IL PROCUREMENT PUBBLICO IN ITALIA...IL TREND 2002-2016 - Numero indice 2002=100 Valori assoluti...
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SCENARIO DI MERCATO IL PROCUREMENT PUBBLICO IN ITALIA
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SCENARIO DI MERCATO
IL PROCUREMENT PUBBLICO
IN ITALIA
BANDI DI GARA PUBBLICATI PER TIPO INTERVENTO
TREND 2002-SETTEMBRE 2016 – COMPOSIZIONE %
53 56 53 55 5345
25 30 34
47 44 47 45 4755
75 70 66
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Nuovo Rinnovo
Fonte: CRESME Europa Servizi
MERCATO OPERE PUBBLICHE MONITORATO DAL CRESME
MERCATI
TRADIZIONALI
MERCATI
COMPLESSI
Lavori
tradizionali
Appalti di sola esecuzione
Appalti integrati
Contraente generale
Concessioni di lavori
Concessioni di servizi e contratti di
finanza di progetto nei servizi
Altri contratti di PPP(società miste)
Appalti di manutenzione e gestione
Altri contratti di PPP (Leasing immobiliare, contratti di disponibilità,
sponsorizzazioni e altro PPP)
Appalti di costruzione e gestione
14.051
29.680
25.14735.437
32.84430.841
17.464 18.673
16.956
0
20
40
60
80
100
120
140
1602
00
2
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
Var % 2016/2015
NUMERO: -9,2 - IMPORTO: -15,3 NUMERO
IMPORTO
BANDI DI GARA
IL TREND 2002-2016 - Numero indice 2002=100
Valori assoluti Variazione %
NumeroImporto
(mln euro)Numero Importo
2012 15.848 20.542
2013 14.050 17.025 -11,3 -17,1
2014 17.498 27.768 24,5 63,1
2015 18.660 26.094 6,6 -6,0
2016 16.947 19.431 -9,2 -25,5
BANDI DI GARA SENZA concessioni di servizi
per il servizio di distribuzione del gas
e SENZA l’importo dei servizi delle
altre concessioni di servizi di importo superiore a
50 milioni di euro che prevedono anche lavori
BANDI DI GARA
DINAMICHE MENSILI 2015-2016
1.068 1.333
2.429
1.721
1.847
1.598
3.479
1.986
1.272 1.535
1.257
10.154
2.223
874 1.232
6.797
271
2.226 1.860
2.387
1.166
1.845
1.299
2.967
1.2
28
1.3
51
1.5
18
1.4
47
1.3
52
1.6
52
1.7
72
1.2
05
1.6
03
1.7
67
1.7
95
1.9
83
1
.65
7
1.3
55
1.3
23
1.5
98
97
0 1
.17
7
1.3
56
1.1
34
1.2
49
1.5
52
1.6
49
1.9
36
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000g
en
-15
feb-1
5
ma
r-1
5
apr-
15
ma
g-1
5
giu
-15
lug
-15
ago
-15
se
t-1
5
ott
-15
nov-1
5
dic
-15
gen
-16
feb-1
6
ma
r-1
6
apr-
16
ma
g-1
6
giu
-16
lug
-16
ago
-16
se
t-1
6
ott
-16
nov-1
6
dic
-16
NumeroImporto (Meuro)
418 501 528 724 747
4.855 4.1935.063
6.6807.441
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2012 2013 2014 2015 2016
NumeroImporto
Importo Numero
SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA
BANDI DI GARA 2012-2016 (Importi in mln di euro)
2016/2015Mercati tradizionali: -10,9% il numero; -36,9% l’importoMercati complessi: -2,3% il numero; +15,9% l’importo
0
100
200
300
400
500
600
200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016
numero complessi importo complessi
numero tradizionali importo tradizionali
BANDI DI GARA
MERCATI A CONFRONTO
IL TREND 2002-2015 – Numero indice 2002=100
711
959
1.242
1.573
1.341
1.867
2.123
2.631
3.743
3.516
3.766
3.4823.666
3.6943.609
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.0002
00
2
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
BANDI DI GARA – MERCATI COMPLESSI
IL TREND DEL NUMERO 2002-2016
3.273
7.114
4.330
7.429
10.630
6.968
8.947
7.623
10.460
12.138
10.635
5.314
11.78812.167
14.099
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.0002
00
2
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
2012
20
13
20
14
20
15
20
16
BANDI DI GARA – MERCATI COMPLESSI
IL TREND DELL’IMPORTO 2002-2016 (Milioni di euro)
34.72633.808
29.48628.298
25.42223.595
22.002
15.86014.772
13.20212.084
10.569
13.83314.979
13.347
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.0002
00
2
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
BANDI DI GARA – MERCATI TRADIZIONALI
IL TREND DEL NUMERO 2002-2016
20.466
25.728
27.986
24.631
19.232
21.17621.880
18.02617.158
14.841
11.40512.150
16.062
17.513
11.048
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.0002
00
2
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
BANDI DI GARA – MERCATI TRADIZIONALI
IL TREND DELL’IMPORTO 2002-2016 (Milioni di euro)
MERCATO
PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO
BANDI DI GARA
PPP TREND ANNUALE - 2002-2016
1.4
24
3.7
67
2.1
36
5.4
12
8.3
94
4.8
28
5.6
97
4.7
77
7.3
38
9.6
46
7.1
48
4.0
65
3.6
76
7.2
03
13
.31
8331513
800966
782948
1.292
1.852
2.9912.787
3.0142.852
3.086
3.3343.187
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
Imp
orto
(M
ln €
)
Nu
me
ro
Importo (Mln €) Numero
68
9
2.1
60
96
0
5.3
35
3.1
28
5.5
62
2.7
69
6.5
14
5.8
53
6.4
27
4.2
06
3.2
35
7.6
52
3.1
23
7.1
35
94 138
229
370
250
319
512
609
748
890
765808
758
655626
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
Imp
orto
(M
ln €
)
Nu
me
ro
Importo (Mln €) Numero
AGGIUDICAZIONI
PPP TREND ANNUALE - 2002-2016
BANDI DI GARA
STAZIONI APPALTANTI PPP 2012-2016 IMPORTO (Milioni di euro)
3.6
86
2.1
90
1.2
722
.10
3
1.0
92
87
0
2.4
97
31
5 865
4.8
27
1.5
34
84
1
4.4
16 5
.19
7
3.7
05
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
Enti locali Gestori reti, infrastrutture
e servizi pubblici
Altri enti
2012 2013 2014 2015 2016
BANDI DI GARA
PROCEDURE PPP 2012-2016 – IMPORTO (milioni di euro)
4.5
57
2.3
38
25
3
1.2
99
1.9
03
86
41.5
03
1.8
29
34
588
9
5.8
28
48
5
4.0
80
8.8
40
39
8
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
Concessioni di lavori Concessioni di servizi Altre gare di PPP
2012 2013 2014 2015 2016
BANDI DI GARA
CLASSI DI IMPORTO PPP 2012-2016 IMPORTO (Milioni di euro)
232
61
3
93
5
5.3
69
21
4
66
3
1.1
29
2.0
59
23
8
67
8 1.6
21
1.1
39
26
5
71
7
1.8
32
4.3
88
26
3 87
1 1.8
15
10
.37
0
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
<=1.000.000 >1.000.000 -
<=5.000.000
>5.000.000 -
<=50.000.000
> 50.000.000
2012 2013 2014 2015 2016
DUE CONSIDERAZIONI
QUALITA’- DEFINIZIONI E MISURAZIONE
TEMPI DELLE DECISIONI
«E adesso arriva la seconda rivoluzione delle macchine. I computer e le altre innovazioni digitali stanno facendo per la nostra forza mentale quello che la macchina a
vapore e i suoi epigoni fecero per la forza muscolare. Ci permettono di superare i precedenti limiti e ci portano in un territorio inesplorato»
AREE DELL’
INNOVAZIONE
Nuova
Costruzione
Tradizionale
CONTRAZIONE
Energy technology
Impiantistica
Micro-riqualificazione
Ingegneria ambientale
Facility Management
CRESCITA
Nuovi standard
contrattuali
Modellazione
Informatica
BIM
New technology
Nanotecnologie
Led- Oled
Lean
production
NU
OV
I MA
TE
RIA
LI
INN
OV
AZ
ON
E R
ICO
MB
INA
NT
E
AREE IN COMPETIZIONE
TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE
Materiali compositi
e ibridi
Robotica /
Stampanti 3d
Internet
delle cose
Intercooperazione InteroperabilitàModellazione
Informatica BIM
+
+
+
AMBIENTE
COSTRUITO
Fonte: CRESME
BIM
IL COSTO DELL’ERRORE E’ VALUTATO NEL SETTORE
DELLE COSTRUZIONI TRA IL 30% E 40%
SI SOSTIENE CHE UTILIZZANDO IL BIM QUESTO COSTO SI
POSSA RIDURRE AL 5%-10%
NEL 2016 IL MERCATO DELLE OPERE PUBBLICHE
E’ STIMATO DAL CRESME IN 30 MILIARDI DI EURO
UN RISPARMIO DEL 20%
VORREBBE DIRE 6 MILIARDI DI EURO DI EFFICIENZA
2727
Trascendente
«La qualità non può essere
definita, tu sai cos’è»
(Pirsig 1974)
Basata sul prodotto
«Le differenze nella qualità si riferiscono alle differenze nella
quantità di qualche
desiderato ingrediente o
attributo» (Abbott, 1955)
Basata sull’utilizzatore
«La qualità consiste
nell’abilità di soddisfare desideri»
(Edwards, 1968)
Basata sulla produzione
«Qualità come conformità a
requisiti» (Crosby, 1979)
Basata sul valore
«Il meglio per certe condizioni del
cliente, che sono (a) l’uso effettivo
(b) il prezzo di vendita del prodotto»
(Feigenbaum, 1991)
QUALE QUALITA’?
Molte definizioni
2828
Qualità come concetto multidimensionale
2 – La definizione della qualità
in edilizia
Performance Caratteristiche Affidabilità
Conformità Durabilità Serviceability
EsteticaQualità
percepita
STARDARDIZZAZIONE E
MISURAZIONE DELLE
PERFORMANCE
3030
- carenza di una programmazione nazionale
- tempi di realizzazione
- sistematico non rispetto dei costi preventivati
- mancanza di analisi economiche costi-benefici
- ricontrattazioni e apertura di contenziosi
- insufficiente monitoraggio delle opere
- mancanza di strumenti normativi per la risoluzione delle controversie legate alla localizzazione delle opere sul territorio
Il ‘vero’ ritardo infrastrutturale
dell’Italia:
Fonte: CRESME su dati UVER (2010)
3131
La patologia dei ‘tempi di
attraversamento’
I tempi di attraversamento sono i “tempi morti” che si impiegano a passare da una fase alla successiva del
procedimento (ad esempio, dalla fine della progettazione preliminare all’avvio della progettazione
definitiva).
Intervalli di tempo caratterizzati principalmente dall’attività amministrativa e burocratica più che da
attività tecniche.
Fonte: CRESME su dati UVER (2010)
3232
La patologia dei ‘tempi di
attraversamento’
6 – La qualità degli
investimenti in
infrastrutture
In Italia i “tempi di attraversamento” pesano in media per il 36 per cento sui complessivi tempi di attuazione delle opere pubbliche; tale peso sale al 57 per cento se si considerano solo le fasi su cui i tempi di attraversamento incidono effettivamente (progettazione e affidamento)
si riscontrano soprattutto tra le varie fasi della progettazione (il 59 per cento del tempo totale dedicato alla progettazione è “perso” nei tempi di attraversamento), ma anche tra affidamento e inizio dei lavori l’incidenza è forte (47 per cento).
Fonte: CRESME su dati UVER (2010)
3333
La patologia dei ‘tempi di
attraversamento’
L’incidenza è maggiore al Sud (60 per cento), ma i tempi di attraversamento sono strutturalmente molto alti anche nelle regioni del centro (50 per cento) e del nord (55 per cento).
Essi pesano di più, in termini relativi, sulla realizzazione di piccole opere (oltre il 60 per cento sulle opere che costano meno di 500 mila euro, 58 per cento sulle opere tra i 500 mila e il milione di euro) ma anche per le grandi opere il peso è molto significativo (in media 44 per cento della durata totale per le opere di costo compreso tra i 50 e i 100 milioni di euro, 39 per cento per le opere sopra i 100 milioni).
Fonte: CRESME su dati UVER (2010)
LA DEGITALIZZAZIONE
RIDISEGNA LE POSSIBILITA’
PER LA CORRETTA
DEFINIZIONE DEI TEMPI
SERVONO I TEMPI
GIUSTI E CERTI
STANDARDIZZARE
MONITORARE LE PERFORMANCE
MONITORARE I TEMPI
