Il ruolo di SACE nell’Africa Sub-Sahariana Paolo Palmieri - Senior Policy Underwriter SACE Venice Branch Oderzo (TV), 24 Gennaio 2013

Gruppo SACE: tante soluzioni un solo gruppo

Assicurazione del credito a MLT, protezione degli investimenti all’estero, garanzie finanziarie, project finance e finanza strutturata, bondistica estero

Assicurazione del credito a BT e rischi della costruzione

Informazioni finanziarie e recupero crediti

Smobilizzo crediti PA

100%

100%

100%

Medio e lungo termine

Breve termine

Servizi

Factoring

2SACE – Sede di Venezia

3

La nostra rete commerciale

4 sedi territoriali e 7 uffici satellite Ulteriori SACE point (NA, PD, PN, PE,

AN) 52 agenti* 132 broker*

8 uffici di rappresentanza a presidio delle aree emergenti + presidio c/o BEI

San PaoloJohannesburg

Hong Kong

Mosca

Siamo vicini alle imprese che vogliono andare lontano

* Limitatamente alle attività di assicurazione del credito, cauzioni e rischi della costruzione di SACE BT

Rete domestica Rete estera

Roma

VeneziaModena

MilanoTorino

Lucca

Bari

Monza

Istanbul

Bucarest

Verona

Firenze

Lussemburgo

NairobiMumbai

SACE – Sede di Venezia

Pesaro

Sosteniamo la competitività delle imprese

Credito all’esportazione e project financeEsportare offrendo condizioni di pagamento vantaggiose?

Protezione degli investimenti all’esteroInvestire in Paesi ad alto rischio?

Garanzie finanziarieDifficoltà di accesso al credito domestico?

Cauzioni e rischi della costruzionePartecipare a gare in Italia e all’estero?

Assicurazioni BTAssicurare i crediti a breve termine in Italia e all’Estero?

4

Offriamo soluzioni per la gestione integrale dei rischi commerciali e politici

ESPERIENZA

Valutiamo e assicuriamo rischi da oltre 30 anni

FLESSIBILITÀ

Con le imprese di ogni settore e dimensione in 183 Paesi

SACE – Sede di Venezia

FactoringTrasformare in liquidità i crediti?

SACE – Sede di Venezia 5

Assicurazione del Credito

Esportare offrendo condizioni di pagamento vantaggiose

Assicurare a breve termine un portafoglio di crediti

Multiexport: assicurare transazioni ripetute verso uno o più clienti esteri selezionati con dilazioni di pagamento inferiori ai 12 mesi

Multimarket globale: assicurare portafogli di crediti verso clienti italiani ed esteri con dilazioni di pagamento inferiori ai 12 mesi

Credito Fornitore: copertura dei rischi relativi a singole operazioni verso l’estero

Assicurare il rischio di mancato incasso e di revoca del contratto

Monetizzazione dei crediti: tramite la cessione della polizza ad una banca è possibile scontare pro-soluto i crediti assicurati

SACE – Sede di Venezia 6

Assicuriamo gli investimenti diretti all’estero dai rischi di natura politica

Protezione degli investimenti all’estero

Possibilità di espandersi all’estero in Paesi ad alto potenziale ma non privi di rischio Flessibilità della copertura (potendo selezionare i singoli rischi assicurabili) Miglioramento dei termini di finanziamento grazie alla cessione dei diritti di polizza ad una

banca finanziatrice

Copertura assicurativa del valore dell’investimento contro la perdita o il mancato rimpatrio del capitale investito per effetto di eventi di natura politica (guerra, disordini civili, restrizioni valutarie, esproprio, etc.)

Investire all’estero con sicurezza

Vantaggi per l’impresa che investe all’estero

La garanzia SACE è a prima richiesta, irrevocabile e incondizionata a favore della banca finanziatrice fino all’80%

Gli impegni SACE beneficiano della garanzia della Repubblica Italiana

Nessun costo aggiuntivo per l’impresa: retrocessione (su base running) dalla banca finanziatrice a SACE di quota parte del margine corrisposto dal debitore sulla parte di finanziamento coperta da SACE. Possibilità di prevedere pagamenti del premio SACE upfront

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Le garanzie finanziarie SACE

Principali caratteristiche

SACE – Sede di Venezia

SACE SpA – Ufficio Studi Economici

SACE in Africa

2006SACE lancia il Programma Africa per promuovere commercio e investimenti di società italiane e loro controllate nella regione.

2008SACE apre un ufficio di rappresentanza a Johannesburg, come hub per rafforzare l’operatività in Africa Sub-Sahariana.

2009SACE entra nell’azionariato di African Trade Insurance (ATI), avviando una strategia di partnership strategiche nella regione.

2011SACE avvia un programma di secondment in ATI (Nairobi), per sfruttare le potenziali sinergie di business.

8

2010SACE promuove un road show in Africa, con eventi e presentazioni in Etiopia, Ghana, Kenia, Mozambico, Sudafrica, Tanzania e Uganda.

La strategia di SACE nell’Africa Sub-Sahariana

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Oltre 30 anni di esperienza a disposizione delle imprese, istituzioni finanziarie e mondo accademico

Negli ultimi dieci anni, l’Africa Sub-Sahariana ha beneficiato di una graduale ripresa dopo anni di instabilità politica ed economica, nonostante sia ancora percepita come una regione ad 'alto rischio'.

Il Programma Africa è l’iniziativa avviata da SACE per sostenere le imprese che esportano o investono nella regione sub-sahariana. L’obiettivo è di adottare un atteggiamento di maggiore apertura, proporzionata ai progressi compiuti dai singoli Paesi e in accordo con le limitazioni imposte dal FMI all’indebitamento sovrano.

Grazie al progressivo ampliamento della propria capacità assicurativa, SACE è oggi in grado di assicurare transazioni commerciali ed investimenti in 38 paesi sub-sahariani.

SACE – Sede di Venezia

10

Maggiore apertura nel continente

2006 2012

SACE – Sede di Venezia

11

Rischi assicurati per area geografica

11

Primi 5 paesi

Arabia Saudita€ 1,6 mld

Qatar€ 1,6 mld

Turchia€ 1,4 mld

Russia€ 5,1 mld

Regno Unito€ 1,7 mld

(esclusa l’Italia)

Garanzie perfezionate SACE: € 33,8 miliardi

(garanzie perfezionate K+I al 30.09.12)

Sub Saharan Africa

Altri

Africa Sub-Sahariana

Turchia e Vicino Oriente

Europa Centro-Orientale

America Latina

Asia

Stati del Golfo

Russia e CSI

Italia

4,4%

1,3%

7,3%

8,6%

9,4%

12,6%

13,4%

16,7%

26,2%

Portafoglio SACE

SACE – Sede di Venezia

12

L’attività SACE in Africa Sub-Sahariana

Nuove garanzie per paese(garanzie deliberate nel 2012, %)

(1) Garanzie perfezionate K+I al 30.09.12

Impegni in essere (1)

€ 440,6 mlnGaranzie deliberate nel 2012

€ 493,3 mln

Africa Sub-Sahariana Pipeline attuale

€ 230 mln

SACE SpA – Ufficio Studi Economici

Sudafrica77.0%

Nigeria20.0%

Kenia1.0%

Altri2.0%

Esposizione per paese(garanzie perfezionate K+I al 30.09.12)

Nigeria38.7%

Angola30.4%

Mozambico13.4%

Tanzania9.0%

Capo Verde2.8%

Kenia2.2%

Etiopia1.8%

Sudafrica1.1%

Ghana0.3%

Congo0.2%

altri0.2%

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SACE e ATI

Per incrementare e rafforzare la propria attività nella regione Sub-Sahariana, SACE ha acquisito una quota azionaria di USD 10 mln in African Trade Insurance Agency (ATI).I paesi aderenti all’ATI sono: Burundi, Repubblica Democratica del Congo, Kenya, Madagascar, Malawi, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia.

La partnership SACE e ATI crea una efficace piattaforma di condivisione dei rischi: SACE può beneficiare dell’esteso network di ATI in Africa e del suo status di Preferential Creditor nei Paesi membri.

A maggio 2010 SACE è entrata a fare parte del Board di ATI.

Da febbraio 2011, SACE ha distaccato una propria risorsa presso ATI a Nairobi.

SACE - ATI joint business per paese(%, situazione al 31.12.12)

SACE - ATI joint business(mln €, situazione al 31.12.12)

operazioni deliberate pipeline

25.8

13.0

Tanzania52.6%Kenia

45.5%

Uganda2.0%

SACE – Sede di Venezia

Le operazioni SACE in Africa Sub-Sahariana

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Operazioni 2012• 37 op. Credito Fornitore• 1 op. Credito Acquirente• 4 op. Conferma di Credito Documentario

I principali settori• Industria meccanica• Infrastrutture e Costruzioni• Oil & Gas

Azienda 3(Treviso)

Credito FornitoreKenya

Fornitura di un impianto di frantumazione

Valore del finanziamento: € 1 mln

Azienda 2(Treviso)

Credito FornitoreBenin

Progettazione e realizzazione di stampi per l’iniezione di materie plastiche Valore del finanziamento: € 85 K

Azienda 1(Padova)

Basic OnlineRepubblica Sudafricana

Fornitura di macchine agricole

Valore del finanziamento: € 270 K

SACE – Sede di Venezia

15

Sede

Sedi territoriali Uffici di rappresentanza

RomaPiazza Poli, 37/42 • 00187 RomaTel. +39 06 67361Fax +39 06 6736225

BariVia Amendola, 172/5 • 70126 BariTel +39 080 5467763 - Fax +39 080 5467764

FirenzeVia Lucchese, 84/c • 50019 Sesto Fiorentino (FI)Tel +39 055 536571 - Fax +39 055 5365600

LuccaVia Dante Alighieri, 167 • 55100 LuccaTel +39 0583 40071 - Fax +39 0583 400790

MilanoVia A. De Togni, 2 • 20123 MilanoTel +39 02 4344991 - Fax +39 02 434499749

ModenaVia Elsa Morante, 71 • 41100 ModenaTel +39 059 891240 - Fax +39 059 820832

MonzaVia Damiano Chiesa 3 • 20052 MonzaTel +39 039 3638247 - Fax +39 039 3638208

PesaroVia Cattaneo, 34 • 61100 Pesaro Tel. +39 0721 383229

RomaPiazza Poli, 37/42 • 00187 RomaTel +39 06 6736309 - Fax +39 06 6736770

Torinoc/o ICE - Via Bogino, 13 • 10100 TorinoTel +39 011 836128 - Fax +39 011 836425

VeneziaVia Torino, 105 • 30172 VeneziaTel +39 041 2905111 - Fax +39 041 2905103

VeronaPiazza della Cittadella, 12 • 37122 VeronaTel +39 045 8099460 - Fax +39 045 8041656

WWW.SACE.IT

Servizio clienti

Numero verde800 269264Emailinfo@sace.it

BucarestStr. Icoanei nr. 15, 3rd floor, sector 2 010472 BucharestTel +40 21 2102183 - Fax +40 21 2100613

IstanbulSüzer Plaza Askerocağı Cad. 9 K.21 Apt.02 Elmadağ Şişli - 34367 Istanbul Tel. +902122458430/1 - Fax. +902122458432

Hong Kong40/f Suite 4001 - Central Plaza 18Harbour Road - Wanchai, Hong KongTel +852 36202323 - Fax +852 36210227

JohannesburgTwo Commerce Square, 39 Rivonia RoadSandhurst 2196 Sandton, JohannesburgTel +27 11 2680623 - Fax +27 11 2680617

MoscaKrasnopresnenskaja Naberejnaja, 12123610 Moscow - Office n.1202Tel +7 49 52582155 - Fax +7 49 52582156

MumbaiBengal Chemicals Compound502 Veer Savarkar Marg - Prabhadevi400 025 MumbaiTel. +91 22 6772 8162

San PaoloAl. Ministro Rocha Azevedo, 456 - cjto. 101 Edificio Jau Cerqueira César - 01410-000 - São PauloTel +55 11 31712138 - Fax +55 11 32664051

SACE – Sede di Venezia