"Internazionalizzazione, mercati strategici e innovazione: le leve-chiave per la ripresa economica...

PRESENTAZIONE DI GIANFRANCO VIESTI

AL FORUM

OSSERVATORIO PUGLIA

Industria e finanza

per il rilancio dell’economia regionale

Bari, 11 marzo 2013

Hotel Villa Romanazzi Carducci

Questa documentazione costituisce la base sintetica di una presentazione, ed è incompleta senza i commenti e le integrazioni del relatore. Data la natura interattiva dell’iniziativa, è probabile che non tutti i lucidi qui previsti siano utilizzati nel corso delle presentazioni e/o che ne possano essere utilizzati altri, qui non contenuti.

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1

Non c’è vento a favore per chi non conosce il porto

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OSSERVATORIO PUGLIA

Internazionalizzazione, mercati strategici e innovazione: le leve-chiave per la ripresa economica della Puglia

Gianfranco Viesti

Bari, 11 marzo 2013

Industria e finanza per il rilancio dell’economia regionale

2


La regione sta attraversando una fase di transizione

La Puglia è un pezzo importante e positivo dell’Italia: molto meno ricca,

industrializzata e dotata di infrastrutture rispetto al resto del Paese, ma terra

laboriosa e vivace

Negli ultimi anni si è molto trasformata, spesso in positivo, sapendo ridurre

alcune delle sue criticità storiche, anche se molte permangono ancora oggi

I cambiamenti sono stati importanti, ma con impatti limitati dall’azione

politica economica nazionale (spesso contraria) e dagli effetti della crisi

economica: non sono ancora pienamente consolidati, nè sono riusciti ad

accrescere il benessere dei cittadini e la competitività delle imprese

2

3


Internazionalizzazione e Innovazione per far ripartire il Sistema Puglia

Nel corso del 2012, anche l’economia pugliese è stata colpita da una crisi

eccezionalmente forte, riducendo il benessere dei cittadini e la capacità

delle imprese di produrre e offrire lavoro

Il rilancio dell’economia del territorio passa necessariamente attraverso due

leve fondamentali, tra loro fortemente interrelate

Internazionalizzazione: per sfruttare le potenzialità offerte dai nuovi

mercati esteri

Innovazione: per incrementare il Valore Aggiunto di beni e servizi

prodotti, e la produttività del lavoro

4


Puglia prima regione nel 2011 per tasso di crescita dell’export

Le esportazioni pugliesi sono cresciute a 8,2 mld €, in misura superiore alla media nazionale (+11,5%) e del Mezzogiorno (10,6%)

Tasso di crescita dell’export nelle regioni italiane (var. %), 2011

Tasso di crescita dell’export per macro-aree (var. %), 2011

Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati Istat-Coeweb, marzo 2013

13,2%

11,5%

11,2%

11,2%

10,6%

Centro

Italia

Nord-Ovest

Nord-Est

Mezzogiorno

18,1%16,0%

14,9%14,8%

14,3%14,0%13,9%

13,2%11,9%

10,8%10,6%10,3%

9,5%8,5%

7,7%5,6%

2,4%-0,1%

-3,0%-3,9%

Puglia

Sicilia

Umbria

Liguria

Abruzzo

Toscana

Lazio

Emilia Romagna

Piemonte

Lombardia

Trentino A.A.

Veneto

Marche

Calabria

Friuli V.G.

Campania

Valle d'Aosta

Sardegna

Basilicata

Molise

3

5


Il contributo all’export proviene dai settori a maggior contenuto tecnologico e legati alle grandi imprese

Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati Istat - Banca d’Italia, marzo 2013

Il trend positivo delle esportazioni pugliesi è trainato dal posizionamento sui mercati internazionali di alcune realtà industriali pugliesi di grandi dimensioni

Tasso di crescita dell’export dei principali settori industriali pugliesi (% ), 2011

58,3%

32,4%

30,6%

17,2%

15,1%

13,4%

6,5%

6,0%

3,9%

-6,3%

-9,9%

-15,6%

-49,2%

Mezzi di trasporto

Gomma e mat.plastiche

Farmaceutica

Prod.alim., bevande e tabacco

Metallurgia

Legno, carta e stampa

Tessile-Abbigliam.

Pelletteria-Calzaturiero

Agricolt., silvic. e pesca

Mobili

Prodotti chimici

Apparecchi elettrici

Computer, app.elettr. e ottici

6


Tale performance segna il punto più alto di ripresa dal 2007

L’export del 2011 della Puglia supera del 13,7% il valore 2007 e del 9,9% quello del 2008

L’andamento pugliese appare più dinamico anche nel confronto con l’Italia e le altre macro-aree territoriali

Andamento dell’export , 2007 – 2011 in Puglia e altre macro-aree italiane

Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati Istat-Coeweb, marzo 2013

Num

ero

indic

e (

2007=

100)

CAGR 2007-2011:

Puglia: +3,3% Mezzogiorno: +0,9% Nord Italia: +0,7% Centro Italia: + 2,0% Italia: +0,9%

100

103,4

79,9

96,2

113,7

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

2007 2008 2009 2010 2011

Puglia Mezzogiorno Nord Centro Italia

4

7


La crescita prosegue nei primi 9 mesi del 2012: la Puglia è quinta

Andamento dell’export nelle regioni italiane, III trim. 2012/III trim. 2011

Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati Coeweb-Istat, marzo 2013

L’andamento dell’export pugliese si mantiene positivo al III trimestre 2012 con tassi superiori alla media nazionale (+8,3% vs. 3,5%) ma inferiori allo stesso periodo del 2011 (+20,7%)

L’incidenza del valore assoluto

delle esportazioni regionali sull’export nazionale resta però contenuto (2,3%)

17,7%

16,8%

8,6%

8,4%

8,3%

6,0%

4,8%

3,8%

3,7%

3,6%

3,5%

3,4%

1,5%

1,0%

0,8%

0,6%

-4,5%

-9,0%

-9,6%

-10,6%

-24,5%

Sardegna

Sicilia

Toscana

Umbria

Puglia

Calabria

Marche

Lazio

Lombardia

Emilia-Romagna

Italia

Piemonte

Veneto

Liguria

Trentino A.A.

Campania

Abruzzo

Molise

Friuli V.G.

Valle d'Aosta

Basilicata

8


18%

14%

11% 10%

9% 8% 7%

6%5% 5%

8%

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22%

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7% 7% 7%6% 5%

3%

10%

Meta

llurg

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Altro


Ripartizione dell’export della Puglia per attività economica: confronto tra i primi 10 settori nel 2006 e nel 2011

La metallurgia si conferma il settore di maggior rilevanza strategica per l’export pugliese,

seguita da farmaceutica e mezzi di trasporto

Arretrano il Tessile/Abbigliamento e l’Arredo

45% 43%

2006 2011

Cambia il mix dei settore trainanti le esportazioni

5

9



Circa la metà dell’export

pugliese è generato da meno

di una decina di grandi

imprese (ILVA, Sanofi-aventis,

Merck Serono, Alenia

Aermacchi, Divella e pochi

altri)

Aumenta così il grado di

rischio del territorio

L’export pugliese non è più un

“fenomeno di popolo”:

le PMI esportatrici non

scompaiono (es. TAC), ma

sono ancora troppo poche

Si osserva una progressiva concentrazione dell’export

60

.44

6

29

.39

8

24

.11

5

21

.71

4

18

.95

0

10

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6

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69

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96

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15

5.8

59

4.9

65

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38

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11

3.5

47

2.7

79

1.3

41

1.2

96

58

1

41

1

35

2

Lom

bard

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Veneto

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bria

Sard

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Basi

licata

Molis

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Valle

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ost

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Numero operatori e imprese esportatrici per regione, 2011

10


La propensione all’export tuttavia resta bassa …

Si conferma la limitata propensione all’export della Puglia, pari alla metà di

quella italiana

A confronto con le regioni meridionali, la Puglia è sotto la media del Mezzogiorno

(11,6%), con una propensione inferiore, ad esempio, alla metà di quella registrata in

Abruzzo

Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati Coeweb-Istat e OECD, marzo 2013

Export di beni e servizi in % del PIL, 2011

24,4%

15,7%

12,9% 12,4%11,4%

9,7%

6,2%

1,1%

Abru

zzo

Sard

egna

Basi

licata

Sic

ilia

Puglia

Cam

pania

Molis

e

Cala

bria

Export di beni e servizi in % del PIL, 2011

Mezzogiorno: 11,6%

34,0% 34,0%31,3%

27,2% 25,7%23,8% 23,5%

21,8%

17,6%

11,4%

Em

ilia R

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Veneto

Lom

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Centr

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Port

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Italia

Marc

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Fra

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Spagna

Puglia

6

11


… come il rapporto export/valore aggiunto del manifatturiero

In Puglia, il peso delle esportazioni manifatturiere su V.A. del comparto è

inferiore a quello delle altre regioni lungo la dorsale Adriatica

Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati Coeweb-Istat e OECD, marzo 2013

185%

148%

144%

141%

128%

125%

103%

98%

Friuli

Venezi

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iulia

Em

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agna

Italia

Veneto

Mezz

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Abru

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Marc

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Puglia

Rapporto fra esportazioni/V.A. manifatturiero, 2011

12


76,4%

10,6%

9,0%

3,4% 0,6%

L’export pugliese si concentra maggiormente sul mercato europeo

Le possibilità di crescita del fatturato delle imprese pugliesi fuori regione sono enormi, tenendo conto il punto di partenza (11,4% del PIL)

La Puglia esporta una quota minore della produzione industriale al di fuori dell’Europa, sia in riferimento alla Lombardia che all’Italia

UE-27 = 56,1% e Paesi europei non UE = 20,3%


Principali mercati di destinazione di prodotti manifatturieri di Puglia, Lombardia e Italia per macro-aree, 2011

LOMBARDIA ITALIA

69,5%

15,4%

9,7%

4,4% 1,0%

Europa Asia America Africa Oceania e altri terr.

PUGLIA

69,3%

14,4%

10,9%

4,3% 1,0%

7

13


I primi partner commerciali sono nell’Europa continentale

Principali mercati di destinazione di prodotti manifatturieri pugliesi: macro-aree e primi 20 Paesi, 2011


11,7

%

10,8

%

10,7

%

7,9

%

6,5

%

4,3

%

3,9

%

3,6

%

3,3

%

3,1

%

2,6

%

2,4

%

2,1

%

1,6

%

1,6

%

1,3

%

1,2

%

1,1

%

1,1

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1,0

%

Sviz

zera

Germ

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Russ

ia

33,2%

Scarso peso dei mercati dell’Est Europa e della

Russia

Svizzera (anche grazie al farmaceutico), Germania e Francia rappresentano un terzo dell’export pugliese

I mercati dell’Est Europa non sono ancora sufficientemente presidiati

14


3,6

%

1,1

%

1,0

%

0,9

%

0,7

%

0,7

%

0,4

%

0,3

%

0,2

%

0,1

%

0,1

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%

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Solo il 9% dell’export pugliese nel 2011 (c.a 756 mln €)

La Puglia vs. BRICs e Next-11: buoni tassi di crescita, ma scarso peso

Peso delle esportazioni pugliesi verso i BRIC e i Paesi Next-11, 2011

Paesi ad alta crescita:

BRIC (Brasile, Russia, India e Cina)

Next-11, futuri 11 Paesi candidati a seguire lo sviluppo dei BRICs

BRICs Next-11


Var. annue %, 2010-2011

-75,9%

-41,8%

-21,7%

-21,5%

-5,9%

-1,3%

2,8%

24,8%

34,7%

41,0%

64,6%

94,1%

99,4%

171,7%

227,7%

Egitto

Bangladesh

Pakistan

Corea del Sud

Iran

Turchia

Cina

Nigeria

Russia

Filippine

India

Vietnam

Brasile

Indonesia

Messico

15 Paesi “valgono” quanto l’export pugliese verso l’area iberica

(Spagna e Portogallo)!

8

15


Sta cambiando la struttura dell’export

Principale vantaggio

1. Ruolo minore dei settori di beni di consumo più esposti alla

concorrenza internazionale e maggiore diversificazione merceologica

Principali svantaggi

1. Dipendenza maggiore dalle dinamiche di specifiche imprese di

grandi dimensioni insediate nel territorio (Alenia Aermacchi, ILVA, Merck

Serono, Sanofi Aventis, Bridgestone)

2. È possibile che l’impatto dell’export sull’economia (indotto,

occupazione) sia minore che in passato

16


Le politiche tuttavia non possono fare aumentare ulteriormente l’export delle grandi imprese insediate sul territorio

Ci si deve porre tre obiettivi:

1. Aumentare la capacità della base produttiva attraverso la ripresa

della crescita delle imprese locali o l’ingresso di nuovi attori

esterni

2. Far sì che le imprese non ancora esportatrici inizino ad affacciarsi

sui mercati esteri occorre predisporre strumenti adeguati

3. Fare aumentare la quota di fatturato dall’estero attraverso

l’incremento dei mercati serviti per le imprese che già esportano

9

17


L’internazionalizzazione passa anche attraverso l’innovazione, puntando su produzioni ad elevato contenuto innovativo

Per il rilancio del territorio è cruciale il ruolo delle industrie a maggior

V.A. così come del terziario avanzato “commerciabile” perché:

innovano

hanno maggiore produttività

hanno retribuzioni più alte

attivano domanda e diffondono nuove tecnologie (es. Smart City)

superano i vincoli del mercato locale

Tuttavia, oggi la regione ha bisogno (anche) di importare tecnologie,

competenze, capitali tramite nuovi investimenti

18


Alcuni esempi: Aerospazio

Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati Coeweb-Istat, marzo 2013 - Nota: il valore complessivo delle esportazioni degli anni 2008-2011 include l’export di Alenia Aermacchi verso gli USA.

Andamento della bilancia commerciale del settore aeronautico in Puglia, 2005-2011 (mln €)

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xport

da/v

erso

il mondo

mln € mln €

Gli USA si confermano il principale mercato di destinazione della produzione aeronautica pugliese

(77% del totale), seguiti da Francia e UK

10

19


Alcuni esempi: Chimica

Andamento della bilancia commerciale del settore chimico in Puglia (al netto del comparto petrolchimico), 2005- 2011 (mln €)

-149,4 -168

-72

222

290318

135

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

-200

-100

0

100

200

300

400

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Saldo Import Export

Sald

o c

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merc

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Import e

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xport

da/v

erso

il mondo

CAGR import ’05-’11: +12,0% CAGR export ’05-’11: +16,9%

mln € mln €


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Linee guida per rafforzare l’internazionalizzazione

1. Aumentare la penetrazione nei mercati dove la quota attuale dell’export è

ancora molto contenuta: guardare a Paesi a "media distanza" (es. Russia,

Polonia, Turchia, ecc.) – certamente più lontani della Germania… ma più vicini

della Cina!

2. La strategia regionale deve raccordarsi con quella nazionale, in particolare

attraverso l’organizzazione di:

missioni outgoing verso l’Europa e realtà limitrofe

missioni incoming (soprattutto per le PMI)

3. Investire sulle risorse umane ed incentivare l’assunzione di giovani

qualificati nelle imprese esportatrici: uno dei fattori abilitanti per aumentare

l’export è la presenza di figure manageriali che affiancano l’imprenditore

11

21


L’esportazione “in casa” di beni e servizi: il ruolo del Turismo…

Il turismo pugliese è un evidente caso di successo e dimostra che “si può fare”, ma che occorrono tempo e le giuste politiche

Negli ultimi 10 anni la Puglia è passata dall’essere una regione non turistica ad un’area moderatamente turistica: nel 2012, il turismo straniero ha rappresentato il 18% del totale (vs. 16,7% nel 2011)

Cresce la spesa degli stranieri in Puglia, da 550 a 616 mln € tra 2008 e 2011 (CAGR +4%)

Var. % 2006/2000 Var. % 2006/2012

Arrivi italiani +34,3% +18,2%

Arrivi stranieri +34,2% +47,7%

Fonte: Regione Puglia, Osservatorio regionale sul turismo e Banca d’Italia, febbraio 2013

22


… e i limiti da superare

L’incidenza su PIL del turismo rimane ancora bassa, stimabile intorno all’8% *

Senza un unico grande “attrattore” turistico (es., Dolomiti, Napoli, ecc.) è tutto più difficile: si sviluppano localmente tanti "turismi" eterogenei – balneare, enogastronomico, culturale, congressuale, ecc.

Oggi i flussi turistici esteri provengono da poche aree geografiche (es. Germania, +13,3% arrivi; Francia, + 22,4% arrivi nel 2012): occorre diversificare maggiormente i mercati di provenienza (es. UK e Scandinavia)

Fonte: Regione Puglia, Osservatorio regionale sul turismo e IPRES – Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali, febbraio 2013

12

23


Considerazioni di sintesi

Dall’analisi emerge come:

L’export pugliese, seppure in forte crescita, è ancora molto contenuto in valori assoluti e, parametrizzato al PIL, è la metà del valore medio italiano

Le potenzialità verso i mercati emergenti sono enormi, ma vanno colte rapidamente

Si sta investendo in attività di promozione dell’industria pugliese sui mercati esteri, ma va tenuto presente che:

I mercati a più alta crescita sono non tradizionali, lontani geograficamente e culturalmente

Sono difficili da raggiungere e da mantenere (soprattutto per le PMI pugliesi)

24


La Puglia deve guardare al di fuori dei confini italiani e dell’Europa continentale

Occorre sfruttare le potenzialità offerte dai nuovi mercati esteri dove la

domanda interna non sta ristagnando (a differenza di quella italiana)

Aree extra-europee come BRICs e Next-11 sono «affamate» di beni,

servizi e soluzioni tecniche sempre più sofisticate e ad alto valore

aggiunto e con un ottimo rapporto qualità-prezzo

Oggi dobbiamo rivestire un ruolo da protagonista nelle esportazioni

verso i Paesi a maggior tasso di crescita, partendo dalle situazioni

positive già in essere

13

25


La crescita dell’occupazione è legata alla capacità della Puglia di

realizzare beni e servizi che incorporano un elevato valore

aggiunto (innovazione) e che raggiungono una domanda

ampia (internazionalizzazione)

Ancor più che in altri ambiti, confronto e discussione, anche

con gli operatori, sono condizione minima necessaria (anche se

non sufficiente) per il successo

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