I Percorsi Formativi di PFAcademy · Analisi ed interpretazione dei principali indicatori...

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IL PORTALE DELLA FORMAZIONE DI QUALITÀ

CATALOGO SETTEMBRE | DICEMBRE 2012

I Percorsi Formativi di PFAcademy

La Scuola di Formazione di

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COSTRUZIONE DEL PORTAFOGLIO

RELAZIONE CON IL CLIENTE

CONSULENZA FISCALE

PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA

TUTELA PATRIMONIALE

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MYINDICE PERCORSI FORMATIvI

Consulenza Fiscale

Pianificazione Successoria

Costruzione del Portafoglio

Relazione con il Cliente

Tutela Patrimoniale

Consulenza Previdenziale

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Esperienze passate e Decisioni future nelle scelte di investimento del Cliente La Comunicazione PersuasivaLa componente psicologica delle Decisioni finanziarie

Il regime Patrimoniale della Famiglia e la Consulenza FinanziariaRedditometro, Indagini finanziarie e Consulenza all’Investitore

La Pianificazione Successoria tramite le Polizze VitaIl Passaggio Generazionale dei Patrimoni Familiari

Impignorabilità ed insequestrabilità delle Polizze Vita a confronto con altri StrumentiGiuridici di Tutela Patrimoniale

Come Pianificare gli Investimenti ai fini Previdenziali

Analisi ed interpretazione dei principali indicatori Macroeconomici

Percorsi SpecialisticiCorsi di Ottenimento della Certificazione €FAI Corsi attivabili in modalità DedicataI Corsi E-learningPartner FormativiCalendario CorsiLe Sedi dei Corsi

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Esperienze passate e Decisioni future nelle scelte di investimento del Cliente

Percorso Specialistico sulla Relazione con il Cliente

Sedi e Date

Programma

Che cosa pensano gli investitori quando devono prendere una decisione finanziaria più o meno importante. Le esperienze passate possono determinare le scelte future di investimento e che impatto ha l’inconscio sulle nostre scelte? Il consulente finanziario può capire che cosa muove realmente l’animo dell’investitore?

• A Introduzione alla psicologia comportamentale di acquisto dei prodotti finanziari

• Conscio, subconcio e inconscio • Analisi dei moventi di investimento da parte dei clienti

• Scelte del cliente e dissonanza

• Le basi delle decisioni dei clienti: le regole

• Come nasce una regola nella mente

• I fattori che influenzano le scelte

• Il momento della decisione: nella mente del cliente

• Le tipologie di esperienze passate dell’investitore

• Come estrarre le regole dell’investitore

• Come cambiare le regole sbagliate del cliente

• Le regole più importanti per il cliente

• I riferimenti per i clienti

• Come rafforzare le regole dei clienti

DocenteMassimo Pirovano

Dottore in economia e Commercio, è ammi-nistratore Delegato di Studio pirovano Con-sulting Srl.Coach, trainer internazionale e consulente – è esperto nella formazione manageriale e nella consulenza volta alla comunicazione persuasiva, motivazione e guida al cambia-mento.È socio aIF – associazione Italiana Formato-ri. e’ stato formatore e consulente di I.r.S.a. (Istituto per la ricerca e lo Sviluppo delle assicurazioni). È stato tra i primi formatori certificati della I.I.R. Trainer Academy (In-ternational Institute for reaserch). Ha svolto attività di promozione finanziaria. È stato so-cio ordinario di aIaF – associazione Italiana analisti Finanziari.

Scrivi a [email protected] per sapere se sono stati attivati dei codici promozionali, grazie al contributo dei nostri partner Formativi.

€290 +iva

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

WWW.PFACADEMY.IT | [email protected] |

Napoli | 25 ottobre 2012

Roma | 28 novembre 2012

Accredito €FA 8 ore in modalità A

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MY 5.

La Comunicazione Persuasiva


Sedi e Date

Programma

Il Corso si pone come obiettivo lo sviluppo delle capacità negoziali individuali attraverso la comprensione dei principi fondamentali, e la loro applicazione pratica. Rafforzare le capacità negoziali dei partecipanti, al fine di renderli in grado di gestire la relazione con il cliente sulla base di una maggiore consapevolezza di quelli che sono le principali strategie di negoziazione e i principali ostacoli interpersonali per il raggiungimento di un accordo.

• Gestire la relazione tra Consulente Finanziario e Cliente • Il controllo emotivo legato alla relazione con il cliente e accenni di intelligenza emotiva• Gli stili di influenza personale per il Consulente Finanziario • Persuadere• Asserire• Venire Incontro• Attrarre• Disimpegnarsi: conoscerli per utilizzarli a proprio vantaggio• L’ascolto attivo e la corretta percezione dell’altro come base essenziale del processo negoziale.• Perché negoziare? Cosa comporta negoziare? Ovvero gli scopi della negoziazione• Il processo Negoziale• Le fasi• Fase di Pianificazione• Fase Preliminare• Fase di Apertura• Fase Esplorativa• Fase Conclusiva• Le strategie• Le tattiche• Che tipo di Negoziatore sei? Autovalutazione del proprio stile di negoziazione• Il Problem Solving come base di una negoziazione efficace• Negoziare in maniera efficace ovvero WIN-TO-WIN: “Se vuoi qualcosa da me, dimmi cosa puoi fare per me”

DocentePaolo Buro

nel 2001 entra in nota Banca italiana e vi ri-mane per più di cinque anni, nel frattempo la passione per la scrittura e l’insegnamento prendono il sopravento, e pubblica diversi libri legati alla professione di promotore fi-nanziario, tra cui “l’esame orale per promo-tore finanziario”, il “Dizionario della finanza”, “Guida pratica agli investimenti finanziari”, “Professione promotore finanziario”, “Guida alla Pianificazione successoria in Banca” e “Intelligenza relazionale”.Formatore per diversi Intermediari tra cui Banca mediolanum, Banca Fideuram, Cre-dem, Banca Generali, ras Bank, Banca po-polare di milano, Ubi Banca e per l’universi-tà Cattolica del Sacro Cuore. Responsabile formatore di PFAcademy.


€290 +iva



Milano | 3 dicembre 2012

In attesa diaccredito €FA

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MY6.

La componente psicologica delle Decisioni finanziarie


Sedi e Date

Programma

1) L’influenza delle esperienze passate sulle decisioni future 2) Le scorciatoie di pensiero: - le generalizzazioni, le distorsioni e le cancellazioni - cosa sono e come influiscono sulle nostre scelte - La razionalità nella negoziazione

- Irrazionalità nella scelta degli investimenti

- Il processo di pensiero

- Le distorsioni dei clienti

- Strategie negoziali

- Le rappresentazioni mentali

- Il senso del possesso

- Diversificazione del portafoglio e assunzione del rischio

- Le decisioni collettive in condizioni di stress

DocenteFederico costalonga

Consulente in ambito Finanziario dal 1988 si iscrive all’albo dei promotori finanziari nel 2001 sviluppando in particolar modo le ca-pacità di Individuare le reali esigenze del Cliente, pianificarne correttamente le risor-se definendone con chiarezza gli obbiettivi di carattere finanziario.

proprio con la convinzione che il Cliente vada ascoltato e capito anche oltre le sue esplicite indicazioni segue gli studi del premio nobel per l’economia Kahneman approfondendo sempre più le tematiche proprie della Behavioral Finance facendone diventare una vera e propria passione nel 2011 con l’inizio della collaborazione con professioneFinanza.


€290 +iva



Napoli | 5 dicembre 2012

In attesa diaccredito €FA

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MY 7.

Il regime Patrimoniale della Famiglia e la Consulenza Finanziaria

Percorso Specialistico sulla Consulenza Fiscale

Sedi e Date

Programma

In una normativa in continua evoluzione questo corso si propone di fornire al consulente tutte quelle conoscenze fiscali indispensabili in un approccio consulenziale nella gestione dei patrimoni della famiglia del Cliente.

La separazione dei beni: cos’è e cosa comporta a livello finanziario - economico giuridico:• la comunione convenzionale; • la separazione dei coniugi: cosa comporta per gli strumenti finanziari e assicurativi;• separazione legale e successione;• alcuni casi di specie di consulenza e pianificazione finanziaria alla famiglia.

La famiglia:• la famiglia naturale e di fatto;• oneri che derivano dal matrimonio.

La comunione legale: cos’è e cosa comporta a livello finanziario - economico giuridico:• la comunione legale nel sistema riformato;• i beni personali di ciascun coniuge;• l’amministrazione dei beni della comunione;• gli obblighi gravanti sui beni della comunione;• lo scioglimento della comunione;• l’accessione e la comunione legale;• comunione legale e successione;• alcuni casi di specie di consulenza alla famiglia.

La famiglia e le operazioni bancarie:• le operazioni passive;• operazioni attive;• i servizi.

• Il segreto bancario e la famiglia• Il contratto di mantenimento cenni• Il fondo patrimoniale

DocenteMilviasanna

Dottore Commercialista iscritto all’ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili del Circondario del tribunale com-petente è abilitata presso l’Università Carlo Cattaneo di Castellanza.In qualità di revisore Contabile ed esper-ta in tematiche successorie opera presso lo studio Sanna – Commercialisti e revisori Contabili.Dal 2005 ad oggi collabora con professio-neFinanza in qualità di docente ai corsi di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione di promotore Finanziario e a quelli eFa european Financial adviser con particolare riguardo alle tematiche le-gate agli aspetti fiscali e alla tassazione de-gli oICr.


€290 +iva



Torino | 30 ottobre 2012

Firenze | 4 dicembre 2012


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MY8.

Redditometro, Indagini finanziarie eConsulenza all’Investitore

Percorso Specialistico sulla Consulenza Fiscale

Sedi e Date

ProgrammaIn una normativa in continua evoluzione questo corso si propone di fornire al consulente tutte quelle conoscenze fiscali indispensabili in un approccio consulenziale nella gestione dei patrimoni della Clientela.

Introduzione alla disciplina:• i riferimenti alla normativa: l’art.38 dpr.600/73;• l’accertamento sintetico;• il nuovo redditometro: caratteristiche;• il nuovo redditometro: decorrenza;• il vecchio redditometro;• i più recenti orientamenti.L’utilizzo delle indagini finanziarie:• il concetto di lista selettiva;• un esempio: la lista selettiva degli incrementi patrimoniali;• la fase istruttoria i dati, le notizie acquisibili dall’Amministra-zione Finanziaria, i soggetti destinatari delle richieste;• anagrafe dei rapporti finanziari;• disciplina dei rapporti finanziari;• accertamenti bancari: l’esame dei conto correnti personali e dei familiari;• focus: Il concetto di interposizione fittizia nei rapporti finanziari, prassi e orientamenti;La determinazione sintetica del reddito:• valutazione della posizione reddituale;• valutazione del nucleo familiare;• indici di capacità contributiva;• l’importanza delle disponibilità rinvenienti dai rapporti bancari.Redditometro e promotore finanziario:• il “vecchio redditometro” esame di un questionario (redditi 2006-2009);• il cliente e l’uso del contante;• il redditometro e conto corrente;• redditometro e cliente imprenditore;• redditometro e cliente libero professionista;• una proposta per motivare le spese e gli investimenti: il ruolo del promotore;• la nuova disciplina: una proposta di check list per la raccolta delle informazioni;• tipologia delle spese sostenute: alcuni esempi;• caso pratico: un esempio pratico di calcolo.

DocenteMilviasanna



€290 +iva



verona | 25 ottobre 2012

Firenze | 6 novembre 2012


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MY 9.

La Pianificazione Successoria tramite le Polizze vita

Percorso Specialistico sulla Pianificazione Successoria

Sedi e Date

Programma

Le polizza vita, con il loro specifico quadro giuridico, sono riconosciute internazionalmente come un veicolo di trasmissione del patrimonio sicuro ed efficace.

Trasmettere il patrimonio offrendo soluzioni mirate attraverso le polizze vita, costituisce un’ottima soluzione da offrire in consulenza ai propri clienti.

Le polizze vita non sono solo uno strumento di pianificazione successoria, ma si prestano anche ad una pianificazione finanziaria e consentono un’ ottimizzazione dell’ imposizione fiscale, al punto di poter fungere da contenitore anche dell’ intero patrimonio personale.

La conoscenza della materia inerente a successioni, donazioni darà modo ai partecipanti di acquisire gli indispensabili strumenti conoscitivi per affrontare il cliente in modo professionale su temi tanto importanti quanto poco conosciuti dalla maggior parte degli operatori del settore finanziario ed assicurativo.

DocenteMassimoDoria

Da venticinque anni opera nel settore della promozione e consulenza finanziaria svilup-pando, da sempre, percorsi formativi con particolare interesse nei confronti dei pro-dotti strutturati a livello assicurativo e finan-ziario.

Dal 2000 collabora con un’importante socie-tà editoriale e formativa, attiva soprattutto in ambito assicurativo, per la quale ha svilup-pato molteplici giornate formative tramite l’ideazione di workshop su varie tematiche come, ad esempio “La Mifid”, “Conosce-re i prodotti finanziari tramite Il Sole24ore”, “Conoscere le unit-linked ed index linked”, “Pianificare la successione tramite le poliz-ze vita”.


€290 +iva



Padova | 8 ottobre 2012


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MY10.

Il Passaggio Generazionale dei Patrimoni Familiari

Percorso Specialistico sulla Pianificazione Successoria

Sedi e Date

Programma

Quali sono i principali aspetti critici che possono ostacolare un passaggio generazionale?

Quali sono i principi di diritto successorio utili nella gestione del passaggio generazionale dei patrimoni familiari?

Quale funzione può svolgere una polizza vita nella pianificazione del passaggio generazionale dei patrimoni familiari?

Quali sono gli altri strumenti utilizzabili in tali contesti capaci di massimizzare l’efficacia del passaggio generazionale dei singoli asset patrimoniali?

Il corso intende dare risposta a questi quesiti al fine di fornire conoscenze che contribuiscono ad ampliare la visione del consulente nella gestione della relazione con il cliente. Una visione capace di andare oltre agli asset finanziari e di comprendere anche gli altri asset mobiliari,immobiliari ed aziendali.

Il consulente che vuole imporsi come il “professionistadi fiducia” capace di svolgere il ruolo di pivot tra gli altri professionisti del cliente (commercialista, avvocato, fiscalista…) deve dotarsi di quelle conoscenze che gli permettono di rapportarsi con loro nella definizione delle strategie di successione degli asset patrimoniali più utili agli interessi del cliente.

DocenteMilviasanna



€290 +iva



Torino | 2 ottobre 2012

Ancona | 13 novembre 2012


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MY 11.

Analisi ed interpretazione dei principaliindicatori Macroeconomici

Percorso Specialistico sulla Costruzione del Portafoglio

Sedi e Date

Programma

Le diverse tipologie di indicatori macroeconomici: leading, coincident, lagging indicators.

Indicatori di occupazione (employment situation):• i sussidi per la disoccupazione;• i profitti delle imprese;• conference board leading indicator.

Produzione industriale e indicatori di capacità produttiva:• CFNAI ChicagoFed-NATIONAL ACTIVITY INDEX;• Beige Book.

I principali indicatori sui consumi:• vendite al dettaglio;• costruzione nuove case residenziali;• indice Case shiller.

Gli indicatori di fiducia:• Indice NAPM (USA);• Indice PMI (USA);• fiducia dei consumatori (USA);• indice IFO e indice ZEW.

Altri indicatori sulla fase congiunturale.

Variabili economiche e gestione di portafoglio: quali relazioni?

DocenteFabrizioCrespi

Dopo l’esperienza come Gastdoktoranden presso l’Università di Basilea (Facoltà di Economia) ha cominciato a collaborare, fin dall’a.a. 2001-2002, con l’Università Catto-lica del Sacro Cuore di milano tenendo da prima esercitazioni e quindi lezioni come docente presso il corso in economia delle aziende di Credito.Dal 2007 è docente anche del corso “eco-nomia e tecnica del mercato mobiliare” presso la Facoltà di economia dell’Univer-sità di Cagliari. oltre all’attività accademica ha svolto attività di docenza in corsi di for-mazione post-laurea, in corsi di specializza-zione presso intermediari bancari e reti di promotori finanziari e scritto diverse pubbli-cazioni.


€290 +iva



Udine | 19 ottobre 2012


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MY12.

Come Pianificare gli Investimentiai fini Previdenziali

Percorso Specialistico sulla Consulenza Previdenziale

Sedi e Date

Programma

La riforma Fornero Monti ha determinato una profonda trasformazione delle regole della previdenza nel nostro Paese. I cambiamenti, che in parte seguono il percorso già tracciato nel 1995 dal governo Dini, sono molti e tutti di cruciale importanza.

È quindi in divenire un concreto sviluppo della previdenza complementare ed in particolare dei Fondi Pensione e dei Pip.

Gli intermediari finanziari dovranno quindi aumentare le proprie competenze sulle nuove tematiche previdenziali inserite all’interno di una corretta pianificazione finanziaria e previdenziale.

In questo corso verranno, quindi, approfonditi i seguenti temi:• i pilastri della nuova riforma, come illustrarli al cliente;• pianificare l’ attività di vendita/consulenza: identificare target ideali, segmentazione per stili comportamentali;• le tecniche di approccio:lettera, telefonata, e-mail;• la strategia di vendita di un fondo pensione/pip:la tecnica MAV (metodo/abilità/vendita).

DocenteandreaMilesio

laurea in economia, giornalista, autore di manuali dedicati alla consulenza e alla pre-videnza. membro della commissione consulenza e risparmio gestito in assiomForex.

Ha lavorato nell’area titoli e borsa della Ban-ca di roma e della Banca popolare di vi-cenza, co-responsabile commerciale pres-so arca Sgr e successivamente direttore commerciale di aureo Gestioni.

attualmente segue la clientela banche per azimut Consulenza.


€290 +iva



Bologna | 16 novembre 2012

Milano | 7 novembre 2012

Padova | 23 novembre 2012

In attesa di accredito €FA

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MY 13.

Impignorabilità ed insequestrabilità delle Polizze vita a confronto con altri Strumenti

Percorso Specialistico sulla Tutela Patrimoniale

Sedi e Date

Programma

Questo corso si propone di fornire al consulente tutte quelle competenze in tema di tutela del patrimonio richeste oggigiorno dal Cliente ed indispensabili in un approccio consulenziale nella gestione dei patrimoni.

Fra gli altri verranno toccati i seguenti argomenti:

• i rischi imprenditoriali – Professionali - famigliari;• casi di responsabilità civili;• le difficoltà del sistema imprenditoriale;• l’art. 2740 c.c. la responsabilità patrimoniale; • l’azione revocatoria ordinaria art. 2901 c.c.;• la revocatoria fallimentare;• strumenti di tutela patrimoniale:il mandato fiduciario, il fondo patrimoniale, il trust, i vincoli di destinazione;• l’art. 1923 relativo all’impignorabilità/insequestrabilità delle polizze vita; • confronto della polizza vita con gli altri strumenti giuridici:- l’impignorabilità/insequestrabilità dei fondi pensione;- l’impignorabilità/insequestrabilità della pensione pubblica (Inps, Inpdap);- i vari percorsi giurisprudenziali delle polizze vita relativi all’impignorabilità/insequestrabilità;- la sentenza della cassazione 8271 del 2008; - ultime novità relative all’impignorabilità dei prodotti vita di ramo terzo; • le motivazioni commerciali sulla vendita del prodotto vita in base all’art. 1923;• esempi pratici relativi all’impignorabilità.

DocenteMassimoDoria

Da venticinque anni opera nel settore della promozione e consulenza finanziaria svilup-pando, da sempre, percorsi formativi con particolare interesse nei confronti dei pro-dotti strutturati a livello assicurativo e finan-ziario.

Dal 2000 collabora con un’importante socie-tà editoriale e formativa, attiva soprattutto in ambito assicurativo, per la quale ho svilup-pato molteplici giornate formative tramite l’ideazione di workshop su varie tematiche come, ad esempio “La Mifid”, “Conosce-re i prodotti finanziari tramite Il Sole24ore”, “Conoscere le unit-linked ed index linked”, “Pianificare la successione tramite le poliz-ze vita”.


€290 +iva


Milano | 16 ottobre 2012

Bologna | 15 ottobre 2012


WWW.PFACADEMY.IT | [email protected] |ACA

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I Percorsi Specialistici di PFAcedemy

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Scegli la tematica che ti interessa di più, segui 3 corsi e attesti le competenze acquisite.

Consulenza Fiscale

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Corsi di Ottenimento della Certificazione €FA

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13 giornate d’aula e 53 ore di formazione e-learning

Scrivi a [email protected] per maggiori informazioni.Il corso verrà attivato al raggiungimento di almeno 30 iscritti per edizione.

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IV modulo: 5 settembre 2012V modulo: 12 settembre 2012VI modulo: 26 settembre 2012VII modulo: 10 ottobre 2012VIII modulo: 17 ottobre 2012IX modulo: 26 ottobre 2012X modulo: 7 novembre 2012

NapoliHotel Ramada

I modulo: 13 settembre 2012II modulo: 19 settembre 2012III modulo: 20 settembre 2012IV modulo: 5 ottobre 2012V modulo: 6 ottobre 2012VI modulo: 18 ottobre 2012VII modulo: 19 ottobre 2012VIII modulo: 27 ottobre 2012IX modulo: 5 novembre 2012X modulo: 6 novembre 2012

FORMULA WEEK END

I Modulo: la rilevazione delle esigen-ze del clienteII Modulo: la valutazione dei prodotti di investimentoIII Modulo: analisi di scenario e asset allocation strategicaIV Modulo: tecniche di portfolio ma-nagementV Modulo: I fondi comuni di investi-mento e la misurazione della perfor-

mance nel risparmio gestitoVI Modulo: la consulenza alla cliente-la in materia assicurativaVII Modulo: la consulenza alla clien-tela in materia previdenzialeVIII Modulo: la consulenza alla clien-tela nel comparto immobiliareIX Modulo: legislazione, regolamen-tazione e deontologia nell’attività di in-termediazione mobiliare/finanziaria.

Finalizzato al superamento dell’esame

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Siete un gruppetto di almeno 20 professionisti e gradite un approfondimento formativo su una di queste tematiche? Contattaci e costruiremo un corso in base alle tue specifiche esigenze!

I Corsi attivabili in modalità Dedicata

PERCORSI PERSONALIZZABILI.NON IN CALENDARIO.


DEMY 17.

Area Wealth Management

Area Mercati

Area Gestione del Cliente

La Gestione integrata dei Patrimoni Familiari

Il Private Insurance: strumento di Wealth Management

Strategie di Pension Planning

Strategie di investimento nel settore delle Commodity

Lo strumento dei “Certificates”: conoscerli ed utilizzarli al meglio

Il Forex come forma di ottimizzazione del Portafoglio

La Finanza Comportamentale e le Crisi Finanziarie:una road map operativa

Il Promotore Finanziario come Imprenditore del settore finanziario

La persuasione nella vendita dei prodotti finanziari

Il Pubblic Speaking: un’arte importante anche per il Professionista della Finanza®

Il Rapporto Negoziale efficace fra Consulente e Cliente

8 ore

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4 ore

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migliora le tue competenze professionali comodamente seduto nel tuo ufficio: attivai nostri Corsi di Formazione in modalità E-Learning e tutti i contenuti sono a tua disposizione quando lo desideri.

Area Wealth Management

Area Mercati

Area Gestione del Cliente

Gli Strumenti di Tutela del Patrimonio

Il Fondo Patrimoniale: strumento di protezione delPatrimonio Familiare

La Divisione e la Gestione del Patrimonio Ereditario

La Tutela del Patrimonio Familiare: il TRUST

La Consulenza previdenziale di imprese e imprenditori:aspetti normativi e indicazioni operative

Le Polizze Vita legate alle Gestioni Interne Separate

Il Patto di Famiglia e la Protezione degli Interessi generazionali

La Diversificazione del Portafoglio tramite Certificates

Gli investimenti alternativi: l’Oro

L’Analisi Tecnica: le Candlesticks giapponesi e gli indicatori di mercato

La Teoria del Caos applicata ai Mercati Finanziari

Interpretare la Teoria delle onde di Elliott

L’irrazionalità degli investitori: scelte d’investimentoe gestione di portafoglio nella behavioural finance

Il Pensiero Sistemico: lo studio e la gestione di feedback complessi nell’attivi-tà del Promotore Finanziario

8 ore

4 ore

8 ore

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4 ore

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10 ore

8 ore

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I Corsi E-LearningSupporti Audio e Video per migliorare il Tuo apprendimento!

I PERCORSI “A DISTANZA”

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I Partner Formativi

L’IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE


DEMY 19.

I Partner Formativi di PFAcademy sono gli intermediari che hanno de-ciso di contribuire allo sviluppo delle competenze consulenziali dei professionisti della Finanza consapevoli che questo approccio sia il migliore possibile. Per questo motivo, come PFAcademy, ci sentiamo di esprimere i nostri più sentiti ringraziamenti a questi nostri partner.

Verifica su www.PFAcademy.itquando sono previsti i loro Interventi Formativi!

Calendario CorsiSettembre - Dicembre 2012

vERIFICALE DATE SUwww.PFACADEMY.it


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Settembre 2012

Ottobre 2012

mercoledì 5 mercoledì 12 giovedì 13 mercoledì 19 mercoledì 19 giovedì 20 giovedì 20 lunedì 24 martedì 25 mercoledì 26 giovedì 27

venerdì 28

Ottenimento Certificazicazione €FA - IV° moduloOttenimento Certificazicazione €FA - V° modulo Ottenimento Certificazicazione €FA - I° moduloOttenimento Certificazicazione €FA - II° modulo Esperienze passate e Decisioni future - Corso DedicatoEsperienze passate e Decisioni future - Corso DedicatoOttenimento Certificazicazione €FA - III° moduloI vantaggi del risparmiatore gestito - Corso DedicatoI vantaggi del risparmiatore gestito - Corso DedicatoOttenimento Certificazicazione €FA - VI° moduloLa persuasione nella vendita dei prodotti finanziari - Corso DedicatoLa persuasione nella vendita dei prodotti finanziari - Corso Dedicato

martedì 2 giovedì 4venerdì 5sabato 6lunedì 8 martedì 9

mercoledì 10lunedì 15

martedì 16

mercoledì 17mercoledì 17 giovedì 18giovedì 18giovedì 18venerdì 19venerdì 19

Il Passaggio Generazionale dei Patrimoni Familiari Relazione con il ClienteOttenimento Certificazicazione €FA - IV° moduloOttenimento Certificazicazione €FA - V° moduloLa Pianificazione Successoria tramite le Polizze Vita La persuasione nella vendita dei prodotti finanziari - Corso Dedicato Ottenimento Certificazicazione €FA - VII° moduloImpignorabilità ed insequestrabilità delle Polizze vita a confronto con altri StrumentiImpignorabilità ed insequestrabilità delle Polizze vita a confronto con altri StrumentiOttenimento Certificazicazione €FA - VIII° moduloJour Fixe - RaiffeisenI vantaggi del risparmiatore gestito - Corso DedicatoOttenimento Certificazicazione €FA - VI° moduloJour Fixe - RaiffeisenOttenimento Certificazicazione €FA - VII° moduloI vantaggi del risparmiatore gestito - Corso Dedicato

ROMAROMA

NAPOLINAPOLITORINONAPOLINAPOLIMILANOMILANO

ROMAROMA

ROMA

TORINOPADOvANAPOLINAPOLIPADOvA

ROMA

ROMABOLOGNA

MILANO

ROMABOLOGNA

MILANONAPOLI PADOvANAPOLIMILANO

20.

Calendario CorsiSettembre - Dicembre 2012


DEMY 21.


Novembre 2012

Ottobre 2012

Dicembre 2012

lunedì 5martedì 6

mercoledì 7mercoledì 7martedì 13martedì 13giovedì 15venerdì 16 martedì 20giovedì 22venerdì 23martedì 27 mercoledì 28

Ottenimento Certificazicazione €FA - IX° moduloRedditometro, Indagini finanziarie e Consulenza all’InvestitoreOttenimento Certificazicazione €FA - X° moduloCome Pianificare gli Investimenti ai fini PrevidenzialiIl Passaggio Generazionale dei Patrimoni Familiari Debito sovrano Raiffeisen Relazione con il ClienteCome Pianificare gli Investimenti ai fini Previdenziali Gestione del Rischio Gestione del RischioCome Pianificare gli Investimenti ai fini Previdenziali Relazione con il ClienteEsperienze passate e Decisioni future nelle scelte di investimento del Cliente

lunedì 3 martedì 4

mercoledì 5

La Comunicazione Persuasiva Il regime Patrimoniale della Famiglia e la Consulenza FinanziariaLa componente psicologica delle Decisioni finanziarie

venerdì 19

venerdì 19 martedì 23

mercoledì 24giovedì 25

giovedì 25

martedì 30

Analisi ed interpretazione dei principali indicatori MacroeconomiciJour Fixe - RaiffeisenLa persuasione nella vendita dei prodotti finanziari - Corso Dedicato La Comunicazione PersuasivaRedditometro, Indagini finanziarie e Consulenza all’Investitore Esperienze passate e Decisioni future nelle scelte di investimento del Cliente Il regime Patrimoniale della Famiglia e la Consulenza Finanziaria

UDINE

UDINEROMA

NAPOLIvERONA

NAPOLI

TORINO

NAPOLIFIRENZE

ROMAMILANOANCONAMILANOTORINO

BOLOGNANAPOLI

FIRENZEPADOvA

BARIROMA

MILANOFIRENZE

NAPOLI

Le Sedi dei Corsi


DEMY

CORSI IN TUTTA ITALIA

TORINOStar Hotel Majestic

MILANOHotel

Michelangelo

BRESCIAAC Hotel

TRENTOBest Western

Quid

vERONACrowne Plaza

PADOvANH Mantegna

UDINEIdea Hotel

BOLOGNAMy One Hotel

ANCONAGrand Hotel

Palace

BARISheraton Nicolaus

NAPOLIHotel

Ramada

CATANIANH Bellini

ROMAHotel H10 Roma Città

FIRENZEWall Art (PRATO)

PISAAC Hotel

PIACENZABest Wester

Park

GENOvAHotel Bristol

Palace

22.

Le Sedi dei CorsiSettembre - Dicembre 2012


DEMY 23.

vERIFICALA LOCATION SUwww.PFACADEMY.it

Bologna15 ottobre

17 ottobre

16 novembre


Jour Fixe - Raiffeisen


Bari

27 novembre Relazione con il Cliente

Ancona13 novembreIl Passaggio Generazionale dei Patrimoni Familiari

Firenze6 novembre

22 novembre

4 dicembre

Redditometro, Indagini finanziarie e Consulenza all’Investitore

Gestione del Rischio

Il regime Patrimoniale della Famiglia e la Consulenza Finanziaria

Grand Hotel Palace

Sheraton Nicolaus

My One Hotel

Wall Art - PRATO

Milano24 settembre

25 settembre

16 ottobre

18 ottobre

19 ottobre

7 novembre

13 novembre

3 dicembre

I vantaggi del risparmiatore gestito - Corso Dedicato






Debito sovrano - Raiffaisen

La Comunicazione Persuasiva

Napoli13 settembre19 settembre 20 settembre20 settembre

5 ottobre6 ottobre

18 ottobre19 ottobre24 ottobre25 ottobre

5 novembre

20 novembre

5 dicembre

Ottenimento Certificazicazione €FA - I° moduloOttenimento Certificazicazione €FA - II° moduloEsperienze passate e Decisioni future - Corso DedicatoOttenimento Certificazicazione €FA - III° moduloOttenimento Certificazicazione €FA - IV° moduloOttenimento Certificazicazione €FA - V° moduloOttenimento Certificazicazione €FA - VI° moduloOttenimento Certificazicazione €FA - VII° moduloComunicazione Persuasiva - Corso DedicatoEsperienze passate e Decisioni future nelle scelte di investimento del Cliente Ottenimento Certificazicazione €FA - IX° modulo Gestione del Rischio

La componente psicologica delle Decisioni finanziarie




DEMY

Hotel Ramada

Hotel Michelangelo

24.



DEMY 25.

vERIFICALA LOCATION SUwww.PFACADEMY.it

Roma5 settembre

12 settembre 26 settembre27 settembre28 settembre

9 ottobre10 ottobre17 ottobre23 ottobre

7 novembre28 novembre

Ottenimento Certificazicazione €FA - IV° moduloOttenimento Certificazicazione €FA - V° modulo Ottenimento Certificazicazione €FA - VI° moduloLa persuasione nella vendita dei prodotti finanziari - Corso DedicatoLa persuasione nella vendita dei prodotti finanziari - Corso DedicatoLa persuasione nella vendita dei prodotti finanziari - Corso DedicatoOttenimento Certificazicazione €FA - VII° moduloOttenimento Certificazicazione €FA - VIII° moduloLa persuasione nella vendita dei prodotti finanziari - Corso DedicatoOttenimento Certificazicazione €FA - X° moduloEsperienze passate e Decisioni future nelle scelte di investimento del Cliente

Padova

4 ottobre

8 ottobre

18 ottobre

23 novembre


La Pianificazione Successoria tramite le Polizze Vita



Hotel H10

NH Mantegna

Torino19 settembre

2 ottobre30 ottobre

15 novembre

Esperienze passate e Decisioni future - Corso DedicatoIl Passaggio Generazionale dei Patrimoni FamiliariIl regime Patrimoniale della Famiglia e la Consulenza Finanziaria Relazione con il Cliente

Udine

19 ottobre

19 ottobre

Analisi ed interpretazione dei principali indicatori Macroeconomici


verona

25 ottobreRedditometro, Indagini finanziarie e Consulenza all’Investitore




DEMY

Idea Hotel

Crowne Plaza

Star Hotel Majestic

26.

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CorSI DI approFonDImentoarEa EsPositiva

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SCHEDA DI ISCRIZIONE AI CORSI DI FORMAZIONEQuesta scheda è da compilare in alternativa all’utilizzo della procedura on-line

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COSTO DI PARTECIPAZIONECODICE PROMOZIONALEPREZZO FINALE

Intestazione

Sede

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Per procedere con l’iscrizione occorre effettuare un bonifico dell’importo indicato sul con-to corrente intestato a: PF Holding srlcodice IBAN IT59W 03165 01600 000701004852

Inviare questa scheda e copia del bonifico via mail a [email protected] o via fax allo 02.39565725

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I Percorsi Formativi di PFAcademy · Analisi ed interpretazione dei principali indicatori...

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