IL BRASILE E LE NUOVE OPPORTUNITÀ - ICEIL BRASILE E LE NUOVE OPPORTUNITÀ BRASILE CAPITALE BRASILIA...
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Lingua ufficiale: portogheseEconomia: possiede vaste risorse naturalied uno sviluppato parco industriale
San Paolo: 12 milioniRio de Janeiro: 6,5 milioni
G20 BRICS
9°
1° 2°3°
7°
POSTO NEL RANKING DEL PRODOTTO MONDIALE
caffè, soia, etanolo, succo d'arancia
cellulosa, minerale di ferro, carne di pollo, carne bovina e zucchero
frutta, mais
chimica e produzione di cacao
4° cotone e bauxite
Pil totale
IL PAESE1
IL BRASILEE LE NUOVE OPPORTUNITÀ
BRASILE
CAPITALE BRASILIAValutaRealbrasiliano(R$)
Repubblica Federale composta da 26 Stati e un Distretto Federale
Abitanti211,2 milioniconcentratia Sud e Sudest
Superficie
8,5 milioni kmq(47,3% del Sud America)
ANALISI GEOPOLITICA E CARATTERISTICHE SOCIOECONOMICHE DEL MERCATO
1.1
MEMBRO FONDATORE DI
ONU
PAESE MEMBRO DI
UNIONE STATI AMERICANI
MERCOSUL
PIL PRO CAPITE (2019, p.p.a.)
EXPORT IMPORT
carne bovina/pollame
zucchero
SNAPSHOT DEI PRINCIPALIDATI MACROECONOMICI
1.2
L’ECONOMIA BRASILIANA
1.800 miliardi US$(7.300 miliardi R$)
15.913 US$
PIL NOMINALE (2019)
PIL REALE (crescita media annua 2017-2019)
+1,2%INFLAZIONE (2019/18)
+4,3%
GLI SCAMBI COMMERCIALI(dati 2019 in miliardi di dollari Usa)
2018 2019
239,3 225,4
-5,8%
181,1 177,3
EXPORT IMPORT
-2,1%
58,2 48,1SALDO
-17,3%
L’INTERSCAMBIO È IN DIMINUZIONE,SPECIE PER IL CALO DELLE ESPORTAZIONI
DI SOIA VERSO LA CINA
in valore-21%
in quantità-11%
PRINCIPALI PRODOTTI DI SCAMBIO
derivati del petrolio
grani/soia
attrezzatureindustriali
autovetture
petrolio macchinari industriali
Cina
Stati Uniti
Argentina
Germania
Olanda
Italia
(milioni di euro)
PRIMI PARTNER COMMERCIALI
L'Italia ha una quota dell'1,79% del commercio totale,e si colloca al 10° posto, 3° in Europa
MONDIALI EUROPEI
14,9%
5,10%
3,73%
1,79%
1,80%
24,5%
GLI SCAMBI DELL’ITALIA COL BRASILE NEL 2019
3.151
IMPORT
3.964
EXPORT
SALDO
813
QUADRO NORMATIVO REGOLAMENTARE, BARRIERE DOGANALI ED OSTACOLI AL COMMERCIO
1.3
15%
PRATICHEDOGANALI
Da seguirecon precisione
iter amministrativie fiscali
Spessoprevedono
licenzedi importazione
Speciali documentazionisono richieste dagli organidi controllo amministrativo
(MAPA, ANVISA, INMETRO...) per alcuni prodotti
alimentari cosmetici
DAZIO MEDIO ALL’IMPORT
TREND O EVENTI PARTICOLARI NEL MERCATO
2
L’EMERGENZA COVID-19
BLOCCOall’ingresso in Brasile per via aerea
di stranieri provenienti da aree a rischio,tra cui l’Italia
Il blocco non vale per il trasporto merci
All’interno del Paese CHIUSURAdi bar, ristoranti, centri commerciali...
Manifestazioni fieristiche:rinviate al secondo semestre
dell'anno
IL SISTEMA FISCALE ALLA DOGANA
ICMSImposta circolazione
merci o servizi
Spesesdoganamento
PIS/PASEPe COFINS
contributi sociali
L’imposta ICMS è calcolata suvalore CIF della merce + Dazio + IPI
+ altri contributi e spese dogana + ICMS stessa
con aliquote diverse per Stato: da 7 a 25%
http://www4.receita.fazenda.gov.br/simulador/BuscaNCM.jspPER CALCOLARE LE IMPOSTE
ISTRUZIONI PER AFFRONTARE IL MERCATO
3.1
IPIImposta beni industriali
Dazio(salvo accordi di esenzione)
EXPORT ITALIANO PER STATO (2019)
DF: 5,6%PR: 5,6%
RS: 8,3%
PE: 2,3%
BA: 6,1%
ES: 4,4%MG: 8,7%
RJ: 7,2%SP: 39,9%
SC: 8,8%
I brasiliani sonomolto comunicativi e relativamente informali,
specialmente quelli delle regioni più calde, al Nord
LA CULTURA VERDEORO3.4
Il commercio elettronico è ormai intrecciatonel quotidiano dei brasiliani
L’E-COMMERCE3.5
A San Paolo e negli Stati del Sudil business environment è più formale
SETTORI DEI PRODOTTI B2C PIÙ ACQUISTATI ONLINE
+17,1%
VENDITE B2B(miliardi di R$)
2.041
2018
2.390
2019
+13,5%
VENDITE B2C(miliardi di R$)
65,62018
74,5
2019
turismo moda abbigliamento
prodottisanitari
prodotti di bellezza e accessori
ALTRI COSTI DELL’IMPORT
Forme di pagamento:in linea con la prassi internazionale
con dilazioni fino a 180 giorni
possono incidere per5-10%
I prodotti importati possono avere le etichette originali,ma con retro-etichette in lingua portoghese
spedizioniere tasse dideconsolidamento
partita/merce
magazzinaggio sindacati
addizionaleMarina
Mercantile
trasportofino all´importatore
licenze preventivecon registrazione
SISCOMEX
L’accordo UE-Mercosurfirmato a GIUGNO 2019 e in attesa di ratifica
renderà più facile fare affari con il Brasile
I CANALI DISTRIBUTIVI
Il canale va scelto in base alle caratteristichedi cliente, prodotto, concorrenza,
intermediario e quelle proprie dell'impresa
Nel settore industrialeè molto frequente la figura
dell’agente/rappresentante
I CANALI DI DISTRIBUZIONE E VENDITA3.2
IL MADE IN ITALY3.3
Per i brasiliani il marchio italianoè garanzia di qualità, sicurezza, durabilità, elevata prestazione tecnologica, customizzazionee, laddove applicabile, bellezza e ricchezza di sapori
DIRETTO BREVE LUNGO
GLI OSTACOLI
prezzialti
scarsofinanziamento
per importi minori
barriereall’ingresso
(dazi...)
costi dipromozione
e distribuzione
OPPORTUNITÀ DI CRESCERE PER IL MERCATO
4
LE LINEE DI SVILUPPO DEL PAESEINFRASTRUTTURE
investimenti previsti nei trasporti fino al 2022
(specie rotaia)
40miliardi US$
fabbisogno investimentiprossimi 20 anni
(stima BNDES)
2.400miliardi US$
PRIVATIZZAZIONI E GARE
privatizzazione di 300 società
pubbliche
27miliardi di euro
dismissionedi immobili
demaniali federali
220miliardi di euro
AGROALIMENTARE
IMPORTAZIONI NEL 20198,2 miliardi US$
26,2%13%
11,2%9%
7,5%4,5%
2,7%1,4%
cereali
ortaggi
oli
farine
frutta
vini
pasta
latticini
MACCHINE E ATTREZZATURE
IMPORTAZIONI NEL 2019
I FORNITORI DI SETTORE
17,8 miliardi US$
19,3%18,2%
12,5%6,1%
Cina
Usa
Germania
Italia
FARMACI E ATTREZZATURE SANITARIECausa Covid-19, azzeramento dei dazi
su 252 prodotti fino a settembreExport italiano in crescita
ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIEREIl Made in Italy è molto forte nell’abbigliamento
e arredo di lusso. Si prevede un aumento di vendite nei prossimi anni
IMPRESE ITALIANE PRESENTI IN BRASILE(filiali e stabilimenti produttivi)
972TRA LE QUALI
MACCHINE E ATTREZZATURE AGRICOLE
PETROLIO ED ENERGIA
58 progetti per la generazione di energia elettricada fonti idroelettriche, eoliche, solari e termoelettriche
Urgente necessità di investimenti infrastrutturali per nuovi progetti gas
NEL 2019677,9 milioni $
NEL 2018602,9 milioni $
+13,5%
L'Italia ha una quota del 3,6%6° PARTNER DEL BRASILE IN QUESTO SEGMENTO
OPPORTUNITÀtecnologie emergenti e soluzioni dirompenti:
connessioni multiple, agrotech, automazione e intelligenza artificiale
ATTIVITÀ DI SUPPORTO E PROMOZIONE DI ICE
5
Informazionisul mercato brasiliano
Sostegno all’ingressonel mercato
Analisi dellaproduzione
Verifica interessedi potenziali
partner/clienti locali
Ricercaclienti e partner
esteri
Azioni promozionaliper agroalimentare e bevande
(Settimana della Cucina Italiana)
Assistenzaper la registrazione
dei prodotti d’origine animale
L’AZIONE DELL’UFFICIO ICE DI SAN PAOLO
PRINCIPALI SERVIZI
INIZIATIVE PROMOZIONALI ICEIl programma promozionale allo stato attuale prevede la realizzazione nel 2020 di 30 iniziative promozionali,
di cui 20 missioni di operatori e giornalisti in Italia
NEL SECONDO SEMESTREMOLTE FIERE LOCALI
23-25 novembreECOENERGY/ECOMONDO
ambiente industrialee sostenibilità
San Paolo
5-8 novembreGLASS South America
lavorazione del vetro pianoSan Paolo
7-10 ottobreFISPAL Tecnologiaindustria alimentare
San Paolo
19-22 ottobreFISPAL Food Service
hotel, restaurant, cateringSan Paolo
21-24 settembreRIO Oil & Gas
industria petrolio e gasRio de Janeiro
16-18 novembreAGRO EXPOmacchine
e tecnologie agricoleSan Paolo
AGRISHOW (data da definire)
macchine e tecnologie agricole Ribeirão Preto
(Stato di San Paolo)