Innovazione, produttività, sistemi locali regionali:

Innovazione, produttivit, sistemi locali regionali: strategie di innovazione e risultati economiciUnindagine sulle imprese manifatturiere dellEmilia-Romagnadi Davide Antonioli, Annaflavia Bianchi, Massimiliano Mazzanti, Sandro Montresor, Paolo Pini (coordinatore)Risultati per le imprese con 20 addetti ed oltre20 dicembre 2010

AgendaLe motivazioni della ricerca: Trasformazione o declino ? Ed il futuro ?I driver della competitivit del sistema industriale regionaleI quesiti di ricercaRagionare sullinnovazione, come declinarlaIl ruolo delle complementariet, ovvero investire in modo sinergico sulle sfere dellinnovazioneLe imprese nella crisi: conviene essere innovativi ?Le relazioni industriali, le innovazioni e le perfomance economiche: regge ancora un circolo virtuoso ?Questioni aperte

Le motivazioni della ricercaDeclino o trasformazione del sistema produttivo: nazionale vs. regionaleLa dinamica della produttivit (del lavoro) I driver della competitivit del sistema regionale1

Dinamica della produttivit(per ora lavorata)ItaliaDal 2000 la stagnazioneGli anni della crescita sino al 2000Fonte: Istat, dicembre 2009

Produttivit per ora lavorata, 1997-2008, EU15 = 100Fonte: Eurostat, 2009

Crescita della produttivitper unit di lavoro, dinamiche settoriali, ItaliaFonte: Istat, dicembre 2009

Crescita della produttivitFonte: Istat, dicembre 2009totale economia e industria Italia, Nord-Ovest, Nord-Est, Emilia-Romagna

Crescita sbilanciata (1):dinamica della produttivit, industria e serviziFonte: Istat, dicembre 2009serviziindustria

Crescita sbilanciata (2):esportazioni, investimenti, consumispese delle famiglieinvestimenti industrialiesportazioni realiesportazioni su PIL ItaliaFonte: Istat, dicembre 2009

Cosa sappiamo sullinput innovativo ?Il sistema regionale primeggia per:Spese in Ricerca e sviluppo Universit cfr. Italia, NE, NOSpese in Ricerca e sviluppo Imprese cfr. Italia, NERicercatori universit per abitante cfr. Italia, NE, NORicercatori imprese per abitante cfr. Italia, NEIntensit brevettuale cfr. Italia, NE, NO, EU (esclusa Germania) Il sistema regionale non primeggia per:Quota laureati complessivi su popolazione cfr. Italia, NE, NO, SUDQuota laureati scientifici su popolazione cfr. Italia, NE, NOEnabler dellinnovazione, infrastrutture, fattori di contestoFonte: Istat, Eurostat, OECD, US BLS, EC Innobarometer

Driver di crescita regionaleProduttivit del lavoro nei settori industriali

Strategie innovative delle imprese manifatturiere

Relazioni industriali

(Alcuni) Quesiti di ricercaStrategie di innovazione delle imprese: quali sono i fattori di forza e di debolezza?Le strategie innovative sono complementari o meglio concentrare gli sforzi su specifici assi di innovazione?Innovazione e performance nella crisi economica: conviene rimanere innovativi e sopportarne i costi oppure sono premiate le imprese che riducono i costi?Le relazioni industriali hanno ancora un ruolo per linnovazione e le performance? Oppure il coinvolgimento diretto dei dipendenti sostituisce quello mediato dalle rappresentanze sindacali?2

Indagine (1)Popolazione (1348 imprese)Imprese manifatturiere con stabilimenti produttivi in Emilia-RomagnaDimensione da 50 addetti in su

Campione intervistato (297 imprese) rappresentativo per:Settore economicoDimensione per addettiProvincia della sede legaleFonte popolazione: Aster (2009), su dati Istat (2008)

IndaginePopolazione (4068 imprese)Imprese manifatturiere con stabilimenti produttivi in Emilia-RomagnaDimensione da 20 addetti in su

Campione intervistato (555 imprese) rappresentativo per:Settore economicoDimensione per addettiProvincia della sede legaleFonte popolazione: Aster (2009), su dati Istat (2008)

Popolazione e campione intervistato (1)Fonte popolazione: Aster (2009), su dati Istat (2008)

ImpresePopolazione impreseCampione intervistatoVal. ass.%Val. ass.%Classi dimensionali20-49272066,8620837,4850-9972617,4519334,77100-24941410,189617,30>2492085,115810,45Totale4068100,00555100,00


ImpresePopolazione impreseCampione intervistatoVal. ass.%Val. ass.%Settori economiciAlimentare3829,39498,83Tessile, abbigliamento3558,73356,31Legno, carta, stampa43410,67478,47Chimica, gomma, plastica3428,415610,09Minerali non metalliferi2857,01427,57Metallurgia88321,719416,94Metalmeccanica138734,1023241,80Totale4068100,00555100,00


ImpresePopolazione impreseCampione intervistatoVal. ass.%Val. ass.%Settori OECDLabour intensive130632,1013424,14Resource intensive75918,6610118,20Science based1503,69366,49Scale intensive74518,3110418,74Specialized suppliers110827,2418032,43Totale4068100,00555100,00


ImpresePopolazione impreseCampione intervistatoVal. ass.%Val. ass.%ProvinceBologna90422,2211520,71Forl-Cesena3468,51407,21Ferrara1964,82305,41Modena89121,9012422,34Piacenza2004,92254,50Parma3819,37498,83Ravenna2295,63325,77Reggio Emilia66716,409617,30Rimini1634,01244,32Fuori regione912,24203,60Totale4068100,00555100,00

Strategie innovativedelle imprese manifatturiere

Innovazione organizzativa Innovazione tecnologica Formazione Tecnologie di rete Innovazione ambientale Internazionalizzazione6 sfere strategiche indagate3

Strategie innovative:punti di forza e di debolezza

Strategie innovative e dimensione dimpresa

Strategie innovative e settori produttivi

Strategie innovative e settori produttivi Oecd

Strategie innovative complessivee province

(1) Innovazione organizzativaEsternalizzazioniCollaborazioni nella produzione (networking)Pratiche di organizzazione della produzionePratiche di organizzazione del lavoro3.1

Organizzazione

Collaborazioni per attivit innovativein campo produttivo (networking e partecipazioni/acquisizioni)

Tipologia di accordi o partecipazioni (% imprese)S1. Subfornitura33,872. Accordi di cooperazione e/o partnership produttiva25,503. Accordi commerciali 42,704. Partecipazione azionaria in impresa12,255. Joint venture9,916. Acquisizione di impresa11,71Nessun accordo/partecipazione42,88

Organizzazionesingoli vs. gruppi

Pratiche di organizzazione del lavoroOrganizzazione

Pratiche di organizzazione del lavoroOrganizzazionesingoli vs. gruppi

Pratiche di organizzazione del lavoroOrganizzazione

Pratiche di organizzazione del lavoro (% imprese che adottano)NoSSingoliGruppiEntrambi1. Rotazione mansioni e/o tra postazioni di lavoro 48,1140,187,933,782. Ampliamento del numero delle mansioni e/o dei compiti 37,4850,996,315,233. Maggiore autonomia nelle mansioni e compiti svolti24,8661,986,676,494. Ampliamento delle competenze 25,0561,086,677,215. Percorsi formazione continua per esigenze organizzative35,6847,578,837,936. Maggiore autonomia nella soluzione dei problemi29,1957,667,755,417.Confronto strutturato su organizzazione del lavoro e qualit processo/prodotto38,5640,9012,078,478. Definizione di obiettivi per i dipendenti38,5642,169,0110,279. Sistemi di valutazione delle prestazioni dei dipendenti48,1136,586,319,0110. Premi ex-post sulle prestazioni fornite46,6730,815,5916,9411. Premi ex-ante per sviluppare competenze83,0612,610,723,6012. Riduzione livelli gerarchici entro funzione/divisione80,9013,692,343,0613. Tecniche manageriali per luso e lo scambio di informazione, conoscenza e competenze70,0921,264,144,50Nessuna pratica5,41Totale (media tra pratiche)46,6439,816,497,07

Adozione di pratiche di organizzazione del lavoro

Adozione di pratiche di organizzazione del lavoroNumero medio di pratiche per impresa 749,37% adotta almeno 8 pratiche

Adozione di pratiche di organizzazione del lavoro

(2) Innovazione tecnologicaInput tecnologicoCollaborazioni per la ricerca (networking)Attivit di ricerca ove si investono risorse economicheOutput tecnologicoInnovazione di prodotto, processoInnovazioni incrementali, radicaliInnovazioni nuove solo per limpresa, per il mercato/settore, nuove in assolutoCertificazione controllo di qualit3.2

Innovazione tecnologica

Collaborazioni per attivit innovativein campo tecnologico

Soggetti(% impresecon networking)NoSRegioneItalia EsteroTotale 1. Universit54,9436,9813,821,2645,062. Istituti di ricerca pubblici80,2514,547,180,5419,753. Istituti di ricerca privati63,9123,3415,621,9736,094. Clienti61,4016,1621,9011,6738,605. Fornitori56,9118,6726,2111,1343,096. Altre imprese 87,437,185,571,8012,577. Imprese del gruppo79,8910,598,805,0320,11

Attivit innovative ove si investono risorse economiche

Tipologia attivit innovative (% imprese con investimenti)S1. Attivit di Ricerca e Sviluppo interna allimpresa80,072. Acquisizione di attivit/servizi di Ricerca e Sviluppo esterni allimpresa28,013. Acquisizione di macchinari ed attrezzature e software83,484. Acquisizione di altre tecnologie dallesterno38,245. Marketing di prodotti innovativi41,476. Progettazione industriale ed altre attivit preliminari alla produzione ed alla fornitura di servizi46,86

Tipologia innovazioni tecnologiche(% imprese che hanno adottato/generato)NoSNuovesolo perlimpresaNuove ancheper ilsettore/mercatoe/o nuovein assolutoInnovazioni di processo produttivo1. Innovazioni di processo incrementali 42,3739,1418,492. Innovazioni di processo radicali72,3517,5910,05Innovazioni di prodotto o servizio offerto3. Innovazioni di prodotto/servizio incrementali42,5532,6824,784. Innovazioni di prodotto/servizio radicali68,5815,6215,80Totale 19,9343,2736,80

Funzione di innovazione tecnologica:dallinput alloutput innovativoAttivit innovative ove si sono investite risorse economicheCollaborazioni con istituzioni, enti di ricerca, imprese (networking nella ricerca)Collaborazione nelle attivit produttive (networking nella produzione)Innovazione organizzativaFormazione e competenzeICT, attivit e ruolo svolte

Output innovativo e grado di novit (adozione nellimpresa vs. generazione di innovazioni nuove per il mercato)

Funzione di innovazione (1): attivit innovative con risorse economiche investite e networking in innovazione

Processo incrementaleNetworkingATTIVITAINNOVATIVE CONRISORSE ECONOMICHEINVESTITEDeboleIntensaDeboli0,1090,190Intense0,1650,184Processo radicaleNetworkingATTIVITAINNOVATIVE CONRISORSE ECONOMICHEINVESTITEDeboleIntensaDeboli0,0400,095Intense0,0720,128

Funzione di innovazione (2): attivit innovative con risorse economiche investite e networking in innovazione

Prodotto incrementaleNetworkingATTIVITAINNOVATIVE CONRISORSE ECONOMICHEINVESTITEDeboleIntensaDeboli0,1060,181Intense0,2020,242Prodotto radicaleNetworkingATTIVITAINNOVATIVE CONRISORSE ECONOMICHEINVESTITEDeboleIntensaDeboli0,0440,090Intense0,1130,197

Funzione di innovazione (3): dalle risorse economiche impegnate e dal networking alloutput innovativo

Risorse economiche impegnate in innovazione e networking con UniversitCentri RicercaPubbliciCentriRicercaPrivatiClientiFornitoriAltreimpreseImpresedelgruppoOutput diInnovazioneTecnologica******ProcessoIncrementale***ProcessoRadicale*******ProdottoIncrementale***ProdottoRadicale*******

Funzione di innovazione (4): dalle risorse economiche impegnate e dalla innovazione organizzativa alloutput innovativo

Risorse economiche impegnate in innovazione e FormazioneOrg. delLavoroOrg. dellaProduzioneCollab.ninellaProduzioneEsternaliz-zazioneProcessoIncrementale**oo*ProcessoRadicaleono***ProdottoIncrementale*ooo*ProdottoRadicale*****

Funzione di innovazione (5): dalle risorse impegnate e dal networking alle innovazioni nuove oltre limpresa

Funzione di innovazione (6): attivit innovative con risorse economiche investite e competenze

Innovazioni nuoveoltre limpresaFormazione competenzetecnico-specialisticoATTIVITAINNOVATIVE CONRISORSE ECONOMICHEINVESTITEDeboleIntensaDeboli0,2220,339Intense0,2110,532Innovazioni nuoveoltre limpresaFormazione competenzeorganizzative-relazionaliATTIVITAINNOVATIVE CONRISORSE ECONOMICHEINVESTITEDeboleIntensaDeboli0,2630,400Intense0,4170,581

Funzione di innovazione (7): attivit innovative con risorse economiche investite ed attivit ICT

Innovazioni nuoveoltre limpresaAttivit svolte con il supporto di ICTATTIVITAINNOVATIVE CONRISORSE ECONOMICHEINVESTITEDeboleIntensaDeboli0,2220,329Intense0,4840,484Cooperazione con fornitori e clienti supportata da ICTATTIVITAINNOVATIVE CONRISORSE ECONOMICHEINVESTITEDeboleIntensaDeboli0,2620,280Intense0,4520,497

(3) FormazioneModalit/tipologia della formazioneCompetenze sviluppateCoverage (grado di copertura sui dipendenti)Risorse investite in formazione3.3

Formazione

Formazione38%22%

(4) Tecnologie di rete (ICT)Strumenti adottatiSistemi di gestione integratiAttivit svolte con ICTRuolo svolto dalle ICT3.4

(5) Innovazione ambientaleAdozione innovazioni ambientaliBenefici innovazioni ambientaliImpegno di risorse in innovazioni ambientaliProcedure di certificazioneMotivazioni delladozione3.5

Si 19,93% No 80,07% Imprese che hanno investito risorse economiche proprie al fine di ridurre limpatto ambientale

(es. R&S, investimenti in attrezzature ed impianti di fine ciclo o integrati) Si 16,70% No 83,30%Imprese che hanno adottato innovazioni tecnologiche e/o organizzative ambientaliInnovazione ambientale

Innovazione ambientale

Adozione di innovazioni tecnologiche di prodotto e/o processo ambientali (% riferite al 20% circa delle imprese con inno ambientali)

Benefici dalle innovazioni ambientali Si Riduzione delluso di materiali e/o energia per unit output (incluse attivit di riciclaggio/recupero materiali)73,872. Riduzione emissioni di CO257,663. Riduzione emissioni con effetti sulla qualit del suolo, acque ed aria70,27

Procedure performance ambientali Si1. EMAS Eco-Management and Audit Scheme14,412. ISO 1400160,363. Altro: LCA, ISO14040, 10,81

Motivazioni dellimpresa che ha adottato innovazioni ambientali

Motivazioni (% imprese)Si1. Far fronte a normative e legislazioni ambientali a regolamentazioni esistenti (regionali, nazionali, europee)79,282 Soddisfare la domanda attuale del mercato53,153. Anticipare normative e legislazioni ambientali che ci si attende saranno introdotte nel futuro (es. strategia europea 20/20/20 su obiettivi di efficienza energetica, rinnovabili, emissioni)51,354. Anticipare future domande del mercato47,75

Complementariet: attivit e networking per inno tecnologica e output inno ambientaliCSR: Corporate Social Responsibility

Indice Innovazione processo/prodotto ambientaleStrategiaCSRStrategiaguidata dadomandaStrategiaguidatada policyInnovazioneorganizzativaambientaleR&SambientaleAttivitperInnovazioneSISINOSISI

Networkingper InnovazioneSISISISISI

Complementariet: strategia CSR, input inno tecnologico e output inno tecnologico

Innovazioni prodotto radicaliInnovazioni processo radicaliAttivitperInnovazione0.145 (CSR basso)0.167 (CSR medio)0.270 (CSR alto)0.089 (CSR basso)0.147 (CSR medio)0.190 (CSR alto)Networkingper Innovazione0.154 (CSR basso)0.111 (CSR medio)0.237 (CSR alto)0.106 (CSR basso)0.125 (CSR medio)0.173 (CSR alto)

Complementariet: sfera innovativa ambientale (processo e prodotto) e comportamento innovativo/HPWP (1)* 2006-2008, 2009 robusta complementariet: lindice maggiore nello stato del mondo con maggiore intensit dei due input: input ambientale innovazione di processo e prodotto; HPWP High Performance Work Pratices

Sfere innovative / performancePerformance complessivaProduttivitOccupazioneInnov. Organizzativa*Innov. Tecnologica***Esternalizzazione***ICT* **Formazione***Coinvolgimento dipendenti*Coinvolgimento RSU

* 2006-2008, 2009 robusta complementariet: lindice maggiore nello stato del mondo con maggiore intensit dei due input: input ambientale innovazione organizzativa EMS/ISO; HPWP High Performance Work PraticesComplementariet: sfera innovativa ambientale (processo e prodotto) e comportamento innovativo/HPWP (2)

Sfere innovative / performancePerformance complessivaProduttivitOccupazioneInnov. Organizzativa*Innov. Tecnologica***Esternalizzazione***ICT * **Formazione***Coinvolgimento dipendenti* **Coinvolgimento RSU**

* 2006-2008, 2009 presenza di stretta complementariet: lindice maggiore nello stato del mondo con maggiore intensit dei due input: input ambientale strategia CSR ; HPWP High Performance Work PraticesComplementariet: sfera innovativa ambientale (processo e prodotto) e comportamento innovativo/HPWP (3)

Sfere innovative /performancePerformancecomplessivaProduttivitOccupazioneInnov. Organizzativa***Innov. Tecnologica***Esternalizzazione* **ICT* **Formazione***Coinvolgimentodipendenti* *Coinvolgimento RSU*

Performance economica ed innovazioni ambientali Ipotesi Porter (1995): vantaggio competitivo medio-lungo periodo; effetti non negativi, anzi anche positivi nel breve periodo

Indici diperformancePerformancecomplessiva2009Statodurantela crisiPerformancecomplessiva2006-2008Prod.t2006-2008Occup.ne2006-2008Utili2006-2008Imprese cheimplementanoinno ambientale0,4000,6090,6590,6140,5860,550Imprese chenonimplementanoinno ambientale0,4060,5680,6140,5750,5670,526

Internazionalizzazione ed innovazioni ambientali

CSRIndice di partecipazione esteraDimensioneDeboleIntensaTotale20-490.0710.1430.07450-990.1020.2000.113100-2490.1930.2630.206250+0.1920.3330.229Totale complessivo0.1160.2500.131CSRIndice di internazionalizzazioneDimensioneDeboleIntensaTotale20-490.0620.1050.07450-990.1010.1250.113100-2490.1800.2280.206250+0.2270.2290.229Totale complessivo0.1040.1640.131

Quota sul PIL del totale imposte su energia + trasporti + ambiente + risorse

Quota sul PIL delle imposte su ambiente + risorsePiano Delors, Libro bianco su Crescita, competitivit, occupazione, 1993!!

Prospettive mondiale delle tecnologie ambientaliEco industries in EU without Energy had a 2004 turnover of 227 billions, 2,2% EU GDPPollution management technologies are 2/3 of that GDP shareEU is world leader in environmental technologies (30% mkt share), only weakness material efficiency 10% of mktIn 2007 environmental technologies became the second target of venture capital, ahead of biotech with ICT firstThe growth in world eco inno mkts is estimated at 6% by year and may reach 500 Billions in 2020 just in waste treatment and recycling Fonte: Study on eco industry, EU DG Environment, 2006; Innovative environmental growth markets from a company perspective, UBA, Federal Environmental Agency, 2007

(6) InternazionalizzazioneInternazionalizzazione in entrata (partecipazioni in imprese regionali)Internazionalizzazione in uscita (IDE)Acquisti di beni intermedi e servizi da imprese estereper forme di partecipazione e aree geografiche3.6

Internazionalizzazione (1)Internazionalizzazione in entrata (partecipazioni estere in imprese ER) 12% Acquisizione 43%, partecipazione di maggioranza 34%, Costituzione nuova impresa 6%

Internazionalizzazione in uscita (IDE) 15,6% < NE, NOLocalizzazione everywhere: Europa 53%, BRIC 60%, altri paesi 34,5%Costituzione nuova impresa con capitale proprio 68%

Internazionalizzazione (2)Acquisti beni intermedi e servizi dallestero 40%Da imprese europee 90%, BRIC 42%Da imprese non controllate e non partecipate 87,5%

Quota imprese appartenenti a gruppi industriali controllati da estero 24% (71% del totale imprese)Quota fatturato su estero 33,5%Motivazioni: riduzione dei costi rafforzare le strategie innovative

Internazionalizzazione

Internazionalizzazione40%15,6%12%33,5%24%

Internazionalizzazione12%

Internazionalizzazione15,6%12%

Internazionalizzazione40%15,6%12%

Internazionalizzazione e strategie innovative (1)Le imprese con quote export elevate hanno intensit innovativit tecnologica superiore: commercio internazionale come diffusione di conoscenzaInternazionalizzazione in uscita (IDE e acquisti di beni intermedi e servizi) si associa a performance innovative tecnologiche superiori, mentre ci non risulta per internazionalizzazione in entrata (partecipazioni estere in ER)

Internazionalizzazione in uscita (IDE) e in entrata

IDE elevati implica output tecnologico nuovo per il mercato/settore e non solo per limpresa ed anche inno radicaleForti legami proprietari negli IDE affinch ci avvengaNecessari come input tecnologici risorse economiche e network di ricerca per assorbire conoscenze tecnologiche internazionaliAccesso a specifici bacini di conoscenza tecnologica: BRICPartecipazione in entrata no innovazione radicale e neppure incrementale, bench si abbiano maggiori input tecnologici (risorse e networking): solo con partecipazioni di minoranza si hanno almeno innovazioni incrementaliInternazionalizzazionee strategie innovative (2)

Internazionalizzazione e strategie innovative (3)Con gli acquisti di beni intermedi e servizi dallestero aumenta la trasmissione di conoscenza: learning-by-interacting Maggiore intensit di innovazione radicale di prodotto, e nuove oltre limpresaI fornitori sono indipendentiFornitori localizzati nei BRIC > innovazioni di prodotto oltre limpresa, bench incrementaliFornitori localizzati in Europa > innovazioni di processo oltre limpresa, e radicali

via bassa: ricerca di vantaggi di costo con delocalizzazione di tipo produttivo, relativamente pi diffusavia alta: ricerca di vantaggi tecnologici con accesso a bacini di conoscenza tecnologica e input di qualit superiore nei mercati esteri (piuttosto che alla cattura di spillover locali delle multinazionali), relativamente meno diffusa Convergenza delle due vie verso gli stessi paesi stranieri, con un duplice ruolo dei paesi BRIC che stanno affiancando al tradizionale ruolo di mercati low-cost quello emergente di mercati di conoscenza e capitale umano qualificatoInternazionalizzazione e strategie innovative (4)

Le complementariet per le performance economicheProduttivit 2006-2008 fuori dalla crisiProduttivit 2009 dentro la crisiRedditivit 2006-2008 fuori dalla crisiRedditivit 2009 dentro la crisi

Complementariet entro le strategie innovative4

Strategie innovative e produttivit 2006-2008negli stati del mondo:(0,0) (1,0) (0,1) (1,1), media 0,633

OrgFormTecICTOrgFormTecICTForm0,6060,649Tec0,6120,6060,6440,636ICT0,6050,6130,6190,6510,6250,621Internaz.0,6170,6280,6300,6210,6510,6300,6290,642Form0,629 0,647 Tec0,633 0,651 0,650 0,641ICT0,644 0,632 0,628 0,646 0,6490,655Internaz.0,624 0,604 0,6070,6170,645 0,6470,6530,648

Strategie innovative e produttivit 2009negli stati del mondo:(0,0) (1,0) (0,1) (1,1), media 0,433

OrgFormTecICTOrgFormTecICTForm0,4150,450Tec0,3940,4090,4410,410ICT0,4220,4450,4210,4660,4280,462Internaz.0,4040,4290,4120,4410,4560,4200,4420,399Form0,4140,455Tec0,4510,4660,4610,455ICT0,4030,3930,3900,4480,4430,455Internaz.0,4340,4220,4040,4260,4520,4530,4690,457

Strategie innovative e redditivit 2006-2008negli stati del mondo:(0,0) (1,0) (0,1) (1,1), media 0,629


Strategie innovative e redditivit 2009negli stati del mondo:(0,0) (1,0) (0,1) (1,1), media 0,361


Complementariet per la produttivit entro le sfere innovative (1)INNO-TECH: Forte complementariet tra input per inno-tecnologica (risorse e networking) e output tecnologico nella crisi soprattuttoINNO-ORG: Forte complementariet tra esternalizzazione e networking tra imprese, ed innovazioni nella organizzazione della produzione e del lavoroINNO-ORG: Non complementariet tra pratiche di organizzazione della produzione e pratiche di organizzazione del lavoro, forse troppo direzionate sul singolo dipendente

Complementariet per la produttivit entro le sfere innovative (2)ICT: Non complementariet entro la sfera delle ICT, indispensabili sinergie con le altre sfere per benefici da ICTFORM: Forte complementariet entro la sfera della formazione, tra competenze e coverage (personale coinvolto)INTERNAZIONALIZZAZIONE: Criticit nella sfera delle complementariet, sembrano non esservi strategie ben definite tra IDE, mercati dellexport, ed acquisto di beni intermedi e servizi dallestero

Innovazione e performance nella crisi economicaLimpresa nel pre-crisi: tra sforzo innovativo e perdita di competitivitLe domande di policy per affrontare la crisiLe azioni strategiche dellimpresa per contrastare la crisi

Come sono le performance delle imprese nella crisi? Contano le innovazioni passate e le azioni innovative nella crisi?

5

Limpresa nella fase pre-crisi

Situazione dellimpresa quando si manifestatala crisi economica internazionale (% imprese)SMolto competitiva sui mercati e con ottima redditivit72,89Impegnata in alto sforzo innovativo in attesa dibenefici70,02In fase di sostanziale stabilit53,14Situazione di difficolt per concorrenza di paesiemergenti (Cina, India, Brasile, ecc.) 19,39Soffriva strutturalmente di alti costi di produzione,lavoro e capitale finanziario, e perdeva competitivit22,44

Domanda di policy da parte delle imprese

Opzioni di policy (% imprese)SRiduzione degli oneri fiscali previdenziali e costi del lavoro82,41Crescita della domanda interna con sostegno ai redditi 50,45Tasso di cambio dellEuro pi favorevole24,42Politiche protezionistiche17,95Economia reale al centro delle scelte economiche40,93Governance mondiale dei sistemi economici10,77Aree di libero scambio commerciale5,39Sostegno alla esportazione delle piccole e medie imprese13,11Accesso al credito, per piccole e medie 39,68Politiche per innovazione e ricerca Regione Emilia-Romagna12,57

Azioni strategiche per contrastare la crisi

Fattori di competitivit di processoIndice0-1Progettazione del prodotto o servizio offerto0,649Processo produttivo: efficienza/produttivit/costi0,721Processo produttivo: flessibilit per variet dei prodotti e domanda0,643Aumento capacit produttiva e fornitura di servizi0,543Qualit del processo produttivo0,672Fattori di competitivit di prodottoNuovi prodotti o servizi offerti0,652Qualit del prodotto o servizio offerto0,719Accesso a nuovi mercati0,604Attivit di marketing0,590Attivit logistiche e di distribuzione0,543Fattori di competitivit di risorse umane e ambienteCrescita delle competenze dei dipendenti0,626Maggiore responsabilizzazione e soddisfazione dei dipendenti0,621Aumento condizioni di sicurezza e riduzione rischio di incidenti0,644Riduzione impatto ambientale0,586Adeguamento a normative e standard 0,635

Performance 2006-2008 e 2009 condizioni pre-crisi ed innovazione-pre-crisi

Performance 2008 e 2009condizioni pre-crisi ed azioni nella crisi

Azioni nella crisi Condizione pre-crisiProduttivit 2008NegativePositiveDeboli0.5290.643Intense0.5950.654Produttivit 2009Deboli0.3880.399Intense0.4750.456Occupazione 2008Deboli0.5380.623Intense0.5530.640Occupazione 2009Deboli0.4030.422Intense0.4590.437Redditivit 2008Deboli0.5280.639Intense0.5370.642Redditivit 2009Deboli0.3260.351Intense0.3930.376

Performance 2008 e 2009innovazione pre-crisi ed azioni nella crisi

Azioni nella crisi Innovazione pre-crisiProduttivit 2008DeboleInensaDeboli0.5710.621Intense0.6280.640Produttivit 2009Deboli0.4040.375Intense0.4470.473Occupazione 2008Deboli0.5850.568Intense0.5770.636Occupazione 2009Deboli0.4200.394Intense0.4620.432Redditivit 2008Deboli0.5770.597Intense0.5780.628Redditivit 2009Deboli0.3480.314Intense0.4100.362

Performance ed orientamento strategico delle imprese (1)* Imprese competitive e/o prevalentemente stabili, che richiedono politiche di riduzione dei costi e/o politiche di innovazione, ma non si dichiarano impegnate in sforzo innovativo

Performance ed orientamento strategico delle imprese (2)

PERF 2008INNO6PERF 2009INNO6AzioniDeboleIntensaAzioniDeboleIntensaCost OrientedCost OrientedDeboli0.4860.538Deboli0.3570.309Intense0.5610.568Intense0.4250.365Inno OrientedInno OrientedDeboli0.6380.639Deboli0.4000.402Intense0.6240.663Intense0.4390.441Cost-Inno Mixed OrientedCost-Inno Mixed OrientedDeboli0.5850.525Deboli0.4130.360Intense0.5240.542Intense0.4370.359AltreAltreDeboli0.5720.621Deboli0.3840.377Intense0.6010.643Intense0.4300.404

Performance ed innovazione nella crisi economica 2008-2009: alcuni risultatiLe imprese con alto fatturato su estero sono maggiormente colpite dalla crisi nella fase acuta, ma se intraprendono azioni per fronteggiare la crisi sono premiate nella fase acuta della crisiLe imprese che realizzano alto fatturato per subfornitura sono maggiormente colpite dalla crisi, ma nella fase acuta se intraprendono azioni per fronteggiare la crisi presentano performance migliori (benefici di filiera)Le imprese che intraprendono azioni innovative nella crisi e che si trovavano in percorsi innovativi prima della crisi, realizzano performance superiori durante la crisiLe imprese che presentano peggiori performance sono quelle che non coniugano azioni innovative nella crisi e strategie innovative nel pre-crisi, sono deboli in entrambe oppure deboli in uno dei due ambiti

Performance ed innovazione nella crisi economica 2008-2009: alcuni risultatiLinnovazione prima della crisi e durante la crisi rende molto durante la crisi, in termini di migliore produttivit, occupazione e redditivitCi che premia aver attivato nel passato una strategia innovativa e continuare a perseguirla nella fase di crisi con azioni incisive

Relazioni industriali, innovazione e performance economicaForte diffusione di rappresentanze nelle imprese (72,5%)Modalit di confronto: informativo e consultivo pi che negoziale con le rappresentanzeModalit di confronto informativo ma anche consultivo con i dipendenti

Due modelli: coinvolgimento diretto verso indirettoCoinvolgimento e innovazione: quale relazione?Coinvolgimento e performance: quale relazione?Coinvolgimento, innovazione e performance: sostituibilit o complementariet del coinvolgimento?6

Presenza RSU: % imprese

% imprese con RSUDimensioneSettori20-4950-99100-249250+TotaleALIMENTARE52,94100,00100,00100,0083,67TESSILE, ABBIGLIAMENTO41,1860,0087,50100,0062,86LEGNO, CARTA, STAMPA61,9075,0090,0075,0072,34CHIMICA, GOMMA, PLASTICA57,1482,3592,31100,0076,79MINERALI NON METALLIFERI62,5083,33100,00100,0085,71METALLURGIA46,0080,7793,33100,0064,89METALMECCANICA47,8371,4384,78100,0071,37Totale complessivo50,2577,4089,7298,5772,53

Confronto direzione aziendale RSU

TemiNon sonoStatecoinvolteSono stateinformateSono stateconsultateVi statanegoziazione1. Innovazioni organizzative12,3856,9320,799,902. Politiche di formazione13,8654,4624,017,673. Innovazioni tecnologiche15,1058,9119,316,684. Innovazioni in tecnologie di rete20,3054,7018,326,685. Innovazioni ambientali18,3255,6919,316,686. Politiche di internazionalizzazione23,7652,4817,576,19Totale (media)17,2955,5319,887,30

Confronto direzione aziendale dipendenti

TemiNon sono stati coinvoltiSono stati informatiSono stati consultatiInnovazioni organizzative11,6770,3817,952. Politiche di formazione13,2966,6120,113. Innovazioni tecnologiche13,1166,0720,834. Innovazioni in tecnologie di rete16,1666,2517,595. Innovazioni ambientali21,0164,9914,006. Politiche di internazionalizzazione26,2161,2212,57Totale (media)16,9165,9217,18

Relazioni industriali e innovazione

INDICE INNOVAZIONECOINVOLGIMENTO DIPENDENTICOINVOLGIMENTO RAPPRESENTANZE BISBASSOALTOBASSO0,2430,309ALTO0,3180,357INDICE INNOVAZIONECOINVOLGIMENTO DIPENDENTICOINVOLGIMENTO RAPPRESENTANZEBASSOALTOBASSO0,2920,322ALTO0,3390,356No RSU0,2400,323

Relazioni industriali e performance economiche

PERFORMANCE 06-08COINVOLGIMENTO DIPENDENTICOINVOLGIMENTORAPPRESENTANZE BISBASSOALTOBASSO0,6160,626ALTO0,6280,623PERFORMANCE 06-08COINVOLGIMENTO DIPENDENTICOINVOLGIMENTORAPPRESENTANZEBASSOALTOBASSO0,6230,613ALTO0,6190,633No RSU0,6250,625

Relazioni industriali, innovazione e performance economiche

PERFORMANCE 06-08INDICE INNOVAZIONECOINVOLGIMENTO TOTALEBASSOALTOBASSO0,5950,645ALTO0,6070,649PERFORMANCE 06-08INDICE INNOVAZIONECOINVOLGIMENTO DIPENDENTIBASSOALTOBASSO0,6020,648ALTO0,5920,646PERFORMANCE 06-08INDICE INNOVAZIONECOINVOLGIMENTO RSUBASSOALTOBASSO0,5980,657ALTO0,6040,644PERFORMANCE 06-08INDICE INNOVAZIONECOINVOLGIMENTO RSU BISBASSOALTOBASSO0,5900,659ALTO0,6340,619No RSU0,6060,660

Composizione VI, 1913(2007)Stefano KandinskyPer concludere . alcune semplici domande e qualche provocazione7

Composizione VI, 1913(2007)Stefano Kandinsky alcune semplici domande e qualche provocazionePu il sistema regionale oltre la crisi proseguire lungo il suo modello di specializzazione? E sufficiente per garantire sviluppo e ripresa delloccupazione e della sua qualit?

Composizione VI, 1913(2007)Stefano Kandinsky alcune semplici domande e qualche provocazionePu il sistema regionale oltre la crisi proseguire lungo il suo modello di specializzazione? E sufficiente per garantire sviluppo e ripresa delloccupazionee della sua qualit?Come affrontare la questione del terziario che associa bassa produttivit e basse retribuzioni? Come trovare forme superiori di integrazione con il secondario?

Composizione VI, 1913(2007)Stefano Kandinsky alcune semplici domande e qualche provocazionePu il sistema regionale oltre la crisi proseguire lungo il suo modello di specializzazione? E sufficiente per garantire sviluppo e ripresa delloccupazione e della sua qualit?Come affrontare la questione del terziario che associa bassa produttivit e basse retribuzioni? Come trovare forme superiori di integrazione con il secondario?Come accrescere e capitalizzare le complementariet nelle strategie innovative delle imprese? Politiche di aggregazione nella ricerca? Intensificazione e ampliamento geo-settoriale del networking? Altre strade?

Composizione VI, 1913(2007)Stefano Kandinsky alcune semplici domande e qualche provocazionePu il sistema regionale oltre la crisi proseguire lungo il suo modello di specializzazione? E sufficiente per garantire sviluppo e ripresa delloccupazione e della sua qualit ?Come affrontare la questione del terziario che associa bassa produttivit e basse retribuzioni? Come trovare forme superiori di integrazione con il secondario?E possibile pensare di rinnovare il modello di specializzazione attuale puntando sulla green economy? Non era lEmilia-Romagna un esempio di innovativit nella capacit competitiva e nella coesione sociale?Come accrescere e capitalizzare le complementariet nelle strategie innovative delle imprese? Politiche di aggregazione nella ricerca? Intensificazione e ampliamento geo-settoriale del networking? Altre strade?

Composizione VI, 1913(2007)Stefano Kandinsky alcune semplici domande e qualche provocazionePu il sistema regionale oltre la crisi proseguire lungo il suo modello di specializzazione? E sufficiente per garantire sviluppo e ripresa delloccupazione e della sua qualit?Come affrontare la questione del terziario che associa bassa produttivit e basse retribuzioni? Come trovare forme superiori di integrazione con il secondario?E possibile pensare di rinnovare il modello di specializzazione attuale puntando sulla green economy? Non era lEmilia-Romagna un esempio di innovativit nella capacit competitiva e nella coesione sociale?E possibile pensare a nuove attivit/settori di economia sostenibile su cui indirizzare la regione anche con policy pubbliche forti? Produzione di energia, Produzione alimentare, Edilizia eco-sostenibile, Economia della salute, Conoscenza?Come accrescere e capitalizzare le complementariet nelle strategie innovative delle imprese? Politiche di aggregazione nella ricerca? Intensificazione e ampliamento geo-settoriale del networking? Altre strade?

Composizione VI, 1913(2007)Stefano KandinskyGrazie !

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Innovazione, produttività, sistemi locali regionali:

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