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OSSERVATORIO SUL TERZIARIO AVANZATO IN PROVINCIA DI PADOVA

seconda edizione

ECCELLENZE DIGITALI: LE IMPRESE DEL TERZIARIO AVANZATO RACCOLGONO LE

SFIDE DELL'INNOVAZIONE

INDUSTRIA 4.0: NUOVE PROSPETTIVE DI MERCATO?

Padova, 19 ottobre 2017

in collaborazione con

II osservatorio sul terziario avanzato Eccellenze digitali: Le imprese del terziario avanzato raccolgono le sfide dell'innovazione

Industria 4.0: nuove prospettive di mercato?

Struttura e temi dello studio

1 ICT: EVOLUZIONE E DIFFUSIONE IN ITALIA E IN EUROPA Nuove tecnologie ed internet: il posizionamento delle famiglie e delle imprese

3 TERZIARIO AVANZATO E HIGH-TECH A PADOVA Imprese e addetti del terziario avanzato e dell’High-tech in provincia di Padova

4 IMPRESE PADOVANE E HIGH TECH I risultati di un’indagine tra le imprese della provincia

2 ANALISI DEL DIGITAL DIVIDE Le cause del ritardo digitale dell’Italia e le buone pratiche di alcuni Paesi europei


1 ICT: EVOLUZIONE E DIFFUSIONE IN ITALIA E IN EUROPA




La rivoluzione del web nelle famiglie …

(*) famiglie che dichiarano di possedere l'accesso a Internet sul totale delle famiglie Nota: anno 2004 non disponibile Fonte: Istat

ITALIA

2,3% 69,2%

1997 2016

VENETO

1,8% 72,6%

1997 2016




… e nelle imprese

(*) addetti delle imprese (con più di dieci addetti) dei settori industria e servizi che utilizzano computer connessi a Internet Fonte: Istat

ITALIA

24,2% 42,6%

2003 2016

VENETO

22,0% 39,6%

2003 2016




Italia terzultima in Europa per uso del computer

Fonte: Eurostat

Penetrazione di Internet

85% 79%

Media UE Italia

2007 2015

Lussemburgo 81% 98%

Danimarca 87% 97%

Paesi Bassi 88% 94%

Finlandia 83% 94%

Svezia 89% 92%

Regno Unito 81% 92%

Germania 80% 90%

Estonia 67% 89%

Belgio 72% 86%

Francia 69% 85%

Austria 75% 85%

Rep. Ceca 58% 82%

Sloveacchia 68% 81%

Media UE 65% 80%

Irlanda 66% 79%

Lettonia 61% 79%

Spagna 59% 77%

Malta 50% 76%

Slovenia 62% 76%

Ungheria 60% 75%

Lituania 53% 72%

Cipro 49% 71%

Portogallo 48% 71%

Croazia 49% 70%

Polonia 56% 70%

Grecia 43% 68%

Italia 45% 64%

Romania 38% 63%

Bulgaria 37% 60%

Persone che hanno usato il computer negli ultimi 12 mesi

Tra il 2007 e il 2015 è aumentata notevolmente la quota di italiani che usano il pc, passando dal 45% al 64%.

Tuttavia, siamo ancora lontani dalla media europea (80%) e appena terzultimi in UE, appena sopra a Romania e Bulgaria.

Un’indagine Eurostat, inoltre, conferma il gap esistente tra l’Italia e il resto d’Europa per quanto concerne il livello di penetrazione di Internet tra le famiglie: nel 2016 lo scostamento è di 6 punti percentuali.

Fonte: Eurostat



Banda larga: Italia verso il recupero del gap con l’Europa

Fonte: Eurostat

Famiglie che accedono ad Internet mediante dispositivi mobili

50% 34%

Media UE Italia

Percentuale di famiglie coperte della banda larga

Nel 2007 appena una famiglia italiana su quattro era servita dalla connessione in modalità banda larga. Nel 2016 la quota è salita fino al 77%, ma il notevole progresso sotto questo profilo non è riuscito ad annullare il divario nei confronti della media continentale.

Secondo Eurostat, nel 2014 in media la metà delle famiglie europee si connetteva ad Internet mediante dispositivi mobili (no pc): in Italia tale quota è pari al 34% (era il 5% nel 2006).

Fonte: Eurostat

2007 2016

Lussemburgo 58% 97%

Paesi Bassi 74% 95%

Danimarca 70% 92%

Regno Unito 57% 92%

Finlandia 63% 91%

Germania 50% 90%

Svezia 67% 89%

Irlanda 31% 86%

Austria 46% 85%

Estonia 47% 85%

Media UE 42% 83%

Belgio 56% 82%

Malta 44% 82%

Spagna 38% 81%

Rep. Ceca 28% 80%

Francia 49% 79%

Slovacchia 27% 78%

Slovenia 44% 78%

Ungheria 32% 78%

Croazia 23% 77%

Italia 25% 77%

Polonia 30% 76%

Lettonia 32% 75%

Cipro 20% 74%

Portogallo 30% 73%

Lituania 34% 71%

Romania 8% 70%

Grecia 7% 68%

Bulgaria 15% 63%




Cresce la consapevolezza del ruolo del web da parte delle imprese

(*) imprese con almeno 10 addetti Fonte: Eurostat

ITALIA 5% 11%

2010 2016

MEDIA UE 15% 20%

Imprese che hanno ricevuto ordini mediante Internet (%)

Fonte: Eurostat

Il 71% delle imprese italiane (con almeno 10 addetti) possiede un proprio sito web, percentuale leggermente al di sotto della media UE (77%). Aumenta anche la quota di imprese che hanno ricevuto ordini mediante Internet (11%), ma è quasi la metà rispetto alla media UE.




L’ICT esprime il 3,2% del Pil

Fonte: Eurostat in collaborazione con



2 ANALISI DEL DIGITAL DIVIDE




Digitalizzazione dell’economia e della società: Italia al 25° posto in UE

Fonte: Commissione Europea, «Digital Economy and Society Index 2017»

25°




Digitalizzazione: Italia dietro a Germania e Francia

Fonte: Commissione Europea, «Digital Economy and Society Index 2017»

ITALIA FRANCIA GERMANIA

25° 16° 11°

1 CONNETTIVITA'Banda larga fissa, banda larga mobile,

velocità e prezzi della banda larga 24° 20° 7°

2 CAPITALE UMANOUso di internet, competenze digitali

di base e avanzate 24° 9° 8°

3 USO DI INTERNETUtilizzo di contenuti, comunicazioni e

transazioni online da parte dei cittadini 27° 25° 18°

4INTEGRAZIONE DELLETECNOLOGIE DIGITALI

Digitalizzazione delle imprese e

commercio elettronico 19° 16° 10°

5SERVIZI PUBBLICI

DIGITALIE-government

(amministrazione pubblica online) 21° 9° 20°

INDICE SULLA DIGITALIZZAZIONE

DELL'ECONOMIA E DELLA SOCIETA' 2017

L’Italia è al 25° posto in UE per livello di digitalizzazione, alle spalle di Germania (11°) e Francia (16°): il nostro Paese evidenzia un gap in tutti

i 5 parametri che compongono l’indicatore generale.




Digitalizzazione: la situazione dell’Italia

Fonte: elaborazione su Commissione Europea, «Digital Economy and Society Index 2017»

L’Italia registra qualche passo in avanti a livello di infrastrutturazione digitale e di diffusione del digitale tra le imprese e la PA: tuttavia non basta per colmare il divario che l’Italia ha verso i principali competitor.

1 CONNETTIVITA'Banda larga fissa, banda larga mobile,

velocità e prezzi della banda larga

2 CAPITALE UMANOUso di internet, competenze digitali

di base e avanzate

3 USO DI INTERNETUtilizzo di contenuti, comunicazioni e

transazioni online da parte dei cittadini

4INTEGRAZIONE DELLETECNOLOGIE DIGITALI

Digitalizzazione delle imprese e

commercio elettronico

5SERVIZI PUBBLICI

DIGITALIE-government

(amministrazione pubblica online)

INDICE SULLA DIGITALIZZAZIONE

DELL'ECONOMIA E DELLA SOCIETA' 2017

Progressi significativi ma la diffusione

della banda larga dissa è ancora bassa

Aumentano gli utenti di internet ma

scarseggiano le competenze digitali

Scarso utilizzo di home banking e acquisti

online; bene solo i social network

Progressi nella digitalizzazione delle

imprese ma limiti nell'e-commerce

Ancora basso l'uso dei servizi di e-

government; in crescita gli open data

SITUAZIONE DELL'ITALIA




Come si è creato il digital divide dell’Italia

Il ritardo nel digitale è dovuto anche alla mancanza delle infrastrutture della televisione via cavo, che negli altri Paesi sono diventate il mezzo di diffusione di Internet veloce.

RITARDO INFRASTRUTTURALE

Il ritardo culturale è più difficile da colmare e si riflette anche nel basso numero di laureati in materie tecniche e scientifiche (scarse competenze digitali).

RITARDO CULTURALE

I Paesi che hanno un livello più elevato di digitalizzazione sono anche quelli che sono usciti prima e meglio dalla crisi, ad esempio Germania, Francia e Spagna: crescono di più i Paesi che investono nell’innovazione.

Nota: si rimanda all’intervista realizzata da Arcangelo Rociola a Roberto Viola, direttore generale di DG Connect (organo della Commissione europea per lo sviluppo del mercato digitale unico europeo), AGI, 3 marzo 2017




L’esempio della Francia

Fonti: - articolo di Arcangelo Rociola, «Come ha fatto la Francia a diventare una 'startup nation'. Il modello Macron, spiegato», AGI, 26-04-2017; - articolo di Giancarlo Donadio, «I veri numeri di Italia e Francia sulle startup, confrontati», StartupItalia!, 02-02-2017; - Business French, «La Francia accoglie le startup».

► La Francia è il Paese europeo che più velocemente sta crescendo nel mercato delle imprese digitali.

► Uno studio Kpmg ha mostrato come oggi 1/3 degli studenti francesi vorrebbe lavorare o creare un'azienda digitale e che il 74% di loro vorrebbe farlo in Francia.

► Nuova legislazione nel 2015: 4 giorni per creare una startup.

► Ruolo guida dello Stato: la Cassa depositi e prestiti nel 2014 ha annunciato investimenti per 1,1 miliardi di euro in startup.

► In Francia vi sono più di 40 misure per incentivare l’innovazione e sostenere la nascita di startup innovative.

► Sono previsti incentivi fiscali per le PMI di meno di 8 anni che spendono almeno il 15% in ricerca e sviluppo.

► «French Tech»: marchio unico per le startup francesi che permette loro di avere maggiore visibilità all’estero.

LE RAGIONI DEL SUCCESSO

FRANCESE




L’esempio della Germania

► La Germania è considerata il precursore e il principale propulsore di Industria 4.0 in Europa.

► Dal 1999 esiste un programma, EXIST, che sostiene e promuove le startup.

Fonti: - articolo di Luciana Maci, «Industria 4.0, che cosa succede in Europa e negli Usa», EconomyUp, 14/12/2016; - articolo di Daniele Tumietto, «Industry 4.0, cosa possiamo imparare dalla Germania», Agenda Digitale, 08/02/2017; - «Startup, in Germania lo Stato le aiuta così», articolo su Startup Business, 18/04/2015; - articolo di Chiara Bussi, «Industria 4.0: ecco gli incentivi Ue paese per paese», Il Sole 24 ore, 20/02/2017.

► Approccio collaborativo tra aziende, dipendenti, sindacati, associazioni imprenditoriali, università e decisori politici.

► Forte coordinamento centrale e finanziamenti per circa 200 milioni di euro.

► Promozione della cultura d’impresa.

► Esenzione dall'imposta sui redditi per gli investimenti in venture capital in società residenti in Germania attive nella Ricerca e Sviluppo.

LE RAGIONI DEL SUCCESSO

TEDESCO




3 TERZIARIO AVANZATO E HIGH-TECH A PADOVA




In Veneto, un’impresa del terziario avanzato su quattro (24%) è attiva in provincia di Padova

Le imprese del terziario avanzato a Padova e nel Veneto. Numero di imprese attive. Anni 2009 e 2016

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere

2009 2016

v.a. % v.a. %

PADOVA

Industria 12.058 15,5 11.133 14,6 -7,7

Costruzioni 14.587 18,8 12.676 16,6 -13,1

Servizi 50.843 65,5 52.394 68,7 +3,1

- Terziario avanzato 5.577 7,2 6.180 8,1 +10,8

- Commercio, alberghi e altri servizi 45.266 58,3 46.214 60,6 +2,1

Totale economia (senza agricoltura) 77.633 100,0 76.223 100,0 -1,8

VENETO

Industria 60.306 16,0 53.851 14,7 -10,7

Costruzioni 75.211 19,9 64.649 17,6 -14,0

Servizi 240.466 63,8 248.575 67,7 +3,4

- Terziario avanzato 23.230 6,2 26.164 7,1 +12,6

- Commercio, alberghi e altri servizi 217.236 57,6 222.411 60,6 +2,4

Totale economia (senza agricoltura) 376.999 100,0 367.289 100,0 -2,6

Attività economicheVar. %

2016-2009




2009 2016Variazione %

2016-20092009 2016

Variazione %

2016-2009

Servizi di informazione e comunicazione 1.328 1.315 -1,0 5.445 5.277 -3,1

Servizi High-tech 716 956 +33,5 2.957 3.874 +31,0

Attività legali, contabilità e consulenza gestionale 1.123 1.342 +19,5 4.527 5.585 +23,4

Architettura, ingegneria e consulenza tecnica 549 454 -17,3 2.111 1.908 -9,6

Ricerca & Sviluppo 7 50 +614,3 30 168 +460,0

Marketing e ricerche di mercato 861 617 -28,3 3.515 2.829 -19,5

Altri servizi di supporto alle imprese 993 1.446 +45,6 4.645 6.523 +40,4

Totale terziario avanzato 5.577 6.180 +10,8 23.230 26.164 +12,6

Provincia di Padova Veneto

Attività del terziario avanzato

L’High-tech può contare su quasi mille imprese in provincia di Padova, un settore in forte crescita con un terzo di imprese in più dal 2009 e che rappresenta più del 15% del terziario avanzato

Il terziario avanzato in provincia di Padova e nel Veneto. Numero di imprese attive. Anni 2009 e 2016

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere in collaborazione con



Oltre la metà delle imprese High-tech è costituita da chi produce software non connesso all’edizione, l’unica attività del terziario avanzato a non crescere rispetto al 2009

L‘High-Tech in provincia di Padova e nel Veneto. Numero di imprese attive. Anni 2009 e 2016


2009 2016Variazione %

2016-20092009 2016

Variazione %

2016-2009

Produzione di software non connesso all'edizione 532 518 -2,6 2.263 2.180 -3,7

Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica 77 220 +185,7 249 808 +224,5

Altre attività dei servizi connesse alle tecnologie dell'informatica 83 135 +62,7 322 556 +72,7

Portali web 5 34 +580,0 26 165 +534,6

Gestione database (attività delle banche dati) 12 14 +16,7 60 46 -23,3

Edizione di software 4 13 +225,0 19 38 +100,0

Hosting e fornitura di servizi applicativi (Asp) 1 13 +1200,0 12 52 +333,3

Gestione di strutture informatizzate 2 7 +250,0 5 25 +400,0

Telecomunicazioni mobili 0 1 - 1 2 +100,0

Telecomunicazioni satellitari 0 1 - 0 2 -

Totale High-Tech 716 956 +33,5 2.957 3.874 +31,0

Provincia di Padova Veneto

Servizi High-tech




Le imprese High-tech sono più giovani del restante terziario

Le imprese del terziario avanzato in provincia di Padova. Imprese attive al 2016 per anno di iscrizione al Registro Imprese

Nota: nel totale non sono conteggiate le imprese non classificate Fonte: elaborazioni su dati Infocamere

Ai servizi High-tech fanno capo imprese mediamente più giovani del terziario avanzato. Il 60% delle imprese attive a fine 2016 ha al massimo 8 anni di vita, la quota scende sotto il 53% nel terziario avanzato e si riduce al 40% per il complesso delle attività economiche della provincia (agricoltura esclusa).

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

Industria 1.892 17,0 1.781 16,0 2.217 19,9 5.243 47,1 11.133 100,0

Costruzioni 2.123 16,7 2.538 20,0 4.099 32,3 3.916 30,9 12.676 100,0

Servizi 11.877 22,7 10.450 19,9 11.996 22,9 18.071 34,5 52.394 100,0

- Terziario avanzato 1.874 30,3 1.376 22,3 1.484 24,0 1.446 23,4 6.180 100,0

di cui: High-Tech 328 34,3 241 25,2 216 22,6 171 17,9 956 100,0

- Commercio, alberghi e altri servizi 10.003 21,6 9.074 19,6 10.512 22,7 16.625 36,0 46.214 100,0

Totale economia (senza agricoltura) 15.909 20,9 14.769 19,4 18.315 24,0 27.230 35,7 76.223 100,0

TotaleAttività economiche

Anno di iscrizione

2013-2016 2008-2012 2000-2007 prima del 2000




L’High-tech continua a mostrare la sua dinamicità

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere Note: il totale economia comprende anche le imprese non classificate; per cessazioni si intendono le cessazioni non d’ufficio.

Provincia di Padova. Numero di iscrizioni e di cessazioni di impresa. Anni 2016 e 2009

Provincia di Padova. Dinamica del numero di iscrizioni e cessazioni di impresa. Anni 2009-2016 (2009=100)

2016 2009

Industria 419 547

Costruzioni 495 844

Servizi 2.190 2.920

- Terziario avanzato 390 416

di cui: High-Tech 73 64

- Commercio, alberghi e altri servizi 1.800 2.504

Totale economia (senza agricoltura) 5.220 6.038

Attività economicheIscrizioni

2016 2009

Industria 513 715

Costruzioni 691 1.015

Servizi 2.686 2.804

- Terziario avanzato 356 313

di cui: High-Tech 48 30

- Commercio, alberghi e altri servizi 2.330 2.491

Totale economia (senza agricoltura) 4.013 4.677

Attività economicheCessazioni




In provincia di Padova vi è una maggiore concentrazione di addetti nel terziario avanzato e nell’High-tech rispetto alla media veneta

Fonte: elaborazioni su dati Istat

Provincia di Padova e Veneto. Numero di addetti alle unità locali delle imprese attive. Anno 2014

v.a. %

PADOVA

Industria 98.829 30,5

Costruzioni 25.129 7,8

Servizi 199.564 61,7

- Terziario avanzato 39.140 12,1

di cui: High-Tech 7.047 2,2

- Commercio, alberghi e altri servizi 160.424 49,6

Totale economia (senza agricoltura) 323.523 100,0

VENETO

Industria 533.856 32,4

Costruzioni 132.558 8,0

Servizi 981.848 59,6

- Terziario avanzato 165.106 10,0

di cui: High-Tech 20.364 1,2

- Commercio, alberghi e altri servizi 816.742 49,6

Totale economia (senza agricoltura) 1.648.262 100,0

Attività economicheAddetti 2014




Il capoluogo provinciale e la sua cintura presentano indici elevati di concentrazione delle imprese attive nell’High-tech


Provincia di Padova. Indice di concentrazione delle imprese attive nell’High-tech nei comuni della provincia. Anno 2016




4 IMPRESE PADOVANE E HIGH TECH : I RISULTATI DI UN’INDAGINE




LA CONNETTIVITÀ Sono ormai rare le aziende senza connessione Internet anche se la metà naviga ancora a meno di 30 Mbps

Fonte: indagine diretta

Disponibilità di una o più connessioni Internet

Velocità di connessione ad Internet

Meno di 30 Mbps 49,0

Più di 30 Mbps 33,3

Non so 17,6

Totale 100,0




LA DOTAZIONE TECNOLOGICA L’utilizzo degli smartphone è molto diffuso tra le aziende, ma la comunicazione attraverso le App è ancora limitata


Aziende che possiedono dispositivi elettronici

Aziende che utilizzano App per comunicare con clienti e fornitori

Aziende che utilizzano la fatturazione elettronica

39% sono dotate di tutte e quattro le tipologie

31%

51%




PROFILO WEB E DIGITALE (1/2) Oltre l’80% delle imprese ha un proprio sito web allestito soprattutto per accrescere la visibilità aziendale


Aziende con un proprio sito web Modalità di utilizzo del sito web aziendale




PROFILO WEB E DIGITALE (2/2) Due imprese su tre hanno conosciuto nuovi clienti tramite il web o i canali social e altrettanti vi hanno incontrato nuovi fornitori


Aziende che hanno conosciuto nuovi clienti o nuovi fornitori via web o tramite social

65%

Utilizzo della posta elettronica certificata (PEC)




PROFILO SOCIAL Il 63% delle imprese ha un profilo social, su Facebook soprattutto


Aziende che utilizzano i social

Facebook 97%

LinkedIn 47%

Instagram 22%

Twitter 16%

Pinterest 6%

Giudizio sull’utilità dell’essere presente oggi sui social




E COMMERCE, MARKETING E COMUNICAZIONE (1/2) Due aziende su tre riconoscono l’utilità commerciale di web e social, ma solo il 40% utilizzerebbe l’e-commerce per i propri prodotti


Aziende che ritengono il web o i social strumenti utili per vendere i propri servizi/prodotti

Aziende che venderebbero i propri servizi/prodotti con l’e-commerce




E COMMERCE, MARKETING E COMUNICAZIONE (2/2) Solo il 18% delle aziende vende i propri prodotti via web, spesso utilizzando Amazon o Ebay


Aziende che effettuano vendita dei propri servizi/prodotti via web

Aziende che hanno utilizzato Amazon o Ebay per vendere i propri servizi/prodotti




LA FORMAZIONE PER IL DIGITALE (1/2) Oltre il 60% delle aziende ricorre alle consulenze esterne per gestire gli strumenti digitali


Quota % di aziende per utilizzo di risorse destinate alla gestione di strumenti digitali

82% Personale

interno

61% Consulenze

esterne

Distribuzione delle aziende per quota di fatturato destinata ogni anno allo sviluppo/acquisto di strumenti digitali




LA FORMAZIONE PER IL DIGITALE (2/2) In oltre il 40% delle aziende NON sono stati attivati percorsi di formazione sull’utilizzo degli strumenti digitali


Distribuzione delle aziende per quota di fatturato destinata ogni anno alla formazione interna o consulenza esterna per l’utilizzo di strumenti digitali

Aziende che hanno organizzato percorsi di formazione per l’utilizzo degli strumenti digitali (per titolare o dipendenti)

59%




IL DIGITALE NELLA PRODUZIONE (1/3) Meno della metà delle imprese ha utilizzato gli strumenti messi a disposizione dal Governo nell’ambito di Industria 4.0


86% 71%

47%

ha sentito parlare

di Industria 4.0

conosce i

vantaggi di

Industria 4.0

ha utilizzato gli

strumenti

disponibili

Super ammortamento

Iper ammortamento

Legge Sabatini

Credito d’imposta




IL DIGITALE NELLA PRODUZIONE (2/3) Una impresa su tre ha introdotto innovazione digitale nei sistemi produttivi


20% 18%

33%

gestisce dati

aziendali in

modalità Cloud

utilizza strumenti

di Customer

Relationship

Management

innovazione

digitale nei

processi produttivi

CRM

stampa 3D

integrazione di sistemi

grafica evoluta

robotica




IL DIGITALE NELLA PRODUZIONE (3/3) Per il 90% degli imprenditori padovani l’innovazione digitale è un fattore importante per il futuro dell’azienda e 3 su 4 ci investiranno nel prossimo anno


Importanza dell’innovazione digitale per il futuro dell’azienda

76% il prossimo anno investirà

nella digitalizzazione

aziendale

innovazione digitale processi produttivi 53%

acquisto di nuovi pc e periferiche 43%

sito web aziendale 39%

social network 25%

E-commerce 14%




OSSERVATORIO SUL TERZIARIO AVANZATO IN PROVINCIA DI PADOVA

seconda edizione

ECCELLENZE DIGITALI: LE IMPRESE DEL TERZIARIO AVANZATO RACCOLGONO LE

SFIDE DELL'INNOVAZIONE

INDUSTRIA 4.0: NUOVE PROSPETTIVE DI MERCATO?

Padova, 19 ottobre 2017


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