IL METANO PER IL SETTORE AUTO

Guido Federico RossignoliANFIA

Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica

Parma, 16 marzo 2010

1)1) Chi siamo?Chi siamo?

2)2) Il Metano per la filiera Il Metano per la filiera automotiveautomotive2)2) Il Metano per la filiera Il Metano per la filiera automotiveautomotive

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Chi siamo

ANFIA, Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, rappresenta l’intera filiera

automotive ed è una delle trade associations chiave di Confindustria.

Internamente è organizzata in 9 Gruppi Merceologici.

Autovetture Autovetture Sportive e Sportive e

3

2007 2008 2009

Aziende associate 242 275 283

AutobusAutobus AutoveicoliAutoveicoliSportive e Sportive e SpecialiSpeciali

Carrozzieri Carrozzieri autovettureautovetture CVICVI

PneumaticiPneumaticiProduttoriProduttoriCamperCamper RimorchiRimorchi

ComponentiComponenti+17%

FGA, Maserati, Ferrari, Lamborghini, DR, Iveco; PiaggioMagneti Marelli, Brembo, Sogefi, Webasto, Sea, Acerbi, Rolfo, Pininfarina, Fioravanti, Pirelli ecc

La filiera Automotive italiana nel contesto europeo

Europa ItaliaTurnover > 710 mld € 95 mld € di cui:

Costruttori 41 mld €Componentistica: 40 mld €Altro: 9 mld €

Addetti 2,3 mln (+ 10 mln indiretti)

275.000 (circa 1 Mio indiretti)

In Italia il settore automotive rappresenta circa 3.000 aziende presenti su tutto il territorio:

•uno dei principali datori di lavoro•1° investitore privato in R&D•1° per entrate fiscali totali•Export: 8,6% (2007)

Fonte: Elaborazione ANFIA su dati e stime ISTAT, EUROSTAT, ACEA

R&D 20 mld € 2/3 mld € / anno

Entrate Fiscali 360 mld € 81,43 mld €

Peso sul PIL 3,50% 6,2% (11,4% se settore allargato)

La Componentistica in Italia

Turnover 39,24 mld €

Export 16,04 mld € (41%)

Bilancia Commerciale + 6,46 mld €

R&D 3%

Nr. Aziende 2.500

Fonte: Elaborazione ANFIA su dati e stime ISTAT, EUROSTAT, ACEA

Nr. Aziende 2.500

Nr. Addetti diretti 170.000

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•• ModuliModuli e e SistemiSistemi •• Componenti Carrozzeria ed Componenti Carrozzeria ed AbitacoloAbitacolo

•• Componenti di Illuminazione e Componenti di Illuminazione e SegnalazioneSegnalazione

•• Componenti MotoreComponenti Motore

•• Componenti di alimentazione e Componenti di alimentazione e scaricoscarico

•• Organi di sterzo, sospensione e Organi di sterzo, sospensione e frenaturafrenatura

•• Componenti elettrici ed elettroniciComponenti elettrici ed elettronici •• Componenti Avviamento ed Componenti Avviamento ed AccensioneAccensione

•• Organi di trasmissioneOrgani di trasmissione •• Attrezzature e StampiAttrezzature e Stampi

1)1) Chi siamo?Chi siamo?

2)2) Il Metano per la filiera Il Metano per la filiera automotiveautomotive2)2) Il Metano per la filiera Il Metano per la filiera automotiveautomotive

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La filiera Italiana del metano per autotrazione

Una filiera industriale fortemente radicata in Italia (2009)

� Occupazione: circa 8.000 dipendenti

� Fatturato: circa 2 Miliardi di Euro

� R&D : circa 3%

7

� Indotto: Es: Landi Renzo, Metatron

Secondo lo studio Nomisma di Giugno 2009, se i distributori di metano raddoppiassero, tali valori aumenterebbero più che proporzionalmente.

Il metano risponde ad un’esigenza crescente del mercato

Ecologico � il combustibile alternativo al petrolio più ecologico oggi disponibile (ridurre la dipendenza dai carbutanti fossili)

Economico � costi del combustibile inferiori di circa 30% rispettoal diesel e 50% rispetto a benzina (*)

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Economico � costi del combustibile inferiori di circa 30% rispettoal diesel e 50% rispetto a benzina (*)

Pratico � libero accesso alle ZTL ambientali, a parcheggisotterranei e traghetti

� spazi interni pressoché invariati

Sicuro � secondo solo al diesel per sicurezza (standard EPA)

(*) rif. Grande Punto, fonte Federmetano e Ministero Attività Produttive

Gasoline emissions = 100%

� Paragonato al diesel, no PM

� Paragonato alla benzina:

ANFIA crede nel Metano

Il metano è oggi la migliore alternativa tra i carburanti esistenti!Il metano è oggi la migliore alternativa tra i carburanti esistenti!

Ozone Promotors

Aromatic Composed

CO2 Non methanic idrocarbon

NOx

- 23% - 50% - 78% - 96% - 99.9%

9

FIAT Costo Costo esercizio RiduzioneG. Punto combustibile combustibile %

Benzina 1.4 8v 1,28 € / litro 7,6 € / 100 km

Fiat Grande PuntoConfronto costi di esercizio combustibile

Prezzi di riferimento Novembre 2009 (Ministero Attività Produttive)

Diesel1.3 MJT 1,19 € / litro 5,0 € / 100 km

GPL1.4 8v 0,59 € / litro 4,4 € / 100 km

Metano1.4 8v 0,83 € / kg 3,5 € / 100 km - 21% - 31% - 54%

Il mercato dei veicoli a metano OEM in Italia è in costante crescita

Immatricolazioni

60000

80000

100000

120000

140000

11

Immatricolazioni

• Il 2009 ha visto una crescita del mercato del 60% circa rispetto al 2008.

0

20000

40000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

La rete distributiva in Italia rispetto al parco veicoli

734709

611644634

668

834

200

300

400

500

600

700

Par

co (

Vet

ture

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0)D

istri

buto

ri

200

300

400

500

600

700

800

900

12

0

100

2002 2003 2004 2005 2006 2007 20080

100

200

Parco circolante vetture (/1000) Distributori Vetture/distributori

• Il parco di vetture metano è in costante crescita (580.000) con

un’accelerazione negli ultimi 3 anni

• Anche la rete di distribuzione cresce, anche se meno velocemente del parco

(circa 700 distributori metano contro 2350 per il GPL)

• Il rapporto vetture/distributori ha ripreso ad aumentare velocemente negli

ultimi 2 anni

Metano nel mondo

Paese Parco circolante veicoli a metano

Numero distributori

Aggiornato al Fonte

TOTALE Di cui pubblici

Gran Bretagna 368 25 15 lug-08The GVR Gas Vehicle Report

Australia 2.453 146 127 mar-08The GVR Gas Vehicle Report

Francia 10.150 125 15 mar-07The GVR Gas Vehicle Report

Germania 64.454 804 804 set-08The GVR Gas Vehicle Report

Canada 12140 101 85 dic-07The GVR Gas Vehicle Report

Russia 95.000 224 199 ott-08The GVR Gas Vehicle Report

USA 100.000 816 816 set-08The GVR Gas Vehicle Report

Pakistan 1.900.000 2430 2430 nov-08The GVR Gas Vehicle Report

Brasile 1.572.648 1683 1683 nov-08The GVR Gas Vehicle Report

Italia 580.000 717 654 ago-08 (parco)gen-09 (distrib.)

The GVR Gas Vehicle Report (parco)Federmetano (distributori)

Argentina 1.740.911 1800 1800 ott-08The GVR Gas Vehicle Report

Svezia 15.474 118 90 giu-08The GVR Gas Vehicle Report

Svizzera 6.820 106 104 ott-08The GVR Gas Vehicle Report

Austria 3.574 170nd ott-08The GVR Gas Vehicle Report

39,3

37,4

36,6

34,8

34,8

33,2

34,6

30,2

30,8

42,8

41,6

42,3

41,8

40,2

40,2

38,939,2

38,2

18,0

21,0

21,0

23,3

25,0

26,6

26,5

30,5

31,0

mag

giu

lug

ago

set

ott

nov

dic

benzina

diesel

Trend 2009 - % sul totale mercato

Effetti ambientali del rinnovo del parcoImmatricolazioni a vetture a basso

impatto ambientale Alimentazioni – 2009

43,6

44,6

40,4

39,3

46,5

43,5

44,6

42,8

9,9

11,9

15,0

18,0

gen

feb

mar

apr alim.ecol.

14

Media emissioni di CO2 delle immatricolazioni totali nell’anno 2009: 136,6 gr CO2 /km

8,2 grammi in meno rispetto ai 144,8 gr CO2 /km del 2008

Una riduzione della ½ di quanto è stato ottenuto in 15 anni con l’accordo ACEA!

Anno 2009

Fattori che ancora frenano lo sviluppo del mercato del metano

� Rete distributiva non ancora sufficientemente diffusa (per esempio: scarsa presenza di punti di rifornimento sulle autostrade)

� Incertezza sulla continuità degli incentivi all’acquisto

� Disponibilità gamma veicoli ancora limitata a segmenti medio bassi

� Carenza di informazione sul potenziale e i vantaggi del metano� Carenza di informazione sul potenziale e i vantaggi del metano

� Percezione di prestazioni veicolo limitate, non all’altezza delle motorizzazioni diesel e benzina

� Mancanza del riconoscimento al metano per autotrazione della caratteristica merceologica di carburante

� Mancanza di un quadro normativo specifico

Proposta di legge Saglia

Proposta di Legge Saglia – principali contenuti

� Ampliamento rete distribuzione, tramite:

- semplificazione procedure autorizzative, definizione norme ad hoc per il

Esiste la volontà politica di incentivare lo sviluppo del mercato del metano per autotrazione

- semplificazione procedure autorizzative, definizione norme ad hoc per il metano per autotrazione (Metano non è un carburante ma un combustibile)

- incentivi per la costruzione di nuovi impianti, soprattutto in zone densamente popolate, le aree urbane e le autostrade

� Incentivi all’acquisto / locazione finanziaria di veicoli nuovi alimentati a metano

� Stabilità accise metano per un periodo di 10 anni

� Adeguamento e miglioramento dei decreti self service (sorvegliato) 24 ore e multi-dispenser (non puoi rifornire in contemporanea benzina e metano)

� Istituzione di un fondo per sostenere le misure incentivanti di cui sopra, alimentato con il 5% dei proventi della vendita di metano

L’importanza di un quadro normativo stabile

• La definizione di un quadro fiscale e normativo stabile per un periodo adeguato è fondamentale per incoraggiare investimenti nel settore e non disilludere un mercato attualmente in crescita:

• stabilità accise per mantenere una convenienza sul prezzo alla pompa

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• conferma incentivi all’acquisto per garantire competitività rispetto alle alimentazioni tradizionali

Conclusioni

• E’ necessario proseguire in un’azione coordinata che veda coinvolti i principali attori della filiera (industria automobilistica, industria dei combustibili e istituzioni), che preveda:

- Ampliamento della rete distributiva- Arricchimento dell’offerta di veicoli

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- Arricchimento dell’offerta di veicoli- Stabilizzazione del quadro fiscale e normativo

• Il ruolo delle Regioni è determinante per informare i cittadini e per favorire lo sviluppo omogeneo del mercato e della rete distributiva

BACK UP

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BACK UP

Scenario Nomisma: cosa succederebbe se raddoppiassero i distributori

Numero di distributoriNumero di distributoriNumero di distributoriNumero di distributori Parco circolanteParco circolanteParco circolanteParco circolante

+ 100%

+ 120%

20

+ 125%

Occupazione settoreOccupazione settoreOccupazione settoreOccupazione settore

+ 110%

Abbattimento CO2Abbattimento CO2Abbattimento CO2Abbattimento CO2

+ 175%

Abbattimento NOxAbbattimento NOxAbbattimento NOxAbbattimento NOx

Immatricolazioni metano per RegioneRegione 2006 2007 2008 YTD Ott 2009ABRUZZI 225 929 2124 2878BASILICATA 32 94 263 574CALABRIA 32 75 286 497CAMPANIA 505 1402 4580 9532EMILIA ROMAGNA 8836 17731 19392 22198FRIULI 55 144 229 381LAZIO 1508 2102 4291 7264LIGURIA 130 472 794 1625LOMBARDIA 2395 5977 7460 11822MARCHE 2209 5094 6512 9137MOLISE 74 204 361 738

21

MOLISE 74 204 361 738PIEMONTE 1785 5104 7710 9953PUGLIA 403 1194 2972 4941SARDEGNA 3 28 21 46SICILIA 78 305 933 2460TOSCANA 2515 5322 7777 12290TRENTINO ALTO ADIGE 276 420 437 513UMBRIA 766 1979 2925 3979VALLE D'AOSTA 146 127 254 179VENETO 3730 6538 7527 9126Totale complessivo 25703 55241 76848 110134

La rete di distribuzione in Italia

Fonte: Federmetano Ottobre 2009