Fonte: SymphonyIRI discount e specialisti i veri competitor · di Gino Pagliuca In collaborazione...
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il mercato - accessori cura casa
40 GDOWEEK - 7 marzo 2011www.gdoweek.it - www.gdoweekTV.it
Calano i consumi di accessori per la cura della casa; un mercato eteroge-
neo, tra i più importanti, considerato nel complesso, tra quelli del largo consu-mo, con un fatturato che SymphonyIRI computa in quasi 433 milioni di euro, in calo del 2,4% su base annua. Più forte la variazione a volume -3,9%; significa che i prezzi sono rimasti sostanzialmente stabili. Due i fattori alla base di questa performance poco brillante, anche se certo non catastrofica: la concorrenza del discount e soprattutto delle superfici specializzate, che stanno crescendo a due cifre; la mancanza di lanci davvero innovativi.
LA RILevAzIone dI gdoweekPassando all’analisi condotta da Gdowe-ek sui punti di vendita, il mercato non
presenta al suo interno prodotti con ca-ratteristiche di priorità assoluta ed ogni gruppo ha i suoi best seller, ma è difficile identificare in un panorama tanto varie-gato di prodotti un benchmark. Ai fini di un raffronto, si è ritenuto di prendere in considerazione i panni spugna, presenti dovunque in modo abbastanza omoge-neo, anche se mancanti di una linea di premium price. L’analisi rileva che mar-che leader e pl si posizionano a livelli di prezzo non molto distanti e anche i primi prezzi, peraltro poco presenti, non appa-iono particolarmente economici. In ogni caso, va osservato che la categoria si presenta sui lineari in modo molto etero-geneo e spesso confuso e poco si presta a raffronti precisi; anche queste rileva-zioni, pur accurate per quanto possibile vanno perciò intese come indicative.
discount e specialistii veri competitor
di Gino Pagliuca In collaborazione con
Dimensioni e trend del mercato
Allocazione nelle aree e nei canali
Accessori Cura CasaGuanti Pavimenti/altre Superfici Panni/spugna Piccole Superfici Panni Vetro/multiuso Accessori Cura Tessuti Altri Accessori Pulizia Casa Strumenti Pulizia Scarpe
Totale Italia Nord-ovestNord-estCentro + Sardegna Sud LSPSupermercatiIpermercati
Vendite in Unità
Vendite in Unità
Var. %
Sales Location
Vendite in Valore
Vendite in Valore
Var. %
Var. %
202.524.896 39.828.728 50.463.484 62.279.852 19.539.614 13.608.382
879.480 15.925.364
202.524.896 66.947.568 47.011.360 48.703.984 39.862.000 44.285.608 123.734.320 34.504.976
-3,9 -3,5 -4,3 -3,4 -1,8 -8,5 -8,4 -3,1
-3,9 -2,8 -1,7 -4,6 -7,1 -2,1 -3,6 -6,8
432.840.896 66.455.268 178.003.616 79.613.104 36.498.672 29.836.164 2.290.728 40.143.340
432.840.896 154.947.056 100.952.712 103.415.016
73.526.096 111.185.512 255.803.920 65.851.472
-2,4 1,6 -2,9 -3,6 -4,3 -7,3 -9,2 1,4
-2,4 1,6 -2,9 -3,6 -4,3 -7,3 -9,2 1,4
Fonte: SymphonyIRI
il mercato - accessori cura casa
41 GDOWEEK - 7 marzo 2011www.gdoweek.it - www.gdoweekTV.it
L’ASSoRtImentoIn media sono presenti 130 referenze per ogni pdv di cui il 43,2% riguarda gli articoli per pavimenti (panni e scope), il 46,9% i panni (bagno, cucina, polvere, ecc.) ed il 9,9% i guanti (senza considerare le va-rianti di taglia). Le marche sono in media 14,5, per una concentrazione di 9 referen-ze per marca. Alcuni brand sono presenti anche con quote molto elevate ma solo in alcuni comparti. La rilevazione non tiene conto delle spazzole ed altri accessori di uso
particolare, talvolta presentati con i ca-salinghi. Per quanto, invece, riguarda il display, dalle visite emerge che lo spazio riservato alla categoria è molto diversifi-cato in relazione alle superfici dei punti di vendita ed in quelli di maggiore dimensio-ne è anche collocato in corsie diverse in base ai gruppi di prodotti. Il display tende di norma ad esporre appesi i guanti e le scope, mentre i panni sono allineati sui ripiani, spesso in appositi contenitori. In genere, comunque, la chiarezza espositi-va lascia molto a desiderare.
MILANO Esselunga Iper
VERONA Bennet Galassia
BOLOGNA Ipercoop E. Leclerc Conad
ROMA Carrefour Market Simply
CATANIA Auchan Iperfamila
Prezzo medioDifferenziale (leader 100)
Panno spugna singolo pezzo - marca primaria = Spontex o Vileda. Marca premium non individuata
0,39 0,30
0,32 0,28
0,29 0,29
0,32
0,32 0,36
0,32 100,0
marca primaria
0,28 0,29
0,30 0,34
0,28 0,33
0,26 0,30
0,37 0,37
0,31 96,9
private label
0,18
0,24 0,20
0,21 65,6
primo prezzo
I prezzi nei punti di vendita
Le presenze dei brand nei punti di vendita
EsselungaIperBennetGalassiaIpercoopE. Leclerc ConadCarrefour MarketSimplyAuchanIperfamila
Totale variantiMediaPresenza %
Nota: sono indicate le marche presenti in almeno 4 punti di vendita
ref
1491111381921441654410216098
1303130
1815161816148111811
14514,5
n° marche
8,37,48,610,79,011,85,59,38,98,9
9,09,0
concentr
30273345283113223732
29822,9
Vileda
1372071015241212
1027,8
Spontex
64922151533613
967,4
Tonkita
1031231324211125225
18514,2
Priv label
904253105678315488336
62247,7
Altre
il mercato - accessori cura casa
42 GDOWEEK - 7 marzo 2011www.gdoweek.it - www.gdoweekTV.it
Milano: Esselunga, via Ripamonti - 1 febbraio 2011; Iper Rozzano - 1 febbraio 2011Verona: Bennet, Isola Rizza -1 febbraio 2011; Galassia (Gruppo Selex), San Giovanni Lupatoto - 1 febbraio 2011Bologna: Ipercoop, VIllanova - 1 febbraio 2011; E. Leclerc Conad, via Larga - 1 febbraio 2011Roma: Carrefour Market, piazza Eroi - 1 febbraio 2011; Simply, via della Primavera - 1 febbraio 2011Catania: Auchan, loc. la Rena - 1 febbraio 2011; Iperfamila, Belpasso - 1 febbraio 2011
DO
VE
PRODOTTO
La rilevazione di Gdoweek ... item x item
SCOPE E SISTEMIApex lavavetri allungApex lavavetri compl
Apex lavavetri ricApex mop ric
Arcasa fiocco cotone ricArcasa fiocco microf ric
Arcasa fiocco ricArcasa garland c/ man
Arcasa scopa Bogart Arcasa scopa Cooper
Arcasa scopa Delon Arcasa spazzolone
Arix compactaArix completo
Arix fiocco microf ricambio Arix fiocco ricambio
Arix lavavetriArix Logica s/manico
Arix manico Arix paletta
Arix PortentoArix Predicta s/ manico
Arix Progecta c/ manicoArix Strofix c/ manicoArix Strofix ricambioAsso mop ricambio
Baby s/manicoCasallegra fiocco
Casallegra manico allCasallegra ragnatore
Casallegra setCasallegra set magico
Cleany altaCleany bassa
Cleany manicoCleany spazzolone
Csc scope solo m. 300 cmDiscopa s/manico
Dixi paletta+ spazzolaEko saggina c/ man
Fass paletta+spazzolaHello Kitty spazz.+paletta
House c/mHouse s/m
Leifheit mop set completoMarisa mop ric
Marisa Paletta+spazzolaMarisa ragnatele
Marisa scopa colf s/mMarisa scopa all. silver
Marisa scopa con paracolpiMarisa scopa fibre lunghe
Marisa scopa manico allMarisa scopa paracolpi s/mMarisa solo manico 150 cmMarisa sc. m. legno 120 cmMarisa scopa m. rinforzato
Marisa sistemaMarisa spazzolone
Marisa spazzolone all.Mondial ammazzamosche
Mondial scopa matilde S/mMondial scopa nuvola
Mondial scopa sagginaMondial scopa saggina s/m
Mondial manico met. 130cmMondial sistema solares
Mondial spazzolone Perla scopa per interni
Pippo Allegra alta c/manScotch Brite fiocco
Scotch Brite sistemaSpontex mop ricambio
Strapiù mop microfSuper 5 Rotomap ric
Super 5 Rotomop Super 5 Rotomop manico
Tonkita appendiabitoTonkita boxi
Tonkita Dual s/ manTonkita lavavetri
Tonkita Leggera c/ manTonkita Leggera s/ man
Tonkita Magnum c/manicoTonkita Magnum s/manico
Tonkita manicoTonkita manico alto
Tonkita manico gommatoTonkita manico legno
Tonkita maxi esterni s/manTonkita maxi interni s/manTonkita microset int s/man
Tonkita paletta Tonkita paletta e spaz bigTonkita paletta e spazzola
Tonkita piuminoTonkita Puligenic c/ manico
Tonkita ragnatoreTonkita Rapida c/manico
Tonkita sagginaTonkita saggina c/manico
Tonkita salvaschiena c/manTonkita semirigida
Tonkita Spazio c/ manTonkita Spazio s/ man
Tonkita Strizzo c/ manicoTonkita Strizzo completoTonkita Strizzo fiocco ricTonkita Strizzo ricambio
Tonkita Universale s/ manTopazio spazz c/ manico
Vileda 2 in 1 c/ manVileda Attrattive plus c/man
Vileda Attrattive plus ric.Vileda bagno sistema
Vileda Classica s/manicoVileda doppio ang est s/mVileda doppio ang int s/mVileda Duactive c/manicoVileda Duactive s/manicoVileda Fibrattiva c/manicoVileda Fibrattiva ricambio
Vileda Lavatutto c/manicoVileda Lavatutto ricambio
Vileda manicoVileda manico mocio
Vileda Mastro spazzol c/mVileda Mocio c/ manicoVileda Mocio completo
Vileda Mocio Revol complVileda Mocio Revol ric
4,293,49
18,81
5,06
4,99
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Mar
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ROMA
10,42
3,77
1,90
5,39
7,45
3,778,094,7
3,451,78
3,62
0,64
3,49
3,002,30
8,6010,00
1,70
1,70
1,892,806,50
6,908,90
1,782,90
14,205,90
11,90
Iper
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E. L
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BOLOGNA
4,48
2,99
7,90
5,08
1,69
3,45
6,293,50
2,354,202,59
10,1012,804,643,303,553,65
8,506,909,90
10,505,70
5,90
Ben
net
Gal
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VERONA
2,75
4,493,492,483,49
3,009,90
Esse
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MILANO
9,996,993,996,99
5,99
4,69
2,70
5,99
34,90
3,99
4,191,793,99
1,991,896,49
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CATANIA
In rosso i prezzi promozionali
il mercato - accessori cura casa
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PRODOTTO
Mondial scopa matilde S/mMondial scopa nuvola
Mondial scopa sagginaMondial scopa saggina s/m
Mondial manico met. 130cmMondial sistema solares
Mondial spazzolone Perla scopa per interni
Pippo Allegra alta c/manScotch Brite fiocco
Scotch Brite sistemaSpontex mop ricambio
Strapiù mop microfSuper 5 Rotomap ric
Super 5 Rotomop Super 5 Rotomop manico
Tonkita appendiabitoTonkita boxi
Tonkita Dual s/ manTonkita lavavetri
Tonkita Leggera c/ manTonkita Leggera s/ man
Tonkita Magnum c/manicoTonkita Magnum s/manico
Tonkita manicoTonkita manico alto
Tonkita manico gommatoTonkita manico legno
Tonkita maxi esterni s/manTonkita maxi interni s/manTonkita microset int s/man
Tonkita paletta Tonkita paletta e spaz bigTonkita paletta e spazzola
Tonkita piuminoTonkita Puligenic c/ manico
Tonkita ragnatoreTonkita Rapida c/manico
Tonkita sagginaTonkita saggina c/manico
Tonkita salvaschiena c/manTonkita semirigida
Tonkita Spazio c/ manTonkita Spazio s/ man
Tonkita Strizzo c/ manicoTonkita Strizzo completoTonkita Strizzo fiocco ricTonkita Strizzo ricambio
Tonkita Universale s/ manTopazio spazz c/ manico
Vileda 2 in 1 c/ manVileda Attrattive plus c/man
Vileda Attrattive plus ric.Vileda bagno sistema
Vileda Classica s/manicoVileda doppio ang est s/mVileda doppio ang int s/mVileda Duactive c/manicoVileda Duactive s/manicoVileda Fibrattiva c/manicoVileda Fibrattiva ricambio
Vileda Lavatutto c/manicoVileda Lavatutto ricambio
Vileda manicoVileda manico mocio
Vileda Mastro spazzol c/mVileda Mocio c/ manicoVileda Mocio completo
Vileda Mocio Revol complVileda Mocio Revol ric
5,79
3,88
5,99
10,70
2,89
16,49
6,90
4,90
4,99
9,25
5,67
7,43
10,94
5,929,606,99
3,99
9,78
7,25
2,84
15,3322,906,99
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1,613,235,615,391,728,09
1,39 2v
5,9034,021,304,318,15
10,2611,29
4,901,89
1,72
6,37
1,834,532,69
2,158,09
10,26
10,69
4,59
6,059,71
4,54
8,63
1,721,72
4,3013,80
6,50
3,4913,904,65
7,554,40
4,901,897,00
5,90
1,90
2,493,70
10,304,99
10,80
6,904,60
17,905,45
12,60
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9,94
n.r.8,801,49
5,903,34
8,205,996,99
n.r.4,19
7,985,08
4,393,953,497,99
10,904,50
11,904,80
2,70
14,18n.r.
6,59
5,9034,903,35
4,202,55
12,90
8,90
2,592,993,25
3,104,50
2,203,803,30
13,90
10,50
7,80
8,204,806,99
18,205,502,354,99
12,30
9,804,203,993,507,60
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2,998,906,70
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13,843,90
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4,9713,88
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2,495,48
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4,8026,40
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12,90
6,90
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4,7021,90
4,694,69
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2,254,592,192,504,996,994,25
10,9012,90
24,905,595,59
5,2015,90
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2,49
13,4922,90
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CATANIA
il mercato - accessori cura casa
44 GDOWEEK - 7 marzo 2011www.gdoweek.it - www.gdoweekTV.it
PRODOTTO
Arix fresh x 5Arix microf extra
Arix multiusoArix p/ spugna x 5
Arix panno giallo x 2Arix supermorbido
Arix tuttofare x 5Arix twin face
Arix vetriBrawn mobili
Brawn multiusoBrawn sgrassatutto
Brawn vetriCasallegra vetri
Casamia panno microtechCasamia panno multiuso
Danke p/ pugna x 5Dianex tuttofare
Logex microf. X 5Logex p/cotone x 20Logex p/spugna x 3Logex p/spugna x 5
Logex tappetinoMarisa polvere
Mastro Lindo gomma mag.Miss microfObladì x 20
Scotch Brite 3 in 1Scotch Brite bagno delic.
Scotch Brite brilla facileScotch Brite cucina 2 in 1Scotch Brite m/uso microf
Scotch Brite macchieScotch Brite roller
Smac multiuso Splendida pelle scamosc.Spontex Acquabsorb x 2
Spontex assorbigocceSpontex effetto daino
Spontex microf cucinaSpontex microf vetri
Spontex micropolvereSpontex multiuso microf
Spontex p/ spugna + dis x 3Spontex p/ spugna x 4Spontex p/ spugna x 5
Spontex Pulicasa x 2Spontex super multi
Super 5 dish x 5Super 5 Heavy
Super 5 microf multiusoSuper 5 milleusi cucina x6
Super 5 MorbidoSuper 5 polvere x 6
Super 5 vetriVileda asciugapiatti
Vileda bagno microfibraVileda Lavasciuga x 3
Vileda microf plusVileda microf polvere
Vileda multiuso microf Vileda ondattiva x 2 natur
Vileda p/ spugna x 3Vileda p/ spugna x 3Vileda p/ spugna x 5
Vileda p/giallo odorstop x 3Vileda panno vetri
Vileda pannonuovo x 2Vileda pannonuovo x 3
Vileda polvere
Vileda Mocio ric bluVileda Mocio ric cotone
Vileda Mocio ric gialloVileda Mocio ric verde
Vileda scopa Vistyle s/mVileda Spolveratutto c/m
Vileda Spolveratutto ricVileda Spray Fresh compl
Vileda Spray Fresh ricVileda strizzafacile c/mWayne alzaimmondizia
Wettex fiocco
Ref. marca privata totale ref
PANNI PAVIMENTI Arcasa cotone
Arcasa FantasiaArcasa pavim
Arix microfArix Microgrid
Arix QuicklyArix strofi
Arix strofinaccioBrawn parquet
Brawn pavimenti x 12Casallegra 2 in 1
Casallegra pavCsc gran spugna pav
Csc rigatoLogex
Marisa pav candorMiranda pavScotch Brite
Smac parquetSmac pavimenti
Spontex classicoSpontex pav assorb
Super 5 gialloSuper 5 gigante
Super 5 pavimentiSuper 5 Whao
Vileda cotone c/microfibreVileda gigante
Vileda Igiene super x 3Vileda microfibre 3D
Vileda microfibre cotoneVileda pavim giallo
Vileda pavim giallo x 2Vim Ballerina pavimenti
Ref. marca privata totale ref
PANNI VARIArcasa microf x 5
Arcasa multiuso x 5Arcasa panno giallo x 2
Arcasa stiroArcasa x 2
Arix asciugatutto
4,19
314
3,79
34
3,354,94
3,70
736
4,99
3,61
2,71
38
2,71
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3,90
2,34
1260
2,991,723,776,37
5,392,793,202,90
1,896,89
3,234,95
4,90
3,55
2,99
3,15
117
3,603,902,99
7,20
15,90
557
3,401,90
2,804,504,55
3,503,002,45
1,70
2,90
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3,592,35
3,19
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BOLOGNA
3,403,402,491,75
14,90
14,79
653
1,99
1,982,68
4,49
2,10
2,00
2,99
310
2,99
2,994,202,89
10,90
68
5,795,382,50
2,21
2,47
2,752,502,904,991,90
2,292,20
3,80
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3,801,99
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3,693,492,412,496,58
14,894,94
41
1,98
2,59
5,163,183,18
3,90
2,882,78
3,293,99
2,98
113
3,473,472,00
1336
3,50
1,90
2,60
2,48
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410
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2,50
12,999,69
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4,69
3,592,852,653,253,251,00
212
1,49
3,55
2,19
4,39
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227
2,49
4,453,792,992,65
2,39
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CATANIA
il mercato - accessori cura casa
45 GDOWEEK - 7 marzo 2011www.gdoweek.it - www.gdoweekTV.it
PRODOTTO
Arix fresh x 5Arix microf extra
Arix multiusoArix p/ spugna x 5
Arix panno giallo x 2Arix supermorbido
Arix tuttofare x 5Arix twin face
Arix vetriBrawn mobili
Brawn multiusoBrawn sgrassatutto
Brawn vetriCasallegra vetri
Casamia panno microtechCasamia panno multiuso
Danke p/ pugna x 5Dianex tuttofare
Logex microf. X 5Logex p/cotone x 20Logex p/spugna x 3Logex p/spugna x 5
Logex tappetinoMarisa polvere
Mastro Lindo gomma mag.Miss microfObladì x 20
Scotch Brite 3 in 1Scotch Brite bagno delic.
Scotch Brite brilla facileScotch Brite cucina 2 in 1Scotch Brite m/uso microf
Scotch Brite macchieScotch Brite roller
Smac multiuso Splendida pelle scamosc.Spontex Acquabsorb x 2
Spontex assorbigocceSpontex effetto daino
Spontex microf cucinaSpontex microf vetri
Spontex micropolvereSpontex multiuso microf
Spontex p/ spugna + dis x 3Spontex p/ spugna x 4Spontex p/ spugna x 5
Spontex Pulicasa x 2Spontex super multi
Super 5 dish x 5Super 5 Heavy
Super 5 microf multiusoSuper 5 milleusi cucina x6
Super 5 MorbidoSuper 5 polvere x 6
Super 5 vetriVileda asciugapiatti
Vileda bagno microfibraVileda Lavasciuga x 3
Vileda microf plusVileda microf polvere
Vileda multiuso microf Vileda ondattiva x 2 natur
Vileda p/ spugna x 3Vileda p/ spugna x 3Vileda p/ spugna x 5
Vileda p/giallo odorstop x 3Vileda panno vetri
Vileda pannonuovo x 2Vileda pannonuovo x 3
Vileda polvere
3,99
2,492,992,79
2,39
1,99
4,49
2,68
3,99
2,30
1,88
1,88
2,262,47
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1,791,752,80
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2,96
1,30
2,502,50
2,503,20
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2,90
3,502,992,502,99
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2,40
1,90
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2,15
2,99
Iper
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BOLOGNA
1,592,99
7,99
2,99
1,79
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2,191,25
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1,751,751,59
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2,59
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6,45
1,704,00
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3,85
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Ben
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VERONA
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1,181,18
1,691,692,39
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3,90
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2,96
2,981,98
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MILANO
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2,893,99
Auch
an
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CATANIA
il mercato - accessori cura casa
46 GDOWEEK - 7 marzo 2011www.gdoweek.it - www.gdoweekTV.it
PRODOTTO
Vileda rotolo x 15Vileda Silverlux
Vim Ballerina igiene sicuraVim Ballerina x 3
Wettex Magico x 3Wettex multiuso
Wettex p/ spugna x 10Wettex p/ spugna x 3Wettex p/ spugna x 4
Wettex panno extra multiusoWettex vetro extra
PL p/ spugna x 2PL p/ spugna x 3PL p/ spugna x 4PL p/ spugna x 5
PP p/ spugna cad
Ref. marca privata totale ref
SPUGNE E PAGLIETTEArcasa abras c/ man x 3
Arcasa abrasive x 5Arcasa pagliette x 3
Arix abrasive extra x 2Arix abrasive x 3Arix abrasive x 5Arix abrasive x 5
Arix Celly x 3Arix color
Arix delicataArix Gold panno abrasivo
Arix Gold x 2Arix Gold x 3
Arix pagliette rot x 24Arix pagliette saponate x 8
Arix pagliette x 2Arix pagliette x 2Arix pagliette x 3
Arix splendelli x 3Arix splendelli x 5Arix vegetale x 4
Bettina spugne abrasive 2xBettina spugne abrasive 3xBettina spugne colorate 5x
Bravo x 7Ducks scrubs x 6
FavillaFavilla abrasiva
Logex biuso x 3Logex fibrabella
Logex pagliette x 3Logex pagliette x 6
Obladì rapid wcObladì rapid wc spugna
Obladì spugne x 3Scotch Brite abrasiva grill
Scotch Brite confort x 2Scotch Brite fibra blu x 3Scotch Brite fibrattiva x 2
Scotch Brite Full action x 2Scotch Brite inox spirale
Scotch Brite maxi x 4Scotch Brite popular x 3
Scotch Brite salvaditaScotch Brite strof spug x 2
1,291,18
29
1,491,49
1,752,29
2,29
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1,752,291,742,29
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CATANIA
il mercato - accessori cura casa
48 GDOWEEK - 7 marzo 2011www.gdoweek.it - www.gdoweekTV.it
PRODOTTO
Scotch Brite strof spug x 3Scotch Brite strofinetto x 2
Spontex abrasive x 2Spontex azione blu
Spontex doppio uso x 2Spontex Easy x 2
Spontex fibra plusSpontex Flash x 2
Spontex pagliette x 2Spontex pagliette x 2
Spontex SambaSpontex vegetale x 2
Vileda 3 in 1Vileda 3 in 1
Vileda Glitzi cristal x 3Vileda Glitzi x 2
Vileda ondattiva x 2Vileda pagliette x 2
Vileda plus x 3Vileda Power x 2
PL spugna abras x 3PP spugna abras x 3
Ref. marca privata totale ref
CATTURAPOLVERESwiffer classico x 20Swiffer classico x 40Swiffer classico x 80
Swiffer Duster kit + 5Swiffer Duster ric x 9
Swiffer Duster XXL kit + 2Swiffer legno x 18
Swiffer prof x 72Swiffer start + 2
PL x 20
Ref. marca privata totale ref
GUANTI Spontex Confort
Spontex Dermo StyleSpontex SilkySpontex Soft
Spontex sp x 10+10Spontex x 10Spontex x 40
Vileda Confort extraVileda Confort Style
Vileda multiprotection x 10Vileda multiprotection x 20
Vileda SensitiveVileda Universal
Vileda x 100PL felpatiPP felpati
Ref. marca privata totale ref
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5,37
5,058,098,905,05
6
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E. L
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rcC
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BOLOGNA
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114
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