Il Mercato elettronico - davincicarate.it · della spesa per beni e servizi di tali Amministrazioni...

Il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa)

Elaborazione di Michele Ambrosio

Il Mercato Elettronico della PA Percorso di analisi delle procedure

Riferimenti normativi Procedura di acquisto tramite RdO al prezzo più basso

Ulteriori passaggi per la RdO all’offerta economicamente più vantaggiosa

La trattativa diretta

L’ordine diretto

Riferimenti normativi

Legge 23 dicembre 1999, n. 488 - Legge finanziaria 2000 - nasce il sistema delle Convenzioni;

Decreto Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 24 febbraio 2000; conferisce a Consip S.p.A. l'incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi;

D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101 - ha disciplinato lo svolgimento delle procedure telematiche di acquisto e la nascita del Mercato Elettronico della P.A. fino all'entrata in vigore del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 12 aprile 2006, n° 163;

Legge 24 dicembre 2003, n. 350 - Legge Finanziaria 2004 – introduce la possibilità per Consip di fornire, su specifica richiesta, supporto e consulenza per le esigenze di approvvigionamento degli enti locali;

Direttiva 2004/18/CE - disciplina le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi;


Legge 23 dicembre 2005, n. 266 – Legge Finanziaria 2006 – introduce per le Amministrazioni statali l’obbligo - condizionato all’accertamento che l’andamento della spesa per beni e servizi di tali Amministrazioni possa pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità e crescita - di aderire alle Convenzioni Consip ovvero di utilizzare i parametri qualità-prezzo in una misura ridotta, pena la nullità dei contratti stipulati in violazione;

Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (provvedimento abrogato dal D.Lgs 50 del 18/04/2016 – Nuovo codice degli appalti);

Legge 27 dicembre 2006 n. 296 - Legge Finanziaria 2007 - sono individuate ogni anno le tipologie di beni e servizi per le quali tutte le Amministrazioni statali centrali e periferiche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni quadro; le stesse Amministrazioni sono tenute a far ricorso al Mercato Elettronico della P.A. e a compiere on line le transazioni delle Convenzioni che hanno attivo il negozio elettronico; le Regioni possono costituire centrali di committenza, anche unitamente ad altre Regioni; le centrali regionali e Consip S.p.A. costituiscono un sistema a rete;


Legge 24 dicembre 2007 n. 244 – Legge Finanziaria 2008 - obbligo per le Amministrazioni statali centrali e periferiche di invio dei prospetti con i dati relativi alle previsioni annuali dei propri fabbisogni di beni e servizi; individuazione di indicatori di spesa sostenibile e di parametri di prezzo-qualità; gli organismi di diritto pubblico possono aderire al sistema delle Convenzioni;

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2008 – individua le tipologie di beni e servizi per le quali le Amministrazioni statali centrali e periferiche hanno l’obbligo di adesione alle Convenzioni;

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 12 febbraio 2009 - individua le tipologie di beni e servizi per le quali le Amministrazioni statali centrali e periferiche sono tenute a ricorrere a Consip in qualità di stazione appaltante ai fini dell’espletamento dell’appalto e della conclusione dell’accordo quadro;

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 febbraio 2009 – individua le tipologie di beni e servizi per le quali le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi mediante le Convenzioni;


D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 recante il regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 (per la parte vigente fino alla pubblicazione del nuovo regolamento);

Decreto Legislativo 6 luglio 2011, n. 98 (convertito in L. con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111) – regolamenta l’utilizzo nel contesto del sistema a rete dei sistemi informatici di negoziazione del Programma in riuso ed in modalità ASP;

Decreto Legislativo 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214) – disciplina il ruolo di Consip come Centrale di committenza per le Amministrazioni pubbliche centrali e gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale;

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 15 marzo 2012 - individua le tipologie di beni e servizi per le quali le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi mediante le Convenzioni;

Decreto Legge 7 maggio 2012 n. 52 - disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica;


Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 (convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135) - disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;

Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 - Istituzione dell’elenco dei soggetti aggregatori e del relativo tavolo tecnico; obblighi dei soggetti aggregatori, delle Amministrazioni statali, delle Regioni e degli enti del SSN;

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Legge 28/12/2015 n. 208 – Finanziaria 2016



Procedura di acquisto tramite RdO al prezzo più basso



L’ordine diretto

Procedura di acquisto tramite RdO Operazioni preliminari

E’ opportuno accreditare al portale gli assistenti amministrativi, quali “Punto Istruttore”, in modo che possano autonomamente eseguire tutte le fasi preliminari alla pubblicazione della RdO

Il provvedimento propedeutico all’attivazione della procedura è la determina dirigenziale a contrarre;

Verificare che il Dirigente scolastico abbia attivo un certificato di firma digitale

Procedura di acquisto tramite RdO Le fasi che compongono la procedura

Creazione Rdo Risposta delle imprese

Valutazione offerte

Aggiudicazione e gestione del

contratto

Denominazione e parametri

Definizione oggetto della

fornitura Invito fornitori Inserimento

date Riepilogo ed

invio

Valutazione doc.

amministrativa Valutazione

doc. tecnica Classifica dei partecipanti

Aggiudicazione provvisoria

Aggiudicazione definitiva

Stipula del contratto

Procedura di acquisto tramite RdO Creazione della RdO

Denominazione e parametri: scelta dei parametri principali della gara (numero lotti, modalità di inserimento dell’offerta da parte delle imprese, criterio di aggiudicazione) e gestione dei documenti da allegare e delle richieste da presentare ai partecipanti in sede di offerta;

Dati del Lotto: inserimento dei dati di lotto e di eventuali documenti e richieste relative agli oggetti di fornitura previsti nello specifico lotto;

Articoli del Lotto: definizione degli articoli e delle relative caratteristiche tecniche dei beni/servizi oggetto del lotto;

Invito dei Fornitori: selezione delle imprese da invitare alla gara;

Date della RdO: indicazione delle date fondamentali del procedimento;

Riepilogo e invio: verifica di tutti i dati e delle impostazioni definite e invio della gara alle imprese invitate.

Procedura di acquisto tramite RdO Creazione della RdO – scelta articoli

La richiesta di offerta potrà avere quale oggetto principale esclusivamente beni o servizi conformi alle prescrizioni del Capitolato Tecnico di ciascun Bando attivo, indipendentemente dalla loro presenza nel catalogo Prodotti.

Per avviare la creazione di una RdO, l’Amministrazione ha a disposizione 2 modalità: popolare il carrello degli acquisti; copiare una RdO già eseguita

Il popolamento del CARRELLO potrà essere effettuato:

Da Carrello Utilizzando il Catalogo, saranno aggiunti al carrello e alla RdO beni e/o servizi già qualificati dai Fornitori Abilitati in merito alle caratteristiche tecniche ed economiche, sulle quali l’Amministrazione potrà effettuare le proprie personalizzazioni

Da vetrina Utilizzando la Vetrina MePA, sarà possibile scegliere il bando di interesse e selezionare un prodotto dall’elenco dei metaprodotti disponibili. Saranno aggiunti al carrello e alla RdObeni e/o servizi privi di qualsiasi connotazione tecnica ed economica, sulle quali l’Amministrazione dovrà effettuare ogni necessaria personalizzazione.

Mentre la modalità di Aggiunta a carrello da Catalogo è sempre disponibile per tutti i beni e/o servizi, la possibilità di creare una RdO selezionando un ‘metaprodotto’ generico dalla Vetrina dipende dalle impostazioni previste per ciascun bando.

Per alcune tipologie di bandi è possibile selezionare la scelta «Riga Unica», piuttosto che un prodotto definito, questo consente di allegare una tabella di

excel di prodotti predefiniti e compresi nel bando.

Procedura di acquisto tramite RdO Creazione della RdO – denominazione e parametri

Dirigente Scolastico

Codice univoco per la fatturazione elettronica

Procedura di acquisto tramite RdO Creazione della RdO – il menù dei passi

Procedura di acquisto tramite RdO Creazione della RdO – oggetto della fornitura

Per la fornitura di mat. Pulizia o cancelleria può essere vantaggioso

dividere in più lotti

Per proseguire per la definizione del lotto

Procedura di acquisto tramite RdO Creazione della RdO – allegare documenti

Ad esempio: capitolato tecnico; disciplinare; Schemi per autocertificazioni

Procedura di acquisto tramite RdO Creazione della RdO – documenti da richiedere

La definizione dei Documenti da Richiedere è una delle fasi più importanti della RdO. La stazione appaltante deve decidere quali e quanti documenti richiedere ai Fornitori per la partecipazione alla gara.


Le RICHIESTE DI CARATTERE AMMINISTRATIVO, che confluiranno nella virtuale “Busta A”, possono essere predisposte sia in corrispondenza del passo 1 “Denominazione e parametri” sia in corrispondenza del passo 2 “Lotto”. È una tua valutazione stabilire se la richiesta riguarda la gara nel suo complesso o uno specifico lotto.

Ad esempio:

le dichiarazioni relative a particolari forme di partecipazione sono richieste amministrative di Gara;

attestazioni di avvenuto pagamento del contributo all’AVCP o documentazione attestante la prestazione di una cauzione provvisoria, sono richieste amministrative di Lotto.

In presenza di un solo Lotto nulla osta ad inserire tutte le richieste in un unico punto.

In presenza invece di più Lotti, la corretta distribuzione delle richieste consentirà, in caso di documentazione non conforme, di escludere l’impresa per un singolo Lotto e non per altri.


Tutti i documenti richiesti al passo 1 sono automaticamente censiti come richieste amministrative, mentre al passo 2 potrai definire liberamente se una richiesta è di tipo amministrativo, tecnico o economico.

Al passo 1, tra i “documenti richiesti” di carattere amministrativo di gara, ci sono 2 richieste standard già inserite a sistema, utili a consentire l’inserimento di documenti relativamente a specifiche forme di partecipazione (RTI/Consorzi o Avvalimento).

Procedura di acquisto tramite RdO Creazione della RdO – soggetti ammessi alla RdO

Sono ammesse a partecipare ad una Richiesta di Offerta le imprese invitate dal Punto Ordinante che abbiano già conseguito le abilitazioni necessarie all’inserimento delle offerte.

Ciascuna RdO può, infatti, avere ad oggetto uno o più Bandi di Abilitazione. Ad es. una RdO nella quale sono richiesti stampanti e toner, ha ad oggetto due Bandi - Office103 (stampanti) e Cancelleria104 (toner). Un’impresa può sottomettere la propria offerta come singolo partecipante, se ha conseguito tutte le abilitazioni necessarie, oppure in forma associata con altre imprese già abilitate, in modo da coprire i bandi richiesti. Per associarsi un’impresa deve essere in possesso di almeno un’abilitazione utile alla partecipazione.

Procedura di acquisto tramite RdO Creazione della RdO – cosa non è necessario chiedere alle imprese

Per essere abilitate al MePA e per partecipare alle RDO, le imprese devono rendere le dichiarazioni del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice degli Appalti – DLgs n. 50/2016, nonché le dichiarazioni relative al possesso degli ulteriori requisiti di capacità professionale ed economico-finanziaria richiesti dal Bando. Tali dichiarazioni sono rilasciate in fase di Abilitazione e rinnovate ogni 6 mesi, pena la disabilitazione e l’impossibilità a mantenere attivo il proprio catalogo e partecipare alle RDO. L’onere di acquisizione delle dichiarazioni rilasciate è in capo alla CONSIP e libera le Stazioni appaltanti dall’acquisizione delle predette dichiarazioni ai fini della partecipazione alla Gara.

Salvo verifica puntuale per l’aggiudicatario, come indicato

dall’ANAC


Si Potranno consultare tutte le dichiarazioni rese dalle imprese in fase di abilitazione (e di successivo rinnovo) quando si avvierà l’esame delle offerte.

In corrispondenza di ciascun concorrente si potrà infatti accedere ai documenti sottoscritti dai legali rappresentanti relativi a: Dichiarazioni di possesso requisiti di ordine generale ex art. 80/ D.Lgs 50 (“Domanda

di Abilitazione al MEPA Rinnovo e modifica delle predette dichiarazioni (Domanda di “Modifica/Rinnovo

Dati Impresa”) Dichiarazioni di poteri di nuovi Legali Rappresentanti (Domanda di “Aggiunta

Legale Rappresentante”)


In aggiunta alle suddette dichiarazioni, l’impresa sottoscriverà necessariamente (nel documento di offerta generato automaticamente dal sistema) ulteriori dichiarazioni in sede di offerta, rivolte alla specifica Stazione appaltante e riferite alla specifica RdO: Dichiarazione di integrale accettazione delle condizioni particolari di fornitura allegate dalla

stazione appaltante alla RdO; Dichiarazione di offerta valida, efficace ed irrevocabile sino alla Data Ultima Stipula indicata

dalla stazione appaltante; Dichiarazione di non aver in corso né praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e

del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990;

Dichiarazione relativa ad eventuali situazioni di controllo ex art. 2359 c.c., anche di fatto, con uno degli altri concorrenti partecipanti alla Richiesta di Offerta;

Dichiarazione dell’intenzione, in caso di aggiudicazione, di affidamento in subappalto di attività oggetto della gara, con relativa %;

Dichiarazione che l'Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Amministrazione titolare della RdO e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;

Informazioni necessarie ai sensi della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti.

Procedura di acquisto tramite RdO Creazione della RdO – come richiedere un documento

Si suggerisce l’opzione “Invio telematico con firma digitale”

E’ possibile modificare la scheda tecnica

Procedura di acquisto tramite RdO Creazione della RdO – articoli del lotto

Procedura di acquisto tramite RdO Creazione della RdO – modifica scheda

Procedura di acquisto tramite RdO Creazione della RdO – invito dei fornitori

Se si è scelto di non invitare tutti i Fornitori abilitati al MePA, il sistema ti presenta il passo 4 per consentirti di scegliere in modo puntuale quali e quanti Fornitori invitare.

Il sistema presenta come già invitati i Fornitori titolari degli oggetti di fornitura inseriti a carrello. Puoi selezionare il pulsante SVUOTA ELENCO se non intendi invitarli.


Per aggiungere nuovi Fornitori da invitare hai a disposizione tre criteri di ricerca, come riportato nella figura sotto:

Si può impostare la ricerca dagli elenchi di Fornitori preferiti che è stata configurato in precedenza nell’area

personale.

Se si attiva questa

opzione si può

affinare la ricerca

come da slide

successiva


Si possono selezionare le sole imprese con

autocertificazioni attive

Procedura di acquisto tramite RdO Creazione della RdO – inserimento date

A mio parere è opportuno che non sia troppo anticipata rispetto alla scadenza

per la presentazione delle offerte

Il Codice indica 10 giorni con decorrenza a partire dalla data di invio della lettera d’invito, ove non sussistano specifiche ragioni di urgenza, che invece

consentono un restringimento degli stessi

Questa data rappresenta anche la data fino alla quale sono irrevocabili le Offerte dei Fornitori

Procedura di acquisto tramite RdO Creazione della RdO – riepilogo ed invio

Si può scaricare, firmare ed

allegare alla documentazione

di gara una lettera di invito

Procedura di acquisto tramite RdO Creazione della RdO – riepilogo ed invio

Se si sta operando come “Punto Istruttore” (Ass. Amm.vo) si avrà disponibile il pulsante. Il “Punto Ordinante” (Dirigente scolastico) la troverà nel box “Bozze in approvazione” e procederà alla pubblicazione

Se si sta operando come “Punto Ordinante” (Dirigente scolastico) si avrà disponibile direttamente il pulsante per poi confermarne nella finestra di dialogo successiva la pubblicazione

Invia in approvazione al PO

Pubblica

Una volta pubblicata la RdO, la sezione di riepilogo si arricchisce di un documento formattato in PDF che contiene tutti gli elementi di riepilogo della gara e potrà essere scaricato e stampato. Tale documento è visibile anche ai Fornitori invitati, per i quali è naturalmente omessa l’informazione sul numero e i nomi delle imprese invitate.

Procedura di acquisto tramite RdO Valutazione delle offerte – operazioni preliminari

Prima dell’apertura delle buste, l’Amministrazione può monitorare le offerte ricevute accedendo alla sezione BUSTE PRESENTATE.

Sarà Visualizzato l'elenco delle imprese che hanno risposto alla RdO, con l'indicazione dei lotti a cui hanno partecipato e della data di invio dell'offerta. Se alla chiusura dei termini nessun concorrente ha inviato offerta in nessuno dei lotti in cui si articola la RdO, il sistema ti metterà a disposizione un report che attesta che la gara è andata deserta.


Quando i termini per la presentazione delle offerte sono scaduti, in presenza di offerte ricevute puoi avviare le operazioni di preliminari all’ESAME DELLE OFFERTE.

Offerte presentate e sorteggio Il PO ha a disposizione due funzionalità di sorteggio automatico:

1. sorteggio ai fini del controllo sul possesso degli ulteriori requisiti tecnico/economici previsti dalla specifica RdO (c.3, art. 58 D.Lgs 50/2016

2. sorteggio del criterio di verifica dell’anomalia dell’offerta (c.2, art. 97 D.Lgs 50/2016)

Il primo di essi è facoltativo ed è legato all’esistenza di specifiche richieste dell’Amministrazione in merito alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

Il secondo è obbligatorio e la sua mancata esecuzione non consente l’apertura della Busta Economica contenente le offerte dei concorrenti.


Sorteggio per il controllo del possesso degli ulteriori requisiti richiesti in sede di gara


Sorteggio per l’individuazione del criterio di calcolo della soglia di anomalia


Entrambi i sorteggi presentano la stessa modalità di esecuzione: tutte le ricorrenze disponibili (gli offerenti nel primo caso, i criteri di calcolo dell’anomalia nel secondo caso) vengono disposti in ordine casuale crescente. Il concorrente o il criterio indicato come primo (“1”) è il primo sorteggiato.

Impresa sorteggiata

per il controllo

dei requisiti


Criterio sorteggiato

per la verifica dell’anomalia delle offerte

Procedura di acquisto tramite RdO Valutazione delle offerte – esame delle offerte

L’esame delle offerte si svolge attraverso un percorso obbligato, basato su passaggi sequenziali di apertura e chiusura delle buste.

Per chiudere la valutazione di una componente e passare alla successiva, è necessario dare una valutazione a TUTTI i documenti inviati dalle imprese concorrenti.

Attenzione perché ogni operazione di apertura e chiusura di una “busta” è definitiva e determina il definitivo congelamento delle valutazioni effettuate.

In caso di errori effettuati nella valutazione di buste già chiuse, si può richiedere un intervento tecnico al Gestore del Sistema.

Le richieste saranno prese in carico solo se firmate digitalmente dal PO intestatario e inviate attraverso casella PEC.

Procedura di acquisto tramite RdO Valutazione delle offerte – apertura busta economica

Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso, si procede direttamente con l’apertura della BUSTA ECONOMICA (salvo nei casi in cui siano stati richiesti, anche in via facoltativa, documenti di natura amministrativa e/o tecnica).

Il sistema ti proporrà un cruscotto di esame delle offerte organizzato in 2 sezioni:

Elenco dei lotti che

compongono la RdO

Prima di accedere ai contenuti dell’offerta, è già disponibile in corrispondenza del nome di ciascun concorrente l’accesso alla Documentazione amministrativa valutata da Consip ai

fini dell’abilitazione al MEPA e dei successivi rinnovi semestrali delle dichiarazioni. Selezionando il nome del concorrente, si accede alla pagina di seguito riportata

Procedura di acquisto tramite RdO Valutazione delle offerte – analisi documentazione depositata in CONSIP

Procedura di acquisto tramite RdO Valutazione delle offerte – apertura busta economica

Per sbloccare le offerte e accedere alla valutazione, selezionare APERTURA BUSTA ECONOMICA. L’accesso alla componente economica delle offerte ricevute, ti consente di visualizzare immediatamente per ogni concorrente il valore economico dell’offerta complessiva.

Per chiudere l’esame della Busta Economica e, con

essa, dell’intero Lotto, è necessario

valutare tutti i documenti di

carattere economico.

Procedura di acquisto tramite RdO Valutazione delle offerte – apertura busta economica, verifica firme

Il sistema effettua una verifica sulla firma digitale apposta ai documenti presentati dalle imprese, di seguito il cruscotto con la legenda degli indicatori di verifica il Sistema verifica una serie di parametri: l'apposizione della Firma; la legittimità dell'Ente Certificatore che

ha rilasciato la firma; la data di scadenza della Firma; la completezza delle informazioni

anagrafiche associate alla Firma; la corrispondenza tra il Codice Fiscale

degli Legali Rappresentanti dell'impresa e il Codice Fiscale della firma utilizzata;

la presenza del titolare della Firma nelle Liste di Revoca (Lista detenuta dal Digit PA con l'elenco delle firme revocate e non più autorizzate);

la corrispondenza tra il documento prodotto dal sistema e quello allegato dall'impresa (verifica effettuata solo per i documenti generati automaticamente dal sistema).

Procedura di acquisto tramite RdO Valutazione delle offerte – classifica dei partecipanti

Nella prima tabella in alto, in corrispondenza del Lotto che stai esaminando, compaiono due colonne con il relativo pulsante d’azione:

consente di accedere all’ordinamento in classifica delle offerte ricevute e a tutti i

documenti inviati dai concorrenti e permette di verificare la presenza di eventuali offerte

anomale. Inoltre, in questa schermata è disponibile un pdf di riepilogo di tutte le

operazioni di valutazione svolte

il sistema mette a disposizione un confronto tabellare tra tutte le offerte ricevute, evidenziando i valori richiesti e i valori di ogni caratteristica

tecnica ed economica inserita dai concorrenti. Tutta la tabella è scaricabile in excel.

Ultimata la valutazione delle offerte si chiude la

graduatoria utilizzando l’apposito pulsante

Procedura di acquisto tramite RdO Aggiudicazione offerte

Nel caso in cui la Stazione Appaltante voglia riservarsi la facoltà di non aggiudicare una procedura aperta o ristretta quando siano pervenute una sola ovvero due sole offerte valide, deve prevederlo espressamente nella sezione “Allega documenti”.

Procedura di acquisto tramite RdO Aggiudicazione offerte – aggiudicazione provvisoria

In corrispondenza di ciascun concorrente, nella colonna “MIGLIOR OFFERTA”, si può designare l’“Aggiudicatario

provvisorio”

Se si sta operando in qualità di Punto Istruttore è consentito eguire il processo fino all’aggiudicazione provvisoria.

Procedura di acquisto tramite RdO Aggiudicazione offerte – verifica dei requisiti

La verifica dei requisiti sull’aggiudicatario può essere svolta richiedendo la comprova dei requisiti stessi attraverso il Sistema.

La stazione appaltante provvederà all’invio di una Comunicazione alla quale le imprese risponderanno fornendo in allegato i documenti richiesti.

Procedura di acquisto tramite RdO Aggiudicazione offerte – aggiudicazione definitiva

Il concorrente designato come “Aggiudicatario provvisorio” può essere definito come “Aggiudicatario Definitivo”.

Tuttavia in ogni momento, in considerazione dell’attività istruttoria effettuata dall’Amministrazione sui concorrenti, è possibile modificare la designazione dell’aggiudicatario in via provvisoria e/o definitiva..

Procedura di acquisto tramite RdO Aggiudicazione offerte – stipula del contratto

In corrispondenza del concorrente designato, il

sistema proporrà l’accesso al link “Dati e

documenti di stipula”, per procedere alla stipula del

contratto

L’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto sono a carico del Punto Ordinante.


La prima operazione è la generazione del documento di stipula, selezionando la freccia in corrispondenza di GENERA

DOCUMENTO. Il documento di stipula viene prodotto automaticamente dalla piattaforma e

contiene i dati della RdO da te predisposta e i dati dell'offerta aggiudicata in via definitiva


Una volta generato, si seleziona il nome del file, poi si esegue il download e il salvataggio del documento sul computer in locale, firmato digitalmente bisogna ricaricalo a sistema mediante il pulsante SCEGLI FILE. Successivamente si procede alla compilazione dei dati richiesti Dopo aver caricato il file firmato digitalmente a sistema e compilato i dati richiesti, si seleziona il pulsante SALVA per concludere il contratto e inviare al concorrente aggiudicatario il documento di stipula.

Il Contratto di fornitura dei beni e/o servizi con il Fornitore prescelto si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il Documento di stipula firmato digitalmente viene caricato a Sistema (art. 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement). Ogni richiesta di fornitura eseguita attraverso altre modalità, ad esempio inviando il documento di aggiudicazione via fax, non può considerarsi un contratto concluso attraverso il Mercato Elettronico della P.A.. Tale contratto non sarà dunque disciplinato dalle Condizioni Generali relative al bene o al servizio oggetto del Contratto e dalle Regole del Sistema di e-Procurement.






L’ordine diretto

Procedura di acquisto tramite RdO Offerta economicamente più vantaggiosa – apertura busta tecnica

Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa o di aggiudicazione al prezzo più basso dove si è richiesta documentazione tecnica, prima dell’esame delle offerte economiche, si procede con l’apertura della BUSTA TECNICA (salvo nei casi in cui siano stati richiesti, in via facoltativa, documenti di natura amministrativa)

Il sistema proporrà un cruscotto di esame delle offerte organizzato in 2 tabelle: Vanno scaricate ed esaminate le offerte

presentate da tutte le imprese partecipanti, esercitando una delle opzioni proposte

nella casella predisposta per la rilevazione dell’esito della valutazione

Se si seleziona l’opzione «Non approvato» l’impresa viene esclusa dalla procedura

Procedura di acquisto tramite RdO Offerta economicamente più vantaggiosa – valutazione commissione tecnica

Terminata la valutazione della documentazione tecnica, relativamente alla parte di punteggio di attribuzione automatica, puoi procedere alla eventuale verifica tecnica riservata alla commissione.

Seleziona il pulsante APERTURA COMMISSIONE TECNICA


Selezionando il nome della colonna “Commissione - Componente tecnica” in tabella, si potrà accedere alla sezione in cui inserire manualmente i punteggi ritenuti congrui per ciascun concorrente.


Completata la valutazione da parte della Commissione, si attiverà nella tabella superiore l’azione per chiudere la Commissione Tecnica.

Seleziona il pulsante VALUTAZIONE TECNICA COMPLETATA per procedere all’apertura della Busta Economica.


Naturalmente la visualizzazione dei dati di dettaglio e le schede, disponibile nella tabella che consente di chiudere la graduatoria, saranno comprensivi dei dati relativi alla valutazione tecnica oltre che di quelli di valutazione economica.

Procedura di acquisto tramite RdO Offerta economicamente più vantaggiosa – ispezione dettaglio

Procedura di acquisto tramite RdO Offerta economicamente più vantaggiosa – ispezione schede





La trattativa diretta L’ordine diretto

Procedura di acquisto tramite Trattativa diretta Creazione

Una volta selezionato il prodotto si attiva il comando «Crea trattativa diretta».

Per alcune tipologie di bandi che comprendono una varietà di articoli molto vasta è possibile selezionare, piuttosto che un prodotto definito, la scelta «Riga Unica», questo consente di allegare una tabella di excel di prodotti predefiniti e compresi nel bando.


Nella finestra di creazione della trattiva, vengono riportati in automatico, come di seguito, i dati già noti al sistema.

Se si è partito da un Metaprodotto (prodotto

generico) dall’elenco dei metaprodotti disponibili,

non hai selezionato nessun fornitore con cui avviare la

Trattativa Diretta; cliccando sul tasto Cerca Impresa puoi individuarlo attraverso l’indicazione della Ragione Sociale o

della Partita IVA


Se si è selezionato un Prodotto a Catalogo invece, il sistema presenta automaticamente i dati del Fornitore Abilitato a vendere il bene/servizio selezionato;

Se si è interessati a cambiare l’operatore economico anche in questo caso si può esercitare l’opzione cliccando sul tasto Cerca Impresa ed individuarlo attraverso la Partita IVA o la Ragione Sociale.

Procedura di acquisto tramite Trattativa diretta Creazione – selezione della tipologia di trattativa

Il sistema ti dà la possibilità di avviare due diverse tipologie di Trattativa Diretta espressamente previste dalla legge (D.Lgs. 50/2016):

1. Affidamento Diretto: ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A del D.Lgs. 50/2016 2. Procedura negoziata: senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore

economico, ai sensi dell’art. 63 D.Lgs. 50/2016

Scorrendo il Menu a tendina puoi selezionare la tipologia di trattativa diretta che si vuole avviare.

Procedura di acquisto tramite Trattativa diretta Creazione – Modalità di definizione dell’offerta

Il sistema per la Trattativa Diretta con un unico operatore economico ti dà la possibilità di scegliere con quale modalità il fornitore presenti la sua offerta: Prezzi Unitari: prezzo indicato per ogni singolo bene/servizio da acquistare; il sistema

automaticamente moltiplicherà il prezzo in relazione alla quantità richiesta; Prezzo a Corpo: prezzo totale della fornitura espresso in euro (€); Ribasso a Corpo: offerta del fornitore espressa come percentuale di sconto al ribasso

Procedura di acquisto tramite Trattativa diretta Creazione – descrizione del prodotto e definizione date

I passaggi di modifica delle caratteristiche tecniche del prodotto e della definizione della date di scadenza per i diversi adempimenti da parte dell’impresa sono molto simili a quelli analizzati e descritti per la RdO al prezzo più basso

Il sistema consente di

inserire ulteriori Note alla

procedura di creazione della

trattativa

Procedura di acquisto tramite Trattativa diretta Creazione – Allega e Richiedi documenti

Per supportare i Fornitori nella presentazione dell’offerta e fornire ogni elemento necessario rispetto alle condizioni di fornitura, si possono allegare documenti;

Per avere maggiori informazioni si possono richiedere documenti al fornitore. Il sistema prevede automaticamente la possibilità di richiedere o meno la firma digitale del Legale Rappresentante.

Tutti i documenti richiesti sono obbligatori per il fornitore, che sarà vincolato alla loro predisposizione per procedere nella

presentazione dell’offerta

Procedura di acquisto tramite Trattativa diretta Invio della trattativa

Dopo aver completato la Trattativa in tutti i suoi campi, si possono selezionare i pulsanti “SALVA” o “INVIA”. Con il tasto SALVA tutti i dati inseriti saranno salvati automaticamente in Bozze in composizione, in attesa di essere confermati ed inviati al fornitore. Con il tasto INVIA la trattativa non è più modificabile e viene inviata direttamente all’operatore economico che potrà rispondere entro i limiti di presentazione dell’offerta.

A differenza della RdO, nella Trattativa Diretta anche il Punto Istruttore è autorizzato ad inviare una richiesta di Trattativa Diretta con un unico fornitore; Il PO di riferimento avrà la possibilità di visionare la creazione della Trattativa in Bozze in composizione

nella propria Area Personale

Procedura di acquisto tramite Trattativa diretta Invio della trattativa

A differenza della Rdo, nella Trattattiva Diretta non è presente un’area Comunicazioni dove possa avvenire uno scambio di informazioni con l’impresa contraente pertanto per venire a conoscenza dello stato della Trattativa Diretta dovrai controllare periodicamente lo stato della trattativa accedendo all’ Area Personale >Cruscotto >Trattative Dirette.

Procedura di acquisto tramite Trattativa diretta Visualizzazione dell’offerta

Dal momento in cui il fornitore presenta la sua offerta il sistema automaticamente elimina la possibilità di modificare la richiesta di Trattativa Diretta e fornisce la possibilità di visualizzare l’offerta presentata

Si Potrà visualizzare

l’offerta ma non si avrà la

possibilità di accettarla o

rifiutarla fino alla scadenza del

limite di presentazione

dell’offerta; fino a quella data il fornitore avrà la

possibilità di modificare

l’offerta presentata o di

presentarne una nuova

Procedura di acquisto tramite Trattativa diretta Presentazione dell’offerta e stipula della trattativa diretta

Al termine di presentazione dell’offerta, valutata la proposta del fornitore, è possibile procedere con la stipula della Trattativa Diretta. Nell’area Trattative in Esame si potrà visionare l’offerta del fornitore e si potrà inviare la trattativa per la stipula o rifiutare l’offerta presentata.

Nel caso in si decidesse di rifiutare l’offerta, il

sistema invierà

automaticamente un

Messaggio Personale al fornitore e la

Trattativa rifiutata

verrà archiviata dal sistema

nella sezione Altre

Trattative

Procedura di acquisto tramite Trattativa diretta Generazione, sottoscrizione ed invio della stipula

La generazione del documento di stipula, la sottoscrizione da parte del Punto Ordinante ed il caricamento a sistema, sono del tutto simili all’analisi proposta per la RdO al prezzo

più basso

Procedura di acquisto tramite Trattativa diretta Altre funzionalità

Effettuata la stipula della Trattativa Diretta con un unico fornitore, si potrà ritrovare il contratto accedendo nell’Area Personale dal Cruscotto > Trattative Dirette> Trattative Stipulate> Dettagli.

Individuata la Trattativa Stipulata, nella schermata il

sistema consente di poterla Revocare definitivamente

allegando un file con le motivazioni della

revoca

Procedura di acquisto tramite Trattativa diretta Altre funzionalità – revoca della trattativa

Una volta revocata la Trattativa Diretta il sistema invierà una notifica nell’area Messaggi Personali del Fornitore con i dettagli della Revoca.

Procedura di acquisto tramite Trattativa diretta Altre funzionalità – sezione trattative dirette

Nell’Area Personale dal Cruscotto > Trattative Dirette> potrai consultare nel menu a tendina laterale: Bozze in composizione: le trattative ancora in fase di creazione non ancora inviate

al fornitore; Trattative Inviate: le trattative inviate al fornitore per cui non sono scaduti i termini di

presentazione delle offerte; Trattative in Esame: le trattative per cui è stata presentata un’offerta da parte del

fornitore e di cui siano scaduti i termini di presentazione della stessa; Nella tua Area Personale dal Cruscotto > Trattative Dirette> potrai consultare nel

menu a tendina laterale: Bozze in composizione: le trattative ancora in fase di creazione non ancora inviate

al fornitore; Trattative Inviate: le trattative inviate al fornitore per cui non sono scaduti i termini di

presentazione delle offerte; Trattative in Esame: le trattative per cui è stata presentata un’offerta da parte del

fornitore e di cui siano scaduti i termini di presentazione della stessa;






L’ordine diretto

Procedura di acquisto tramite Ordine diretto Premessa

Attraverso gli ordini diretti d’acquisto (ODA), l’Amministrazione acquista il bene e/o il

servizio, pubblicato a catalogo dal fornitore a seguito dell’attivazione di una

Convenzione o dell’abilitazione al Mercato elettronico della P.A. – MePA -,

compilando e firmando digitalmente l’apposito documento d’ordine creato dal

Sistema.

Procedura di acquisto tramite Ordine diretto Le modalità di ricerca

Si può utilizzare la ricerca semplice compilando il campo “CERCA”, indicando “dove” cercare, in questo caso nel “catalogo”, e poi selezionando il pulsante “AVVIA”. In alternativa può selezionare la sezione “Che cosa vuoi acquistare” o la sezione “Che strumento vuoi usare”.

Procedura di acquisto tramite Ordine diretto Le modalità di ricerca

Tutte le modalità di ricerca porteranno comunque a visualizzare il catalogo prodotti

Una volta selezionato il prodotto, si agisce sul pulsante «aggiungi al carrello»

Procedura di acquisto tramite Ordine diretto Il carrello

Il carrello riporta tutte le offerte aggiunte, suddivise per strumento di acquisto. Nel caso di prodotti del Mercato Elettronico, saranno disponibili due opzioni: “CREA RDO”, che permette all’utente di predisporre una richiesta di offerta da

inviare ai fornitori abilitati al MePA; “CREA ORDINE”, che permette all’utente di creare un ordine diretto da inviare al

fornitore associato al bene e/o al servizio selezionato. Nel caso di beni e/o servizi in Convenzione, il carrello mostra solo l’opzione “CREA ORDINE”, unica modalità di acquisto prevista per questo strumento.

Procedura di acquisto tramite Ordine diretto Il carrello

Procedura di acquisto tramite Ordine diretto La gestione dell’ordine

A prescindere dallo strumento di acquisto utilizzato, selezionando dal carrello “CREA ORDINE”, è visualizzata la pagina di Gestione ordine, già in stato di “bozza” con l’indicazione del “numero ordine” assegnato dal sistema, dove sarà necessario inserire tutte le informazioni per la conclusione dell’ordine stesso.

Procedura di acquisto tramite Ordine diretto La gestione dell’ordine

Nella visualizzazione di “gestione ordine” in corrispondenza del nome del fornitore si può accedere alla documentazione amministrativa valutata da Consip ai fini dell’abilitazione e dei successivi rinnovi semestrali delle dichiarazioni presentati dall’impresa. Selezionando il nome del fornitore, visualizzerai la pagina di seguito riportata:

Procedura di acquisto tramite Ordine diretto La generazione dell’ordine

Una volta compilati i campi con gli elementi necessari per la produzione dell’ordine, si agisce sul pulsante «Genera ordine»

Procedura di acquisto tramite Ordine diretto La generazione dell’ordine

Dopo avere generato l’ordine e selezionato il pulsante “VAI ALL’ELENCO ORDINI”, il sistema visualizzerà tutti gli ordini in ordine cronologico

Effettuare il download dell’ordine generato, sottoscriverlo con firma digitale ed effettuare

l’upload per la trasmissione al fornitore utilizzando il pulsante «Invia»

Procedura di acquisto tramite Ordine diretto Invio dell’ordine

Inserire il numero di protocollo,

Caricare il

documento firmato

Agire sul pulsante

«Invia» per trasmettere l’ordine al fornitore

Il Mercato elettronico - davincicarate.it · della spesa per beni e servizi di tali Amministrazioni...

Documents

Transcript of Il Mercato elettronico - davincicarate.it · della spesa per beni e servizi di tali Amministrazioni...