HIMOND & TRUSCOT

BROKER COMPANY

Green Economy Corporate Advisor

Obiettivi

HIMOND & TRUSCOT & TRUSCOT nasce dall’unione di due aziende

europee operanti nei settori delle consulenza aziendale e

dell’intermediazione fiduciaria su operazioni di trading in commodity.

HIMOND & TRUSCOT & TRUSCOT intende tenacemente consolidare ed

espandere la propria posizione sui mercati corporate dell’ Unione Europea

proponendosi in qualità di partner riservato e di fiducia per la consulenza

strategica e di direzione ed i servizi di intermediazione aziendale, per una

committenza internazionale appartenente ai vari settori economici.

HIMOND & TRUSCOT & TRUSCOT è in grado, direttamente ed attraverso

la propria rete internazionale di professionisti specializzati, di assistere

imprenditori, investitori, azionisti, membri del Board e direzioni d'azienda in

Europa.

Mission

HIMOND & TRUSCOT progetta ed implementa soluzioni strategiche,

finanziarie ed aziendali ad alto valore aggiunto in grado di soddisfare i

bisogni distintivi di una referenziata committenza nazionale ed estera.

HIMOND & TRUSCOT ricerca ed applica le best practice sviluppate dalla

dottrina europea ed internazionale.

L’obiettivo primario su cui si concentra l'impegno individuale e collettivo di

HIMOND & TRUSCOT è rappresentato dall`ascolto dei bisogni e delle

motivazioni del Cliente, dalla lettura e comprensione dei contestimotivazioni del Cliente, dalla lettura e comprensione dei contesti

d'intervento professionale, dalla progettazione e condivisione di soluzioni a

misura delle specifiche individualità dei Clienti, nel raggiungimento totale

degli obiettivi prefissati di creazione di valore per il Cliente.

Il picco massimo della soddisfazione di HIMOND & TRUSCOT è

rappresentato dal momento in cui il Cliente si lega a noi per sempre,

continuando ad affidarci nuovi incarichi nei suoi momenti di bisogno.

Come naturale conseguenza il focus essenziale dell’attività di HIMOND &

TRUSCOT costruire una solida partnership che cresca progressivamente

di valore nel tempo. Una fiducia che travalichi le consuetiduni, le frontiere

e le generazioni.

Partners e Collaborazioni Ideali

HIMOND & TRUSCOT collabora in stretto rapporto di partnership con

varie tipologie di studi professionali e agenzie commerciali, in particolare:

Commercialisti, Fiduciari, Esperti Contabili o Fiscali, Revisori, Consulenti

del Lavoro, Avvocati, Notai, Gestori Patrimoniali, Family Officer,

Consulenti Finanziari Indipendenti, Assicuratori, Broker, Consulenti

Industriali e della Qualità, Ingegneri, Architetti, Agenti Immobiliari, ecc.

nella esecuzione di mandati di natura economico-aziendale per "conto

proprio" o "per conto della propria Committenza".proprio" o "per conto della propria Committenza".

Servizi Generali

A titolo esemplificativo, HIMOND & TRUSCOT supporta i propri partners con

riguardo alla esecuzione delle seguenti attività:

� piani di acquisizione, vendita o fusione di aziende nazionali od estere

� ricerca e selezione di potenziali target per l'acquisto o la vendita di aziende

o di pacchetti azionari

� ricerca di potenziali partner strategici o commerciali a livello nazionale o

globale

� studi di fattibilità, business plan e piani attuativi (roadmap)

� valutazioni aziendali e perizie

� analisi delle potenziali sinergie

� due diligence

� conduzione di trattative per conto del Committente

� internazionalizzazione del business

� ristrutturazioni e revisioni finanziarie

� ricerca e selezione fonti di finanziamento

� prevenzione e gestione contenziosi

Salvataggi Aziendali

Le imprese in crisi conclamata versano in un turbine di distruzione del

valore, con crescenti esposizioni finanziarie, insufficienti cash flow e

subiscono minacce incombenti di interruzione del business o di

revoche/atti esecutivi. Tali situazioni se non prontamente gestite possono

degenerare, conducendo in breve tempo l'impresa al dissesto e nei casi

peggiori, alla commissione di atti illeciti.

HIMOND & TRUSCOT, ed i propri partners, contribuisce alla prevenzione

degli stati patologici d'insolvenza (default), d'illiquidità o di grave crisi

economica, guidando gli amministratori nel compito di risanamento e

salvaguardia della continuità d'impresa. I nostri professionisti allestiscono,

negoziano e se richiesto, implementano i piani di risanamento atti a

recuperare l'equilibrio economico-finanziario d'impresa e a riattivare il

processo di generazione della cassa e del profitto.

Servizi Specifici

Tutela dai CreditoriFronteggiare una schiera di creditori che reclama e minaccia azioni legali è un'attività stressante che

può gettare l'imprenditore in stato di profonda frustrazione. I nostri consulenti hanno la competenza,

l'esperienza e l'indipendenza necessaria per affiancarvi o rappresentarvi nella gestione delle relazioni

con essi, garantendovi il tempo e lo spazio di manovra per innescare gli interventi di risanamento

finanziario.

Accordi bonari con i CreditoriI nostri professionisti sono in grado di proporre ai creditori sociali soluzioni stragiudiziali bonarie "a

misura" in grado di conciliare la capacità finanziaria dell'impresa con le aspettative di protezione del

ceto creditorio.

Piani di Risanamento AsseveratiIn caso di squilibrio finanziario, ex. art 67. L.F. It. c.3 lett. d, i pagamenti eseguiti secondo un piano di

risanamento dell'esposizione debitoria e di riequilibrio finanziario, la cui ragionevolezza sia attestata

da un idoneo professionista, non sono soggetti ad azione revocatoria e possono offrire

un'interessante opportunità per l'impresa.

Accordi di Ristrutturazione dei DebitiIn caso di crisi tendenzialmente reversibile, gli accordi di ristrutturazione ex. art 182 L.F. It.,

consentono di formulare un contratto con i creditori che rappresentano almeno il 60% del ceto

creditorio. Oltre alla moratoria dei termini di pagamento, l'accordo può prevedere "stralci", nuova

finanza o conversione dei debiti in capitale.

Internazionalizzazione

In vari settori la competizione aziendale è uscita dalla portata domestica

per abbracciare aree geografiche internazionali o globali. Apertura di nuovi

mercati, minori costi di approvvigionamento e produzione, competenze

locali, economie di scala e diversificazione del rischio sono solo alcuni

possibili vantaggi che si possono trarre dai mercati esteri.

I professionisti di HIMOND & TRUSCOT hanno partecipato in prima

persona a processi di globalizzazione di varie aziende in Europa e anche

oltre l’Europa. Hanno internazionalizzato linee di prodotti e brand, reti di

distribuzione e vendita, stabilimenti e reti di approvvigionamento. Hannodistribuzione e vendita, stabilimenti e reti di approvvigionamento. Hanno

inoltre condotto acquisizioni, alleanze strategiche, investimenti,

integrazioni e turnaround.

HIMOND & TRUSCOT vi può assistere nei processi

d'internazionalizzazione della vostra impresa tramite un'offerta integrata di

soluzioni gestionali che spazia dalla semplice costituzione di filiali o nuove

società in paesi esteri sino alla strategia globale.

Servizi Specifici

Internazionalizzazione del BusinessInternazionalizzare significa delocalizzare ed aprire nuove rappresentanze e nuovi centri produttivi,

significa scegliere le arene competitive, le strategie d'ingresso e i posizionamenti, i partner della

distribuzione e le modalità di collaborazione con i canali, i prodotti e i livelli di servizio alla clientela

estera, la struttura di supply chain, il grado di coordinamento e controllo delle unità estere, ecc. Noi vi

assistiamo a 360°, dalla strategia al monitoraggio di performance.

Offshoring o Outsourcing di AttivitàL'offshoring (Make) o l'Outsourcing (Buy) di attività riguarda fasi della catena del valore che più

convenientemente possono essere trasferite all'estero (es: produzioni di componenti o licensing) o

approvvigionate dall'estero (es: contract manufacturing). Noi siamo al vostro fianco per garantirvi il

successo del progetto.successo del progetto.

Acquisizioni e Alleanze StrategicheSia che si tratti di un'acquisizione o di una joint-venture, l'attenzione che dedichiamo alla ricerca di un

partner estero, competente e leale, è massima così come alla stesura degli accordi transazionali e di

governance affinché non celino indesiderate sorprese.

Assetti Societari, Finanziari e FiscaliL'internazionalizzazione sovente si accompagna con una riformulazione del modo di fare impresa e

pertanto degli assetti operativi del gruppo. In collaborazione con i nostri corrispondenti siamo in grado

di supportarvi dal punto di vista societario, finanziario e fiscale a livello nazionale e internazionale.

Fusioni ed Acquisizioni

Acquisizioni, fusioni, spin-off e alleanze strategiche si pongono l'obiettivo

di creare valore economico tramite una strategia di crescita per linee

esterne. Le operazioni di Merger & Acquisition consentono l'acquisizione di

quote di mercato, di opportunità tecnologiche o di maggiori efficienze, in

base ad una equazione sinergica che deve essere ogni volta verificata.

HIMOND & TRUSCOT presta qualificati servizi di M.& A. intermediando in

acquisto o in vendita pacchetti azionari o rami d'azienda o asset aziendali

per conto dei propri committenti.per conto dei propri committenti.

I consulenti HIMOND & TRUSCOT vi accompagnano in tutte le fasi della

transazione (end-to-end), dall'identificazione dei target alla finalizzazione

degli accordi, sostenendovi con le loro capacità strategiche, di corporate

finance, giuridiche e negoziali. Il nostro contributo non è solo di deal

making ma anche di ottimizzazione dei prezzi e di tutela dei vostri

interessi.

Servizi SpecificiAcquisizioni o FusioniLa prima sfida di una strategia di crescita esterna è di ricercare e selezionare un partner che possa

realmente aggiungere valore all'impresa acquirente o incorporante o risultante dalla fusione

Cessioni AzionarieIl nostro esteso network di contatti industriali e finanziari ci permette di aprirvi un mondo di opportunità e

potenziali partner a livello nazionale e internazionale. I nostri professionisti possono guidarvi nel

massimizzare il valore di alienazione della vostra impresa o ramo d'impresa e nel ricercare l'investitore

che ne apprezzerà il valore esclusivo.

Conferimenti e ScissioniAssistiamo le imprese che intendono porre in essere operazioni di conferimento o di scissione note anche

come demerger, per consentire all'azienda di soddisfare le esigenze di razionalizzazione ocome demerger, per consentire all'azienda di soddisfare le esigenze di razionalizzazione o

ristrutturazione dell'assetto societario e tramite le quali l'imprenditore può suddividere il patrimonio della

propria società attribuendolo ad altre, preesistenti o di nuova costituzione.

Buy-Ins & Buy-OutsSia che si tratti di un classico LBO (leverage buy-out) o di un MBO (management buy-out) o un FABO

(family buy-out) i nostri professionisti sono in grado di progettare assieme a voi l'operazione d'acquisto

dell'azienda target e di contribuire alla sua realizzazione allestendo la società veicolo e ricercando i

capitali necessari.

Alleanze StrategicheL'ingresso in mercati distanti o la diversificazione in nuove aree di business richiedono spesso la

creazione di alleanze strategiche quali: joint-ventures, licensing, partnership di canale, ecc. che

realizziamo ponendo la massima cura alla convergenza degli obiettivi e al bilanciamento dei benefici delle

parti coinvolte.

Financial Advisory

La presente congiuntura dei mercati rende la variabile finanziaria sempre

più strategica e impone alle imprese il rinnovo delle politiche di

reperimento e impiego delle risorse finanziarie.

HIMOND & TRUSCOT supporta i processi di riequilibrio delle strutture

finanziarie, specialmente quelle sottosposte a un elevato leverage

finanziario o fortemente illiquide, ottimizzandone la gestione dei flussi di

cassa e riducendone l'onerosità finanziaria nel rispetto degli accordi di

Basilea II.Basilea II.

Servizi Specifici

Fund RaisingPossiamo aiutarvi nella ricerca di finanziamenti per il vostro progetto imprenditoriale. Tramite il nostro

network di partner finanziari e industriali possiamo contribuire alla ricerca di capitale di rischio, di

capitale intermedio (mezzanine fund) o di capitale di debito, a breve o medio-lungo termine, anche

nella forma di finanziamenti strutturati.

Project FinanceAssistiamo il cliente promotore di un business tramite la pianificazione finanziaria del progetto, la

valutazione della leva finanziaria sostenibile con le rispettive capacità di servizio e rimborso.

Individuiamo le garanzie collaterali e promuoviamo partnership e consorzi con investitori privati e

istituzionali. Tramite i propri partners londinesi e svizzeri HIMOND & TRUSCOT può costituire newcoistituzionali. Tramite i propri partners londinesi e svizzeri HIMOND & TRUSCOT può costituire newco

e società veicolo (SPC) per il progetto.

Uffici e Contatti

� VENEZIA (Italia)

Via C. Colombo 5

30176 Venezia (ITA)

� NOVA GORICA (Slovenia)

Industrijska cesta 7D

5000 – Nova Gorica (SLO)

E: info@htbc.eu - info@himond.eu

U: www.htbc.eu - www.himond.eu