I conti che non tornanoPadova, 19 dicembre 2014

1/33

I conti che non tornano.Un bilancio dell’immigrazione e della presenza cinese in Veneto

a cura del Centro Studi Unioncamere Veneto

Padova, 19 dicembre 2014

I conti che non tornanoPadova, 19 dicembre 2014

2/33

Gli interrogativi

Quale è l’impatto economico della presenza cinese in Italia?

Quali sono i costi dell’immigrazione cinesesulle finanze pubbliche?  

Quali sono i benefici economici dell’immigrazione cinese?  

Si può fare un bilancio tra costi sostenuti e benefici ottenuti?

I conti che non tornanoPadova, 19 dicembre 2014

3/33

Il percorso di ricerca

Analisi macro (la bilancia economica regionale)

Analisi micro (la bilancia familiare)

I conti non tornano

C'è qualcosa che ci sfugge!

I conti che non tornanoPadova, 19 dicembre 2014

4/33

1. I Cinesi fuori dalla Cina

2. I Cinesi in Italia e in Veneto

3. Un bilancio per il Veneto: l’analisi macro

4. Un bilancio per il Veneto: l’analisi micro

5. A conti fatti … qualcosa non torna

6. Tra contraffazione e criminalità: quanto ci costa?

I conti che non tornanoPadova, 19 dicembre 2014

5/33

I cinesi fuori dalla Cina

9,3 milioni sono i cinesi emigrati nel mondo oggi, pari allo 0,7% della popolazione residente nel Paese di origine (1,3 miliardi).

223 mila sono i cinesi emigrati e residenti in Italia, pari al 2,4% dell’ammontare complessivo dei cinesi emigrati nel mondo.

I conti che non tornanoPadova, 19 dicembre 2014

6/33

1. I Cinesi fuori dalla Cina

2. I Cinesi in Italia e in Veneto

3. Un bilancio per il Veneto: l’analisi macro

4. Un bilancio per il Veneto: l’analisi micro

5. A conti fatti … qualcosa non torna

6. Contraffazione e criminalità: quanto ci costa?

I conti che non tornanoPadova, 19 dicembre 2014

7/33

Secondo i dati Istat, su 3,1 milioni di stranieri extra Ue residenti in Italia i cinesi rappresentano il 7% e occupano il 3° posto nella classifica dei Paesi extra Ue.

Secondo il Ministero dell’Interno,in Italia i cinesi regolarmente soggiornanti sono 321 mila (8,3% su totale soggiornanti), di cui 43 mila in Veneto (9,5%).

Italia. Popolazione residente straniera per regione (inc.% per 100 residenti). Anno 2013

I cinesi in Italia e in Veneto

I conti che non tornanoPadova, 19 dicembre 2014

8/33

I cinesi residenti in Veneto

Veneto. Popolazione residente al 31.12

Elaborazione  su dati Istat

I cinesi sono il 5,9% della popolazione straniera residente in Veneto.

Sono molto più giovani rispetto ai veneti:27 anni età media dei cinesi44 anni età media dei veneti

Distribuzione % dei residenti per classi di età in Veneto

I conti che non tornanoPadova, 19 dicembre 2014

9/33

I cinesi in Veneto: le famiglie

Veneto. Famiglie cinesi residenti per numero di componenti (comp.%). Anno 2013

Elab. Unioncamere Veneto su dati Uffici Anagrafi dei Comuni di Treviso, Vicenza, Verona e Venezia

In Veneto si contano quasi 9.500 famiglie con almeno un componente cinese.

Le famiglie cinesi sono più grandi di quelle dei veneti:

2,7 componenti per le famiglie cinesi2,1 componenti per le famiglie venete

I conti che non tornanoPadova, 19 dicembre 2014

10/33

I cinesi in Veneto: i lavoratori

Distribuzione % degli occupati cinesi in Veneto

Elaborazione  su dati Istat e  Veneto Lavoro

Occupati: 21.847 Gli occupati cinesi sono l’1% di tutti gli 

occupati in Veneto.

Maggiormente impiegati nella manifattura (specie dell’abbigliamento) e nei servizi.

Dipendenti 61,0%

Autonomi 39,0%

I conti che non tornanoPadova, 19 dicembre 2014

11/33

In Italia il numero di posizioni imprenditorialioccupate da persone nate in Cina sta crescendo velocemente.

A fine settembre 2014 gli imprenditori cinesi hanno sfiorato quota 62 mila con una variazione di oltre il 244%rispetto all’inizio del decennio (erano 18 mila).

I cinesi in Veneto: il sistema produttivo

I conti che non tornanoPadova, 19 dicembre 2014

12/33

Italia. Cariche imprenditoriali cinesi per regione (% sul totaledelle cariche straniere). Anno 2013

I cinesi in Veneto: il sistema produttivo

L’incidenza degli imprenditori cinesi sulla totalità degli imprenditori stranieri

è cresciuta in modo omogeneo,con un primato per la Toscana 

e il Veneto (oltre il 10%)

In Italia l’imprenditoria cinese sembra

non aver sofferto della crisi finanziaria

I conti che non tornanoPadova, 19 dicembre 2014

13/33

I cinesi in Veneto: il sistema produttivo

Dall’inizio del 2000 ad oggi la crescita dell’imprenditoria cinese in Veneto èstata di tipo esponenziale.

A settembre 2014 gli imprenditori cinesi sono 7.477 mentre nel 2000 erano solo 930.

Veneto. Cariche imprenditoriali italiane e cinesi. Anni 2000‐2014*

650.820

645.059

666.771

7.1587.477

6.608

640.000

650.000

660.000

670.000

680.000

690.000

700.000

710.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000Imprenditori italiani (scala sinistra)Imprenditori cinesi (scala destra)

* Settembre 2014. Fonte: elab. Unioncamere del Veneto su dati Infocamere Movimprese

I conti che non tornanoPadova, 19 dicembre 2014

14/33

I cinesi in Veneto: il sistema imprenditoriale

Veneto. Imprenditori cinesi per settore di attività

Elaborazione  su dati Infocamere

Gli imprenditori cinesi in Veneto sono 7.158 (dato 2013), di cui il 34,2% nella manifattura, il 31,2% nella ristorazione e il 24,6% nel commercio.

Il 67,7% dei cinesi sono titolari di imprese individuali, percentuale molto più alta rispetto agli imprenditori veneti.

Veneto. Imprenditori cinesi per forma giuridica dell’impresa

I conti che non tornanoPadova, 19 dicembre 2014

15/33

I cinesi in Veneto: il sistema imprenditoriale

Veneto. Imprenditori cinesi per settore di attività. Anno 2013

Elaborazione  su dati Infocamere

6

12

15

21

22

28

37

48

70

137

199

293

1.760

2.240

2.270

0 500 1000 1500 2000 2500

Attività finanziarie e assicurative

Altre attività

Agricoltura, silvicoltura pesca

Altre attività di servizi

Costruzioni

Servizi di informazione e comunicazione

Noleggio, agenzie di viaggio, altri servizi

Attività professionali, scient. tecn.

Attività immobiliari

Attività artistiche, sportive, di intr.

Altre attività manifatturiere

Servizi per la persona

Commercio all'ingrosso e al dettaglio

Settore moda (Tessile, Abbigl. Calz.)

Servizi di alloggio e di ristorazione

Fonte: elab. Unioncamere del Veneto su dati Infocamere

Circa l’87% degli imprenditori cinesi in Veneto si concentrano in tre settori: ospitalità e ristorazione, moda e commercio.

In crescita i servizi per la persona, dove gli imprenditori cinesi sono quasi 300

I conti che non tornanoPadova, 19 dicembre 2014

16/33

1. I Cinesi fuori dalla Cina

2. I Cinesi in Italia e in Veneto

3. Un bilancio per il Veneto: l’analisi macro

4. Un bilancio per il Veneto: l’analisi micro

5. A conti fatti … qualcosa non torna

6. Contraffazione e criminalità: quanto ci costa?

I conti che non tornanoPadova, 19 dicembre 2014

17/33

L’analisi macro: i costi per il Veneto(costi diretti e indiretti)

124,1 milioni di euro

Spesa sanitaria ‐‐> 4,5 milioni €Cinesi che accedono alle prestazioni sanitarie = 2.500

Spesa scolastica ‐‐> 26,1 milioni €Alunni cinesi = 5.700

Spesa previdenziale ‐‐> 7,7 milioni €

Spesa carceraria ‐‐> 0,9 milioni €Cinesi detenuti = 27

Politiche di contrasto ‐‐> 4,3 milioni €9,3% di cinesi irregolari

Politiche di integrazione ‐‐> 1 milione €

Rimesse ‐‐> 79,6 milioni €

I conti che non tornanoPadova, 19 dicembre 2014

18/33

L’analisi macro: i benefici per il Veneto(entrate pubbliche)

137 milioni di euro

TASSE

•Irpef  ‐‐> 28,9 milioni di €•Add.le Regionale ‐‐> 1,8 milioni di €•Add.le Comunale ‐‐> 0,7 milioni di €23 mila contribuenti cinesi di cui 11 mila che pagano le imposte

Contributi previdenziali ‐‐> 7,7 milioni di €13 mila dipendenti, 8,5 mila autonomi

Imposta sui consumi‐‐> 24,8 milioni di €1.400€ di spesa media mensile

Bollo auto ‐‐> 2,5 milioni di €8.400 cinesi che pagano il bollo

I conti che non tornanoPadova, 19 dicembre 2014

19/33

Un primo bilancio per il Veneto

BENEFICI137 milioni €

COSTI124,1 milioni €

SALDO COSTI‐BENEFICI12,9 milioni €

I conti che non tornanoPadova, 19 dicembre 2014

20/33

1. I Cinesi fuori dalla Cina

2. I Cinesi in Italia e in Veneto

3. Un bilancio per il Veneto: l’analisi macro

4. Un bilancio per il Veneto: l’analisi micro

5. A conti fatti … qualcosa non torna

6. Contraffazione e criminalità: quanto ci costa?

I conti che non tornanoPadova, 19 dicembre 2014

21/33

L’analisi micro: entrate e spese dei cinesi in Veneto(Bilancio familiare)

ENTRATE FAMILIARI17.900 €

Reddito dichiarato

SPESE FAMILIARI31.800 €

di cui:

Imposte (Irpef, add.li…) ‐‐> 5.570 €Consumi‐‐> 17.200 €Rimesse ‐‐> 9.000 €

SALDO ENTRATE ‐ SPESE‐13.900 €

I conti che non tornanoPadova, 19 dicembre 2014

22/33

1. I Cinesi fuori dalla Cina

2. I Cinesi in Italia e in Veneto

3. Un bilancio per il Veneto: l’analisi macro

4. Un bilancio per il Veneto: l’analisi micro

5. A conti fatti … qualcosa non torna

6. Contraffazione e criminalità: quanto ci costa?

I conti che non tornanoPadova, 19 dicembre 2014

23/33

I conti non tornano…

BENEFICI137 milioni €

Benefici contabilizzabili ‐‐> 137 milioni €

COSTI237,3 milioni €

di cui:

Costi contabilizzabili ‐‐> 124,1 milioni €Costi sommersi ‐‐> 113,2 milioni €

SALDO COSTI ‐ BENEFICI‐100,3 milioni €

DEFICIT FAMILIARE di tutte le famiglie cinesi113,2 milioni €

Come è possibile il sostentamento familiare?

Da dove provengono tali risorse?

I conti che non tornanoPadova, 19 dicembre 2014

24/33

1. I Cinesi fuori dalla Cina

2. I Cinesi in Italia e in Veneto

3. Un bilancio per il Veneto: l’analisi macro

4. Un bilancio per il Veneto: l’analisi micro

5. A conti fatti … qualcosa non torna

6. Contraffazione e criminalità: quanto ci costa?

I conti che non tornanoPadova, 19 dicembre 2014

25/33

In Europa la contraffazione parla cinese

Nel 2013 le autorità doganali dell’UE hanno effettuato 87 mila sequestri per 35,9 milioni di prodotti sospettati, per un valore delle merci intercettate per 768 milioni di euro. 

L’Italia è il primo Paese Ue per numero di articoli sequestrati.

La Cina è il primo paese di origine dei prodotti contraffatti con il 66% dei prodotti sequestrati, seguito da Hong Kong con il 13,3% .

Fonte: Commissione europea, 2014

I conti che non tornanoPadova, 19 dicembre 2014

26/33

La contraffazione in Italia: alcune stime

In Italia la contraffazione genera ogni anno unfatturato di quasi 7 miliardi di euro, pari al 3,5% del commercio mondiale di merci contraffatte (200 miliardi). 

I settori più colpiti sono:

‐ abbigliamento e accessori (34,3%)‐ cd, dvd e software (27,3%)‐ prodotti alimentari (16%)

Fonte: Ministero Sviluppo Economico ‐ Censis

I conti che non tornanoPadova, 19 dicembre 2014

27/33

L’impatto della contraffazione in Italia

Se i prodotti contraffatti fossero realizzati e commercializzati sul mercato legale si avrebbero 17,7 miliardi di euro di produzione aggiuntiva, per un valore aggiunto di 6,4 miliardi di euro.

La produzione aggiuntiva potrebbe generare acquisti di materie prime, semilavorati e servizi dall’estero per 5,6 miliardi.

La produzione legale delle merci potrebbe generare 105 mila occupati regolari a tempo pieno.

L’impatto fiscale della contraffazione, in termini di mancati introiti per il bilancio statale,  sarebbe di 5,3 miliardi ogni anno, che corrisponde al gettito fiscale aggiuntivo tra imposte dirette e indirette.

Fonte: Ministero Sviluppo Economico ‐ Censis

I conti che non tornanoPadova, 19 dicembre 2014

28/33

L’impatto della contraffazione in Veneto

In Veneto si stima che la contraffazione generi ogni anno un fatturato di quasi 430 milioni di euro, pari al 6,2% del valore complessivo di mercato del falso nel nostro Paese. 

L’impatto del Pil regionale è pari allo 0,3% (0,45% in Italia).

La produzione legale delle merci potrebbe generare in Veneto circa 10 mila occupati regolari a tempo pieno.

Fonte: elab. Unioncamere Veneto su dati Confartigianato Veneto e Mise

I conti che non tornanoPadova, 19 dicembre 2014

29/33

Contraffazione e criminalità in Italia

Secondo un’indagine condotta su un campione di soggetti economici (camere di commercio, associazioni imprenditoriali e di categoria) in Italia il 46% dichiara che sul proprio territorio viene prodotta merce falsa.

Inoltre il 60% lamenta la presenza di attività illegali ai danni delle imprese regolari, il 52% denuncia fenomeni di sfruttamento del lavoro, il 51% di immigrazione clandestina.

In Italia il 21% segnala la presenza di imprese gestite direttamente dalla criminalità organizzata (43% nel Mezzogiorno)

Fonte: Censis

I conti che non tornanoPadova, 19 dicembre 2014

30/33

a) fenomeno inarrestabile ma fonti disponibili rendono difficile la stima dei costi e dei danni al sistema regionale.

Riassumendo

c) la criminalità organizzata gestisce buona parte della produzione e dello smercio di merce contraffatta.

b) c’è una netta predominanza dei cinesi nelle attività legate alla contraffazione

I conti che non tornanoPadova, 19 dicembre 2014

31/33

Tipologie di danno 1/2

Danno economico:‐ le imprese vittime della contraffazione perdono competitività;‐ si deprime l’innovazione.Danno sociale:‐ disoccupazione;‐ aggravio degli oneri sociali per sostenere il sistema di protezione delle fasce deboli;‐ incremento dei movimenti di protesta;‐ danni alla salute del cittadino‐consumatore;‐ proliferazione della criminalità organizzata;‐ incremento del consenso locale alla criminalità attraverso l’offerta di lavoro.Danno all’erario:‐minori entrate dalle imprese non più competitive;‐ nessuna entrata dal sistema economico parallelo.

I conti che non tornanoPadova, 19 dicembre 2014

32/33

Tipologie di danni 2/2

Danno al sistema finanziario/creditizio:‐ pagamenti di merci e servizi effettuati con sistemi alternativi a quelli regolamentati;‐ immediato trasferimento di capitali in altri Paesi;‐ sottrazione dal circuito economico della massa monetaria disponibile.Danno politico:‐ indebolimento del tessuto economico;‐ opportunità di acquisti d’imprese;‐ trasferimento di potere;‐ acquisti strategici (energia, sistemi di comunicazione, credito...).Danno etico:‐ la contraffazione è un modo “passivo” di produrre: il profitto, il “denaro facile” diventa l’unico fine del sistema;‐mancano alcuni elementi fondamentali che caratterizzano l’impresa sana: la passione per il lavoro, l’etica, i sentimenti.