Il bilancio sociale di UnipolIl bilancio sociale di UnipolAnno 2013Anno 2013

La La sostenibilitàsostenibilità durante la durante la crisicrisi

Alcune cifre chiaveAlcune cifre chiave

Elaborazioni dal bilancio sociale 2013Elaborazioni dal bilancio sociale 2013del gruppo Unipoldel gruppo Unipol

A cura di F. IerardoA cura di F. Ierardo

Prima bozzaPrima bozza

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PremessaPremessaAnche nel 2013, per il terzo anno consecutivo, abbiamo voluto leggere e analizzare Anche nel 2013, per il terzo anno consecutivo, abbiamo voluto leggere e analizzare alcune delle cifre chiave del bilancio di sostenibilità di Unipol, convinti che: alcune delle cifre chiave del bilancio di sostenibilità di Unipol, convinti che: - la sua ostentata maggiore socialità vada verificata soprattutto nelle scelte concrete - la sua ostentata maggiore socialità vada verificata soprattutto nelle scelte concrete che sta adottando e adotterà nei confronti di tutti i soggetti della filiera produttiva, che sta adottando e adotterà nei confronti di tutti i soggetti della filiera produttiva, durante tutta la sua fase di trasformazione;durante tutta la sua fase di trasformazione;- la coerenza tra “ la coerenza tra “ il dire e il fare di questo gruppoil dire e il fare di questo gruppo” debba manifestarsi in particolare ” debba manifestarsi in particolare nei periodi di crisi;nei periodi di crisi;- sarebbe opportuna anche la descrizione delle ricadute delle scelte dell’impresasarebbe opportuna anche la descrizione delle ricadute delle scelte dell’impresa su altri soggetti della filiera produttiva che non hanno potere contrattuale, come ilsu altri soggetti della filiera produttiva che non hanno potere contrattuale, come il personale d’agenzia.personale d’agenzia. Il documento esaminato si riferisce per lo più al perimetro societario precedente Il documento esaminato si riferisce per lo più al perimetro societario precedente all’integrazione con l’ex gruppo Premafin. Solo in qualche caso abbiamo cominciato ad all’integrazione con l’ex gruppo Premafin. Solo in qualche caso abbiamo cominciato ad introdurre qualche dato riferito a quest’ultimo, ma senza alcun commento. Ci introdurre qualche dato riferito a quest’ultimo, ma senza alcun commento. Ci riserviamo di formularlo a partire dal bilancio di sostenibilità 2014.riserviamo di formularlo a partire dal bilancio di sostenibilità 2014.

Come altre volte abbiamo continuato a monitorare pochi ma significativi indicatori: Come altre volte abbiamo continuato a monitorare pochi ma significativi indicatori: l’entità e la distribuzione del valore aggiunto, alcuni aspetti relativi al personale l’entità e la distribuzione del valore aggiunto, alcuni aspetti relativi al personale (andamento dell’occupazione, il turnover e la formazione del personale), la (andamento dell’occupazione, il turnover e la formazione del personale), la sindacalizzazione, l’andamento del numero delle agenzie e loro distribuzione sindacalizzazione, l’andamento del numero delle agenzie e loro distribuzione geografica, lo sviluppo della clientela, anche in relazione ai reclami pervenuti e alle geografica, lo sviluppo della clientela, anche in relazione ai reclami pervenuti e alle sanzioni pagate.sanzioni pagate.

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Il valore aggiuntoIl valore aggiuntonell’ultimo biennionell’ultimo biennio

2012 20132012 2013

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La definizione del valore aggiuntoLa definizione del valore aggiunto

Il valore aggiunto, che il gruppo distribuisce ogni anno ai vari stakeholders interni ed Il valore aggiunto, che il gruppo distribuisce ogni anno ai vari stakeholders interni ed esterni, rappresenta esterni, rappresenta l’anello di congiunzionel’anello di congiunzione tra il bilancio consolidato e il bilancio tra il bilancio consolidato e il bilancio di sostenibilità. di sostenibilità. In parole più semplici, costituisce la ricchezza prodotta, ripartita tra i vari portatori In parole più semplici, costituisce la ricchezza prodotta, ripartita tra i vari portatori d’interesse (lavoratori, agenti e altri distributori, collaboratori fiduciari, PA e Autorità d’interesse (lavoratori, agenti e altri distributori, collaboratori fiduciari, PA e Autorità di Vigilanza, finanziatori, azionisti e soci, sistema impresa e comunità) e determinata di Vigilanza, finanziatori, azionisti e soci, sistema impresa e comunità) e determinata dalla differenza tra il valore della produzione e i costi relativi alle prestazioni dalla differenza tra il valore della produzione e i costi relativi alle prestazioni assicurative e bancarie e all’acquisizione di beni e servizi.assicurative e bancarie e all’acquisizione di beni e servizi.

BCBC BSBS

BC = Bilancio ConsolidatoBC = Bilancio ConsolidatoBS = Bilancio di SostenibilitàBS = Bilancio di Sostenibilità

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La mappa degli stakeholders La mappa degli stakeholders destinatari del valore aggiuntodestinatari del valore aggiunto

Sistema Sistema impresaimpresa ClientiClienti

Azionisti Azionisti e socie soci

FinanziatoriFinanziatori

LavoratoriLavoratori

Agenti e altriAgenti e altri distributoridistributori

Collaboratori Collaboratori fiduciarifiduciari

Comunità Comunità

Pubblica AmministrazionePubblica Amministrazione e Autorità di Vigilanzae Autorità di Vigilanza

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Il valore aggiunto nel 2013Il valore aggiunto nel 2013

Le quote di valore aggiunto distribuite ad alcuni stakeholders, pur con alcune Le quote di valore aggiunto distribuite ad alcuni stakeholders, pur con alcune differenze, sono predefinite a monte e prescindono dalla ricchezza prodotta. differenze, sono predefinite a monte e prescindono dalla ricchezza prodotta. Invece, quelle destinate ad altri portatori d’interesse sono calcolate a valle e sono Invece, quelle destinate ad altri portatori d’interesse sono calcolate a valle e sono condizionate dal valore generato. Ad esempio, tra i primi possiamo annoverare i condizionate dal valore generato. Ad esempio, tra i primi possiamo annoverare i lavoratori, mentre tra i secondi gli azionisti. La ripartizione percentuale del valore lavoratori, mentre tra i secondi gli azionisti. La ripartizione percentuale del valore aggiunto generato risente, di conseguenza, di questa dinamica e, in genere, possono aggiunto generato risente, di conseguenza, di questa dinamica e, in genere, possono essere sfavoriti gli stakeholders, le cui quote di ricchezza sono maggiormente correlate essere sfavoriti gli stakeholders, le cui quote di ricchezza sono maggiormente correlate all’andamento economico dell’anno. all’andamento economico dell’anno.

Sotto il profilo quantitativo, nel 2013 il valore aggiunto è stato decisamente superiore a Sotto il profilo quantitativo, nel 2013 il valore aggiunto è stato decisamente superiore a quello del 2012. Tuttavia, i rispettivi valori non sono comparabili, in quanto quelli quello del 2012. Tuttavia, i rispettivi valori non sono comparabili, in quanto quelli dell’ultimo anno fanno riferimento all’intero gruppo. dell’ultimo anno fanno riferimento all’intero gruppo.

Sotto il profilo qualitativo, nel 2013 è stato rilevato uno squilibrio tra il valore trattenuto Sotto il profilo qualitativo, nel 2013 è stato rilevato uno squilibrio tra il valore trattenuto dall’impresa e quello distribuito agli altri stakeholders. In effetti, il sistema impresa è dall’impresa e quello distribuito agli altri stakeholders. In effetti, il sistema impresa è stato l’unico stakeholder ad aver mostrato un valore negativo. In relazione agli altri stato l’unico stakeholder ad aver mostrato un valore negativo. In relazione agli altri portatori d’interesse, in termini percentuali, è cresciuta la porzione degli agenti e degli portatori d’interesse, in termini percentuali, è cresciuta la porzione degli agenti e degli altri distributori, dei collaboratori fiduciari, della PA e dell’Autorità di Vigilanza e degli altri distributori, dei collaboratori fiduciari, della PA e dell’Autorità di Vigilanza e degli azionisti e dei soci; è diminuita quella dei lavoratori e dei finanziatori; è rimasta invariata azionisti e dei soci; è diminuita quella dei lavoratori e dei finanziatori; è rimasta invariata quella della Comunità.quella della Comunità.

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Distribuzione del valore aggiunto Distribuzione del valore aggiunto Cifre in milioni di euro, in %Cifre in milioni di euro, in %

VED = Valore Economico DistribuitoVED = Valore Economico DistribuitoVET = Valore Economico TrattenutoVET = Valore Economico TrattenutoVEG = Valore Economico GeneratoVEG = Valore Economico Generato

2013

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+125,3% Variazione annua +55,8%

Il valore aggiunto consolidato nettoIl valore aggiunto consolidato netto Cifre in milioni di euroCifre in milioni di euro

2012 2013

Lavoratori 505 990

Agenti e altri distributori 727 1.937

Collaboratori fiduciari 197 556

PA e Autorità di Vigilanza 170 562

Finanziatori 88 177

Azionisti e soci 148 355

Sistema impresa 122 -167

Comunità 59 132

VA netto consolidato 2.016 4.542

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Il valore aggiunto consolidato nettoIl valore aggiunto consolidato netto La suddivisioneLa suddivisione

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Lo stakeholder personaleLo stakeholder personale

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L’occupazione Gruppo Unipol ante fusioneL’occupazione Gruppo Unipol ante fusione

Nel 2013 l’occupazione del gruppo Unipol ante fusione ha complessivamente tenuto, Nel 2013 l’occupazione del gruppo Unipol ante fusione ha complessivamente tenuto, segnando un lieve incremento globale. Ancora una volta, l’unico comparto a mostrare segnando un lieve incremento globale. Ancora una volta, l’unico comparto a mostrare una perdita, seppur molto contenuta, è stato quello bancario. una perdita, seppur molto contenuta, è stato quello bancario.

Dal punto di vista socio – professionale l’occupazione è diminuita solo tra il personale Dal punto di vista socio – professionale l’occupazione è diminuita solo tra il personale del Call Centers e gli amministrativi. del Call Centers e gli amministrativi.

Il comparto assicurativo e quello della bancassurance si sono confermati Il comparto assicurativo e quello della bancassurance si sono confermati rispettivamente quelli con il maggiore e il minore numero di addetti. rispettivamente quelli con il maggiore e il minore numero di addetti.

L’analisi disaggregata globale dei dati del 2013, in base al sesso, ha confermatoL’analisi disaggregata globale dei dati del 2013, in base al sesso, ha confermatola prevalenza di donne e una ripartizione sostanzialmente invariata. la prevalenza di donne e una ripartizione sostanzialmente invariata. Le donne hanno continuato ad avere un peso percentualmente ancora marginale tra i Le donne hanno continuato ad avere un peso percentualmente ancora marginale tra i Dirigenti, un po’ più marcato e ancora in lieve crescita tra i funzionari assicurativi e i Dirigenti, un po’ più marcato e ancora in lieve crescita tra i funzionari assicurativi e i quadri bancari. In relazione al resto del personale il loro numero è stato ancora quadri bancari. In relazione al resto del personale il loro numero è stato ancora preponderante, in particolare tra gli addetti al Call Centers. preponderante, in particolare tra gli addetti al Call Centers.

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L’occupazioneL’occupazione

Sostanziale tenuta Sostanziale tenuta dell’occupazionedell’occupazionedel gruppo Unipoldel gruppo Unipol

Sostanziale tenuta Sostanziale tenuta dell’occupazionedell’occupazionedel gruppo Unipoldel gruppo Unipol

Gruppo UnipolGruppo Unipolante fusioneante fusione

+0,5%

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La ripartizione dell’occupazioneLa ripartizione dell’occupazione Gruppo Unipol ante fusioneGruppo Unipol ante fusione

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La ripartizione dell’occupazioneLa ripartizione dell’occupazione in base al sesso in base al sesso

Gruppo Unipol

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Gruppo Unipol - La ripartizione dell’occupazione Gruppo Unipol - La ripartizione dell’occupazione Il numero degli addetti in base del sessoIl numero degli addetti in base del sesso

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Gruppo Unipol - La ripartizione dell’occupazione Gruppo Unipol - La ripartizione dell’occupazione Il numero degli addetti in base al sessoIl numero degli addetti in base al sesso

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Ex gruppo Premafin - La ripartizione dell’occupazione Ex gruppo Premafin - La ripartizione dell’occupazione Il numero degli addetti in base al sesso nel 2013 Il numero degli addetti in base al sesso nel 2013

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Turnover del personaleTurnover del personaleGruppo Unipol ante fusione Gruppo Unipol ante fusione

Il turnover è espressione del rapporto tra la somma delle assunzioni e delle cessazioni Il turnover è espressione del rapporto tra la somma delle assunzioni e delle cessazioni e il totale dell’organico, al lordo dei passaggi infragruppo. e il totale dell’organico, al lordo dei passaggi infragruppo.

Il relativo tasso nel 2013 si è ridotto ulteriormente, mentre si è incrementato, seppur di Il relativo tasso nel 2013 si è ridotto ulteriormente, mentre si è incrementato, seppur di poco il saldo positivo tra il numero delle assunzioni e delle cessazioni. poco il saldo positivo tra il numero delle assunzioni e delle cessazioni.

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Il turnover del personale di gruppoIl turnover del personale di gruppo

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La formazione del personaleLa formazione del personale

Nel 2013 il monte ore della formazione, erogata globalmente, è stato in decremento, Nel 2013 il monte ore della formazione, erogata globalmente, è stato in decremento, segnando una significativa diminuzione in tutti i comparti e in tutte le fasce socio – segnando una significativa diminuzione in tutti i comparti e in tutte le fasce socio – professionali. professionali.

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Formazione erogata gruppo Unipol ante fusioneFormazione erogata gruppo Unipol ante fusione

-68,7%

-35,2%

-34,4%

-35,1%

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Lo stakeholder sindacatoLo stakeholder sindacato

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L’adesione al sindacatoL’adesione al sindacatoGruppo Unipol ante fusioneGruppo Unipol ante fusione

Il tasso di sindacalizzazione, già alto, nel 2013 è cresciuto di un altro punto Il tasso di sindacalizzazione, già alto, nel 2013 è cresciuto di un altro punto percentuale. Come l’anno precedente, il più basso è stato rilevato nell’aggregato percentuale. Come l’anno precedente, il più basso è stato rilevato nell’aggregato holding e altre società, quello più elevato nel comparto bancario.holding e altre società, quello più elevato nel comparto bancario.

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L’adesione al sindacatoL’adesione al sindacatoGruppo Unipol ante fusioneGruppo Unipol ante fusione

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Lo stakeholder agentiLo stakeholder agenti

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La rete agenziale La rete agenziale Gruppo Unipol ante fusione Gruppo Unipol ante fusione

Nel 2013 il numero delle agenzie è diminuito ancora, a causa del prosieguo del Nel 2013 il numero delle agenzie è diminuito ancora, a causa del prosieguo del processo di ridefinizione della rete agenziale. processo di ridefinizione della rete agenziale.

L’analisi disaggregata dei dati ci mostra che la stragrande maggioranza delle agenzie L’analisi disaggregata dei dati ci mostra che la stragrande maggioranza delle agenzie sono insediate nel Centro – Nord dell’Italia e ci lascia immaginare che il processo di sono insediate nel Centro – Nord dell’Italia e ci lascia immaginare che il processo di ridefinizione della rete agenziale riguarderà prevalentemente quelle dell’ex gruppo ridefinizione della rete agenziale riguarderà prevalentemente quelle dell’ex gruppo Premafin. Due i possibili motivi. Premafin. Due i possibili motivi. Il primoIl primo. Quelle che rientrano nel perimetro del gruppo Unipol sono state già . Quelle che rientrano nel perimetro del gruppo Unipol sono state già interessate, in buona parte, dal processo di riorganizzazione del canale agenziale. interessate, in buona parte, dal processo di riorganizzazione del canale agenziale. Il secondoIl secondo. Quelle dell’ex gruppo Premafin hanno rappresentato la maggioranza del . Quelle dell’ex gruppo Premafin hanno rappresentato la maggioranza del nuovo gruppo Unipol. Verosimilmente il management vorrà ridurne il numero, nuovo gruppo Unipol. Verosimilmente il management vorrà ridurne il numero, adeguando quelle che sopravvivranno agli standard del gruppo bolognese. adeguando quelle che sopravvivranno agli standard del gruppo bolognese.

Anche in relazione al 2013 dobbiamo segnalare un limite significativo: la Anche in relazione al 2013 dobbiamo segnalare un limite significativo: la rendicontazione non dà informazioni sulle ricadute sui collaboratori delle agenzie rendicontazione non dà informazioni sulle ricadute sui collaboratori delle agenzie accorpate o che sono state espulse dal ciclo produttivo. E’ fuor di dubbio che la accorpate o che sono state espulse dal ciclo produttivo. E’ fuor di dubbio che la responsabilità sociale del gruppo Unipol avrebbe maggiore senso se si desse l’idea responsabilità sociale del gruppo Unipol avrebbe maggiore senso se si desse l’idea che intende affermarla nei confronti di tutti i soggetti della filiera produttiva, quelli forti che intende affermarla nei confronti di tutti i soggetti della filiera produttiva, quelli forti e quelli deboli, nessuno escluso.e quelli deboli, nessuno escluso.

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La rete agenziale * La rete agenziale *

* Unipol Assicurazioni, Navale Assicurazioni, UniSalute (Unipol ante fusione) * Unipol Assicurazioni, Navale Assicurazioni, UniSalute (Unipol ante fusione)

Variazione annua -3,1% -14,7% -16,4% -6,0%

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Distribuzione geograficaDistribuzione geografica della rete agenziale nel 2013 della rete agenziale nel 2013

N° agenzie 2013

Italia Settentrionale 2.177

Italia Centrale 896

Italia Meridionale 772

Italia Meridionale 468

Totale agenzie nuovo gruppo 4.313

Ex gruppo Premafin 2.909

Unipol ante fusione 1.404

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Lo stakeholder clientiLo stakeholder clienti

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I clienti del gruppo Unipol ante fusioneI clienti del gruppo Unipol ante fusione

Nel 2013 il numero globale dei clienti è cresciuto. E’ diminuito solo quello dei clienti Nel 2013 il numero globale dei clienti è cresciuto. E’ diminuito solo quello dei clienti della banca, che però hanno continuato a rappresentare una quota percentuale della banca, che però hanno continuato a rappresentare una quota percentuale marginale nella composizione della clientela.marginale nella composizione della clientela.

In relazione ai clienti assicurativi, ha segnato un lievissimo incremento complessivo, In relazione ai clienti assicurativi, ha segnato un lievissimo incremento complessivo, grazie solo al significativo rialzo di quelli con 1 polizza assicurativa, che comunque grazie solo al significativo rialzo di quelli con 1 polizza assicurativa, che comunque hanno rappresentato ancora la netta maggioranza della clientela. Sono diminuiti hanno rappresentato ancora la netta maggioranza della clientela. Sono diminuiti invece quelli con 2 e 3 polizze assicurative. invece quelli con 2 e 3 polizze assicurative.

Nel 2013, si sono ridotti ulteriormente e significativamente il numero globale dei Nel 2013, si sono ridotti ulteriormente e significativamente il numero globale dei reclami del comparto assicurativo, pervenuti al gruppo, e quello delle singole aziende reclami del comparto assicurativo, pervenuti al gruppo, e quello delle singole aziende che l’hanno composto. Comeche l’hanno composto. Come limite segnaliamo il dato mancante dei reclami giunti limite segnaliamo il dato mancante dei reclami giunti direttamente all’Ivass.direttamente all’Ivass.

Anche in relazione alle sanzioni, comminate dall’Autorità di Vigilanza, dobbiamo Anche in relazione alle sanzioni, comminate dall’Autorità di Vigilanza, dobbiamo segnalare la forte attenuazione globale del relativo numero e del relativo importo. segnalare la forte attenuazione globale del relativo numero e del relativo importo. Nello specifico di questo versante, è nettamente migliorato l’andamento del comparto Nello specifico di questo versante, è nettamente migliorato l’andamento del comparto assicurativo, è peggiorato, invece, quello della bancassurance. assicurativo, è peggiorato, invece, quello della bancassurance.

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Il numero dei clienti Il numero dei clienti Gruppo Unipol ante fusioneGruppo Unipol ante fusione

Il comparto assicurativo comprende UniSalute, il cui dato fa riferimento alle persone assicurate. Il comparto assicurativo comprende UniSalute, il cui dato fa riferimento alle persone assicurate.

+4,6%

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N° clienti assicurativiN° clienti assicurativiGruppo Unipol ante fusioneGruppo Unipol ante fusione

-8,1%-6,2%

+8,6%

+4,6%

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Gestione reclami – Comparto assicurativo Gestione reclami – Comparto assicurativo Gruppo Unipol ante fusione*Gruppo Unipol ante fusione*

* Unipol Assicurazioni, Linear Assicurazioni, Linear Life, UniSalute* Unipol Assicurazioni, Linear Assicurazioni, Linear Life, UniSalute

-24,2%

-47,2%-27,7%

-29,7%

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Gestione reclami - Gruppo Unipol ante fusioneGestione reclami - Gruppo Unipol ante fusione

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Importo sanzioni pagate (Ivass) Importo sanzioni pagate (Ivass) Gruppo Unipol ante fusione Gruppo Unipol ante fusione Cifre in milioni di euroCifre in milioni di euro

+30,6%

-58,7%

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Numero sanzioni pagate (Ivass) Numero sanzioni pagate (Ivass) Gruppo Unipol ante fusione Gruppo Unipol ante fusione

-48,0% -66,2% -50,0%

Il bilancio sociale di UnipolIl bilancio sociale di UnipolAnno 2013Anno 2013

La La sostenibilitàsostenibilità durante la durante la crisicrisi

Alcune cifre chiaveAlcune cifre chiave

Elaborazioni dal bilancio sociale 2013Elaborazioni dal bilancio sociale 2013del gruppo Unipoldel gruppo Unipol

A cura di F. IerardoA cura di F. Ierardo

Prima bozzaPrima bozza