con motorizzazioni alternative (ibride mild-full; ibridi plug-in, elettrica). Le proiezioni di PwC stimano un incremento produttivo tra il 2018 e il 2022 di circa 13,3 milioni di autoveicoli leggeri, di cui 13 milioni per le auto ad alimentazione alternativa. Nel 2022 i LV a bassissime emissioni potrebbero arrivare secondo PwC a 9,7 milioni di unità.

Nota metodologica elaborazioni ANFIA su trade componenti. ANFIA estrae i codici delle merci con la nomenclatura combinata 8C dal data warehouse Commercio Estero di Istat, includendo anche voci, sempre afferenti al mondo automotive, catalogate secondo la classificazione ATECO 2007 in attività economiche non contemplate in quella specifica che è: CL29 Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi e nei sottogruppi CL291 Autoveicoli CL292 Carrozzerie per autoveicoli; rimorchi e semirimorchi CL293 Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori Le elaborazioni ANFIA includono anche le voci: -pneumatici (classificati da Istat in CG22 Articoli in gomma e materie plastiche) -condizionatori aria per autoveicoli, pompe per carburante, apparecchi per filtrare olio motori, filtri immissione aria (classificati da Istat in CK28 Macchinari e apparecchiature nca) -accumulatori, lampade per motocicli e autoveicoli (classificati da Istat in CJ27 Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche) -apparecchi riproduzione suono, antenne telescopiche e a frusta (classificati da Istat in CI26 Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi) -vetri, specchi per autoveicoli (classificati da Istat in CG23 Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi) -serrature, guarnizioni e ferramenta per autoveicoli, pompe a iniezione, (classificati da Istat in CH25 Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature) -assi e parti per rimorchi (classificati da Istat in CL292 Carrozzerie per autoveicoli; rimorchi e semirimorchi) -motori (classificati da Istat in CL291 Autoveicoli).

TABELLE TRADE PARTI E COMPONENTI ITALIA

ITALIA - PARTI E ACCESSORI PER AUTOVEICOLI

INTERSCAMBIO COMMERCIALE Elaborazioni ANFIA su dati ISTAT

valori in migliaia di euro

ANNI IMPORTAZIONI ESPORTAZIONI

Valori in Euro2007 12.053.628.806 - 18.810.757.764 - + 6.757.128.958 -

2008 11.748.249.439 -2,5 18.556.695.690 -1,4 + 6.808.446.251 0,82009 9.096.752.061 -22,6 13.091.537.777 -29,5 + 3.994.785.716 -41,3 2010 10.663.844.408 17,2 16.466.904.961 25,8 + 5.803.060.553 45,3

2011 11.824.212.433 10,9 19.130.761.280 16,2 + 7.306.548.847 25,92012 10.656.917.093 -9,9 18.238.792.469 -4,7 + 7.581.875.376 3,82013 11.197.990.248 5,1 19.309.819.093 5,9 + 8.111.828.845 7,02014 11.762.474.759 5,0 19.274.313.407 -0,2 + 7.511.838.648 -7,4 2015 14.054.215.932 19,5 19.910.411.411 3,3 + 5.856.195.479 -22,0 2016 14.566.540.865 3,6 20.005.220.517 0,5 + 5.438.679.652 -7,1

2017 provv 15.444.728.273 6,0 21.210.231.741 6,0 + 5.765.503.468 6,0

gennaio-marzo 2018 3.935.265.643 1,7 5.783.083.943 8,0 + 1.847.818.300 24,2

aprile-giugno 2018 4.027.446.549 -0,7 5.955.226.387 7,6 + 1.927.779.838 30,4

gennaio-giugno 2018 7.962.712.192 0,5 11.738.310.330 7,8 + 3.775.598.138 27,3

luglio-settembre 2018 3.822.937.172 -0,9 5.182.793.389 1,6 + 1.359.856.217 9,3

gennaio-settembre 2018 11.785.649.364 0,0 16.921.103.719 5,8 + 5.135.454.355 22,0Sono incluse eventuali quote di importazioni di beni derivanti da operazioni infragruppo.

* I dati si riferiscono a voci di nomenclatura combinata (SH4) ricomprese tra le seguenti : 8407, 8408, 8409, 8511, 8512, 8544, 8707, 8708, 8709, 8716

SALDO

A partire dal 1° gennaio 2008 l'Istat ha adottato la nuova classificazione delle attività economiche Ateco 2007, che costituisce la versione nazionale della Nace Rev. 2, la nomenclatura europea adottata con Regolamento (CE) n.1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006.

0

5

10

15

20

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017provv

ITALIA - TRADE PARTI E ACCESSORI PER AUTOVEICOLIElaborazioni ANFIA su dati ISTAT, valore in mld di euro

IMPORTAZIONI ESPORTAZIONI SALDO

3,9

4,0

3,8

11,8

5,8

6,0

5,2

16,9

1,8 1,9

1,4

5,1

0,000

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

GEN-MAR 2018 APR-GIU 2018 LUG-SET 2018 GEN-SET 2018

valo

ri in

mlia

rdi d

i eur

o

IMPORT EXPORT SALDO

ITALIA - PARTI E ACCESSORI PER AUTOVEICOLIINTERSCAMBIO COMMERCIALE PER CONTINENTE E PRINCIPALI AREE/PAESIElaborazioni ANFIA su dati ISTAT

Valori in Euro

IMPORTAZIONE ESPORTAZIONE SALDO IMPORTAZIONE ESPORTAZIONE SALDO IMP. ESP.

TOTALE EUROPA 9.285.811.638 12.723.122.557 3.437.310.919 9.129.517.759 13.353.465.048 4.223.947.289 -1,7 5,0

di cui:UE15 6.177.254.815 8.796.990.840 2.619.736.025 6.029.738.398 9.443.879.990 3.414.141.592 -2,4 7,4

Nuovi Membri UE 2.519.488.382 2.446.267.865 -73.220.517 2.476.926.946 2.515.312.972 38.386.026 -1,7 2,8EFTA 25.495.207 194.794.150 169.298.943 27.682.744 191.062.034 163.379.290 8,6 -1,9

ALTRI PAESI EUROPEI 563.573.234 1.285.069.702 721.496.468 595.169.671 1.203.210.052 608.040.381 5,6 -6,4

AFRICA 180.138.805 261.329.728 81.190.923 278.460.135 240.797.668 -37.662.467 54,6 -7,9 NORD-AFRICA 176.426.077 149.770.017 -26.656.060 273.428.855 153.320.913 -120.107.942 55,0 2,4

SUD AFRICA 3.631.141 67.652.114 64.020.973 4.602.350 48.406.151 43.803.801 26,7 -28,4 NIGERIA 14.969 4.643.618 4.628.649 0 8.982.919 8.982.919 - 93,4

ALTRI PAESI AFRICA 66.618 39.263.979 39.197.361 428.930 30.087.685 29.658.755 543,9 -23,4 AMERICA 693.205.880 1.769.050.767 1.075.844.887 808.783.319 2.078.922.852 1.270.139.533 16,7 17,5

NAFTA 602.520.797 1.191.858.936 589.338.139 702.486.961 1.622.966.772 920.479.811 16,6 36,2MERCOSUR 90.294.181 521.812.650 431.518.469 105.348.600 403.346.688 297.998.088 16,7 -22,7

ALTRI PAESI AMERICA 390.902 55.379.181 54.988.279 947.758 52.609.392 51.661.634 142,5 -5,0 ASIA 1.616.183.698 1.147.905.144 -468.278.554 1.562.992.860 1.158.773.843 -404.219.017 -3,3 0,9

CINA 879.709.241 321.936.934 -557.772.307 823.172.802 361.812.271 -461.360.531 -6,4 12,4GIAPPONE 199.724.422 227.791.776 28.067.354 201.501.641 213.836.846 12.335.205 0,9 -6,1

INDIA 160.090.025 158.347.110 -1.742.915 169.835.233 186.189.910 16.354.677 6,1 17,6COREA DEL SUD 109.031.105 136.706.618 27.675.513 115.080.776 104.150.556 -10.930.220 5,5 -23,8

ASEAN 137.702.778 78.408.674 -59.294.104 132.876.496 91.943.454 -40.933.042 -3,5 17,3EMIRATI ARABI UNITI 1.456.127 51.827.797 50.371.670 2.035.751 43.665.664 41.629.913 39,8 -15,7

ARABIA SAUDITA 70.315 28.467.488 28.397.173 185.624 21.391.736 21.206.112 164,0 -24,9 IRAN 1.639.083 28.392.010 26.752.927 1.682.124 14.047.230 12.365.106 2,6 -50,5

ALTRI PAESI ASIA 126.760.602 116.026.737 -10.733.865 116.622.413 121.736.176 5.113.763 -8,0 4,9OCEANIA 5.565.835 89.965.890 84.400.055 5.681.560 76.839.493 71.157.933 2,1 -14,6 Diversi 22.000 30.541 8.541 213.731 12.304.815 12.091.084 - -

TOTALE MONDO 11.780.927.856 15.991.404.627 4.210.476.771 11.785.649.364 16.921.103.719 5.135.454.355 0,0 5,8

TOTALE UE28 8.696.743.197 11.243.258.705 2.546.515.508 8.506.665.344 11.959.192.962 3.452.527.618 -2,2 6,4TOTALE EXTRA-UE 28 3.084.184.659 4.748.145.922 1.663.961.263 3.278.984.020 4.961.910.757 1.682.926.737 6,3 4,5

* I dati si riferiscono a voci di nomenclatura combinata (SH4) ricomprese tra le seguenti : 8407, 8408, 8409, 8511, 8512, 8544, 8707, 8708, 8709, 8716Nord-Africa (Algeria, Marocco, Tunisia, Libia, Egitto, Sudan); Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay, Venezuela)

GENNAIO/SETTEMBRE 2017 PROVVISORIO GENNAIO/SETTEMBRE 2018 PROVVISORIO VAR.% 2018/2017

ITALIA - PARTI E ACCESSORI PER AUTOVEICOLIINTERSCAMBIO COMMERCIALE PER PRINCIPALE AREA/PAESE - PESO % SUL TOTALE SCAMBIATOElaborazioni ANFIA su dati ISTAT

Nota: Mercosur ( include Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay)

Nord-Africa ( Algeria, Egitto, Libia, Marocco, Sudan, Sud Sudan,Tunisia)

52,4

21,4

5,0 5,10,8

7,5

1,7 1,4 1,5 3,3

51,2

21,0

5,3 6,0

0,9

7,0

1,7 1,4 2,3 3,2

UE15 UE13 Altri Europa NAFTA MERCOSUR CINA GIAPPONE INDIA NORD-AFRICA ALTRI

Gen/Set '17 Gen/Set '18IMPORT - PESO IN %

55,0

15,3

9,3 7,53,3 2,0 1,4 1,0 0,9

4,4

55,8

14,9

8,2 9,6

2,4 2,1 1,3 1,1 0,93,7

UE15 UE13 Altri Europa NAFTA MERCOSUR CINA GIAPPONE INDIA NORD-AFRICA ALTRI

Gen/Set '17 Gen/Set '18EXPORT - PESO IN %

ITALIA - PARTI E ACCESSORI PER AUTOVEICOLIBILANCIA COMMERCIALE PER CONTINENTEElaborazioni ANFIA su dati ISTAT

Saldo - Valori in mld di Euro4,2105,135 22,0%

1000

Gen/Set '17

Gen/Set '18

3,437

0,081

1,076

-0,468

0,084

4,224

-0,038

1,270

-0,404

0,071

EUROPA AFRICA AMERICA ASIA OCEANIA

Gen/Set '17 Gen/Set '18

∆ = +0,787

∆ = -0,119 ∆ = -0,013

∆ = +0,194

∆ = +0,064

ITALIA - PARTI E ACCESSORI PER AUTOVEICOLIBILANCIA COMMERCIALE PER PAESI UNIONE EUROPEA15Elaborazioni ANFIA su dati ISTAT 1000000

Saldo - Valori in mln di Euro

Gen/Set '17 Gen/Set '180006-Regno Unito 836,3 991,20011-Spagna 604,2 589,20001-Francia 533,0 527,80004-Germania 77,9 422,90038-Austria 178,2 333,10017-Belgio 137,9 177,30030-Svezia 119,7 174,70003-Paesi Bassi 63,2 99,00009-Grecia 48,1 55,70032-Finlandia 26,2 49,40007-Irlanda 9,8 8,00008-Danimarca 2,0 2,00018-Lussemburgo -6,1 -5,50010-Portogallo -10,8 -10,7

IL TRADE

836,3

604,2533,0

77,9

178,2137,9 119,7

63,2 48,1 26,2 9,8 2,0

-6,1 -10,8

991,2

589,2527,8

422,9333,1

177,3 174,799,0

55,7 49,48,0 2,0

-5,5 -10,7

0006

-Reg

no U

nito

0011

-Spa

gna

0001

-Fra

ncia

0004

-Ger

man

ia

0038

-Aus

tria

0017

-Bel

gio

0030

-Sve

zia

0003

-Pae

si B

assi

0009

-Gre

cia

0032

-Fin

land

ia

0007

-Irl

anda

0008

-Dan

imar

ca

0018

-Lus

sem

burg

o

0010

-Por

toga

llo

Gen/Set '17 Gen/Set '18

Il trade Italia-UK genera il saldo positivo più alto tra i paesi partner UE dell'Italia

ITALIA - PARTI E ACCESSORI PER AUTOVEICOLIINTERSCAMBIO COMMERCIALE - VALORI IN EURO E PESO % Elaborazioni ANFIA su dati ISTAT

IMPORT PRINCIPALI PAESI DI ORIGINE EXPORT PRINCIPALI PAESI DI DESTINAZIONEGEN/SET '18 % var.% 18/17 GEN/SET '18 % var.% 18/17

0004-Germania 2.941.104.966 24,95 -3,4 0004-Germania 3.363.998.953 19,88 7,8

0001-Francia 1.316.833.581 11,17 8,1 0001-Francia 1.844.629.738 10,90 5,4

0060-Polonia 1.118.356.136 9,49 0,7 0006-Regno Unito 1.263.113.665 7,46 14,0

0720-Cina 823.172.802 6,98 -6,4 0011-Spagna 1.166.640.393 6,89 -6,3

0011-Spagna 577.468.074 4,90 -9,8 0400-Stati Uniti 1.101.291.408 6,51 48,6

0400-Stati Uniti 570.465.717 4,84 20,6 0060-Polonia 983.838.326 5,81 -4,1

0061-Repubblica ceca 510.210.630 4,33 -3,0 0052-Turchia 824.571.005 4,87 -8,6

0052-Turchia 491.056.138 4,17 4,1 0038-Austria 506.949.023 3,00 27,7

0064-Ungheria 288.057.304 2,44 -2,1 0061-Repubblica ceca 456.756.114 2,70 12,3

0006-Regno Unito 271.905.755 2,31 0,1 0412-Messico 452.009.051 2,67 16,1

0066-Romania 271.002.853 2,30 -8,6 0017-Belgio 365.823.821 2,16 5,9

0732-Giappone 201.501.641 1,71 0,9 0720-Cina 361.812.271 2,14 12,4

0017-Belgio 188.507.416 1,60 -9,1 0064-Ungheria 338.478.574 2,00 -1,1

0003-Paesi Bassi 187.476.060 1,59 -5,5 0508-Brasile 334.340.629 1,98 -25,9

0038-Austria 173.847.366 1,48 -20,6 0030-Svezia 320.258.334 1,89 22,5

0664-India 169.835.233 1,44 6,1 0003-Paesi Bassi 286.461.904 1,69 9,5

0030-Svezia 145.531.167 1,23 2,7 0063-Slovacchia 268.718.018 1,59 23,2

0063-Slovacchia 142.544.176 1,21 -4,3 0066-Romania 218.232.883 1,29 -0,9

0212-Tunisia 137.376.794 1,17 15,2 0732-Giappone 213.836.846 1,26 -6,1

0010-Portogallo 128.000.620 1,09 -0,9 0664-India 186.189.910 1,10 17,6

0204-Marocco 125.876.563 1,07 172,1 0039-Svizzera 169.179.146 1,00 -1,9

0412-Messico 115.457.678 0,98 20,9 0098-Serbia 166.236.503 0,98 -8,4

0728-Corea del Sud 115.080.776 0,98 5,5 0075-Russia 151.172.328 0,89 3,6

0736-Taiwan 110.181.978 0,93 -8,7 0091-Slovenia 135.354.592 0,80 5,6

0091-Slovenia 103.177.039 0,88 5,0 0010-Portogallo 117.298.238 0,69 -0,9

0508-Brasile 100.524.275 0,85 17,3 0728-Corea del Sud 104.150.556 0,62 -23,8

0680-Thailandia 57.609.552 0,49 -16,5 0032-Finlandia 78.657.928 0,46 25,2

0098-Serbia 48.439.742 0,41 15,2 0009-Grecia 71.677.779 0,42 5,1

0008-Danimarca 37.391.837 0,32 1,0 0404-Canada 69.666.313 0,41 13,4

0690-Vietnam 31.111.197 0,26 -9,6 0800-Australia 66.286.244 0,39 -14,9

Resto del mondo 286.544.298 2,43 -2,6 Resto del mondo 933.473.226 5,52 0,2

TOTALE IMPORT 11.785.649.364 100,00 0,0 TOTALE EXPORT 16.921.103.719 100,00 5,8

ITALIA - PARTI E ACCESSORI PER AUTOVEICOLIINTERSCAMBIO COMMERCIALE PER MACROCLASSI DI PRODOTTI

Elaborazioni ANFIA su dati ISTAT

Valori in Euro

import export import exportmotori 2.255.773.697 3.034.837.519 2.299.386.528 3.239.038.933pneumatici, camere d'aria, pezzi di gomma 1.307.536.287 954.138.621 1.373.278.490 1.014.540.575componenti elettrici ed affini 1.463.560.823 1.422.870.207 1.499.105.976 1.411.989.873apparecchi riproduttori del suono 145.927.772 22.953.509 174.110.248 19.526.038parti meccaniche, vetri, accessori 6.608.129.277 10.556.604.771 6.439.768.122 11.236.008.300

TOTALE 11.780.927.856 15.991.404.627 11.785.649.364 16.921.103.719

MERCEmotori

pneumatici, camere d'aria, pezzi di gomma

componenti elettrici ed affini

apparecchi riproduttori del suono

parti meccaniche, vetri, accessori

TOTALE

QUOTE

import export import exportmotori 19,1 19,0 19,5 19,1 pneumatici, camere d'aria, pezzi di gomma 11,1 6,0 11,7 6,0 componenti elettrici ed affini 12,4 8,9 12,7 8,3 apparecchi riproduttori del suono 1,2 0,1 1,5 0,1 parti meccaniche, vetri, accessori 56,1 66,0 54,6 66,4

TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0

IMPORT-EXPORT

MERCEGENNAIO/SETTEMBRE 2017 PROVV. GENNAIO/SETTEMBRE 2018 PROVV.

SALDO EXPORT-IMPORTGENNAIO/SETTEMBRE 2017 PROVV. GENNAIO/SETTEMBRE 2018 PROVV.

779.063.822 939.652.405

-353.397.666

MERCEGENNAIO/SETTEMBRE 2017 PROVV.

-87.116.103

4.210.476.771 5.135.454.355

GENNAIO/SETTEMBRE 2018 PROVV.

-358.737.915

-40.690.616

Classificazione merceologica:Classificazione per nomenclatura combinata (NC8) sistema armonizzato (SH6)

-122.974.263 -154.584.210

3.948.475.494 4.796.240.178

ITALIA - PARTI E ACCESSORI PER AUTOVEICOLIINTERSCAMBIO COMMERCIALE PER CLASSI DI PRODOTTO

19,1%

11,1%

12,4%

1,2%

56,1%

IMPORT GEN/SET 2017

motori

pneumatici, camere d'aria, pezzi digomma

componenti elettrici ed affini

apparecchi riproduttori del suono

parti meccaniche, vetri, accessori

19,5%

11,7%

12,7%1,5%

54,6%

IMPORT GEN/SET 2018motori

pneumatici, camere d'aria, pezzi digomma

componenti elettrici ed affini

apparecchi riproduttori del suono

parti meccaniche, vetri, accessori

19,0%

6,0%

8,9%

0,1%66,0%

EXPORT GEN/SET 2017

motori

pneumatici, camere d'aria, pezzi digomma

componenti elettrici ed affini

apparecchi riproduttori del suono

parti meccaniche, vetri, accessori

19,1%

6,0%

8,3%

0,1%66,4%

motori

pneumatici, camere d'aria, pezzi digomma

componenti elettrici ed affini

apparecchi riproduttori del suono

parti meccaniche, vetri, accessori

EXPORT GEN/SET 2018

ITALIA - PARTI E ACCESSORI PER AUTOVEICOLIINTERSCAMBIO COMMERCIALE - PRINCIPALI PRODOTTIElaborazioni ANFIA su dati ISTAT

import export SALDO import export SALDO import export import export import export

ACCUMULATORI 416.674.146 438.440.560 21.766.414 409.970.531 405.212.500 -4.758.031 3,5 2,7 3,5 2,4 -1,6 -7,6 AIRBAGS 50.076.321 14.768.211 -35.308.110 46.989.521 16.633.909 -30.355.612 0,4 0,1 0,4 0,1 -6,2 12,6APPARECCHI DI ACCENS. (CANDELE E FILI PER CANDELE, MAGNETI, BOBINE, ETC) 493.572.517 283.655.568 -209.916.949 557.473.433 293.151.969 -264.321.464 4,2 1,8 4,7 1,7 12,9 3,3APPARECCHI PER CONDIZIONAMENTO ARIA 19.554.977 27.732.808 8.177.831 15.238.525 31.521.931 16.283.406 0,2 0,2 0,1 0,2 -22,1 13,7AVVIATORI/GENERATORI 169.829.673 157.602.986 -12.226.687 159.137.985 186.386.303 27.248.318 1,4 1,0 1,4 1,1 -6,3 18,3CAMBI 847.125.489 862.039.843 14.914.354 818.772.305 948.784.825 130.012.520 7,2 5,4 6,9 5,6 -3,3 10,1CINTURE DI SICUREZZA 29.156.728 18.131.664 -11.025.064 19.896.976 18.198.942 -1.698.034 0,2 0,1 0,2 0,1 -31,8 0,4FARI / LAMPADE 204.917.300 340.365.377 135.448.077 219.287.463 324.417.534 105.130.071 1,7 2,1 1,9 1,9 7,0 -4,7 FILTRI ARIA 58.677.258 62.247.619 3.570.361 55.313.763 54.965.202 -348.561 0,5 0,4 0,5 0,3 -5,7 -11,7 FILTRI PETROLIO E O LI MINERALI 166.435.963 127.112.222 -39.323.741 159.752.036 136.155.309 -23.596.727 1,4 0,8 1,4 0,8 -4,0 7,1FRENI 655.886.604 1.444.190.607 788.304.003 690.870.515 1.497.688.796 806.818.281 5,6 9,0 5,9 8,9 5,3 3,7FRIZIONI 308.550.188 214.117.676 -94.432.512 257.631.013 223.614.662 -34.016.351 2,6 1,3 2,2 1,3 -16,5 4,4MOTORI E PARTI DI MOTORE 2.255.773.697 3.034.837.519 779.063.822 2.299.386.528 3.239.038.933 939.652.405 19,1 19,0 19,5 19,1 1,9 6,7PARAURTI 101.697.426 152.928.739 51.231.313 109.334.976 152.726.816 43.391.840 0,9 1,0 0,9 0,9 7,5 -0,1 PARTI ED ACCESSORI DESTINATI AL MONTAGGIO 1.963.709.070 3.647.393.281 1.683.684.211 1.882.379.649 3.838.615.971 1.956.236.322 16,7 22,8 16,0 22,7 -4,1 5,2PARTI ED ACCESSORI DI CARROZZERIE 516.670.573 871.026.514 354.355.941 473.592.104 938.473.252 464.881.148 4,4 5,4 4,0 5,5 -8,3 7,7PNEUMATICI (ESCLUSO CAMERE D'ARIA PEZZI IN GOMMA) 1.202.033.899 859.017.389 -343.016.510 1.277.569.317 922.587.790 -354.981.527 10,2 5,4 10,8 5,5 6,3 7,4POMPE 158.500.022 458.317.581 299.817.559 156.870.650 464.383.878 307.513.228 1,3 2,9 1,3 2,7 -1,0 1,3PONTI CON DIFFERENZIALE 232.755.433 795.325.349 562.569.916 237.164.845 966.400.090 729.235.245 2,0 5,0 2,0 5,7 1,9 21,5RADIATORI 147.531.072 99.781.136 -47.749.936 133.208.371 117.411.875 -15.796.496 1,3 0,6 1,1 0,7 -9,7 17,7RUOTE 263.164.930 523.241.542 260.076.612 257.293.963 525.524.215 268.230.252 2,2 3,3 2,2 3,1 -2,2 0,4SEDILI 37.562.954 58.851.313 21.288.359 40.884.150 74.154.385 33.270.235 0,3 0,4 0,3 0,4 8,8 26,0SILENZIATORI 114.549.961 183.560.398 69.010.437 89.201.489 180.883.077 91.681.588 1,0 1,1 0,8 1,1 -22,1 -1,5 SISTEMI DI SOSPENSIONE/AMMORTIZZATORI 255.607.077 113.632.924 -141.974.153 257.360.456 141.572.998 -115.787.458 2,2 0,7 2,2 0,8 0,7 24,6VETRI 91.759.196 321.814.947 230.055.751 100.759.006 326.916.091 226.157.085 0,8 2,0 0,9 1,9 9,8 1,6VOLANTI 304.745.927 217.992.343 -86.753.584 327.265.515 233.218.662 -94.046.853 2,6 1,4 2,8 1,4 7,4 7,0ALTRI 714.409.455 663.278.511 -51.130.944 733.044.279 662.463.804 -70.580.475 6,1 4,1 6,2 3,9 2,6 -0,1

TOTALE 11.780.927.856 15.991.404.627 4.210.476.771 11.785.649.364 16.921.103.719 5.135.454.355 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 5,8

VAR %2018/2017

VALORE IN EURO QUOTA SUL TOTALEGENNAIO/SETTEMBRE 2017 PROVV. GENNAIO/SETTEMBRE 2018 PROVV. 2017 2018