Forum Brasile Unicredit Focus Settore Agroalimentare Parma ...

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Forum Brasile UnicreditFocus Settore Agroalimentare

Parma, 15 Aprile 2014

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IL FOOD ? SETTORE OGGI COMPLESSO

Agenda di oggi :

• Il settore Food quadro generale

• La composizione dei canali di vendita

• Il consumatore brasiliano

• I prodotti Italiani in Brasile

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Tra il 2002 e il 2012 circa 37 milioni di persone sono entrate nella classe media, uscendo

dalla povertà ed ampliando il mercato dei consumatori attivi brasiliani. Se la classe media

fosse un paese oggi sarebbe il 12° paese più popoloso del mondo.

In Brasile il livello di disuguaglianza nella distribuzione della ricchezza diminuisce e ha

raggiunto la percentuale più alta mai raggiunta dalla popolazione di Classe C (54%).

Circa di 31.000.000 è il numero dei ricchi che si prevede abiteranno in Brasile nel 2014

IL BRASILE …Grande potenziale di Consumo…..

3Fonte: FGV Fondazione G. Vargas 2012

4Fonte: IBGE, SECEX 2012

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…e grande RISORSE INTERNE

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IL SETTORE FOOD IN BRASILE :QUADRO GENERALE

Fonte: ABIA 2013

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Fonte: ABIA 2013

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IMPORTITALIA - BRASILE

Fonte: ICE 2013

In Brasile le vendite dei prodotti alimentari e beverage sono così segmentati:

• .

Fonte: ABRAS (Associação Brasileira de Supermercados) , AC Nielsel e Isnart-Unioncamere (2012

ANALISI DEI CANALI DI VENDITA

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GRUPPO INSEGNE FATTURATO (R$ Billion) Nr PDV Mq Medio

Cia. Brasileira de Distribuição

Pão de Açúcar; Extra;Extra bairro; Extra Electro;Extra Fácil; Compre Bem;Assai

57,2 1882 1.500

Carrefour

Carrefour Bairro;Atacadão; Dia%

34,5 nr nr

Wall Mart

Wal- Mart; Sam’s Club;Bom Preço; Big

25,9 547 2.800

Cencosud Brasil Commercial 9 30 2500

Zaffari 3 205 4.500

ANALISI DEI CANALI DI VENDITALA GDO

Ranking 2013 > il 60% del mercato è composto dai primi top 5 gruppi

LA MAPPATURA DEI CANALI DI VENDITABRASILIANI

HO.RE.CA20%

PdvSpecializzati

10%

Fonte: POP Consulting Brasile

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GDO:

Leader Nazionali

Catene regionali

PDV SPECIALIZZATI:

Enoteche

Empori e PdvDelicatessen

HO.RE.CA:

Pizzerie e Ristorantiitaliane

Hotel, Alberghi, B&B,Flats, Pousadas, eresorts

Bar e locali

I CANALI DI VENDITA: in sintesi

IMPORTATORI REGIONALI

IMPORTATORI NAZIONALI

DISTRIBUTORI SPECIALIZZATI

BUYERS / BROKERS

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IL SETTORE FOOD IN BRASILEIL CONSUMATORE BRASILIANO

I Cluster di Consumo in Brasile (%)

Fonte: 2013 FIESP BRASIL FOOD TRENDS 2020

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I Fattori di maggiore importanza nel momento dell’acquisto


1/4 dei consumatori che oggi non considerano importante laqualità lo farà nel futuro (2020)

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Quale categoria di nuovi prodotti attira maggiormente il consumatore allancio sul mercato ?

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Per quale categoria la conoscenza della marca influenza di più ilconsumatore al momento della scelta ?

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Negli ultimi 15 anni si percepisce un aumento considerevole dei consumi dei prodotti

Made in Italy nel settore Food, sopratutto per i beni che vengono percepiti di qualità ed

eccellenza e tradizione.

La partecipazione dei prodotti stranieri nei supermercati brasiliani è di circa 2% a

3% e la proiezione è che con la prossimità degli eventi sportivi dei prossimi anni

questo indice cresca raggiungendo il 20% fino a 2016.

Già il settore dei prodotti biologici cresce 20% all’ anno e l’ aspettativa è che

raddoppi fino a 2016.

Oggi il mercato dei prodotti surgelati in Brasile è in forte espansione tra il 15% e il

20%, con una forte aderenza alle tendenze del consumo di alimenti trovati in altri paese

del mondo. Nel 2011 è fatturato 5 miliardi di reais.

Nel 2012 dei prodotti per panetteria e pasticceria è cresciuto 11,6%, con un

fatturato di 70,29 miliardi di reais, crescita che si è mantenuta negli ultimi 6 anni. La

previsione per il 2014 è di una crescita di 20% e ogni volta di più con l’ aumento del

potere di acquisto dei Brasiliane questo settore tenderà a crescere.

Fonte: Business Monitor International 201316

SETTORE FOOD : I TREND

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IL SETTORE FOOD IN BRASILEI PRODOTTI ITALIANI > MAPPATURA

QUESTIONSalumiFormaggi

Volumi

Prezzo

BIG 5 :PastaOlioRisoAcetoPomodori Pelati

NICCHIA

Prodotti BioGluten FreeDolciariLusso…

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IL SETTORE FOOD IN BRASILEI PRODOTTI ITALIANI > MAPPATURA E KEY WORDS

QUESTIONSalumiFormaggiVino

Volumi

Prezzo


NICCHIA


Supporto mktgEducazioneVisibilità

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Volumi

Prezzo


NICCHIA


PREZZOServizioLogiche GDO

20



Volumi

Prezzo

NICCHIA


INTERNAZIONALIZZAZIONE

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SETTORE FOOD :ESEMPIO DI BASKET DI PRODOTTI ITALIANI

Olitalia500ml12,9 RS$

De Cecco500g9,6 RS$

Barilla500g9 RS$

VOLUMI +

PREZZI -

Fonte : Rilevazione POP Consulting 2014 @ Pao d’Acuçar SP

2222


VOLUMI ? ? ?

PREZZI +

ParmigianoReggiano125gr20 R$

ProsciuttoFiorucciDisossato100gr17R$

Sadia «tipo Parma»100gr9,9 R$


2323


VOLUMI -

PREZZI +

UovoFerrero50R$

Ferrero Rocher35 R$

Brunello«tenuta Giacomina»250 R$


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• DAZIO DOGANALE

• CERTIFICAZIONI

• LOGISTICA

• LOGICA DI APPROVIGIONAMENTO / SERVIZIO

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SETTORE FOOD : IN SINTESII PROBLEMI DA CONSIDERARE

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IN SINTESI: APPROCCIO PAESE

• selezione e gestione dei partnercommerciali : start up del business,contrattualistica, esclusive

• logica di puro export

• focalizzazione geografica

•pianificazione del business : obiettivi estudio del potenziale di presidio in loco

• tropicalizzazione del prodotto : sia a livellodi «autoimportazione» che di logiche dimarketing

FASE DI START UP: studio delmercato obiettivo, simulazione delposizionamento prezzi, identikit delpartner (distributivo o produttivo)

FASE DI INSEDIAMENTO:coinvolgimentodel partner e condivisione del potenzialedel progetto

FASE DI CONSOLIDAMENTO:Opportunità di presidio e di costruzionedell’immagine

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L’azienda che è interessata ad entrare nel mercato brasiliano deve sapere:

se l’investimento avrà un ritorno positivo, quali sono le opportunità e le possibili

problematiche che dovranno essere superate.

Le risposte a questi punti si possono ottenere attraverso:

Analisi macro del mercato target e scenario competitivo;

Analisi delle normative doganali e fiscali applicate. Es. Certificato di Origine

Business Plan

Individuazione delle opportunità

LOGICA INTERNAZIONALIZZAZIONE vs LOGICA PURO EXPORT

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IN SINTESI: APPROCCIO PAESE

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Operational costs

Supply Chain

Availability human resources

Taxation policy

Infrastructure

Initial investment

•

Supply chain

Costi operativi

Disponibilità di HR

Selezionedella

location

Tassazione

Infrastrutture

Investimento iniziale

•

Operational costs

Supply Chain

Availability human resources

Taxation policy

Infrastructure

Initial investment

•

Supply chain

Internazionalizzazione

Disponibilità di HR

Selezionedella

location

Tassazione

Infrastrutture

Investimento iniziale

Strutturarsi

In Brasile

IN SINTESI: I FOCUS

• studio di un piano logistico ad hoc• trasporto via terra tempi “tropicali”• basso livello vie di comunicazione

• Simulazione del listino Paese• Analisi della sostenibilità dei prezzi

• operations costo medio basso• management costi elevati• ruolo società di selezione in loco• attenzione ai benefit•attenzione ai contratti• ruoli “tecnici” da formare

• verifica standard fornitori chiave• privilegiare indotti specializzati

• LTDA Commerciale• Partner vs Cliente”

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APPENDICE

• ITER CERTIFICAZIONI

• REGOLAMENTAZIONE PER PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

• CALCOLO DEI DAZI

• PRINCIPALI FIERE

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APPENDICEITER CERTIFICAZIONI

1. Codice doganale di

riferimento

Inserire codice di riferimento : serve per calcolare il dazio doganale

2. Entità richiedente il

processo di certificazione

in Brasile

Il processo di certificazione in Brasile deve essere avviato e preso in carico esclusivamente da una Società di diritto

brasiliana che può essere:

-Filiale/ new.co brasiliana

-Importatore brasiliano

-Buyer diretto (GDO) o trading company.

Tale società prendera infatti in carico la Licenza di importazione e la responsabilità (penale) del Prodotto importato in

Brasile.

3. Ente certificante

brasiliano

L’ Anvisa - Agência Nacional de Vigilância Sanitária- è un organo autonomo del Governo brasiliano , istituito per vigilare

sulla salute dei cittadini brasiliani, attraverso l’analisi, il controllo e la certificazione di prodotti e servizi soggetti a controllo

sanitario. Website: www.anvisa.gov.br

4. Documenti da produrre in

Italia necessari alla

certificazione

L’intero iter di importazione e di coordinamento del processo di importazione è preso in carico e gestito dalla Società di

diritto brasiliana che importa (Importatore, Trading Company, GDO). Per avviare il processo di importazione l’Azienda

italiana deve produrre i seguenti materiali propedeutici alla certificazione del prodotto in Brasile:

-Invoice/ fattura commerciale

-Documenti logistici (AWB o B/L; packing list)

-Certificato di origine Italiano, in genere rilasciato dalla Camera di commercio di competenza

-Certificato di analisi italiano /composizione organica del prodotto (rilasciato da un laboratorio interno o esterno)

-Certificato di registrazione dello stabilimento produttivo e tracciabilità della filiera

-Retro etichetta in lingua portoghese (n.b. il modello e le giuste diciture tradotte in lingua portoghese vengono fornite

dall’Importatore locale. L’etichette può essere ad-hoc, direttamente in lingua, oppure “incollata” sul retro, sotto forma di

sticker.)

In questa fase terminano le attività di competenza dell’Azienda, ed il processo burocratico passa nelle mani

dell’Importatore.

5. Modalità e tempi di

certificazione in Brasile

Una volta ricevuta la documentazione dall’Italia, l’Importatore brasiliano si preoccupa di sottomettere tutta la

documentazione all’organo di Competenza brasiliano (Anvisa) per procedere alla produzione dei documenti necessari

alla certificazione e all’importazione del prodotto (Licenza di importazione, Certificato di Analisi brasiliano, Nr. di registro

Anvisa, etc.)

I tempi tecnico-logistici del processo variano, ma oscillano in genere fra i 60 e i 90 gg, comprensivi di produzione della

documentazione di importazione e spedizione della merce in Brasile; tuttavia dipendono dalle capacità gestionali e

relazionali dell’Importatore.

http://www.anvisa.gov.br/

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Per avviare la procedura di esportazione verso il Brasile di prodotti di origine animale, in lineagenerale, è necessario che l’azienda produttrice italiana acquisisca una previa autorizzazione dalMinistero italiano del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Tale autorizzazione verràconcessa dopo la presentazione di idonea documentazione e di parere favorevole da parte dei ServiziVeterinari territorialmente competenti, a seguito dell’accertamento che gli standard di produzione deglistabilimenti interessati siano conformi a quanto previsto anche dalla normativa brasiliana.Per i prodotti di origine animale, le autorizzazioni definitive vengono rilasciate da parte brasiliana dalMinistero dell'Agricoltura (MAPA).

Per l’esportazione di prodotti a base di carne suina, l’azienda italiana, registrata presso il Ministerodella Salute italiano, dovrà inviare richiesta di autorizzazione al Ministero della Salute – Dipartimentoper la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti – Direzione Generaledella Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione – Ufficio IX) per il tramite dei Servizi VeterinariRegionali (Nota DGSAN no 3590 del 13/02/2009).

La richiesta, redatta su carta intestata dell’azienda e sottoscritta dal responsabile, dovrà indicare:a) un elenco dei prodotti che s’intende esportare verso il Brasile;b) l’ubicazione esatta degli stabilimenti produttivi;c) il numero di autorizzazione CE;d) una dichiarazione del veterinario ufficiale dello stabilimento che attesta l’idoneità del medesimo adesportare verso il Brasile.

ATTENZIONE : VIETATA L’ESPORTAZIONE DI PRODOTTI DI CARNE SUINA CRUDA INFERIORI AI10 MESI DI STAGIONATURA

REGOLAMENTO PRODOTTI OR ANIMALE

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Per l’esportazione di latte e di prodotti a base di latte, l’azienda italiana, registrata presso il Ministero dellaSalute italiano, dovrà inviare richiesta di autorizzazione al Ministero della Salute – Dipartimento per la SanitàPubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti – Direzione Generale della Sicurezza degliAlimenti e della Nutrizione – Ufficio IX) per il tramite dei Servizi Veterinari Regionali (Nota DGSAN no 3590 del13/02/2009).

La richiesta, redatta su carta intestata dell’azienda e sottoscritta dal responsabile, dovrà indicare:a) un elenco dei prodotti che s’intende esportare verso il Brasile;b) l’ubicazione esatta degli stabilimenti produttivi;c) il numero di autorizzazione CE;d) una dichiarazione del veterinario ufficiale dello stabilimento che attesta l’idoneità del medesimo ad esportareverso il Brasile.

Dal 1 gennaio 2009, per il latte e per i prodotti a base di latte, il Brasile ha concesso all’Italia la prerogativa del“pre-listing”.Si tratta dell’inserimento - da parte del Ministero italiano della Salute - del nominativo dell’azienda italianainteressata ad esportare verso il Brasile in una lista speciale che viene periodicamente aggiornata ed inoltrata alMinistero dell’Agricoltura brasiliano (MAPA). Sono quindi “de facto” accettati dal Brasile gli esami e i certificatisanitari rilasciati dalle autorità italiane. Trattandosi di una “concessione”, non è possibile assicurare per quantotempo questa pratica sarà mantenuta in vigore.

Successivamente alla pubblicazione sul sito del MAPA del proprio nominativo, l’azienda dovrà procedere conl’invio della RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DELL’ETICHETTATURA (“ROTULO”), attraverso un appositoformulario ("FORMULÁRIO DE REGISTRO DE RÓTULO DE PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL IMPORTADO

REGOLAMENTO PRODOTTI OR ANIMALE

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CALCOLO DEI DAZI

3333

PRINCIPALI FIERE

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