IL MERCATO AGROALIMENTARE CANADESE IL …...41% del Vino Italiano e’ diretto in Québec ($201...

ITALIAN TRADE COMMISSION | CANADA

IL MERCATO

AGROALIMENTARE

CANADESE

e

IL MADE IN ITALY

maggio 2017

Indice della Presentazione

1. Le Importazioni Totali in Canada

2. Le Importazioni AgroAlimentari in Canada

3. Le Importazioni di Vino in Canada

4. Il Mercato AgroAlimentare Canadese

5. Il Sistema Distributivo AgroAlimentare Canadese

6. Le Principali Forniture AgroAlimentari del Canada

7. Le Forniture AgroAlimentari Italiane

8. La Competitivita’ del Made in Italy

9. Grado di Concentrazione degli Importatori

10. Trend di Mercato & Opportunita’

11. Campagna Made in Italy ICE-Italian Trade Agency

Avvertenze

I dati utilizzati sono gli ultimi disponibili, eccetto ove indicato.

Le fonti sono istituti statistici nazionali (Statistics Canada), centri di

ricerca specializzati (Nielsen, Canadian Grocer), pubblicazioni

doganali (Customs Canada), consulenti (Deloitte).

Le cifre sono in dollari canadesi $ CAD.

Nei grafici, le cifre in evidenza si riferiscono al 2016, eccetto ove

indicato.

1. Le Importazioni Totali in Canada

I primi 3 fornitori del

Canada sono: Stati Uniti

($278 Mld) Cina ($64 Mld) e Messico ($33 Mld)

La Germania e’ il 1°fornitore Europeo ($17 mld)

seguita dal Regno Unito ($8,2 mld)

L’Italia e’ l’8° maggiore

fornitore del Canada ($7,5

mld)

Nel 2016 l’export Italiano verso il Canada e’

cresciuto del 2,3% rispetto al 2015.

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2014 2015 2016

$278 Mld

$64 Mld

$6,4 Mld $7,3 Mld $7,5 Mld

Canada - Top 10 Paesi Fornitori

in $ Mld CADStati Uniti

Cina

Messico

Germania

Giappone

Corea del Sud

Regno Unito

Italia

Francia

Taiwan

2. Le Importazioni Agro-Alimentari in

Canada (bevande alcoliche incluse)

Nel 2016, le importazioni agro-alimtotali del Canada sono state pari a $46,8 Mld CAD (+2,9% sul 2015).

I primi 3 fornitori agro-alim del Canada sono Stati Uniti ($26 mld), Messico ($2,4 mld) e Cina ($1,5 mld)

L’Italia e’ il 1° fornitore agro-alimeuropeo ($1,2 mld) e 4° overall, con un +8,2% sul 2015.

L’agroalimentare e’ oltre 1/7dell’intero export italiano verso il Canada ($1,2/$7,5 mld)

La Francia e’ il 1° concorrente dell’Italia per esportazioni agro-alimin Canada ($992 mln) e l’unico paese UE nella TOP 10 di fornitori agro-alimdel Canada oltre all’Italia.

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2014 2015 2016

$26 Mld

$2,4 Mld

$1,5 Mld

$1,01 Mld $1,09 Mld $1,2 Mld

$992 Mln

Canada - Top 10 Fornitori Agroalimentari

in $ Mld CAD Stati Uniti

Messico

Cina

Italia

Francia

Brasile

Cile

Tailandia

Guatemala

Australia

2.1 Le Importazioni Agroalimentari in Canada - I paesi UE28

L’Italia e’ il 1° fornitore agro-alim europeo del Canada, quota pari a oltre 1/5dell’intero export agro-alimUE ($1,2/$5,1 mld)

Le forniture italiane sono cresciute di più (+9,5%)rispetto a quelle dei principali concorrenti UE: Francia (6,1%) e Regno Unito (-0,6%)

Italia, Francia e Regno Unito, insieme, detengono oltre il 50% ($2,73 Mld) dell’intero export agro-alim UE verso il Canada nel 2016 ($5,18 Mld)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2014 2015 2016

$4,4 Mld $4,8 Mld $5,1 Mld

$1 Mld$1,09 Mld 1,2 Mld

$992 Mln

$541 Mln

LE IMPORTAZIONI AGROALIMENTARI DAI PAESI UE

-EU 28-

Italia

Francia

Regno Unito

Spagna

Germany

Netherlands

Belgium

Ireland

Denmark

Norway

Greece

Escludendo le bevande alcoliche:

Nel 2016, l’Italia rimane l’unico paese europeo nella top 10 dei fornitori agro-alim del Canada ($671 milioni, +13% sul 2015).

Francia, Germania e Regno Unito finiscono rispettivamente 16°, 17°, e 24°.

Le esportazioni agro-alim UE si riducono circa dela meta’ ($5,1 miliardi vs $2,8 miliardi), idem quelle italiane (da $1,2 miliardI a $671 milioni)

Le esportazioni agro-alim della Francia – primo concorrente UE dell’Italia - si riducono di due terzi($992 milioni > $323 milioni)

2.2 Le Importazioni Agroalimentari

in Canada (bevande alcoliche escluse)

0

5000

10000

15000

20000

25000

2014 2015 2016

$2,3 Mld

$2,2 Mld

$1,4 Mld

$972 Mln

$734 Mln

$547 Mln $591 Mln $671 Mln

$630 Mln

Top 10 Fornitori Agro-alim del Canada (alcol

escluso) - in $ CAD

Stati Uniti

Messico

Cina

Brasile

Tailania

Italia

Cile

Guatemala

India

Vietnam

Le bevande alcoliche includono:

Vino, Birra, Vermut, Acquaviti, Liquori, Grappe, altri distillati, vini aromatizzati, etc.

Il Canada ha importato $4,9 Mld di bevande alcoliche nel 2016, +1,8% sul 2015. L’UE e’ stato il 1° fornitore di bevande alcoliche del Canada ($2,2 Mld); 2° gli Stati Uniti ($1,7 Mld)

UE a parte, l’Italia è il 3° fornitore mondiale di bevande alcoliche del Canada, +4,6% sul 2015.

Insieme, Italia e Francia esportano

oltre la metà ($1,173 Mld) dell’intero export alcolico europeo ($2,257 Mld) verso il Canada.

2.3 Le Importazioni di bevande alcoliche in Canada

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2014 2015 2016

$1,8 Mld $1,7 Mld $1,7 Mld

$586 Mln $623 Mln $646 Mln

$465 Mln $503 Mln $527 Mln

$293 Mln

Top10 Fornitori di Bevande Alcoliche - in $ CADStati Uniti

Francia

Italia

Regno Unito

Australia

Messico

Olanda

Spagna

Cile

Nuova

Zelanda

La Francia e’ il 1° fornitore europeo

di bevande alcoliche del Canada.

L’Italia, 2° fornitore europeo, esporta

$234 Mln in più del Regno Unito 3°.

Per Francia e Italia, la maggiore

bevanda alcolica esportata in

Canada e’ il vino:

FRA $486 Mln; ITA $483 Mln

La maggiore bevanda alcolica

esportata dal Regno Unito è invece il

Whisky ($170 Mln) seguito dal Gin

($43 Mln).

2.4 Le Importazioni di bevande alcoliche in Canada – UE28

$586 Mln $623 Mln $646 Mln

$465 Mln $503 Mln$527 Mln

$261 Mln $298 Mln$293 Mln

$145 Mln $145 Mln$148 Mln

0

100

200

300

400

500

600

700

2014 2015 2016

Top 10 Fornitori UE di Bevande Alcoliche - $ CAD

Francia

Italia

Regno

Unito

Olanda

Spagna

Irlanda

Belgio

Germania

Portogallo

Il Canada ha importato $2,3 Mld di

vino dal mondo nel 2016, +2,3% sul

2015. l’UE e’ il 1° fornitore con $1,2 Mld,

+4,4% sul 2015, quota 51,5%.

Il vino USA è assorbito da Ontario

($194 Mln), Alberta ($110), Québec

($98), British Columbia ($63)

Il vino Francese è assorbito da Québec ($297 Mln), Ontario ($101),

British Columbia ($38) e Alberta ($35).

L‘ITALIA è il 3° maggior fornitore di vino

del Canada con un +4,6% sul 2015. Il

41% del Vino Italiano e’ diretto in

Québec ($201 Mln), il 34% in Ontario

($166), l’11% in Alberta ($56), il 7,9% in

British Columbia ($38).

3. Le Importazioni di Vino in Canada

0

100

200

300

400

500

600

2014 2015 2016

$471 Mln $509 Mln $503 Mln

$442 Mln $465 Mln $486 Mln

$425 Mln $462 Mln$483 Mln

$225 Mln $235 Mln $221 Mln

Top 10 Fornitori di Vino del Canada - $ CADStati Uniti

Francia

Italia

Australia

Cile

Spagna

Nuova

Zelanda

Argentina

Portogallo

Sud Africa

Il Canada ha importato $2,2 Mld di vino nel 2015 (e $2,3 Mld nel 2016), quasi il doppio rispetto al 2005.

Il Quebec assorbe il 34% delle importazioni di vino in Canada ($800 Mln); l’Ontario il 32% ($745 Mln); l’Alberta 15,7% ($363 Mln); il BritishColumbia 10,7% ($251 Mln).

Il Canada ha esportato $83 Mln di Vino nel 2015 (e $90 Mln nel 2016), quasi il quadruplo rispetto al 2005.

Ontario $36 mln, Québec $27 mln, British Columbia $9 mln, Alberta $8 mln.

Il 68% del vino Canadese è esportato negli USA, il 17% in Cina, il 3% in Taiwan, il 2,6% in Sud Corea.

3.1 Decennale dell’interscambio di Vino

del Canada (2005-2015)

$1,2 mld

$1,6 mld

$1,8 mld

$2,1 mld

$2,2 mld

$22 mln $21 mln $40 mln$70 mln $83 mln

0

500

1000

1500

2000

2500

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Canada - Decennale degli Scambi Commerciali di Vino

Importaz. Di Vino Esportaz. Di Vino

Nel 2015, il fatturato delle vendite di bevande alcoliche in Canada è stato pari a $21,3 MldCAD, +3,8% sul 2014.

Le Quote: Birra 42%, Vino 31,4%, Liquori/Acquaviti 23%.

I maggiori consumatori di Vino sono nell’ordine: Quebec > Ontario > Alberta > British Columbia.

In ogni Provincia vi sono dei monopoli: SAQ in Quebec, LCBO in Ontario, AGLC in Alberta e BCLDB in British Columbia.

La Provincia con il piu’ altro consumo pro-capite di vino e’ il Quebec con 23,4 litri all’anno, seguita dal British Columbia con 19,9 litri all’anno (In Ontario è elevato il consumo di birra).

Secondo stime, il Canada aumenterà il suo consumo di vino del 7,8% entro il 2018.

3. 2 Il Consumo di Vino in Canada

Il Canada è uno dei maggiori consumatori di

vini d’importazione rossi, bianchi e rose’: 413

milioni di Litri di vino straniero importati nel 2016

(+0,5% sul 2015).

Per consumo di vini d’importazione, il Canada è

6° al mondo.

Il mercato canadese del vino è 7° al mondo,

valutato a $8,2 Mld nel 2014. Secondo stime, il

mercato canadese raggiungerà $11 Mld entro

il 2019.

Il consumo pro-capite del Canada è cresciuto

stabilmente nell’ultimo lustro. Nel 2015, in

consumo pro-capite annuale di vino in Canada

è stato pari a $224,5 dollari CAD (nel 2010 era

pari a $190)

Secondo stime il consumo pro-capite medio

arriverà a 16,4 litri entro il 2018.

3. 3 Il Consumo di Vino in Canada

https://www.statista.com/topics/2996/wine-market-in-canada/

https://www.statista.com/statistics/434452/sales-value-of-wines-per-capita-in-canada/

https://www.thestar.com/business/2015/02/17/canada-among-the-worlds-top-consumers-of-imported-wine.html

4. Il Mercato Agroalimentare Canadese

– Alcolici Esclusi

o Fatturato 2008 = $ 79 miliardi

o Fatturato 2012 = $ 87 milliardi

o Fatturato 2015 = $ 91 miliardi (stime)

o Crescita Fatturato 2016/2015 = 1,1%

o Fatturato 2016 (forecast) = $92 miliardi

o Numero di Negozi Alimentari = 21500*

*Dati Canadian Grocer 2015 & 2016

https://cfig.ca/wp-content/uploads/2016/02/Canadian-Grocer-March-2016.pdf

https://cfig.ca/wp-content/uploads/2016/02/Canadian-Grocer-March-2016.pdf

Il mercato Agro-Alim canadese e’ dominato da 3 gruppi: Loblaw, Empire,

Metro, che, insieme, detengono quasi i ¾ dell’intero mercato:

LOBLAW 30% 1000 negozi Fatturato $44 Mld 2015

Marchi: Loblaws, Fortino’s, No Frills, Superstore, Value Mart, Shoppers Drug Mart

EMPIRE 25,7% 500 negozi Fatturato $23 Mld 2015

Marchi: Sobeys, Safeway Canada, FreshCo, Price Chopper, Foodland.

METRO 10,5% 484 negozi Fatturato $12 Mld 2015

Marchi: Metro, Food Basics, Brunet, Super C.

Negli ultimi anni I maggiori gruppi hanno registrato cali nelle loro quote di mercato, causa la crescita dei fatturati delle grandi catene discount, quali COSTCO e WALMART.

4.1 Le Quote Provinciali del Mercato Agroalimentare Canadese

** Il fatturato delle societa’ comprende anche i ricavi da prodotti non agro-alimentari (es. pentole, posate, cosmetici, eccetera).

http://s1.q4cdn.com/326961052/files/doc_financials/2016/annual/Loblaw-Annual-Eng-final-for-posting.pdf

http://www.empireco.ca/site/media/Empireco/Empire AR 2016_ENG FINAL SEDAR.pdf

http://corpo.metro.ca/userfiles/file/PDF/Rapport-Annuel/2016/en/Rap_annuel_2016_ANGL.pdf

http://www.quiconline.com/wp-content/uploads/2016/09/CH-Canadian-Grocery-Report-01.16.17.pdf

Quote Provinciali 2015 del Fatturato Alimentare Canadese:

Ontario $28,7 mld 31,6%

Quebec $22,1 mld 24,3%

British Columbia $13,6 mld 15 %

Alberta $13 mld 14,3 %

Altre Province $13,4 mld 14,8 %

Insieme, British Columbia, Alberta, Ontario e

Quebec hanno realizzato l’85,2% del fatturato agroalimentarenazionale nel 2015.

British

Columbia

Alberta

Ontario

Quebec

Other

Provinces

4.1.2 Le Quote Provinciali del Mercato Agroalimentare Canadese

4.2 Il Mercato Agroalimentare dell’Ontario

Popolazione 2016 13,8 milioni

Fatturato 2015 $28,7 miliardi

Quota Fatturato Naz. 31,6%

Cresc. Fatturato 15/14 3,6%

Quote Urbane Toronto 44%; Ottawa 9.6%;

Hamilton 5,6%.

Quote Fatturato 2015 = Grandi Catene 59.8%

Gruppi Indipendenti 35.8%

Indipendenti Singoli 4.5%

Totale Negozi Alimentari 2015 6072

Negozi di Catene di Supermercati 899

Negozi di Catene “Convenience” 2283

Negozi di Gruppi Indipendenti 698

Negozi Indipendenti Singoli 2192

4.2.1 Il Mercato Agroalimentare dell’Ontario


Fatturato 2015 $22,1 Miliardi

Quota Fatturato Naz. 24,3%

Cresc. Fatturato 15/14 1%

Quote Urbane Montreal 48.8%

Quebec City 9.7%

Quote Fatturato 2015 Grandi Catene 36,4%

Gruppi Indipendenti 59%

Indipendenti Singoli 4,2%

4.3 Il Mercato Agroalimentare del Québec



Negozi di Catene ‘Convenience’ 1526

Negozi Gruppi Indipendenti 2165

Negozi Indipendenti Singoli 1988

4.3.1 Il Mercato Agroalimentare del Québec


Fatturato 2015 $13,6 miliardi

Quota Fatturato Naz. 15%

Cresc. Fatturato 15/14 7,2%

Quote Urbane Vancouver 52%, Victoria 7,6%

Quote Fatturato 2015 = Catene 73,3%

Gruppi Indipendenti 23,5%


4.4 Il Mercato Agroalimentare del British

Columbia



Negozi di Catene Convenience 783


Negozi di Indipendenti Singoli 661

4.4.1 Il Mercato Agroalimentare del British

Columbia


Fatturato 2015 $13 miliardi

Quota Naz. Fatturato 14,3%

Cresc. Fatturato 15/14 -0,8

Quote Urbane Calgary 33,9% Edmonton 32%

Quote Fatturato 2015 = Catene 76,4%

Gruppi Indipendenti 20,9%


4.5 Il Mercato Agroalimentare dell’ Alberta



Negozi di Catene “Convenience” 1065


Negozi di Indipendenti Singoli 548

4.5.1 Il Mercato Agroalimentare dell’ Alberta

CANADA - IMPORTAZIONI AGROALIMENTARI DALL'ITALIA, in Mln $ CAD

ANNO % QUOTA % VAR

Rank Province 2014 2015 2016 2014 2015 2016 16/15

TOTALE CANADA 1013.1 1096.5 1200.75 100 100 100 9.5

1 ONTARIO 457.63 491.65 539.455 45.17 44.8 44.93 9.72

2 QUEBEC 351.43 382.62 425.715 34.69 34.9 35.45 11.26

3 BRITISH COLUMBIA 103.64 112.81 126.67 10.23 10.3 10.55 12.29

4 ALBERTA 74.339 81.756 79.3481 7.34 7.46 6.61 -2.95

5 Nova Scotia 6.4703 9.626 11.1282 0.64 0.88 0.93 15.61

6 Manitoba 7.9061 7.7345 7.69272 0.78 0.71 0.64 -0.54

7 New Brunswick 4.6001 4.172 4.49866 0.45 0.38 0.38 7.83

8 Newfoundland Labrador 3.5118 3.0579 3.20837 0.35 0.28 0.27 4.92

9 Saskatchewan 3.0246 2.283 2.16191 0.3 0.21 0.18 -5.3

10 Prince Edward Island 0.594 0.8184 0.87274 0.06 0.08 0.07 6.64

4.6 Destinazioni delle ImportazioniAgroalimentari Italiane – Alcol incluso

5. Il Sistema Distributivo Agroalimentare Canadese

*** FOOD BROKER – In Canada la figura del Food Broker è un ibrido, e può presentare caratteristiche simili sia agli importatori che agli agenti, e può agire, a seconda dei casi, sia come agente che come indipendente.

5.1 Il Sistema Distributivo Agroalimentare Canadese

5.2 Il Sistema Distributivo Agroalimentare Canadese

Nel 2016, il Canada ha importato $46,8

Mld di prodotti Agroalimentari (inclusi gli

alcolici) dal Mondo, registrando un

+2,9% sul 2015. Le TOP10 categorie sono, nell’ordine:

6. Le Principali Forniture Agroalimentari del Canada

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2016

$6,237

$5,979

$4,044 $3,805

$3,484

$2,923

$2,764

$2,653

$2,047 $2,027

Bevande ($6,2 mld);

Frutta ($5,9 mld);

Ortaggi e Legumi ($4 mld);

Preparazioni di Cereali, Farine, Amidi ($3,8 mld);

Preparazioni Alimentari Varie ($3,4 mld); Preparazioni di Ortaggi, Legumi, Frutta ($2,9 mld);

Pesce ($2,7 mld); Carne ($2,6 mld); Preparazioni di Cacao ($2 mld); Caffe Te Mate ($2 mld)

6.1 Le Principali Forniture Agroalimentari

del Canada – Pani Biscotti Pasticcini

Nel 2016, il Canada ha importato

complessivamente $1,9 Mld di

Prodotti della Panetteria,

Pasticceria, Biscotteria.

Gli Stati Uniti sono il 1° fornitore,

$1,4 Mld, con una quota del 77%.

Il Regno Unito è il 1° fornitore UE

con $44 Mln, quota del 2,3%.

l’Italia è il 4° fornitore overall, 2°

fornitore UE, con $37 Mln, -6%

rispetto al 2015, dopo il +10% sul

2014. 0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2014 2015 2016

$37 Mln $40 Mln $37,9 Mln

Principali Fornitori di HS 1905 - Prodotti della panetteria,

della pasticceria o della biscotteria - in milioni CAD

Stati Uniti

Messico

Regno Unito

Italia

Cina

Germania

Belgio

India

Francia

Filippine

Nel 2016, il Canada ha

importato complessivamente

$499 milioni di Pasta Alimentare dal mondo, -6,9%

rispetto al 2015.

Gli Stati Uniti sono il 1° fornitore

con $305 Mln, quota del 61%,

-12% rispetto al 2015.

L’Italia è il 2° fornitore con $59

milioni, +3,4% sul 2015, quota

11%.

Seguono Cina, Tailandia e

Corea del Sud.


del Canada – La Pasta

0

50

100

150

200

250

300

350

Stati Uniti Italia Cina Tailandia Corea del

Sud

$54 Mln

$57 Mln

$305 Mln

$59,3 Mln

$48 Mln

$19 Mln

$18 Mln

Canada - TOP 5 Fornitori di Pasta Alimentare

$ CAD Mln - HS 1902

2014 2015 2016

Nel 2016, il Canada ha

importato $260 mln di Olio

d’Oliva, +24% sul 2015.

L’ITALIA e’ il Primo fornitore

overall, con $164 Mln, quota

del 63% e un +34% sul 2015.

Leader storico assoluto.

Al secondo posto, l’Olio

Tunisino ($26 mln, +9% sul 2015)

che ha scavalcato quello

Greco ($23 mln, +23% sul 2015).


del Canada – L’Olio d’Oliva

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Italia Tunisia Grecia Stati Uniti Spagna

$128 Mln$122 Mln $164 Mln

$26 Mln

$23 Mln

$15 Mln

$15,1 Mln

Canada - TOP 5 fornitori di Olio d'Oliva – HS

1509 - In $ Mln CAD

2014 2015 2016

Nel 2016 il Canada ha

importato $320 mln di

formaggio dal mondo, +3% sul

2015.

• L’accordo CETA prevede un

aumento del 130% della

quota di formaggi ammessi in Canada dalla UE, dalle

attuali 13.000 tonnellate a

30.000 tonnellate.

• L’ITALIA ha esportato 4700

tonnellate di formaggi in

Canada nel 2016.

• Con il CETA, l’Italia potrà

raddoppiare le sue

esportazioni di formaggi in

Canada.


del Canada – Formaggio

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2014 2015 2016

$87 Mln $86 Mln

$57 Mln$56 Mln $64 Mln

$53 Mln

$33 Mln

TOP 8 Fornitori di Formaggio - HS 0406 - in $ Mln CAD

Stati Uniti

Italia

Francia

Svizzera

Danimarca

Norvegia

Regno

Unito

Olanda

7. Le Forniture Agroalimentari ItalianeTop Prodotti

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500$ 483 Mln

$ 164 Mln

$ 64 Mln

$ 59 Mln

TOP 4 PRODOTTI MADE IN ITALY IMPORTATI IN CANADA - 2016 IMPORTAZIONI TRA I $500-$50 MLN CAD

1. Vino

2. Olio

3. Formaggi

4. Pasta

Il Vino e’ pari a oltre 1/3 dell’intero export agro-alimentare italiano verso ilCanada nel 2016.L’Olio d’oliva e’ pari a oltre1/10.Insieme, Vino, Olio, Formaggie Pasta valgono quasi i 2/3 dell’intero export

Agroaliemntare italianoverso il Canada.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

$ 46 Mln$37 Mln

$31 Mln $28 Mln

$26 Mln $25 Mln

Top 5-10 Prodotti Italiani Importati in Canada nel 2016

Importazioni tra i $50-$25 Mln CAD

5. Caffe

6. Pani e Biscotti

7. Cioccolata e

Preparazioni

8. Conserve di

Pomodoro

9. Acqua Min. Nat.

10. Acquaviti/Liquori

7.1 Le Forniture Agroalimentari ItalianeTop Prodotti

0

5

10

15

20

25

$ 24 Mln $ 20 Mln

$ 20 Mln $20 Mln

$ 11 Mln

$10 Mln

Top 11-16 Prodotti Italiani Importati in Canada nel 2016

Importazioni tra i $25-$10 Mln CAD 11. Bevande Analcoliche

12. Aceti

13. Kiwi

14. Prosciutto Crudo

15. Tonno

16. Conserve di

Ortaggi/Legumi


0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

VINO $483 OLIO $164

FORMAGGIO $64

PASTA $59

CAFFE $46

PANI BISC. $37

CIOCC. $31

CONS. POM. $28

ACQUA …

ACQUAVITI $25

BEV. ANALCO.$24

ACETI $20

KIWI $20PROS. CRUDO $20

TONNO $11CONS. ORT. LEG. $10

Top 16 Prodotti Italiani nel 2016

Imp. > $10 Mln CAD

1. Vino 2. Olio 3. Formaggi4. Pasta 5. Caffe 6. Pani e Biscotti7. Cioccolata e Preparazioni 8. Conserve di Pomodoro 9. Acqua Min. Nat.10. Acquaviti/Liquori 11. Bevande Analcoliche 12. Aceti13. Kiwi 14. Prosciutto Crudo 15. Tonno16. Conserve di Ortaggi/Legumi


TOP 40 Prodotti AgroAlim ITA > CAN

HS Cifre in $ CAD Mln 2014 2015 2016 %

Totale Imp. Agro-Alim. dall'Italia 1013 1097 1201 9.5

1 2204 Vino 425.2 462.1 483.5 4.63

2 1509 Olio d'Oliva 128.8 122.1 164.1 34.5

3 0406 Formaggio 57.62 56.25 64.85 15.3

4 1902 Pasta 54.11 57.35 59.33 3.45

5 0901 Caffè 36.43 43.78 46.99 7.32

6 1905 Pani Biscotti Pasticcini 37.16 40.49 37.95 -6.3

7 18 Cioccolata e Preparazioni 16.54 26.66 31.92 19.7

8 2002 Conserve di Pomodori 23.03 26.28 28.28 7.59

9 2201 Acqua Min. Nat. 25.6 26.19 26.37 0.7

10 2208 Acquaviti e Liquori 25.35 24.66 25.86 4.86





11 2202 Bevande Analcoliche 21.59 23.84 24.08 1

12 0210 Prosciutti Crudi 12.18 18.11 21.21 17.14

13 0810 Kiwi 20.42 18.44 20.11 9.06

14 2209 Aceti 20.6 20.12 20.74 3.11

15 160414 Tonno 7.554 8.578 10.98 28.01

16 2005 Conserve di Legumi Ortaggi 7.236 8.536 10.93 27.99

17 1302 Estratti Vegetali e Pectati 5.411 6.091 9.94 63.18

18 2103 Salse Pomodoro Ketchup 7.083 9.621 9.68 0.61

19 1515 Oli Vegetali 8.424 9.488 8.831 -6.92

20 2205 Vermouth 7.732 8.457 8.754 3.51





21 190520 Panettoni 5.785 5.785 8.056 39.2

22 2203 Birra 6.874 8.638 8.677 0.45

23 1704 Caramelle 4.757 5.346 5.762 7.78

24 0808 Mele e Pere 1.335 2.394 5.339 123

25 2009 Succhi di Frutta, Ortaggi, Legumi 5.333 5.363 4.976 -7.2

26 2106 Altre Preparazioni Alimentari 3.328 2.761 4.889 77.1

27 1209 Semi da Sementa 2.625 3.444 4.733 37.4

28 1006 Riso 3.426 3.983 4.082 2.5

29 1601 Mortadella e Salami 1.118 2.474 3.639 47.1

30 1602 Prosciutto Cotto e Mortadella 2.715 3.138 3.577 14





31 2001 Conserve in Aceto 1.973 1.975 2.518 27.5

32 0802 Castagne e Mandorle 4.926 10.39 2.375 -77.1

33 1702 Lattosio Glucosio 0.075 0.487 2.327 378

34 1101 Farine di Grano 1.8 2.139 2.104 -1.68

35 160416 Acciughe 1.445 1.441 2.005 39.1

36 1102 Farine di Altri Cereali 0.199 0.218 1.948 795

37 0809 Prugne 2.514 3.12 1.646 -47.3

38 0806 Uva 1.465 1.33 1.42 6.8

39 0812 Ciliege 1.122 0.289 1.145 296

40 0805 Arance Mandarini 0.916 0.616 0.917 48.9


Dei 40 Top Prodotti AgroAlimentari esportati

in Canada nel 2016:

6 sono calati rispetto al 2015:

Pani Biscotti Pasticcini -6%

Oli Vegetali -6%

Succhi di Frutta Ort. Leg. -7%

Castagne e Mandorle -77%

Prugne -47%


Dei 40 Top Prodotti AgroAlimentariesportati in Canada nel 2016:

34 hanno registrato tassi di crescitapositivi.

I migliori rendimenti:

Mortadella e Salami +47%

Olio d’Oliva +34%

Tonno +28%

Conserve in Aceto +27%

Conserve Leg. Ort. +27%

Cioccolata e Prep. +19%

Prosciutto Crudo +17%

Formaggi +15%

Nel 2016, le top esportazioni AgroAlimentari

Made In Italy verso il Canada sono state per l’85% in crescita (34/40).

Nel 2016, l’Italia è stata il

1° Fornitore Mondiale del Canada di:

Olio d’Oliva 1509 2° Tunisia 3° Grecia

Formaggio 040690* 2° USA 3° Francia

Kiwi 081050 2° Nuova Zelanda 3° Cile

Acciughe 160416 2° Spagna 3° Peru

Vermut 2205 2° Francia 3° USA

Panettoni 190520 2° Germania 3° Brasile

*Escludendo il formaggio in polvere/grattuggiato, l’Italia e’ primo fornitore di formaggio del

Canada, con $63 Mln. Seguono USA $55 Mln e Francia $48 Mln.

8. La Competitività delle Esportazioni

Agroalimentari Italiane – PODIO

8.2 La Competitività delle Esportazioni




Caffe’ Torrefatt. 090121 1° USA 3° Svizzera

Acqua Min.Nat 2201 1° Francia 3° USA

Aceto 1509 1° USA 3° Francia

Tonno 160414 1° Tailandia 3° Filippine

Prosc. Crudo 021019 1° USA 3° Spagna

Grappe 220820 1° Francia 3° USA

Spumanti 220410 1° Francia 3° Spagna



CONT…. Nel 2016, l’Italia è stata il


Pasta 1902 1° USA 3° China

Form. Grattugg. 040620 1° USA 3° Grecia

Conserv. Pom. 2002 1° USA 3° Turchia

Castagne 080241 1° Cina 3° Spagna

Prosc. Cotto 160241 1° USA 3° Spagna

Salsicce Salami 1601 1° USA 3° Spagna

Salse Pom. Ketc. 210320 1° USA 3° Messico





Vino 2204 1° USA 2° Francia

Formag.Fresco 040610 1° USA 2° Spagna

Mandorle Sbuc. 080212 1° USA 2° Spagna

Fette Biscottate 190540 1° USA 2° Cina

Nocciole Gusc. 080221 1° USA 2° Turchia

Caffe’ Tor. Decaf 090122 1° USA 2° Svizzera

Funghi Secchi 071231 1° Cina 2° USA


Bev. Analcolic. 22012 1° USA 2° Svizzera 3° Tailandia

Liquori 220870 1° Irlanda 2° USA 3° Francia

Funghi Freschi 070959 1° USA 2° S.Corea 3° Cina

Funghi a pezzi 071239 1° Cina 2° USA 3° Francia

8.5 La Competitività delle Esportazioni Agroalimentari Italiane – Altri

Nel 2016 il Canada ha importato

$56 Mln di Prosciutto Crudo, +9% sul 2014.

l’Italia ha aumentato le sue

esportazioni del 14%, passandoda una quota del 34% nel 2015 a

una del 36% nel 2016.


Agroalimentari Italiane – Salumi

0

5

10

15

20

25

30

35

STATI UNITI ITALIA SPAGNA

$34 Mln

$20 Mln

$1 Mln

CANADA - TOP 3 FORNITORI DI PROSCIUTTO

CRUDO – HS 021019

2014 2015 2016

Nel 2016 il Canada ha importato$42 Mln di Prosciutto Cotto (ham) Gli Stati Uniti hanno una quota pari all’88%.

Le furniture di prosciutto cottodell’Italia sono diminuite dell’11% nel 2016 rispetto al 2015.



0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50


$2,4 Mln

$2,9 Mln

$38 Mln

$2,5 Mln

$1 Mln

Canada - TOP 3 fornitori di Prosciutto Cotto - HS

160241

2014 2015 2016

Nel 2016 il Canada ha importato

a $267 Mln di mortadella. Gli

Stati Uniti hanno una quota del

97%.

L’ITALIA ha esportato $3,6 Mln di

Mortadella in Canada, +47% sul

2015.



0

50

100

150

200

250

300


$1,1 Mln

$2,4 Mln

$259 Mln

$3,6 Mln

$1,9 Mln

Top 3 Fornitori di Mortadella - HS 160100

2014 2015 2016

Prodotto Imp ITA 2016 Imp Mondo 2016 % di Concentrazione

Olio d’Oliva $ 164 milioni $ 260 milioni Top 10 Importatori } 56%

Formaggi $ 64 milioni $ 320 milioni Top 10 Importatori } 67%

Pasta $ 59 milioni $ 499 milioni Top 10 Importatori } 57%

Caffè Torrefatto $ 44 milioni $ 701 milioni Top 8 Importatori } 79%

Pomodori Conserv. $ 28 milioni $ 124 milioni Top 10 Importatori } 58%

Acqua Min. Nat. $ 26 milioni $ 101 milioni Top 3 Importatori } 72%

Aceto $ 20 milioni $ 55 milioni Top 10 Importatori } 39%

Kiwi $ 20 milioni $ 46 milioni Top 6 Importatori } 70%

Prosciutto Crudo $ 20 milioni $ 56 milioni Top 6 Importatori } 68%

Tonno $ 10 milioni $ 186 milioni Top 5 Importatori } 79%

9. Grado di Concentrazione degli Importatori Agroalimentari

https://www.ic.gc.ca/app/scr/ic/sbms/cid/productReport.html?hsCode=150910










CETA

Private Label

Preferenze Alimentari

Emergenti

Millennials & Young

Professionals

Trend Ventennale

10. Trend di Mercato & Opportunità

1. Trend Ventennale delle Importazioni AgroAlimentaridel Canada dal Mondo – Bevande Alcoliche escluse

10.1 Trend di Mercato & Opportunità

$ 11,582

$18,582

$39,694

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000in CAD $ MLD

2. Trend Ventennale delle Importazioni AgroAlimentaridel Canada dagli USA – Bevande Alcoliche escluse


$6,8 MLD

$11,2 MLD

$23,4 MLD

0

5000

10000

15000

20000

25000

Tutti gli

altriPaesi

3. Trend Ventennale delle importazioni Agro-Alimentari (alcol escluso)

del Canada dai paesi TOP 10 dal 1995 al 2016 (Focus Italia)

$2,230

$190

$349

$671

0

500

1000

1500

2000

2500

In CAD $ MLN

Australia

Thailand

Brazil

Mexico

New

ZealandColombia

Italy

China

United

Kingdom

Top 2-10 (2016)

2. Messico

3. Cina $1,475

4. Brasile $972

5. Tailandia $734

6. ITALIA $6717. Cile $630

8. Guatemala

9. India

10. Vietnam

Top 2-10 (1995)


$239 Mln

$646 Mln$152 Mln

$1,735 Mld

$89 Mln

$527 Mln

$77 Mln

$293 Mln

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Francia

Stati Uniti

ITALIA

Regno

UnitoCile

Messico

Irlanda

Australia


4. Trend Ventennale delle importazioni di Bevande Alcoliche del

Canada dai fornitori TOP 8 dal 1995 al 2016

Top 1-8 (1995)

Top 1-8 (2016)

1. Stati Uniti

2. Francia

3. ITALIA

4. Regno Unito

5. Australia

6. Messico

7. Olanda

8. Spagna

Una campagna ICE-Italian Trade

Commission:

multimediale ad ampio raggio, per:

Sottolineare le differenze tra i prodotti

Made in Italy e le loro imitazioni;

Aumentare il valore percepito dei

prodotti Made in Italy;

Contrastare il fenomeno dell’Italian

Sounding.

11. Campagna Made in Italy per il Canada

11.1 Campagna Made in Italy per il Canada

11.2 Campagna Made in Italy per il Canada

FINE DELLA PRESENTAZIONE

IL MERCATO AGROALIMENTARE CANADESE IL …...41% del Vino Italiano e’ diretto in Québec ($201...

Documents

Transcript of IL MERCATO AGROALIMENTARE CANADESE IL …...41% del Vino Italiano e’ diretto in Québec ($201...