Integratori alimentari: dal Mercato ai Consumatori

I MILLE VOLTI DELLA NUTRIZIONEUniversità degli Studi di Milano - Bicocca | Auditorium ‘Guido Martinotti’

www.digitalforacademy.com

Alessandro Colombo

Milano, 18.09.2015

Integratori Alimentari :

dal Mercato ai Consumatori

Alessandro Colombo

Presidente del Gruppo “Integratori alimentari e prodotti salutistici”

Fondata nel 1945, AIIPA comprende piccole e medie

realtà produttive così come grandi industrie nazionali e

multinazionali, operanti in diversi settori merceologici.

AIIPA fa parte del sistema Confindustria e

Federalimentare partecipa ai lavori di più di 20

Associazioni europee e internazionali di settore.

Oggi AIIPA organizza le 300 aziende associate in:

6 associazioni di settore, articolate in complessivi

24 gruppi merceologici

Associazione di settoreAssociazione di Settore

NUTRIZIONE E SALUTE

Alimenti prima infanzia e prodotti per la nutrizione specializzata (ex

dietetici) Specialised Nutrition Europe (SNE)

Alimenti per lattanti e bambini fino ai 3 anni

Alimenti a fini medici speciali

Alimenti per la riduzione e il controllo del peso

Alimenti per sportivi

Alimenti specificatamente formulati per celiaci

Integratori alimentari e prodotti salutistici Food Supplements Europe

(FSE)

Edulcoranti International Sweeteners Association (ISA)

Associazione di settoreNUTRIZIONE E SALUTEABBOTT

ABOCA

ALES GROUPE ITALIA

ALFA WASSERMANN

ALK-ABELLO'

AMWAY ITALIA

APICOLTURA VANGELISTI

B E C

BAYER

BIOS LINE

BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA

BONOMELLI

CATALENT ITALY

CLOETTA ITALIA

COCA COLA ITALIA

COSWELL

D & C

DANONE

DIALCOS

DIFA COOPER

DR. SCHAR

ENERVIT

ERIDANIA ITALIA

FARMACEUTICI PROCEMSA

FINE FOODS NTM

GIULIANI

GLAXO SMITHKLINE CONSUMER HEALTH

GRANAROLO

HEINZ ITALIA

HERBALIFE ITALIA

HERO ITALIA

INNEOV ITALIA

JOHNSON & JOHNSON

LACTALIS ITALIA

MELLIN

MONTEFARMACO OTC

NESTLE' ITALIANA

NOVARTIS CONSUMER HEALTH

NT FOOD

NUTRICIA ITALIA

NUTRITION & SANTE'

PARMALAT

PEPSICO BEVERAGES ITALIA

PERFETTI VAN MELLE

PFIZER CONSUMER HEALTHCARE

PROGE FARM

RECKITT BENCKISER HEALTCARE

SANOFI-AVENTIS

SIGMA -TAU

SIGMAR ITALIA

SOCHIM INTERNATIONAL

STARTINGLINE

TRUFFINI & REGGE' FARMACEUTICI

UNIFARCO

VALSOIA

VIBAR NORD

YAKULT ITALIA

6

Gli Integratori in ItaliaIl Mercato

7

Il mercato in Italia

Gli Integratori mantengono negli ultimi 3 anni un trend positivo del 5% a valori

e del 4% a volumi.

(milioni di €)

8

I prezzi medi nei Canali distributivi

Le differenze sono date sia dai differenti livelli di prezzo presenti nei canali sia dal

differente assortimento negli stessi, per tipologia e per fascia di prezzo.

9

La concentrazione del mercato in farmacia

Il mercato in farmacia si sta evolvendo per l’aumento dei volumi (+6%) e dei

valori (+7%) e per l’ingresso di nuove aziende.

10

L’innovazione nel mercato in farmacia

Il continuo rinnovamento del mercato è legato soprattutto al numero di lanci*, che

hanno visto il picco massimo nel 2014.

Nel 2015 il mercato mantiene un elevato tasso di innovazione, anche se la

contribuzione al mercato diminuisce leggermente

* nei lanci sono inclusi: nuovi brand, nuovi pack e rebranding

11

Le aree di crescita del mercato in farmacia

L’analisi sui 5 principali segmenti (70% del mercato) evidenzia chi tra loro traina la crescita del mercato.

E’ la parte rimanente (che qui non viene rappresentata) che non segue l’andamento positivo del mercato

MS%

CAGR 3 ANNI

12

Visione oltre il confine italiano

Una visione oltreconfine ci dà alcune indicazioni di come siano differenti i mercati

della nutraceutica nei paesi analizzati

I 6 paesi europei indicati hanno una

definizione simile di mercato

nutraceutico, cioè l’insieme dei

prodotti di libero acquisto, non

registrati come farmaci, e disponibili

per l’assunzione in forma orale

La spesa pro-capite media di questi

paesi è di 27 €:

la più alta è in Italia (41 €)

La più bassa in Francia (12 €)

Gli Integratori in ItaliaIl Consumatore

Focus sugli Integratori Multivitaminici/Sali

Utilizzano integratori

multivitaminici/sali

20%

Non utilizzano

integratori

multivitaminici/sali

80%

Δ = +10%

10 mln di italiani adulti

Gli influencers nella scelta degli integratori

Li ha consigliati il medico

Li ha consigliati il farmacista/ li ha visti in

farmacia

Li ha consigliati un

familiare/amico/conoscente

Hanno cercato informazioni su internet

Hanno visto la pubblicità in televisione

In farmacia

In erboristeria

Al supermercato/

iper

In parafarmacia

Su internet

Il luogo d’acquisto degli integratori e

la ricerca/ richiesta di informazioni prima

dell’acquisto

Luogo d’acquisto

Ricerca di

informazioni

Medico generico

Medico specialista

Su internet/ web

(es. siti internet, social network, ..)

Farmacista

Parenti/amici/conoscenti

Giornali/ riviste/ libri

A chi hanno chiesto/

dove hanno cercato informazioni?

Gli user di integratori:

proiezione sulla Grande Mappa

Integratori

Key take away :

Gli Integratori alimentari sono una classe eterogenea di prodotti ,

da anni in crescita in Italia ( il primo mercato in Europa) , molto frammentato , ma anche molto concentrato

Multivitaminici / Minerali e Probiotici sono le classi di prodotto più

rilevanti

Il consumatore italiano di Integratori appartiene ad una classe

sociale e culturale medio- alta , interessata al mantenimento del

proprio stato di benessere, e spesso consigliato nella scelta dagli

HCP (medico e farmacista)

Il ruolo di una Associazione Industriale come AIIPA è quello di

impegnarsi nel contribuire alla crescita della qualità , della

conoscenza e del corretto utilizzo dell’ Integratore da parte del

Consumatore , e conseguentemente allo sviluppo di questo Settore in Italia.

AIIPA

Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari

www.aiipa.it

Associazione di settore NUTRIZIONE E SALUTE

nutrition@aiipa.it

www.integratoriebenessere.it

www.digitalforacademy.com | info@digitalforacademy.com