Il mercato del caffè nei pubblici esercizi in Italia

IL CAFFE’ NEI PUBBLICI ESERCIZI IN ITALIA NEL 2010

Giandomenico De Franco, Amministratore Unico Competitive Data

Milano, 15 giugno 2011

Linea Competitive Analysis

©Competitive Data – diritti registrati

Scenario competitivo

La competizione fra le imprese è ulteriormente cresciuta, ed è sempre più difficile attuare strategie di “lock-in” degli esercenti, in quanto sempre più rapida è diventata la rotazione nella gestione degli esercizi. Le torrefazioni leader impegnate in un processo di trasformazione multinazionale tendono a mantenere la propria posizione e concentrano gli sforzi maggiori in termini di sviluppo del fatturato aziendale puntando su mercati esteri e sistemi monoporzionato. Le torrefazioni medie hanno a loro volta intrapreso la via dell’internazionalizzazione e fanno fronte al difficile scenario competitivo stringendo rapporti più stretti con gli esercenti. Chi, negli anni passati, aveva già intrapreso questa direzione, realizzando corsi di formazione per baristi, ridisegnando il merchandising e rivitalizzando i propri prodotti, ha potuto godere di un lieve vantaggio competitivo che le ha permesso di contenere i cali del settore e in alcuni casi crescere in controtendenza rispetto al mercato. Altre torrefazioni dello stesso gruppo ne stanno emulando le iniziative introducendo miscele esclusive di fascia alta e coinvolgendo maggiormente i baristi. Le torrefazioni minori, a carattere provinciale, continuano a giocare sulla leva prezzo e la tentata vendita.

2


Andamento dell’attività

Il 2010 rappresenta ancora un anno di flessione per i consumi di caffè all’interno dei pubblici esercizi. Le vendite in volume fanno registrare un calo complessivo dell’ 1,4%, passando dalle 57.800 tonnellate del 2009 alle 56.970 tonnellate del 2010. Rispetto al biennio passato, dove il vending contribuiva a spostare i consumi di caffè dai bar verso altri luoghi di fruizione, nel 2010 il calo lo si può ascrivere alle condizioni generali dell’economia che spingono i consumatori a propendere verso una maggiore parsimonia nei confronti dei consumi fuori casa, e alla contrazione del potere di acquisto delle famiglie, pari al 9,6% dal 2007 ad oggi, mentre continua ad essere in ascesa il fenomeno monoporzionato sia tra le mura domestiche, sia negli uffici, contribuendo, anche nel 2010, a drenare consumi dai bar.

3


Fattori critici di successo

Contenimento dei costi Il progressivo innalzamento dei corsi azionari del caffè verde, che hanno subìto una forte accelerazione nella seconda parte del 2010, proseguita nei primi mesi del 2011, genera un incremento, critico, dell’incidenza del costo delle materie prime sui bilanci aziendali che eroderà i margini operativi soprattutto nel 2011. Prezzo – Innovazione In conseguenza di quanto scritto sopra le aziende si troveranno costrette a ritoccare verso l’alto i prezzi di listino, e saranno maggiormente agevolate in questo le torrefazioni che riusciranno ad accompagnare il nuovo pricing con una nuova proposta di valore, come una nuova miscela pregiata, nuovo merchandising, miglioramento dell’assistenza, riportando in auge una innovazione che negli anni passata aveva perso di criticità.

4


Minacce e opportunità

5


Il settore in sintesi

6

INDICATORI VALORI

Numero di imprese 570 Numero di addetti specifici 2.900 Numero medio di addetti per impresa 5,1 Valore del mercato a prezzi di fabbrica (Mn. Euro) 868,0 Variazione media annua del mercato a valore 2010/2006 (%) -1,1 Fatturato per addetto ('000 euro) 299,3 Valore aggiunto (Mn. Euro) 247,4 Valore aggiunto per addetto ('000 Euro) 85,3 Quota di mercato delle prime 4 imprese a valore (%) 26,7


Indice

1. CONTESTO AMBIENTALE 1.1 Identificazione del settore 1.2 Scenario competitivo 1.3 Fattori critici di successo 1.4 Trend dei costi e del fatturato di settore 2 L’ANDAMENTO DELL’ATTIVITA’ 2.1 Import-Export di caffè verde e torrefatto e produzione ottenuta 2.2 Dimensioni e trend del mercato del caffè pubblici esercizi nel triennio 2008-2010 2.3 Il mercato per area geografica 2.4 Mercati internazionali del caffè 3 STRUTTURA DELLA DOMANDA 3.1 Clienti intermedi: pubblici esercizi, attività ricettive 3.2 Clienti finali 3.3 Scenari internazionali: la ristorazione in Europa 3.3.1 Caratteristiche dei consumi alimentari fuori casa in Europa 4 STRUTTURA DELL’OFFERTA 4.1 Principali player presenti sul mercato (filiali, stabilimenti, unità produttive, ecc.) 4.2 Partecipazioni azionarie, gruppi, e variazioni rilevanti negli assetti proprietari

4.3 Fatturati aziendali 4.4 Mappa dei gruppi strategici 4.5 Profili dei principali player 4.6 Marketing mix 4.6.1 Strategie di prodotto 4.6.2 Condizioni di vendita e strategie di prezzo 4.6.3 Strategie distributive e reti di vendita 4.6.4 Strategie di comunicazione 4.6.5 Strategie di presenza su internet 4.6.6 Web 2.0 4.7 Quote di produzione + import 4.8 Quote export 4.9 Quote di mercato 4.10 Competitive Sectorial Indicator 5 PREVISIONI DI MERCATO 5.1 Prospettive di sviluppo a breve termine 5.2 Prospettive di sviluppo e opportunità della domanda potenziale 5.3 Prospettive di sviluppo a medio termine 5.4 Minacce e opportunità

7


Via Aurispa, 7

20122 Milano

Email: [email protected]

www.compedata.com

Tel. 02 45477751

Contatti

Il mercato del caffè nei pubblici esercizi in Italia

Business

Transcript of Il mercato del caffè nei pubblici esercizi in Italia