LUGLIO 20111

16

HUMAN HIGHWAY E DOXA PER AAMS

G@ME IN ITALY

INDAGINE SUL GIOCO ONLINE IN ITALIAQUINTA WAVE

Milano, Luglio 2011

LUGLIO 20112

16

G@ME IN ITALYNATURA E OBIETTIVI DELLA RICERCA

G@me in Italy è una ricerca annuale prodotta da Doxa e Human Highway con il patrocinio di

Aams ed è condotta con regolarità a partire dal 2007.

La presente edizione della ricerca (quinta wave, 2011) si propone di

– Stimare le dimensioni del mercato del gioco online (suddiviso per tipologie di gioco) per

identificare sia la penetrazione del gioco in generale, sia la suddivisione tra giocatori offline e

online.

– Misurare i volumi di spesa in giochi e scommesse online originati da utenti italiani e destinati

sia ai concessionari Aams che a società che risiedono al di fuori del territorio italiano e non

sono soggette alla regolamentazione di Aams

– Indagare l’interesse per il gioco online sia presso i giocatori “attivi” che presso i non giocatori

e i prospects (possibili nuovi giocatori), stimando così anche le dimensioni della domanda

potenziale (suddivisa per tipologia di giochi)

– Definire il profilo del giocatore online, attraverso i parametri socio-demografici, abitudini di

gioco e utilizzo del Web, atteggiamenti nei confronti del gioco in generale e del gioco online in

particolare

– Verificare la percezione del fenomeno e il vissuto del gioco online nelle sue diverse forme,

sia tra i giocatori che tra i non giocatori

LUGLIO 20113

16

KEY FINDINGS I RISULTATI DI G@ME IN ITALY

• Il segmento dei giocatori online si compone di tre milioni di individui. A questo numero si possono aggiungere 1,4 milioni di giocatori dormienti e 1,5 milioni di individui che si dichiarano prospectsdell’attività di gioco online. Sommando tutti i quattro segmenti citati, il numero di persone toccate o vicine al fenomeno del gioco online in Italia è complessivamente pari a 6 milioni. La stima è da considerarsi per difetto perché non tiene conto del numero di giocatori attivi, prospects e dormienti dei giochi di ruolo e di strategia e dei giochi a cui si può partecipare su Facebook.

• I giocatori con denaro attivi e con almeno un Conto di Gioco sono un milione. I Conti di Gioco attualmente aperti e riconducibili all’insieme dei giocatori attivi, sono stimati in 1,7 milioni di unità (1,7 per giocatore con denaro attivo negli ultimi tre mesi)

• L’attività di gioco online ha prodotto nei primi sei mesi del 2011 una raccolta di 2,35 miliardi di euro, in calo del 9% rispetto al medesimo periodo del 2010. Seguendo questa dinamica del mercato la raccolta complessiva del 2011 dovrebbe attestarsi a 4,35 miliardi di euro. Tuttavia, l’avvio dei Casinò Games e del Poker Cash Game genereranno un sensibile incremento dei volumi di gioco nel secondo semestre del 2011. Al momento della pubblicazione del presente rapporto è difficile fare stime precise ma l’impatto delle nuove forme di gioco potrebbe produrre un raddoppio della raccolta nel 2011, spingendo il dato complessivo verso i 10 miliardi di € nell’anno in corso

• Oltre alla crescita della raccolta del poker grazie al Cash Game, quest’anno sarà possibile valutare l’impatto dei Casinò Games, che costituiranno verosimilmente la seconda tipologia di gioco online con denaro dopo il Poker e prima delle scommesse sportive

• La raccolta delle scommesse sportive nel primo semestre del 2011 cala di oltre 20% rispetto al 2010, anno dei mondiali di calcio e di una lunga stagione di Champions League. Il Bingo online prosegue la sua traiettoria di crescita costante, sia per numero di giocatori che per volumi di gioco

LUGLIO 20114

16

COPERTURA DELLE SETTE TIPOLOGIE DI GIOCOPENETRAZIONE DEI SEGMENTI NELL’UTENZA INTERNET PER TIPOLOGIA DI GIOCATORE

4,8%

4,8%

12,0%

6,9%

1,4%

8,1%

5,7%

1,4%

5,9%

5,9%

3,1%

2,4%

2,8%

3,0% 4,6%

1,4%

6,5%

1,6%

1,2%

1,2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Totale

Totale (esclusi giochi di ruolo o di strategia)

Scommesse sportive

Lotterie istantanee (Win for life incluso)

Superenalotto

Poker

Casinò

Scommesse ippiche

Bingo

Giochi di ruolo o di strategia

Attivi con denaro

Attivi senza denaroDormienti ultimi 3M

Prospect (con denaro)

Penetrazione nell’utenza Internet settimanale

LUGLIO 20115

16

1.239

1.239

3.065

1.777

361

2.060

1.445

361

1.497

1.497

800

619

310

723

774 1.185

361

1.652

413

310

310

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

Totale

Totale (esclusi giochi di ruolo o di strategia)

Scommesse sportive

Lotterie istantanee (Win for life incluso)

Superenalotto

Poker

Casinò

Scommesse ippiche

Bingo

Giochi di ruolo o di strategia

Attivi con denaro

Attivi senza denaroDormienti ultimi 3M

Prospect (con denaro)

COPERTURA DELLE SETTE TIPOLOGIE DI GIOCODIMENSIONE DEI SEGMENTI (X000) PER TIPOLOGIA DI GIOCATORE

Dati assoluti, migliaia di individui

LUGLIO 20116

16

• La definizione utilizzata da G@me in Italy per individuare il target della ricerca (giocatori online) è prodotta sulla base della seguente condizione: utenti Internet che negli ultimi tre mesi abbiano

svolto una delle attività seguenti:

– giocare a lotterie istantanee su Internet (per es., Gratta&Vinci online come Win for life, Miliardario, Tris, Sette e mezzo etc...)

– fare scommesse sportive o ippiche su Internet

– giocare a poker online

– Giocare in un Casinò online

– Giocare al Bingo online

• Nell’edizione 2010 il target della ricerca è stato esteso per la prima volta anche agli utenti Internet che hanno giocato negli ultimi tre mesi a giochi di ruolo e di strategia su Internet.

• Gli individui che si definiscono giocatori online, secondo la prima definizione, sono il 12% della popolazione Internet settimanale. In termini assoluti si tratta quindi di 3 milioni di individui. Se si estende il target anche ai giocatori di giochi di ruolo e di strategia su Internet i giocatori online si giunge alla stima del 16,8% della popolazione Internet settimanale (cioè circa 4,3 mio di individui).

• L’insieme dei giocatori online si riduce (1,2 milioni sia per la definizione ristretta di giocatore online, sia per il target esteso) quando si considerano gli individui che si dichiarano giocatori online con denaro, ovvero svolgono attività di gioco online puntando del denaro per vincere del denaro

• I giocatori dormienti, ovvero individui che hanno fatto esperienza di gioco online ma non negli ultimi tre mesi, sono quasi il 5,6% dell’utenza Internet, ovvero 1,4 milioni di individui nel target ristretto dei giochi per denaro esclusi i giochi di strategia.

KEY FINDINGSLE DIMENSIONI DEL FENOMENO DEL GIOCO ONLINE IN ITALIA

LUGLIO 20117

16

KEY FINDINGSNUMERO DI GIOCATORI ONLINE PER TIPOLOGIE DI GIOCO

• I giocatori online con e senza denaro sono complessivamente 4,3 milioni nel segmento esteso che comprende i giochi di ruolo e strategia. I giochi di ruolo e strategia attraggono 2,3 milioni di individui, frammentati in molti giochi di diverso tipo e con diversi modelli di business.

• Limitandosi ai soli giochi definiti dal palinsesto di Aams, i giocatori online italiani di almeno 15 anni di età attivi negli ultimi tre mesi, con e senza denaro, sono 3 milioni

• Il poker online continua a mantenere il primato di popolarità come singola tipologia di gioco, con più di 1,9 milioni di giocatori. Le scommesse sportive coinvolgono circa 1,1 milioni di giocatori attivi. Seguono il Bingo (500mila), il gioco nei Casinò online, il Superenalotto e le lotterie istantanee (400mila), le scommesse ippiche (con numeri troppo esigui per essere adeguatamente dimensionati in uno studio campionario).

• Tra i giocatori con denaro, il segmento delle scommesse sportive e quello del poker raccolgono entrambi oltre 700mila giocatori attivi.

• Il segmento delle lotterie istantanee (Win for Life inclusi) raccoglie circa 300mila giocatori, in forte crescita rispetto allo scorso anno, sia in termini assoluti sia se si considerano i giocatori esclusivi di lotterie.

• Il «nocciolo duro» di quanti giocano a tutte e tre le tipologie di gioco (poker, lotterie e scommesse) conta circa 130mila individui.

• I giocatori di giochi di ruolo e di strategia con denaro si limitano a 230mila individui (il fenomeno è dominato dai giochi gratuiti) e risultano sovrapposti quasi interamente ai giocatori di poker e scommesse.

LUGLIO 20118

16

SCREENING DEL TARGET DELLA RICERCAINDIVIDUAZIONE E SOVRAPPOSIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI GIOCO (CON E SENZA DENARO)

Scommesse

sportive:

4,2%

Bingo: 2,0%

Giocatori

Poker:

7,7%1,6%

1,8%

0,4%

4,7%

0,6%

0,2%

Il target esteso (rappresentato da coloro che affermano di giocare con o senza soldi) si compone di una vasta area di

giocatori di poker. Il segmento dei giocatori di Poker si sovrappone solo per un quarto con le altre modalità di gioco,

principalmente con le scommesse sportive. Il segmento dei giocatori di bingo è il più ridotto dei tre ma in forte

crescita rispetto allo scorso anno: lo scorso anno i giocatori generici (con e senza denaro) del bingo erano stimati

intorno a 130mila utenti, nel 2011 sono oltre 500mila.

0,8%

LUGLIO 20119

16

SCREENING DEL TARGET DELLA RICERCAINDIVIDUAZIONE E SOVRAPPOSIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI GIOCO (GIOCATORI CON DENARO)

Scommesse

sportive:

2,8%

Giocatori

Poker:

3,0%

0,8% 1,4% 1,1%

0,4%

0,2%

Passando dal target esteso a coloro che dichiarano di giocare puntando denaro si nota come il segmento di giocatori

di poker si “sgonfia” pareggiando quello dei giocatori di scommesse sportive. I giocatori di bingo con denaro sono

circa 260mila (lo scorso anno erano circa 50mila) e si sovrappongono al 70% con i giocatori di scommesse e di poker.

0,3%

Bingo: 1,0%

0,1%

LUGLIO 201110

16

SCREENING DEL TARGET DELLA RICERCAINDIVIDUAZIONE E SOVRAPPOSIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI GIOCO (CON E SENZA DENARO)

Scommesse

sportive:

4,2%

Lotterie istantanee: 1,5%

Giocatori

Poker:

7,7%1,6%

2,1%

0,2%

4,9%

0,5%

0,2%

Il target esteso (rappresentato da coloro che affermano di giocare con o senza soldi) si compone di una vasta area di

giocatori di poker (dato in linea con quanto rilevato lo scorso anno , quando già i giocatori di poker avevano superato i

giocatori di scommesse). Il segmento dei giocatori di Poker si sovrappone solo per un quarto con le altre modalità di

gioco, principalmente con le scommesse sportive. Il segmento dei giocatori di lotterie istantanee è il più ridotto dei

tre ma in crescita rispetto allo scorso anno, sia complessivamente sia per quanto riguarda il numero di giocatori

«esclusivi» (non sovrapposti con gli altri giocatori).

0,7%

LUGLIO 201111

16

SCREENING DEL TARGET DELLA RICERCAINDIVIDUAZIONE E SOVRAPPOSIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI GIOCO (GIOCATORI CON DENARO)

Scommesse

sportive:

2,8%

Lotterie istantanee: 1,1%

Giocatori

Poker:

3,0%

0,7% 1,3% 1,2%

0,5%

0,2%

Passando dal target esteso a coloro che dichiarano di giocare puntando denaro si nota come il segmento di giocatori di poker si “sgonfia”

pareggiando quello dei giocatori di scommesse sportive. Nel complesso si riducono entrambi i segmenti (giocatori di poker e scommesse)

ed in particolare il segmento dei giocatori di sole scommesse sportive si dimezza rispetto al 2010.

Nel 2010 il mercato del gioco per soldi era dominato sostanzialmente da tre insiemi: giocatori di scommesse sportive, giocatori di poker e

giocatori di entrambi i giochi. Nel 2011, oltre a questi tre segmenti, si osserva anche l’imporsi nel mercato dei giocatori di lotterie

istantanee - segmento minore ma in forte crescita (complessivamente raddoppiato rispetto allo scorso anno) – e la rilevanza del

«nocciolo duro» di quanti giocano a tutte e tre le tipologie di gioco, segmento che conta circa 130mila individui.

0,4%

LUGLIO 201112

16

SCREENING DEL TARGET DELLA RICERCAINDIVIDUAZIONE E SOVRAPPOSIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI GIOCO (CON E SENZA DENARO)

Il segmento esteso dei giocatori di giochi di ruolo e strategia (rappresentato da coloro che affermano di giocare con o

senza soldi) è molto ampio e si sovrappone solo per un terzo con le altre modalità di gioco, principalmente con il

poker.

Scommesse

sportive:

4,2% Giocatori

Poker:

7,7%

Giochi di ruolo o

di strategia: 9,0%

5,9%

1,5%

1,7%

0,5%3,5%

1,3%

0,9%

LUGLIO 201113

16

SCREENING DEL TARGET DELLA RICERCAINDIVIDUAZIONE E SOVRAPPOSIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI GIOCO (GIOCATORI CON DENARO)

Passando dal target esteso a coloro che dichiarano di giocare con denaro vediamo come il segmento di giocatori di

giochi di ruolo e strategia si riduce di circa 10 volte, sovrapponendosi quasi totalmente con i giocatori di poker o

scommesse. Il mercato dei giochi di ruolo e di strategia conta circa 230mila giocatori, di cui però solo 20-25mila sono

un segmento “a sé” rispetto alle altre tipologie di gioco.

Scommesse

sportive:

2,8%

Giocatori

Poker:

3,0%

Giochi di ruolo o di

strategia: 0,9%

0,1% 0,3%

0,3%

0,9% 0,7% 1,5%

0,2%

LUGLIO 201114

16

KEY FINDINGSKPI DEL GIOCO ONLINE IN ITALIA SECONDO G@ME IN ITALY

IndicatoreDato/Stima

2011Variaz.

2011/2010

CAGR2007-2011

Penetrazione utenza 15+ anni (frequenza di accesso almeno mensile) 52,50% 2% 5%

Penetrazione utenza 15+ anni (frequenza di accesso almeno settimanale) 49,60% 3% 5%

Numero utenti Internet 15+ anni (frequenza di accesso almeno settimanale) 25,6 Mio 3% 7%

Giocatori online attivi (con e senza denaro) 3.016.000 21% 35%

Giocatori online attivi con denaro 1.239.000 -7% 18%

Giocatori online attivi con Conto di Gioco 960.000 -4% 16%

Giocatori dormienti (non attivi ultimi 3 mesi) 1.445.000 56% 28%

Numero di Conti di Gioco intestati a giocatori attivi 1.700.000 -6% 16%

Giocatori di Poker con denaro (attivi ultimi tre mesi) 774.000 -12% 72%

Giocatori di scommesse sportive online con denaro (attivi ultimi tre mesi) 723.000 -17% 13%

Giocatori di Bingo online con denaro (attivi ultimi tre mesi) 258.000 77% N/D

Giocatori di lotterie istantanee online con denaro (attivi ultimi tre mesi) 310.000 140% -10%

Raccolta complessiva gioco online in Italia, in M€ (Poker Cash Game e Casinò esclusi ) 4.350 -9% 59%

Raccolta poker online (Cash Game escluso, M€) 2.880 -8% 169%

Raccolta scommesse sportive online (M€) 1.076 -20% 23%

Raccolta lotterie istantanee online (M€) 37 -37% 4%

Raccolta Bingo online (M€) 258 77% N/D

LUGLIO 201115

16

KEY FINDINGS RACCOLTA DEL GIOCO ONLINE IN ITALIA – TREND DEGLI ULTIMI 4 ANNI

Volumi complessivi e split nelle cinque tipologie di gioco esaminate Stima G@me in Italy

Raccolta complessiva nel 2010 del Gioco online in Italia 4,83 miliardi di Euro

Raccolta 2010 delle scommesse sportive online 1,35 miliardi di Euro

Raccolta 2010 delle lotterie istantanee online 59 milioni di Euro

Raccolta 2010 del Poker online 3,15 miliardi di Euro

Raccolta 2010 del Bingo online 146 milioni di Euro

Raccolta 2010 altri giochi (Ippica, Win for Life, Superenalotto etc.) 123 milioni di Euro

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

2007 2008 2009 2010 2011 (E)

Altri giochi

Poker (non cash game)

Lotterie istananee

Scommesse sportive

Mio €

LUGLIO 201116

16

HUMAN HIGHWAY E DOXA

Grazie per l’attenzione

Milano, Luglio 2011