Innovazione nel servizio idrico: mercato e tecnologie€¦ · SmartH2O: an ICT platform to leverage...

Innovazione nel servizio idrico:mercato e tecnologie

Milano – 22 giugno 2015

Maria BrovelliVice Rector for Como Campus

Politecnico di Milano


Progetti di ricerca HydroInformatics Labhttp://hydroinformatics.polimi.it/

Progetti di ricerca HydroInformatics LabPROtezione del territorio con infrAstrutture iCT avanzate, cIttadinanzaattiVa, e rEti sociali

SmartH2O: an ICT platform to leverage on Social Computing for the

efficient management of Water Consumption

Gestione dei fanghi di depurazione a livello comprensoriale

Water Innovations: New Technologies, Environment and Society

Riduzione dell'azoto scaricato nelle acque di processo della stampa tessilecon tecnologia digitale

Quantificazione dei microinquinanti nelle acque di rifiuto mediantesviluppo di un modello di simulazione

Sviluppo di un sensore elettrochimico innovativo per la misura in acqua dinonilfenolo

StRumenti per la protezione civile a Supporto delle POpolazioni nel poSTAlluvione

Report of Water-relatedElements - ADBPO

Geoportale e applicazione mobile per l’Autorità di Bacino del Fiume Po

Progetti di ricerca HydroInformatics LabApplicazione della geotermia a bassa entalpia per la sostenibilità delleattività produttive in campo zootecnico e agricolo

Applicazione dei metodi di Compound Specific Isotop Analysis e Bio-Molecular Tools per la caratterizzazione e bonifica dei siti contaminati

Implementazione di un modello matematico di flusso per la gestione delle

risorse idriche sotterranee nel Bacino Ticino-Adda

Monitoraggio degli scarichi in fognatura per ottimizzare i processi biologici

depurativi e il riutilizzo agricolo dei nutrienti

Crowdsourcing Analysis ofSocial Media

Exploring social media georeferenced data related to flood events

Geo-portale per la gestionedel fiume Red-Thai Binh -

Vietnam

A FOSS based Geoportal for supporting Integrated and Sustainable water

Management of Red-Thai Binh Rivers System in changing climate - IMRR

Enzo TorinoDeputy Regional Manager Lombardia UniCredit


Angelamaria GroppiPolitecnico di Milano


Innovazione nel servizio idrico:Mercato e tecnologie

Milano, 22 giugno 2015

WINTES - WATER INNOVATION: NEW TECHNOLOGIES,ENVIRONMENT, SOCIETY

Angelamaria [email protected]

• La filiera del servizio idrico: compartoindustriale e dominio tecnologico

• Principali traiettorie tecnologiche attuali eprossime

• Le leve del cambiamento tecnologico

• Implicazioni per imprese e policy makers

Obiettivi ricerca WINTES

9INNOVAZIONE NEL SERVIZIO IDRICO: MERCATO E TECNOLOGIE – MILANO, 22 GIUGNO 2015

Metodologia di ricerca WINTES

• Censimento di 90 imprese su dati di bilancio

• 29 Studi di caso approfonditi su soggetti dellafiliera• 11 Studi di caso su Gestori – Lombardia

• 4 Studi di caso su Enti governo d’Ambito – Lombardia

• 14 Studi di caso su Fornitori – Nord Italia


Le filiere dell’acqua: un mondo articolato

11

UTENTIDOMESTICI EINDUSTRIALI

CONTRACTORS

TECHNOLOGY& SERVICE

PROVIDERSCONSORZI DIBONIFICA /ENTI LOCALI

GESTORI

GESTIONE RISCHIOGESTIONE RISCHIOIDROGEOLOGICO/

SICCITA’

Opere civili, ingegneria, contracting

Tecnologie, componenti, materiali, servizi

SII

PRODUTTORIIDROELETTRICI

UTENTIAGRICOLI

COMUNITA’

UTENTI ACQUA

IRRIGAZIONE

AT

TO

RI

GOVERNANCE E REGOLAZIONEAUTORITA’

LA FILIERA DEL SERVIZIO IDRICO

Censimento WINTES: filiera del SII in Lombardia

12

Classe dimensionale

Categoria TotaleGrandi[> 250]

Medie[50÷250]

Piccole[10÷50]

Micro[< 10]

E&C 13 1 1 7 4

TechnologyProvider

37 8 11 7 11

ServiceProvider

40 2 0 13 25

Totale 90 11 12 27 39



13

22%

30%19%

30%

Grandi

Medie

Piccole

Micro

Campione Technology Provider [37]Campione Service Provider [40]


5%

33%

63%GrandiMediePiccoleMicro


14

Fatturato di gruppo [000 €] Classe dimensionale

Categoria TotaleGrandi[> 250]

Medie[50÷250]

Piccole[10÷50]

Micro[< 10]

E&C 144.795 45.503 48.265 48.624 2.403

TechnologyProvider

5.523.263 4.955.314 523.321 36.065 8.564

ServiceProvider

594.471 403.716 / 158.927 31.828

Totale 6.262.529 5.404.533 571.586 243.616 42.795


• Fatturato di gruppo


• Fatturato SII (stima) [000€]

15LA FILIERA DEL SERVIZIO IDRICO

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

Totale stimato SII - Low

Totale stimato SII - High

La gestione del servizio idrico in Lombardia

• Un quadro ancora frammentato ...

16

Acquedotto Fognatura Depurazione

Utilities In economia Utilities In economia Utilities In economia

Gestioni 85 327 69 570 88 191

Comuni 78% 21% 63% 37% 81% 12%

Fonte: elaborazioni proprie informazioni tratte da http://www.acqua.gov.it/


Metodologia di ricerca WINTES

• 29 studi di caso approfonditi su soggetti dellafiliera• 11 Studi di caso su Gestori – Lombardia

• Popolazione servita: 6.681.000

• Fatturato 639 mil €

• 4 miste pubblico-private

• 2 appartenenti a holding multiutilities

• 2 depuratori

• 5 con affidamento da EGovA

• 4 Studi di caso su Enti governo d’Ambito – Lombardia

• 14 Studi di caso su Fornitori – Nord Italia

17

TRAIETTORIE TECNOLOGICHE

TRAIETTORIE TECNOLOGICHE ATTUALI E PROSSIME

Metodologia di ricerca WINTES• 14 Studi di caso su Fornitori – Nord Italia

18

Campione NumeroValori medi

Dipendenti Fatturato [mil €] Fatturato SI [mil €]

E&C 2 55 9,9 1,1

Technology Provider 10 1.295 310 17

Service Provider 2 6 0,9 0,3

Totale 14 11.774 3.123 170


Investimenti: il quadro che emerge

Areageografica

Investimento procapite annuo [€/ab/anno]

2011* 2014-2017** Auspicato***

Lombardia 26 33Nord 34 35Italia 29 34 80

19

Legenda*Fonti Federutility (2013) - BlueBook (2014). Dato a consuntivo** Fonte elaborazione su dati AEEGSI, 2015*** Bluebook (2014)

• Un cauto ottimismo … non una rivoluzione

• In linea con riscontri fornitori

• Crescenti aspettative … mercato ancora in stallo


• Notevole varianza

• Effetto moderazione del “cap” (theta)

• Necessità di revisione e/o rimodulazione PdI

• Ricognizione infrastrutture – impianti

• Adozione nuove modalità pianificazione

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5 6 7 8 9

€/a

b/a

nn

o

Casi

Investimento procapite annuo[2014-2017]

Investimenti: evidenze casi Wintes

20

Finanziabilitàdei piani

Autolimitazione


Le aree di intervento – da studi di caso21

• Superamento delle infrazioni dir 91/271

• Telecontrollo, sistemi GIS

• Strumenti di modellizzazione e DSS

• Efficienza energetica (macchine ad elevata efficienza energetica)

• Standard qualità acqua potabile (trattamento arsenico)

• Garanzia di approvvigionamento idrico (interconnesioneacquedotti)

• Riduzione perdite idriche (distrettualizzazione reti)

• Sostituzione contatori

• Nuovi collettori e/o rifacimenti fognature

• Criticità afflussi meteorici (laminazione)

• Razionalizzazione impianti

la modernizzazione è in atto … a piccoli passi


Aree di intervento – da studi di caso• Convergenza verso priorità UE Water Innovation

• Mismatch gestori-fornitori

• Offerta rivolta a mercati esteri (più avanzati …)

• Soluzioni offerte per settori industriali (più avanzati …)

• Ruolo policy-maker?

22

Water Reuse -Recycling

AWWT +RecoveryResources

WaterEnergyNexus

Flood and DroughtRisk Management

DSS -Monitoring

Le indicazionidei gestori

… e quelle deifornitori


Leve esterne

23LEVE AL CAMBIAMENTO TECNOLOGICO

• Soluzione infrazioni Dir 91/271/CEE

• Tariffe AEEGSI

Leve interne: riscontro da studi di caso

Soluzione Infrazioni ex. Dir. 91/271/CEE


AREAGEOGRAFICA

Numero Agglomerati in Infrazione (%)

CausaC565/10

Causa C 85/13Procedura

d'infrazione n.2014/2059

TOTALE

LOMBARDIA 0 14 (52%) 114 (64%) 128 (62%)

NORD 8 27 178 213

ITALIA 96 41 878 1015

LEGENDACausa C565/10: agglomerati maggiori di 15.000 a.e. recapitanti in area normaleCausa C 85/13: agglomerati maggiori di 10.000 a.e. recapitanti in area sensibileProcedura d’infrazione n. 2014/2059: agglomerati maggiori di 2.000 a.e. scarichi sia in areanormale che sensibili

Soluzione Infrazioni ex. Dir. 91/271/CEE


• Focus su Lombardia

PROVINCIA

NUMERO AGGLOMERATI

Causa C 85/13Procedura

d'infrazione n.2014/2059

TOTALE

BERGAMO / 12 12

BRESCIA 1 65 66

CREMONA / 6 6

LECCO 2 3 5

LODI / 1 1

MANTOVA / 5 5

MILANO 7 9 16

PAVIA 4 8 12

SONDRIO / 2 2

VARESE / 3 3

TOTALE 14 114 128

Tariffa AEEGSI: principi

• Copertura integrale dei costi

• Costi ambientali

• Costi della risorsa

• Conguaglio

• Efficienza

• Costi operativi (Revenue-cap)

• Efficienza nella misura

• Efficienza energetica

• Regolazione “ex-post”


Tariffa AEEGSI: incentivi all’innovazione• Costi ambientali

• valutazione carichi di MIE sversati (impianti di depurazione escaricatori di piena)

• Costi della risorsa

• piattaforme HW/SW di integrazione dati da sensori, rete cellulare ereti sociali per modelli predittivi di disponibilità acqua e perdite retedi distribuzione

• smart metering e sistemi ICT per la gestione Demand Side (DSM)

• Efficienza nelle operations

• sistemi di supporto alle decisioni e monitoraggio

• Efficienza energetica

• sistemi di controllo automatico dei consumi energetici (per sistemiaerazione processi biologici e sollevamenti) e di macchine adelevata efficienza energetica (pompe, soffianti e compressori) inimpianti depurazione


Tariffa AEEGSI: aumenti tariffari• Biennio 2014-2015 - approvati

28

Area geografica

Incremento tariffario medio annuo [%]

GestoriPopolazione

servitaQuadrante I e II Quadrante III e IV

2014 2015 2014 2015

Lombardia 6,5 6,5 7,3 5,4 12 6.169.915

Nord 5,6 4,6 7,1 6,6 81 21.129.895

Italia 5,4 4,6 6,8 6,5 122 39.051.684

Fonte: AEEGSI, aprile 2015

LEVE AL CAMBIAMENTO TECNOLOGICO

Leve: il riscontro da studi di caso

• Conferma priorità ambientale

• Conferma potenziale enorme miglioramento efficienza

• Tariffa non percepita come stimolo già efficace

• Scarsa consapevolezza altri meccanismi di ricavo• Gestori privati più attenti

• Da potenziare leva fornitori

29

Risparmio neicosti

Conformitàregolazioneambientale

Incentivi datariffa

Altri ricavi(TEE)

Gestori TUTTI TUTTI Non ancora POCHI

Fornitori NO

Piccoli eprivati


Barriere –studi di caso

Impostazione ecomplessità gare

30

Burocrazia

Aumenti tariffari nonsufficienti

Riluttanza istituti dicredito

Offerte economicamente piùvantaggiose con sviluppo e

applicazione di criteri di qualità

Diffusione BAT

Ridurre impatto ricorsi

Snellire processo autorizzativoSemplificazione meccanismi di

controllo

Presidio politico e percorsi dipartecipazione per condivisione

e comprensione progetti

Piena attuazione regolazionetariffaria

Fattori abilitanti –studi di caso


Scarsa cultura allagestione e alla

misura

Età media elevata eresistenza al

cambiamento

31

Eccesso di burocrazianelle grandi

Difficoltà accesso alcredito nelle piccole

Scarsa sensibilità aicosti di processo

Adozione strumenti di ESM(ISO …)

Obiettivi di sostenibilitàambientale

Valorizzare dialogo con fornitorie centri di ricerca

Taglia ottimale a livelloprovinciale?

Assunzione logica industriale(presenza socio privato

competente?)


Barriere –Studi di caso

Fattori abilitanti –studi di caso

Riflessioni e spunti conclusivi• Management

• Promuovere collaborazioni tra realtà simili e partecipazioni a networkassociazioni tavoli di condivisione esperienze e scambio best practices

• Instaurare e consolidare collaborazioni con enti di ricerca

• Valorizzare dialogo con fornitori ( … co-design ?)

• Policy makers• Valutare potenziale ruolo di coordinamento e indirizzo di Regione

• Effettuare controllo concreto su realizzazione investimenti (superandoconflitti interesse dove Comuni sono sia shareholders sia controllori)

• Portare a compimento la regolazione tariffaria puntando a un sistema dibenchmarking


Grazie per l’attenzione!


Carmen DisantoCluster manager

Lombardy Energy Cleantech Cluster (LE2C)


LOMBARDY ENERGYCLEANTECH CLUSTER

Innovazione nel servizio idrico:Mercato e tecnologieLunedì 22 giugno 2015, ore 14.30

5Enti della P.A.

8Università e

Centri di Ricerca

15associazioni industriali

ed enti no-profit

108Aziende

fra grandi gruppi ePMI

4Istituti Bancari

LE2C OGGI:un sistema multiple helix

DATI

108 imprese31.000+ addetti

23 miliardi€+ fatturato

8 Imprese – Addetti: 7.228 Fatturato: 2.9 miliardi €

2009

2014

LE NOSTRE AZIENDE

LA NOSTRA VISIONEDRIVERS Matching

Innovazione e Ricerca TT Internazionalizzazione

VALORE AGGIUNTO Dimensione

Catena del Valore Presenza sui mercati

CATALIZZATORI Fiducia Partnership conUniversità/ricercatori Reti

CRESCITA

«We are made in Italy as well»

COSA FACCIAMO

Sostenere l’INNOVAZIONE e laCOMPETITIVITÀ delle imprese,

in particolare delle PMISosteniamo l’INTERNAZIONALIZZAZIONE

Organizziamo B2B, missioni commercialiall’estero e in Italia

Agevoliamo l’accessoai FINANZIAMENTI

Facilitiamo il NETWORKING e ilTrasferimento Tecnologico (TT)

LE COMMISSIONI TEMATICHE

Energiaconvenzionale e

nucleare Smart GridElisabetta Canavesi (Enel Distribuzione)

Michele De Nigris (RSE)

Energie rinnovabiliRoberto Garavaglia (Euro Energy Group)

Simona Binetti (UNIMIB)

Efficienza energetica

Edilizia sostenibile

Gestione etrattamento acque

Roberto Trifone (STF)Maurizio Lontano (IFP-CNR)

Luigi Tischer (Robur)Enrico Cagno – (PoliMI)

Gianluca Brenna (Comodepur)Gianni Tartari – (IRSA - CNR)

Regina De Albertis (Borio Mangiarotti)Giuliana Iannaccone – (PoliMI)

Il ruolo di LE2C

Azione di sistema

Facilitare le sinergietra gli stakeholder

Supporto alleimprese

http://ple.energycluster.itLe imprese coinvolte hanno

modo di conoscersi meglio, interfacciarsicostantemente e in maniera immediata.

La piattaforma consente alle aziende diFARE DAVVERO RETE, poiché la

collaborazionepassa dalla conoscenza e dalla fiducia

reciproca

PIATTAFORMA LE2C

in contatto con più di 8000 realtà

PAY 1 GET 11!

ICNInternational Cleantech Network

11 CLUSTER LEADER A LIVELLO MONDIALE IN AMBITO CLEANTECH

Internazionalizzazione

• Workshop e B2B con Eco World Styria (Austria) 12Maggio a EXPO

• Conferenza e B2B Bilbao (ES) 2-3 Giugno

• B2B con i buyer provenienti da Nord America, Europa eAfrica (14 Luglio a Villa Ponti di Varese)

• Trade Mission e International Conference on Wasterecycling sector in Kazakhstan (15-17 September 2015)

• Conferenza e B2B Copenhagen (DK) a Ottobre

e altre missioni in via di definizione come l’incontro con le impresebrasiliane e la visita a ITER in Francia.

PROGETTO P.I.A.N.O.Policies Innovation And Networks for enhancinng Opportunities for

China Europe water cooperation – H2020

Referente: CARLO PERCOPOISPRA Roma - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca AmbientaleOrgano tecnico Ministero dell’Ambiente

OBIETTIVI

Rafforzare la collaborazione strategica fra Italia e Cinasul tema acque.Identificare le 20/25 migliori innovazioni tecnologiche,pronte all’uso, implementate con casi studio e azionipilota, sulla gestione delle acque nelle seguenti aree:

• Agricoltura• Industria• Ambiente urbano• Bacini idrici• Energia

PROGETTO P.I.A.N.O.Policies Innovation And Networks for enhancinng Opportunities for China

Europe water cooperation – H2020

Referente: CARLO PERCOPOISPRA Roma - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca AmbientaleOrgano tecnico Ministero dell’Ambiente

Innovazioni che le aziende potranno proporre epresentare al mercato cinese per risolvereproblemi quali ad esempio:• La difesa dalle inondazioni/alluvioni• La prevenzione dell’inquinamento• L’approvvigionamento idrico (Water supply security

management)

CONTATTI:

SITO:www.energycluster.it

ICN:www.internationalcleantechnetwork.com

Chiara JaciniInternazionalizzazione

[email protected]

Carmen DisantoCluster Manager

[email protected]

PIATTAFORMA:http://ple.energycluster.it

MAIL:

[email protected]

Mara VolpatoProject manager

[email protected]

Elena ZaffaroniVice Cluster [email protected]

Roberto CanzianiPolitecnico di Milano


• LORENZO BARDELLI - Direttore sistemi idrici AEEGSI

• GIANLUCA BRENNA - Referente Industriale Commissione gestione e depurazione acque LE2C

• GIORGIO BRIANZA - Industry Segment Initiative Water Italia ABB

• STEFANO CETTI – Direttore Generale MM

• MICHELE FALCONE – Direttore Generale CAP HOLDING

• VIVIANE IACONE – Dirigente struttura pianificazione tutela e riqualificazione risorse idriche

REGIONE LOMBARDIA

• ROBERTO MAZZINI – Consulente della Presidenza VEOLIA WATER TECHNOLOGIES

• GIANFRANCO SANSONE– Co Head Infrastructure & Power Project Finance Italy UNICREDIT

• CORRADO VEZZANI – Presidente VOMM

Moderatore: ROBERTO CANZIANI – POLITECNICO DI MILANO

PANEL DI DISCUSSIONE

Paola GarronePolitecnico di Milano


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