Il SOSTEGNO ALLE IMPRESE ITALIANE DELLA FARNESINA · 2019. 11. 28. · Il sostegno alle imprese...
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Il SOSTEGNO ALLE IMPRESE
ITALIANE DELLA
FARNESINA
Roma, 12 dicembre 2017
GARE INTERNAZIONALI
ANALISI DEI PROGETTI
Ripartizione geografica
Tipologia di intervento della rete estera
Tipologia di progetto
ANALISI DELLE AZIENDE PARTECIPANTI
Settore di appartenenza
Classe di fatturato
IL PROGETTO
IMPATTO COMPLESSIVO
BARRIERE NON TARIFFARIE (NTM)
SCHEDE PAESE
GARE INTERNAZIONALI
ANALISI DEI PROGETTI
Ripartizione geografica
Tipologia di intervento della rete estera
Tipologia di progetto
ANALISI DELLE AZIENDE PARTECIPANTI
Settore di appartenenza
Classe di fatturato
IL PROGETTO
IMPATTO COMPLESSIVO
BARRIERE NON TARIFFARIE (NTM)
SCHEDE PAESE
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 4
IL PROGETTO
Studio impatto
Aggiornamento risultati anno 2016
Estensione perimetro
Iniziative per la
rimozione di barriere
non tariffarie
A B
Valutazione impatto
Contributo Farnesina all’economia italiana 2016
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 5
IL PROGETTOUno sguardo d’insieme - dal 2014 al 2016
437599
319
2014 2015 2016
N° progetti
2939
23
2014 2015 2016
Ricavi per le imprese italiane
(mld €)
0.40.8
0.2
2014 2015 2016
Valore ex ante export collegato
(mld €)
3436
20
2014 2015 2016
Iniziative verso Barriere Non Tariffarie
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 6
GARE INTERNAZIONALI
ANALISI DEI PROGETTI
Ripartizione geografica
Tipologia di intervento della rete estera
Tipologia di progetto
ANALISI DELLE AZIENDE PARTECIPANTI
Settore di appartenenza
Classe di fatturato
IL PROGETTO
IMPATTO COMPLESSIVO
BARRIERE NON TARIFFARIE (NTM)
SCHEDE PAESE
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 7
GARE INTERNAZIONALIUno sguardo d’insieme - dal 2014 al 2016
437599
319
2014 2015 2016
N° progetti
5663
39
2014 2015 2016
Valore progetti (mld €)
2939
23
2014 2015 2016
Ricavi per le imprese italiane (mld €)
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 8
GARE INTERNAZIONALISintesi – 2016
Progetti totali raccolti: 599
ENTE MULTILATERALE (2%)
PUBBLICO (68%)
PRIVATO (27%)
ND (1%)
MISTO (2%)
Tipologia di ente commissionario
Valore dei progetti: 63 miliardi di euro
Più di 300 aziende coinvolte
Ricavi per le imprese italiane: 39 miliardi di euro
68%
27%
2% 2% 1%
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 9
GARE INTERNAZIONALI
ANALISI DEI PROGETTI
Ripartizione geografica
Tipologia di intervento della rete estera
Tipologia di progetto
ANALISI DELLE AZIENDE PARTECIPANTI
Settore di appartenenza
Classe di fatturato
IL PROGETTO
IMPATTO COMPLESSIVO
BARRIERE NON TARIFFARIE (NTM)
SCHEDE PAESE
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 10
RIPARTIZIONE GEOGRAFICANumero di progetti sostenuti dal MAECI nel mondo - 2016
599 progettiWORLD
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 11
Valore dei progetti sostenuti dal MAECI nel mondo - 2016
63 miliardi di €WORLD
RIPARTIZIONE GEOGRAFICA
Valore dei progetti: valore totale dei progetti realizzato da imprese sia
italiane che straniere
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 12
Ricavi per le imprese italiane per Paese - 2016
39 miliardi di €WORLD
RIPARTIZIONE GEOGRAFICA
Ricavi per imprese italiane: quota parte del progetto che verrà realizzata
da imprese italiane
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 13
Numero di progetti sostenuti dal MAECI nel mondo - 2016
Europa Occ.
(15)Danimarca (2)
Finlandia (1)
Francia (3)
Germania (2)
Grecia (1)
Norvegia (1)
Portogallo (2)
Svezia(3)
Altra Europa
(64)Albania (5)
Bielorussia (12)
Georgia (12)
Macedonia (6)
Moldavia (4)
Montenegro(2)
Pr. di Monaco (1)
Russia (10)
Serbia (9)
Turchia (2)
Ucraina (1)
Nuovi Paesi UE
(38)Bulgaria (17)
Estonia (1)
Lituania (3)
Malta (9)
Polonia (4)
Romania (3)
Slovacchia (1)
Nord Africa -
Medio Oriente
(225)Algeria (69)
Arabia Saudita (5)
Egitto (16)
Emirati Arabi Uniti (29)
Giordania (1)
Kuwait (3)
Iran (23)
Iraq (1)
Israele (4)
Marocco (6)
Oman (40)
Palestina (19)
Tunisia (13)
America Latina
(41)Argentina (7)
Bolivia (9)
Brasile (3)
Cile (3)
Colombia (4)
Costa Rica (2)
Guatemala (1)
Panama (3)
Paraguay (1)
Perù (7)
Uruguay (1)
Africa Centro –
Meridionale (74)Angola (2)
Botswana (1)
Camerun (6)
Ghana (2)
Costa d’Avorio (8)
Eritrea (2)
Etiopia (6)
Kenya (7)
Mozambico (2)
Nigeria (3)
Repubblica del Congo (9)
Ruanda (2)
Senegal (2)
Somalia (2)
Sudan (20)
Uganda (2)
Zambia (1)
Nafta (12)Canada (9)
Messico (3)
Asia (82)Afghanistan (1)
Azerbaijan (3)
Cina (18)
Corea del Sud(3)
Filippine (1)
Giappone (6)
India (4)
Indonesia (4)
Kazakhstan (3)
Laos (1)
Malesia (2)
Pakistan (10)
Qatar (1)
Singapore (8)
Altri (10)
Oceania (5)Australia (5)
Fra parentesi il numero di progetti
RIPARTIZIONE GEOGRAFICA
A questi si aggiungono 43 progetti di
organismi internazionali.
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 14
TIPOLOGIA DI INTERVENTO DELLA RETE ESTERAMetodologia
Date le informazioni disponibili alla voce «Attività di sostegno svolta dalla rete
estera », sono state individuate 4 principali categorie di sostegno (non esclusive,
spesso complementari).
Dopo la condivisione delle categorie con i responsabili del MAECI sono state
ricodificate nelle seguenti categorie:
ORIENTAMENTO AL MERCATO
SENSIBILIZZAZIONE DELLE AUTORITA’ LOCALI IN
RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE A GARA
ACCOMPAGNAMENTO NELLO SVILUPPO DEL
BUSINESS CON LE AUTORITA’ LOCALI
INTERVENTO CON LE AUTORITA’ LOCALI PER LA
RISOLUZIONE DI CONTROVERSI
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 15
TIPOLOGIA DI INTERVENTO DELLA RETE ESTERARisultati
205
174187
118
Sensibilizzazione delle
Autorità locali in
relazione alla
partecipazione a gara
Accompagnamento
nello sviluppo del
business con
l’autorità
Orientamento
al mercato
Intervento con le
autorità locali
per la risoluzione
di controversie
Su 599 progetti …
34.2% 31.0% 29.0% 19.7%
possibilità di interventi multipli
Rispetto al
biennio
2014-’15++- - ++
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 16
8.013.0
2.8
9.1
3.5
2.7
0
2
4
6
8
10
12
14
16
0
50
100
150
200
250
300
350
TIPOLOGIA DI PROGETTORipartizione delle aziende per tipologia di progetto - 2016
EXPORT
BENI
INFRASTRUTTURE
E COSTRUZIONI
SERVIZI &
ENGINEERING
IMPIANTI
ENERGETICI
IMPIANTI
INDUSTRIALI
ALTRI
N°
pro
gett
i
Valo
re p
rog
ett
i (m
ld€)
Infrastrutture e impianti
anche nel 2016 sono le
tipologie di progetto più
rilevanti.
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 17
GARE INTERNAZIONALI
ANALISI DEI PROGETTI
Ripartizione geografica
Tipologia di intervento della rete estera
Tipologia di progetto
ANALISI DELLE AZIENDE PARTECIPANTI
Settore di appartenenza
Classe di fatturato
IL PROGETTO
IMPATTO COMPLESSIVO
BARRIERE NON TARIFFARIE (NTM)
SCHEDE PAESE
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 18
ANALISI DELLE AZIENDE PARTECIPANTISettore di appartenenza: metodologia
In prima battuta sono stati resi omogenei i nomi delle aziende presenti nel db.
Successivamente, ad ogni impresa è stato associato il settore di riferimento
secondo quanto disponibile nelle banche dati Prometeia (micro e macrosettore).
Alcune delle linee seguite in questa fase:
Tutte le joint venture, i consorzi internazionali o le filiali di imprese italiane all’estero
sono state ricondotte all’azienda italiana madre. Il codice fiscale di riferimento è quello
dell’impresa italiana
Sono state segnalate diverse Associazioni che non avendo CF sono state catalogate
come ALTRO (4)
Sono state segnalate alcune aziende che non è stato possibile ricondurre ad aziende
italiane che sono state catalogate come ESTERA (18)
Non è stato possibile individuare 10 imprese per mancanza di informazioni, che sono
state catalogate come ND
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 19
ANALISI DELLE AZIENDE PARTECIPANTISettore di appartenenza
Più di 300 aziende coinvolte … le aziende più attive
per numero di progetti
per valore (mld €)
1°
2°
3°
1°
2°
3°43
3
5
5
6
6
6
7
9
10
11
13
18
43
63
64
Altri
Elettromedicali
Alimentare e Bevande
Autoveicoli e moto
Treni aerei e navi
Trasporti
Agricoltura
Altri intermedi
Energia elettrica e gas
Elettrotecnica
Sistema moda
Prodotti in metallo
Commercio
Costruzioni
Servizi
Meccanica
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 20
ANALISI DELLE AZIENDE PARTECIPANTIClasse di fatturato
% N° imprese per dimensione % valore progetti per dimensione
46%
25%
11%
18%
85%
7%
2%6%
Rispetto al
biennio
2014-’15
+
-
+-
+
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 21
GARE INTERNAZIONALI
ANALISI DEI PROGETTI
Ripartizione geografica
Tipologia di intervento della rete estera
Tipologia di progetto
ANALISI DELLE AZIENDE PARTECIPANTI
Settore di appartenenza
Classe di fatturato
IL PROGETTO
IMPATTO COMPLESSIVO
BARRIERE NON TARIFFARIE (NTM)
SCHEDE PAESE
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 22
BARRIERE NON TARIFFARIE (NTM)Il ruolo di SPS (norme sanitarie e fitosanitarie) e TBT (barriere tecniche)
N° barriere non tariffarie attive nei confronti dell’Italia
0 700
1387 Barriere di tipo TBT e SPS attive verso l’Italia
5.6% export nazionale
Fonte:
elaborazioni
Prometeia su
dati UNCTAD
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 23
BARRIERE NON TARIFFARIE (NTM)Il ruolo delle NTM per settore
2932 prodotti sottoposti a barriere
Fonte: elaborazioni Prometeia su dati UNCTAD
0 200 400 600 800 1000 1200 1400
Stampa
Energia elettrica e gas
Servizi
Largo consumo
Treni aerei e navi
Altro
Prodotti petroliferi e coke
Prod. e Mater. da Costruzione
Estrattive
Prodotti in metallo
Elettrodomestici
Autoveicoli e moto
Altri prodotti
Metallurgia
Elettronica
Altri intermedi
Farmaceutica
Elettrotecnica
Elettromed. e Mecc. di…
Sistema moda
Meccanica
Intermedi chimici
Agroalimentare
SPS TBT
0.261
0.21
0.175
0.149
0.104
0.060 0.053
0.014
Formaggi elatticini
Ortofrutta Carni esalumi
AltroAlimentare
Bevande Intermedialimentare
Prodottiagricoli
Oli e grassi
Barriere non tariffarie(n. prodotti (HS6) sottoposti a barriere non tariffarie (SPS e TBT))
Calo % export Italia all’introduzione di una NTM*
*Stime Prometeia
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 24
BARRIERE NON TARIFFARIE (NTM)Valutazione del sostegno istituzionale
Costruzione di una banca dati unificata degli interventi
Stima econometrica su esportazioni Italia dopo gli interventi
100
Totali raccolti
Attività svolte
Interventi Istituzionali1
22
Paesi convolti
20
Settori beneficiari Valore export collegato*
1.4
mld
*al momento dell’intervento
1Interventi di sistema condotti in collaborazione tra MAECI, MISE, Ministero della Salute, Ministero politiche agricole,
alimentari e forestali e altri soggetti istituzionali
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 25
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
5
6
6
7
7
8
18
0 5 10 15 20
Arabia Saudita
Canada
Egitto
Etiopia
Messico
Nuova Zelanda
Stati Uniti
Tailandia
Croazia
Ghana
India
Lituania
Marocco
Perù
Vietnam
Albania
Indonesia
Israele
Nigeria
Sud Corea
Turchia
Argentina
Brasile
Sud Africa
Tunisia
Bulgaria
Giappone
Algeria
Australia
Hong Kong
Cina
BARRIERE NON TARIFFARIE (NTM)Analisi degli interventi per mercati e prodotti
N° interventi per mercato
* Solo interventi riconducibili a microsettori definiti (ad es. sì vino, no agroalimentare)
3
2
2
3
4
4
5
5
9
15
15
21
0 10 20 30
Altri prodotti
Automotive
Chimica di base e gas tecnici
Oli e grassi
Vino e bevande
Ortofrutta
Piastrelle e prodotti edilizia
Lavorazione del pesce
Agricoltura
Carne
Formaggi e latticini
Salumi
N° interventi per microsettore
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 26
BARRIERE NON TARIFFARIE (NTM)Interventi: misurazione dell’impatto
Inte
rve
nti
Riclassificazione di ogni intervento per mercato prodotto anno (2013-’15)
Export
Ita
lia
Associazione dei relativi flussi di esportazione al tempo t (intervento) e t+1
Po
ten
zia
le s
en
za
in
terv
en
to
Confronto del differenziale di crescita dell’export rispetto al potenziale
Contr
ibuto
Valutazione complessiva dei differenziali positivi in termini di maggior export in euro*
100110
130
160
100110
130
200
t-1 t-2 t t+1
Export Italia effettivo Export Italia potenziale
+40
Per essere considerato addizionale l’export associato deve soddisfare 2 condizioni:
• Trend in miglioramento rispetto anno precedente
• Superiore al trend potenziale di domanda
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 27
BARRIERE NON TARIFFARIE (NTM)Esempi d’intervento
Mercato Anno Intervento sostenuto da MAECI Settore
Giappone 2014
" Equiparazione dei sistemi di
controllo: certificati rilasciati in
Europa validi per l'apposizione del
marchio JAS (Japan Agricultural
Standard) biologico. "
Ortofrutta
Cina 2015
" Ampliamento degli stabilimenti
caseari autorizzati all’export.
Intervento su richiesta Ministero
della Salute"
Formaggi e
latticini
-12
-5
60
Potenziale Effettivo UE Effettivo Italia
-2
1
9
Potenziale Effettivo UE Effettivo Italia
Giappone, ortofrutta
(Var. export % anno successivo)
Cina, formaggi e latticini
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 28
3
27
49
Potenziale Effettivo UE Effettivo Italia
-14 -17
181
Potenziale Effettivo UE Effettivo Italia
-13
-2
3
Potenziale Effettivo UE Effettivo Italia
0
-5
40
Potenziale Effettivo UE Effettivo Italia
BARRIERE NON TARIFFARIE (NTM)Esempi d’intervento
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 29
8 6
68
Potenziale Effettivo UE Effettivo Italia
-16
22 23
Potenziale Effettivo UE Effettivo Italia
8
-9
26
Potenziale Effettivo UE Effettivo Italia
-0 21
152
Potenziale Effettivo UE Effettivo Italia
BARRIERE NON TARIFFARIE (NTM)Esempi d’intervento
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 30
Impatto interventi istituzionali: sintesi
- 10 20 30 40 50 60
Marmo e piastrelle
Vino
Prodotti per animali
Semilavorati legno
Prodotti ittici
Agricoltura
Salumi e carni
Altro Alimentare
Frutta e ortaggi
Formaggi e latticini
Export incrementale 2014-’16 dei prodotti
beneficiari di interventi su NTM per tipologia
di prodotto (differenza effettivo rispetto al potenziale*)
+ 98 milioni di €
*Conteggio dei soli interventi associati a variazioni export
maggiori del potenziale
Export incrementale dei prodotti con
interventi su NTM (differenza effettivo rispetto al potenziale*)
29
45
23
2014 2015 2016
BARRIERE NON TARIFFARIE (NTM)
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 31
GARE INTERNAZIONALI
ANALISI DEI PROGETTI
Ripartizione geografica
Tipologia di intervento della rete estera
Tipologia di progetto
ANALISI DELLE AZIENDE PARTECIPANTI
Settore di appartenenza
Classe di fatturato
IL PROGETTO
IMPATTO COMPLESSIVO
BARRIERE NON TARIFFARIE (NTM)
SCHEDE PAESE
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 32
IMPATTO COMPLESSIVOGli step di stima sull’economia italiana 2016
Valore dei progetti
all’estero in cui sono
coinvolte imprese
italiane
Valore dei progetti
all’estero appannaggio
dell’impresa italiana
Stima degli impatti diretti (quota parte dei progetti delle
imprese italiane che verrà
realizzata in Italia)
Stima degli impatti indiretti
e indotti sull’economia
italiana
63 miliardi € 39 miliardi €
1 2 3
4
Valore dei progetti = ricavi attesi
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 33
IMPATTO COMPLESSIVOPerimetro di analisi
Gli impatti stimati sono relativi al valore generato in Italia dai progetti esteri di
imprese italiane nei quali la Farnesina ha offerto un supporto del tipo:
Orientamento al mercato
Sensibilizzazione delle autorità locali in relazione alla partecipazione a gara
Accompagnamento nello sviluppo del business con le autorita’ locali
Intervento con le autorità locali per la risoluzione di controversie
I profitti derivanti dai progetti all’estero sono inclusi nel conteggio mentre il
procurement effettuato presso imprese estere viene escluso.
I valori riportati si riferiscono unicamente ai progetti presi in esame e non ai valori
dell’intera impresa coinvolta nel progetto.
I progetti si estendono per un periodo di tempo pluriennale; poiché l’attività della
Farnesina è continuativa, per semplicità di lettura e confronto, si assume che gli
effetti siano generati nell’anno in cui il progetto è stato assegnato e/o il contratto
firmato.
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 34
IMPATTO COMPLESSIVOImpatto diretto: schema esemplificativo
Aziende con progetti
all’estero sostenuti dalla
Farnesina
Impatto diretto: quantifica il valore aggiunto, l’occupazione e il gettito fiscale
generati dai progetti esteri all’interno delle stesse imprese in ITALIA.
I valori generati dai progetti derivano principalmente da:
- Beni prodotti dalle stesse imprese in Italia e venduti all’estero
- Lavoratori italiani delle stesse imprese mandati in trasferta nel paese estero
- Profitti esteri riportati in Italia
Le grandezze vengono attribuite per semplicità all’anno di stipula del contratto.
Impresa A Impresa A
Valore aggiunto
Occupati
Gettito fiscale
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 35
Valore aggiunto
Occupati
Gettito fiscale
Imprese italiane fornitrici dell’impresa A
Impatto indiretto:
quantifica il valore
aggiunto, l’occupazione e
il gettito fiscale che si
generano lungo la filiera
grazie agli acquisti di
beni e servizi effettuati
presso le imprese
fornitrici in Italia. Queste
imprese fornitrici a loro
volta effettuano acquisti
presso altre imprese
italiane generando
ulteriormente valore,
occupazione e gettito.
Le grandezze vengono
attribuite per semplicità
all’anno di stipula del
contratto.
Impatto indiretto: schema esemplificativo
IMPATTO COMPLESSIVO
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 36
Dipendenti impresa A
Dipendenti
imprese
della filiera
Consumi dei dipendenti
dell’impresa A e dei
dipendenti della filiera
Impatto indotto: quantifica il valore aggiunto, l’occupazione e il gettito fiscale che si
generano grazie ai consumi dei dipendenti sia dell’impresa A che delle imprese lungo la
filiera di fornitura della stessa.
Le grandezze vengono attribuite per semplicità all’anno di stipula del contratto.
Impatto indotto: schema esemplificativo
IMPATTO COMPLESSIVO
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 37
Sintesi degli impatti
impatto diretto
valore aggiunto
generato dai
progetti
Farnesina in
Italia
occupazione
sostenuta dai
progetti
Farnesina in
Italia
gettito fiscale
generato dai
progetti
Farnesina in
Italia
impatto
indiretto
acquisti delle
imprese con
progetto estero
da fornitori
italiani
acquisti dei
fornitori italiani
da aziende in
Italia
impatto
indotto
valore
aggiunto,
occupazione e
gettito fiscale
indotto dalla
spesa per
consumi dei
lavoratori delle
aziende di tutta
la filiera
sostenuta dai
progetti
Farnesina in
Italia
impatto totale
=impatto diretto+
indiretto+indotto
valore aggiunto
occupazione
tasse
IMPATTO COMPLESSIVO
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 38
Impatti totali sull’economia italiana 2016 (diretti, indiretti e indotti)
21.4Valore aggiunto
Occupati
(migliaia)
miliardi di €
307
Gettito fiscale
8.8
miliardi di €
Oltre 21 miliardi di valore aggiunto
generati complessivamente sul territorio
italiano dai progetti esteri supportati dalla
Farnesina.
Il valore generato rappresenta l’1.4% del
PIL 2016.
Il gettito fiscale derivante da tasse dirette
e indirette sul lavoro e sul capitale
ammonta a quasi 9 miliardi di €.
L’occupazione sostenuta
complessivamente in Italia è di 307 mila
unità.
Le grandezze vengono attribuite per
semplicità all’anno di stipula del contratto.
L’1.4% del PIL italiano
IMPATTO COMPLESSIVO
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 39
IMPATTO COMPLESSIVOLa stima dell’impatto diretto (1/2)
Tipologia di progetto (esempio beni - opere infrastrutturali)
Politiche di approvvigionamento delle imprese
Modalità di organizzazione grandi gruppi (presenza di filiali estere)
Disponibilità e qualificazione di manodopera locale
Specializzazione produttiva italiana (capacità di offrire beni e servizi richiesti).
Il valore del progetto di cui l’impresa italiana risulta vincitrice non si traduce
per intero in valore economico per l’economia italiana. Si pensi ad esempio
ad un’opera infrastrutturale per la quale si utilizza manodopera locale o agli
acquisti di beni e servizi effettuati presso imprese estere.
I fattori che influenzano l’incidenza di valore italiano sul totale sono
molteplici, fra questi:
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 40
rilevazioni presso
sedi estere
web e bilanci
aziendali
statistiche ufficiali
fonte delle
informazionistima della quota parte del
progetto che verrà realizzata
da imprese italiane
stima di contabilità analitica dei
progetti (ripartizione fra valore
aggiunto e acquisti di beni e
servizi)
stima del quota di lavoro
italiana/estera utilizzata
stima degli acquisti di beni e
servizi locali vs import
IMPATTO COMPLESSIVOLa stima dell’impatto diretto (2/2)
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 41
39.1
Valore
appannaggio
delle imprese
italiane all’estero
Valore
aggiunto
Acquisto
di beni e
servizi
13.2
Ricavi
5.1
13.9
8.1
Valore
aggiunto
prodotto
all’estero
Acquisti di
beni e servizi
da imprese
estere
Valore
che torna
in Italia
20.1
Miliardi €
Circa il 50% del
valore torna in
Italia
25.9
12.0
IMPATTO COMPLESSIVOImpatto diretto: ricavi 2016
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 42
BENI
INFRASTRUTTURE E
COSTRUZIONI
SERVIZI & ENGINEERING
IMPIANTI ENERGETICI
IMPIANTI INDUSTRIALI
94%
32%
80%
41%
60%La quasi totalità del valore di progetti
che riguardano beni viene generata in
Italia; all’opposto, nei progetti di
infrastrutture e costruzioni «soltanto»
il 32% dei ricavi torna in Italia (beni,
lavoro qualificato italiano, servizi di
progettazione).
Quota parte % che viene realizzata in Italia
Quota parte del progetto realizzata in Italia - 2016
IMPATTO COMPLESSIVO
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 43
Ricavi dei progetti (miliardi di €) che verranno realizzati in
Italia per anno di assegnazione
Impatto diretto: ricavi per anno di assegnazione
4.2
2014
10.46.5
2015
15.5
Valore
aggiunto
Acquisto di
beni e
servizi
prodotti in
Italia
Ricavi
9.1
Nel 2016 è ancora in crescita il valore che verrà realizzato in Italia (coerentemente con i maggiori
volumi di valore appannaggio delle imprese italiane)
6.2
2016
8.1
20.1
12.0
IMPATTO COMPLESSIVO
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 44
Impatto diretto: riepilogo
4.26.5Valore aggiunto
10.415.4Ricavi
38
2014 2015
Occupati
(migliaia)
miliardi di €
miliardi di €
72
1.5Gettito fiscale2.5
miliardi di €
Dai 4 ai 8 miliardi di €
di valore aggiunto
vengono generati in
Italia direttamente
all’interno delle
imprese con progetti
all’estero supportati
dal MAECI.
L’occupazione
impiegata oscilla fra i
circa 40 e 80 mila
unità.
Le grandezze
vengono attribuite per
semplicità all’anno di
stipula del contratto.
8.1
20.1
2016
84
3.1
IMPATTO COMPLESSIVO
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 45
8,19,8
3,5
21,4
diretti indiretti indotti totali
Gli impatti diretti, indiretti e indotti - valore aggiunto
6,5 7,5
2,4
16,4
diretti indiretti indotti totali
2015(miliardi €)
Considerando anche gli impatti indiretti e indotti, il valore aggiunto generato in Italia dai
progetti esteri supportati dalla Farnesina raggiunge nel 2016 i 21 miliardi € circa, ovvero il
1.4% del Pil; i valori vengono attributi per semplicità all’anno di stipula del contratto.
Per ogni € di valore aggiunto creato nelle imprese coinvolte in progetti supportati dalla
Farnesina se ne generano nell’economia ulteriori 1.6 €; il moltiplicatore del valore
aggiunto risulta così di 2.6.
2.4X
X Moltiplicatore valore aggiunto
2016(miliardi €)
2.6X
IMPATTO COMPLESSIVO
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 46
72122
40
234
diretti indiretti indotti totali
Gli impatti diretti, indiretti e indotti - occupazione
2015(migliaia)
Considerando anche gli impatti indiretti e indotti, l’occupazione sostenuta in Italia dai progetti
esteri supportati dalla Farnesina nel 2016 è di oltre 300 mila unità, ovvero l’1.2% del totale
occupati in Italia; i valori vengono attribuiti per semplicità all’anno di stipula del contratto.
Ogni occupato impiegato in Italia nelle imprese coinvolte in progetti sostenuti dalla Farnesina
sostiene almeno altri 2.7 occupati addizionali nell’economia; il moltiplicatore del valore
aggiunto risulta così di 3.7 nel 2016 (3.3 nel 2015).
3.3X
X Moltiplicatore occupazione
84
166
58
307
diretti indiretti indotti totali
2016(migliaia)
3.7X
IMPATTO COMPLESSIVO
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 47
3,14,2
1,5
8,8
diretti indiretti indotti totali
Gli impatti diretti, indiretti e indotti – gettito fiscale
2,5 2,9
1,0
6,7
diretti indiretti indotti totali
2015(miliardi €)
Considerando anche gli impatti indiretti e indotti, il gettito fiscale stimato in Italia generato
dai progetti supportati dalla Farnesina raggiunge quasi i 9 miliardi € circa nel 2016, ovvero
circa l’1.2% delle entrate totali dello Stato; i valori vengono attribuiti per semplicità
all’anno di stipula del contratto.
Per ogni € di gettito fiscale creato nelle imprese coinvolte nei progetti supportati dalla
Farnesina se ne generano nell’economia ulteriori 1.8 €; il moltiplicatore del valore
aggiunto risulta così di 2.8.
2.7X
X Moltiplicatore gettito fiscale
2016(miliardi €)
2.8X
IMPATTO COMPLESSIVO
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 48
GARE INTERNAZIONALI
ANALISI DEI PROGETTI
Ripartizione geografica
Tipologia di intervento della rete estera
Tipologia di progetto
ANALISI DELLE AZIENDE PARTECIPANTI
Settore di appartenenza
Classe di fatturato
IL PROGETTO
IMPATTO COMPLESSIVO
BARRIERE NON TARIFFARIE (NTM)
SCHEDE PAESE
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 49
RIPARTIZIONE GEOGRAFICAEuropa Occidentale
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 50
RIPARTIZIONE GEOGRAFICANuovi Paesi EU
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 51
RIPARTIZIONE GEOGRAFICAResto d’Europa
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 52
RIPARTIZIONE GEOGRAFICATurchia
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 53
RIPARTIZIONE GEOGRAFICARussia
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 54
RIPARTIZIONE GEOGRAFICAPolonia
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 55
RIPARTIZIONE GEOGRAFICANorvegia
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 56
RIPARTIZIONE GEOGRAFICABulgaria
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 57
RIPARTIZIONE GEOGRAFICANord Africa e Medio Oriente
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 58
RIPARTIZIONE GEOGRAFICAKuwait
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 59
RIPARTIZIONE GEOGRAFICAEgitto
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 60
RIPARTIZIONE GEOGRAFICAIran
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 61
RIPARTIZIONE GEOGRAFICAEmirati Arabi Uniti
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 62
RIPARTIZIONE GEOGRAFICAArabia Saudita
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 63
RIPARTIZIONE GEOGRAFICAAfrica Centrale e Meridionale
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 64
RIPARTIZIONE GEOGRAFICAEtiopia
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 65
RIPARTIZIONE GEOGRAFICARepubblica del Congo
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 66
RIPARTIZIONE GEOGRAFICAKenya
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 67
RIPARTIZIONE GEOGRAFICACamerun
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 68
RIPARTIZIONE GEOGRAFICAAngola
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 69
RIPARTIZIONE GEOGRAFICAAsia
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 70
RIPARTIZIONE GEOGRAFICACina
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 71
RIPARTIZIONE GEOGRAFICAIndonesia
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 72
RIPARTIZIONE GEOGRAFICAMalesia
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 73
RIPARTIZIONE GEOGRAFICASud Corea
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 74
RIPARTIZIONE GEOGRAFICALaos
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 75
75
RIPARTIZIONE GEOGRAFICAAmerica del Nord
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 76
76
RIPARTIZIONE GEOGRAFICAAmerica Latina
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 77
77
RIPARTIZIONE GEOGRAFICABrasile
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 78
78
RIPARTIZIONE GEOGRAFICACile
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 79
79
RIPARTIZIONE GEOGRAFICAPerù
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 80
80
RIPARTIZIONE GEOGRAFICAArgentina
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 81
81
RIPARTIZIONE GEOGRAFICAParaguay
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 82
82
RIPARTIZIONE GEOGRAFICAOceania
Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 83
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Il sostegno alle imprese italiane della Farnesina- Anno 2016 - 84
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