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1 PORTAFOGLIO & INVESTIMENTI | PFACADEMY

CATALOGO CORSI 2017

FORMAZIONE DA UTILIZZARE

100 APPROFONDIMENTI FORMATIVI per migliorare le tue competenze


EDUCATION & TRAINING

Proponiamo un’offerta formativa che spazia da singoli corsi monotematici a Mini-Master, a veri e propri percorsi pluriennali, in cui approfondire e sviluppare competenze sia tecniche che relazionali e di leadership. Sviluppiamo, coinvolgendo 70 fra formatori e docenti

universitari, ben 20 tematiche racchiuse in 4 macro-aree:

• PORTAFOGLIO E INVESTIMENTI

• CONSULENZA AL PATRIMONIO

• IMPRENDITORIALITÀ E CRESCITA PROFESSIONALE

• EVOLUZIONE NORMATIVA


FORMAZIONE SIGNIFICA CRESCITA, NON SOLO PERSONALE. LA TUA

CRESCITA È LA CRESCITA DI TUTTI.

Certificata UNI EN ISO 9001:2015 per la qualità delle attività svolte

INDICE PERCORSI FORMATIVI

Pag 26 - 31

Pag 18 - 23

Pag 8 - 15

PERSONAL BRANDING

LEADERSHIP/COACHING

EMPOWERMENT

TEAM BUILDING

NEGOZIAZIONE E COMUNICAZIONE

TUTELA DEL PATRIMONIO

PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA

CONSULENZA FISCALE

INVESTIMENTI IMMOBILIARI

CONSULENZA ALL’IMPRESA

ASSICURAZIONE VITA E DANNI

COSTRUZIONE DEL PORTAFOGLIO

ANALISI DI MERCATO

CONSULENZA PREVIDENZIALE

SRI E FUNDRAISING

COMPRENSIONE DELLE ESIGENZE

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MODALITÀ E-LEARNING MINIMASTER IDEALE PER

SERATE CLIENTI

LA LOGICA DIDATTICA CON CUI È COSTRUITO IL CATALOGO È SCALARE. IL CLIENTE PUÒ SCEGLIERE:1) IL SINGOLO CORSO (1/2 GG A SECONDA DEL TEMA);2) IL MINIMASTER SPECIALISTICO (3 CORSI DELLA SPECIFICA TEMATICA);3) IL MINIMASTER PER AREA CONSULENZIALE (6 CORSI DELLA STESSA AREA)4) IL MASTER PFACADEMY (12 CORSI FRA QUELLI DI OGNI AREA).

TUTTO IL CATALOGO È “CUSTOMIZZABILE” IN FUNZIONE DELLE DIVERSE ESIGENZE DEL CLIENTE

INTERMEDIARI BANCARI Pag 34Pag 34 -


PORTAFOGLIO & INVESTIMENTI



• TEORIE DI COSTRUZIONE DEL PORTAFOGLIO: IL RAPPORTO RISCHIO/RENDIMENTO

• TRASFERIMENTO DEL DOSSIER TITOLI E IL “CAMBIO DI COLLOCATORE”: INDICAZIONI PRATICHE E OPERATIVE

• GLI STRUMENTI QUOTATI: ANALIZZARE ETF, CERTIFICATES E OBBLIGAZIONI QUOTATE PER COSTRUIRE PORTAFOGLI EFFICIENTI

• LA GESTIONE STRATEGICA DEL PORTAFOGLIO: IL RUOLO DELL’ANALISTA QUANTITATIVO E FONDAMENTALE

• LA GESTIONE DEL PORTAFOGLIO TATTICO E MONEY MANAGEMENT: ASPETTI OPERATIVI A CONFRONTO

• LE TECNICHE DEL MARKET TIMING NEI PORTAFOGLI D’INVESTIMENTO

• ADVISORING E FUND PICKING PER LA CLIENTELA PRIVATE

• COME OTTIMIZZARE L’ASSET ALLOCATION: FONDI FLESSIBILI VS FONDI BECNHMARK

• QUALITY ASSET ALLOCATION: CONSULENZA E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

Minimaster PORTAFOGLI EFFICIENTI


Minimaster GESTIONE DEL PORTAFOGLIO



Minimaster ASSET ALLOCATION E FONDI



• FAME DI RISCHIO: RENDIMENTO, OPPORTUNITÀ E MECCANISMI DI PROTEZIONE DEL MERCATO

• PIR (PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO): COME UTILIZZARLI NELL’ASSET ALLOCATION DEL CLIENTE

• GLI INVESTIMENTI ALTERNATIVI: L’ORO

• L’ANALISI TECNICA, LE CANDLESTICK GIAPPONESI E ALTRI INDICATORI DI MERCATO

• LA TEORIA DEL CAOS APPLICATA AI MERCATI FINANZIARI

• GENERARE UN VALORE AGGIUNTO FRA MERCATI E SCELTE DI INVESTIMENTO DEL CLIENTE

Anche in modalità E-learning







ANALISI DI MERCATO

ANALISI DI MERCATO

• LA MICRO E MACROECONOMIA PER IL CONSULENTE FINANZIARIO

• ANALISI ED INTERPRETAZIONE DEI PRINCIPALI INDICATORI MACROECONOMICI

• LE POLITICHE MONETARIE DELLE BANCHE CENTRALI E I RISVOLTI SUI MERCATI FINANZIARI

• I MERCATI AZIONARI SPIEGATI DA UN GESTORE INDIPENDENTE

• MERCATI OBBLIGAZIONARI E TASSI BASSI COME OPERARE PER GENERARE VALORE?

• CICLI DI MERCATO E CRISI FINANZIARIE

Minimaster MACROECONOMIA



Minimaster MERCATI

Minimaster MERCATI

Minimaster MERCATI

• MAPPA MUNDI: LE EVOLUZIONI SOCIALI A LIVELLO INTERNAZIONALE


CONSULENZAPREVIDENZIALE

• LA PSICOLOGIA DEGLI INVESTITORI E LE SCELTE D’INVESTIMENTO IN AMBITO PREVIDENZIALE

• RIFORME PENSIONISTICHE E CONSULENZA: LA PIANIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI AI FINI PREVIDENZIALI

• STRATEGIE DI PENSION PLANNING

• GLI INVESTIMENTI PREVIDENZIALI FRA TFR IN BUSTA E VANTAGGI FISCALI

• LA CONSULENZA PREVIDENZIALE DELL’IMPRENDITORE POST-RIFORMA MONTI/FORNERO

Minimaster PREVIDENZA



SRI E FUNDRAISING

• IL CROWDFUNDING E LE STRATEGIE DI FINANZIAMENTO ALTERNATIVE

• I MINIBOND E IL MERCATO FINANZIARIO

• PRIVATE EQUITY E VENTURE CAPITAL: COME RELAZIONARSI CON LORO

• INVESTIRE NELLA FINANZA SOSTENIBILE E RESPONSABILE: NUOVE OPPORTUNITÀ PER INVESTIMENTI CONSAPEVOLI

• ALIMENTAZIONE E RISPARMI: COME EVITARE PRODOTTI TOSSICI

Minimaster FUNDRAISING




Ideale perserate clienti




• L’IRRAZIONALITÀ DEGLI INVESTITORI: SCELTE D’INVESTIMENTO E GESTIONE DI PORTAFOGLIO NELLA BEHAVIORAL FINANCE

• PIANIFICAZIONE FINANZIARIA , CICLO DI VITA DEL CLIENTE E CONTABILITÀ MENTALE

• LA FINANZA COMPORTAMENTALE AZIENDALE

• LA GESTIONE EMOTIVA DEL CLIENTE NEI PERIODI DI CRISI

• NEUROECONOMIA: ISTRUZIONI PER L’USO

Minimaster FINANZA COMPORTAMENTALE

• IL PENSIERO SISTEMICO: LO STUDIO E LA GESTIONE DI FEEDBACK COMPLESSI NELL’ATTIVITÀ DEL PROMOTORE FINANZIARIO

• SIM SALA MIB: RICONOSCERE E SUPERARE GLI INGANNI DELLA MENTE

• INTELLIGENZA FINANZIARIA E MODELLI DEL DENARO DEL CLIENTE



Minimaster NEUROECONOMIA




Ideale perserate clienti



CONSULENZA AL PATRIMONIO

19CONSULENZA AL PATRIMONIO | PFACADEMY

TUTELA DEL PATRIMONIO

• GLI STRUMENTI GIURIDICI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO

• LA TUTELA DEL PATRIMONIO DELL’IMPRENDITORE E DEL PROFESSIONISTA

• IL TRUST, L’AFFIDAMENTO FIDUCIARIO E LE ESIGENZE NELLA PROTEZIONE PATRIMONIALE

• LA TUTELA DEL PATRIMONIO FAMILIARE: IL TRUST

• L FONDO PATRIMONIALE: STRUMENTO DI PROTEZIONE DEL PATRIMONIO FAMILIARE

Minimaster TUTELA DEL PATRIMONIO



PIANIFICAZIONESUCCESSORIA

• LA DIVISIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO EREDITARIO

• IL PASSAGGIO GENERAZIONALE DEL PATRIMONIO DELL’IMPRENDITORE E DEL PROFESSIONISTA

• TRUST E NEGOZI DI DESTINAZIONE PER OTTIMIZZARE IL PASSAGGIO GENERAZIONALE INDIVIDUALE E AZIENDALE

• IL PATTO DI FAMIGLIA: STRUMENTO OPERATIVO PER IL PASSAGGIO GENERAZIONALE DELL’IMPRESA

Minimaster PASSAGGIO GENERAZIONALE





Modalità E-learning

Modalità E-learning


CONSULENZAFISCALE

• IL TAX PLANNING PER IL PATRIMONIO DELLA FAMIGLIA

• CONTENITORI FINANZIARI, FONDI E SINGOLI TITOLI: DIFFERENZE E PECULIARITÀ FISCALI

• IL CLIENTE PRIVATE E LA FISCALITÀ DEI PATRIMONI MOBILIARI E IMMOBILIARI DETENUTI ALL’ESTERO

• FISCO E COPPIE DI FATTO: LE COSE DA SAPERE PER UNA CORRETTA CONSULENZA

• LA FINE DELL’ANONIMATO FISCALE E LA STRETTA INTERNAZIONALE SUI CAPITALI NASCOSTI

Minimaster FISCALITÀ ALLA FAMIGLIA



INVESTIMENTI IMMOBILIARI

• IL REAL ESTATE NEI PROCESSI DI WEALTH ADVISORY

• TREND STORICO, STATO DELL’ARTE E PROSPETTIVE DEL MERCATO IMMOBILIARE

• IL MERCATO IMMOBILIARE: STRATEGIE DI ACQUISTO E DI DISINVESTIMENTO

• INVESTIRE IN IMMOBILI PER LA CREAZIONE DI UNA RENDITA? QUALI VALUTAZIONI FARE

• CASE DI LUSSO E ART ADVISORY: INVESTIMENTI ALTERNATIVI PER GLI UHNWI

Minimaster REAL ESTATE




CONSULENZAALL’IMPRESA

• INDICATORI PATRIMONIALI E FINANZIARI DELL’AZIENDA

• CORPORATE FINANCE E CONSULENZA D’IMPRESA

• LA VALUTAZIONE D’AZIENDA : METODI E BEST PRACTICES

• IL CREDIT MANAGEMENT DELL’IMPRESA

• BUSINESS COACH: COME ACCOMPAGNARE L’IMPRENDITORE VERSO LA CONTINUITÀ AZIENDALE

Minimaster IMPRESA

Minimaster IMPRESA

Minimaster IMPRESA

ASSICURAZIONEVITA E DANNI

• LE POLIZZE LINKED: LEVE MOTIVAZIONALI A SUPPORTO DELL’OFFERTA

• LA TUTELA CON GLI STRUMENTI ASSICURATIVI: PERSONALE, FAMILIARE, PROFESSIONALE

• I SERVIZI ASSICURATIVI A SUPPORTO DELLA SUCCESSIONE E DEL PASSAGGIO GENERAZIONALE

• LE GESTIONI SEPARATE ASSICURATIVE

• L’IMPIGNORABILITÀ DELLE POLIZZE VITA E GLI ALTRI STRUMENTI DI TUTELA PATRIMONIALE

• LE POLIZZE VITA E LA PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA DEI PATRIMONI

Ideale perserte clienti

Minimaster ASSICURAZIONE




CRESCITA PROFESSIONALE

27PFACADEMY | CRESCITA PROFESSIONALE CRESCITA PROFESSIONALE | PFACADEMY

PERSONALBRANDING

• UTILIZZARE AL MEGLIO WEB E SOCIAL NETWORK PER IL PROPRIO PERSONAL BRANDING

• IL PERSONAL BRANDING 2.0: APPLICAZIONI PRATICHE E BEST PRACTICES PROFESSIONALI

• IL PASSAPAROLA È DIVENTATO DIGITALE: ECCO COME MIGLIORARE LA PROPRIA WEB REPUTATION

• STRATEGIE RELAZIONALI E PERSONAL MARKETING: COME ORGANIZZARE AL MEGLIO EVENTI CON CLIENTI

Minimaster MARKETING DIGITALE



LEADERSHIP/COACHING

• LEADERSHIP E INTELLIGENZA EMOTIVA

• MOTIVAZIONE E INGAGGIO DELLE RISORSE

• LA SELEZIONE DEI TALENTI

• IL FINANCIAL COACHING A SUPPORTO DELLA CONSULENZA A PARCELLA

• LA GESTIONE DEL TEMPO SECONDO I PRINCIPI GTD

• L’ENNEAGRAMMA E I NOVE TIPI DI PERSONALITÀ DEL CLIENTE

Minimaster LEADERSHIP




EMPOWERMENT

• PUBLIC SPEAKING: CONVINCERE, INFLUENZARE, PERSUADERE NELLE PRESENTAZIONI IN PUBBLICO

• COME SUPERARE LE PROPRIE CONVINZIONI LIMITANTI NELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE

• LA GESTIONE DELLO STRESS E IL BENESSERE ORGANIZZATIVO

• AFFRONTARE LE NUOVE SFIDE: COME PREPARARSI AD AVERE SUCCESSO

• LA RESILIENZA: COME GESTIRE I CLIENTI NELLE FASI DI INCERTEZZA DEI MERCATI

Minimaster EMPOWERMENT



TEAM BUILDING

• LA COSTITUZIONE DEI TEAM DI LAVORO (SFIDA TRA LE RAPIDE)

• DAL BRANCO AL GRUPPO: TECNICHE DI FORMAZIONE, GESTIONE E SVILUPPO DEL TEAM (GAMING)

• TUTTI IN VETTA! (SFIDA IN MONTAGNA)




• SVILUPPARE LA PROPRIA PROATTIVITÀ COMMERCIALE

• IL LINGUAGGIO PERSUASIVO NELLA CONSULENZA PROFESSIONALE

• L’ARTE DELLA NEGOZIAZIONE: TECNICHE DI BASE

• L’ARTE DELLA NEGOZIAZIONE: TECNICHE EVOLUTE

• LA MORFOPSICOLOGIA E L’INTERPRETAZIONE DELLA PERSONALITÀ DEL CLIENTE

• IL LINGUAGGIO NON VERBALE DEL CLIENTE

• IL PATTO RELAZIONALE CON IL CLIENTE: LE BASI PER UNA LUNGA COLLABORAZIONE

• COMUNICAZIONE PERSUASIVA E IPNOSI CONVERSAZIONALE

• BABY BOOMERS VS MILLENNIALS: COMUNICARE IN MODO EFFICACE CON PADRE E FIGLIO

Minimaster NEGOZIAZIONE 1




NEGOZIAZIONE 2


Minimaster COMUNICAZIONE



Ideale perserte clienti

NORMATIVA

INTERMEDIARIBANCARI

• BAIL-IN E BASILEA: COSA CAMBIA PER RISPARMIATORI E INTERMEDIARI BANCARI

• MIFID II E IL NUOVO PERIMETRO DELLA CONSULENZA FINANZIARIA

• PRODUCT GOVERNANCE: COME CAMBIERANNO I PRODOTTI DI INVESTIMENTO

• L’ANATOCISMO BANCARIO E LE NUOVE NORMATIVE IN TEMA DI TRASPARENZA

Minimaster MiFID II

Minimaster MiFID II

Minimaster MiFID II

CONTATTI

[email protected]

02.39565725

Nati nel 2009, abbiamo formato, in lezioni frontali, oltre 30.000 Consulenti Finanziari a cui abbiamo offerto un ampio ventaglio di tematiche formative, studiate e declinate

insieme a docenti universitari ed esperti del settore.

Grazie ai 18 professionisti che ogni giorno lavorano in ProfessioneFinanza siamo la prima società di formazione in ambito finanziario certificata UNI EN ISO 9001:2015 per la

qualità delle attività svolte.

La formazione è il nostro core business, l’elemento portante alla base delle quattro aree di attività.

LA FORMAZIONE È IL NOSTRO LAVORO, LA NOSTRA PASSIONE, LA NOSTRA PROFESSIONE

FORMAZIONE DA LEGGERE

FORMAZIONE SIGNIFICA CRESCITA, NON SOLO

PERSONALE. LA TUA CRESCITA È LA CRESCITA DI TUTTI.

TUTTI ORGANIZZANO EVENTI. POCHI ORGANIZZANO

EVENTI DI QUALITÀ. NOI ORGANIZZIAMO

EVENTI FORMATIVI DI QUALITÀ.

FORMAZIONE D A V I V E R E

F O R M A Z I O N E DA CONDIVIDERE

LA NOSTRA È FORMAZIONE PURA.

SE NON RIESCI A LEGGERCI OGGI, DEVI FARLO DOMANI.

L’IMPORTANTE È CHE TU LO FACCIA.

L’ESPERIENZA SI CREA NEGLI ANNI MA SI PUÒ CONDIVIDERE

IN UN MOMENTO. ECCO PER TE

LA NOSTRA ESPERIENZA.


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