Il supporto dell’Ufficio di Rappresentanza di Mosca alle

imprese operanti nel mercato russo

Paolo Ranelli

Responsabile Strutture Estere e Desk Internazionali Banco Popolare

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DATI MACROECONOMICI

SUPPORTO DEL BP ALL’ESTERO

IL MERCATO LAPIDEO RUSSO

LE ATTIVITA’ DELL’UFFICIO DI MOSCA

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Interscambio Italia - Russia

Dati macroeconomici

La Russia rappresenta il terzo partner economico - commerciale del nostro Paese al di fuori dell’UE, dopo USA e Cina. Un’integrazione dovuta alla forte sinergia tra le due economie: da una lato l’offerta russa di materie prime, dall’altro la specializzazione manifatturiera italiana in grado di soddisfare la domanda russa con un equo rapporto di qualità-prezzo.

9.134.247 (+ 17,8%)

7.906.010 (+ 22,9%)

Export

14.633.084 (+ 20,5%)

2010

18.041.809 (+ 23,3%)

2011

Import(mln €)

FONTE: Dati di ICE

Ad eccezione di una contrazione registrata nel 2009 a causa della crisi finanziaria globale, irapporti commerciali bilaterali sono sempre più solidi ed estesi, come segnalato dagli ultimi dati import-export.

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Prospettive di crescita

FONTE: Funzione Studi Banco Popolare e Dati FMI

La crescita economica della Russia è vista a

ritmi notevoli e stabili:+ 4,0% nel 2012+ 3,9% nel 2014+ 3,8% nel 2017

I programmi di investimenti in Edilizia a cui è funzionalmente connesso il settore Lapideo sono di sicuro interesse in termini assoluti. È utile, a riguardo, osservare la quota investimenti fissi sul PIL.

26.926.826.726.523.623.2Inv. Fissi su Pil (%)

201620152014201320122011Russia

Dati macroeconomici

Il mercato lapideo russo

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LAVORAZIONE

VENDITA

ESTRAZIONE

ASSISTENZAPRODUTTORI

CONSUMATORI

DISTRIBUTORI

Il mercato russo di pietre naturali, marmi e graniti ha vissuto, negli ultimi anni, un interessante sviluppo, rallentato solo momentaneamente dalla crisi economica.

Il settore del marmo prevede un ciclo di produzione ben delineato, in cui prendono parte soggetti distinti:

Produttori

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Estrazione mondiale annua di pietra naturale:500 mln di tonnellate di pietra naturale

(di cui oltre 100.000 tonnellate di marmo, granito)

Giacimenti russi:0,3-5% delle riserve mondiali di granito e marmi

50 giacimenti operativi

La Russia, grazie alla crescente domanda di marmi e graniti, ha aumentato la sua produzione; tuttavia, non essendoci dati stabilmente organizzati e raccolti dal Rosstat, risulta difficile quantificare il livello di produzione del settore lapideo.Si tratta di una produzione, tuttavia, assolutamente non in grado di soddisfare il mercato interno, tanto da stimare che copra appena il 54% della domanda (in tonnellate).

Il mercato lapideo russo

Principali produttori russi di marmi e graniti:• società che si occupano direttamente dello sfruttamento delle cave, producendo blocchi, lastre, strisce, slab;• società con proprie fabbriche di lavorazione in cui si producono manufatti standard.

FONTE: ICE

Distributori

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Maggiori distributori e grossisti:Mosca e regione limitrofa

Cataloghi con oltre 500 tipologie di pietre

Nei listini di queste ditte prevalgono materie prime importate di media qualità, spesso vendute già semilavorate.

Principali distributori russi di marmi e graniti:• imprese che acquistano materia prima (nazionale o importata), realizzano prodotti finiti e si occupano della vendita all’ingrosso;• grossisti o distributori, che acquistano pietre di importazione e manufatti; • negozi di vendita al dettaglio di prodotti in pietra naturale.• negozi di vendita al dettaglio che offrono servizi di assistenza, come il montaggio e il trattamento delle superfici.

FONTE: ICE

Il mercato lapideo russo

Consumatori

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Tra i criteri determinanti per il consumatore russo ai fini dell’acquisto di pietre e marmi naturali vi sono:

• tempi di forniture;• prezzo del prodotto;

• qualità del prodotto e assortimento;• organizzazione delle consegne.

Principali consumatori russi del settore lapideo:• grandi aziende commerciali, monopoli statali e banche, che utilizzano il marmo nei loro uffici di rappresentanza;• commesse statali di granito e marmo, per l’attuazione del piano di edilizia (stazioni di metropolitana, sedi amministrative, restauro di edifici storici);• centri commerciali, cinema, teatri, ristoranti e alberghi;• cittadini privati, prevalentemente proprietari di immobili di lusso, il cui allestimento è affidato spesso a studi di architettura e design.

FONTE: ICE

Russia: struttura del consumo di semilavorati e manufatti in pietra naturale (2009)

Piastrelle da pavimento 40%

Materiali per lavoro

costruzioni strade 7%

Elementi architettonici

10%

Monumenti 13%

Slab 30%

Il mercato lapideo russo

Supporto del BP all‘estero

Il Banco Popolare, da sempre impegnato a migliorare i servizi e i prodotti offerti ai propri clienti in Italia e all’estero, si propone con una rete di strutture diversificate per accompagnare il cliente in ogni fase

dell’internazionalizzazione.

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Gestione Operatività Merci

Lettere di credito - Gestione di lettere di credito Import/Export• Export: emesse da una Banca estera a favore dell’esportatore italiano su richiesta di un debitore estero. • Import: emesse dalla Banca, su richiesta del cliente importatore, a favore di un esportatore estero.

La Banca cura gli interessi del cliente a partire dalla negoziazione del testo del credito alla sua trasmissione o notifica, dal controllo dei documenti fino al pagamento ed estinzione.

Garanzie internazionali:• Bid bond: richieste per partecipazione a gare d’appalto internazionali.• Advance payment Bond: garantire alla controparte la restituzione dell’anticipo nel caso di inadempienza.

• Performance Bond: garantire la buona esecuzione/conformità della fornitura o dell’ordine di acquisto.

• Retention Bond: garantire il periodo di collaudo e di prova dell’impianto/macchinario consegnato.

Supporto del BP all‘estero

Prodotti a supporto dell‘import/export

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Vari strumenti di copertura rischio di cambio in previsione di incassi o esborsi espressi in divisa estera. Proteggono dalle oscillazioni dei tassi di cambio e consentono di definire anticipatamente il controvalore dell’introito, o del pagamento, o di limitare la fascia di fluttuazione del cambio.

Breve termine: Anticipi Export/Anticipi Import; Sconto pro-soluto su conferme di Lettere di Credito.Medio/Lungo Termine: SACE JET (Joint Export Target); Voltura polizza SACE credito fornitore.

Informazioni Commerciali su potenziali controparti commerciali estere. Lettere di Presentazione predisposte dalla Banca a favore di specifico o generico destinatario che descrivono le caratteristiche del cliente importatore/esportatore, la sua correttezza ed affidabilità negli affari per favorire l’instaurazione di una relazione (utilizzabile con potenziali fornitori).

Prodotti a supporto dell‘import/export

Finanziamenti ed Anticipi Comm.li

Informazioni Comm.li/Lettere di Presentazione

Copertura del rischio di cambio

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Negoziazione Ricezione e negoziazione di ordini di pagamento pervenuti da banche estere a favore della clientela. 5.000 corrispondenti in tutto il mondo da cui ricevere direttamente bonifici.Avvisatura Un avviso mail viene inviato dalla Banca al cliente ogni volta che arriva un bonifico dall’estero a suo favore. Accredito tenuto in sospeso dalla Filiale fino a ricezione istruzioni cliente.Esecuzione di disposizioni di pagamento tramite bonifico o assegno circolare, all’ordine di un preciso beneficiario (non trasferibili) a favore di beneficiari esteri in tutto il mondo (utilizzo sistema di clearing EBA per le Banche EU).

Il prodotto di Remote Banking consente la gestione delle operazioni estero:• disposizioni di pagamento in Euro e divisa,• preparazione ed invio incassi di LCR e Recibos;• informazioni sullo status degli incassi estero presentati;• monitoraggio e movimentazione dei conti in divisa.

Conti correnti espressi in divise di conto valutario. Possono essere utilizzati per depositare divisa estera in previsione di futuri esborsi.

Conti multidivisa

Negoziazione/Avvisatura Bonifici IN – Esecuzione Bonifici/Assegni OUT

Canale Remote Banking: Vantaggio Extra

Prodotti a supporto dell‘import/export

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Supporto del BP all‘estero

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Specialisti Estero

Funzione Estero

Gestori e direttori

Operatori diRete

Uffici Merci

Rete internazionale

CLIENTE

Uffici di Rappresentanza

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Supporto del BP all‘estero

China - Beijing

Hong Kong

China - Shanghai

India - Mumbai

Russia - Moscow

Il BP è presente in Cina, Hong Kong, India e Russia con cinque uffici di rappresentanza per proporsi al servizio della clientela già attiva in questi mercati o interessata a sviluppare nuove attività di affari, con l’obiettivo di

• originare opportunità commerciali, • promuovere relazioni e contatti• fornire consulenza ed assistenza

nei programmi di esportazione e di investimento.

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Supporto del BP all‘estero

L’Ufficio di Rappresentanza di Mosca, situato presso la Federation Tower, offre ai clienti:

• assistenza logistica e commercialeprima e durante le loro missioni;

• consulenza sulle normative e procedure che disciplinano le attivitàcommerciali e gli investimenti;

• assistenza in fase di negoziazioni commerciali e nella gestione del contratto per gli aspetti relativi ai pagamenti e agli interventi bancari;

Ufficio di Rappresentanza di Mosca

• collaborazione nella ricerca di nuovi partner;

• proposte per opportunità di business;

• assistenza per i servizi bancari locali;

• presenza nelle fiere e partecipazione ad eventi commerciali;

• rapporti informativi su aziende locali nei limiti previsti dalle normative.

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Ufficio di Rappresentanza di Mosca

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Per l'edizione 2010 di Marmomacc a Verona, la Banca Popolare di Verona ha invitato alcuni buyers provenienti dai paesi in cui la Banca ha una propria rappresentanza, e quindi da Russia, Cina, Hong Kong e India.

L'Ufficio Desk Internazionali, di concerto con i gestori corporate, ha provveduto ad organizzare degli incontri fra questi buyers e i clienti presso gli stand fieristici di quest'ultimi, dando assistenza ad entrambe le parti per le loro esigenze e necessità, specialmente sotto il profilo delle modalità e degli strumenti di pagamento ritenuti piùidonei.

In particolare, l'Ufficio di Rappresentanza di Mosca ha affiancato l'azione dell’Ufficio Desk Internazionali, promuovendo l'assistenza a cinque buyers russi, per i quali sono stati organizzati oltre cinquanta B2B con aziende italiane nostre clienti e monitorati i successivi sviluppi.

FONTE: Ufficio di Rappresentanza di Mosca

Le attività dell‘Ufficio di Mosca

18FONTE: Ufficio di Rappresentanza di Mosca

Nonostante il settore delle costruzioni in Russia abbia risentito, negli ultimi anni, degli effetti della crisi economica, l’Ufficio di Rappresentanza mantiene alcune attive relazioni con

• aziende produttrici, interessate nell’acquisizione di tecnologie e macchinari italiani

• costruttori e studi di architetti, che hanno originato richieste di collaborazione con aziende italiane.

Proprio nei mesi scorsi la Rappresentanza ha contribuito alla positiva conclusione di un contratto

per forniture italiane di macchinari per la lavorazione del marmo per circa Euro 250.000

L'intervento dell'Ufficio si è indirizzato, dapprima, alla raccolta di informazioni sul cliente russo e, successivamente, dopo la firma del contratto, all’assistenza nella procedura relativa all'emissione di promissory notes a fronte della dilazione concessa dal venditore, e all'acquisizione delle certificazioni notarili in Russia, al fine di dare piena efficacia alla copertura assicurativa da parte di Sace.

Le attività dell‘Ufficio di Mosca

UFFICIO DI RAPPRESENTANZA DI MOSCA

Maurizio ZucchettiFederation Tower

Presnenkaya nab. 12, floor 54, office 1A121100 Moscow

RUSSIAN FEDERATION+7 495 6459702

moscow@bancopopolare.ru

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Grazie per l’attenzione