“Il Finanziamento delle Università. Il Fondo di Finanziamento Ordinario:
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“Il Finanziamento delle Università. Il Fondo di Finanziamento Ordinario: criticità, tendenze, opportunità”. Vincenzo Lucchese Direttore Generale. - PowerPoint PPT Presentation
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““IL FINANZIAMENTO DELLE UNIVERSITÀ. IL FINANZIAMENTO DELLE UNIVERSITÀ. IL FONDO DI FINANZIAMENTO ORDINARIO: IL FONDO DI FINANZIAMENTO ORDINARIO:
CRITICITÀ, TENDENZE, OPPORTUNITÀ”CRITICITÀ, TENDENZE, OPPORTUNITÀ”
Vincenzo LuccheseDIRETTORE GENERALE
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Il tema del finanziamento è centrale e fisiologicamente funzio-nale rispetto al modello di soste-nibilità e di qualità che l’Ateneo intende adottare per realizzare la sua missione pubblica
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Un corretto finanziamento è corollario indispensabile per realizzare l’auto-nomia auto-nomia responsabileresponsabile capace di garantire la qualità e la sostenibilità nel tempo di tutte le attività dell’Ateneo, declinate e programmate autonomamente in relazione alla propria storia, vocazione e territorialità
Titolo relazione
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INDICI FINANZIARIINDICI FINANZIARI• sono per se stessi
indicatori di qualità, valore assoluto di "buona gestione" • sono indicatori della
capacità di intervento nella direzione della qualità
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Diventa strategico avere consapevolezza dei meccanismi e delle dinamiche del finanziamento: •per conoscereconoscere (le condizioni strutturali e ter-ritoriali, le opportunità, le potenzialità)•per decideredecidere (nel segno della sostenibilità e della qualità)•per valutarevalutare (verificare i risultati, anticipare le soluzioni, legittimare le scelte)
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LE EMERGENZE DEL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO• sottofinanziamento complessivo• diminuzione delle immatricolazioni• contrazione spesa diritto allo studio• esaurimento novità della riforma con due livelli e nuovi tipi di corso di studio•studenti fuori corso e tempo conseguimento laurea• riduzione del personale: riduzione finanziamenti, discontinuità procedure di reclutamento, blocco assunzionale•riduzione dei corsi di dottorato•definanziamento della ricerca libera e di base
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LE FONTI DI LE FONTI DI FINANZIAMENTO FINANZIAMENTO DEGLI ATENEI:DEGLI ATENEI:a)il finanziamento statale (FFO)b)la contribuzione studentescac)le entrate proprie
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TIPOLOGIE ENTRATE PROPRIE:TIPOLOGIE ENTRATE PROPRIE:a)attività commercialeb)fornitura servizic)finanziamenti nazionali per progettid)finanziamenti europei/internazionali su base competitivae)alta formazionef)risorse del territoriog)attività di fund raising e partenariato
Per sua natura il ciclo economico di entrate non ordinarie dipende da variabili indipendentiStabilità e modificazioni del contesto socio-economico del territorio (conto terzi) Programmazione fondi strutturali e relazioni internazionaliInvestimenti regionali per formazione, innovazione e trasferimento tecnologico
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ENTRATE anno 1994 IMPORTI IN €
% DI INCIDENZA SUL TOTALE(escluso avanzo di amministrazione)
FFO 10.220.376,81 92,06%Entrate studenti 700.513,00 6,31%
Avanzo di amministrazione 28.921.536,86
Altre entrate 181.133,85 1,63%(di cui progetti di ricerca e conto terzi) 83.688,87 0,75%
Totale (escluso avanzo di amministrazione)
11.102.023,65
Unimol nel 1994: autonomia finanziariaUnimol nel 1994: autonomia finanziaria
Fonte: Conto Consuntivo e.f. 1994
SPESE PER IL PERSONALE anno 1994 IMPORTI IN € % DI INCIDENZA SU
FFO + ENTRATE STUDENTI
RAPPORTO PERSONALE TECNICO-
AMM.VODOCENTI
Docenti 1.873.150,44 17,15%
0,77Ricercatori 1.208.504,50 11,07%Personale Tecnico-amministrativo 2.369.418,52 21,70%
Totale 5.451.073,46 49,91%
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Unimol: …20 anni dopoUnimol: …20 anni dopo
Fonte: Conto Consuntivo e.f. 2012
ENTRATE anno 2012 IMPORTI IN €
% DI INCIDENZA SUL TOTALE(escluso avanzo di amministrazione)
FFO 28.304.274 71,96%Entrate studenti 7.219.472 18,35%
Avanzo di amministrazione 4.925.004 /
Altre entrate 3.812.052 9,69%(di cui progetti di ricerca e conto terzi) 2.251.750 5,72%
Totale (escluso avanzo di amministrazione)
39.335.798
SPESE PER IL PERSONALE anno 2012 IMPORTI IN € % DI INCIDENZA SU
FFO + ENTRATE STUDENTI
RAPPORTO PERSONALE TECNICO-
AMM.VODOCENTI
Docenti 21.354.294 60,11%0,43Personale Tecnico-amministrativo 9.112.143 25,65%
Totale 30.466.437 85,76%
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Fonte: Conto consuntivo e.f. 2012
Titolo relazione
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Andamento FFO nazionale2008 7.351.456
2009 7.485.099
2010 7.206.385
2011 6.968.200
2012 7.081.844
2013 6.694.686
Fonte: Ufficio Statistica del MIUR (valori in migliaia di Euro)
dal 2012, comprensivo del “piano straordinario associati”
DINAMICHE NEL TEMPO DELLE DINAMICHE NEL TEMPO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO: FONTI DI FINANZIAMENTO:
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Andamento FFO Unimol2008 30.895.280
2009 30.429.461
2010 29.496.714
2011 29.261.434
2012 28.243.908
2013 27.500.000
Fonte: proper.cineca.it (valori in migliaia di Euro)
dal 2012, comprensivo del “piano straordinario associati”
DINAMICHE NEL TEMPO DELLE DINAMICHE NEL TEMPO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO: FONTI DI FINANZIAMENTO:
Titolo relazione
Nome relatore
DINAMICHE NEL TEMPO DELLE DINAMICHE NEL TEMPO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO: FONTI DI FINANZIAMENTO:
Contribuzione studentesca Unimol2008 7.019
2009 6.840
2010 7.097
2011 6.252
2012 6.846
2013 6.400
Fonte: Conti consuntivi Unimol (valori in migliaia di Euro)
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Nome relatore
DINAMICHE NEL TEMPO DELLE DINAMICHE NEL TEMPO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO: FONTI DI FINANZIAMENTO:
Entrate proprie Unimol2008 5.072
2009 3.908
2010 1.537
2011 2.711
2012 1.465
2013 2.146
Fonte: Conti consuntivi Unimol (valori in migliaia di Euro)
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% di FFO impegnata nel corso degli anni per spese di personale (ex 90%) a fronte della diminuzione nazionale
Fonte: Conti consuntivi Unimol (importi in migliaia di Euro)
SPESE PER IL PERSONALE DI RUOLO UNIMOL DAL 2008SPESE PER IL PERSONALE DI RUOLO UNIMOL DAL 2008
Spese per il personale Unimol2008 27.530.877
2009 30.404.758
2010 30.846.331
2011 30.951.792
2012 30.620.296
2013 30.135.000
Titolo relazione
Nome relatoreFonte: proper.cineca.it
Dal 2012 si è esaurito il finanziamento stabile regionale di € 2.000.000 per Accordo di programma istituzione Facoltà di Medicina e Chirurgia
Titolo relazione
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FFO Programmazione triennale
Tasse e contributi
universitari
Entrate proprie
stabili per il personale
Totale Spese per il personale
Indicatore spese di
personale
2011 29.292.963 77.222 7.241.995 2.991.638 36.612.180 30.186.455 82,45%
2012 28.243.908 151.828 5.917.238 1.063.513 34.312.974 31.627.594 92,17%
2013 27.500.000 0 5.942.000 1.210.000 (?)
34.652.000 (?)
32.465.556 ?
Nuovo modello per gli indicatori delle Nuovo modello per gli indicatori delle spese di personale anni 2011-2012 e spese di personale anni 2011-2012 e 20132013
Fonte: proper.cineca.it
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Nome relatore
INDICATORE DI LIMITE MASSIMO ALLE INDICATORE DI LIMITE MASSIMO ALLE SPESE DI PERSONALE È 80% DEL SPESE DI PERSONALE È 80% DEL RAPPORTO TRA:RAPPORTO TRA:
Numeratore (costo)Numeratore (costo)a)a)personale docente e ricercatore a personale docente e ricercatore a tempo indeterminato e determinatotempo indeterminato e determinatob)b)personale dirigente e tecnico-personale dirigente e tecnico-amministrativo a tempo amministrativo a tempo indeterminato e determinatoindeterminato e determinatoc)c)Direttore generaleDirettore generaled)d)fondi per la contrattazione fondi per la contrattazione integrativaintegrativae)e)contratti per attività di contratti per attività di insegnamentoinsegnamento
Titolo relazione
Nome relatore
INDICATORE DI LIMITE MASSIMO ALLE INDICATORE DI LIMITE MASSIMO ALLE SPESE DI PERSONALE È 80% DEL SPESE DI PERSONALE È 80% DEL RAPPORTO TRA:RAPPORTO TRA:
Denominatore (entrate)Denominatore (entrate)a)a)FFO e Fondo Programmazione TriennaleFFO e Fondo Programmazione Triennaleb)b)studenti (al netto del rimborsi agli studenti)studenti (al netto del rimborsi agli studenti)c)c)finanziamenti esterni destinati al finanziamenti esterni destinati al finanziamento delle spese di personale finanziamento delle spese di personale (supportate da norme, accordi o convenzioni) (supportate da norme, accordi o convenzioni) che assicurino un finanziamento almeno pari a:che assicurino un finanziamento almeno pari a:-costo quindicinale di chiamate di docenti e ricercatori lettera b) L. 240/2010-costo della durata di ricercatori lettera a) L. 240/2010-costo di dirigenti e tecnico-amm.vo a tempo determinato-costo dei contratti di insegnamento
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LIMITI ASSUNZIONALI AL FINE DI LIMITI ASSUNZIONALI AL FINE DI ASSICURARE IL RISPETTO DEL LIMITE ASSICURARE IL RISPETTO DEL LIMITE DELL’80%, DELLA SOSTENIBILITÀ E DELL’80%, DELLA SOSTENIBILITÀ E DELL’EQUILIBRIO ECONOMICO-DELL’EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO DELL’UNIVERSITÀ:FINANZIARIO DELL’UNIVERSITÀ:a) a) Limite superiore 80% Limite superiore 80%
indebitamento superiore 10%=indebitamento superiore 10%=10% turn 10% turn overoverb) b) Limite superiore 80% Limite superiore 80%
indebitamento inferiore 10%= indebitamento inferiore 10%= 20% turn 20% turn overoverc)c) Limite inferiore 80%Limite inferiore 80%
indebitamento inferiore 10%= indebitamento inferiore 10%= 20% turn 20% turn over + over + ΔΔ (15% del margine ricompreso tra (15% del margine ricompreso tra 82% delle entrate al netto dei fitti e le spese di 82% delle entrate al netto dei fitti e le spese di personale e oneri di ammortamento)personale e oneri di ammortamento)
Titolo relazione
Nome relatore
Le "spese di personale" (ed il rapporto con le fonti di finan-ziamento) sono diventate l’indice più mediaticamente rappresen-tativo della cosiddetta "virtuosità" degli Atenei
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Nome relatore
Tale rapporto regola i limiti assunzionali e quindi l’ap-provvigionamento del "mezzo di produzione" strategico degli atenei:
la risorsa umanarisorsa umana
Titolo relazione
Nome relatore
La combinazione tra entrate e La combinazione tra entrate e andamento degli organici andamento degli organici costituisce fattore di forte costituisce fattore di forte tensione interna al sistema tensione interna al sistema creando squilibri:creando squilibri:•tra atenei con elevato numero di pensionamenti e quelli con basso turn over•tra atenei che riescono ad attingere a finanziamenti esterni (più per caratteristiche strutturali che gestionali) e quelli che subiscono la crisi economica
Titolo relazione
Nome relatoreFonte: MIUR
Titolo relazione
Nome relatore
Fonte: MIUR
Titolo relazione
Nome relatoreFonte: MIUR
ATENEOFFO 2012 +
Programmazione triennale 2012
Tasse e Contributi al netto dei rimborsi
Finanziamenti esterni per spese di personale
INDICATORE SPESE DI PERSONALE -dlgs 49/12
INDICATORE INDEBITAMENTO - dlgs
49/12
MOLISE 80,27% 16,73% 3,01% 92,17% 5,15%
CASSINO 80,09% 17,05% 2,87% 89,09% 1,91%
BASILICATA 68,47% 8,49% 23,03% 64,72% 0,00%
FOGGIA 78,50% 18,15% 3,35% 86,04% 4,56%
BENEVENTO 77,85% 21,88% 0,27% 76,75% 0,00%
PISA 77,46% 19,55% 2,99% 72,24% 5,02%MILANO (POL.) 75,45% 23,28% 1,27% 53,75% 12,12%Mediana nazionale 79,30% 18,35% 1,52% 72,55% 1,91%
Alcuni confronti: riepilogoAlcuni confronti: riepilogo
Titolo relazione
Nome relatore
Quali prospettive per un finanziamento sostenibile e di qualità?
Titolo relazione
Nome relatore
Necessità di un piano pluriennale di finanzia-mento statale differenziato per dimensioni e tipologia di ateneo
Titolo relazione
Nome relatore
Politica di contribuzione studentesca socialmente più equa e coerente con il giusto merito e con la piena realizzazione del diritto allo studio
Titolo relazione
Nome relatore
Aumentare il livello e attuare strategie di utilizzo “solidale” delle entrate proprie:•finanziarefinanziare un’ampia base di un’ampia base di ricercatori lettera a)ricercatori lettera a) legge n. 240/2010 legge n. 240/2010 e collaboratori a tempo determinatoe collaboratori a tempo determinato•bilanciarebilanciare i costi flessibili dei docenti i costi flessibili dei docenti a contrattoa contratto•contribuirecontribuire ad attenuare i costi del ad attenuare i costi del personale di ruolo (stabilità del personale di ruolo (stabilità del finanziamento)finanziamento)
Titolo relazione
Nome relatore
Perseguire ed attivare le leve di incentivazione e di premialità previste dai finanziamenti statali
FFO E PROGRAMMAZIONE FFO E PROGRAMMAZIONE TRIENNALETRIENNALEFFO 2013:
•quota base (75%)•quota premiale (13,5%)•altri interventi (11,5%)
Titolo relazione
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INTERVENTI ATTIVABILI SUL INTERVENTI ATTIVABILI SUL FFOFFO
•chiamata diretta di docenti impegnati all’estero (per reclutamento ordinari e ricercatori)•programma per giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini”•incentivi alle chiamate di ricercatori lettera b) legge n. 240/2010•piano lauree scientifiche (potenziamento rapporto scuola-università-mondo del lavoro)
Titolo relazione
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QUOTA PREMIALE QUOTA PREMIALE (€ 819.000.000)(€ 819.000.000)
Qualità offerta didattica 34%•Domanda:Domanda: studenti regolari almeno 12 crediti, distinti per gruppo, con correttivi di sostenibilità offerta formativa e di contesto territoriale•Risultati:Risultati: rapporto CFU acquisiti/CFU previsti per gruppi di corso
Qualità ricerca scientifica 66%•90% risultati VQR90% risultati VQR•10% produzione scientifica 10% produzione scientifica docenti reclutati/passaggi interni di ruolo
Titolo relazione
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PROGRAMMAZIONE TRIENNALE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2013/20152013/2015
Presentazione programmi finanziabili entro 90 gg per 2,5% valore FFO (€ 800.000)
Obiettivi/Finalità:Obiettivi/Finalità:a) Promozione della qualità del sistema universitario•azioni di miglioramento dei servizi agli studenti•promozione dell’integrazione territoriale e internazionale della ricerca e della formazione•incentivazione della qualità delle procedure di reclutamentob) Dimensionamento sostenibile del sistema universitario•fusione tra università•realizzazione di modelli federativi•riassetto dell’offerta formativa (accorpamento corsi di laurea su base regionale, riduzione corsi c/o sedi decentrate, trasformazione corsi di laurea in corsi ITS)
Titolo relazione
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FFO + FONDO PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2013 - 2015
QUOTA DIDATTICA:•costo standard per studente regolare*•risultati della didattica
min 75% - max 85%
QUOTA RICERCA:•risultati della ricerca•valutazione delle politiche di reclutamento del personale
min 8% (2013)min 12,8% (2014)min 14,4% (2015)
QUOTA PROGRAMMAZIONE min 0,5% - max 1,5%
QUOTA INTERVENTI SPECIFICI:•interventi perequativi•interventi specifici
max 3,5%
TOTALE 100%
IL NUOVO MODELLO DI IL NUOVO MODELLO DI FINANZIAMENTO STATALEFINANZIAMENTO STATALE
* per l’anno 2013 qualora non sia definito in tempo utile il costo standard, si utilizzerà la quota base FFO 2012
Titolo relazione
Nome relatore
I NUOVI TERRITORI DEL FINANZIAMENTO I NUOVI TERRITORI DEL FINANZIAMENTO STATALESTATALE
Costo standard unitario Costo standard unitario di formazione per studente in di formazione per studente in
corsocorso““costo di riferimento attribuito allo studente iscritto costo di riferimento attribuito allo studente iscritto entro la durata normale del corso, determinato entro la durata normale del corso, determinato tenuto conto della tipologia di corso, delle tenuto conto della tipologia di corso, delle dimensioni dell’ateneo e dei differenti contesti dimensioni dell’ateneo e dei differenti contesti economici, territoriali ed infrastrutturali in cui opera economici, territoriali ed infrastrutturali in cui opera l’Università” (D. lgs. n. 49/2012)l’Università” (D. lgs. n. 49/2012)
Titolo relazione
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I NUOVI TERRITORI DEL FINANZIAMENTO I NUOVI TERRITORI DEL FINANZIAMENTO STATALESTATALE
Valutazione delle politiche di Valutazione delle politiche di reclutamento del personalereclutamento del personale
““riequilibrio, secondo criteri di piena sostenibilità riequilibrio, secondo criteri di piena sostenibilità finanziaria, dei rapporti di consistenza del personale finanziaria, dei rapporti di consistenza del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo.” amministrativo.” (D. lgs. n. 49/2012)(D. lgs. n. 49/2012)•docenti di I fascia entro 50% somma I e II fasciadocenti di I fascia entro 50% somma I e II fascia•rapporto equilibrato docenti/tecnico-amm.vo (D.M. in emanazione)rapporto equilibrato docenti/tecnico-amm.vo (D.M. in emanazione)•reclutamento ricercatori lett. b) per ogni I fascia se rapporto I reclutamento ricercatori lett. b) per ogni I fascia se rapporto I fascia/somma I e II fascia è superiore al 30%fascia/somma I e II fascia è superiore al 30%
Titolo relazione
Nome relatore
I NUOVI TERRITORI DEL FINANZIAMENTO I NUOVI TERRITORI DEL FINANZIAMENTO STATALESTATALE
Valutazione delle politiche di Valutazione delle politiche di reclutamento del personale reclutamento del personale (D. Lgs. (D. Lgs.
n. 49/2012)n. 49/2012)
a)a)produzione scientifica successiva alla presa di servizio (o produzione scientifica successiva alla presa di servizio (o passaggio a diverso ruolo) passaggio a diverso ruolo) b)b)% ricercatori con dottorato conseguito fuori dall’ateneo di % ricercatori con dottorato conseguito fuori dall’ateneo di reclutamentoreclutamentoc)c)% docenti reclutati da altri atenei% docenti reclutati da altri ateneid)d)% docenti responsabili scientifici di progetti di ricerca % docenti responsabili scientifici di progetti di ricerca comunitari ed internazionalicomunitari ed internazionalie)e)grado di internazionalizzazione del corpo docente grado di internazionalizzazione del corpo docente (proveniente dall’estero)(proveniente dall’estero)f)f)struttura e rapporti organico docenti/tecnico amm.vo struttura e rapporti organico docenti/tecnico amm.vo
Titolo relazione
Nome relatore
OBIETTIVI DI BREVE-OBIETTIVI DI BREVE-MEDIO PERIODOMEDIO PERIODO
Obiettivo di riduzione sotto la soglia dell’80% costi del personale/entrate
Controllo della % di indebitamento (entro 10%)
Miglioramento dell’ISEF (Indice Soste-nibilità Economico-Finanziaria) (>1)
Politiche di reclutamento coerenti con gli obiettivi di sistema
Titolo relazione
Nome relatore
Conclusioni…
Titolo relazione
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CENTRALITÀCENTRALITÀ ed allo stesso tempo ed allo stesso tempo
CIRCOLARITÀCIRCOLARITÀ delle tematiche del delle tematiche del finanziamento rispetto agli finanziamento rispetto agli obiettivi della Confe-renza:obiettivi della Confe-renza:
SOSTENIBILITÀ E SOSTENIBILITÀ E QUALITÀQUALITÀ
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Nome relatore
Esclusivamente una didattica Esclusivamente una didattica e una ricerca “sostenibile e e una ricerca “sostenibile e di qualità” possono di qualità” possono ATTRARREATTRARRE le risorse le risorse finanziarie (in termini di finanziarie (in termini di finanziamento statale, di finanziamento statale, di contribuzione studentesca e contribuzione studentesca e di fondi esterni) per di fondi esterni) per l’esercizio di una vera l’esercizio di una vera autonomia responsabile a autonomia responsabile a servizio della collettivitàservizio della collettività
Titolo relazione
Nome relatore
L’autonomiaautonomia responsabileresponsabile ri-mane la strada obbligata per lo sviluppo, la competitività e l’accreditamento dell’Ateneo
Titolo relazione
Nome relatore
Punti di forza Punti di forza dell’Università degli Studi dell’Università degli Studi
del Molisedel Molise•immediatezza (rapporto con utenti, stakeholders e mercato)
•flessibilità (nelle decisioni e negli investi-menti)
•"unicità territoriale"
Titolo relazione
Nome relatoreGrazie per l’attenzione.Grazie per l’attenzione.
