I dati chiave su contraffazione e abusivismo Focus su Lombardia … · 2015. 6. 11. · 710 0 200...

1

I dati chiave su contraffazione e abusivismo

Focus su Lombardia e Mantova

2

Contraffazione e

abusivismo

Punta dell’iceberg

del difficile contesto di ‘fare impresa’

in Italia

3

4° 5°

31° quart’ultimi

3° CRESCITA ENTRATE

FISCALI/PIL 2006-

2014

ENTRATE

FISCALI/PIL

(2014) SPESA

PUBBLICA/PIL

(2014)

PER CONTESTO DI FARE

IMPRESA

Il confronto europeo (Ue 28)

4

Obiettivo di migliorare il contesto di impresa; ma

cominciamo male: -4 posizioni ultimo anno

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Banca Mondiale e Doing Business 2015

Nel 2015 al 56^ posto:

guadagnate 9 posizioni ?

Grazie al cambio di metodologia nel Doing Business

2015 l’Italia si colloca al 56^ posto

No,

ne abbiamo perse 4 Con la stessa metodologia del Doing Business 2015

l’Italia nel 2014 si sarebbe piazzata al 52^ posto: nel

2015, quindi, siamo scesi di 4 posizioni.

5 Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati CE

Contraffazione e abusivismo in un contesto

di elevata pressione fiscale

Pressione fiscale

% del Pil

39,2

40,3

41,6 41,542,0 41,7 41,7

43,3 43,4 43,3 43,2 43,3

40,1 40,239,8

39,4 39,439,9

40,841,4

41,8 41,8 41,6

32,5

33,4 33,5

32,5

33,8

35,6

37,1 36,9

38,3 38,237,8

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3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

30,0

32,0

34,0

36,0

38,0

40,0

42,0

44,0

46,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

diff. Ita-Uem

Italy

Euro area (12 countries)

Greece

6 Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat e MEF

Pressione fiscale delle Amministrazioni pubbliche - Anni 1990-2013 da Conti ed aggregati economici delle Amm. pubbliche del 3 ottobre 2014 -previsioni al 2018 da Nota

aggiornamento al DEF del 30 settembre 2014 .; in % del Pil

Nel 2016 pressione fiscale al massimo storico

del 43,6%; pressione effettiva al 49,8%

Tenuto conto del

12,4% di economia non

osservata (0,9% illegale e

11,5% sommerso) che non

paga le tasse, nel 2016 la

pressione fiscale effettiva è al

49,8% del Pil ‘regolare’ (osservato)

‘Spread pagato dai contribuenti onesti’: 6,2 punti

7

Concorrenza sleale ‘glocal’:

- contraffazione

- sommerso

dati del report del documento presentato il 17/09/2014 nell’audizione del

Presidente di Confartigianato Giorgio Merletti da parte della Commissione

Parlamentare di Inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in

campo commerciale e del commercio abusivo

8 Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Mise

Il valore delle merci sequestrate per il periodo

2008-2013 ammonta a 3.789 milioni di euro

Valore merci sequestrate 2008-2013 per prodotto

Valori in milioni di euro

1.312

535

377299 281 250

170 15444 18

349

0

200

400

600

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1.000

1.200

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9 Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

Nel 2013 nei settori esposti alla contraffazione le

esportazioni valgono 57.276 milioni di euro (+5,0%)

Made in Italy nei settori esposti alla contraffazione

Gennaio-Dicembre 2013. Asse sx: export esposto alla contraffazione-valori in miliardi di euro, dati cumulati; Asse dx: var. % tendenziale su 2012

17,8 17,89,4

6,03,1 2,8 0,4

7,8

3,6

-0,4

7,810,0

6,1

-2,9

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10,0

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10 Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere e Mise

Nel settore dell’abbigliamento 25.008 imprese

artigiane esposte alla contraffazione

Imprese artigiane esposte alla contraffazione per settore

Imprese registrate al II trim. 2014

25.008

10.122 9.735

6.618 6.498

3.830

1.200 513 463 335

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

Abbigliamento Tessile Gioielleria epietre preziose

Cuoio, borse,pelletteria e

pellicce

Calzature Articoli dimaglieria

Articoli inpelliccia

Giochi egiocattoli

Occhialeria -produzione

lenti e armature

Profumi,cosmetici,

saponi

11

Nel breve periodo (II trim. 2013-II trim. 2014) per le imprese artigiane si rileva una flessione pari

al 2,1% mentre nel lungo periodo (II trim. 2009-II trim. 2014) la flessione è del 9,9%

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere e Mise

Dinamica imprese artigiane esposte alla

contraffazione (2013-2014) e (2009-2014)

Dinamica imprese artigiane esposte alla contraffazione: Var.% II trim. 2009-II trim. 2014 e II trim. 2013-II trim. 2014

Imprese registrate al II trim. 2014 Ateco C13, C14, C15, C32.1, C32.4, C20.42, C32.50.4 e C32.50.5

-2,1

-9,9

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

var. % II 2013-II 2014 var. % II 2009-II 2014

12

Filiere globali

e rischi della delocalizzazione

Chi produce cosa e dove ?

Regole del made in, etichette e

imprese estere a controllo

nazionale

13

5 dicembre 2014

‘MADE IN’ – Altro rinvio al 2015. L’Italia perde una grande occasione

per difendere l’origine dei prodotti

13 dicembre 2014

Regolamento europeo non rende più obbligatorio indicare nelle

etichette alimentari la sede dello stabilimento di produzione.

11 febbraio 2015

A seguito di pressioni del mondo delle imprese e di Confartigianato

esponenti del Governo annunciano la verifica, in sede europea, di un

percorso per ripristinare l’obbligo di indicare il sito di produzione

nelle etichette dei prodotti alimentari.

14

802

1345

236 234

1595

65174

710

0

200

400

600

800

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Italia importa prodotti alimentari da 148 Paesi

per 21,4 mld, 24,1% da Paesi extra UE L’import di prodotti alimentari nei primi 10 mesi del 2014 da aree extra UE

mln euro

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

Indonesia import=788 mln più che da Belgio (767 milioni) e Polonia (726 milioni);

Thailandia import=266 mln, più che dagli Stati Uniti (212 milioni);

Cina import=202 mln, più che dalla Grecia (196 milioni) e più che da Svizzera (194 milioni).

Import Paesi extra UE =102,8% fatturato

imprese alimentare Toscana + Liguria

15

58,2

39,0 37,5

26,6

12,6 12,4 12,3 10,9 10,7 10,6 10,5 10,07,4 5,8 5,5 4,1

12,2

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Ind.

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Il 12,2% fatturato manifatturiero delle controllate

italiane all’estero è esportato in Italia

Nel manifatturiero si contano 6.461 imprese a controllo nazionale residenti all’estero che impiegano

810.834 addetti, pari al 47,8% del totale occupati delle imprese estere a controllo nazionale, generando

un fatturato di 200 miliardi di euro, il 21,7% del fatturato nazionale.

In particolare, si osservano quote rilevanti di fatturato esportato in Italia realizzato all’estero dalle

controllate italiane attive in alcuni settori tradizionali del made in Italy.


Quote di fatturato realizzato all'estero dalle imprese manifatturiere a controllo nazionale esportato in Italia

Anno 2011 - % su totale fatturato realizzato all'estero – Dal settore Coke e prodotti raffinati non si registrano esportazioni verso l’Italia

6.461 imprese

manifatturiere

810.834 addetti

Più lontani dal «Full Made in Italy»

16

64,3

59,1

55,2 54,7 54,7 53,9 53,6 53,3

49,5 48,346,7 46,1

44,242,3 41,3 41,1

39,6 39,137,6

33,6 33,1

50,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

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Italia

In Italia il 50,0% delle imprese manifatturiere

lavora in subfornitura

Imprese manifatturiere con relazioni di subfornitura per regione

Anno 2011 - % su totale imprese manifatturiere del territorio; Imprese di 3 o più addetti


Le regioni che mostrano una maggiore vocazione alla subfornitura registrando le quote più

elevate di imprese manifatturiere con rapporti di subfornitura sono: la Provincia Autonoma di

Bolzano (64,3%), il Friuli-V. G. (59,1%), il Veneto (55,2%), la Lombardia e la Provincia Autonoma di

Trento (entrambe con il 54,7%). Le incidenze più basse si osservano nelle regioni del

Mezzogiorno.

17

24,523,2

20,9

18,7 18,6

16,6 16,2 16,1

13,2 12,7 12,311,4

8,87,7

6,8 6,8 6,6

4,4 4,3 3,6 3,1

15,4

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15,0

20,0

25,0

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Italia

Il 15,4% delle imprese manifatturiere in

subfornitura per committenza estera

Imprese manifatturiere con relazioni di subfornitura che lavorano per committenza estera (esclusiva e non) per regione

Anno 2011 - % su totale imprese manifatturiere del territorio; Imprese di 3 o più addetti


I territori che mostrano una maggiore capacità ad integrarsi nelle filiere globali rilevando le quote

più elevate di imprese manifatturiere che lavorano in subfornitura per committenti esteri sono la

Provincia Autonoma di Bolzano (24,5%), il Friuli-Venezia Giulia (23,2%) e la Lombardia (20,9%). Agli

ultimi posti le regioni del Mezzogiorno.

18

Che fare ?

Le opinioni degli esperti di Associazioni Imprese,

Camere di Commercio e Sindacati

19

4,1

4,0

4,0

3,9

3,9

3,7

3,6

3,6

3,4

3,4

3,2

2,7

2,6

2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 3,7 3,9 4,1

Introduzione tracciabilità

Incentivi investimenti innovazione e tutela proprietà

Incentivi tracciabilità

Obbligo tracciabilità

Controlli sulla filiera

Controlli sul territorio

Consorzi tutela marchio

Campagne informative rivolte ai giovani

Prodotti con dispositivi anticontraffazione

Codice etico

Seminari per imprese

Abbassare i prezzi

Organizzazione interna intelligence

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Mise-Censis

Lotta a contraffazione: priorità

alla tracciabilità e controlli

Interventi che lo Stato e le imprese potrebbero mettere in campo per combattere la contraffazione

Intervista a Funzionari di Camere di Commercio, Associazioni Imprese, Sindacati - 1 min. efficacia; 5 max.efficacia

STATO

IMPRESE

20

Concorrenza sleale ‘glocal’:

- contraffazione

- sommerso

21

Stima dell’economia sommersa

187 miliardi di euro, l’11,5% del PIL

Incidenza sul valore aggiunto dei flussi generati dall’economia non osservata per settore

anno 2011- valori %

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat

20,7

14,714,0

5,2

12,7

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Costruzioni Agricoltura, sivicultura epesca

Servizi Attività estrattiva,manifatturiera ed altre

attività industriali

Totale

22

Il 13,3% degli italiani pensa di aver pagato per beni

o servizi "in nero": la quota maggiore in Europa

NB: rilevazioni dal 26 aprile al 14 maggio 2013 presso 26.563 cittadini europei di cui 1.016 in Italia

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Commissione Europea-Eurobarometro speciale 402, marzo 2014

"Negli ultimi 12 mesi ha pagato per beni o servizi per cui ha ragione di pensare che erano connessi a lavoro non dichiarato (ad esempio non ha avuto ricevuta)?"

Anno 2013-frequenze % di risposta "Si" su totale dei rispondenti al netto di chi risponde "Non so"

13,3

9,28,3 8,1

7,4

11,6

1,8

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

Italia Francia spagna Regno Unito Germania Ue a 27 Gap Italia-Ue a 27 inpunti %

23

Italia prima tra i maggiori paesi europei per lavoro "in

nero" causato da tasse e burocrazia troppo onerose



Tasse e/o contributi sociali sono troppo alti e burocrazia eccessiva come causa del non dichiarare le attività lavorative svolte nei principali paesi dell'Ue a 27

Anno 2013-frequenze % su totale dei rispondenti al netto di chi non indica un motivo

34,7

29,0

26,0

22,220,2

27,4

7,4

13,7

4,37,3

5,64,3

7,4 6,3

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

Italia Germania Francia Regno Unito Spagna Ue a 27 Gap Italia-Ue a 27 inpunti %

Tasse e/o contributi sociali sono troppo alti La burocrazia per una attività economica regolare, di minor entità o occasionale è eccessiva

24

Gli italiani pensano di aver pagato lavori "in nero"

soprattutto per riparazioni in casa e dell'auto



Beni o servizi acquistati negli ultimi 12 mesi ritenuti connessi a lavoro non dichiarato con conseguente parziale o totale non dichiarazione a fisco o enti previdenziali

Anno 2013-frequenze % su totale dei rispondenti al netto di chi risponde "Non so". Possibilità di risposte multiple

28,926,8

24,7

21,6

17,515,5 15,5

11,3

5,24,1

3,1 3,12,1

1,0 1,0

29,9

8,2

22,7

15,5 15,5

12,4

19,6

10,3

3,1 3,15,2

3,12,1

3,1 3,1

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

Riparaz. oristrutturaz.

in casa

Ass.za ditipo sanitario

Riparazioneauto

Pulizia dicasa

Acquisto dialtri prodotti

Acquistocibo

Acquisto dialtri servizi

Giardinaggio Ass.za perdisabili oanziani

Ass.zapratiche

ammin. oatt.

tecnologiche

Babysitting acasa

Stiraggiovestiti

Babysittingfuori casa

Tutoring Trasloco

Italia Ue a 27

25

Tasso di lavoro irregolare al 14,6%.

827.000 occupati indipendenti irregolari

Nei nuovi Conti nazionali il tasso di irregolarità è del 14,6% per le Unità lavoro standard e del

12,4% per gli occupati. Le unità irregolari sono 3.487.600, di cui 1.034.200 di carattere

indipendente. Al netto dell'agricoltura le unità di lavoro indipendenti irregolari sono 973.200 e

gli occupati indipendenti irregolari sono 827.000.

Tassi di irregolarità delle ula per posizione lavorativa ne totale economia e nell'economia al netto dell'agricoltura

Anno 2012-tassi %. Sec 2010. % ula irregolari su totale ula

“Rappresentano una misura dell’occupazione con la quale le posizioni lavorative a tempo parziale (contratti di lavoro part-time e seconde attività) sono riportate in unità

di lavoro a tempo pieno. Le unità di lavoro sono calcolate al netto della cassa integrazione guadagni” (Istat, 2014)

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat-Conti nazionali del 22 settembre 2014

14,9

13,9

14,614,5

14,614,5

13,4

13,6

13,8

14,0

14,2

14,4

14,6

14,8

15,0

Dipendenti Indipendenti TOTALE ULA

TOTALE ECONOMIA TOTALE ECONOMIA AL NETTO DELL’AGRICOLTURA

26

2.709

2142

493

507

340

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000

PENSIONATI TRA I 55 E I 64 ANNI

ADULTI INATTIVI TRA I 45 E I 54 ANNI

DISOCCUPATI STRANIERI

LAVORATORI IN CIG A ZERO ORE

BENEFICIARI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

Alcuni serbatoi

di potenziale offerta di lavoro irregolare Alcune aree in cui si annidano potenziali rischi di concorrenza sleale

valori in migliaia; ultimo anno disponibile

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat e Inps

6.191.000 soggetti

27

11,7

28,2

40,2

18,114,4

19,4

7,613,9

14,2

24,519,5

22,1

4,18,8

15,814,6

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

Totale economiaTasso di irregolarità ula indipendenti Tasso di irregolarità ula totali

* Primi 3 comparti rilevanti con i primi 3 tassi di irregolarità totale

** Altri comparti

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat-Conti nazionali del 22 settembre 2104 e Unioncamere-Infocamere

Quasi un quarto dell'artigianato ad alta esposizione

rispetto alla concorrenza sleale del sommerso

Le imprese artigiane maggiormente esposte alla concorrenza sleale del sommerso per comparto con oltre 10.000 imprese registrate

III trimestre 2014-imprese registrate. ALTA ESPOSIZIONE: primi 3 maggiori tassi di irregolarità delle ula totali

333.748

540.604

190.342

93.51349.893

12.682 11.919 10.057

0,0

100.000,0

200.000,0

300.000,0

400.000,0

500.000,0

600.000,0

Artigianato adalta esposizionealla concorrenza

sleale*

F-Costruzioni** R e S Altri servizialla persona*

H-Trasporto emagazzinaggio*

I-Attività deiservizi di alloggioe di ristorazione*

C28-Fabbr. dimacchinari ed

apparecchiaturen.c.a.**

J-Servizi diinformazione e

comunicazione**

A-Agricoltura,silvicoltura e

pesca**

Tassi di irregolarità

per ula totali e indipendenti

28

4.915

923

3.733

2.4311.884

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

1 2 3 4 5

Nel 2013 le rimesse bancarie verso l'estero sono

5,5 miliardi e scendono di un quinto (-19,5%)

* Transazioni transfrontaliere tra due persone fisiche effettuate tramite istituto di pagamento o altro intermediario autorizzato senza che ci sia transito su conti di pagamento intestati ad

uno delle persone fisiche (regolamento in denaro contante)

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Banca d'Italia e Istat

Rimesse bancarie verso l’estero* degli immigrati in Italia nei primi 5 paesi di destinazione

Anno 2013-milioni di euro e euro per residente straniero di stessa nazionalità al 1 gennaio 2014. Primi 5 paesi per valore delle rimesse bancarie nell'anno

Nel 2013 le rimesse bancarie verso l'estero* degli immigrati residenti in Italia sono pari a

5.5 miliardi di euro: 1,1 miliardi sono stati destinati alla Cina (20,0%) e 0,9 miliardi alla

Romania (15,7%) pari a 4.915 euro per cinese residente e 923 euro per romeno residente.

1.097.852.000

861.190.000

346.051.000 339.920.000242.913.000

0,0

200.000.000,0

400.000.000,0

600.000.000,0

800.000.000,0

1.000.000.000,0

1.200.000.000,0

Cina Romania Bangladesh Filippine India

Rimesse bancarie

in euro

Rimesse bancarie

per residente straniero di

stessa cittadinanza

in euro

Numero residenti stranieri

di stessa cittadinanza

0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0

0,1

223.367 933.354 92.695 139.835 128.903

86,2% Pil pro capite in Cina

29

Nei primi 9 mesi del 2014 si riducono di quasi un

terzo le rimesse bancarie verso la Cina (-31,0%)

* Transazioni transfrontaliere tra due persone fisiche effettuate tramite istituto di pagamento o altro intermediario autorizzato senza che ci sia transito su conti

di pagamento intestati ad uno delle persone fisiche (regolamento in denaro contante)

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Banca d'Italia e Istat

Dinamica tendenziale cumulata nei primi 9 mesi del 2014 delle rimesse bancarie verso l’estero* degli immigrati in Italia nei primi 5 paesi di destinazione

Anno 2013-var. % tendenziali. Primi 5 paesi per valore delle rimesse bancarie nel 2013. Valori ordinati per variazione cumulata decrescente

Considerando i primi 5 paesi per destinazione delle rimesse bancarie nel 2013, vediamo

che nei primi 9 mesi del 2014 la Cina (il 15,9% del totale rimesse del periodo dietro alla

Romania con il 16,3%) vede un crollo del -31,0%.

8,8

2,4

-4,9

-11,6

-31,0

-4,5

-35,0

-30,0

-25,0

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

Bangladesh Romania Filippine India Cina TOTALE rimessebancarie

30

I dati su Contraffazione e Abusivismo

In provincia di Mantova

31

- contraffazione

- sommerso

32

Alti valori delle merci sequestrate nel Lazio (966 mln), Lombardia (639 mln) e Campania (574 mln)

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Mise

Il valore delle merci sequestrate tra il 2008 e il 2013

ammonta a 639 mln di euro in Lombardia

Valore merci sequestrate 2008-2013 per regione

Valori in milioni di euro

966

639574

300 278234

147 127 117 93 75 66 55 46 29 28 10 3 2 20

200

400

600

800

1000

1200

Lazi

o

Lom

bard

ia

Cam

pani

a

Tos

cana

Pug

lia

Ven

eto

Em

ilia

Rom

agna

Ligu

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Friu

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.G.

Sar

degn

a

Um

bria

Val

le d

'Aos

ta

Mol

ise

Bas

ilica

ta

639 mln pari al 16,9% dei 3,8 mld di

valore merci sequestrate in Italia

33 Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Mise

In relazione al valore aggiunto manifatturiero il valore

delle merci sequestrate in Lombardia è lo 0,9%

Valore merci sequestrate 2008-2013 su valore aggiunto manifatturiero (2011) per regione

Incidenza percentuale

10,9

8,1

8,0

4,3

3,4

2,0

2,0

1,5

1,4

1,3

1,1

0,9

0,8

0,7

0,5

0,5

0,3

0,2

0,2

0,1

1,6

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

Lazi

o

Cal

abria

Cam

pani

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Pug

lia

Ligu

ria

Sic

ilia

Tos

cana

Sar

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Rom

agna

Friu

li-V

.G.

Um

bria

Mol

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Pie

mon

te

Bas

ilica

ta

ITA

LIA

34

Ammonta a 485 mila euro il valore delle merci

sequestrate in provincia di Mantova

1,83

0,76

0,45

0,260,16

0,09 0,09 0,08 0,05 0,03 0,01

0,87

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

Mila

no*

Lecc

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Var

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Lodi

Bre

scia

Ber

gam

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Com

o

Pav

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Cre

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Son

drio

Man

tova

LOM

BA

RD

IA

*Milano ‘vecchi confini’

**stima


Peso valore merci** sequestrate dal 2008 al 2013 sul v.a. dell’industria senso stretto nelle province lombarde

Periodo cumulato 2008-2013 – v.a. industria senso stretto 2012 – valori %

35

4.530

12.359

3.825

1.804

2.504

4.649

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

NUMERO PEZZI SEQUESTRATIvalori assoluti

Valore, numero e pezzi sequestrati


Valore, numero e pezzi di merce sequestrate dal 2008 al 2013 in provincia di Mantova

Periodo 2008-2013 – posizione rank regionale valori, numero e pezzi sequestrati nel periodo cumulato 2008-2013

MANTOVA OCCUPA IL 10° POSTO (SU 11 POSIZIONI*) PER NUMERO DI SEQUESTRI, NUMERO DI PEZZI

SEQUESTRATI E VALORE DELLA MERCE SEQUESTRATA POSTO RANK REGIONALE PER NUMERO SEQUESTRI

10

13

5

78

24

0

5

10

15

20

25

30

2008 2009 2010 2011 2012 2013

NUMERO SEQUESTRIvalori assoluti

65.961

262.336

12.846

36.179 34.188

74.305

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

VALORE MERCI SEQUESTRATEvalori assoluti

36

Dal 2008 al 2013 maggior numero di sequestri di

accessori di abbigliamento contraffatti Numero di sequestri e di pezzi sequestrati nel periodo 2008 -2013 per categoria merceologica in provincia di Mantova

Periodo cumulato 2008-2013


24

19

8 73 2 1 1 1 1 0

0

5

10

15

20

25

30

acce

ssor

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vd, c

asse

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orol

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gio

ielli

prof

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cos

met

ici

occh

iali

NUMERO SEQUESTRI

5.730

3.022

13.641

4.696

1.254 873 387 1 29 38 00

2.0004.0006.0008.000

10.00012.00014.00016.000

acce

ssor

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glia

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to

abbi

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to

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cos

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ici

occh

iali

NUMERO PEZZI SEQUESTRATI

37

42,4

35,2

25,6

21,4

19,7

19,0

18,9

18,7

18,2

16,8

12,9

12,3

11,8

11,5

11,4

11,0

9,4

9,4

8,9

8,6

19,7

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

Tos

cana

Mar

che

Um

bria

Ven

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Abr

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Lazi

o

Em

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Rom

agna

Cam

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Tre

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o-A

.A.

Sic

ilia

ITA

LIA

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Unioncamere-Infocamere e Mise

In Lombardia le artigiane manifatturiere esposte alla

contraffazione sono il 16,8% pari a 10.011 imprese

Imprese artigiane esposte alla contraffazione in % del totale imprese manifatturiere per regione

Imprese registrate al II trim. 2014

38 Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Unioncamere-Infocamere e Mise

Dinamica 2013-2014 delle artigiane esposte alla

contraffazione:-2,0% in Lombardia

Dinamica imprese artigiane esposte alla contraffazione: Var.% II trim. 2013-II trim. 2014 per regione


1,7

0,6

-0,5

-1,5 -1,8 -1,9 -1,9 -2,0 -2,3-3,1

-3,5-3,9 -4,2 -4,3

-5,1 -5,2 -5,4 -5,4 -5,5-6,0

-2,1

-7,0

-6,0

-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

Val

le d

'Aos

ta

Tos

cana

Um

bria

Friu

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Ven

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Em

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Rom

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Tre

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Bas

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ta

Mol

ise

Abr

uzzo

Cal

abria

Ligu

ria

Sic

ilia

ITA

LIA

-3,3%

in provincia di

Mantova

39 Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Unioncamere-Infocamere e Mise

Dinamica imprese artigiane esposte alla contraffazione: Var.% II trim. 2009-II trim. 2014 per regione


Dinamica 2009-2014 delle artigiane esposte alla

contraffazione: -8,0% in Lombardia

27,7

0,7

-0,6-8,0 -8,0 -8,0 -8,9 -10,4 -11,0 -11,7 -12,6 -14,1 -14,5 -15,8 -17,7 -17,9 -18,7 -19,1

-24,3-27,3

-9,9

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

Val

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ta

Tos

cana

Tre

ntin

o-A

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Lazi

o

Lom

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Um

bria

Friu

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.G.

Mar

che

Ven

eto

Em

ilia

Rom

agna

Cam

pani

a

Ligu

ria

Pie

mon

te

Abr

uzzo

Cal

abria

Sar

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a

Bas

ilica

ta

Sic

ilia

Pug

lia

Mol

ise

ITA

LIA

-11,1%

in provincia di

Mantova

40

506

280

152

21

15

11

5

3

3

2

-40 60 160 260 360 460 560

Abbigliamento

Articoli di maglieria

Tessile

Gioielleria e pietre preziose

Calzature

Cuoio, borse, pelletteria e pellicce

Articoli in pelliccia

Giochi e giocattoli

Occhialeria - produzione lenti e armature

Profumi, cosmetici, saponi

L’artigianato di Mantova

esposto alla contraffazione

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Unioncamere-Infocamere

Peso imprese artigiane esposte alla contraffazione sul numero totale imprese manifatturiere artigiane nelle province lombarde

II trimestre 2014 – valori %

998 Artigianato esposto a contraffazione

Imprese artigiane esposte alla contraffazione per categoria merceologica in provincia di Mantova

II trimestre 2014 – valori %

32,2

21,8

21,8

17,3

16,6

14,0

13,0

11,5

11,0

10,0

8,6

6,3

16,8

0,010,020,030,040,0

MA

NT

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A

MIL

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CO

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NZ

A

LOD

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LEC

CO

SO

ND

RIO

LOM

BA

RD

IA

41

- contraffazione

- sommerso

42

Tasso di irregolarità lombardo 5,6 punti più

basso di quello nazionale: 6,8% vs 12,4%

* Gli occupati non regolari e totali desunti dai Conti nazionali del 22-09-2014 e relativi al 2012 sono stati distribuiti nelle regioni secondo la struttura

dell'occupazione regionale (non regolare e totale) presentata dai Conti territoriali del 27-11-2013 per il 2012 permettendo di calcolare il tasso di irregolarità

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat e Banca d'Italia

Nuovo tasso di irregolarità* degli occupati per regione

Anno 2012. Tassi % descrescenti. % occupati irregolari su totale occupati. Stima da nuovi Conti nazionali classificati in Sec 2010

OCCUPATI IRREGOLARI

sono 312.600 in Lombardia pari al 10,1%

dei 3.085.800 presenti in tutta Italia

35,3

27,6 26,224,0 23,0

21,1 19,8

14,4 13,9 12,8 11,9 11,5 10,5 9,5 8,8 7,5 7,0 6,8 6,5 5,9

22,8

10,68,7 7,5

12,4

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

CA

LAB

RIA

MO

LIS

E

SA

RD

EG

NA

BA

SIL

ICA

TA

SIC

ILIA

CA

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NO

RD

-OV

ES

T

NO

RD

-ES

T

ITA

LIA

43

Impiego di lavoro irregolare. A Mantova si

stimano 13.200 lavoratori non regolari

7,4 7,3

7,0 6,9 6,96,7

6,3

6,05,8 5,8 5,7

6,8

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

Mila

no*

Pav

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Son

drio

Lodi

Man

tova

Var

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Com

o

Ber

gam

o

Bre

scia

Lecc

o

LOM

BA

RD

IA

Tasso di irregolarità* nelle province lombarde

Valori % - anno 2012

• Milano «vecchi confini»

*L'indicatore è costruito come rapporto percentuale tra unità di lavoro non regolare e unità di lavoro totali


44

A Mantova il valore aggiunto generato da input di

lavoro irregolare ammonta a 301 milioni di euro

Valore aggiunto generato di input di lavoro irregolare nelle province lombarde

Anno 2011 - milioni di euro - sommerso lavoro irregolare 4,3% del PIL

3.59

2

763

637

550

331

324

301

203

187

132

116

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

Mila

no*

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o

Man

tova

Cre

mon

a

Lecc

o

Lodi

Son

drio

* Milano «vecchi confini»


Valore aggiunto del sommerso da lavoro irregolare in

Lombardia ammonta a 7,1 miliardi di euro

Il 4,2% del v.a. sommerso da lavoro irregolare lombardo è

prodotto in provincia di Mantova

45

21.180

8.340

5.157

2.310

2.269

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000

PENSIONATI TRA I 55 E I 64 ANNI

ADULTI INATTIVI TRA I 45 E I 54 ANNI

DISOCCUPATI STRANIERI

BENEFICIARI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

LAVORATORI IN CIG A ZERO ORE

Alcuni serbatoi di potenziale offerta

di lavoro irregolare

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat e Inps

Alcune aree in cui si annidano potenziale rischi di concorrenza sleale in provincia di Mantova

Valori assoluti, ultimo anno disponibile

39.256 Soggetti

46

NB: in GIALLO 7 comparti con tasso irregolarità ula totali prossimo o superiore al nazionale (14,6%) e in GRIGIO 8 comparti con tasso di irregolarità ula indipendenti superiore al

nazionale (13,9%) . Tassi di irregolarità per comparti di maggior dettaglio disponibile * Primi 3 comparti rilevanti con i primi 3 tassi di irregolarità totale ** Altri comparti

Il totale può differire dalle somme delle due percentuali per arrotondamenti

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat-Conti nazionali del 22 settembre 2104 e Unioncamere-Infocamere

Incidenza dell'artigianato con alta e media

esposizione alla concorrenza del sommerso

22,317,9

30,623,823,5

21,221,922,2

26,023,3

24,722,3

25,526,726,3

20,023,3

30,327,027,5

51,755,2

40,646,0

45,647,446,145,1

40,743,2

41,943,8

40,237,3

37,443,6

38,731,7

33,932,5

15,0 25,0 35,0 45,0 55,0 65,0 75,0

LiguriaValle d’Aosta

LazioEmilia-Romagna

Friuli-Venezia GiuliaPiemonte

Trentino-A. A.Lombardia

MoliseUmbria

SardegnaVeneto

AbruzzoPuglia

BasilicataToscanaMarche

CampaniaCalabria

Sicilia

Alta esposizione alla concorrenza sleale del sommerso Media esposizione alla concorrenza sleale del sommerso

73,9

73,1

71,2

69,8

69,1

68,6

67,9

67,2

66,7

66,5

66,5

66,1

65,7

64,0

63,7

63,6

62,0

62,0

60,9

60,0

Incidenza settori ad alta e media esposizione sul totale dell’artigianato per regione

Valori % - III trimestre 2014

47

A Mantova sono 8.787 le imprese artigiane

maggiormente esposte a concorrenza sleale

73,2

71,1

69,5 69,2 68,9 68,668,0

67,1

64,5 64,5 64,1

62,1

67,2

56,0

58,0

60,0

62,0

64,0

66,0

68,0

70,0

72,0

74,0

76,0

Lodi

Pav

ia

Ber

gam

o

Cre

mon

a

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drio

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Mila

no

Var

ese

Bre

scia

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Lecc

o

Lom

bard

ia


Peso artigianato esposto alla concorrenza sleale su totale artigianato nelle

province lombarde

III trimestre 2014 - valori %

20,4

48,2

Livello esposizione dell'artigianato alla concorrenza sleate % su tot. artigianato

Alta esposizione Media esposizione

48

Settori in cui l’artigianato è maggiormente

esposto alla concorrenza

* Primi tre comparti rilevanti per i primi tre tassi di irregolarità totale ** Altri comparti


III trim. 2014 - imprese registrate

imprese reg. III trim. 2014 %

F-Costruzioni** 5.654 64,3

R e S-Altri servizi alla persona* 1.576 17,9

H-Trasporto e magazzinaggio* 701 8,0

I-Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione* 334 3,8

C28-Fabb. macchinari ed apparecch. n.c.a.** 176 2,0

J-Servizi di informazione e comunicazione** 62 0,7

A-Agricoltura, silvicoltura e pesca** 196 2,2

C27-Fab. apparecchiature elettriche ed appar. per uso domestico non elettriche** 39 0,4

C29 e C30-Fabbricazione di mezzi di trasporto** 32 0,4

B-Estrazione di minerali da cave e miniere** 4 0,0

Settori rilevanti per l'artigianato 8.787 100,0

Altri settori non rilevanti per l'artigianato 0 0,0

Artigianato ad alta esposiz. alla concorrenza sleale* 2.611 29,7

Artigianato a media esposizione alla concorrenza sleale** 6.176 70,3

ARTIGIANATO PIÚ ESPOSTO ALLA CONCORRENZA SLEALE 8.787 100,0

Imprese artigiane esposte a concorrenza sleale per comparto e dettaglio attività più rilevanti per l'artigianato in provincia di Mantova

49

Grazie per la Vostra attenzione !

@Confartigianato

@ConfartigianatoLomb

@e_quintavalle

I dati chiave su contraffazione e abusivismo Focus su Lombardia … · 2015. 6. 11. · 710 0 200...

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